Anz Group Holdings Limited · ASX:ANZ
Anz — Debt Investor Presentation (November 2023)
196 slides from Anz's debt investor presentation, Nov 13, 2023
Slide 1: 2023 Full Year Results Debt Investor Presentation
2023 FULL YEAR RESULTS YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2023 DEBT INVESTOR PRESENTATION ANZ Group Holdings Limited ABN 16 659 510 791 9/833 Collins Street Docklands Victoria 3008 Australia
Slide 2: Disclaimer & Important Notice
ANZ 2023 Full Year Results DISCLAIMER & IMPORTANT NOTICE 13 November 2023 page 84 Background information only The information set out in this document and any accompanying verbal presentation, including any question and answer session and any documents or other materials distributed with the present
Slide 3: Disclaimer & Important Notice
ANZ 2023 Full Year Results DISCLAIMER & IMPORTANT NOTICE United Kingdom ("UK"): The communication of this document is not being made by, and the content of this document has not been approved by, an authorised person for the purposes of section 21 of the UK’s Financial Services and Markets Act 2000
Slide 4: Disclaimer & Important Notice
ANZ 2023 Full Year Results DISCLAIMER & IMPORTANT NOTICE Document subject to change The information contained in this document is provided as at the date of this document and is subject to change without notice. Neither the Bank, ANZGHL nor any of their affiliates, agents, employees or advisors inte
Slide 5: Slide 5
Slide 6: Contents
ANZ 2023 Full Year Results Overview 5 FY23 Financial Results 33 Capital, Funding & Liquidity 60 CONTENTS Asset Quality 68 Environment, Social & Governance (ESG) 80 Economics 88 Key Contacts 99 4
Slide 7: Contents (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 概要 5 2023年度 決算報告 33 資本、資金調達、流動性 60 CONTENTS 目次 資産内容 68 ESG（環境・社会・ガバナンス） 80 経済 88 ANZ連絡先 99 4
Slide 8: Overview
2023 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR PRESENTATION OVERVIEW
Slide 9: Overview (Japanese)
2023 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR PRESENTATION 概要
Slide 10: ANZ Corporate Profile – Four Key Divisions
ANZ 2023 Full Year Results ANZ CORPORATE PROFILE – FOUR KEY DIVISIONS Group revenue, FY23 % Institutional Services global institutional and corporate customers, and governments across Australia, New Zealand and International (including PNG) via Transaction Banking, Corporate Finance and Markets busi
Slide 11: ANZ Corporate Profile – Four Key Divisions (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results ANZ会社概要 – 主要四部門 ANZグループ収入の部門内訳 2023年度 % 企業・法人 オーストラリア・ニュージーランド（太平洋地域を含む）に加え、世界 各国の金融機関、事業法人顧客、政府にトランザクション・バンキング、 コーポレート・ファイナンス、マーケッツ取引といったサービスを提供 ニュージーランド 太平洋地域 17% オーストラリア 3% オーストラリア個人 事業法人 オーストラリアの消費者に広範囲に渡る銀行商品とサービスを提供 17% 2023年度収入 オーストラリア事業法人 32% 企業・法人 209億ドル 中小企業経営者、中
Slide 12: Overview
ANZ 2023 Full Year Results OVERVIEW FY23 vs FY22 Full Year Highlights, FY23 vs FY22 Cash Profit $7.4b +14% Revenue growth +13% FY23 Financial Return on Equity 10.9% +54bps Revenue growth across all major divisions +4% to +26% Performance Risk Adj. Margins1 5.19% +76bps Met cost guidance2 +5% Low los
Slide 13: Overview (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 概要 2022年度 からの変化 年間ハイライト 2022年度からの変化 現金利益 $74億 +14% 収入増加率 +13% 2023年度 10.9% +54bp 自己資本利益率（ROE） 主要部門全体の収入増加率 +4% ~ +26% 財務内容 リスク調整後マージン1 5.19% +76bp コスト目標達成率2 +5% 低い損失率（2023年度個別引当金損失率） 1 bp 顧客預金 $6,470億 +4% バランス ネットローン・立替金 $7,070億 +5% 下期ハイライト シート +8% 収入増加率（2022年度下期から2023年下期）
Slide 14: FY23 Capital Allocation and Return Profile
ANZ 2023 Full Year Results FY23 CAPITAL ALLOCATION AND RETURN PROFILE FY23 Return on Equity, % Total Group Aus. Retail Aus. Commercial Institutional New Zealand % of Group Capital1 23% 8% 5% 17% 10% 9% 5% ~36% ~26% ~12% ex capital held for Suncorp Bank acq. ~16% ~16% ~14% ~11% ~11% ~11% Group ROE1 R
Slide 15: FY23 Capital Allocation and Return Profile (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 2023年度資本配分と利益内訳 2023年度 ROE（自己資本利益率） % ANZグループ オーストラリア オーストラリア 企業・法人 ニュージーランド 合計 個人 事業法人 グループ資本1 に対する比率% 23% 8% 5% 17% 10% 9% 5% ~36% ~26% ~12% Suncorp銀行 買収用に留保 した資本除く ~16% ~16% ~14% ~11% ~11% ~11% グループROE1 個人2 事業法人 トランザクション コーポレート マーケッツ 個人 事業・農業 バンキング ファイナンス グループNPAT3 25%
Slide 16: Total Operating Income
ANZ 2023 Full Year Results TOTAL OPERATING INCOME Total Income, $b Net Interest Income, $b Other Operating Income, $b 20.9 16.6 4.3 0.6 0.5 0.2 18.5 14.9 0.3 0.5 3.6 0.2 3.2 3.7 0.2 3.3 2.9 0.7 2.3 10.5 4.0 1.9 0.1 6.7 10.4 8.5 2.0 9.6 0.2 3.7 8.1 0.3 5.3 0.4 7.8 0.2 1.8 0.1 0.3 1.8 0.2 0.0 1.8 0.1
Slide 17: Total Operating Income (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 営業収入 部門別収入 10億ドル 部門別純金利収入（NII） 10億ドル その他営業収入 10億ドル 20.9 16.6 4.3 0.6 0.5 0.2 18.5 14.9 0.2 0.3 0.5 3.6 3.2 3.7 0.2 3.3 2.9 0.7 2.3 10.5 4.0 1.9 0.1 6.7 10.4 8.5 2.0 9.6 0.2 3.7 8.1 0.1 0.3 5.3 0.4 7.8 0.2 1.8 0.0 0.3 1.8 0.1 0.2 1.8 1.6 0.1 1.7 1.5 1.6 0.2 3.2 0.9 2.6 1.9
Slide 18: Operating Expenses
ANZ 2023 Full Year Results OPERATING EXPENSES Total Expenses1, $b Total Expenses by Category, $b Full Time Equivalent Staff1,2,‘000s 10.1 10.1 39.8 40.3 39.2 9.6 9.6 1.0 1.0 1.2 1.1 1.0 1.9 1.8 11.3 1.3 0.2 10.3 10.8 1.3 0.1 1.7 1.6 2.7 5.0 5.1 5.0 5.1 6.8 2.6 4.8 0.7 4.8 6.8 6.8 0.6 0.6 0.7 0.6 0.9
Slide 19: Operating Expenses (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 営業費用 事業部門別費用1 10億ドル 費用種類内訳 10億ドル 専属従業員換算（FTE）1,2 1,000人 10.1 10.1 39.8 40.3 39.2 9.6 9.6 1.0 1.0 1.2 1.1 1.0 1.9 1.8 11.3 1.3 0.2 10.3 10.8 1.3 0.1 1.7 1.6 2.7 5.0 5.1 5.0 5.1 6.8 2.6 4.8 0.7 4.8 6.8 6.8 0.6 0.6 0.7 0.6 0.9 1.0 0.7 0.9 0.6 0.1 0.1 0.6 0.1 6.3 6.4 6.4 1.4 0
Slide 20: 2H23 Net Interest Margin (NIM) – Movement
ANZ 2023 Full Year Results 2H23 NET INTEREST MARGIN (NIM) – MOVEMENT Group NIM, bps 175 168 1 3 168 -7 -1 165 -3 -1 -2 Aus housing -5 At call +4 NZ housing -2 Term Deposit -3 Higher funding costs primarily on commodity assets with the related revenues recognised as Other Operating Income 2H22 1H23 A
Slide 21: 2H23 Net Interest Margin (NIM) – Movement (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 純金利マージン（NIM）– 2023年度下期の動き グループ純金利マージン（NIM） bp 175 168 1 3 168 -7 -1 165 -3 -1 -2 豪住宅ローン -5 要求払預金 +4 NZ住宅ローン -2 定期預金 -3 収入がその他営 業収益と認識さ れる主にコモ ディティー資産 に対する資金調 達コスト上昇 2022年 2023年 資産の評価 預金の評価 資産・資金調 資本・ポートフォリオ 大口 2023年下期 流動性 マーケッツ 2023年 下期 上期 達の内容 複製 資金調達 流動性・ 取引 下期 マーケッツ取引 除
Slide 22: ANZ Group Capital
ANZ 2023 Full Year Results ANZ GROUP CAPITAL ANZ Group Capital Composition, $b ANZ Bank Group Key Capital Ratios (%) Sep 22 Mar 231 Sep 231 Level 2 CET1 capital ratio 12.3 13.2 13.3 90.6 91.9 CET1 Composition Level 2 CET1 HoH mvmt +76 bps +89 bps +16 bps 82.8 0.7 72.8 Level 2 CET1 capital ratio (pro
Slide 23: ANZ Group Capital (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results ANZグループ資本 2022年 2023年 2023年 ANZ 銀行グループ主要指標(%) 9月 3月1 9月1 ANZグループ資本内訳 10億ドル レベル2CET1 12.3 13.2 13.3 90.6 91.9 CET1の内訳 レベル2 CET1比率、前期からの変化 +76 bps +89 bps +16 bps 82.8 0.7 レベル2 CET1比率 72.8 0.2 ~11.1 ~12.0 ~12.1 （サンコープ銀行を入れたプロフォーマ） 58.4 58.7 その他Tier 1比率 1.7 1.9 1.9 55.9 Tier
Slide 24: Term Wholesale Funding Portfolio
ANZ 2023 Full Year Results TERM WHOLESALE FUNDING PORTFOLIO1 Issuance, $b Includes ~$3b of pre-funding Maturities, $b for FY24 maturities 40 32 25 28 26 26 22 22 24 17 16 15 8 7 2 1 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30 FY31+ Senior Unsecured Covered Bonds Tier 2
Slide 25: Term Wholesale Funding Portfolio (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 長期大口資金調達ポートフォリオ1 発行 10億ドル 2024年度償還に対するプレファ 償還 10億ドル ンディング約30億ドルを含む 40 32 25 28 26 26 22 22 24 17 16 15 8 7 2 1 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30 FY31+ 無担保優先債務 カバードボンド Tier 2 RMBS TFF NZ FLP / TLF ポートフォリオ内訳（種類） 通貨別ポートフォリオ内訳 1% 6% 3%
Slide 26: Term Wholesale Funding Issuance
ANZ 2023 Full Year Results TERM WHOLESALE FUNDING ISSUANCE1 ANZ has access to a diverse range of wholesale funding A growing domestic market drives larger benchmark deals • FY23 term funding issuance of $40b included ~$3b of FY24 pre-funding Average AUD senior unsecured benchmark deal size2, $b 5 •
Slide 27: Term Wholesale Funding Issuance (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 長期大口資金の調達1 ANZには様々な大口資金の調達源がある 国内市場が拡大して大型案件が増える • 2023年度の長期資金調達向けの債券発行は2024年度向け約30億ドルのプレファン 豪ドル建て担保無優先債の大型発行の平均金額2 10億ドル ディングを含め400億ドルだった。 5 • 成長する国内市場で2023年度に豪ドル・NZドル建て債務を約190億ドル発行した。 4 2023年9月に発行した非政府では最大となる豪ドル建て債55億ドルの発行があっ 3 た。 2 • 2024年度の資金調達必要額は300-350億ドルと予想している。 1
Slide 28: Total Loss-Absorbing Capacity (TLAC) Profile
ANZ 2023 Full Year Results TOTAL LOSS-ABSORBING CAPACITY (TLAC) PROFILE1 ANZ is well placed to meet APRA’s final TLAC requirements Tier 2 capital, Notional amount % • ANZ’s current Tier 2 ratio is 5.8%, in excess of APRA’s 1 January 2024 Interim Target of 5.0%, and well placed to meet the finalised
Slide 29: TLAC Profile (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results TLAC（総損失吸収力）概要1 ANZはAPRAのTLAC最終要件達成予定 Tier2資本 元本金額% • 現在のTier2比率は5.8%でAPRAの2024年1月1日暫定目標である5.0%を超えている。APRAはTier2 資本要件を2026年1月1日までにRWAの6.5%と最終決定したがそれを達成する予定である。 • Suncorp Bankに関連したRWAには2026年1月1日までにその他Tier2が約29億ドル必要 3% USD • ANZBGLは2019年7月以降、豪ドル、ユーロ、ポンド、円、シンガポールドル、米ドルでTier2証
Slide 30: Australian TLAC in a Global Context
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIAN TLAC IN A GLOBAL CONTEXT Australian banks’ Tier 2 is supported by large amounts of CET1 and AT1 capital Australia Canada Scandinavia United Kingdom Netherlands France Singapore % RWA 40 35 30 25 ANZ Tier 2 20 15 10 5 0 ANZ CBA Westpac NAB TD RBC BMO CIBC SHB SEB
Slide 31: Australian TLAC in a Global Context (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリアの銀行のTLAC、他の国との比較 オーストラリアの銀行のTier 2はCET1とAT1資本が大きいことで支えられる カナダ % RWA オーストラリア スカンジナビア 英国 オランダ フランス シンガポール 40 35 30 25 ANZ Tier 2 20 15 10 5 0 ANZ CBA Westpac NAB TD RBC BMO CIBC SHB SEB Danske NordeaBarclays HSBC Lloyds NatWest Rabo ING ABN Credit Soc. BNP OCBC UOB DB
Slide 32: Provision Outcomes
ANZ 2023 Full Year Results PROVISION OUTCOMES Individual Provision Charge (IP) / Average Gross Loans & Advances1, % ANZ Individual Provision (IP) 0.35 charge / (release), $m 187 0.30 69 87 0.25 -30 123 375 -8 266 247 0.20 168 201 217 80 103 54 51 36 22 0.15 -116 -268 -214 -227 -267 -300 0.10 0.05 1H
Slide 33: Provision Outcomes (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 引当金の変化 個別引当金（IP）/平均総ローン・立替金1 % ANZの個別引当金（IP）の計上・戻入 0.35 100万ドル 187 0.30 69 87 0.25 -30 123 375 -8 266 247 0.20 168 201 217 80 103 54 51 36 22 0.15 -116 -214 -227 -267 -268 -300 0.10 2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 2023年 0.05 上期 下期 上期 下期 上期 下期 新規 戻入・回収 0.00 FY16 FY17 FY18 FY1
Slide 34: Expected Credit Loss – Economic Scenarios: Modelled Outcomes
ANZ 2023 Full Year Results EXPECTED CREDIT LOSS – ECONOMIC SCENARIOS: MODELLED OUTCOMES (COLLECTIVE PROVISION BALANCE SCENARIOS)¹ Sep 23, $m Economic scenarios Actual Base case 2 30 September 2023 CY2021A CY2022A CY2023F CY2024F CY2025F Australia GDP change3 4.5% 3.6% 1.5% 1.3% 2.2% Additional overl
Slide 35: Expected Credit Loss – Economic Scenarios (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 予想信用損失 –– モデルによる景気シナリオ分析（CP残高の変化）1 2023年9月 100万ドル 景気シナリオ 実績 基本シナリオ2 2023年9月30日 2021暦年 2022暦年 2023暦年F 2024暦年F 2025暦年F オーストラリア GDPの変化3 4.5% 3.6% 1.5% 1.3% 2.2% 追加オーバーレイ CP残高を決める為の各シナリオのウエイト 失業率4 5.1% 3.7% 3.6% 4.4% 4.5% シナリオ・ウェイト 0% 46% 41% 13% 住宅価格の変化3 21.0% -6.9% 5.9% 2.8%
Slide 36: Long Run Provisions & Loss Rates
ANZ 2023 Full Year Results LONG RUN PROVISIONS & LOSS RATES Total Credit Impairment charge, $m 2,000 1,500 1,000 500 0 -500 -1,000 1H08 2H08 1H09 2H09 1H10 2H10 1H11 2H11 1H12 2H12 1H13 2H13 1H14 2H14 1H15 2H15 1H16 2H16 1H17 2H17 1H18 2H18 1H19 2H19 1H20 2H20 1H21 2H21 1H22 2H22 1H23 2H23 Consumer
Slide 37: Long Run Provisions & Loss Rates (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 長期引当金・損失率 信用減損費用合計 100万ドル 2,000 1,500 1,000 500 0 -500 -1,000 1H08 2H08 1H09 2H09 1H10 2H10 1H11 2H11 1H12 2H12 1H13 2H13 1H14 2H14 1H15 2H15 1H16 2H16 1H17 2H17 1H18 2H18 1H19 2H19 1H20 2H20 1H21 2H21 1H22 2H22 1H23 2H23 個人IP 事業法人IP 法人・企業IP CP費用（戻入） ANZ損失率推移1 bp 長期損失率（IEL
Slide 38: Australia Home Loans – Portfolio Overview
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIA HOME LOANS – PORTFOLIO OVERVIEW Portfolio1 Flow Portfolio1 FY21 FY22 FY23 FY22 FY23 FY21 FY22 FY23 Number of Home Loan accounts 1,002k 968k 958k 172k2 193k2 Average LVR at Origination9 71% 68% 65% Total FUM $278b $283b $304b $75b $89b Average Dynamic LVR (excl. o
Slide 39: Australia Home Loans – Portfolio Overview (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリアの住宅ローン–ポートフォリオ概要 ポートフォリオ1 フロー ポートフォリオ1 2021 2022 2023 2022 2023 2021 2022 2023 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 住宅ローン口座数 1,002k 968k 958k 172k2 193k2 融資実行時平均LVR9 71% 68% 65% 平均ダイナミックLVR 運用資産（FUM）合計 $278b $283b $304b $75b $89b 52% 49% 49% （オフセット除く）9, 10 平均ダイナミックLVR 平均ローン額3 $2
Slide 40: Australia Home Loans – Portfolio Resilience
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIA HOME LOANS – PORTFOLIO RESILIENCE Home Loans repayment profile1,2 Home Loans on time and <1 month ahead profile2,3 % of accounts ahead of repayments % composition of accounts 40 35% 36% 36% 30 28% 22% 17% 20 16% 16% 19% 10 21% 24% 31% Sep 21 Sep 22 Sep 23 0 Overd
Slide 41: Australia Home Loans – Portfolio Resilience (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリアの住宅ローン –ポートフォリオ内訳 住宅ローン返済スケジュール1,2 予定通り返済・1カ月以内の繰上返済がされている住宅ローン2,3 繰上返済している口座数％ 口座内訳% 40 35% 36% 36% 30 28% 22% 17% 20 16% 16% 19% 10 21% 24% 31% 2021年9月 2022年9月 2023年9月 0 期限超過 予定通り 1カ月以内 1-3カ月 3-6カ月 6-12カ月 1-2年 2年以上 投資：利払いでネガティブギアリングや税控除がある可能性 の繰上 繰上 繰上 繰上 繰上 繰上 新規
Slide 42: Australia Home Loans – Book Originated and Attributes
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIA HOME LOANS – BOOK ORIGINATED AND ATTRIBUTES Home Loans portfolio, Sep 23 ANZ interest rate buffer & floor Total Portfolio ($b) Home loan applications are assessed at the greater of 304 the customer interest rate plus the interest rate buffer or With the rising ra
Slide 43: Australia Home Loans – Book Originated and Attributes (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリアの住宅ローン – 融資額と特徴 住宅ローンポートフォリオ 2023年9月 ANZの金利バッファー・フロア ポートフォリオ合計 住宅ローン審査では、顧客金利に金利バッファーを 304 （10億ドル） 足したものか金利フロアの高い方を用いて評価 金利上昇環境の中、顧客の26%におい てローン金利は評価金利より高い。 2020年 2021年 2021年 現在 ポートフォリオ全体の約0.7%が現在高 2月 2月 11月 リスクに分類されており、その内約 フロア 5.25% 5.1% 51%が評価時のUMI 3 （月間未使用収 入）が1
Slide 44: Australia Home Loans – Portfolio Resilience
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIA HOME LOANS – PORTFOLIO RESILIENCE Fixed rate Home Loan expiry profile, $b ANZ flow borrowing capacity1, FY23 27 9% 2% 23 20 18 Surplus Capacity Minimal Capacity At Capacity 12 12 89% 30+ DPD at September 23 by fixed rate expiry month 2H22 1H23 2H23 1H24 2H24 >2H2
Slide 45: Australia Home Loans – Portfolio Resilience (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリアの住宅ローン – 健全なポートフォリオ 固定金利住宅ローンの償還スケジュール 10億ドル ANZのローン顧客の借入能力内訳1 2023年度 27 9% 2% 23 20 能力余剰 18 最低能力 能力程度 12 12 89% 30日以上延滞、2023年9月時点、固定金利ローン満期月 2H22 1H23 2H23 1H24 2H24 >2H24 図は2023年9月時点における各月に満期となる30日以上延滞している固定金利ロー ン、例えば2022年10月に満期となった固定金利ローン全体に対する30日以上延滞 の比率は2023年9月
Slide 46: Australia & New Zealand 90+ Days Past Due
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIA & NEW ZEALAND 90+ DAYS PAST DUE (DPD) Consumer portfolio1 90+ DPD as a % of total portfolio balances 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 2
Slide 47: Australia & New Zealand 90+ Days Past Due (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリア・ニュージーランドで 90日以上延滞している個人向けローン 個人顧客ポートフォリオ1 90日以上延滞がポートフォリオ全体に占める比率% 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 Sep Dec Ma Jun Sep Dec Ma Jun Sep Dec Ma Jun Sep Dec Ma Jun Sep Dec Ma Jun Sep 18 18 r 19 19 19 19 r 20 20 20 20 r 21 21 21 21 r 22 22 22 22 r 23 23 23 オーストラリア オース
Slide 48: Commercial Property – Segments of Interest
ANZ 2023 Full Year Results COMMERCIAL PROPERTY – SEGMENTS OF INTEREST Outstandings by region, GLA $b Outstandings by sector, % 6% 8% 7% 7% 6% 7.6% 7.4% 7.6% 7.5% 4% 2% 2% 2% 2% 6.9% 53.4 18% 18% 19% 21% 18% 50.9 1.7 47.1 2.3 46.8 2.1 2.2 10.6 42.9 10.9 27% 29% 30% 29% 2.8 29% 10.9 10.9 10.5 17% 19%
Slide 49: Commercial Property – Segments of Interest (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 商業用不動産 – 重要分野 地域別：商業用不動産ローン残高 業種別：商業用不動産ローン残高 % GLA 10億ドル 6% 8% 7% 7% 6% 7.6% 7.4% 7.6% 7.5% 4% 2% 2% 2% 2% 6.9% 53.4 18% 18% 19% 21% 18% 50.9 1.7 47.1 2.3 46.8 2.1 2.2 10.6 42.9 10.9 27% 29% 30% 29% 2.8 29% 10.9 10.9 10.5 17% 19% 18% 19% 15% 41.1 37.7 34.1 33.7 29.6 26% 2
Slide 50: Commercial Property – Segments of Interest
ANZ 2023 Full Year Results COMMERCIAL PROPERTY – SEGMENTS OF INTEREST Commercial property collateral1,2, % Portfolio growth 81% of portfolio well secured • Predominately in Australia across a diversified portfolio of lending segments 45% Portfolio quality • ~80% of exposures well secured 96% of unse
Slide 51: Commercial Property – Segments of Interest (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 商業用不動産 – 重要分野 商業用不動産の担保1,2 % ポートフォリオ拡大 ポートフォリオの81%が担保有 • 主にオーストラリアが増加、多様な融資先 45% ポートフォリオの内容 • エクスポージャーの約80%が担保有 無担保の95%が投資適格 • 無担保エクスポージャーの95%以上が投資適格顧客で、各種投資適格 35% 格付け % リート、若しくはファンダメンタルズが強く、収益が安定して、ギアリ ングが低い資産を保有する。 A+ ~ A- 61% • 国外ポートフォリオは安定している。主に大手、シンガポール、香港の BBB+ ~ BB
Slide 52: Balance Sheet Composition
ANZ 2023 Full Year Results BALANCE SHEET COMPOSITION Exposure At Default1, EOP $b Risk Weighted Assets, EOP $b Net Loans & Advances, EOP $b Customer Deposits, EOP $b 1,193 455 707 649 647 1,163 690 1,152 438 2% 436 433 672 0% 611 620 1% 1% 8% 651 0% 1,103 6% 2% 4% 3% 0% 1% 1% 7% 13% 1% 17% 15% 15% 8
Slide 53: Balance Sheet Composition (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results バランスシートの内容 EAD（デフォルト時エクスポージャー）1 リスク資産 10億ドル（期末） ネットローン・立替金（NLA） 顧客預金 10億ドル（期末） 10億ドル（期末） 10億ドル（期末） 1,193 455 707 649 647 1,163 690 1,152 438 2% 672 0% 611 620 1% 1% 436 433 651 0% 1,103 8% 6% 2% 0% 1% 1% 7% 4% 3% 1% 15% 15% 13% 17% 8% 17% 15% 12% 12% 14% 17% 16% 12% 16% 16
Slide 54: Net Loans and Advances
ANZ 2023 Full Year Results NET LOANS AND ADVANCES Australia Retail, $b Australia Commercial, $b New Zealand, NZDb Institutional, $b +4% +3% +2% +1% 312 62 131 208 210 301 60 60 129 128 207 285 290 6 58 1 1 125 6 1 2 188 21 19 20 6 6 25 24 26 25 19 21 1 41 45 18 20 20 1 2 1 41 33 295 306 279 284 100
Slide 55: Net Loans and Advances (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results ネットローン・立替金（NLA） オーストラリア個人部門 オーストラリア事業法人部門 ニュージーランド部門 企業・法人部門 10億ドル 10億ドル 10億NZドル 10億ドル +4% +3% +2% +1% 312 62 210 301 60 60 129 128 131 207 208 285 290 6 58 1 1 125 6 1 2 188 21 19 20 6 6 25 24 26 25 19 21 1 41 45 18 20 20 1 2 1 41 33 295 306 279 284 100 101 102 105 145 14
Slide 56: Customer Deposits
ANZ 2023 Full Year Results CUSTOMER DEPOSITS1 Retail & Commercial Institutional Australia Retail, $b Australia Commercial, $b New Zealand Division, $b $b +1% +10% 278 263 266 165 156 150 22 23 +1% 218 26 110 130 113 121 112 113 113 +8% 45 15 44 98 99 43 30 29 26 92 116 87 27 82 15 38 36 33 39 16 27
Slide 57: Customer Deposits (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 顧客預金 1 個人・事業法人部門 企業・法人部門 オーストラリア個人部門 オーストラリア事業法人部門 ニュージーランド部門 10億ドル +1% 10億ドル 10億ドル 10億NZドル +10% 278 263 266 165 156 150 22 23 +1% 218 26 110 130 113 121 112 113 113 +8% 45 15 44 98 99 43 30 29 26 92 116 87 27 82 15 38 36 33 39 16 27 21 27 30 25 29 1 28 5 9 153 148 153 40
Slide 58: Customer Deposits – Retail & Commercial
ANZ 2023 Full Year Results CUSTOMER DEPOSITS – RETAIL & COMMERCIAL Australia Retail, $b Australia Commercial, $b New Zealand, NZDb 165 116 104 104 105 106 156 111 112 113 113 107 97 97 99 147 150 141 101 92 88 89 134 135 90 121 123 86 87 117 Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Ma
Slide 59: Customer Deposits – Retail & Commercial (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 顧客預金– 個人・事業法人 オーストラリア個人部門 10億ドル オーストラリア事業法人部門 10億ドル ニュージーランド部門 10億NZドル 165 116 104 104 105 106 156 111 112 113 113 107 97 97 99 147 150 141 101 92 88 89 134 135 90 121 123 86 87 117 Ma Sep Ma Sep Ma Sep Ma Sep Ma Sep Ma Sep Ma Sep Ma Sep Ma Sep Ma Sep Ma Sep Ma Sep Ma Sep
Slide 60: Australia & New Zealand Economic Forecasts
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIA & NEW ZEALAND ECONOMIC FORECASTS 2019 2020 2021 2022 2023F1 2024F1 2025F1 Australia – annual % growth GDP 1.9 -1.9 5.2 3.7 1.8 1.2 2.1 Australia - headline CPI (% y/y) 1.6 0.8 2.9 6.6 5.6 3.5 2.9 Australia - unemployment (% Q4 avg) 5.2 6.8 4.7 3.5 3.9 4.5 - Austr
Slide 61: Australia & New Zealand Economic Forecasts (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリア・ニュージーランド経済予想 予想 2019 2020 2021 2022 2023F1 2024F1 2025F1 オーストラリア – 年間GDP成長率% 1.9 -1.9 5.2 3.7 1.8 1.2 2.1 オーストラリア - ヘッドラインCPI（前年比 %） 1.6 0.8 2.9 6.6 5.6 3.5 2.9 オーストラリア –ヘッドラインCPI（前年比 %） 5.2 6.8 4.7 3.5 3.9 4.5 - オーストラリア – 賃金価格指数 2.2 1.4 2.3 3.3 4.1 4.0 - キャッシュレート（
Slide 62: Australian Economy – Snapshot
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIAN ECONOMY – SNAPSHOT GDP growth1 CPI inflation1 Year-ended, with contributions Unemployment and underemployment1 Annual population change2 % of labour force Thousands 600 Total growth 500 Net overseas migration 400 300 200 100 Natural increase 0 -100 Mar Mar Mar M
Slide 63: Australian Economy – Snapshot (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリア経済 – 概要 GDP成長率1 CPI上昇率1 年末付 失業率と不完全雇用率1 年間人口変化2 労働力全体に対する比率% 1,000人 600 増加全体 500 移民純入国数 400 300 200 100 自然増加 0 -100 Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 32 Sources: 1. RBA Chart Pack, November 2023 2. ABS: National, state and
Slide 64: FY23 Financial Results
2023 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR PRESENTATION FY23 FINANCIAL RESULTS
Slide 65: FY23 Financial Results (Japanese)
2023 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR PRESENTATION 2023年度決算報告
Slide 66: Operating Income
ANZ 2023 Full Year Results OPERATING INCOME Full Year Total Operating Income, $m Half Year Total Operating Income, $m 540 1,533 41 20,893 -298 -166 696 +8% 18,547 10,528 10,365 9,599 1,149 958 755 0% 8,844 9,379 9,407 +13% FY22 Volume1 Margin1 Divisional Markets Divestments3 Other4 FY23 2H22 1H23 2H
Slide 67: Operating Income (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 営業収入 年間営業収入 100万ドル 半期営業収入 100万ドル 540 1,533 41 20,893 -298 -166 696 +8% 18,547 10,528 10,365 9,599 1,149 958 755 0% 8,844 9,379 9,407 +13% 2022年度 取引量1 マージン1 その他 マーケッツ 事業売却3 その他4 2023年度 2H22 1H23 2H23 部門営業 収入 収入 収入2 （マーケッツ除く） マーケッツ収入 継続事業の現金利益ベース 1. マーケッツ収入除く（マーケッツ事業部門の収入除く）
Slide 68: Operating Expenses
ANZ 2023 Full Year Results OPERATING EXPENSES Total Operating Expenses, $m Capitalised Software Balance4, $b +2% 3.0 356 -73 246 10,139 481 2.5 88 Benefiting 9,625 Includes Cloud from lower -584 2.0 and ANZ Plus run capitalised costs, and software Includes investments in balance Suncorp & Wage & Inc
Slide 69: Operating Expenses (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 営業費用 営業費用合計 100万ドル 資産計上ソフトウェア残高4 10億ドル +2% 3.0 356 -73 246 10,139 481 2.5 88 資本計上ソ 9,625 クラウドとANZ フトウェア -584 2.0 Plusの運営費用、 残高の減少 事業戦略投資を含 が寄与 Suncorp買 む 収、NOHC3 賃金・ 自動化とデジタ 1.5 費用を含む ベンダー ルチャネル技術 合理化、ミドル オフィス・資産 1.0 合理化を含む 0.5 FY15 FY17 FY19 FY21 FY23 +5% 2022年度 インフレ1 戦略構
Slide 70: Reported Group Net Interest Margin Trend
ANZ 2023 Full Year Results REPORTED GROUP NET INTEREST MARGIN TREND1 Group NIM, bps 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 1H12 2H12 1H13 2H13 1H14 2H14 1H15 2H15 1H16 2H16 1H17 2H17 1H18 2H18 1H19 2H19 1H20 2H20 1H21 2H21 1H22 2H22 1H23 2H23 Flat or declining AUD Official Cash
Slide 71: Reported Group Net Interest Margin Trend (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results グループ純金利マージン（NIM）の推移1 グループNIM bp 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 1H12 2H12 1H13 2H13 1H14 2H14 1H15 2H15 1H16 2H16 1H17 2H17 1H18 2H18 1H19 2H19 1H20 2H20 1H21 2H21 1H22 2H22 1H23 2H23 この期間、オーストラリアの政策金利は横ばい、若しくは低下 継続事業の現金利益ベース 1. 毎四半期のグループNIMは各期間
Slide 72: Net Interest Margins (NIM) – Half Yearly Trends
ANZ 2023 Full Year Results NET INTEREST MARGINS (NIM) – HALF YEARLY TRENDS1 NIM 1 - Regional View, bps NIM 1 - Divisional View, bps 2H23 quarterly trends 2H23 quarterly trends Avg 2H23 AIEA1,2, $b Avg 2H23 AIEA1,2, $b New Zealand $138b Aus Comm.3 $61b Australia $408b NZ Division $120b Rest of World
Slide 73: Net Interest Margins – Half Yearly Trends (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 純金利マージン（NIM） – 半期毎の推移1 各地域のNIM1 bp 各部門のNIM1 bp 2023年期下期の四半期変化 2023年期下期の四半期変化 2023年度下期 2H23 quarterly trends 2H23 quarterly trends 2023年度下期 AIEA1,2平均 AIEA1,2平均 ニュージーランド 豪事業法人3 1,380億ドル 610億ドル オーストラリア NZ部門 1,200億ドル 4,080億ドル マーケッツ部門除く その他地域 企業・法人部門 640億ドル 1,650億ドル オーストラリア個人 2
Slide 74: Dividends
ANZ 2023 Full Year Results DIVIDENDS Dividend Performance (Cash basis), cents Australia geographic earnings 70% 71% % 65% 65% Franking Account Lower DPOR driven by Higher offshore earnings Balance declined. Partial Covid dividend relative to Aus 66% franking credit for Final 1H23 vs 2H23 2019 Divide
Slide 75: Dividends (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 配当 配当の変化（現金ベース） セント 地理上オーストラリアの収益 70% 71% % 65% 65% 適格勘定残高は減少、 COVID-19配当規制で 地理上オーストラリア 2019年最終配当の為の 66% DPOR低下 2023年度上期と下期の比較 より国外の収益が増加 部分適格クレジット 45% 175 160 100%適格 81 セント 部分適格 94セント 142 146 74% 0% 67% 64% 941 61% 80 56% 56% ~116 セント ~116セント 72 74 60 94 80 35 70 72 81 81
Slide 76: Australia Retail – 14% ROE
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIA RETAIL – 14% ROE1 Growing digital engagement • Sales volume up 19% % of deposit accounts5 opened through digital Home loan • Time to first decision2 consistently within 3 days channels capability 68% • First touch approval rate up 58% 61% • Broker NPS improved 14
Slide 77: Australia Retail – 14% ROE (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリア個人部門 – ROEは14% 1 • 貸出は19%増加 デジタルエンゲージメント高まる • 3日以内で暫定審査完了2 デジタル開設された預金口座の比率%5 住宅ローン • 初回申請の承認率は58%上昇 68% 処理量 • ブローカーNPSは14ポイント改善 61% 59% （NPS: ネットプロモータースコア) • 400万のアクティブなデジタルユーザー 45% デジタル エンゲージメ • 顧客の83%が定期的にデジタルプラット ント フォームを使用3 31% • ANZ Plusアプリのストア評価が21%上昇 新たな • C
Slide 78: Australia Retail – Financial Performance
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIA RETAIL – FINANCIAL PERFORMANCE Income Expenses Returns Income composition, $m Total expenses, $m Cash Profit, $m 3,174 3,299 1,741 1,745 1,797 1,072 1,026 2,975 3,068 1,656 353 281 937 269 370 848 2,706 2,821 3,018 2,698 1H22 2H22 1H23 2H23 1H22 2H22 1H23 2H23 1H
Slide 79: Australia Retail – Financial Performance (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリア個人部門―財務パフォーマンス 収入 費用 リターン 収入内訳 100万ドル 費用合計 100万ドル 現金利益 100万ドル 3,174 3,299 1,741 1,745 1,797 1,072 1,026 2,975 3,068 1,656 353 281 937 269 370 848 2,706 2,821 3,018 2,698 1H22 2H22 1H23 2H23 1H22 2H22 1H23 2H23 1H22 2H22 1H23 2H23 純金利収入（NII） その他営業収入（OOI） NIM（純金利マージン）
Slide 80: Australia Retail – Financial Strength
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIA RETAIL – FINANCIAL STRENGTH Balance sheet Exposures Credit quality Net Loans and Advances (NLA), $b Exposure at Default & Risk Weighted Assets Total Provision Charge, $m 301 312 EOP, $b 285 290 6 6 6 354 82 6 325 332 341 53 32 45 50 48 -11 -5 5 279 284 295 306 11
Slide 81: Australia Retail – Financial Strength (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリア個人部門– 堅調な業績 バランスシート エクスポージャー クレジットクオリティ ネットローン・立替金（NLA）10億ドル EAD（デフォルト時エクスポージャー）・リス 引当金合計 100万ドル 290 301 312 ク資産 期末10億ドル 285 6 6 6 354 82 6 325 332 341 53 32 45 50 48 -11 -5 5 279 284 295 306 -16 119 126 118 128 -158 -113 IP CP Mar 22 Sep 22 Mar 23 Sep 23 Mar 22 Sep
Slide 82: Our ANZ Plus Business
ANZ 2023 Full Year Results OUR ANZ PLUS BUSINESS ANZ Plus Customers and Deposits, cumulative Better Lower cost Customers, ‘000s Deposits, $b More engaged customers More efficient, highly automated 500 10 450 9 Onboarding NPS Cost to Acquire 400 8 -40% +56 350 7 +29 300 6 250 5 ANZ ANZ Plus ANZ ANZ P
Slide 83: Our ANZ Plus Business (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results ANZ Plus事業 ANZ Plus 顧客数と預金額 累積顧客数1,000人 預金額10億ドル 改善 コスト削減 ‘000s アプリの利用が浸透 自動化でより効率的に 500 10 450 9 新規ユーザーNPS 調達費用 400 8 -40% +56 350 7 +29 300 6 250 5 ANZ ANZ Plus ANZ ANZ Plus 200 4 貯蓄目標を設定しているユーザー サービス1 150 3 -20% 100 2 35% 50 1 9% 0 0 Jun 22 Sep 22 Dec 22 Mar 23 Jun 23 S
Slide 84: Australia Commercial – 26% ROE
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIA COMMERCIAL – 26% ROE Momentum in Digital Solution • ~25% of total group revenue1 GoBiz Applications & Drawn FUM, Index Sep 22 = 100 Commercial customer • ~56% of customers have a Retail product 400 contribution • Over 60% of Transactive Global users are Commercia
Slide 85: Australia Commercial – 26% ROE (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリア事業法人部門 – ROEは26% デジタル・ソリューションのモメンタム • グループ収入1の約25% GoBizアプリ・ 当座貸越額、2022年9月 = 100 事業法人顧客 • 顧客の56%が個人向け商品を保有 400 の寄与度 • Transactive Globalユーザーの60%以上が事業 法人顧客 300 • Time to Yes & Time to Money2が約25%減少 事業革新 • 新規デジタル口座が約95%増加2 200 • ANZ Worldline3がiPhoneのTap to Payを開始 100
Slide 86: Australia Commercial – Financial Performance
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIA COMMERCIAL – FINANCIAL PERFORMANCE Income Expenses Returns Income composition, $m Total expenses, $m Cash Profit, $m 1,807 1,782 738 883 1,635 1,595 649 652 685 175 190 739 185 668 701 477 1,410 1,632 1,592 1,158 1H22 2H22 1H23 2H23 1H22 2H22 1H23 2H23 1H22 2H22
Slide 87: Australia Commercial – Financial Performance (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリア事業法人部門―財務パフォーマンス 収入 費用 リターン 収入内訳 100万ドル 費用合計 100万ドル 現金利益 100万ドル 1,807 1,782 738 883 1,635 1,595 175 649 652 685 190 739 185 668 701 477 1,410 1,632 1,592 1,158 1H22 2H22 1H23 2H23 1H22 2H22 1H23 2H23 1H22 2H22 1H23 2H23 純金利収入（NII） その他営業収入（OOI） NIM（純金利マージン）% 人員（FTE）
Slide 88: Australia Commercial – Financial Strength
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIA COMMERCIAL – FINANCIAL STRENGTH Balance sheet Exposures Credit quality Net Loans and Advances1 (NLA), $b Exposure at Default & Risk Weighted Assets Total Provision Charge, $m EOP, $b 61 66 58 59 70 73 71 73 41 56 9 52 54 43 57 8 33 47 47 -5 -6 -165 -11 -122 Mar 2
Slide 89: Australia Commercial – Financial Strength (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリア事業法人部門– 堅調な業績 バランスシート エクスポージャー クレジットクオリティ ネットローン・立替金（NLA）10億ドル EAD（デフォルト時エクスポージャー）・期末 引当金合計 100万ドル リスク資産 10億ドル 61 66 58 59 70 73 71 73 41 56 9 52 54 43 57 8 33 47 47 -5 -6 -165 -11 -122 Mar 22 Sep 22 Mar 23 Sep 23 1H22 2H22 1H23 2H23 1H22 2H22 1H23 2H23 EAD RWA IP（個
Slide 90: New Zealand – 16% ROE
ANZ 2023 Full Year Results NEW ZEALAND – 16% ROE 1 Long term improvement in efficiency • #1 market position in New Zealand, incl. Home Cost to income ratio % Market Loans, Agri and Funds Management (KiwiSaver) 45 strength • Canstar Bank of the Year for Small Business • Canstar Bank of the Year for A
Slide 91: New Zealand – 16% ROE (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results ニュージーランド部門 – ROEは16% 1 長期的に効率が改善 • 住宅ローン、農業、資金管理（KiwiSaver）を 費用収益比率（CIR）% マーケット 含めニュージーランドでトップ リーダーとし 45 て • 小規模事業業務でCanstarバンクオブザイヤー • 農業部門でCanstarバンクオブザイヤー 40 39 • デジタルプラットフォームユーザーが約170万 顧客、5%増加 36 デジタル事業 拡大 • 預金の約81%がデジタルで開設した口座2 • Voice ID登録約120万顧客、13%増加 • 住宅・企業・農業ポートフ
Slide 92: New Zealand Division – Financial Performance
ANZ 2023 Full Year Results NEW ZEALAND DIVISION – FINANCIAL PERFORMANCE Income Expenses Returns Income composition, NZDm Total expenses, NZDm Cash Profit, NZDm 1,912 1,937 1,921 689 688 685 714 822 842 840 1,693 238 216 227 746 259 1,674 1,721 1,694 1,434 1H22 2H22 1H23 2H23 1H22 2H22 1H23 2H23 1H22
Slide 93: New Zealand Division – Financial Performance (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results ニュージーランド部門 – 財務パフォーマンス 収入 費用 リターン 収入内訳 100万NZドル 費用合計 100万NZドル 現金利益 100万NZドル 1,912 1,937 1,921 689 688 685 714 822 842 840 1,693 238 216 227 746 259 1,674 1,721 1,694 1,434 1H22 2H22 1H23 2H23 1H22 2H22 1H23 2H23 1H22 2H22 1H23 2H23 純金利収入（NII） その他営業収入（OOI） NIM（純金利マージン）% 人員（
Slide 94: New Zealand Division – Financial Strength
ANZ 2023 Full Year Results NEW ZEALAND DIVISION – FINANCIAL STRENGTH Balance sheet1,2 Exposures3 Credit quality Net Loans and Advances (NLA) , NZDb Exposure at Default & Risk Weighted Assets, Total Provision Charge, NZDm NZDb 125 129 128 131 145 148 149 151 81 82 10 40 77 76 85 72 19 64 65 21 -14 -4
Slide 95: New Zealand Division – Financial Strength (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results ニュージーランド部門– 堅調な業績 バランスシート1,2 エクスポージャー 3 クレジットクオリティ EAD（デフォルト時エクスポージャー）・ ネットローン・立替金（NLA）10億NZドル 引当金合計 100万NZドル リスク資産 10億NZドル 125 129 128 131 145 148 149 151 81 82 10 40 77 76 85 72 19 64 65 21 -14 -4 -18 -32 Mar 22 Sep 22 Mar 23 Sep 23 Mar 22 Sep 22 Mar 23 Sep 23 1H22 2H22
Slide 96: Institutional – 13% ROE
ANZ 2023 Full Year Results INSTITUTIONAL – 13% ROE Product Diversification Geographic Diversification Global Markets Diversification Institutional revenue, $m Institutional revenue, $m Markets income1, $m +26% +26% +34% 6,734 6,734 2,107 9% 6% 5,348 35% 2,376 5,348 1,567 47% 6% 17% 5% 41% 18% 50% 34
Slide 97: Institutional – 13% ROE (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 企業・法人部門 – ROEは13% 商品多様化 地理的多様化 グローバルマーケッツ多様化 企業・法人部門の収入 100万ドル 企業・法人部門の収入 100万ドル マーケッツ収入1 100万ドル +26% +26% +34% 6,734 6,734 2,107 9% 6% 5,348 35% 2,376 5,348 1,567 47% 6% 17% 5% 41% 18% 50% 34% 2,265 38% 14% 29% 44% 15% 2,107 39% 31% 35% 30% 29% 27% 1% 0% 2022年度 2023年度 202
Slide 98: Institutional – Summary
ANZ 2023 Full Year Results INSTITUTIONAL – SUMMARY Customer Franchise Revenue1, $m Risk Adjusted NIM2,3, bps Transactional Deposits & Payments 3,052 3,003 227 Operational / At-Call Deposit NIM # of Digital 2,613 152 173 171 194 Deposits ($b) (bps) Payments Processed (m) 2,400 2,333 351 1,613 1,584 2
Slide 99: Institutional – Summary (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 企業・法人部門 – 概要 顧客フランチャイズ収入1 100万ドル リスク調整後NIM2,3 bp 決済用預金・ペイメント 3,052 3,003 227 オペレーショナル・ 預金NIM デジタルペイメント 2,613 152 173 171 194 (bp) 2,400 2,333 351 要求払い預金（10億ドル） 処理件数（100万件） 1,613 1,584 294 1,057 1,263 64 1,282 16 87 225 240 106 79 333 208 1,276 1,350 1,439 1,418 278 287 71
Slide 100: Institutional – Financial Performance
ANZ 2023 Full Year Results INSTITUTIONAL – FINANCIAL PERFORMANCE Income Expenses Returns Income composition, $m Total expenses, $m Cash Profit, $m 1,293 1,328 1,380 1,597 3,444 3,290 1,273 1,366 2,555 2,793 1,128 599 1,373 1,321 483 868 809 391 783 248 114 251 199 234 1,772 1,925 2,071 1,969 750 496
Slide 101: Institutional – Financial Performance (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 企業・法人 – 財務パフォーマンス 収入 費用 リターン 収入内訳 100万ドル 費用合計 100万ドル 現金利益 100万ドル 1,328 1,380 1,597 3,444 3,290 1,273 1,293 1,366 2,555 2,793 1,128 599 1,373 1,321 483 868 809 391 783 114 248 251 199 234 1,772 1,925 2,071 1,969 750 496 503 632 1H22 2H22 1H23 2H23 1H22 2H22 1H23 2H23 1H22 2
Slide 102: Institutional – Financial Strength
ANZ 2023 Full Year Results INSTITUTIONAL – FINANCIAL STRENGTH Balance sheet Exposures Credit quality Net Loans and Advances (NLA), $b Exposure at Default1 & Risk Weighted Assets, $b Total Provision Charge, $m 207 208 210 535 541 529 188 487 13 30 1 -15 5 -26 -36 199 208 183 175 -2 -79 -25 -6 -74 Mar
Slide 103: Institutional – Financial Strength (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 企業・法人 – 堅調な業績 バランスシート エクスポージャー クレジットクオリティ ネットローン・立替金（NLA）10億ドル EAD（デフォルト時エクスポージャー）1・リス 引当金合計 100万ドル ク資産 10億ドル 207 208 210 535 541 529 188 487 13 5 30 1 -15 -26 -36 199 208 183 175 -2 -79 -25 -6 -74 Mar 22 Sep 22 Mar 23 Sep 23 Mar 22 Sep 22 Mar 23 Sep 23 1H22 2H22 1H23 2H23
Slide 104: Institutional Payments and Cash Management (PCM)
ANZ 2023 Full Year Results INSTITUTIONAL PAYMENTS AND CASH MANAGEMENT (PCM) Continued growth in payments and accounts, delivering $410m (23%) of PCM revenue in FY23 PCM Revenue, $m Payments1, #m Client Monies, Platform Cash Mgt. Accounts2 #‘000s +104% +45% +60% 1,785 FY23 vs FY21 333 430 313 410 +11
Slide 105: Institutional Payments and Cash Management (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 企業・法人向け決済・キャッシュマネジメント事業（PCM事業） 決済と口座が増加し続け、2023年度にはPCM収入が4.1億ドルに（23%） PCM収入 100万ドル 決済1 100万件 現金口座・プラットフォームキャッシュ マネジメント口座数2 1,000口座 +104% +45% +60% 2021年度から2023 1,785 年度の変化 333 430 313 410 +119% 343 229 1,112 +100% 268 874 240 162 158 187 1,375 112 872 687 51 FY21 FY22 FY23
Slide 106: Markets Income
ANZ 2023 Full Year Results MARKETS INCOME Markets Income, $m Markets Customer Franchise Income, $m 16% CAGR 2,107 1,971 1,427 188 680 1,567 1,165 1,096 115 875 85 83 402 200 347 75 292 252 757 112 670 80 76 1,427 35 1,096 1,165 777 158 189 705 569 407 370 FY21 FY22 FY23 FY21 FY22 FY23 1H23 2H23 Cust
Slide 107: Markets Income (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results マーケッツ部門の収入 マーケッツ部門の収入 100万ドル マーケッツ部門の対顧客取引での収入 100万ドル 16% CAGR 2,107 1,971 1,427 188 680 1,567 1,165 1,096 115 875 85 83 402 200 347 75 292 252 757 670 112 80 76 1,427 35 1,096 1,165 777 158 189 705 569 407 370 FY21 FY22 FY23 FY21 FY22 FY23 1H23 2H23 バランスシート・ クレジット 対顧客取引 為
Slide 108: Digital Platforms – Scalable Operating Leverage, Capital Light
ANZ 2023 Full Year Results DIGITAL PLATFORMS – SCALABLE OPERATING LEVERAGE, CAPITAL LIGHT Payments1, m Direct Integration Payments1,2, m Real Time Payments1,2 Platform Cash Mgmt. Accounts3, k +31% +6% +16% NPP Agency #m +25% 313 333 22 133 430 115 18 229 343 89 268 158 162 64 11 44 5 112 2 51 2H19 2
Slide 109: Digital Platforms – Scalable Operating Leverage (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results デジタルプラットフォーム – 拡張性の高いシステムをレバレッジ、資本は軽く 支払い処理1 100万件 ダイレクトインテグレーション決済1,2 リアルタイム決済1,2 プラットフォームでのキャッシュ +31% マネジメント口座数3 +6% 100万ドル +16% NPP代理決済 100万件 +25% 1,000件 313 333 22 133 430 115 18 229 343 89 268 158 162 64 11 44 5 112 2 51 2H19 2H20 2H21 2H22 2H23 2H19 2H20 2H21 2H22 2H
Slide 110: Institutional Simplified Network and Technology
ANZ 2023 Full Year Results INSTITUTIONAL SIMPLIFIED NETWORK AND TECHNOLOGY SUPPORTING OUR BUSINESS 1 KYC Platform 1 Credit Limit platform 1 Cash Management platform 1 Client Services platform Creating single platforms that are globally integrated 1 Markets platform 1 Customer Entitlements platform 1
Slide 111: Institutional Simplified Network and Technology (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results スリム化したネットワークとテクノロジー ANZの事業インフラ 1 KYCプラット 1 与信管理プラット フォーム フォーム 1 キャッシュマネジメント 1 クライアントサービスプ プラットフォーム ラットフォーム 全てのプラットフォーム を単一のものに統合 1 マーケットプラットフォーム 1 カスタマーエンタイトルメント プラットフォーム 1 トレードプラットフォーム 1 ローンプラットフォーム 56
Slide 112: Institutional Streamlined Network of Digital & Data Capabilities
ANZ 2023 Full Year Results INSTITUTIONAL STREAMLINED NETWORK OF DIGITAL & DATA CAPABILITIES Digital backbone: Simplifying and connecting systems and data to enhance customer experience, better decision making and automation Key principles Resulting in Single source of truth Use of the GoldTier ID Pu
Slide 113: Institutional Streamlined Network (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results スリムなデジタルネットワークとデータ処理 デジタルバックボーン：システムとデータを繋げて合理化し、カスタマーエクスペリエンスを改善、自動化で意思決定を円滑に 原理 成果 単一の データ ソース 全てのプラット フォームを単一 GoldTier IDの使用 のものに統合 大量の データを 公開 リアルタイムインテグレーションとネットワーク化 したデータ処理、オンデマンドでいつでもアクセス できる高品質なデータソース、オペレーショナル・ コンプライアンスリスクを低減 57
Slide 114: FY24 Priorities
ANZ 2023 Full Year Results FY24 PRIORITIES 1. 2 3. 4. 5. 6. Continue to run Further improve Grow ANZ Plus Invest more in Further enhance Complete the the Group productivity customers, Commercial Sustainability, acquisition of prudently deepen strategy Payments & Suncorp Bank engagement Currency plat
Slide 115: FY24 Priorities (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 2024年度の優先事項 1. 2 3. 4. 5. 6. 慎重なグループ 生産性の更なる ANZ Plus顧客 事業戦略への投 サステナビリ Suncorp銀行買 運営 向上 層拡大、エン 資拡大 ティ、決済・通 収を完了 ゲージメント高 貨プラット める フォームを更に 強化 58
Slide 116: Customer Protection
ANZ 2023 Full Year Results CUSTOMER PROTECTION Investing significantly to keep customers safer from frauds and scams Prevented Removed Blocked Analysed Stopped >$100m ~1,600 ~12m >10b >20k from being phishing or attacks against customer events through our scam SMS transferred fraudulent websites fac
Slide 117: Customer Protection (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 顧客保護 顧客を詐欺や不正使用から守る 抑止 削除 ブロック 分析 阻止 100億 1億ドル 約1,600 約1,200 >20k ドル 超 件 万件 超 犯罪口座への振り込 フィッシング・ANZ 毎月のANZ顧客 セキュリティセン 「ANZ」2を騙った み1 を騙った疑わしい への攻撃 ターで把握している SMS詐欺 ウェブサイト1 一日の事例 1. 12カ月間の数字 2. 4週間の数字 59
Slide 118: Capital, Funding & Liquidity
2023 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR PRESENTATION CAPITAL, FUNDING & LIQUIDITY
Slide 119: Capital, Funding & Liquidity (Japanese)
2023 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR PRESENTATION 資本、資金調達、流動性
Slide 120: Regulatory Capital – 2H23 Update
ANZ 2023 Full Year Results REGULATORY CAPITAL – 2H23 UPDATE ANZ Bank Group Capital update ANZ Group Dividend ● Final dividend comprising an 81 cents per share dividend partially franked at 65% and an ● Level 2 CET1 ratio of 13.3% (19.7% on an Internationally Comparable basis1) or ~12.1% on a additio
Slide 121: Regulatory Capital – 2H23 Update (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 自己資本比率－2023年下半期アップデート ANZ銀行グループ資本の現状 ANZグループ配当金 ● 最終配当は一株当たり81セントの65%部分適格配当と、13セントの特別非適格配当 ● レベル2 CET1比率は13.3%で（国際基準1では19.7%）、Suncorp銀行買収とNOHCの （合計一株当たり94セントで56%適格）。 余剰資本を含めたプロフォーマベースでは約12.1％。APRAが期待している11-11.5%を 超える。 最近の資本規制の動き ● 2023年下期にRWAが増加したのは主にオーストラリア個人部門のものである。取引 ●
Slide 122: Regulatory Capital – Risk Weighted Assets
ANZ 2023 Full Year Results REGULATORY CAPITAL – RISK WEIGHTED ASSETS Risk weighted assets – Level 2, $b Total Credit RWA increase $3.7b 435.5 0.7 436.2 0.4 3.7 0.0 433.3 -1.1 -1.6 -4.3 Mar 23 CRWA FX impacts Mar 23 Divisional Lending Risk Impacts Other CRWA impacts Operational Market Risk & IRRBB IR
Slide 123: Regulatory Capital – Risk Weighted Assets (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 自己資本比率 – リスクアセット（RWA） リスク資産 – レベル2 10億ドル CRWAが37億ドル増加 435.5 0.7 436.2 0.4 3.7 0.0 433.3 -1.1 -1.6 -4.3 2023年3月 CRWA 2023年3月 部門融資 リスク その他CRWA オペレーショナル 市場リスク・ IRBフロア調整 2023年9月 為替の影響 為替調整 RWA IRRBB RWA リスク資産 – IRRBB 10億ドル 40 38.1 33.4 31.9 31.7 30 20 18.0 13.5 10.2 10 0 -10 2
Slide 124: Internationally Comparable Regulatory Capital Position
ANZ 2023 Full Year Results INTERNATIONALLY COMPARABLE1 REGULATORY CAPITAL POSITION Level 2 capital ratio (APRA vs internationally comparable)2, % 29.1 29.8 27.3 5.8 7.2 7.6 20.6 21.0 18.2 2.3 2.5 2.5 5.5 5.8 4.2 1.7 1.9 1.9 19.2 19.4 19.7 12.3 13.2 13.3 APRA Int. Comparable APRA Int. Comparable3 APR
Slide 125: Internationally Comparable Capital Position (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 国際基準1で見たANZの自己資本ポジション 2 レベル2自己資本比率（APRA基準と国際基準） % 29.1 29.8 27.3 5.8 7.2 7.6 20.6 21.0 18.2 2.3 2.5 2.5 5.5 5.8 4.2 1.7 1.9 1.9 19.2 19.4 19.7 12.3 13.2 13.3 APRA 国際基準 APRA 3 APRA 国際基準 2022年9月 2023年3月 国際基準 2023年9月 CET1 その他Tier1 Tier 2 APRA レベル2 CET1比率 – 2023年9月30日 13.3% AP
Slide 126: Balance Sheet Structure
ANZ 2023 Full Year Results BALANCE SHEET STRUCTURE1 NSFR movement, % Pro forma NSFR is ~115.4% once RSF benefit Balance sheet composition, Sep 23 associated with TFF is removed 118.6 0.4 116.3 Offshore Short Term W’sale Debt 3% 0.8 0.2 -2.1 -0.1 Domestic Short Term -1.5 Wholesale Debt and Liquid and
Slide 127: Balance Sheet Structure (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results バランスシートの構成1 NSFRの変化 % TFFによるRSF増加分が無くなれば バランスシート内訳 2023年9月 プロ フォーマー調整後NSFRは約115.4% 118.6 0.4 116.3 国外短期大口債務 3% 0.8 0.2 -2.1 -0.1 -1.5 国内短期大口債務、 流動資産・ その他資金調達5 その他34% 22% 2023年3月 ローン RSFへ 長期債務 個人・法 金融機関・ その他2 2023年9月 のTFF 人、金法オ 法人、PSE（公共部門）、 銀行の非オ 金融機関融資 オペレーショナル預金 の影響 ペレーシ
Slide 128: Liquidity Coverage Ratio (LCR) Summary
ANZ 2023 Full Year Results LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) SUMMARY1 Movement in average LCR surplus2, $b LCR composition, Average 2H23 $b 271 1H23 2H23 Other LCR Liquids5 Avg LCR 128% Avg LCR 132% 9 1 66 6 205 -6 58 Wholesale funding -1 -1 HQLA1 Customer deposits & other4 Offshore short-dated Financi
Slide 129: Liquidity Coverage Ratio (LCR) Summary (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 流動性カバレッジ比率（LCR）概要1 平均LCR（流動性カバレッジ比率）余剰の変化2 10億ドル LCR（流動性カバレッジ比率）内訳 271 2023年度下期平均 10億ドル 2023年度下期 その他LCR適格流動資産5 平均LCR 132% 9 1 2023年度上期 66 平均LCR 128% 6 205 -6 58 -1 大口資金調達 -1 HQLA1 顧客預金・その他4 オフショア短期金融機関預金は通常 中央銀行に置いてある。 LCR余剰金額には影響しないが、 短期の金融機関非オペ オフショア短期金 LCR比率は約11%低下（即ち比率
Slide 130: Capital & Replicating Deposits Portfolio
ANZ 2023 Full Year Results CAPITAL & REPLICATING DEPOSITS PORTFOLIO Australia, % Portfolio Earnings Rate is a combination of term swap rates (hedged component) and Portfolio earnings rate, Average % 5 3mth BBSW (unhedged) Australia New Zealand 4 2H20 1.20% 1.40% 3 1H21 0.92% 1.09% 2 2H21 0.85% 0.99%
Slide 131: Capital & Replicating Deposits Portfolio (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 資本と複製預金ポートフォリオ オーストラリア % ポートフォリオ収益率は長期スワップ金利 （ヘッジされた部分）と3カ月BBSW（ヘッ ポートフォリオ収益率 平均% 5 ジ無）の合計 オーストラリア ニュージーランド 4 2020年下期 1.20% 1.40% 3 2021年上期 0.92% 1.09% 2 2021年下期 0.85% 0.99% 1 2022年上期 0.84% 1.13% 0 2022年下期 1.32% 1.53% Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep 202
Slide 132: Capital & Liquidity Framework
ANZ 2023 Full Year Results CAPITAL & LIQUIDITY FRAMEWORK1 Quarter 4 CY2023 CY2024 CY2025 Implementation Date RBNZ Capital Framework Transition 2028 Fundamental Review of the Trading Book Consultation 2026 (incl. Counterparty Credit Risk) Interest Rate Risk in the Banking Book Finalise Implementation
Slide 133: Capital & Liquidity Framework (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 資本と流動性の枠組み1 2023暦年第4四半期 2024暦年 2025暦年 導入日 RBNZ資本規制 移行 2028 トレーディング勘定の抜本的見直し （カウンターパーティのクレジットリス 諮問 2026 ク含む） 銀行勘定の金利リスク（IRRBB） 最終決定 導入 2025 損失吸収力（LAC） 移行 2026 再建・破綻処理計画（RRP） 導入 2024 流動性（APS210包括レビュー） 諮問 最終決定 2026 グループ規制： レビューに向けて 諮問 導入（未確定） 2025（未確定） AT1ディスカッションペーパー ディスカッショ
Slide 134: Asset Quality
2023 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR PRESENTATION ASSET QUALITY
Slide 135: Asset Quality (Japanese)
2023 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR PRESENTATION 資産内容
Slide 136: Reshaped the Portfolio Over 7+ Years
ANZ 2023 Full Year Results RESHAPED THE PORTFOLIO OVER 7+ YEARS Total Exposures, EAD $b 894 1,163 Historical 1,163 Total long run loss rate reduced 51% 1% 1% loss rates2 Other from FY16 to FY233 14% Sovereigns 22% 0bps Banks & FIs 9% 10% ~1bps 74% Rest of Group Residential 40% Mortgages ~3bps 39% Re
Slide 137: Reshaped the Portfolio Over 7+ Years (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 7年超のポートフォリオを再編 エクスポージャー合計 10億ドルEAD 894 1,163 1,163 過去の損失率2 長期損失率は2016年度から2023年度 1% 1% その他 に51%低下3 14% ソブリン 22% 0bp 銀行・金融機関 9% 10% ~1bp 74% グループ内その他 住宅ローン 40% ~3bp 39% 個人 7% （住宅ローン除く） ~110 3% bp 企業・SL 13% 企業・SL完全担保4 （スペシャライズド 29% 26% ~30 レンディング）1 bp 企業・SL部分担保、投資適格4 10% 3% 企
Slide 138: Risk Weighted Assets (RWA)
ANZ 2023 Full Year Results RISK WEIGHTED ASSETS (RWA) Total Risk Weighted Assets, $b Credit Risk Weighted Asset drivers2, $b 455 429 433 417 416 48 42 5.0 48 10.2 47 48 47 12 22 42 25 3.4 359.4 0.3 349.0 156 157 163 144 144 -28.5 -0.8 7 8 7 7 6 57 56 59 56 59 46 46 40 36 42 92 94 91 93 104 Sep 19 Se
Slide 139: Risk Weighted Assets (RWA) (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results リスクアセット（RWA） リスクアセット（RWA）合計 10億ドル CRWA変動要因2 10億ドル 455 429 433 417 416 48 42 5.0 48 10.2 47 48 47 12 22 42 25 3.4 359.4 0.3 349.0 156 157 163 144 -28.5 144 -0.8 7 8 7 7 6 57 56 59 56 59 46 46 40 36 42 92 94 91 93 104 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 22 Sep 23 2022年9月 為替 数量・内容 リスク 資
Slide 140: Collective Provision Balance
ANZ 2023 Full Year Results COLLECTIVE PROVISION BALANCE Collective Provision Balance (Allowance for Expected Credit Loss) & ECL Scenarios $m Weightings to scenarios to determine CP balance 0% 46% 41% 13% 9,251 2,242 above base case 4,040 4,032 4,032 4,032 3,853 354 Stage 3 Additional 817 732 727 ove
Slide 141: Collective Provision Balance (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 一般引当金残高（CP残高） 一般引当金残高（予想信用損失に対して備えている金額）・ECLシナリオ 100万ドル CP残高を決めるのに用いるシナリオのウェイト 0% 46% 41% 13% 9,251 基本シナリオより 22.42億ドル多い 4,040 4,032 4,032 4,032 3,853 354 ステージ3 追加 817 732 727 オーバーレイ 3,123 1,786 ステージ2 シナリオ・ 1,376 1,407 1,510 ウェイト 1,790 1,274 100% 1,892 1,750 1,816 1,790 ステー
Slide 142: Collective Provision (CP) Balance
ANZ 2023 Full Year Results COLLECTIVE PROVISION (CP) BALANCE Collective Provision balance by division, $b Provision balance by stage, $b Sep 19 Mar 20 Sep 20 Mar 21 Sep 21 Mar 22 Sep 22 Mar 23 Sep 23 Sep 2022 Sep 2023 Aus. Retail 0.91 1.18 1.42 1.11 1.07 0.91 0.90 0.95 0.95 Aus. Commercial 0.89 1.14
Slide 143: Collective Provision (CP) Balance (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 一般貸倒引当金（CP）残高 部門別CP残高 10億ドル ステージ別CP残高 10億ドル Sep 19 Mar 20 Sep 20 Mar 21 Sep 21 Mar 22 Sep 22 Mar 23 Sep 23 2022年9月 2023年9月 豪個人 0.91 1.18 1.42 1.11 1.07 0.91 0.90 0.95 0.95 豪事業法人 0.89 1.14 1.43 1.22 1.16 0.98 0.98 1.03 1.04 2.0 2.0 1.89 1.77 1.79 企業・法人 1.17 1.59 1.51 1.36 1
Slide 144: Impaired Assets
ANZ 2023 Full Year Results IMPAIRED ASSETS Control list, Index Sep 16=100 New impaired assets by division, $m 150 2,000 1,570 100 1,500 1,121 1,000 829 639 599 538 50 500 0 0 Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar 20 Mar 21 Mar 22 Sep 22 Mar 23 Sep 23 16 17 17 18 18 19 19 20
Slide 145: Impaired Assets (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 減損資産 監視リスト 2016年9月 = 100 部門別新規減損資産 100万ドル 150 2,000 1,570 100 1,500 1,121 1,000 829 639 599 538 50 500 0 0 Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar 20 Mar 21 Mar 22 Sep 22 Mar 23 Sep 23 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 豪個人 ニュージーランド 太平洋地域・
Slide 146: Total Portfolio Composition
ANZ 2023 Full Year Results TOTAL PORTFOLIO COMPOSITION % of Impaired Assets Gross Impaired Exposure at Default (EAD) distribution Category % of Group EAD1 to EAD1 Assets2 Sep 22 Sep 23 Sep 22 Sep 23 Sep 23 4.1% Consumer Lending 37.8% 40.3% 0.1% 0.1% $567m 1.1% 1.4% Finance, Investment & Insurance 28
Slide 147: Total Portfolio Composition (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results ポートフォリオ内訳 グループEAD1に占める デフォルト時エクスポージャー（EAD） 分類 割合% 減損資産の対EAD1比% 減損資産額2 2022年9月 2023年9月 2022年9月 2023年9月 2023年9月 4.1% 個人向け融資 37.8% 40.3% 0.1% 0.1% $567m 1.1% 1.4% 金融、投資、保険 28.9% 26.4% 0.0% 0.0% $7m 5.6% 0.7% 企業・不動産サービス 1.8% 1.6% 0.1% 0.2% $36m 1.6% 製造業 4.3% 4.4% 0.1% 0.1% $42
Slide 148: Australian Housing – Leading Indicators
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIAN HOUSING – LEADING INDICATORS Monthly Changes in Savings Balances1, #000s of accounts Repayment profile, % 500 Rate rise period 40 39 39 38 38 400 6 6 6 6 6 14 13 13 13 14 300 39 40 40 41 40 200 2 2 2 2 2 100 Sep Sep Sep Sep Sep 21 Mar 22 Sep 22 Mar 23 Sep 23 20
Slide 149: Australian Housing – Leading Indicators (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリアの住宅ローン – 先行指標 預金残高の月間変化1 1,000口座 繰上返済がある口座数 % 利上げ期間 500 Rate rise period 40 39 39 38 38 400 6 6 6 6 6 14 13 13 13 14 300 39 40 40 41 40 200 2 2 2 2 2 100 Sep Sep Sep Sep Sep 21 Mar 22 Sep 22 Mar 23 Sep 23 20 21 22 23 期限超過 1-6カ月繰上 1年以上繰上 予定通り 6-12カ月繰上 減少 増加 1カ月以内の繰上
Slide 150: Lenders Mortgage Insurance
ANZ 2023 Full Year Results LENDERS MORTGAGE INSURANCE September Full Year 2023 results LMI & Reinsurance structure Australian Home Loan portfolio LMI and Reinsurance structure at 30 Sep 23 Gross Written Premium ($m) $83.1m (% New Business FUM Oct 22 to Sep 23) Net Claims Paid ($m) $4.0m Not LMI Insu
Slide 151: Lenders Mortgage Insurance (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 金融機関向け住宅ローン保険（LMI） 2023年9月期年間保険内容 LMIと再保険の仕組み esults オーストラリア住宅ローンポートフォリオのLMIと再保険内訳 $83.1m 2023年9月30日時点（2022年10月から2023年9月までの新規事業運用資 保険料総額（100万ドル） 産に対する%） LMI保険無 正味支払保険金（100万ドル） $4.0m LVR<80% 90% Not LMI 損失率*（ローンエクスポージャーに対して、年率換算） 1.4bp InsuredLMI保険有 86% 10% 5% 5% 80%-90% LV
Slide 152: New Zealand Home Loans – Portfolio Overview
ANZ 2023 Full Year Results NEW ZEALAND HOME LOANS – PORTFOLIO OVERVIEW Portfolio Flow Portfolio FY21 FY22 FY23 FY22 FY23 FY21 FY22 FY23 Number of Home Loan Accounts 535k 538k 545k 56k 50k Average LVR at Origination 57% 56% 55% Total FUM NZD99b NZD104b NZD107b NZD24b NZD19b Average Dynamic LVR 35% 37
Slide 153: New Zealand Home Loans – Portfolio Overview (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results ニュージーランドの住宅ローン – ポートフォリオ概要 ポートフォリオ フロー ポートフォリオ 2021 2022 2023 2022 2023 2021 2022 2023 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 住宅ローン口座数 535k 538k 545k 56k 50k 融資実行時平均LVR 57% 56% 55% 運用資産（FUM）合計 NZD99b NZD104b NZD107b NZD24b NZD19b 平均ダイナミックLVR 35% 37% 40% 平均ローン額 NZD185k NZD194k NZD197k NZD
Slide 154: ANZ Institutional Portfolio
ANZ 2023 Full Year Results ANZ INSTITUTIONAL PORTFOLIO Size & tenor by market of incorporation, $b Industry composition Finance EAD Sep 231 Government Administration & Defence 14% 529 Property & Business Services 3% 32% Services To Finance & Insurance 3% 4% A$529b¹ Manufacturing Sep 23 Wholesale Tra
Slide 155: ANZ Institutional Portfolio (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 法人・企業部門ポートフォリオ 登記国別、法人・企業へのエクスポージャーと期間 10億ドル 業種内訳 金融 2023年9月時点のEAD1 14% 政府行政・防衛 529 不動産・企業サービス 3% 32% 3% 金融・保険サービス 4% 5,290億 製造業 豪ドル¹ 9% （2023年9月) 卸売 46% 電気・水供給 10% 13% 保険 11% その他 275 28% 商品内訳 ネットローン・立替金・手形引受 4% 54% 122 9% 0% 偶発債務、コミットメント、 その他オフバランスのエクスポージャー 72% 22% 35% 投資
Slide 156: ANZ Asia Institutional Portfolio
ANZ 2023 Full Year Results ANZ ASIA INSTITUTIONAL PORTFOLIO Market of incorporation ANZ Asia industry composition Finance 4% 7% 4% 17% Manufacturing 2% 9% 2% 2% Services To Finance & Insurance China South Korea 2% 3% 6% Wholesale Trade 7% A$122b¹ Japan India A$122b¹ Government Administration & Defen
Slide 157: ANZ Asia Institutional Portfolio (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results ANZアジア法人・企業ポートフォリオ 登記国 ANZアジア業種内訳 金融 4% 7% 4% 17% 製造業 2% 9% 2% 2% 金融・保険サービス 中国 韓国 2% 3% 1,220億 6% 7% 日本 インド 1,220億 卸売 豪ドル¹ 8% 豪ドル¹ 政府行政・防衛 （2023年9月) 24% シンガポール インドネシア 9% （2023年9月) 58% 不動産・企業サービス 香港（SAR） その他 13% 電気・ガス・水供給 台湾 24% 通信 その他 ANZアジアポートフォリオ内訳 EADに対する比率%（2023年9月） AN
Slide 158: Environment, Social & Governance (ESG)
2023 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR PRESENTATION ENVIRONMENT, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG)
Slide 159: ESG (Japanese)
2023 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR PRESENTATION ESG（環境・社会・ガバナンス）
Slide 160: Our Approach to Climate
ANZ 2023 Full Year Results OUR APPROACH TO CLIMATE ANZ’s Climate Ambition To be the leading Australia and New Zealand-based bank in supporting customers to transition to net zero by 2050 The opportunity The pathway to net zero emissions presents significant financing opportunities. ANZ has an opport
Slide 161: Our Approach to Climate (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 気候変動に対するANZのアプローチ 気候変動に対するANZの目標 オーストラリア・ニュージーランドを代表する銀行として2050年までに顧客がネットゼロエミッションへ移行できるようサポート ビジネスチャンス ネットゼロエミッションへに向けて融資の機会は多い。顧客企業が新たな設備、技術、資産へ投資、低炭素エネルギー・電力に 転換、自然に優しいソリューションを採用、炭素強度を減らす為のサポート ANZの気候変動への取り組み パリ協定の目標を達成できるような融資戦略に移行 ネットゼロ目標を達成する為のANZの優先分野 顧客の低カーボン移行 融資内容
Slide 162: 2023 ESG – Performance Snapshot
ANZ 2023 Full Year Results 2023 ESG - PERFORMANCE SNAPSHOT Environmental Financial Progress towards our $100b social and environmental Housing sustainability wellbeing sustainability target Over ~$8.8B 36% $5.3B 13% SOCIAL 21% ENVIRONMENTAL funded and facilitated1 in of ANZ Plus customers social and
Slide 163: 2023 ESG – Performance Snapshot (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 2023年ESG – 進捗概要 ANZのESG目標1,000億ドルに向けた進捗 フィナンシャル 環境サステナビリティ ウェルビーイング 住居 約88億ドル 36% 53億ドル 13%社会 21% 環境 社会・環境分野への資金調達1 のANZ Plusユーザー 以上の融資・ファシリ が2022年10月以降貯 ティ設定、2018年以降 蓄目標を設定 よりアフォーダブルで アクセス可能でサステ アフォーダブル住宅 4億ドル ナブルな住宅の購入、 エネルギー 5億ドル 3 賃貸向け その他ソーシャル 9,000万ドル グリーンビルディング2億ドル
Slide 164: 100 of Our Largest Emitting Business Customers
ANZ 2023 Full Year Results 100 OF OUR LARGEST EMITTING BUSINESS CUSTOMERS We have four transition plan categories under our upgraded assessment We consider a robust low carbon transition plan has three key elements framework to be applied from 2024 Governance A framework outlining Board and senior m
Slide 165: Largest Emitting Business Customers (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 二酸化炭素排出量が多い顧客企業上位100社 2024年から導入されるANZの新しい評価の枠組みでも4つの移行段階 堅実な低カーボンへの移行計画には3つの要素が必要と考えている ガバナンス 気候変動のリスクとチャンスの管理に関して役員・経営陣の説 Illustrative examples カテゴリーAof characteristics カテゴリーBof customersカテゴリーC within each category are shown カテゴリーD 明責任と監視の枠組み below 「進捗している」 「進捗中」 「進捗が必要」
Slide 166: Portfolio Emissions Pathways – Performance Dashboard
ANZ 2023 Full Year Results PORTFOLIO EMISSIONS PATHWAYS - PERFORMANCE DASHBOARD New New New New 1. We have restated this target due to an error. We previously stated that our 2030 emissions intensity target for aviation required a 30% reduction from our 2019 baseline whereas, in fact, it only requir
Slide 167: Portfolio Emissions Pathways (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results ANZの顧客ポートフォリオ – ゼロエミッションに向けた進捗 New New New New 1. We have restated this target due to an error. We previously stated that our 2030 emissions intensity target for aviation required a 30% reduction from our 2019 baseline whereas, in fact, it only requires a 20% reduction fro
Slide 168: Portfolio Emissions Pathways – Performance Dashboard
ANZ 2023 Full Year Results PORTFOLIO EMISSIONS PATHWAYS - PERFORMANCE DASHBOARD 85
Slide 169: Portfolio Emissions Pathways (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results ANZの顧客ポートフォリオ – ゼロエミッションに向けた進捗 85
Slide 170: Our Resources Portfolio
ANZ 2023 Full Year Results OUR RESOURCES PORTFOLIO Resources Portfolio, EAD1 $b Thermal Coal Mining, EAD1 $b 2.0 20.0 1.5 1.7 1.0 0.6 17.3 17.0 1.3 16.2 0.8 0.5 0.5 15.3 0.7 0.8 0.0 1.2 1.0 0.9 14.5 2.9 0.4 14.0 0.7 Sep Sep Sep Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep 1.1 0.7 1.5 1.2 0.2 0.5 15 1
Slide 171: Our Resources Portfolio (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results ANZの資源ポートフォリオ 資源ポートフォリオ EAD1 10億ドル 燃料炭鉱業へのエクスポージャー EAD 1 10億ドル 2.0 20.0 1.5 1.7 0.6 1.0 17.3 17.0 1.3 16.2 0.8 0.5 0.5 15.3 0.7 0.8 1.2 1.0 0.9 14.5 0.0 2.9 0.4 14.0 0.7 Sep Sep Sep Sep Ma Sep Ma Sep Ma Sep Ma Sep Ma Sep 0.7 1.5 1.2 0.2 0.5 15 16 17 18 r 19 19 r 20 20 r 21
Slide 172: Important Information – Climate-Related Information
ANZ 2023 Full Year Results IMPORTANT INFORMATION – CLIMATE-RELATED INFORMATION This presentation may contain climate-related statements, including in relation to climate-related risks and opportunities, climate-related goals and ambitions, climate scenarios, emissions reduction pathways and climate
Slide 173: Important Information – Climate-Related Information (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 重要事項 – 気候関連の情報について 本資料には気候関連のリスク・収益機会、気候関連の目標・要望、気候シナリオ、排出量削減方法、気候予想といった気候関連の記述が含まれる。 ANZグループで は誠意を持って本資料を準備しているが、気候関連の記述には不透明要素、課題、リスクがあり、それが記述内容の有用性、正確性、完全性に影響することがある。 1. 信頼性の高いデータが入手できるかどうか – 排出量と気候関連のデータは不完全で、矛盾があり、信頼性が低いこともあり、入手できない場合もある（ANZグ ループの顧客からの情報を含めて）。その場合は前提を
Slide 174: Economics
2023 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR PRESENTATION ECONOMICS
Slide 175: Economics (Japanese)
2023 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR PRESENTATION 経済
Slide 176: Global Trends
ANZ 2023 Full Year Results GLOBAL TRENDS Major trends Challenges arising • Greater demands on government, more government debt • Heightened community expectations of business and government • Resilient corporate balance sheets • Government fiscal prioritisation • Changing political structures • Fund
Slide 177: Global Trends (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results 世界の政治・経済の動き 主な動き 新たな課題 • 財政出動の必要性、政府債務増える • 企業と政府に対して人々の要求が高まる • 企業のバランスシートは堅調 • 財政再建の必要性 • 政治構造の変化 • 資金調達における基準（エネルギー転換、インフラ、防衛） • 国内外で政治が複雑化 • 資源獲得競争で資産価格が上昇、インフレも高い • テクノロジーの進化とAIの台頭 • 労働力の内訳が急速に変化 • 気候変動、生物多様性、サステナビリティに向けた動き • 世代間の富の移転 • 人口高齢化 • 金利は長期間高水準に • 住宅アフォーダビリテ
Slide 178: Australian Economy – Economic Growth
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIAN ECONOMY – ECONOMIC GROWTH GDP growth1 Nominal Australian retail sales2 and Consumer Confidence3 Quarterly with contributions 30 % change 140 20 130 120 10 ANZ Debt IR 110 Total Retail, m/m (LHS) 0 100 Total Retail, y/y (LHS) Consumer Confidence (RHS) 90 -10 80 -
Slide 179: Australian Economy – Economic Growth (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリア経済 – 経済成長 GDP成長率1 オーストラリア名目小売売上高2と消費者信頼感3 四半期、寄与度 変化率% 30 140 20 130 120 10 ANZ Debt IR 110 Total Retail, m/m (LHS) 0 100 Total Retail, y/y (LHS) Consumer Confidence (RHS) 90 -10 80 -20 70 Jan 19 Jan 20 Jan 21 Jan 22 Jan 23 非鉱業セクターの設備投資計画1 オーストラリア政府の財政収支4 名目 名目GDPに対
Slide 180: Australian Economy – Income and Savings
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIAN ECONOMY - INCOME AND SAVINGS Household disposable income growth1 Household Savings1 Real, year-ended with contributions Gross savings rate, quarterly Statement of Mon Statement policy- Aug 22 of Mon Policy May 23 Household income and consumption2 Household debt
Slide 181: Australian Economy – Income and Savings (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリア経済 – 所得・貯蓄 家計の可処分所得増加率1 家計貯蓄1 実質、年末付、寄与度 総所得率、四半期 Statement of Mon Statement policy- Aug 22 of Mon Policy May 23 家計所得・家計消費2 家計債務・預金3 家計の年間可処分所得に対する比率% 91 出典：1. 2023年11月RBA四半期金融政策声明 2. 2023年11月RBAチャートパック 3. ABS、RBA、住宅ローンは年間家計の可処分所得に対する住宅ローンの比率、預金には流動性預金とその他預金が含まれる。
Slide 182: Australian Economy – Inflation
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIAN ECONOMY - INFLATION CPI inflation1 Rent inflation1 Year-ended, with contributions Statement of Mon Policy May 23 Wages growth1 Global inflation comparisons2 Six-month annualised 11 Headline inflation, % Change y/y 10 9 StatementofofMon Statement Mon 8 7 Policy M
Slide 183: Australian Economy – Inflation (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリア経済 – インフレ CPI上昇率1 賃料上昇率1 年末付、寄与度 Statement of Mon Policy May 23 賃金上昇率1 世界のインフレ比較2 6カ月年率換算 11 ヘッドラインインフレ率、前年比変化% 10 9 Statementof Statement ofMon Mon 8 7 Policy May policy- Aug 23 22 6 5 4 3 2 1 0 - 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Australia, monthly CP
Slide 184: Australian Labour Market
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIAN LABOUR MARKET Unemployment Rates1 Vacancies-to-unemployment2 Change since December 2019 2010-2019 average = 100 % of labour force Real labour income3 Employment and hours worked* , 4 Deflated using headline CPI, December 19 = 100 2008 average=100 93 Sources: 1.
Slide 185: Australian Labour Market (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリアの労働市場 失業率1 求人失業比2 2019年12月以降の変化 2010-2019年平均 = 100 % of labour force 実質労働所得3 雇用者数と労働時間数*, 4 ヘッドラインCPIで物価調整、2019年12月 = 100 2008年平均=100 93 出典 1. 2023年6月RBA 「完全雇用の達成」 2. 2023年11月RBA四半期金融政策声明 3. 2023年5月RBA四半期金融政策声明 4. 2023年11月RBAチャートパック
Slide 186: Commodities
ANZ 2023 Full Year Results COMMODITIES RBA index of commodity prices1 Resource exports1 SDR, 2021/22 average = 100, log scale Log scale, quarterly Chart Pack Bulk commodity prices1 Terms of trade*, 1 Free on board basis 2020/21 average = 100, log scale 94 Sources: 1. RBA Chart Pack, November 2023
Slide 187: Commodities (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results コモディティー RBAコモディティー価格指数1 資源輸出1 SDR、2021-22年平均 = 100, 対数 対数、四半期 Chart Pack バルクコモディティー価格1 交易条件*, 1 FOB（本船渡し）ベース 2020-21年平均 = 100、対数 94 出典: 1. 2023年11月RBAチャートパック
Slide 188: Australian Housing Dynamics
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIAN HOUSING DYNAMICS Housing price forecasts by capital city1 House price growth2 % y/y, calendar year 5 Year Cumulative 6 Month Change Year on Year Change Fall from peak Oct-23 Change Total Houses Units Total Houses Units Total Houses Units Total Houses Units Sydne
Slide 189: Australian Housing Dynamics (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリア住宅市場 州都別住宅価格1 住宅価格上昇率2 暦年、前年比変化率% 5 Year Cumulative 6 Month Change Year on Year Change Fall from peak Oct-23 Change Total Houses Units Total Houses Units Total Houses Units Total Houses Units Sydney 7.2 8 5.2 9 10 6.3 35.2 45.9 13.1 -2.2 -2.2 -2.3 Melbourne 3.3 3.1
Slide 190: Australian Property Dynamics
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIAN PROPERTY DYNAMICS Residential pipeline1 Commercial Real Estate Prices2 September 2007= 100 Rental vacancies1 Housing mortgage payments1 Quarterly; share of household disposable income ANZ Economics Statement of Mon Policy May 23 96 Sources: 1. RBA Statement on M
Slide 191: Australian Property Dynamics (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリア不動産市場 住宅建設計画1 商業用不動産価格2 2007年9月= 100 賃貸空室率1 住宅ローン返済負担1 四半期、家計可処分所得に対する比率% ANZ Economics Statement of Mon Policy May 23 96 出典 1. .2023年11月RBA四半期金融政策声明 2. 2023年10月RBA金融安定性レビュー
Slide 192: Australian Housing Dynamics – Household Resilience
ANZ 2023 Full Year Results AUSTRALIAN HOUSING DYNAMICS – HOUSEHOLD RESILIENCE Household indicators1 Liquid assets of mortgage holders2 Share of owner-occupier borrowers, six months to July 2023 Fin Stab Review Apr Fin Stab Review Apr 23 23 Outstanding LVR distribution2 Share of loans in negative equ
Slide 193: Australian Housing Dynamics – Household Resilience (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results オーストラリア住宅市場 – 家計セクター堅調 家計関連指標1 住宅ローン借入がある家計の流動資産2 2023年7月までの6カ月の持家向け借入に対する比率 Fin Stab Review Apr Fin Stab Review Apr 23 23 残存住宅ローンのLVR（ローントゥバリュー比率）分布2 ネガティブエクイティローンの比率2 ローン残高に対する比率、2023年7月 住宅価格の下落に対する感応度* Fin Stab Review Apr 23 97 Sources: 1. RBA “A Narrow Path” June 2023
Slide 194: New Zealand Housing Market
ANZ 2023 Full Year Results NEW ZEALAND HOUSING MARKET NZ Residential Mortgage Rate Monthly House Price Index 9 4500 8 4000 7 6 3500 5 Fin Stab Review Apr 3000 Fin Stab Review Apr % Index 4 3 23 2500 23 2 2000 1 1500 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1000 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Slide 195: New Zealand Housing Market (Japanese)
ANZ 2023 Full Year Results ニュージーランドの住宅市場 NZ住宅ローン金利 月間住宅価格指数 9 4500 8 4000 7 Fin Stab Review Apr 6 3500 5 Fin Stab Review Apr 3000 23 % 23 Index 4 2500 3 2 2000 1 1500 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1000 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Variable 2 year 5 year Official Cash Rate NZ失業率
Slide 196: Key Contacts
ANZ 2023 Full Year Results KEY CONTACTS ANZ Debt Investors Centre Key Contacts Adrian Went David Goode Steven Aquilina Group Treasurer Head of Debt Investor Relations Associate Director, Debt Investor Relations +61 3 8654 5532 +61 3 8654 7778 +61 412 027 151 +61 410 495 399 +61 447 744 542 Adrian.We
ANZ Group Holdings — Debt Investor Presentation (November 2023) on 6ix