Yamagata Bank, Ltd. · TSE:8344
Yamagata Bank — FY2015 Earnings Presentation
25 slides from Yamagata Bank's earnings presentation, March 2016
Slide 1: 平成28年度 会社説明会 ～平成28年3月期 決算概要～
平成28年度 会社説明会 ～平成28年3月期 決算概要～
Slide 2: 目次
目 次 平成28年3月期 決算概要（単体） 第18次長期経営計画の進捗状況について ◆ 収益の状況 1 ◆ 第18次長期経営計画の概要 9 ◆ 預金、貸出金の状況 2 ◆ 規模の拡大（法人取引） 10 ◆ 預金、貸出金の状況（地域別） 3 ◆ 規模の拡大（個人取引） 11 ◆ 有価証券運用 4 ◆ 規模の拡大（有価証券運用、資本配賦計画） 12 ◆ 自己資本比率 5 ◆ 生産性の向上 13 ◆ 金融再生法開示債権（不良債権） 6 ◆ 経営管理態勢の強化 14 ◆ 今期の収支計画 7 ◆ 企業ブランド・CS強化 15 ◆ 株主還元の方針 8 ◆ 人財力の向上 16 ◆ 地域価値創造 17 ◆ 地
Slide 3: 平成28年3月期 決算概要（単体）
PAS WG RAT 3E X284E3 A HA REARS (HB A)
Slide 4: 収益の状況
収益の状況 低金利環境が継続し、前年比減益となるも、公表予想値を上回る利益を確保 ○損益状況【単体】 (億円） 損益の状況（単体） 28年3月期 増減額 27年3月期 【資金利益】 235億円（前年比▲2億円） 業務粗利益 279 ▲ 22 301 預貸金利鞘の縮小が継続するなか、預貸金ボリュームの増 （コア業務粗利益） 273 ▲6 279 強や外貨建運用の強化等に努め、前年比2億円の減少 資金利益 235 ▲2 237 役務取引等利益 39 2 37 【役務取引等利益】 39億円（前年比＋2億円） その他業務利益 4 ▲ 21 25 市況の低迷により投資信託手数料が減少したものの、法人 う
Slide 5: 預金、貸出金の状況
預金、貸出金の状況 総預金、総貸出金とも過去最高残高を大きく更新 総預金（末残） 総貸出金（末残） 法人：年増率6.1％と高い伸び 法人：中小企業向け貸出が伸長 個人：流動性、定期性ともに増加 個人：住宅ローンが伸長 （億円） （億円） 24,000 2兆2,023億円 18,000 2兆987億円 2兆1,260億円 2兆1,466億円 1兆5,933億円 268 281 216 202 1兆4,793億円 21,000 1,608 16,000 1,874 1,979 1,706 1兆4,182億円 1兆3,338億円 14,000 3,369 18,000 3,065 7,275 2,9
Slide 6: 預金、貸出金の状況（地域別）
預金、貸出金の状況（地域別） 県内預貸金残高は大きく伸長、県内3行間シェアは預金50％回復、貸出金50％目前 山形県内 仙台市内 ※地銀間シェア：仙台市内に店舗を持つ地銀、第二地銀の市内店舗残高ベース 総預金（末残） 総預金（末残） （億円） （％） 20,200 シェアが50％を回復 52.00 （億円） （％） 1,400 1.70 20,000 1.50 1.50 1.46 1.42 50.00 1,200 1.50 19,800 50.37 50.18 50.25 49.67 1,000 県内3行間シェア 48.00 1.30 19,600 ※他行ネット支店預金除く 20,112 80
Slide 7: 有価証券運用
有価証券運用 国内外の投資環境や市場動向に留意しながら、国債などの再投資を抑制 有価証券運用残高 有価証券評価損益 （億円） 債券：金利の低下により評価損益が改善 （億円） 8,541 9,000 8,215 450 株式：相場の下落により評価損益が悪化 7,719 400 393 8,000 614 7,411 346 81 919 350 531 281 7,000 81 1,849 470 925 300 264 1,781 250 6,000 538 2,003 200 1,301 1,639 5,000 150 1,302 100 4,000 1,361 1,002 50 3,000
Slide 8: 自己資本比率
自己資本比率 貸出金増強等によりリスク・アセットが増加したものの、目安とする12％を維持 自己資本比率（バーゼルⅢ） アウトライヤー基準 自己資本比率低下要因 貸出金が増加した一方、流動性、定期性預金の 中小企業貸出、住宅ローン、アパートローンの 増加等により金利リスク量が低下 強化などによるリスク・アセットの増加 （百万円、％） ＜参 考＞ 28年3月期 27年3月期 自己資本比率（単体） 12.31 12.67 金利リスク量 アウトライヤー比率 自己資本の額 128,162 122,242 コア資本に係る基礎項目 129,059 123,054 ▲43億円 ▲3.4％ コア資本に係る調整項
Slide 9: 金融再生法開示債権（不良債権）
金融再生法開示債権（不良債権） 経営改善支援に注力し、不良債権比率は良化／貸出金増強等により与信関係費用は増加 金融再生法開示債権残高 与信関係費用 お取引先の経営改善支援に注力し、 中小企業向けを中心とする貸出金増強や 不良債権残高、同比率とも良化 予想損失率の上昇等により与信関係費用は増加 （百万円、％） （億円） （％） 破産更生債権およびこれらに準ずる債権 25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 300 危険債権 2.50 要管理債権 A．不良債権処理額 48 97 66 226 開示債権比率 247 250 223 個別貸倒引当金 2.00 純繰入額 ― ― ― 16
Slide 10: 今期の収支計画
今期の収支計画 平成29年3月期の業績予想 マイナス金利の導入等による利回り低下を主因とし、前年比減益を見込む （億円） 29年3月期 増 減 28年3月期 27年3月期 通期予想 28年3月期比 実績 実績 単 体 業務純益 54 ▲ 9 63 88 経常利益 68 ▲ 31 99 116 当期純利益 47 ▲ 19 66 72 (与信関係費用) 5 ▲ 2 7 ▲ 0 連 結 経常利益 73 ▲ 34 107 127 当期純利益 （親会社株主に帰属する当期純利益） 47 ▲ 20 67 75 【単 体】 ➢ 業務純益 ： マイナス金利導入の影響による利回りの低下を主因に、資金利益の減少が見
Slide 11: 株主還元の方針
株主還元の方針 配当方針 ◎ 安定配当を基本とし、平成18年3月期期末配当金から1株あたり3円の配当を継続 ➢ 赤字決算となった平成21年3月期においても、年間6円の配当を維持 ◎ 記念配当の実施 ➢ 平成28年3月期の期末配当は、普通配当3円、120周年記念配当1円の計4円の配当を実施 ◎ 今後の配当予想 ➢ 平成29年3月期は年間7円の配当を予想 1株あたりの配当金の推移 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期 27年3月期 29年3月期 28年3月期 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 予 想 中間配当金 3円 3円 3円 3円 3円 3円 3円
Slide 12: 第18次長期経営計画の進捗状況について
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Slide 13: 第18次長期経営計画の概要
第18次長期経営計画の概要 名 称 やまぎん イノベーション・プランⅢ （計画期間） （平成27年4月 ～ 平成30年3月） 長期ビジョン 山形の発展に「責任」を持ち、圧倒的な№1になる 長期ビジョン達成に向けた2本の柱 重点課題に迅速に対応するため、7つの「室」を新設 《6つのキーワード》 地方創生 収益の拡大 重点課題を解決するための （地域の成長） （銀行の成長） ベースとなる概念 山形県内GDP ：3兆7千億円の維持 預貸金合計：4兆円規模 意思決定の迅速化 新規雇用：7千人の創出 県内地銀3行預貸金シェア：50％超 《スピード》 事業承継・M&A関与：年間150件対応 ROE：5％台
Slide 14: 規模の拡大（法人取引）
規模の拡大（法人取引） 貸出先数、中小企業向け貸出金とも順調に増加し、法人取引基盤が拡大 法人戦略・進捗 中小企業向け貸出金（末残） ◎ 事業性貸出先の拡大 （億円） 事業性評価に基づく融資推進を強化 ➢ 小口層含む未取引先の取引拡大に注力、順調に増加 4,800 ◎ 相対的に利回りの高い中小企業向け貸出の拡大 4,600 ➢ 事業性評価に基づいた融資推進を強化 4,400 ◎ フィービジネスの強化 4,680 ➢ 事業性保険を中心とした法人関連フィー獲得に注力 4,200 ➢ 多様な資金調達手段の提供 4,412 （シンジケートローン、私募債等） 4,000 4,169 4,066 3,80
Slide 15: 規模の拡大（個人取引）
規模の拡大（個人取引） 住宅ローン、無担保ローン、預かり資産とも過去最高残高を更新 個人戦略・進捗 無担保ローン残高 カードローンを中心に増加（年増率16.8％） 個人戦略室 （億円） 271 ◎ 住宅ローンの推進強化 232 ➢ 審査事務の効率化による早期回答態勢を整備 210 208 ➢ お客さまがより利用しやすいよう、商品性を改善 200 140 118 ◎ 無担保ローンの推進強化 107 107 ➢ カードローンなど高収益商品が順調に増加 100 131 ◎ 預かり資産の増強 101 103 114 ➢ 資産運用コンサルティングを強化し、順調に増加 0 25年3月期 26年3月期 27
Slide 16: 規模の拡大（有価証券運用、資本配賦計画）
規模の拡大（有価証券運用、資本配賦計画） 有価証券投資運用態勢 資本配賦計画 ① 規模の拡大に伴うリスク量の増加に耐えうる 運用の基本方針 十分な資本を配賦 ② 経済環境の急変に備え十分なバッファー資本 「投資資産のリスクバランスを重視した運営」を を確保 軸としつつ、マイナス金利政策等の環境に機動 的に対応 平成28年度上半期 ◎ リスク資産間の相関を加味したリスクバランスを重視しながら コア資本 運用収益を向上 単位：億円 ◎ 国内外の低金利環境の長期化を見込み、債券デュレーショ 1,281 ンを5.5年程度まで長期化 配賦可能資本 最低必要資本 ◎ 円建債券から外貨建債券と投資信託（金利
Slide 17: 生産性の向上
生産性の向上 業務効率化を促進し、職員1人1人の生産性を向上、OHR改革を推進 事務の効率化 OHR改革室 ＩＴインフラの刷新 営業店44ヵ店への ※VSC…バーチャル・サポートセンター ◎ 新グループウェアの導入に合わせ、行員のワークスタイルを変革 導入完了 ➢ 稟議等の電子ワークフロー化、集計業務の効率化など ◎ 営業店の事務専担者（VSC）が推進担当者の事務を吸い上げ ◎ タブレットPCの導入による決裁、意思決定の迅速化 第 ➢ 推進担当者は創出された時間で、営業活動を充実化 ◎ 電子会議の実現等によるペーパーレス化の促進 １ 弾 営業店 接点 ペーパー 決裁の 時間外労働 推進担当者
Slide 18: 経営管理態勢の強化
経営管理態勢の強化 監査等委員会設置会社への移行等により経営管理態勢を強化 監査等委員会設置会社への移行 現在 移行後 ◎ 平成28年6月に「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」 へ移行（株主総会の承認事項） 監査役会設置会社 監査等委員会設置会社 ➢ 監査等委員である取締役（社外含む）に対し、取締役会における 議決権を付与 取締役会 取締役会 監査・監督機能の強化 監査役会 監査等委員 監査役 効果 意思決定の迅速化 監査等委員会 企業価値の向上 ガバナンス委員会 ガバナンス委員会の設置 その他の対応 平成27年10月設置済み ◎ 特徴 ： 任意の諮問委員会 ◎ 主な対応項目 ◎
Slide 19: 企業ブランド・CS強化
企業ブランド・CS強化 役職員の行動変革によって、当行のブランドを確立し、存在価値を高める ブランド戦略 120周年記念事業 広報ＣＳＲ戦略室 地域に対する「感謝」と「地方創生」をキーワード ブランドメッセージ「夢のとなりに。」を発信 とした周年事業を実施 ◎ 目指す姿 「お客さまの夢をかなえるパートナー」 主な事業 ➢ PRではなく、「役職員の行動」でブランドを確立 感謝 ◎ キャッチコピー「おしゃべりからはじめましょう」を展開 ➢ お客さまとの積極的なコミュニケーション ◎ 酒田市へのクロマツの記念植樹（5月） ➢ CSの向上 ➢ 「第36回全国豊かな海づくり大会」（9月開催）へ向けた や
Slide 20: 人財力の向上
人財力の向上 稼げる人財の育成により組織力を向上／行動改革によりワークライフバランスを実践 実践的人財の育成強化 多様な人財活用 従業員満足度の向上 高い専門性と実践力のある人財 組織の活性化と労働環境の整備 （＝稼げる人財）を増強 ◎ 専門家の中途採用促進 ◎ 行内トレーニー制度等の実施 ➢ 技術支援アドバイザー（2名体制） ➢ 住宅ローンプラザトレーニー ➢ 地方創生アドバイザー ➢ 短期融資トレーニー ➢ Webデザイナー ➢ 個人エキスパート養成ゼミナール ◎ 女性のキャリア開発促進 ◎ 専門業務推進担当者の育成 ➢ 事業承継プロジェクトチーム ワークライフバランス推進室 ➢ 国際業務
Slide 21: 地域価値創造
地域価値創造 「地方創生」への中長期的な取組深化を通じ、地域の成長に「責任」をもつ 平成24年からの10年間で、 山形銀行の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」への取り組み 2,000億円の県内GDPと 2万7千人の雇用が失われる可能性 （民間コンサルティング会社試算） 産学官金の連携 地方自治体 地方版総合戦略の策定と実施 「連携の輪」 ➢ PDCAサイクルの確立 当行が主体となり、新たなビジネスを ➢ KPIの設定による評価 問題の共有 創造、地域経済の活性化を図る 情報提供 会議参画 ➢ 平成24年7月より、「山形成長戦略 地域企業 提案活動 推進プロジェクト」を立ち上げ 具体的な活動 「
Slide 22: 地域価値創造に向けた具体的取り組み①
地域価値創造に向けた具体的取り組み① 自治体との連携強化 企業活力の向上支援 ◎ 山形県を含む県内36自治体のうち、23自治体の戦略 策定の会議体に参加、個別事業へ関与 事業性評価に基づく融資の実践 ➢ 地場産業の育成、大企業との橋渡し ◎ 「ビジネスパノラマ」（商標登録済み）策定の取り組みを強化 ◎ 山形市および県内3行間で連携協定締結 ◎ 策定したパノラマを、融資提案や経営改善支援業務に活用 ➢ 企業誘致、市街地のにぎわい創出等 ➢ 定性面を含めた企業の実態把握 地方創生へ向けた連携を深化 ➢ 担保・保証に過度に依存しない融資の増強 成長分野への支援強化 技術力向上支援 成長3分野の融資実
Slide 23: 地域価値創造に向けた具体的取り組み②
地域価値創造に向けた具体的取り組み② インキュベーションパークの構築 ヘルスツーリズムシティの構築 新たな産業の創出と集積によるまちづくり支援 滞在型温泉保養地の構築によるまちづくり支援 鶴岡市における取り組み 上山市における取り組み ◎ サイエンスパーク構想（鶴岡市）におけるまちづくり支援 ◎ 温泉、農業など地元資源を有効活用、 まちづくり会社「YAMAGATA DESIGN株式会社」 医療機関や地元企業と連携し、「滞在型 ➢ 「山形創生ファンド」による出資 保養地」として、国内外から観光客を誘致 ◎ 「新世代タンパク質素材」で注目される ➢ 「かみのやま彩食健美ツアー」の企画、開催 Spi
Slide 24: 地域社会への貢献
地域社会への貢献 スポーツ・文化振興活動 社会貢献活動 女子バスケットボール「ライヤーズ」 重粒子線がん治療 ◎ 中高生向けクリニック開催 ◎ 「次世代型重粒子線がん治療装置の導入」を目指す ➢ 27年度：18回 740名が参加 山形大学医学部（山形市）に対し、費用の一部を寄付 ◎ 「やまぎんライヤーズカップ」開催 ◎ 「重粒子線定期預金」取り扱い開始 ➢ 中学校バスケットボール大会への協賛 ➢ 預金残高の0.1％相当分を寄付 ◎ 紀の国わかやま国体優勝（山形県チーム） ◎ 「がん診断保険R」および「先進医療 ローン」の取り扱い開始 ネーミングライツ ➢ がん治療を受けやすい環境の整備 ◎ ネ
Slide 25: ご照会窓口
ご照会窓口 本資料の将来に関わる記述については、その内容を 保証するものではなく、経営環境の変化等による 不確実性を有しておりますので、ご留意ください 本件に関するお問い合わせ先 山形銀行 総合企画部 Tel. 023－623－1221