Vtb · RUS:VTBR
Vtb — VTB Bank — FY2019 Earnings Presentation
20 slides from Vtb's earnings presentation, Feb 26, 2020
Slide 1: Финансовые результаты 2019
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 ДМИТРИЙ ПЬЯНОВ Член Правления ЛЕОНИД ВАКЕЕВ Руководитель Управления по работе с инвесторами 26 февраля 2020
Slide 2: Цель по чистой прибыли на 2019 год выполнена
ЦЕЛЬ ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ НА 2019 ГОД ВЫПОЛНЕНА МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ▲13% ЦЕЛЬ ROE ▲90 б.п. 201,2 200 12,8 % ▲ 54% ▲ 76% ▲13% ▲ 31% ▼ 21% 124,4 73,2 51,2 201,2 76,8 3К’19 4К’19 1П’19 2П’19 2019 3,4 % ЦЕЛЬ 41,6 % ЦЕЛЬ 0,8 % ЦЕЛЬ ▼30 б.п. 3,4 % РАСХОДЫ / ▲330 б.п. ≈ 40 % СТОИМОСТЬ ▼70 б.п.
Slide 3: ОПУ: ключевые показатели 2019
МЛРД РУБ ОПУ: КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2019 ▲▼ - ГкГ NIM НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРОВАНА ПРОДОЛЖАЮЩИМСЯ УЛУЧШЕНИЕМ СТРУКТУРЫ ФОНДИРОВАНИЯ 2019 ЧИСТЫЕ 3,5% ПРОЦЕНТНЫЕ ▲ 0,2% 3,3% В 1 ПОЛУГОДИИ ЧПМ – ПОД ДАВЛЕНИЕМ НА 3,3% УЛУЧШЕНИЕ ВО 2 ПОЛУГОДИИ НА ФОНЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ
Slide 4: Динамика ключевых направлений бизнеса
ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БИЗНЕСА МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ КРЕДИТЫ ФЛ РЫНОК ЦЕЛИ ДОЛЯ ▲ В АКТИВАХ КРЕДИТЫ ФЛ ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА С УЧЕТОМ 2 989 3 365 ▲13% ▲18% КОРРЕКТИРОВКИ НА 2 989 3 166 3 300 3 421 3 365 СЕКЬЮРИТИЗАЦИЮ ИПОТЕКИ 20,2% 21,7% ▲12% ИПОТЕКА РОСТ ВЫШЕ 1 442 1 614 РЫНКА ▲19% vs ▲18% ПО РЫНКУ ▲6
Slide 5: Управление капиталом
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УРОВЕНЬ МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВА МЛРД РУБ ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА РЕГУЛЯТОРНЫЙ КАПИТАЛ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ▲5% 1 829 1 749 11,4% 11,6% 11,2% 11,2% 11,2% ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ДОСТАТОЧНОСТИ 11,500% 10,525% 10,525% 10,650% 10,775% 10,900% КАПИТАЛА ОСНОВНОЙ 1,553 КАПИТАЛ ▲12% 1,388
Slide 6: Прогноз на 2020 год
ПРОГНОЗ НА 2020 ГОД ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР РФ РОСТ НА КРЕДИТЫ ЮЛ УРОВНЕ РЫНКА +8% РОСТ ВЫШЕ КРЕДИТЫ ФЛ РЫНКА +12% ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЧПМ (NIM) ≈ 3,4% 220-230 МЛРД РУБ СТОИМОСТЬ РИСКА (CoR) < 1% РАСХОДЫ / ДОХОДЫ (CIR) ≈ 40% Результаты 2019 | 26-фев-20 5
Slide 7: Приложение к презентации
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРЕЗЕНТАЦИИ СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПРИВЕДЕНО НА БАЗЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОПОСТАВИМОСТЬ ГОД К ГОДУ (ВЫРУЧКА И РАСХОДЫ БАНК ВТБ (БЕЛГРАД), АО, ПАО «ПОЧТА БАНК», ООО «МУЛЬТИКАРТА» И ПАО «ВТБ БАНК» (УКРАИНА), А Т
Slide 8: Структура и динамика процентных доходов и расходов
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРОЦЕНТНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДОХОДНОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ 8,5% 8,4% АКТИВОВ 1,107.0 3,7% 997,7 ▲11% 3,4% NIM 3,4% 3,3% 3,3% 3,5% ЧИСТАЯ 3,2% ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА ▲0,2% ▲7,2% 2018 2019 109,0 104,2 109,4 110,2 116,8 ПРОЦЕНТНЫЕ РАС
Slide 9: Структура и динамика комиссионных доходов и расходов
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА КОМИССИОННЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ СТРУКТУРА КОМИССИОННЫХ ДОХОДОВ ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ▲30% 166,3 8,7 ПРОЧИЕ 127,6 ▲43% 35,3 СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ И ДРУГИЕ АГЕНТСКИЕ 6,1 КОМИССИИ 27,8 17,4 ▲27% 10,9 КОМИССИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ 1,0% 9,3 ▲87% С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И 0,6%
Slide 10: Структура и динамика прочих доходов и расходов
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ ▲179% ▼231% ▼6% ▲111% ▲132% ▼74% ▲35% ▼6% ▲107% 76,7 -25,6 1,7 15,1 61,3 -19,7 7,5 5,6 65,3 61,3 Операции с Операции с Доходы по Страховая Превышение Доходы от Прочее Итого финансовыми иностранной валютой небанковской деятельность спра
Slide 11: Стоимость риска отражает стабильное качество активов
СТОИМОСТЬ РИСКА ОТРАЖАЕТ СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО АКТИВОВ МЛРД РУБ ПО ВСЕМ СЕГМЕНТАМ БИЗНЕСА СТРУКТУРА КРЕДИТОВ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОД СТОИМОСТИ ПО СТАДИЯМ ОКУ 4% 1% ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТОВ СТОИМОСТЬ 1,5% РИСКА 0,8% СТАДИЯ 1 92,1 11 242 КОЭФФ. ИТОГО 11 080 РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 147,9
Slide 12: Замедление роста расходов во втором полугодии 2019 года
ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА РАСХОДОВ ВО 2 ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА МЛРД РУБ 2019 АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ▲330 б.п. 41,6% ▲12,6% РАСХОДЫ / 38,3% 254,2 ДОХОДЫ (CIR) 225,8 ▲9% ▼ 2% Без АДМИНИСТРАТИВНЫЕ изменений 96,4 71,4 69,9 1,7% 1,7% РАСХОДЫ 88,3 РАСХОДЫ / 29,0 ▲2% 29,7 АКТИВЫ РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ ▲15
Slide 13: Кредитный портфель и средства клиентов
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ МЛРД РУБ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ КРЕДИТЫ 102,8% 104,0% СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ / ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТАМ / 101,5% 99,1% 98,2% СРЕДСТВА 78,6% 79,5% 80,5% 79,2% КЛИЕНТОВ 76,3% (LDR) 11 623 11 913 11 462 10 738 11 288 10 974 11 424 11 288 10 404 10 149 26% 2
Slide 14: Корпоративный бизнес
КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС МЛРД РУБ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЮЛ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ ЮЛ ТЕКУЩИЕ СЧЕТА СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ ▼ 4% ▼ 5% 8 435 8 122 8 324 8 491 ▼ 1% 8 096 ▼ 9% 5 996 6 030 6 486 5 933 5 582 26% 25% 25% 23% 24% 74% 76% 75% 75% 77% 31 дек 18 31 мар 19 30 июн 19 30 сен 19 31 дек 19 31 дек 18 31 мар 19 30 июн
Slide 15: Розничный бизнес
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС МЛРД РУБ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ФЛ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ ФЛ ▲ 14% ▲ 13% ▲ 5% ▼ 2% 5 042 4 709 4 803 4 408 4 567 3 421 24% 28% ТЕКУЩИЕ СЧЕТА 3 166 3 300 3 365 22% 24% 2 989 25% ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ И ПРОЧЕЕ 44% 44% 44% 44% 44% СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ 4% КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 4% 4% 4% 4% 75% 78% 76% 76
Slide 16: Структура баланса
СТРУКТУРА БАЛАНСА МЛРД РУБ СТРУКТУРА АКТИВОВ СТРУКТУРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ▲5% 14 761 14 842 15 055 15 625 15 516 ▲5% ▲1% ▲1% ▲4% ▼1% 7% 7% 7% ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, КРАТКОСРОЧНЫЕ ▲2% ▲4% ▼1% 6% 9% АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ 0% 4% 5% 5% 5% 5% ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ 13 515 14 030 13 863 5% 7% 4% 4% 13 238 13
Slide 17: Основные показатели отчета о прибылях и убытках и показатели эффективности
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И МЛРД РУБ УБЫТКАХ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 12M’19 12M’18 Изменение 4К’19 4К’18 Изменение Чистые процентные доходы 440,6 439,7 0,2% 116,8 109,0 7,2% Чистые комиссионные доходы 108,5 84,0 29,2% 41,2 20,7 99,0% Про
Slide 18: Основные показатели баланса и качества кредитного портфеля
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА И МЛРД РУБ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 31 дек 19 30 сен 19 Изменение 31 дек 18 ГкГ Кредитный портфель до вычета резервов 11 461,5 11 912,7 -3,8% 11 423,5 0,3% - юридические лица 8 096,2 8 491,3 -4,7% 8 435,0 -4,0% - физич
Slide 19: Дисклеймер
ДИСКЛЕЙМЕР Данная презентация была подготовлена Банком ВТБ (ПАО) («ВТБ») без проведения независимой проверки. Эта презентация не является каким-либо предложением или приглашением для продажи или эмиссии, ходатайством с каким-либо предложением о покупке, подписке, андеррайтинге или ином приобретении,
Slide 20: Управление по работе с инвесторами
Управление по работе с инвесторами Тел.: +7 (495) 775-71-39 e-mail: investorrelations@vtb.ru