Slide 1: 2009年3月期 第2四半期 決算プレゼンテーション資料
2009年3月期 第2四半期 決算プレゼンテーション資料
Slide 2: 目次
目次 P. 1 P/L・受注・B/S・C/F P2 - 5 純資産・普通株式・優先株式・配当 P6 - 8 マンション市況 P9 - 12 その他 連結P/L補足、販管費、営業外損益、特別損益、税金費用等 保有不動産残高、有利子負債残高、地区別・規模別受注 P13 - 21 本資料に記載されている業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な 情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想 数値と異なる場合があります。
Slide 3: 受注・売上
受注・売上 P. 2 （単位：億円） 工事受注高 （単体） 売上高 （連結） 売上総利益 （連結） 07/3期 08/3期 09/3期 07/3期 08/3期 09/3期 07/3期 08/3期 09/3期 通期 通期 通期 通期 7,451 通期 4,528 7,231 886 通期 通期 (予) 829 売上高比 3,676 3,600 通期(予) 12.3% 売上高比 特命受注比率 特命受注比率 5,800 11.1% 99.7% 99.9% 99%程度 程度 通期 (予) 設計施工比率 設計施工比率 595 91.7% 90.1% 90%程度 程度 上期 上期 売上高比 上期 3,66
Slide 4: 利益
利益 P. 3 （単位：億円） 営業利益 （連結） 経常利益 （連結） 当期純利益 （連結） 07/3期 08/3期 09/3期 07/3期 08/3期 09/3期 07/3期 08/3期 09/3期 通期 通期 通期 645 通期 630 通期 337 売上高比 557 売上高比 531 売上高比 8.9% 売上高比 8.7% 売上高比 4.7% 7.5% 7.1% 通期 224 売上高比 3.0% 通期 (予) 上期 通期 (予) 上期 上期 上期 通期 (予) 163 165 304 310 上期 292 273 売上高比 268 280 売上高比 売上高比 2.8% 5.3% 4.8%
Slide 5: B/S
B/S P. 4 （連結 単位：億円） 08/3末 08/9末 09/3末(予) 総資産 4,862 4,766 4,800 不動産 2,455 2,600 残高 2,319 負債 3,891 3,800 3,752 有利子 2,288 2,100 負債 1,651 普通株式配当 Δ 38 優先株式配当 Δ 11 1,110 優先株式償還 Δ182 当期利益(上期) ＋ 32 当期利益(下期) ＋133 1,000 純資産 自己株式取得 Δ 17 為替換算調整等 Δ 20 875 自己資本比率 22.8％ 18.4％ 20.8％ D/E レシオ 1.44倍 2.45倍 1.97倍 ※D/Eレシ
Slide 6: C/F
C/F P. 5 （連結 単位：億円） 08/3期 09/3期 上期 通期 上期 通期(予) 現金および 現金同等物 817 624 543 450 期末残高 387 350 営業 273 200 144 投資 Δ17 Δ20 Δ40 Δ179 財務 Δ250 Δ448 Δ445
Slide 7: 純資産推移
純資産推移 P. 6 当期利益 利益剰余金 優先株式 当期利益 09/3末 08/3末 利益剰余金 優先株式 その他 08/9末 その他 取崩 買受・償還 (上期) 取崩 買受・償還 (下期) （予） 資本金 500 500 500 資本剰余金 − 182 △182 − － 利益剰余金 686 △182 32 △49 487 133 620 自己株式 △36 △17 △53 △53 株主資本 計 1,149 - △182 32 △66 933 133 - 1,067 評価・換算 差額等 △43 Δ17 Δ60 △8 △68 少数株主 持分 3 Δ2 1 1 純資産計 1,110 - △182
Slide 8: 優先株式
優先株式 P. 7 種類 発行価額 08/3までに済、または08/4以降に実施予定の事項 第1回A種 188億円 06/10～07/3の間に普通株式へ転換(済) 27億円分は、06/7に120億円で買受し、06/8に消却(済) 第2回A種 200億円 残り173億円分は、07/10～08/3の間に普通株式へ転換(済) 第3回A種 200億円 05/9に380億円で取得し、消却(済) 260億円分は、07/3期・08/3期 計366億円で取得し、消却(済) 第4回A種 390億円 残り130億円分は、08/5に182億円で取得・消却(済) 第1回B種 450億円 09/4～12/3の間に、450
Slide 9: 普通株式、配当
普通株式、配当 P. 8 （単位：百万株） 株式数 08/3末 08/9末 09/3末 (予) 自己株式 17百万株 自己株式 29百万株 自己株式 29百万株 1,276 08/5 自己株式取得 1,265 1,265 11百万株 配当 08/3期 ・・・ 期末配当 3円/株 09/3期 ・・・ 3円/株 継続
Slide 10: 供給戸数と平均価格
供給戸数と平均価格 P. 9 首都圏 近畿圏 新規供給戸数(千戸) 平均価格(万円) 新規供給戸数(千戸) 平均価格(万円) 4,904 33 期別 83 84 4,696 31 31 29 71 3,616 58 3,519 3,382 4,297 3,156 3,204 11 4,120 19 4,074 05/3期 06/3期 07/3期 08/3期 09/3上期 05/3期 06/3期 07/3期 08/3期 09/3上期 供給戸数の うち長谷工が 施工したもの 17.6% 17.3% 19.1% 19.3% 23.2% 18.0% 17.3% 15.3% 18.0% 17.5% 新規
Slide 11: 分譲中戸数、完成在庫、販売率
分譲中戸数、完成在庫、販売率 P. 10 首都圏 近畿圏 分譲中戸数(左目盛) 完成在庫(左目盛) 初月販売率(右目盛) 分譲中戸数(左目盛) 完成在庫(左目盛) 初月販売率(右目盛) 15 90 ％ 9 90 ％ 千戸 千戸 80 80 10 70 6 70 60 60 5 50 3 50 40 40 0 30 0 30 2003/09 2004/09 2005/09 2006/09 2007/09 2008/09 2003/09 2004/09 2005/09 2006/09 2007/09 2008/09
Slide 12: 土地情報入手件数
土地情報入手件数 P. 11 4,185件 4,192件 4,423件 4,873件 4,357件 4,929件 首都圏 4.7％ 6.0％ 9.0％ 8.7％ 6.2％ 12.0％ 6.4％ 15.6％ 10.9％ 11.5％ 15.1％ 15.9％ 8.0％ 11.3％ 10.6％ 13.4％ 11.0％ 14.2％ 21.2％ 31.4％ 21.2％ 21.1％ 23.0％ 20.9％ その他 千葉県 46.6％ 40.8％ 44.0％ 53.0％ 46.2％ 39.9％ 埼玉県 神奈川県 東京都 06/3下期 07/3上期 07/3下期 08/3上期 08/3下期 09/3上期 近畿圏
Slide 13: 入札件数・落札件数
入札件数・落札件数 P. 12 37.7％ 46.2％ 落札率 30.1％ 25.7％ 26.3％ 落札率 首都圏 13.6％ 入 83 74 札 69 57 落 39 札 25 26 19 15 18 22 3 路線価比 06/3下期 07/3上期 07/3下期 08/3上期 08/3下期 09/3上期 平均敷地面積 199％ 238％ 257％ 214％ 171％ 115％ 落札ベース 9,177㎡ 6,691㎡ 6,979㎡ 3,408㎡ 6,790㎡ 7,286㎡ 41.9％ 落札率 落札率 近畿圏 27.9％ 26.5％ 31.8％ 31.3％ 23.5％ 入 札 61 66 落 3
Slide 14: 連結P/L 補足① 完成工事高/総利益
連結P/L 補足① 完成工事高/総利益 P. 13 （連結 単位：億円） 08/3期 09/3期 通期 売上高 売上高 4,818 4,818 通期(予) 4,000 4,000 上期 2,227 2,227 上期 売上 1,813 1,813 総利益 10.4％ 10.6％ 粗利率 511 10.0％ 232 182 390 9.8％
Slide 15: 連結P/L 補足② 設計監理売上高/総利益
連結P/L 補足② 設計監理売上高/総利益 P. 14 （連結 単位：億円） 08/3期 09/3期 売上高 売上高 通期 通期 (予) 95 95 90 90 上期 上期 売上 43 43 総利益 52 37 37 50 55.7％ 55.6％ 54.7％ 粗利率 24 20 52.9％
Slide 16: 連結P/L 補足③ 不動産売上高/総利益
連結P/L 補足③ 不動産売上高/総利益 P. 15 （連結 単位：億円） 08/3期 09/3期 通期 売上高 売上高 1,875 1,875 通期(予) 1,000 1,000 上期 上期 1,083 1,083 309 309 売上 総利益 11.8％ 8.3％ 粗利率 5.5％ 128 156 55 △6 △2.1％
Slide 17: 連結P/L 補足④ 賃貸・管理・その他売上高/総利益
連結P/L 補足④ 賃貸・管理・その他売上高/総利益 P. 16 （連結 単位：億円） 08/3期 09/3期 通期 通期 (予) 売上高 売上高 662 662 710 710 上期 上期 311 311 321 321 売上 総利益 16.6％ 15.1％ 粗利率 110 12.1％ 100 14.1％ 47 39 (万戸) 08上期 08/3末 09上期 09/3末(予) 建物管理戸数 18.5 19.3 19.7 20.0 賃貸管理運営戸数 5.6 6.1 6.2 6.8
Slide 18: 販管費、営業外損益
販管費、営業外損益 P. 17 （連結 単位：億円） 販売費および一般管理費 営業外損益 08/3 08/3 09/3 09/3 08/3 08/3 09/3 09/3 上期 通期 上期 通期(予) 上期 通期 上期 通期(予) 販管費 営業外 比率 3.5％ 3.7％ 5.8％ 4.9％ 損益 Δ12 Δ26 Δ30 Δ30 285 285 営業外 14 14 272 272 収益 7 7 7 7 10 10 販管費 126 126 143 143 営業外 19 19 21 21 費用 40 40 40 40
Slide 19: 特別損益、税金費用等
特別損益、税金費用等 P. 18 （連結 単位：億円） 特別損益 税金費用等 08/3 08/3 09/3 09/3 08/3 08/3 09/3 09/3 上期 通期 上期 通期(予) 上期 通期 上期 通期(予) 特別 税金費用等 損益 △275 △294 △35 △35 計 Δ48 13 9 80 法人税、住民税及び事業税 70 70 特別 法人税等調整額 利益 10 10 24 24 0 0 1 1 20 20 6 6 5 5 3 10 10 36 36 36 36 3 特別 損失 △7 △7 285 285 318 318 △54 △54
Slide 20: 保有不動産残高
保有不動産残高 P. 19 （連結 単位：億円） 08/3末 08/9末 09/3末(予) 合計 合計 2,319 2,455 2,600 ＋136 流動資産 流動資産 1,621 1,752 ＋131 固定資産 固定資産 698 703 703 ＋6 流動資産 ・・・ 販売用不動産＋不動産事業支出金＋開発用不動産等 固定資産 ・・・ 有形固定資産＋借地権
Slide 21: 有利子負債残高
有利子負債残高 P. 20 （連結 単位：億円） 08/3末 08/9末 09/3末(予) 2,288 ＋638 2,100 1,651 08/3期 09/3上期 09/3期 （予） 金利 金利 1.68％ 1.67％ 1.7％
Slide 22: 受注地区別規模別
受注地区別規模別 P. 21 400戸以上 200戸未満 200戸未満 400戸以上 306 1,205 241 678 39％ 19％ 24％ 22％ 規模別受注高 08/3通期 08/9期 （民間分譲マンション） 3,088 1,273 ※ 民間分譲マンションに 付随する工事を除く 200戸以上 1,205 200戸以上 726 400戸未満 39％ 400戸未満 57％ 東海圏 東海圏 65 首都圏 106 首都圏 2％ 7％ 2,426 1,211 66％ 78％ 地区別受注高 08/3通期 08/9期 3,676 1,546 近畿圏 近畿圏 1,185 230 32％ 15％
Slide 23: Ie atest RET IRD -Day
Ie atest RET IRD -Day