Access Co., Ltd. · TSE:4813

Access — FY2017 Earnings Presentation

32 slides from Access's earnings presentation, Mar 15, 2017

  1. Slide 1: 2017年1月期（第33期）決算説明会

    2017年1月期（第33期）決算説明会 株式会社ACCESS 2017年3月15日 ACCESS CO., LTD. © 2017 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. │ Confidential

  2. Slide 2: 本資料の注意点

    本資料の注意点  本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、 現時点で入手可能な情報に基づき弊社グループで判断したものです  将来数値には様々な不確実要素が内在しており、実際の業績は これらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に 全面的に依拠して、投資等の判断を行なうことは差し控えてください ●ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。●IP Infusion、IP Infusionロゴ、ZebOSは、 IP Infusion Inc.の米国およびその他の国における商標または

  3. Slide 3: 目次

    目次 I. 2017年1月期（第33期） 決算概況 II. 2017年1月期（第33期）セグメント別事業状況 III.取り組み紹介 IV. 2018年1月期（第34期）計画 Appendix © 2017 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 3 P. 3

  4. Slide 4: I. 2017年1月期（第33期）決算概況

    I. 2017年1月期（第33期） 決算概況 © 2017 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 4 P. 4

  5. Slide 5: 2017年1月期 通期業績ハイライト

    I. 2017年1月期（第33期） 決算概況 2017年1月期 通期業績ハイライト （単位：百万円） 売上高は前期比減収となったものの、営業利益が黒字化し業績予想値を大幅に上振れ 前期実績 当期実績 前期比 業績予想値 差異 (2016/3/15 公表) 売上高 6,837 6,627 ▲210 7,100 ▲472 売上総利益 3,270 3,538 +267 ー ー 営業利益 ▲114 599 +713 150 +449 営業外損益 141 ▲206 ▲348 ー ー 経常利益 27 392 +364 150 +242 特別損益 ▲1,247 22 +1,269 ー ー 法人税等 98 1

  6. Slide 6: 売上高・営業利益の前期比増減

    I. 2017年1月期（第33期） 決算概況 売上高・営業利益の前期比増減 （単位：百万円） 売上高 +267 ▲566 +88 6,837 ソフトウェア国内 7,100 売上増 ソフトウェア海外 売上減 ネットワーク ソフトウェア 6,627 売上増 前期実績 当期実績 業績予想値 営業利益 +446 599 販管費削減 150 ▲114 +477 業績予想値 当期実績 前期実績 ▲210 売上減 原価改善 © 2017 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 6 P. 6

  7. Slide 7: II. セグメント別事業状況

    II. 2017年1月期（第33期） セグメント別事業状況 © 2017 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 7 P. 7

  8. Slide 8: セグメント別事業状況 概況

    II. 2017年1月期（第33期） セグメント別事業状況 セグメント別事業状況 （単位：百万円） － 概況 － 売上高 セグメント利益 ソフトウェア事業（国内） ソフトウェア事業（海外） ネットワークソフトウェア事業 調整額 6,837 6,627 599 3,605 3,872 601 170 85 1,426 860 ▲ 117 ▲ 81 ▲ 163 1,805 1,893 ▲ 114 2016年1月期 2017年1月期 2016年1月期 2017年1月期 通期 通期 通期 通期 © 2017 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confiden

  9. Slide 9: セグメント別事業状況 前期比増減

    II. 2017年1月期（第33期） セグメント別事業状況 セグメント別事業状況 （単位：百万円、人） － 前期比増減 － 前期実績 当期実績 前期比 ※1 IoT分野を中心に増収 ソフトウェア 売上高 3,605 3,872 +267 事業 ※2 （国内） セグメント利益 170 601 +431 原価抑制及び販管費削減 により大幅に利益改善 社員数 188 199 +11 前期実績 当期実績 前期比 ※1 中韓の事業規模適正化に ソフトウェア 売上高 1,426 860 ▲566 伴い、売上高が減少 事業 ※2 （海外） セグメント利益 ▲163 ▲81 +81 損益改善したが、赤字案件

  10. Slide 10: ソフトウェア事業（国内）

    II. 2017年1月期（第33期） セグメント別事業状況 セグメント別事業状況 （単位：百万円、人） － ソフトウェア事業（国内） － 前期実績 当期実績 前期比 業績予想値 ※1 売上高 3,605 3,872 +267 3,800 ※2 セグメント利益 170 601 +431 社員数 188 199 +11 ※1 外部顧客への売上高 ※2 本社費配賦後の営業利益 売上推移 3,872 IoT分野 3,605 ・ Beaconソリューションの事業成長 ・ モバイル向けは更に縮小が進んだが、 IoT 情報家電向けは概ね順調に展開 2,728 2,549 電子出版分野 電子出版 903 95

  11. Slide 11: ソフトウェア事業（海外）

    II. 2017年1月期（第33期） セグメント別事業状況 セグメント別事業状況 （単位：百万円、人） － ソフトウェア事業（海外） － 前期実績 当期実績 前期比 業績予想値 ※1 売上高 1,426 860 ▲566 1,200 ※2 セグメント利益 ▲163 ▲81 +81 社員数 108 68 ▲40 ※1 外部顧客への売上高 ※2 本社費配賦後の営業利益 売上推移 1,426 欧州拠点 ・ 不採算案件が発生し、終息の目途は立ったものの、 欧州 営業活動に影響 857 860 韓国 646 中国拠点・韓国拠点 385 149 ・ 組織再編を完了し、事業規模を適正化 中国 181 ・ 売

  12. Slide 12: ネットワークソフトウェア事業

    II. 2017年1月期（第33期） セグメント別事業状況 セグメント別事業状況 （単位：百万円、人） － ネットワークソフトウェア事業 － 前期実績 当期実績 前期比 業績予想値 ※1 売上高 1,805 1,893 +88 2,100 ※2 セグメント利益 ▲117 85 +203 社員数 250 266 +16 ※1 外部顧客への売上高 ※2 本社費配賦後の営業利益 売上推移 1,893 米国拠点・インド拠点 1,805 ・ 既存事業の「ZebOS®」は安定的に事業推進 ・ ネットワーク仮想化の事業状況 - 「OcNOS™」は、英LINXへの採用決定等、 順調に顧客基盤形成が進展 - 「

  13. Slide 13: III. 取り組み紹介

    III.取り組み紹介 © 2017 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 13 P. 13

  14. Slide 14: ブラウザ：カバー範囲を拡大

    III. 取り組み紹介 ブラウザ ハイエンド機器向けからIoTゲートウェイ機器向けまで、カバー範囲を拡大 ・ハイエンド・・・ 車載機器、TV、ゲーム機 等 車載 ： インフォテインメント（情報管理+エンタメ）分野へブラウザを提供 TV ： 4K8K放送（高度BS）への対応 ゲーム ： 任天堂の最新ゲーム機「Nintendo Switch」に採用 ・ローエンド・・・小型デバイス、センサーを集約するIoTゲートウェイ - IoTサービスの前提である、多種多様なデバイスのインターネット接続・Web化を実現 - データ収集・エッジ処理・クラウド連携を実現するエッジコンピューティングエンジンを提供 ハイ

  15. Slide 15: Beacon

    III. 取り組み紹介 Beacon セゾン自動車火災の新サービス 業務用途ソリューションの提供拡大 「つながるボタン」に採用 屋内で人やモノの位置情報を測位し ・通常時：「運転診断」サービス 業務効率化に活用 - 急ブレーキ・急ハンドルなど運転情報を蓄積 - データをアルゴリズム解析 入退室 / 出退勤 管理 ・緊急時：「緊急通報」サービス - 衝撃検知でサポートセンターへ自動通報 - ボタンを押して専門スタッフへ連絡 「つながるボタン」 「つながるアプリ」画面イメージ 動線の把握 © 2017 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confident

  16. Slide 16: 電子出版

    III. 取り組み紹介 電子出版 成長市場において、電子書籍に高付加価値をもたらすプラットフォームの提供に注力 電子出版は1,700億円規模の市場に成長 新たなビジネスモデルへの対応 デジタル系分野の『BtoC-EC』 市場規模 単位：億円 （2015年） ・ 多様な課金形態をサポート 有料音楽配信 その他 - 広告や仮想通貨モデルへの対応 471 796 - レンタルの仕組み導入 有料動画配信 - マネタイズの仕組みの進化 650 電子出版 ・ 読者の反応をリサーチ 1,771 前年比 - 読書傾向の分析 +38.8%増 - 作品づくり+プロモーション支援 オンラインゲーム ・ ユーザビリテ

  17. Slide 17: ネットワーク仮想化

    III. 取り組み紹介 ネットワーク仮想化 柔軟かつ容易なネットワーク構築・大幅なコストダウン実現に向け ハードウェアの汎用化 / ソフトウェア制御・仮想化への流れが加速 ソフトウェア ハードウェア チップセット （従来）設計、製造・販売まで一気通貫 ・ ハードとソフトの分業化 ソフトウェア ハードウェア チップセット （今後）・ 仮想化によるソフトウェア制御 ・ 汎用品の利用拡大とオープン化 （White Box化） ユーザーメリット 当社の取り組み方針 ・ 柔軟性の向上 ・ 通信キャリア品質のネットワークOS提供 - ソフトウェアの選択肢が多様化 - ZebOS®の実績に裏打ちされた技術力

  18. Slide 18: 将来へ向けた投資

    III. 取り組み紹介 将来へ向けた投資 組み込みソフトウェア開発の強化 地震動速報ソリューションの開発・事業化 株式会社ノアを完全子会社化 株式会社ミエルカ防災と資本業務提携 （2016年10月1日より （2017年3月15日発表） 「株式会社ACCESS NOA」に社名変更） 組み込み開発力を活用し、顧客基盤の有効活用と ビジネス領域の拡大を推進 ・ 地震動速報ソリューション「ユレーマス」の 営業協力 既存ビジネスの周辺領域へ ・ 「ユレーマス」とACCESSのマルチスクリーン対応 事業を拡大 情報配信システムを融合したソリューション開発 製品提供+システム構築 等 既存領域 自社製品・サ

  19. Slide 19: IV. 2018年1月期（第34期）計画

    IV. 2018年1月期（第34期）計画 © 2017 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 19 P. 19

  20. Slide 20: 2018年1月期（第34期）計画

    IV. 2018年1月期（第34期） 計画 2018年1月期（第34期）計画 （単位：百万円、%） 2017年1月期 2018年1月期 増減額 増減率 実績 業績予想値 売上高 6,627 7,500 +872 +13.2% 営業利益 599 800 +200 +33.5% 経常利益 392 800 +407 +104.0% 親会社株主に帰属する 当期純利益 314 600 +285 +90.5% 一株当たり 8.14 15.50 +7.36 ー 当期純利益(円) © 2017 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 20

  21. Slide 21: Appendix

    Appendix © 2017 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 21 P. 21

  22. Slide 22: Appendix 目次

    Appendix 1. セグメント別売上高の推移 2. セグメント別営業損益の推移 3. 営業外損益・特別損益の明細 4. 連結貸借対照表 （要約） 5. 連結キャッシュ・フローの状況（要約） 6. 人員の推移 7. 2017年1月期 下期 開示一覧 8. セグメントの変更について 9. セグメント別計画 © 2017 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 22 P. 22

  23. Slide 23: セグメント別売上高の推移

    Appendix セグメント別売上高の推移 （単位：百万円） ソフトウェア事業（国内） ソフトウェア事業（海外） ネットワークソフトウェア事業 2016年1月期 <= => 2017年1月期 2,494 1,948 1,772 1,680 1,612 1,277 1,435 959 1,299 1,220 750 1,112 945 782 351 856 792 366 432 173 341 286 865 208 127 562 557 493 311 373 300 233 2016年1月期 2017年1月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3

  24. Slide 24: セグメント別営業損益の推移

    Appendix セグメント別営業損益の推移 （単位：百万円） ソフトウェア事業（国内） ソフトウェア事業（海外） ネットワークソフトウェア事業 調整額 2016年1月期 <= => 2017年1月期 617 318 260 151 82 82 114 22 167 184 218 94 133 74 72 18 22 ▲ 52 ▲ 38 ▲ 67 ▲ 68 ▲ 91 ▲ 37 ▲ 197 ▲ 57 ▲ 34 ▲ 253 ▲ 61 ▲ 44 ▲ 129 ▲ 287 ▲ 234 2016年1月期 2017年1月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期

  25. Slide 25: 営業外損益・特別損益の明細

    Appendix 営業外損益・特別損益の明細 （単位：百万円） ACCESS 科目名 子会社 修正 連結合計 （本社） 営業外収益 受取利息 45 19 ▲6 58 その他 3 5 ▲5 3 合計 48 25 ▲11 62 営業外費用 為替差損 138 ▲3 5 141 投資事業組合運用損 116 - - 116 持分法による投資損失 - - 8 8 その他 0 16 ▲13 2 合計 255 13 0 269 特別利益 新株予約権戻入益 14 34 ▲16 32 投資有価証券売却益 8 - - 8 その他 7 0 ▲7 0 合計 30 35 ▲24 41 特別損失 特別退職金 - 10 -

  26. Slide 26: 連結貸借対照表（要約）

    Appendix 連結貸借対照表（要約）（単位：百万円） 資産 負債・純資産 株価時価総額・純資産対比表 30,781 30,722 30,781 30,722 株主払込資本 株主払込資本 流動負債 1,527 流動負債 1,126 63,286 63,318 固定負債 253 固定負債 333 純資産 29,000 純資産 29,261 （内訳） （内訳） 資本金・資本剰余金 資本金・資本剰余金 39,838 39,870 現金及び預金 現金及び預金 利益剰余金 利益剰余金 23,932 ▲8,358 ▲8,043 24,543 評価・換算差額等 評価・換算差額等 ▲2,188 ▲2,247

  27. Slide 27: 連結キャッシュ・フローの状況（要約）

    Appendix 連結キャッシュ・フローの状況（要約） （単位：百万円） 2016年1月期 2017年1月期 通期 通期 Ⅰ. 営業活動によるキャッシュ・フロー 560 121 II. 投資活動によるキャッシュ・フロー 819 ▲938 III.財務活動によるキャッシュ・フロー 3 ▲30 IV. 現金及び現金同等物に係わる為替換算差額 ▲58 ▲157 V. 現金及び現金同等物の増加額 1,325 ▲1,005 VI. 現金及び現金同等物の期首残高 23,855 25,163 Ⅶ. 連結除外に伴う現金同等物の減少額 ▲17 - Ⅷ. 現金及び現金同等物の期末残高 25,163 24,157

  28. Slide 28: 人員の推移

    Appendix 人員の推移 （単位：人） 2016年1月期 2017年1月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 日本 184 197 185 182 171 171 190 185 台湾 8 5 5 6 10 11 12 14 ソフトウェア事業（国内） 192 202 190 188 181 182 202 199 アジア（日本以外） 81 75 67 62 24 23 23 23 北米 1 1 1 1 1 1 1 1 ヨーロッパ 41 41 46 45 44 47 44 44 ソフトウェア事業（海外） 123 117 114 1

  29. Slide 29: 2017年1月期 下期 開示一覧 ①

    Appendix 2017年1月期 下期 開示一覧 ① 適時開示 報道発表 ■ 平成29年1月期 第2四半期（累計） ■ 「LINE Beacon」を利用した映画『バイオハザード：ザ・ファイナル』のプロモーション 連結業績予想値と実績値との差異に イベントに、 ACCESSの「ボタンビーコン™」が採用 関するお知らせ 8月 （8月31日付） ■ ACCESSの「スマートハウス向け電力マネージメントソリューション」にローム製Wi-SUN モジュールを搭載し、両社グローバルで拡販開始 ■ 世界最大級のIXPプロバイダ、London Internet Exchange の新ネットワークに IP In

  30. Slide 30: 2017年1月期 下期 開示一覧 ②

    Appendix 2017年1月期 下期 開示一覧 ② 適時開示 報道発表 ■ ACCESS、スタンプを押すだけで介護記録が自動生成できる、介護業務支援システム 「ケアリス™」を開発、提供開始 ■ ACCESS、グッドツリー、ビーブリッド、三昌商事、介護事業のIT化ワーキンググループ 「ケアフォレスト™」を設立、ひとにやさしいITで業務改善を推進 11月 ■ スマートフォン向けメールアプリ「CosmoSia®」が UQ mobileの推奨メールアプリに選定、 2016年秋より、提供開始 ■ 新村印刷に、デジタル版教科書・教材用コンテンツ制作ソリューション 「Lentrance Creator®

  31. Slide 31: セグメントの変更について

    Appendix セグメントの変更について ガバナンス強化のため経営体制を刷新し、2018年1月期より報告セグメントを変更 現行セグメント（2017年1月期） 変更後セグメント（2018年1月期～） ・ IoT分野 ソフトウェア事業 ・ 電子出版分野 ・ IoT分野 （国内） ・ 台湾拠点 国内事業 ・ 電子出版分野 ・ ACCESS NOA ・ 欧州拠点 ソフトウェア事業 ・ 欧州拠点 （海外） ・ 中国拠点 欧米事業 ・ IP Infusion Inc. ・ 韓国拠点 ネットワーク ・ 中国拠点 ・ 韓国拠点 ソフトウェア ・ IP Infusion Inc. アジア事業 ・ 台湾拠点 事

  32. Slide 32: セグメント別計画

    Appendix セグメント別計画 （単位：百万円） 2017年1月期 2018年1月期 増減額 実績 業績予想 国内事業 ※1 売上高 3,685 4,150 +464 ※2 セグメント利益 673 720 +46 2017年1月期 2018年1月期 増減額 実績 業績予想 欧米事業 ※1 売上高 2,541 2,600 +58 ※2 セグメント利益 47 75 +27 2017年1月期 2018年1月期 増減額 実績 業績予想 アジア事業 ※1 売上高 399 750 +350 ※2 セグメント利益 ▲119 5 +124 ※1 外部顧客への売上高 ※2 本社費配賦後の営業利益 2017年

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