Natixis — Groupe BPCE — FY2023 Earnings Presentation
77 slides from Natixis's earnings presentation, February 2024
Slide 1: Résultats
@ GROUPE BPCE oney BAKE I NATIXIS 4 NATIXIS
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires La préparation des informations financières exige dans certains domaines la relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections formulation d’hypothèses et d’estimations q
Slide 3: Conquête client ; bonne maîtrise des charges ; solvabilité en hausse
Conquête client ; bonne maîtrise des charges ; solvabilité en hausse et au meilleur standard en Europe DÉVELOPPEMENT PERFORMANCE FORCES BPA Revenus de 22,2 Md€ en 2023, Croissance de la solvabilité Fortes performances commerciales pour les réseaux BP et CE - 7 % sur un an 925 000 nouveaux clients(1)
Slide 4: Forte expansion de la base de clientèle
Forte expansion de la base de clientèle Banque de proximité et assurance Global Financial Services Forte dynamique de conquête conduisant Une étape de plus dans la diversification à l'élargissement de la base de clientèle stratégique 786 000 nouveaux clients particuliers depuis le début de l'année B
Slide 5: Mobilisé pour soutenir les grandes transformations
Mobilisé pour soutenir les grandes transformations Transition environnementale Impact social Net Zero Banking Alliance Prêt à impact Le groupe a publié de nouveaux objectifs 2030 pour 3 secteurs : A la fin de l’année 2023, la Caisse d'Epargne a dépassé 1,5 Md€ de automobile, acier et ciment (périmèt
Slide 6: Résultats du Groupe BPCE
01 Résultats du Groupe BPCE Fonds propres et Liquidité Résultats des métiers Conclusion
Slide 7: Résultats : Produit net bancaire publié
Résultats : Produit net bancaire publié BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE en M€ GLOBAL FINANCIAL SERVICES en M€ (8)% +2% (12)% 16 198 14 824 13 375 +11% X1,6 (2)% +7% (4)% 7 230 11 716 À périmètre constant(1) 7 111 1 145 1 274 925 816 3 759 4 026 633 3 352 3 205 407 Réseaux BP & CE SEF Assurance Digit
Slide 8: Résultats : frais de gestion publiés
Résultats : frais de gestion publiés PARMI LES MEILLEURS EN TERMES DE MAÎTRISE DES CHARGES Frais de gestion en M€ -2% 16 638 22 129 9 (124) (4) 16 328 (97) (47) (44) (154) 2022 Réseaux SEF Assurance Digital & Autre réseau Gestion d'actifs BGC Hors métiers FRU 2023 (1) BP & CE Paiements et de fortune
Slide 9: Résultats : Coût du risque publié/Qualité des actifs
Résultats : Coût du risque publié/Qualité des actifs Stage 3 Coût du risque PROVISIONS TOTALES(2) Stage 1/Stage 2 (en Md€) COÛT DU RISQUE REFLÉTANT LA POLITIQUE DE en pb(1) PROVISIONNEMENT PRUDENTE 37 35 25 21 DES DERNIÈRES ANNÉES 22 17 14,2 14,3 30 14 13,5 13,8 14 21 23 12,9 BPA 5 11 (2) (5) 8,8 9,
Slide 10: Résultats : Groupe BPCE – Compte de résultat
Résultats : Groupe BPCE – Compte de résultat publié % variation % variation PNB à 22,2 Md€ en 2023 M€ T4-23 T4-22 2023 2022 vs. T4-22 vs. 2022 en baisse de 7 % sur un an, et à 5,5 Md€ au T4-23, stable vs. T3-23 et en baisse de 7 % sur un an Produit net bancaire 5 462 5 844 (7) % 22 198 23 959 (7) %
Slide 11: Fonds propres et Liquidité
Résultats Groupe BPCE Fonds propres et Liquidité Résultats des métiers Conclusion
Slide 12: Fonds propres et capacité d'absorption des pertes
Fonds propres et capacité d'absorption des pertes NIVEAU DE SOLVABILITÉ EN HAUSSE ET AU MEILLEUR STANDARD Niveaux Exigences actuels Création organique de capital : + 53 pb au 2 janvier au 31 décembre Evolution du ratio CET1 (en pb) 2024 2023(1) + 3 pb 15,6 %(1) 10,46 %(3) 15,6 % + 9 pb + 1pb + 4 pb
Slide 13: Liquidité : programme 2024 de refinancement
Liquidité : 34 % du programme 2024 de refinancement déjà réalisé(1) PROGRAMME 2024 DE REFINANCEMENT MLT DE MARCHÉ Structure du refinancement MLT de marché levé en 2024 (3) Emissions non Objectif : 27,25 Md€(2) / Levées(2) : 9,35 Md€ ou 34 % 61 % sécurisées ▪ Financement TLAC 29 % Emissions Objectif
Slide 14: Résultats des métiers
Résultats du Groupe BPCE Fonds propres et Liquidité 03 Résultats des métiers Conclusion
Slide 15: Banque de proximité & Assurance : Banques Populaires
Banque de proximité & Assurance Banques Populaires ENCOURS DE CRÉDIT en Md€ PRODUCTION 2023 vs. 2022 PRODUCTION TRÈS DYNAMIQUE DE PRÊTS À L'ÉQUIPEMENT, + 28 % AU T4-23 VS. T3-23, SOUTENANT LES ENTREPRISES DANS CE 30 +1% 14 (54) % Crédits immobiliers CONTEXTE PLUS DIFFICILE en Md€ 298 301 77 700 nouv
Slide 16: Banque de proximité & Assurance : Caisses d'Epargne
Banque de proximité & Assurance Caisses d’Epargne ENCOURS DE CRÉDIT en Md€ PRODUCTION 2023 vs. 2022 + 7 % D'ENCOURS DE PRÊTS PERSONNELS 38 Crédits immobiliers SOUTENANT LE POUVOIR D'ACHAT DES 24 (37) % en Md€ CLIENTS PARTICULIERS +4% 360 372 3.4% + 1,9 pp Taux moyen (%) 428 800 nouveaux clients part
Slide 17: Solutions & Expertises Financières
Banque de proximité & Assurance Solutions & Expertises Financières % % RÉPARTITION DES REVENUS PAR MÉTIER 2023 M€(1) T4-23 2023 variation variation Produit net bancaire 335 23 % 1 274 11 % Crédit à la consommation Frais de gestion (167) 1% (630) 4% 24% 22% Crédit-bail Résultat brut d'exploitation 16
Slide 18: Assurance
Banque de proximité & Assurance Assurance(1) ENCOURS GÉRÉS CROISSANCE DES REVENUS ASSURANCE-VIE(2) en Md€ PRIMES(2) en Md€ EN 2023 TIRÉE PAR UNE FORTE DYNAMIQUE COMMERCIALE 5,4 2,4 16,2 + 14 % 4,3 13 % 14,2 0,5 +5% SOUTIEN À NOS CLIENTS TOUCHÉS 3,8 PAR LES ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES +4% + 15 % SÉVÈRES E
Slide 19: Digital & Paiements
Banque de proximité & Assurance Digital & Paiements % variation % variation PAIEMENTS M€(1) T4-23 à périmètre 2023 à périmètre PNB en hausse de 6 %(2) vs. 2022 et bonne maîtrise des charges constant(2) constant(2) Payment Solutions : activité dynamique (nombre de transactions par carte Produit net b
Slide 20: Innovation sur les paiements, le digital, la data et l'IA
Le Groupe BPCE continue d'innover sur les paiements et le digital, et accélère sur la data et l'IA Leadership du groupe en termes d’innovation technologique sur les Paiements 1ère banque à réaliser avec la banque Sparkasse Elbe-Elster en BPCE a fourni le système de Allemagne des transactions de paie
Slide 21: Banque de proximité & Assurance : compte de résultat du métier
Banque de proximité & Assurance Compte de résultat du métier M€(1) T4-23 % variation 2023 % variation Croissance du portefeuille de prêts sur tous les marchés, avec un repricing continu • Crédits immobiliers : + 3 % sur un an à 402 Md€ Produit net bancaire 3 557 (7) % 14 824 (8) % • Crédits à l’équ
Slide 22: Global Financial Services : Banque de grande clientèle
Global Financial Services Banque de grande clientèle Revenus à 4 Md€, en hausse de 7% en 2023 sur un an REVENUS NETS(1) en M€ GLOBAL MARKETS 4 026 Croissance des revenus en 2023, + 2 % sur un an 1 038 1 022 3 759 997 154 935 968 Revenus Equity : 539 M€ en hausse de 1 % sur un an 49 40 469 525 42 23
Slide 23: Gestion d'actifs et de fortune
Global Financial Services Gestion d’actifs et de fortune Actifs sous gestion(1) à 1 166 Md€ en hausse de 8 % depuis le début de ACTIFS SOUS GESTION(1) en Md€ l’année principalement sous l’effet d’un fort effet marché positif Collecte en Gestion d’actifs(1) : la collecte nette (hors produits d’assura
Slide 24: Global Financial Services : compte de résultat du métier
Global Financial Services Compte de résultat du métier % % % Variation % Variation SOLIDE PERFORMANCE COMMERCIALE ET FINANCIÈRE M€(1) T4-23 2023 DES ACTIVITÉS MONDIALES, REVENUS + 3 % AU T4-23 ET Variation à change Variation à change constant constant EN 2023 SUR UN AN À CHANGE CONSTANT Produit net
Slide 25: Conclusion
Résultats du Groupe BPCE Fonds propres et Liquidité Résultats des métiers 04Conclusion
Slide 26: Conclusion
Conclusion • Solides performances commerciales dans les activités BPA : 925 000 nouveaux clients(1) depuis le 1er janvier 2023 dans tous les segments • 34,1% clients équipés avec des produits P&C du groupe, proche de l’objectif stratégique DÉVELOPPEMENT de 2024 DE LA BASE DE CLIENTS • Forte activité
Slide 27: Annexes
@ GROUPE BPCE oney BAKE I NATIXIS 4 NATIXIS
Slide 28: Sommaire
Sommaire Résultats consolidés du Groupe BPCE Banque de proximité & Assurance • Précisions méthodologiques • Compte de résultat et série trimestrielle • Passage des données publiées aux données pro forma • Banque Populaire et Caisse d’Epargne – série trimestrielle • Compte de résultat : passage des d
Slide 29: Précisions méthodologiques (1/5)
Précisions méthodologiques (1/5) Présentation des résultats trimestriels pro forma • La norme IFRS 17 prévoit l’estimation dès l’origine de la marge (CSM – • Le principal retraitement pro forma effectué concerne le passage en Contractual Service Margin) d’un groupe de contrats d’assurance normes IFR
Slide 30: Précisions méthodologiques (2/5)
Précisions méthodologiques (2/5) C r é a t i o n d u p ô l e D i g i t a l & Pa i e m e n t s Produit net bancaire • Les métiers Paiements et Oney ont été regroupés au sein d’un même • La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée pôle Digital & Paiements. sur la base des in
Slide 31: Précisions méthodologiques (3/5)
Précisions méthodologiques (3/5) Co û t d u r i s q u e Capacité totale d ’absorption des per tes • Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le niveau de Le montant des passifs éligibles au numérateur du ratio de TLAC risque par pôle métier, en pourcentage du volume des encours de (
Slide 32: Précisions méthodologiques (4/5)
Précisions méthodologiques (4/5) Liquidité Indicateurs métiers – BP et CE Les réserves de liquidité totales comprennent : Taux moyen (%) : le taux client moyen des crédits immobiliers correspond à la moyenne pondérée des taux actuariels des crédits immobiliers engagés, • Les actifs éligibles banque
Slide 33: Précisions méthodologiques (5/5)
Précisions méthodologiques (5/5) Indicateurs digitaux Le nombre de clients actifs sur les applis mobiles ou sites web correspond au nombre de clients ayant effectué au moins une visite sur un des canaux digitaux (applis mobiles ou site web) sur les 12 derniers mois. Les notes sur les boutiques en li
Slide 34: Passage aux données pro forma T1-22
Passage aux données pro forma T1-22 Groupe BPCE T1-22 Produit net Frais de Coût Quote-part résultat Gains ou pertes Résultat Résultat net M€ bancaire gestion du risque des entreprises MEE sur autres actifs avant impôts - part du groupe Chiffres publiés 6 575 (4 961) (424) 17 37 1 244 785 Norme IFRS
Slide 35: Passage aux données pro forma T2-22
Passage aux données pro forma T2-22 Groupe BPCE T2-22 Produit net Frais de Coût Quote-part résultat Gains ou pertes Résultat Résultat net M€ Bancaire gestion du risque des entreprises MEE sur autres actifs avant impôts - part du groupe Chiffres publiés 6 569 (4 250) (457) 15 10 1 886 1 329 Norme IFR
Slide 36: Passage aux données pro forma T3-22
Passage aux données pro forma T3-22 Groupe BPCE T3-22 Produit net Frais de Coût Quote-part résultat Gains ou pertes Résultat Résultat net M€ bancaire Gestion du risque des entreprises MEE sur autres actifs avant impôts - part du groupe Chiffres publiés 6 309 (4 258) (347) 15 14 1 732 1 288 Norme IFR
Slide 37: Passage aux données pro forma T4-22
Passage aux données pro forma T4-22 Groupe BPCE T4-22 Produit net Frais de Coût Quote-part résultat Gains ou pertes Résultat Résultat net M€ bancaire gestion du risque des entreprises MEE sur autres actifs avant impôts - part du groupe Chiffres publiés 6 252 (4 608) (772) (22) 275 885 549 Norme IFRS
Slide 38: Passage aux données pro forma 2022
Passage aux données pro forma 2022 Groupe BPCE 2022 Quote-part Produit net Frais de Coût Gains ou pertes Résultat Résultat net M€ résultat des bancaire gestion du risque sur autres actifs avant impôts - part du groupe entreprises MEE Chiffres publiés 25 705 (18 077) (2 000) 24 336 5 748 3 951 Norme
Slide 39: Résultats T4-23 & T4-22 : indicateurs alternatifs de performance
Résultats T4-23 & T4-22 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance Gains ou Produit net Frais de Coût du Résultat Résultat net M€ pertes sur bancaire gestion risque avant impôt - part du groupe autres actifs Résultats T4-23 publié 5 462 (4 129) (744) (43) 537 381 Coûts
Slide 40: Résultats 2023 & 2022 : indicateurs alternatifs de performance
Résultats 2023 & 2022 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance Gains ou Produit net Frais de Coût du Résultat Résultat net M€ pertes sur bancaire gestion Risque avant impôt - part du groupe autres actifs Résultats 2023 publié 22 198 (16 328) (1 731) 8 4 182 2 804 Coû
Slide 41: Coefficient d'exploitation sous-jacent hors FRU
Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU Coefficient Produit net Frais de M€ d’exploitation bancaire gestion sous-jacent hors FRU T4-23 - Chiffres publiés 5 462 (4 129) Impact des éléments exceptionnels (5) (54) T4-23 - Chiffres sous-jacents hors FRU 5 467 (4 076) 74,6 % Coeffic
Slide 42: Coefficient d'exploitation sous-jacent hors FRU
Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU Coefficient Produit net Frais de M€ d’exploitation bancaire gestion sous-jacent hors FRU 2023 - Chiffres publiés 22 198 (16 328) Impact des éléments exceptionnels 89 (213) Contribution au FRU (457) 2023 - Chiffres sous-jacents hors FRU 22
Slide 43: Compte de résultat trimestriel par pôles métiers
Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL FINANCIAL GROUPE PROXIMITÉ HORS MÉTIERS SERVICES BPCE & ASSURANCE M€ T4-23 T4-22 T4-23 T4-22 T4-23 T4-22 T4-23 T4-22 % Produit net bancaire 3 557 3 835 1 874 1 865 31 144 5 462 5 844 (7) % Frais de gestion (2 497) (2 637
Slide 44: Compte de résultat 2023 par pôles métiers
Groupe BPCE : compte de résultat 2023 par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL FINANCIAL GROUPE PROXIMITÉ HORS MÉTIERS SERVICES BPCE & ASSURANCE M€ 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 % Produit net bancaire 14 824 16 198 7 230 7 111 144 650 22 198 23 959 (7) % Frais de gestion (9 811) (10 004) (5 253)
Slide 45: Groupe BPCE : série trimestrielle
Groupe BPCE : série trimestrielle GROUPE BPCE M€ T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 T4-23 Produit net bancaire 6 149 6 032 5 934 5 844 5 815 5 467 5 455 5 462 Frais de gestion (4 585) (3 904) (3 916) (4 233) (4 587) (3 799) (3 812) (4 129) Résultat brut 1 564 2 128 2 019 1 611 1 228 1 667 1 6
Slide 46: Bilan consolidé
Bilan consolidé ACTIF PASSIF 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2022 M€ M€ Caisse, Banques Centrales 152 669 171 318 Banques Centrales 2 9 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 214 782 192 751 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 204 064 184 857 Instruments dérivés de co
Slide 47: Tableau de variation des capitaux propres
Tableau de variation des capitaux propres Capitaux propres M€ part du groupe 31/12/2021 78 884 Effets des changements liés à la première application d’IFRS 17 (842) Effets des changements liés à la première application d’IFRS 9 à l’activité d’assurance 253 01/01/2022 comparatif 78 296 31/12/2022 co
Slide 48: Ecarts d'acquisition
Ecarts d’acquisition 31/12/2022 Acquisitions Cessions Conversion Autres 31/12/2023 M€ Banque de proximité et Assurance 754 70 0 0 (1) 822 Gestion d’actifs et de fortune 3 307 0 (2) (52) 3 3 257 Banque de Grande Clientèle 147 (3) 144 Total 4 208 70 (2) (55) 2 4 224 48 RÉSULTATS DU 4ÈME TRIMESTRE ET D
Slide 49: Évolution des fonds propres et ratios non phasés
Structure financière : évolution des fonds propres et ratios non phasés Fonds propres globaux (en Md€) 82,4 83,4 12,7 12,2 Md€ 31/12/2023 31/12/2022 Fonds propres Tier 2 Capitaux propres part du groupe 84,4 82,1 28,7 29,3 Parts sociales Annulation des titres hybrides en CP part du CET 1 CET 1 - - gr
Slide 50: Distance au montant maximal distribuable (MDA)
Structure financière : distance au montant maximal distribuable (MDA) Coussin Coussin Exigences Exigences Coussin de Coussin contra-cyclique Exigences Exigences Coussin de Coussin contra-cyclique 01/01/2023 Pilier 1 Pilier 2 conservation systémique (CCyB) Total 02/01/2024 Pilier 1 Pilier 2 conservat
Slide 51: Ratios prudentiels et notations
Structure financière : ratios prudentiels et notations 31/12/2023(1) 31/12/2022 31/12/2021 Notations long terme senior préféré (07/02/2023) Total risques pondérés 457 Md€ 461 Md€ 441 Md€ A+ Fonds propres perspective stable 71,2 Md€ 69,7 Md€ 69,8 Md€ Common Equity Tier 1 Fonds propres Tier 1 71,2 Md€
Slide 52: TLAC / MREL ratio
TLAC / MREL ratio Ratio TLAC (1,2) (en % des risques pondérés) Ratio MREL (1,2) (en % des risques pondérés) 33,4 % Dettes senior préférées éligibles 8,0 % 25,4 % 25,5 % 22,0 % Senior non-préféré 6,3 % Senior non-préféré 6,3 % Tier 2 3,5 % 3,5% Tier 2 CET1 CET1 15,6 % 15,6 % Exigences TLAC 31/12/2023
Slide 53: Risques pondérés
Risques pondérés Répartition par métier (en Md€) Répartition par risque(1) (en Md€) 461 457 461 457 8% 9% Autres 9% 9% Risque opérationnel 3% 3% 20 % 19 % Global Financial Services Risque de marché Banque de proximité & Assurance 88 % 88 % Risque de crédit 72 % 72 % 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2022
Slide 54: Ratio de levier
Ratio de levier Md€ 31/12/2023(1) 31/12/2022 Fonds propre Tier 1 71,2 69,7 Total bilan(2) 1 539,3 1 530,5 Retraitements prudentiels (105,6) (127,0) Total bilan prudentiel(2) 1 433,7 1 403,5 Ajustements au titre des expositions sur dérivés(3) (18,1) (26,3) Ajustements au titre des opérations de finan
Slide 55: Conglomérat financier
Conglomérat financier Vision conglomérat RATIO CONGLOMÉRAT FINANCIER Vision CRR/CRD IV(2) Retraitements financier + 4,7 Banking CR (1) (CRR/CRD IV) Regulatory capital + Fonds propres 88,1 88,1 88,1 Assurance CR(1) (Solvency 2) globaux 83,4 83,4 (en Md€) RETRAITEMENTS APPLIQUÉS - 1 2 3 72,4 + 4,8 Pas
Slide 56: Réserves de liquidité et refinancement CT
Réserves de liquidité et refinancement CT TOTAL RÉSERVES DE LIQUIDITÉ DU GROUPE BPCE(1) REFINANCEMENT CT ET TOMBÉES CT DU MLT (en Md€) (en Md€) Ratio de couverture du CT et tombées CT du MLT par les réserves de liquidités(2) 335 322 302 178 % 289 150 % 161 % 276 147 % 146 % 141 165 147 145 Liquidit
Slide 57: Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel
Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel RÉSEAU BANQUE RÉSEAU CAISSE SOLUTIONS BANQUE DE PROXIMITÉ ASSURANCE DIGITAL & PAIEMENTS AUTRE RÉSEAU POPULAIRE D'EPARGNE & EXPERTISE FINANCIÈRES & ASSURANCE M€ T4-23 T4-22 % T4-23 T4-22 % T4-23 T4-22 % T4-23 T4-22 % T4-23 T4-22 % T4-23
Slide 58: Banque de proximité & Assurance : compte de résultat 2023
Banque de proximité & Assurance : compte de résultat 2023 RÉSEAU BANQUE RÉSEAU CAISSE SOLUTIONS BANQUE DE PROXIMITÉ ASSURANCE DIGITAL & PAIEMENTS AUTRE RÉSEAU POPULAIRE D'EPARGNE & EXPERTISE FINANCIÈRES & ASSURANCE M€ 2023 2022 % 2023 2022 % 2023 2022 % 2023 2022 % 2023 2022 % 2023 2022 % 2023 2022
Slide 59: Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 T4-23 M€ Produit net bancaire 4 205 4 101 4 057 3 835 3 891 3 655 3 721 3 557 Frais de gestion (2 481) (2 473) (2 413) (2 637) (2 496) (2 459) (2 358) (2 497) Résultat brut
Slide 60: Séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne
Banque de proximité & Assurance : séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne RÉSEAU BANQUE POPULAIRE T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 T4-23 M€ Produit net bancaire 1 713 1 701 1 638 1 534 1 557 1 460 1 483 1 379 Frais de gestion (1 003) (973) (990) (1 018) (1 018) (1
Slide 61: Encours d'épargne et de crédit
Banque de proximité & Assurance ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 887 918 +4% +3% 248 719 267 701 (7) % Dépôt à vue 231 +3% Livrets 402 391 225 (7) % Epargne logement 74 + 54 % Comptes à terme +3% Immobilier 80 x3 Emprunts réseaux 40 101 37 +6% Consomm
Slide 62: Réseau Banque Populaire
Banque de proximité & Assurance : réseau Banque Populaire ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 381 +4% +1% 368 298 301 125 139 Dépôt à vue (10) % +1% Livrets 166 169 75 (6) % Epargne logement 74 + 65 % Comptes à terme 20 +1% Immobilier 22 (1) % Emprunts r
Slide 63: Réseau Caisse d'Epargne
Banque de proximité & Assurance : réseau Caisse d’Epargne ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 502 520 +4% +4% 372 360 113 119 155 (5) % Dépôts à vue 230 222 150 +3% Livrets (7) % Epargne logement 54 58 + 39 % Comptes à terme +4% Immobilier 42 30 x3 Empru
Slide 64: Série trimestrielle, SEF
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, SEF SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 T4-23 M€ Produit net bancaire 295 292 287 272 315 306 318 335 Frais de gestion (149) (147) (147) (165) (157) (151) (154) (167) Résultat brut 146 145 140 107 158 155
Slide 65: Série trimestrielle, Assurance
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Assurance ASSURANCE M€ T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 T4-23 Produit net bancaire 127 (2) 112 170 180 126 181 146 Frais de gestion (36) (41) (38) (51) (43) (37) (42) (41) Résultat brut 91 (43) 74 118 137 89 139 105 d'exploitation Résul
Slide 66: Série trimestrielle, Digital & Paiements
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Digital & Paiements DIGITAL & PAIEMENTS T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 (à (à (à (à périmètre M€ périmètre périmètre périmètre T1-22 constant, T2-22 constant, T3-22 constant, T4-22 constant, T1-23 T2-23 T3-23 T4-23 hors hors hors hors Bimpli) Bimpli) Bi
Slide 67: Série trimestrielle, Autre réseau
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Autre réseau AUTRE RÉSEAU T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 T4-23 M€ Produit net bancaire 84 89 86 88 97 97 99 91 Frais de gestion (50) (52) (49) (58) (51) (52) (52) (63) Résultat brut 34 37 37 30 46 45 47 28 d'exploitation Coût du risqu
Slide 68: Global Financial Services : compte de résultat trimestriel
Global Financial Services : compte de résultat trimestriel par pôles métiers GESTION D'ACTIFS ET BANQUE DE GRANDE GLOBAL FINANCIAL DE FORTUNE CLIENTÈLE SERVICES M€ % T4-23 T4-22 T4-23 T4-22 T4-23 T4-22 Produit net bancaire 877 929 997 935 1 874 1 865 1% Frais de gestion (687) (704) (702) (671) (1 38
Slide 69: Global Financial Services : compte de résultat 2023
Global Financial Services : compte de résultat 2023 par pôles métiers GESTION D'ACTIFS ET BANQUE DE GRANDE GLOBAL FINANCIAL DE FORTUNE CLIENTÈLE SERVICES M€ % 2023 2022 2023 2022 2023 2022 Produit net bancaire 3 205 3 352 4 026 3 759 7 230 7 111 2% Frais de gestion (2 594) (2 638) (2 659) (2 530) (5
Slide 70: Global Financial Services : série trimestrielle
Global Financial Services : série trimestrielle GLOBAL FINANCIAL SERVICES M€ T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 T4-23 Produit net bancaire 1 782 1 771 1 694 1 865 1 822 1 798 1 736 1 874 Frais de gestion (1 275) (1 252) (1 265) (1 376) (1 303) (1 282) (1 279) (1 389) Résultat brut 507 518 429
Slide 71: Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle
Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE M€ T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 T4-23 Produit net bancaire 812 814 796 929 784 776 768 877 Frais de gestion (644) (650) (640) (704) (642) (634) (631) (687) Résultat brut 168 165 157 225 142 142 137 189 d
Slide 72: Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle
Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE M€ T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 T4-23 Produit net bancaire 970 956 898 935 1 038 1 022 968 997 Frais de gestion (631) (602) (626) (671) (662) (647) (648) (702) Résultat brut 339 354 272 264 376 375 320 296 d'exp
Slide 73: Hors métiers : série trimestrielle
Hors métiers : série trimestrielle HORS MÉTIERS M€ T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 T4-23 Produit net bancaire 162 161 183 144 102 13 (3) 31 Frais de gestion (829) (179) (237) (220) (788) (58) (175) (243) Résultat brut d'exploitation (667) (18) (54) (76) (686) (45) (178) (212) Coût du risqu
Slide 74: Encours sains et douteux et dépréciations
Encours sains et douteux et dépréciations Md€ 31/12/2023 31/12/2022 Encours bruts de crédit clientèle et établissements de crédit 963,7 938,9 Dont encours S1 809,8 789,4 Dont encours S2 131,1 128,1 Dont encours S3 22,8 21,4 Taux encours douteux / encours bruts 2,4 % 2,3 % Total dépréciations constit
Slide 75: Coût du risque par métier
Coût du risque par métier COÛT DU RISQUE(1) (en pb) S3 S1/S2 37 36 28 22 22 22 17 16 12 9 10 14 29 BP 19 12 15 17 23 23 9 7 (9) (6) 28 23 15 13 17 15 12 8 7 16 9 CE 12 2 10 11 10 22 16 22 7 5 (4) 1 (13) 22 21 z 37 35 20 22 17 14 17 12 13 10 30 BPA 11 14 15 24 21 8 10 2 5 (10) (5) 56 54 44 33 37 BGC
Slide 76: Répartition des expositions brutes au 31 décembre 2023
Répartition des expositions brutes au 31 décembre 2023(1) Un portefeuille diversifié Répartition géographique Répartition des expositions Etablissements financiers / Administrations centrales / Entreprises brutes par contrepartie Secteur public Banques centrales et autres expositions souveraines 4%
Slide 77: groupeBPCE.com
NL \ GROUPE —_—_—_— ———————_—_—_— - BPCE - ——_— —_— PARIS 2024 PARIS 2024 f’ QP PARTENAIRE PREMIUM j& groupeBPCE.com Ca poBOnoue HES EA SASS one sen’ oney BORE OW NATIXIS 4 NATIXIS