Grupo Ezentis Sa · BME:EZE
Grupo Ezentis Sa — Q1 2016 Earnings Presentation
32 slides from Grupo Ezentis Sa's earnings presentation, Apr 29, 2016
Slide 1: fan)
29/04/16 Se) fan) N KE W So a 5 >) n ra a am a Zz ) a e Zz im n ou ox a
Slide 2: RESULTADOS 1T 2016
RESULTADOS 1T 2016 02 VISION PE 2014-2017 11 VFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA 13 CONCLUSIONES 20 DESCRIPCION DE LA COMPANIA 22 ANEXOS Y HECHOS RELEVANTES 27
Slide 3: Resumen ejecutivo
EZE ) wS 04/32 RESULTADOS 172016 EVOLUCION DEL NEGOCIO 172016 RESUMEN EJECUTIVO Vv VM UM NM Contratacién de €122,8M en 1T 2016 MARGEN EBITDA de 9,3% vs 5,7% en 1T 2015 El EBIT asciende a €3,6M con una mejora del 98,2% respecto al 1T 2015 Resultado Neto €-3,07M (aumento en la tasa de financiacién en
Slide 4: Evolución del negocio en línea con el Plan Estratégico 2014-2017
EZE Ss RESULTADOS 177201,6 > EVOLUCION DEL NEGOCIO EN LINEA CON EL PLAN ESTRATEGICO 2014-2017 -PRINCIPALES HITOS 17201 6 = Grupo Ezentis S.A. mantiene un compromiso firme en la implantacién de mejoras del Gobierno Corporativo. = Crecimiento del EBITDA (+40,1%] = Crecimiento del EBIT (+ 98,2%] a= Con
Slide 5: Principales magnitudes
EZE us » RESULTADOS 1712016 > PRINCIPALES MAGNITUDES millones de euros -INGRESOS -EBITDA -EBITDA/INGRESOS eee eS | a +40,1% ~ 9) i 0, H | 10% | +86,9% 43,6 82,9 8,0 9,7% 75,0 9,3% 64,7 6,0 4,3 5,7% 1T 2015 1T 2016 1T 2016 1T 2015 1T 2016 1T 2016 1T 2015 1T 2016 1T 2016 Constante 1 Constante 1 Consta
Slide 6: Evolución de cartera
EZE) us RESULTADOS 172016 > EVOLUCION DE CARTERA millones de euros as a =) 56 Se sus Cartera DIC 2015 Contratacién Produccién Efecto divisa’ Cartera 172016 (ARTERAL 1,77 ULTIMOS 12 MESES Tincluye la evolucién del tipo de cambio medio en cada pais. Ver Anexo|
Slide 7: Generación de caja
EZE) lis RESULTADOS 1720.16 > GENERACION CAJA -ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1T2016 millones de euros a a 13,9 CAJA DIC2015 Generacién Operativa Inversion en Fondo Inversiones enel negocio Var. Deuda Financiera y otros CAJA del negocio de Maniobra 1720161 1 Incluye saldo de caja a corto plazo [€7,9Ml
Slide 8: Enfocados en la generación de caja
EZE us RESULTADOS 172016 > ENFOCADOS EN LA GENERACION DE CAJA -FLUJO DE CAJA OPERATIVO ' millones de euros: 6,2 7,1 6,3 17 2014 17 2015 17 2016 -DEUDA NETA millones de euros 78,4 80,5 : if 2014 2015 17 2016 DEUDA NETA | x | /eBiT0A 3, 3x 3,2x 1 Caja generada por nuestras actividades de explotacidn.
Slide 9: Estructura financiera y mejora operativa
EZE us RESULTADOS 177201.4 > ESTRUCTURA FINANCIERA Y MEJORA OPERATIVA -INDICADORES CLAVES DE BALANCE -INDICADORES OPERATIVOS -PATRIMONIO NETO -PERIODO MEDIO millonesde cums 44 DE COBRO' 30 0% 11,2 aes | 10.6% Zz | | 172015 172016 _PERIODO MEDIO on 2015 17 2016 DE OBRA 46 7 -FONDO DE MANIOBRA EN CURS
Slide 10: Análisis resultados 1T 2016
EZE) lis RESULTADOS 1720.16 > ANALISIS RESULTADOS 172016 millones de euros ‘om -0,2mm. -3,1 EBITDA 112016 Amortizacion, Resultado, Diferencia Cambio Var. Instrumentos Resultados Impuestos y Resultado provisiones, PPA Financiero! Financieros? Extraordinarios minoritarios Neto 172016 1 Resultado Finan
Slide 11: a] | = gy ;
: | P = a] | = gy ; / “oni. RESULTADOS fT20! 6 02 » ms i VISION PE ia GRU ACTON FIMANCIERA COMPLEMENTARIA 18 CONCLUSIONES 2 DE LA COMPANIA Bi — HECHOS RELEVANTES 27
Slide 12: Guías de crecimiento 2017
EZENTS,,» VISION PE.2014-2017 > GUIAS DE CRECIMIENTO 2017 -INGRESOS -EBITDA millones de euros millones de euros 10,1% 656 67,0 MARGEN EBITDA 3,0% 5,7% 8,0% 9,3% 304 257 24,4 149 15,3 4,4 | 65 | 6,0 | 2013 2014 2015 172016 2017E 2013 2014 2015 172016 2017E version d con tipo mbre 172014, Fuente: 2 Fo
Slide 13: Información financiera complementaria
Slide 14: Cuenta de pérdidas y ganancias
PeZE Us 14/32 ts FNFORMACION'FINANCIERA COMPLEMENTARIA > CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Miles Euros MAR 2016 R MAR 2015R % crec. INGRESOS 64.743 74.893 -13,7% EBITDA 0128 OT % EBITDA/Ventas 9,3% 5,4% Amortizacion y provisiones -1.973 -1.920 2,7% Amortizacio6n PPA -433 -552 -21,6% BT 8822 9B % EBIT/V
Slide 15: Evolución de ingresos
LEZE TS) 15/39 I) FORMAGION FINANCIERA COMPLEMENTARIA > EVOLUCION DE INGRESOS millones de euros -CRECIMIENTO 172015 R 172016 R 172016 Constante” Constante Corriente Grupo 10,5% -13,7% LATAM 9,2% -17,0% Espana 17,8% 17,8% Otros' | -0,9 -0,6 -ANALISIS DE IMPACTOS sae SOBRE INGRESOS 1900 ABA | 1T2016 7
Slide 16: Diversificación geográfica
EZE. Vs 163 K INFORMACION: FINANCIERA COMPLEMENTARIA > DIVERSIFICACION GEOGRAFICA -EVOLUCION DE INGRESOS POR GEOGRAFIA millones de euros -1T2015 - CARIBE COLOMBIA 1,8% ESPANA 7,7% 3,5% PERU 13,4% -1T2016 CARIBE 2,1% BRASIL 31,8% ’ COLOMBIA CHILE 19,4% 2.6% BRASIL ARGENTINA" 34,3% PERU 10,6% 22,3% CH
Slide 17: Crecimiento del EBITDA en términos corrientes
INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA > CRECIMIENTO DEL EBITDA (+40,1%) EN TERMINOS CORRIENTES millones de euros -CRECIMIENTO -% EBITDA/INGRESOS 172015 R 172016 R 172016 Constante’ Constante Corriente | 472914 172015 Grupo 86,9% 40,1% 9,3% 5,7% LATAM 46,2% 15,4% 13,1% 94% Espaiia 0,7 0,6 | 0,6 -13,4
Slide 18: EBIT
EZE- us 18/3 INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA > EBIT -EBIT -EBIT LATAM millones de euros millones de euros oe 5,0 6,0 . o a 172016 Efecto Divisa 172016Constante 172016 Efecto Divisa 1T2016Constante -EBIT ESPANA -EBIT CORPORACION millones de euros 0,14 Y OTRAS SOCIEDADES DEL GRUPO Y AJUSTES DE C
Slide 19: Balance
LEZEN 197 ; je. 4NIFOR MACION-FINANCIERA COMPLEMENTARIA > BALANCE Miles de Euros 1T2016R DIC2015R 1T2016R DIC2015R ACTIVO PASIVO Inmovilizado intangible 45.080 Inmovilizado material 18.056 16.857 Deudas con entidades de crédito 66.948 65.899 Inversiones inmobiliarias 0 0 Otros pasivos financieros. 5
Slide 20: * ‘ ai ‘SULPADOS 172016
* ‘ ai ‘SULPADOS 172016 02 SION Pf 2814-2017 11 IKRA (COMPLENENTARIA 13 NES 20 a NS A\COMPANIA 27° EM js 0 DESCRIPCIO ANEXOS Y HE EVANTES 27 . i \ AY fed we we N - \\ ek XN
Slide 21: Conclusiones
nsS\ ob SAIN 2182 pnetusiones: "NY > CONCLUSIONES La calidad de nuestros servicios consolida a Ezentis como referente en Latinoamérica para sus clientes. - Seguimos avanzando en la consecucion de los objetivos marcados en el Plan Estratégico 2014-2017, basandonos en los siguientes pilares: = Crecimi
Slide 22: USIONES —
USIONES 20 — N N < a Q. = re) a) < | wu a z nos rm) we a a) 7) lu a
Slide 23: Operamos, mantenemos y construimos infraestructuras de telecomunicaciones y energía
EZE us DESCRIPCION COMPANIA > OPERAMOS,MANTENEMOS Y CONSTRUIMOS ; INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA Ezentis es un Grupo empresarial global de Servicios Industriales con 56 afos de experiencia que opera ymantiene infraestructuras de telecomunicaciones y energia con foco en Latinoameric
Slide 24: Operamos, mantenemos y construimos infraestructuras
EZE us DESCRIPCI ’ 24/32 COMPANIA > OPERAMOS,MANTENEMOS Y CONSTRUIMOS ; INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA -INGRESOS 172016 €64,7M TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD = Red externa fija. m Redes de distribucién m Redes de distribucién de agua. = Torres moviles. ytransmision. = Conducciones
Slide 25: La calidad del servicio nos avala
EZE Ss DESCRIPCION COMPANIA > LA CALIDAD DEL SERVICIO NOS AVALA @ 2,1% ingresos ESPANA . m11,2% ingresos | COLOMBIA _ m 2,6% ingresos -PERU _BRASIL = 10,6% ingresos m 34,3% ingresos -CHILE 920,1% ingresos “ARGENTINA m 19,2% ingresos
Slide 26: Eje estratégico: la calidad de nuestros servicios
EZE iS 26/32 DESCRIPCION COMPANIA > EJE ESTRATEGICO: LA CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS -LINEAS ESTRATEGICAS 2014/2017 = Crecimiento. m Eficiencia y Calidad. = Optimizacion financiera. -VENTAJAS m Know-how en grandes contratos. COMPETITIVAS m Presencia regional clave. = Capacidades tecnoldgicas. -~PAL
Slide 27: ULTADOS 172016
ULTADOS 172016 92 N PE 2014-2017 11 MPLEMENTARIA 13 INCLUSIONES 29 ACOMPANIA 22
Slide 28: Anexo I. Tipos de cambio medio 1T 2016
aaa > ANEXO |. TIPOS DE CAMBIO MEDIO 1T 2016 T/C MEDIO MAR2015 T/C MEDIO MAR2016 Chile (CLP)/€ 703,5 778,51 Argentina (ARS)/€ 9,8 15,928 Pert (PENJ/€ 3,5 3,86 Colombia (COP)/€ 2.500,0 3.624,08 Brasil (BRL)/€ 3,2 4,3 Caribe (USD)/€ 1,13 1,1 Fuente: Oanda
Slide 29: Anexo II. Tipos de cambio 2017
> ANEXO II. TIPOS DE CAMBIO 2017 2017' Chile (CLP)/€ 737,0 Argentina [ARS)/€ 18,7 Pert (PEN)/€ 3,9 Colombia (COP)/€ 3.318,4 Brasil (BRL)/€ 44 Caribe (USD)/€ 1,1 1 Fuente: Forecast Consenso Bloomberg. Febrero 2016.
Slide 30: Anexo III. Hechos relevantes 1T2016
N > ANEXO Il. HECHOS RELEVANTES 1T2016 18-03-2016 03-03-2016 29-02-2016 24-02-2016 28-01-2016 ADJUDICACION DE NUEVO CONTRATO EN BRASIL DE EZENTIS ENERGIA S.A POR €23M ADJUDICACION CONTRATO EN PERU POR $41,6M PRESENTACION DE RESULTADOS 2015 CONTRATO DE EZENTIS SEICOM S.A EN BRASIL POR €6,9M CAMBIOS E
Slide 31: Presentación de resultados 1T2016
EZE 1S PRESENTACION DE RESULTADOS/1T2016 El presente documentoha sido elaborado por EZENTIS, Unicamente para su uso durante la presentacion de resultados correspondientesal ejercicio 172016. En consecuencia, no podra ser divulgado ni hecho publico ni utilizado por ninguna otra persona fisica 0 jurid
Slide 32: S Prim, - 28004 Madrid, Espana
S Prim, 19 - 28004 Madrid, Espana T+34 902 40-60 82 F +34 913 605 994 E Investor.relations(dezentis.com www.ezentis.com