Sea & Land Integrated Corp. · TPEX:5603
Sea & Land Integrated — Q2 2024 Earnings Presentation
33 slides from Sea & Land Integrated's earnings presentation, 2024
Slide 1: 2024 Investor Conference
陸 海 股 份 有 限 公 司 113 年 法 人 說 明 會 簡 報 2024 Investor Conference 股票代號 5603 Stock code www.sea-land.com.tw 1
Slide 2: Agenda
簡報綱要 Agenda 公司簡介 Company Profile 免責聲明 Disclaimer 營運概況 Operational Overview 財務績效 Financial Performance 未來展望 Future Outlook 2
Slide 3: Company Profile
公司簡介 Company Profile 公司簡介 Company Profile 公司名稱 ：陸 海 股 份 有 限 公 司 Sea and Land Integrated Corporation 設立時間 : 1973年創立於台灣台北 1973, Established in Taipei, Taiwan 上櫃日期 : 1997年1月25日 January 25, 1997 實收資本額 : 新台幣10.48億元 NTD 1.048 Billion 員工人數 : 約280人 Around 280 people 3
Slide 4: Disclaimer
免責聲明 Disclaimer 免責聲明 Disclaimer 本簡報財務績效皆依據會計師簽證之財報編制，相關數據及內容須以 財報為準。 The financial information contained in this briefing is compiled according certified accounting practices. Relevant data and content shall be subject to the company official financial reports. 簡報中含有前瞻性或不確定性陳述，實際結果可能大不相同。 This p
Slide 5: Company Profile: Organization Structure
公司簡介 Company Profile 組織架構 Organization Structure 5
Slide 6: Office Locations
營運概況 Operational Overview 營業據點 總公司 Head Office Office Locations 新北市汐止區 New Taipei City, Xizhi 貨櫃內陸運輸 重機件運輸及吊裝 Container Inland Haulage Service Heavylift Haulage & Erection 北區-基隆市七堵區 North – Keelung City, Qidu 北區-新北市汐止區 New Taipei City, Xizhi 中區-台中市梧棲區 Central – Taichung City, Wuqi 海運-高雄市小港區 Co
Slide 7: Operational Overview: Business Scope
營運概況 Operational Overview 營業概況 Operational Overview 主要營業項目 Business Scope 貨櫃內陸運輸 Container Inland Haulage Service 重機件運輸及吊裝起重 Heavylift Haulage & Erection Service 7
Slide 8: Description of Container Inland Haulage Service
營運概況 Operational Overview 貨櫃內陸運輸業務介紹 Description of Container Inland Haulage Service 主要業務內容為：中大型航商的船邊作業及跨區轉運作業， (CY)貨主進出口貨櫃的內陸運輸。 Our services: Cross-regional transfer activities for shipping entities and dockside operation. Inland transportation of import and export containers for CY cargo propriet
Slide 9: Description of Heavylift Haulage & Erection Service
營運概況 Operational Overview 重機件運輸及吊裝起重業務介紹 Description of Heavylift Haulage & Erection Service 重機件指的是「超長、超寛、超高、超重」特殊規格的貨物， 例如：各式槽體、電廠發電機組、鐡道車廂、風力發電機相關組件等。 此類貨物的運輸與吊裝，需高度的專業，服務內容從專案開始前的 路線及場地的調查、運輸方式的規劃、相關許可的申請， 運輸前道路的補強或臨時碼頭的建置、報關及臨時存放處所的安排等。 The heavy cargos we targeted include various tanks, power p
Slide 10: Maritime photos
營運概況 Operational Overview 海運照片 Maritime photos 10
Slide 11: Maritime photos (cont.)
營運概況 Operational Overview 海運照片 Maritime photos (cont.) 11
Slide 12: Railway carriage photos
營運概況 Operational Overview 軌道車廂類 Photos 12
Slide 13: Large tank photos
營運概況 Operational Overview 大型桶槽類 Photos 13
Slide 14: Special machinery photos
營運概況 Operational Overview 特殊機件類 Photos 14
Slide 15: Other special cargo photos
營運概況 Operational Overview 其他特殊類 Photos 15
Slide 16: Current Container Inland Haulage Service
營運概況 Operational Overview 貨櫃內陸運輸業務現況 Current Container Inland Haulage Service 台灣進出口貨櫃量，於新冠疫情期間波動甚鉅，2023上半年大致已回到疫情前 較正常的水準。然而因諸多不利因素仍持續影響中，如：庫存去化、區域戰爭、 中美貿易戰、地緣政治、通貨膨脹等。致2023下半年起，貨櫃量開始下滑，持 續至今年上半年，內部資料顯示，今年上半年與去年同期比較，有部份航商的 櫃量減少幅度達2位數。 前述海運貨櫃量的減少，直接連動到貨櫃內陸運輸業，致貨櫃部營收下滑。 貨櫃量的減少，更直接挑起運輸同業的削價競爭，致大幅侵蝕貨櫃部門
Slide 17: Current Heavylift Haulage & Erection Service
營運概況 Operational Overview 重機件運輸及吊裝起重業務現況 Current Heavylift Haulage & Erection Service 國內近年的公共建設，重機事業處皆積極參與，今年上半年已參與 執行的工作，包括： - 台電及民營多個電廠機組的汰舊換新計畫 - 中油天然氣接收站的建設 - 捷運輕軌擴建 - 石化產業的設備減碳計畫等重大工程 其主要運送的重型貨物，包含四組大型發電機組、30件超過200噸 的重型設備的運送。 在沿海船舶運輸方面，已執行達20航次，其中中油LNG接收站超大 模組(每件皆逾200噸)共18件，且尚有後續的航次任務將繼續執行。 重機處
Slide 18: Current Heavylift Haulage & Erection Service
營運概況 Operational Overview 重機件運輸及吊裝起重業務現況 Current Heavylift Haulage & Erection Service In the first half of this year, we participated projects including the replacement of power generation units for Taipower and private power plants, the construction of LNG receiving station, the expansion of MRT li
Slide 19: New: Sanying MRT carriages
營運概況 Operational Overview 三鶯線捷運車廂 New 19
Slide 20: New: LNG receiving station project
營運概況 Operational Overview 天然氣接收站工程 New 20
Slide 21: New: Power plant equipment transport
營運概況 Operational Overview 電廠設備運輸 New 21
Slide 22: Financial Performance: Revenue by Business Item
財務績效 Financial Performance 60.00% 財務績效-營業項目收入占比 50.00% Financial Performance-Operating Profit Margin 40.00% 貨櫃運輸 30.00% 機件、吊裝 財務績效-營業項目收入占比 其他 20.00% 單位：千元 10.00% 項目 Items 2Q24 % 1Q24 % 2Q23 % 0.00% 貨櫃運輸 2Q24 1Q24 2Q23 Container 204,594 36.03% 181,656 45.16% 218,005 45.58% Transportation 機件、吊裝 Lifti
Slide 23: Consolidated Statement of Comprehensive Income
財務績效 Financial Performance 財務績效-合併綜合損益表 Financial Performance 單位：千元 項目 Items 2Q24 1Q24 2Q23 QoQ YoY 營業收入 Operating revenue 567,809 402,253 478,292 41.16% 18.72% 營業毛利 Gross profit 105,687 48,400 87,677 118.36% 20.54% 營業費用 Operating expenses 46,768 44,820 45,800 4.35% 2.11% 營業利益 Operating profits 58,9
Slide 24: Financial Balance Sheet
財務績效 Financial Performance 財務績效-資產負債表 Financial Balance Sheet 單位：千元 項目 Items 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q2 資產總額 Total assets 3,088,772 2,822,896 2,814,470 流動資產 Current assets 896,428 687,735 760,103 不動產、廠房及設備 Property, plant and equipment, net 1,440,940 1,427,430 1,449,546 其他資產 Other non-current assets 75
Slide 25: Earnings per share and dividend policy
財務績效 Financial Performance 每股盈餘及股利政策 Earnings per share and dividend policy 項目 Items 2019 2020 2021 2022 2023 每股盈餘 -0.15 1.42 9.2 1.89 1.93 Earnings per share 現金股利 0 1 4 1 1.2 Cash Dividend 股票股利 0 0.3 3 0 0 Stock Dividend 25
Slide 26: Future Outlook: Container Inland Haulage Service
未來展望 Future Outlook 貨櫃內陸運輸 Container Inland Haulage Service 有關需求面，進出口貨櫃量下滑到一定程度後，會有基本的剛性需求支撐， 多數航商皆認為目前已到谷底，再下滑的機率不高，且應會開始復甦。 今年下半年開始，對於前述的看法， 公司貨櫃部已實際感受到貨櫃量上升的熱度，故公司對未來需求面是樂觀的。 之於供給面，運輸同業短視的削價競爭，終將考驗其永續經營的能力， 尤其是將難以吸引到人才，其缺工將造成運力下降。 而勞動力的稀缺將越來越巗峻， 故整體運力的供給，必將自然的減少，此對公司長期是有利的。 而我們一直在做的是，客戶關係的維持、吸引優秀
Slide 27: Future Outlook: Container Inland Haulage Service
未來展望 Future Outlook 貨櫃內陸運輸 Container Inland Haulage Service On the demand side, there are basic demand support on import and export container volumes. Most shipping companies believe the market has now hit its bottom, with recovery expected to begin in the second half of this year. We think so too.
Slide 28: Future Outlook: Heavylift Haulage & Erection Service
未來展望 Future Outlook 重機件運輸及吊裝起重 Heavylift Haulage & Erection Service 國內近年公共建設持續推動，其中需大型貨物運送的建設，包括 台電及民營電廠發電機組持續的擴建與更新、LNG接收站的建設、 高鐵左營延伸線的拓展、高鐵新世代列車車廂(N700S)引進的運輸、 捷運持續擴建計劃的車廂運輸 石化產業大型設備運輸等重大工程。 我們不僅主動參與各項前期的調研和規劃，持續保持與業主的密切溝通， 進行全面的資料評估並提供即時建議，以確保能夠獲得最佳的標案機會。 為了提升市場競爭力和佔有率，我們有效整合了市場資源和專業執行能力， 致力於為業主提
Slide 29: Future Outlook: Heavylift Haulage & Erection Service
未來展望 Future Outlook 重機件運輸及吊裝起重 Heavylift Haulage & Erection Service Public infrastructure development has continued to progress in recent years, with ongoing large-scale projects requiring the transportation of heavy cargo. These include the expansion and upgrading of generating units for Taipower a
Slide 30: Diversified Operations
未來展望 Future Outlook 多角化經營 Diversified Operations 油氣的銷售與再生能源的售電收入，相當穩定，我們將繼續維持。 Sales of oil and LPG, and renewable energy power remain stable. we are committed to maintaining this consistency. 洋酒進口代理的銷售，因自有品牌已建立口碑並有完善的銷售通路。 Sales of wine import agents continue to perform well due to the established
Slide 31: ESG and Net-Zero Carbon Emissions
未來展望 Future Outlook ESG與淨零碳排 ESG and Net-Zero Carbon Emissions 淨零碳排 對我們而言，不是口號，而是一直在做的事，包含每年持續引 進最新環保標準的車款、投資新能源相關產業、風電產業相關工作、電廠 低碳機組更新及相關設施興建，我們也都積極參與。 碳盤查，已進行第二年，今年已將範疇3納入盤查範圍，並已取得會計師 確信及DNV國際查驗證書，下半年將啟動減碳計畫。 ESG 對於永續經營，有來自上游客戶對供應鏈的期望、台灣政府機關的推 動、往來銀行的重視，讓我們將更積極推動永續經營。已自發性較主管機 關法定時間前提前啟動，預計今年底前完成，公
Slide 32: ESG and Net-Zero Carbon Emissions
未來展望 Future Outlook ESG與淨零碳排 ESG and Net-Zero Carbon Emissions Net-zero carbon emissions: It‘s not just a slogan for us but a continuous practice. We have consistently purchased environmentally friendly vehicle models each year, invested in new energy related, and actively participated in wind power
Slide 33: Thank you
Thank you 陸 海 股 份 有 限 公 司 33
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