Fan Communications. Inc. · TSE:2461
Fan Communications — F@N Communications — FY2008 Earnings Presentation
32 slides from Fan Communications's earnings presentation, Feb 12, 2009
Slide 1: 2008年12月期 決算説明資料
2008年12月期 決算説明資料 2009年2月（2009.2.12改） 株式会社ファンコミュニケーションズ
Slide 2: 目次
目次 第1章 2008年12月期 決算実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・P3 第2章 事業の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・P14 参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・ P28 Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 2
Slide 3: 第1章 2008年12月期 決算実績
第1章 2008年12月期 決算実績 Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 3
Slide 4: 2008年12月期 ポイント
2008年12月期 ポイント ■売上高が期首計画を2.4% 上回り、6.4%増収の60億4400万円に ■営業利益が減収計画から一転、0.8%増収の9億5600万円に ■第４四半期（１０月～１２月）の売上高が過去最高を達成 （前年同期比で21.8％増、第３四半期対比で5.3％増） ■第４四半期（10月～12月）の営業利益、経常利益ともに特殊要因を除くと、 過去最高を達成(前年同期比で営業利益26.8％増、経常利益19.0％増） ■A8.net（PC向け）の成果報酬が着実に回復 （ 成果報酬１～３月：593百万円 → ４～６月：675百万円 → ７～９月：696百万円→１０～12月：725百万円
Slide 5: 前年同期との比較
前年同期との比較 2008年 2007年 対前年同期 （単位：千円） 通期 通期 増減率 当期構成比 売上高 6,044,731 5,687,521 6.3% 100% 営業利益 956,903 948,949 0.8% 15.8% 経常利益 965,747 973,435 △0.8% 15.9% 純利益 531,695 485,904 9.4% 8.8% 売上高 経常利益率 15.9% 17.1% △1.2ポイント － 従業員数（役員含まず） 133人 155人 △ 14.2% （うち正社員数） （107人） (112人) (△4.5%) － A8.netの回復、Moba8.netおよび自社
Slide 6: 売上高、経常利益、純利益等の推移（年ベース）
売上高、経常利益、純利益等の推移 （年ベース） (単位：千円) 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 売上高 1,043,678 2,304,421 4,270,550 5,367,930 5,687,521 6,044,731 経常利益 24,741 302,753 765,882 994,895 973,435 965,747 純利益 2,090 279,265 450,475 589,976 485,904 53
Slide 7: 売上高、経常利益、経常利益率の推移（四半期ベース）
売上高、経常利益、経常利益率の推移 （四半期ベース） (単位：千円) 売上高合計 経常利益 経常利益率 1,800,000 1,648,845 1,566,322 24.0% 1,600,000 1,471,584 1,485,665 1,442,796 1,419,591 1,400,000 1,365,527 1,315,859 1,448,642 1,353,548 22.0% 1,237,902 1,343,899 1,200,0001,147,111 19.6% 20.0% 1,000,000 18.8% 18.7% 18.3% 17.9% 18.0% 17.1% 17.5% 800
Slide 8: 従業員数および原価率、販管費比率の推移
従業員数および原価率、販管費比率の推移 従業員数 アルバイト数 (人) 180 売上高原価比率 160 140 43 40 47 43 49 44 34 120 42 28 26 31 100 62.4 63.0 62.9 60.331 61.0 61.1 60.2 59.7 59.8 58.4 57.8 57.0 61.4 80 31 売上高 60 114 110 112 117 110 販管費 103 106 107 107 比率 40 90 96 81 28.0 68 24.5 26.5 22.2 21.5 22.9 23.7 21.9 21.8 20.7 20 18.9 19.0 19
Slide 9: 販売管理費の推移
販売管理費の推移 (単位：千円) 400,000 376,678 358,029 341,308 350,000 348,625 348,296 342,196 19.4% 325,145 329,834 310,916 19.1% 300,000 302,605 18.3% 17.4% 18.0% 17.9% 15.2% 17.0% 22.0% 8.9% 254,667 9.7% 9.9% 21.2% 11.5% 11.0% 10.0% 250,000 235,627 11.7% 9.8% 8.7% 11.4% 6.6% 9.9% 9.8% 18.3% 10.7% 11.7% 9.9% 11
Slide 10: 売上原価の推移
売上原価の推移 (単位：千円) 1,150,000 A8.net Moba8.net 成果報 成果報酬 注１：他勘定振替高の 酬 2006年第2Ｑが第1Ｑに 950,000 比べて1千100万円減 少しているのは、自社 開発コストを資産計上し 19.8% た金額が、1千万円ある ことによります。 750,000 3.2% 4.3% 7.7% 11.0% 11.8% 17.0% 19.0% 注２：他勘定振替高の 0.1% 1.5% 12.3% 16.6% 2006年第3Ｑが第2Ｑに 比べて5百万円増加し ている要因は、自社開 550,000 発コストを資産計上した 金額が、第２Ｑに比べて 5百万
Slide 11: 2008年12月期 キャッシュフロー
2008年12月期 キャッシュフロー 2008年 2007年 （単位：千円） 12月期 12月期 対前年同期増減額 税引前純利益914百万円 法人税等支払384百万円 営業活動による キャッシュ・フロー Ⅰ 620,912 608,449 12,462 投資有価証券の償還収入 4,050百万円 投資活動による 投資有価証券の売却収入 キャッシュ・フロー 113百万円 投資有価証券の取得費用 Ⅱ △529,550 △422,197 △107,352 4,569百万円 財務活動による キャッシュ・フロー 自己株式取得381百万円 △456,407 △270,872 △185,534 配当金支払10
Slide 12: 2008年12月期 貸借対照表
2008年12月期 貸借対照表 （単位：千円） 2008年通期 2007年通期 対前年比増減 資産の部 流動資産 3,064,064 3,837,846 △773,782 現金及び預金 1,139,890 1,466,019 受取手形 1,068 売掛金 711,018 535,477 有価証券 1,135,316 1,787,051 その他 102,049 81,112 貸倒引当金 △25,280 △31,813 固定資産 1,803,895 862,362 941,533 有形固定資産 61,604 64,708 無形固定資産 152,312 143,686 投資その他の資産 1,593,
Slide 13: 2009年 業績見通し
2009年 業績見通し 2009年 2009年 2008年 対前期実績 第2四半期 通期 通期 増減率 累計期間 （単位： 見通し 実績 （通期比） 見通し 百万円） 売上 6,900 3,300 6,044 14.1% 経常利益 1,070 500 965 10.8% 当期利益 590 270 531 11.0% 【参考資料】 2009年12月期 2008年12月期 予想 1株当たり 期末配当金 1,300円 1,200円 Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 13
Slide 14: 第2章 事業の概要
第2章 事業の概要 Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 14
Slide 15: サービス区分別売上高の内訳
サービス区分別売上高の内訳 2008年 対前年同期比 2008年 (単位：千円) 通期 前年同期 増減率 通期構成比 アフィリエイト広告サービス 5,758,994 5,482,695 5.0% 95.3% A8.net 4,743,661 4,955,614 △4.3% 78.5% キャンペーン （上記 「A8.net」内に含む） (77,392) (57,680) 34.2% (1.3%) Moba8.net（※） 1,015,333 527,081 92.6％ 16.8% 自社媒体運営 160,949 131,270 22.6% 2.7% 他社媒体広告販売 121,272 72,302
Slide 16: サービス区分別売上高の推移（四半期ベース）
サービス区分別売上高の推移 （四半期ベース） (単位：千円) 1,800,000 1,648,845 1,600,000 1,566,322 1,4717,584 1,448,642 1,485,665 1,442,796 1,419,591 1,400,000 1,365,527 1,353,548 1,343,899 1,315,859 1,237,902 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2006年 2006年 2006年 2006年 2007年 2007年 2007年 2007年 2008年 2008年 2008
Slide 17: アフィリエイト広告サービス売上高構成比の推移
アフィリエイト広告サービス売上高構成比の推移 Ａ８(キャンペーン除く） キャンペーン モバ８（アドカボ含む） 0.1% 1.5% 100% 1.4% 3.1% 4.0% 6.7% 3.9% 2.9% 6.0% 1.5% 9.6% 10.7% 11.6% 90% 1.9% 0.0% 15.0% 0.8% 16.1% 17.8% 1.0% 1.3% 3.0% 20.0% 80% 0.1% 70% 60% 50% 40% 30% 94.6% 93.9% 90.0% 98.5% 91.8% 88.5% 89.3% 87.6% 84.0% 82.6% 79.2% 79.9% 20% 10% 0% 200
Slide 18: A8.net 広告主、アフィリエイトサイト数の推移
A8.net 広告主、アフィリエイトサイト数の推移 3,000 稼動広告主ID数 アフィリエイトサイト数 695,391 700,000 664,730 2,572 2,543 565,475 637,129 600,000 2,500 2,408 603,012 2,330 529,097 2,138 500,000 2,000 475,862 429,230 388,996 2,250 2,184 400,000 2,462 2,461 2,467 2,398 2,316 1,500 351,754 321,032 286,290 300,000 1,000 200,000 500 100
Slide 19: A8.net 広告主の新規稼動、解約数の推移
A8.net 広告主の新規稼動、解約数の推移 新規稼動件数 解約数 休止増減数 600 28 4 400 65 15 496 5 200 414 390 425 429 388 368 355 355 255 285 266 243 0 4 2 1 2 3 4 1 2 3 4 Q -178 Q１ Q Q３ Q４ Q Q Q Q Q Q Q Q 年 年 -193 年 年 年 年 年 年 7年 8年 8年 8年 年 05 06 0 6 -237 00 6 06 07 07 07 0 0 0 0 08 20 -8 20 20 2 -31920 -27320 -31220 -33420 20 20 -
Slide 20: A8.net AS会員登録・退会数の月次平均推移
A8.net AS会員登録・退会数の月次平均推移 新規AS会員登録(月次平均) 退会数（月次平均） 12,000 10,944 10,000 9,092 8,676 8,000 8,299 8,133 8,050 7,623 7,642 6,677 6,929 6,804 6,000 5,511 5,322 4,000 2,000 1,558 1,730 1,582 1,380 1,381 1,415 1,451 1,562 1,764 1,692 1,513 1,360 1,324 0 １ ３ ４ Q4 Q2 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q Q Q 年 年 年 年 年 年
Slide 21: A8.net 1広告主あたり月次売上高平均推移
A8.net 1広告主あたり月次売上高平均推移 (単位：千円) 1社あたり売上高 250.0 200.0 186.3 185.4 180.0 172.2 177.2 173.5 171.0 173.4 165.0 181.9 150.0 155.7 152.7 100.0 50.0 0.0 Q3 Q4 Q2 Q1 Q2 Q4 Q1 Q3 Q2 １ ３ ４ Q Q Q 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 08 08 08 08 06 07 07 07 07 06 06 06 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 １広告主あたりの売上高が改善傾向にある
Slide 22: Moba8.net 稼動広告主、アフィリエイトサイト数の推移
Moba8.net 稼動広告主、アフィリエイトサイト数の推移 稼動広告主ID数 アフィリエイトサイト数 800 60,000 51305 700 46,938 50,000 600 43,126 38,860 40,000 500 33,577 400 28,767 30,000 333 595 629 669 300 23,688 254 19,009 499 521 20,000 200 14,121 139 9,796 403 445 10,000 100 79 5,916 15 0 0 0 １ 20 Q ３ ４ 20 Q1 Q4 Q2 20 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 2
Slide 23: Moba8.net 広告主の新規稼動、解約数の推移
Moba8.net 広告主の新規稼動、解約数の推移 新規稼動件数 解約数 休止増減数 200 150 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 138 151 0 133 127 117 108 108 50 86 94 85 65 0 15 0 0 -1 -26 -18 -38 -57 -52 -51 Q１ Q３ Q４ Q4 Q2 Q1 Q4 Q4 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 -77 -68 年 年 7年 年 年 年 年 年 年 年 6年 6年 6年 -84 -86 05 06 07 07 07 08 08 08 08 -50 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20
Slide 24: Moba8.net AS会員登録・退会数の月次平均推移
Moba8.net AS会員登録・退会数の月次平均推移 新規AS会員登録(月次平均) 退会数（月次平均） 2500 2,330 2,341 2000 1,879 1,841 1500 1,466 1,406 1,303 1,204 1,118 1000 1,003 796 500 304 350 227 255 234 240 181 173 59 82 111 0 0 ３ ４ Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Q 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 07 07 07 08 08 08 08 06 06 07 06 06 20 20 20 20 20
Slide 25: Moba8.net 1広告主あたり月次売上高平均推移
Moba8.net 1広告主あたり月次売上高平均推移 (単位：千円) 1社あたり売上高 200.0 175.0 151.9 150.0 141.3 125.0 124.3 128.6 112.5 109.6 100.0 98.6 100.7 94.1 75.0 79.2 72.9 50.0 25.0 18.4 0.0 １ ３ ４ Q2 20 Q3 Q4 20 Q4 20 Q1 Q2 Q1 20 Q2 Q3 Q Q Q 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 08 07 08 08 08 07 06 07 07 06 06 06 20 20 20 20 20 20 20 20 １広告主あ
Slide 26: 自社媒体一覧
自社媒体一覧 ＜携帯向け自社運営サイト＞ ■aqubee!（アクビー）・・・・・・・携帯向け検索・ブックマーク共有サイト ■アウケン・・・・・・・・・・・・・・・・携帯向けディレクトリ型検索サイト ■SEEKENモバイル ・・・・・・・比較情報サイト「SEEKEN」の携帯版 ■RANKUNIT ・・・・・・・・・・・・ランキングポータルサイト ■ベロフリー ・・・・・・・・・・・・・・無料サービス情報 ■サンプルファンモバイル ・・・無料サンプル情報 ■夕刊フジBLOGモバイル・・・「夕刊フジBLOG」の携帯版 ■歌ネットモバイル・・・・・・・・・携帯向け無料歌詞検索サービス ＜PC向け自社運
Slide 27: 2008年の主な事業の動き
2008年の主な事業の動き ＜A8.net、 Moba8.net関連＞ ・モバイル向けカテゴリマッチ型広告配信システム「アドカボ」がβ運用を開始 ・「Moba8.net」でAS会員向けセルフバックサービス開始 ・「Moba8.net」の新トラッキングシステム（楽々トラッキング）がスタート ・「Moba8.net」に携帯向けメールマガジン配信サービスを付加 ・「A8.net」、「Moba8.net」で成果報酬補填制度を導入 ・A8.netとMoba8.net、成果報酬の支払い方式を拡充 ・「Moba8.net」の一般アフィリエイター向け稼動プログラム数が1,000件を突破 ・A8.netの提携サ
Slide 28: 参考資料
参考資料 Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 28
Slide 29: 現在展開中の自社媒体
現在展開中の自社媒体 モバイル検索ポータル Aqubee! SampleFan.com サンプル配布会員制サイト 夕刊フジモバイル モバイル検索サイト アウケンauken.jp 歌詞検索 Uta-Netモバイル Copyright© 2009 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 29
Slide 30: 経営ビジョン
経営ビジョン 究極のアフィリエイトマーケティングカンパニーを目指して。 「究極のアフィリエイトマーケティング」とは、最高のアフィリエイトテクノロジー と知識と経験を活かして、広告主、アフィリエイトサイト、消費者の３者間に最 大最適なWin-Win-Winの関係を構築することである。 「究極のアフィリエイトマーケティング」を実現することは、広告主にはマーケ ティングコストの最適化を、アフィリエイトサイトには継続的な収益の最大化を、 消費者には消費コストの低下やサービス品質の向上など継続的なメリットの 拡大をもたらす。 私たちはこの「究極のアフィリエイトマーケティング」を実現する企業として存 在し
Slide 31: 会社概要
会社概要 ■会社名 株式会社ファンコミュニケーションズ （英文表記：F@N Communications, Inc.） ■ 証券コード 2461（JQ） ■決算期 12月 ■ 設立 平成11年10月1日 ■ 資本金 9億2,810万円（平成20年4月22日現在） ■ 代表取締役社長 柳澤 安慶（やなぎさわ やすよし） ■ 従業員数 107名（平成20年12月31日現在） ※パートタイマー除く ■ 本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル ■ TEL 03-5766-3530(IR) ■ FAX 03-5766-3782 Copyright© 2009 F
Slide 32: 免責事項
免責事項 当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時 点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくも のです。 しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の 発生などにより、当資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。 当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまい りますが、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになら れるようお願いいたしま