Slide 1: FY2018 3Q 決算説明会資料
株式会社 GA technologies FY2018 3Q 決算説明会資料 2018年 9⽉ 証券コード：3491
Slide 2: PHILOSOPHY / VISION
PHILOSOPHY テクノロジー×イノベーションで、 ⼈々に感動を。 VISION 世界のトップ企業を創る。 1
Slide 3: 上場のご挨拶
上場のご挨拶 当社は2018年7⽉25⽇に東京証券取引所マザーズ市場に 上場いたしました 2
Slide 4: diol
diol Se Be G GA TECHNOLOGIES
Slide 5: Renosyが変えるアナログな業務
R e n o s y （リノシー）が 変 え る ア ナ ロ グ な 業 務 弊社はマッチングポータルに留まらず、 仕⼊からサポートまで全ての業務においてテクノロジーやAIを駆使 従来の業務プロセス ポータルサイト エージェント 仕⼊担当 営業事務 賃貸管理 サポート の業務プロセス 注1 注2 注3 マッチング 不動産オーナー 注4 ポータル 業務⽀援システム サポート 注5 注1） Tech Marketing: インターネット上に蓄積された様々なデータを管理・活⽤するためのDMP（Data Management Platform） 注2） Tech Supplier: 物件情報を⾃動取
Slide 6: 事業系統図
事業系統図 ICTの活⽤でレガシーな不動産業の業務プロセスを⾰新、 省⼒化と⾼⽣産性を実現 従来はポータルサイトに有料掲載 従来は⼈脈、仕⼊担当の⼊⼒ 集客を担う ポータル機能 ⾃動収集、DB化 物件情報取得 訪問・登録 売主 顧客 従来は外部 ニーズ伝達 仲介会社 ソフトウェア事業者の 各種DB プロダクトを有償利⽤ 仕⼊ 販売 エージェント 従来は仕⼊担当の 情報の最適化 従来は営業担当の経験、⽬利き 経験、⽬利き 仕⼊担当 売主 物件・顧客の CRMによる 仲介会社 AIマッチング 効率的な顧客管理 AIによる 各種DB 良物件スコアリング 顧客体験向上 リアル⼯程効率化 物件・賃貸管理
Slide 7: Renosyが提案するベストプラクティス
テクノロジーとリアル（不動産）との融合 煩雑なプロセスはオンラインで解決、相談や契約は エージェントがサポート ⼀般的なマッチングプラットフォーム Renosyが提案するベストプラクティス ユーザー メディア 買主側 売主側 ユーザー エージェント エージェント 集客 （不動産屋など） 集客＋エージェント 不動産売買にかかるプロセス きっかけ・学習 検索 検討・契約 アフターフォロー AD LP プロセス ネット広告 メディア Webポータル エージェント CS推進室/アプリ ⼀般的な サービス マッチングプラットフォーム カバレッジ 6
Slide 8: Renosyの特徴
Renosyの特徴 豊富な情報を提供すると共に多様なニーズに対応することで 不動産市場の活性化を促進 豊富な情報量 物件情報のみならず、地域情報等の不動産付随情報を豊富に提供 多様なサービス展開 ⼀つのプラットフォームで 居住、投資、リノベーション、賃貸、クラウドファンディング等の 幅広いニーズに対応 ライフタイムコンシェルジュ 物件販売のみならず、契約後もお客さまのライフイベント、 ライフスタイルに合わせてサポート 情報収集したい⼈ 物件購⼊を考えている⼈ 不動産を保有している⼈ • 最新のマーケット動向や、物 • AI活⽤で最適な物件を推薦し、 • 賃貸管理や物件売買、確定 件及びその周辺
Slide 9: Tech Supplierの特徴①
Tech Supplierの特徴① R P A 注1に よ り デ ー タ ⼊ ⼒ や 物 件 管 理 等 仕 ⼊ 業 務 を 劇 的 に 効 率 化 画像認識によるマイソク⾃動読取、⼊⼒ 従来の業務 仲介業者から毎⽇⼤量の紙資料、しかしデータは仕⼊担当者の頭の中 仲介業者 マ イ ソ ク 注2 仕⼊担当者 Tech Supplier 全ての物件データを⾃動でDBへ登録可能に 画像認識 仲介業者 マイソク 注1）RPA：Robotic Process Automationの略。⼈の⼿を介して⾏われている業務を⾃動化する仕組みや取り組み 注2）物件の概要、間取り図、地図などをまとめた資料の通称
Slide 10: Tech Supplierの特徴②
Tech Supplierの特徴② 仕⼊担当者のスキル・経験の差に起因する品質のバラツキを低減 AIによる優良物件スクリーニング 売れる _ 売れない 売れる物件の 条件を学習 9
Slide 11: Renosy Insightの特徴
Renosy Insightの特徴 アプリ活⽤によって不動産購⼊後のプロセスが円滑になり、 顧客の体験価値を向上 従来の顧客への対応 Renosy Insight が 提 案 す る ベ ス ト プ ラ ク テ ィ ス 購⼊ 所有 購⼊ 購⼊ 所有 購⼊ 顧客 顧客 顧客 顧客 顧客 顧客 毎⽉の 物件購⼊ 書類確認 収⼊確認 検討 エージェント 退去 ⼊居者 エージェント エージェント エージェント 連絡 募集 購⼊後⼿続き 所有物件 毎⽉の 収⽀ 投資 物件申込 可視化 情報確認 キャッシュフロー 退去通知 シミュレーション 物件提案 引越し完了通知 10
Slide 12: 10A HSS
20184 10A HSS G GA TECHNOLOGIES an
Slide 13: 業績ハイライト
業績ハイライト 売上⾼ 売上総利益 経常利益 Renosy 会員数 + 119% + 127% +2,457% + 4,987名 前年同期⽐ 前年同期⽐ 前年同期⽐ 直前四半期末⽐ 平成30年 10⽉期第３四半期 平成30年 10⽉期第３四半期 平成30年 10⽉期第３四半期 平成30年 第３四半期 5 , 1 2 7 百万円 9 0 8 百万円 1 1 5 百万円 24,868 名 平成29年 10⽉期第３四半期 平成29年 10⽉期第３四半期 平成29年 10⽉期第３四半期 平成30年 第2四半期 2 , 3 3 8 百万円 4 0 1 百万円 4 百万円 19,881 名 12
Slide 14: 損益計算書サマリー
損益計算書サマリー 売上⾼前年同期⽐ +119%、売上総利益前年同期⽐ +127%達成 (単位：百万円) 平成29年 10⽉期 平成30年 10⽉期 第３四半期 第３四半期 ⾦額 対売上⽐率 ⾦額 対売上⽐率 前期⽐ 売上⾼ 2,338 100.0 % 5,127 100.0 % +119 % 売上総利益 401 17.1 % 908 17.7 % +127 % 営業利益 9 0.4 % 130 2.5 % +1,324 % 経常利益 4 0.2 % 115 2.2 % +2,457 % 当期純利益 3 0.1 % 74 1.4 % +2,004 % 13
Slide 15: 業績推移
業績推移 第３四半期も売上⾼、経常利益ともに伸⻑ 売上⾼ (単位：億円) 192 経 常 利 益 (単位：億円) 6.0 第３四半期累計 133 第３四半期累計 進捗率 96 69% 3.8 3.4 進捗率 63% 54 第２四半期累計 32 第２四半期累計 1.0 82 2.6 7 0.4 (1.0) 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第2期 第3期 第5期 第6期 FY2014/10 FY2015/10 FY2016/10 FY2017/10 第3四半期 FY2014/10 FY2015/10 FY2017/10 第3四半期 累計期間 累計期間 FY2018/10 FY2018/10
Slide 16: Renosy会員数の推移
Renosy会員数の推移 知 名 度 向 上 等 に よ り R e n o s y 会 員 数 直 前 四 半 期 末 ⽐ 4,987 名 増 加 Renosy会員累計数推移（単位：⼈） 24,868 4,987 ⼈増 19,881 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 FY2017/10 FY2017/10 FY2017/10 FY2017/10 FY2018/10 FY2018/10 FY2018/10 15
Slide 17: 貸借対照表サマリー
貸借対照表サマリー 上 場 に 伴 う 資 ⾦ 調 達 に よ り 純資産 が ⼤ 幅 に 増 加 今後成⻑投資を加速 (単位：百万円) FY2016 FY2017① FY2018② 増減額（②-①） 増減率（②÷①） （通期末） （通期末） （第３四半期末） 合計 723 998 3,436 +2,438 344 % 資産 流動資産 496 646 2,712 +2,066 420 % (現⾦及び現⾦同等物) (291) (461) (2,066) 固定資産 227 352 724 +372 206 % 負債 708 662 1,154 +492 174 % (有利⼦負債) (466) (2
Slide 18: 2018年10月期第3四半期 TOPIC
20184 FIO HS 3 G GA TECHNOLOGIES [I- EHH TOPIC 17
Slide 19: 成長戦略の全体像
成⻑戦略の全体像 ビジネスを通して各データを拡充し、AIの精度向上を⾏う Financial Data Property Data User Data 18
Slide 20: クラウドファンディング事業
クラウドファンディング事業 User Data 中古マンション投資の潜在顧客に対し、少額から投資可能な クラウドファンディングを開始 中古マンション 20歳未満 投 資 可 能 ⼈ ⼝ 注1 17 % 12 % 71 % クラウドファンディング 参 画 可 能 ⼈ ⼝ 注2 運⽤期間：最短３ヶ⽉ 出資登録者推移 第１回、２回とも募集⾦額に対し 投資資⾦：⼀⼝１万円から 800 (⼈) 10倍以上の応募⾦額 600 400 200 0 通常の不動産投資 クラウドファンディング 7⽉25⽇ 7⽉30⽇ 8⽉4⽇ 8⽉9⽇ 8⽉14⽇ 8⽉19⽇ 注1)「資本⾦1億円以上の企業に勤める常⽤雇⽤者数」
Slide 21: 信用データ活用事業
信⽤データ活⽤事業 User Data 家賃債務保証により、賃貸領域の顧客データ獲得を強化 Renosy Forrent Insure（リノシー フォレント インシュア） その他 賃貸世帯割合注1 35.4 % ⾃社開発⼊居者情報管理システム 61.5 % 「TECH MANAGEMENT」によりAI審査 持家世帯割合注1 ⼊居契約時に必要な連帯保証を弊社が代⾏ 注1) 住宅・⼟地統計調査「世帯の居住状況とその推移」 (総務省統計局 , 2013年) 20
Slide 22: WealthParkとの業務提携
WealthParkとの業務提携 User Data アジア圏の投資家へ顧客層を拡⼤すべく W e a l t h P a r k 株 式 会 社 と 業 務 提 携 （2018年8⽉8⽇） 良質な物件の供給 アジア⼈投資家 のデータベース構築 21
Slide 23: 株式会社MFSとサービス連携
株式会社MFSとサービス連携 Financial Data FinTechへのビジネス領域拡⼤の１つとして R e n o s y の ロ ー ン 診 断 機 能 へ モ ゲ ス コ ア 注 1 と A P I 連 携 （2018年8⽉22⽇） FinTech ReTech 資⾦計画 API 連携 ユーザー属性 注1) MFS社が開発した住宅ローン借り⼊れに関する信⽤スコア 尚、「モゲスコア」は、MFS社の登録商標 22
Slide 24: SBJ銀行と業務提携を締結
SBJ銀⾏と業務提携を締結 Financial Data ReTechとFinTechの融合により、新しい住宅購⼊体験／ ⾦ 融 業 務 の 効 率 化 に 取 組 む べ く S B J 銀 ⾏ と 業 務 提 携 （2018年8⽉28⽇） 提携ローン、⾦利・⼿数料減免 等優遇 新しい⾦融サービス FinTech ReTech 独⾃のスコアリングモデルと AI+RPAテクノロジーと 蓄積された融資・審査データ 独⾃の物件データ 新しい不動産サービス • 事務コスト削減 • 競争⼒強化 • 案件数増加 テクノロジー＆データ提供 • 顧客数増⼤ 23
Slide 25: Tech Supplier
Tech Supplier Property Data 仕⼊担当者のスキル・経験の差に起因する品質のバラツキを低減 RPAによりデータ⼊⼒や物件管理等仕⼊業務を劇的に効率化 物 件 仕 ⼊ 業 務 時 間 注1 23.0 時間 Tech Supplierでできること マイソク 66% 削減 7.8 時間 優良物件スクリーニング 過去の販売履歴を教師データとして、 従来 優良物件の仕⼊に活⽤ 導⼊後 データ⼊⼒業務効率化 0 5 10 15 20 25（時間） 物件のデータ⼊⼒等、⼈の⼿を介して ⾏われていた煩わしい業務を⾃動化 物 件 提 案 の 検 索 時 間 注1 12 分 30秒 マイソ
Slide 26: その他様々な取り組みを推進
その他 その他様々な取り組みを推進 2018.08.29 Blockchain Strategy Center発⾜ 2018.09.07 InsurTech Center発⾜ 2018.09.10 クラウド型施⼯管理サービス構想発表 2018.09.13 リーガル賃貸保証株式会社の経営権取得 25
Slide 27: APPENDIX
APPENDIX GA TECHNOLOGIES 26
Slide 28: 会社概要
会社概要 設⽴ 2013年3⽉12⽇ 本社所在地 東京都渋⾕区広尾１-1-39 恵⽐寿プライムスクエア8F 資本⾦ 1億円 従業員 216名（2018年8⽉末） 事業内容 • AIを活⽤した中古不動産のマッチングポータルサイト運営 • 不動産オーナーのためのアプリ、Renosy Insightの開発・運営 • AIを活⽤した不動産業務⽀援システム開発 • 中古区分マンションの投資型クラウドファンディングサービスの開発・運営 役員 代表取締役社⻑：樋⼝⿓ 専務取締役：清⽔雅史 取締役CFO：渡辺正志 取締役：樋⼝⼤、平川秀年、藤原義久、久夛良⽊健（社外） 監査役：照井壽久（常勤）、尾﨑充（社外）
Slide 29: 将来見通しに関する注意事項
将来⾒通しに関する注意事項 本発表において提供される資料ならびに情報は、 いわゆる「⾒通し情報」（forward-looking statements）を含みます。 これらは、現在における⾒込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、 実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。 それらリスクや不確実性には、⼀般的な業界ならびに市場の状況、⾦利、通貨為替変動といった ⼀般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、 当社は、本発表に含まれる「⾒通し情報」の更新・修正を⾏う義務を負うものではありません。