Toyota Boshoku Corp. · TSE:3116
Toyota Boshoku — FY2010 Earnings Presentation
62 slides from Toyota Boshoku's earnings presentation, May 2010
Slide 1: Toyota Boshoku
2010453 AHA ARRAS 2010475 A178 (A) TOYOTA BOSHOKU ye Faaania | S
Slide 2: Vo FAs
Vo FAs © 10/3 A FOR) B!) RRR SHA
Slide 3: 10/3月期 主な新規車種・切替車種について
１０／３月期 主な新規車種・切替車種について １Q ２Q ３Q ４Q ▼マジェスタ（切替） ▼ウィッシュ（切替） ▼プリウス（切替） 日本 ▼HS250h（新規） ▼４ランナー、プラド（切替） ◆富士裾野工場（稼動開始） ▼マークX（切替） ▼SAI（新規） ▼GX（切替） 北中南米 ▼キャデラックSRX（新規） ▼ハイランダー（新規） ▼シエナ（切替） TBインディアナ（稼動開始） アジア ▼ハイランダー（新規） ▼ランドクルーザー（切替） ▼クラウン（切替） その他 TBソマン（稼動開始） １／５１
Slide 4: 連結シート生産台数推移
連結シート生産台数推移 エコカー減税や補助金による市場回復・新車効果で、 下半期は挽回するも通期では前年比で台数減 11/3月期は増産予想ではあるが、下半期以降は不透明 連結シート生産台数（国内／海外） 連結シート生産台数（国内／海外） 連結シート生産台数（四半期ベース） 連結シート生産台数（四半期ベース） （万台） 700 100 660 86 86 85 ▲22 558 560 558 +24 560 536 4Q 536 251 海外 103 +57 232 231 260 160 3Q 135 ▲13 300 +18 2Q 153 409 326 305 155 300 ▲28 国内
Slide 5: 10/3月期 経営環境への対応
１０／３月期 経営環境への対応 低操業（年間４６０万台）でも利益の出る事業構造を目指し、 全社一丸となり活動を推進 年間 ３0,000 （台/日当り） 連結シート日当り台数 実績 536万台 20,000 年間 当初計画 558万台 年間 10,000 460万台 08/1Q 2Q 3Q 4Q 09/1Q 2Q 3Q 4Q 09/3月期 10/3月期 緊急収益改善委員会 収益構造改革委員会 <10/3月期 当初の経営環境> 8,100 億円 売上高 460万台 黒字化を目指す 成行き 当初計画 経常利益 経常利益 ▲30 ＋α ▲202 172 収益構造改革目標額 ３/５１
Slide 6: 10/3月期 収益構造改革の取組み
１０/３月期 収益構造改革の取組み 9／47 収益構造改革委員会を設置 抜本的な構造改革を目指す １．活動のねらい 低操業でも利益の出る事業構造改革 ⇒スリム、筋肉質で、強靭な体質作り （昨年度：緊急避難的な固定費削減活動 → 今年度：収益構造を抜本的に見直す活動） ２．活動の進め方 ・改善項目ごとに全世界を横断したチームを編成（全２６チーム） 理 ・徹底的にムダを無くす取組み （管理間接部門の要員管理、経費削減、効率投資など） ・収益力向上に向けた取組み （モノづくり基盤の強化、開発の効率化など） ３．活動成果 目標値：１７２億円 実績：２６６億円 ＋９４億円過達 ４／５１
Slide 7: 収益構造改革の取組み（固定費・人員・残業）
１０/３月期 収益構造改革の取組み（固定費・人員・残業） 固定費は最大の変動費と捉え 身の丈に合ったスリム化の着実な実行 固定費の推移 固定費の推移 地域別 地域別 事技員の推移 事技員の推移 （償却費除く） ▲ 349 （人） （億円） ▲436 10,012 9,663 1,234 ▲110 502 9,227 ▲99 557 550 その他 1,124 1,098 1,170 1,009 北中南米 1,025 2,509 2,242 2,263 アジア 1000 553 ▲ 50 503 ▲ 29 子会社 474 5,903 5,694 5,405 日本 500 08/3月末 09/3月
Slide 8: 収益構造改革の取組み（在庫・資金）
１０/３月期 収益構造改革の取組み（在庫・資金） 在庫低減も強力に推進 、資金も改善 在庫低減 資金状況 10.1 日当り在庫(日) （億円） 375 ネットキャッシュ 5.4 4.8 ＋92 △ 27 (億円) △119 ▲34 291 ▲28 1,164 1,066 257 932 子会社 229 現 預 167 ▲4 163 金 ▲ 18 145 借 単体 557 入 124 ▲ 30 94 金 ▲10 84 1,185 1,191 08/3月末 09/3月末 10/3月末 08/3月末 09/3月末 10/3月末 ６／５１
Slide 9: 収益構造改革の取組み（損益分岐点売上高）
１０/３月期 収益構造改革の取組み（損益分岐点売上高） 9／47 目標を上回る成果により、損益分岐点売上高は大幅に低減 収益構造改革効果額 損益分岐点売上高（単体） （億円） 266 （億円） 損益分岐点売上高（月間） 608 611 + 94 29 子会社 557 504 596 528 70 172 単体 売上高 403 401 ＋9 （月間） 固定費 40 61 子会社 4～ 9 10～ 3 4～ 9 10～ 3 50 09/3月期 10/3月期 日本と海外が一体となった現地現物の実践 変動費 40 ＋85 106 単体 によるチーム活動の成果 ⇒変動費を中心に目標大幅過達 42 10/
Slide 10: 売上高・経常利益・当期純利益
１０/３月期 はじめに 売上高・経常利益・当期純利益 2／43 収益構造改革の推進により、減収ながらも、増益を確保 売上高 経常利益・当期純利益 （億円） ▲260 経常利益 （▲2.6%） +118 当期純利益 （-%） 240 260 9,797 9,537 9,500 132 68 70 ▲ 50 09/3月期 10/3月期 11/3月期 09/3月期 10/3月期 11/3月期 （実績） （予想） （実績） （予想） 配当金 ０９／３月期 １０／３月期 １１／３月期 （予想） 中間 １５円 ５円 ７円 期末 ５円 ８円 ７円 年間 ２０円 １３円 １４円 ８／５１
Slide 11: Vo FAs
Vo FAs © FEVAORTE
Slide 12: 新たなステージへの移行
新たなステージへの移行 第２の創業期 心を一つに 新たなステージ （07年4月～11年3月） （10年4月～） 経営環境・市場の変化等に対応すると共に、 グローバルなお客様の信頼と期待に応え、 真のグローバルカンパニーとなるために 新Ｖｉｓｉｏｎ ９/５１
Slide 13: 新ビジョン
新ビジョン 【私たちがめざす企業像 】 明日の社会を見据え、世界中のお客様へ 感動を織りなす移動空間の未来を創造する Looking into the future, we will create tomorrow’s automobile interior space that will inspire our customers the world over. 【実現に向けた社員へのメッセージ】 Design your passion with TOYOTA BOSHOKU １０/５１
Slide 14: Vo FAs
Vo FAs O11/3A FORMAL DUT
Slide 15: 事業環境変化に対応した取組み（重点実施事項）
事業環境変化に対応した取組み（重点実施事項） 9／47 １ お客様第一に徹した画期的品質向上活動の強化・推進 ２ 徹底した良品廉価活動による競争力強化 ３ 環境変化に対応した事業体質強化・事業構造改革の断行 ４ CO2削減に向けた技術開発の取組み強化 ５ 一人一人の改善意欲とチームワークにより築かれる真の グローバルカンパニーづくりの推進 １１／５１
Slide 16: お客様第一に徹した画期的品質向上活動の強化・推進
１ お客様第一に徹した画期的品質向上活動の 強化・推進
Slide 17: 品質保証の再構築
お客様第一に徹した画期的品質向上活動の強化、推進 オールトヨタ紡織で品質保証の再構築 １）品質保証の原点回帰 ①設計品質の確保 ・品質を織り込んだ設計 (1)設計素質に加え生産性素質を加味した造りやすい図面 (2)お客様目線でのデザインレビュー (3)設計者による現地現物での徹底 ②工程品質の確保 ・図面品質を保証する工程づくり 上記図面に要求された品質を安定的に保証できる工程設計 ③日常品質の確保 ・日常品質のつくり込みの徹底 (1)品質のつくり込める標準作業の確立 (2)品質が不安定な工程は次の工程設計にフィードバック １２/５１
Slide 18: 品質総点検を実施
お客様第一に徹した画期的品質向上活動の強化、推進 オールトヨタ紡織で品質総点検を実施 ２）品質総点検実施 ・・・やるべき事がやられているかの確認 ①点検方法 ・重要特性（締付け、溶接など）について確認表に基づき実施 ・関係会社（国内、海外）も含む ②日程 ・自主点検 ： ～4月末 ・役員点検 ： ～5月末 ・工程監査、製品監査： ～12月 １３/５１
Slide 19: 各地域における品質保証機能の充実・強化
お客様第一に徹した画期的品質向上活動の強化、推進 各地域における品質保証機能の充実・強化 材料分析装置 （欧州） 現調化拡大 （グローバルでのコスト競争力強化） 材料評価設備 （タイ） ①現地材料・部品の活用促進に向けたしくみの構築 ・品質保証部内に材料保証室を設置 （１０／２月） ・仕入先選定時の体質診断方法確立 ②現地事情に合わせた節目管理のしくみ構築 ・材料・部品評価の実施 ・ＳＰＴＴ活動による工程完成度の評価 （ SPTT：Supplier Parts Tracking Team ） １４/５１
Slide 20: Vo FAs | ME LR oneal FSAI OGRE
Vo FAs 2 | ME LR oneal FSAI OGRE
Slide 21: 徹底した良品廉価活動による競争力の強化
徹底した良品廉価活動による競争力の強化 グローバルな競争が激化 求められる 市場環境 コンペチター 車・技術 安全性、機能性の向上 軽量化 ＪＣＩ等ビッグ 先進国 伸び悩み ＥＶ、ハイブリッド メーカーとの競合 への対応 （参入） 新興国 低価格車、小型車の 現地ローカル部品 急拡大 普及拡大への対応 メーカーの台頭 参入競争激化 徹底した良品廉価活動により グローバルな競争力を強化 １５/５１
Slide 22: 良品廉価活動（技術開発①）
良品廉価活動（技術開発①） 良品廉価な商品の開発力強化 <目標>各地域における競合Ｎｏ．１商品の開発力を身につける 開発・調達・生産の｢地域最適化｣を積極的に推進 １．グローバル競合他車の ベンチマーク強化 中国 欧州 日本 ２．ＴＢ品質レベルの明確化 ・ｱﾌﾘｶ 北中南米 ・グローバルに堅持すべき品質レベル ｱｾｱﾝ・豪印 ・地域事情に適した品質レベル ３．原材料、部品の現調化を推進 ＜タイ＞ ４．地域最適の設計素質、 生産性素質の明確化 ５．地域最適の材料・工法・工程を 全生産車へ展開 材料評価設備 実車検討風景 １６/５１
Slide 23: 良品廉価活動（技術開発②）
良品廉価活動（技術開発②） 魅力的で心地良い移動空間の提供を目指した 商品力・デザイン力の一層の強化 １） 車室トータルでの企画提案力の強化 ①独自のパッケージ企画に基づいた 車室空間トータルでの提案力強化 ②グローバル競合他車のベンチマーク強化 ③ＴＢブランドの確立に向けた ベンチマーク室 開発アイテムの発掘・推進 ２） 内装商品力向上活動の推進と商品化 ①意匠・仕上り品質の格段の向上 ②シート性能・乗り心地の向上 ③繊維製品・ファブリック開発の 一層の推進 ６自由度加振機 ﾌﾟﾗﾄﾞ ﾌﾛﾝﾄｼｰﾄ １７/５１
Slide 24: 良品廉価活動（生産①）
良品廉価活動（生産①） シンプル・コンパクトな生産ラインの導入 フェンダｰライナｰの生産 ルｰフライニングの生産 従来サイズ半分の設備導入 消費地に近い工場へｺﾝﾊﾟｸﾄな設備導入 〔TB東北の事例〕 ﾌｪﾝﾀﾞ-ﾗｲﾅ-設備更新 〔豊橋工場の事例〕 ﾙｰﾌﾗｲﾆﾝｸﾞの設備更新 現ライン 現ライン 大口工場 17m 9m 約100Kmの 輸送ｺｽﾄ削減 堤 30m 26m 新ライン 新ライン 豊橋工場 面積▲69% 面積▲58% 7m 10m 投資▲16% 投資▲44% CO2排出▲32 % CO2排出▲42 % 12m 18m コンパクトで低投資に加え コンパクトで低投資に加えＣＯ ＣＯ２
Slide 25: 良品廉価活動（生産②）
良品廉価活動（生産②） 北米における生産体制整備 : インディアナ地区の例 例：TBIN（ﾒﾀﾙ工場）設立によるシート一貫生産 再編前 現状 狙う姿 ATS シート ﾄﾞｱﾄﾘﾑ ﾄﾞｱﾄﾘﾑ工場 TMMI第1ﾗｲﾝ向け ｼｰﾄ/ドアﾄﾘﾑ生産 ｼｰﾄAssy ﾄﾞｱﾄﾘﾑAssy TISA ｼｰﾄ工場 TMMI第2ﾗｲﾝ向け ｼｰﾄ/ドアﾄﾘﾑ生産 ｼｰﾄAssy ﾄﾞｱﾄﾘﾑAssy （部品供給） ｼｰﾄ部品工場 （部品供給） TBIN 遠隔地にある TISAに隣接 ﾌﾟﾚｽ 溶接 ｳﾚﾀﾝ ﾌﾟﾚｽ 溶接 ｳﾚﾀﾝ サプライヤ して設立 ｼｰﾄ部品(ﾒﾀﾙ・ｳﾚﾀﾝ)を拠点生産し、物流費
Slide 26: 良品廉価活動（生産③）
良品廉価活動（生産③） 中国での製品地区完結と繊維製品の一貫生産構築に よる供給体制の整備 凡例 内装工場 メタル部品工場 天津/長春地区 ＦＰＴ工場 長春拠点化に向けた 繊維工場 生産体制の整備 ｼｰﾄｶﾊﾞｰ工場 将来の増産に 上海地区 対応した新工場 の稼動 繊維製品 日本へ カバーAssy 成都地区 今後の新車種投入に 対応した生産体制整備 繊維生産の再編と 供給体制の整備 広州地区 ２０/５１
Slide 27: 良品廉価活動（新興国対応）①
良品廉価活動（新興国対応） ①新興国における自動車市場の動向 （単位：万台） ロシア ロシア 中国 中国 ＋73 1,703 （＋50％） 220 1,364 ＋339 147 （＋25％） 09年 15年（予想） インド インド 09年 15年（予想） ＋104 （＋46％） 330 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 226 パキスタン パキスタン 09年 15年（予想） ＋16 （＋145％）27 インドネシア ベトナム ＋67 インドネシア ベトナム 11 （＋25％） ＋12 ＋4 273 340 09年 15年（予想） （＋24％）61 （＋57％） 49 7 11 09年 15年（予想）
Slide 28: 良品廉価活動（新興国対応）②
良品廉価活動（新興国対応） ②新興市場への対応力強化に向けた組織体制の整備 新興市場のニーズにマッチした戦略の方向付けと活動状況の管理のため、 「新興国戦略委員会」を設置 競争力強化に向けた推進体制 （全体） 委員会の活動 委員会の活動 機能別 機能別 ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 新興国戦略委員会 戦 相互に連携 略 先進国市場 新興国市場 各地域 各地域 統括会社 統括会社 地域軸 実 ＲＲ-QＣＩ 車種軸 ＢＲ- 推進委員会 現調化推進室 践 仕様軸 新興市場のﾆｰｽﾞに 部品 ﾏｯﾁした戦略と 活動管理 ２２/５１
Slide 29: 良品廉価活動（新興国対応）③
良品廉価活動（新興国対応） ③「新興国戦略委員会」による革新的な取組み 新興国の地域特性に合った 「どこにも負けないモノづくり・体制」の整備 重点新興国でのトヨタ紡織の売上高予測 事 事業 １．新興国での受注拡大に向けた営業戦略の立案と実践 業基 中国 中国 （単位：億円） 基盤 2,800 ２．新興国情勢に合った企業体制づくり 盤強 強化化 1,121 ３．新興国ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの実現に向けた 組織・人材育成/配置と安定した労使関係の構築 09年度 15年度 ４．魅力ある商品（ｺｽﾄ面）の インド コ インド コス 提案に向けた開発力強化 [ＲＲ－ＱＣＩ委員会] スト ト競 80 ﾌﾞﾗ
Slide 30: 環境変化に対応した事業体質強化・事業構造改革の断行
３ 環境変化に対応した事業体質強化・ 事業構造改革の断行
Slide 31: 11/3期 収益構造改革の全体概要
１）１１/３期 収益構造改革の全体概要 収益構造改革の継続により、さらなる収益体質強化を図る １．活動のねらい 低操業でも利益を出し得る確固たる収益基盤の 確立を目指す ２．収益構造改革効果目標（連結） 170億円 （変動費150億円・固定費20億円） ３．活動の進め方 フォロ－（16チーム） 効果の定着・フォロ－ 09年度活動 26チ－ム 活動継続（10チーム） やりきる活動（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな取組み） 新規（13チ－ム） 重点実施事項 １）北中南米地域の抜本的な収益構造改革の断行 ⇒機能間連携による緊急対応 ２）収益悪化製品の収益構造改革 ⇒製品に特化した収益構造の抜本的見直し ２４/５１
Slide 32: 収益構造改革（北中南米地域）への取組み①
２）収益構造改革（北中南米地域）への取組み ①北中南米地域の状況 北中南米地域の収益悪化要因 北中南米地域の収益悪化要因 1)一過性の費用 ①新会社設立の操業準備 （TBｲﾝﾃﾞｨｱﾅ など） ②新規導入車/ﾌﾙﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞへの対応（ﾊｲﾗﾝﾀﾞｰ、ｼｴﾅ、ｷｬﾃﾞﾗｯｸSRX など） ③人員の見直しに向けた退職ｺｽﾄ など ２)新製品切替に伴う限界利益の減少などの収益体質の変化 北中南米地域の損益状況 (億円) 2 ,5 0 0 2 ,2 5 5 2,303 2,335 2 ,0 0 0 1 ,6 6 4 売上高 1 ,5 3 7 営業利益 1 ,5 0 0 1 ,0 0 0 500
Slide 33: 北中南米地域に機能横断的な組織体制を整備
２）収益構造改革（北中南米地域）への取組み ②北中南米地域に機能横断的な組織体制を整備し対応 収益構造改革委員会 委員長：豊田社長 委員長：豊田社長 副委員長：鳥居副社長 副委員長：鳥居副社長 事務局；経理部 北中南米 収益構造改革特別推進プロジェクト ﾘｰﾀﾞｰ：鳥居副社長、ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：寺坂常務 ﾘｰﾀﾞｰ：鳥居副社長、ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：寺坂常務 考え方 考え方 各生産会社 各生産会社 拠点長がﾘｰﾀﾞｰとなり、主体性を持って 改善・改革ﾃｰﾏを掘り起こし、 確実に実践・フォローする。 ＴＢ本社 ＴＢＡ（北米統括会社） 支援強化 （北米統括会社） 本社×統括会社×生産会社 ・各機能 が
Slide 34: 北中南米 収益構造改革特別推進プロジェクトの進め方
２）収益構造改革（北中南米地域）への取組み ③北中南米 収益構造改革特別推進プロジェクトの進め方 ①地区別・会社別に徹底した改善活動を展開 ｶﾅﾀﾞ地区 ②再編等の地区別事業体制の整備を早急に推進 ＴＢＣＡ（２工場） ｲﾝﾃﾞｨｱﾅ地区 本社と統括会社の支援体制強化 本社と統括会社の支援体制強化 ＴＩＳＡ/ＴＢＩＮ/ＡＴＳ 統括会社 （３工場） ＴＢＡ ｹﾝﾀｯｷｰ地区 ﾃﾈｼｰ地区 ＴＢＡ（１工場） ＴＢＤＮ/ＴＢＭＳ/ＡＲＪ ＴＢＭＫ（１工場） （３工場） ＴＭＩ （２工場） ﾒｷｼｺ地区 ＴＢＭＸ（２工場） ＴＭＩ （１工場） メルコスール地区 ＭＴＡ（１工場） ＴＢ本社 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
Slide 35: 北中南米の改善活動とねらう姿
２）収益構造改革（北中南米地域）への取組み ④北中南米の改善活動とねらう姿 改善着眼点 改善活動 (1)徹底した限界利益の確保 ①材料の合理化 改善ｱｲﾃﾑ別・月別目標管理 ②現調化 ③物流改善 ④内外製の見直し 本社×統括会社×各事業体 ⑤労務費低減 など が一体となって活動フォロー (2)固定費の削減 ①設備投資の見直し 本社＆統括会社から ②生準費・経費の削減 など 目標達成に向けた支援活動 北中南米の活動目標（営業利益） 利益率 +5% 改善活動 改善活動 早期 （億円） （ねらう姿） 改善波及 （めざす姿） 営業利益 ＋α 09年度 10年度 ±0 営業利益 ＋α ＋α 営業利益 原
Slide 36: Vo FAs |CO2 Billie be Malt Fx Gi Be FE OD ANKE Se
Vo FAs 4 |CO2 Billie be Malt 7 Fx Gi Be FE OD ANKE Se
Slide 37: 事業領域の拡大に向けた取組み
１）事業領域の拡大に向けた取組み ①現有コア技術を活用した取組み ②基礎研究所の充実 （７～１５年先の新しい事業を フィルトレーション技術 高速精密プレス技術 見据えて研究・開発を促進） ⅰ)材料科学領域 （高分子材料、エネルギー変換材料） ⅱ)バイオ科学領域 ⅲ)人間科学領域 現有コア技術 （人間心理と生理反応） 繊維技術 バイオ技術 新規領域 ２９/５１
Slide 38: サスティナブルプラント活動
２）サスティナブルプラント活動のさらなる推進 将来に向けた取り組み サスティナブルプラント活動 (千t-CO2/年) 革新技術の （自然を活用し､自然と調和する工場づくり） 導入･カイゼン エコイノベーション 300 自然･再生可能 海外 高効率な加熱･冷却工法等の革新技術導入と エネルギー カイゼンによる飛躍的な環境パフォーマンスの実現 エコエネルギー 200 太陽光・風力などの自然エネルギーやバイオマス等 の再生可能エネルギーの活用によるCO2削減 工場の緑化 エココミュニケーション 100 工場内緑化による生態系保護、自然と 社員・地域との繋がりを深める「人づくり」の場の提供 国 内 ◆
Slide 39: サスティナブルプラント活動のさらなる推進
２）サスティナブルプラント活動のさらなる推進 エコエネルギー（例） 海外事例 導入実績と今後の予定 日本で技術蓄積し、グローバル展開 ○ 太陽光発電 （ポーランド新工場） ◆ 自然光利用 (スカイライト） ☆ 風力発電 １ ● 太陽光発電 ○ 太陽光発電 効果（ （岐阜） ● 太陽熱給湯 （猿投新技術棟） 削減量） ★ 風力発電（ジャイロミル） ★ 風力発電 (マグナス) ● 太陽光発電 （猿投寮） ■地熱利用空調 （富士裾野） 刈谷,猿投,豊橋 （猿投） （刈谷、猿投） 岐阜等9工場 （TB東北宮城） （富士裾野） ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11以降 ３１／５１
Slide 40: 時代の流れに対応して、新たな成長を実現へ
時代の流れに対応して、 新たな成長を実現へ ～「第２の創業期」の総仕上げの年に～ ３２／５１
Slide 41: 10/3月期 決算状況
◇１０/３月期 決算状況 取締役副社長 鳥居立雄
Slide 42: 10/3月期 決算状況
１０/３月期 決算状況 2期連続減収でも、収益構造改革活動の成果により黒字転換 売 売上上高 高 営業利益 営業利益 経常利益 経常利益 当期純利益 当期純利益 （営業利益率） （経常利益率） （当期純利益率） 前期比 ▲260 内為替影響 （億円） ▲330 ＋110 内為替影響 ＋107 内為替影響 ＋119 内為替影響 ▲2.7% ▲15 ▲16 ▲10 ＋79% ＋81% - 400 10,000 連単倍率 200 【1.61】 【3.86】 【1.63】 【1.08】 【1.24】 （2.6%） 9,797 9,537 【---】 251 【1.58】 （2.5%） 【---】 （0
Slide 43: 10/3月期 決算状況（四半期推移）
１０/３月期 決算状況 第2四半期より 売上高・営業利益ともに回復基調 ＋1,348 売 売上上高 高 ＋87％ ＋353 （億円） 4,000 ＋15％ 187 115 3,066 対前年同期 指数 78 2,901 3,000 2,841 2,690 2,337 56 2,221 2,000 1,553 1,725 1,000 0 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 営業利益 09/3期 10/3期 営業利益 ＋243 （億円） （営業利益率） - 250 （5.1%） ＋107 （4.7%） 155 - （4.3%） （3.0%） （3.0%） 115 136
Slide 44: 10/3月期 地域別売上台数
１０/３月期 地域別売上台数 日本のコンパクト車の大幅な減少が全体の減少に影響 シートＡSSY台数 シートＡSSY台数 日 日 本 本 北 北中中南 南米米 400 150 全 全 体 体 326 305 （万台） 20 【6】 18 【6】 700 前期比 ▲22 135 【41】 71 74 ▲4% 【製品構成（%）】 127 【42】 4 【6】 5 【7】 558 48 【15】 74 【24】 44 【62】 44 【59】 536 123 【38】 29 【5】 86 【28】 23 【32】 25 【34】 26 【5】 ←ラージ 0 0 09/3期 10/3期 09/3期 10
Slide 45: 10/3月期 地域別売上高・営業利益①
１０/３月期 地域別売上高･営業利益① 日 日 本 本 前期比 3,000 （億円） ▲238 対前年同期 指数 ▲4% 181 112 77 1,886 1,787 2,000 58 1,675 1,764 1,500 売 売 5,000 1,369 974 1,101 上 上 1,000 高 高 6,147 5,909 0 0 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 149 － 営 営 09/3期 10/3期 150 業 業 58 64 利 利 100 25 12 82 2 益 益 ▲ 67 -100 （▲1.1%） （1.4%） ▲ 32 （営業利益率） ▲ 62
Slide 46: 10/3月期 地域別売上高・営業利益②
１０/３月期 地域別売上高･営業利益② 北中南米 北中南米 （億円） 内為替影響 800 前期比 ▲140 253 ＋127 対前年同期 指数 2,000 ＋ 8％ 134 548 85 550 443 54 442 売 売 378 329 294 上 上 217 高 高 1,537 1,664 0 0 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q ▲47 100 09/3期 10/3期 営 営 100 － 業 業 9 利 利 ▲ 77 益 益 ▲124 ▲8 ▲ 15 ▲ 24 ▲ 24 ▲ 35 -150 （▲5.0%） （▲7.5%） ▲ 54 ▲ 50 （営業利益率）
Slide 47: 10/3月期 地域別売上高・営業利益③
１０/３月期 地域別売上高･営業利益③ ア ア ジ ジ ア ア 173 （億円） 内為替影響 800 118 3,000 ▲170 対前年同期 指数 前期比 ＋19 ＋ 85 592 620 1% 577 577 500 57 492 売 売 359 328 上 上 高 高 2,013 2,032 0 0 第1 Q 第2 Q 第3 Q 第4 Q 第1 Q 第2 Q 第3 Q 第4 Q ▲6 09/3期 10/3期 営 営 ▲2% 業 150 業 98 84 85 88 利 200 67 65 利 276 270 27 32 益 益 0 （営業利益率） （13.7%） （13.3%） 第1Q 第
Slide 48: 10/3月期 地域別売上高・営業利益④
１０/３月期 地域別売上高･営業利益④ その他（欧州､南ア､豪州） その他（欧州､南ア､豪州） （億円） 800 300 内為替影響 前期比 ▲20 ▲107 対前年同期 指数 ▲21% 178 124 139 152 64 40 売 売 122 97 108 上 上 87 88 71 高 高 505 398 0 0 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q ＋13 20 09/3期 10/3期 営 営 － 30 3 14 業 業 3 3 3 4 利 利 益 益 ▲ 10 -20 ▲4 ▲7 （営業利益率） （▲2.0%） （0.8％） -30 ▲ 23 09/3期 10
Slide 49: 10/3月期 事業別売上高・営業利益
１０/３月期 事業別売上高･営業利益 内 内 装 装 品 品 事 事 業 業 ﾌｨﾙﾀｰ･ﾊﾟﾜｰﾄﾚｲﾝ事業 ﾌｨﾙﾀｰ･ﾊﾟﾜｰﾄﾚｲﾝ事業 繊維･外装品他事業 繊維･外装品他事業 （億円） 前期比 内為替影響 ▲193 ▲300 5,000 5,000 10,000 ▲2% 売 売 内為替影響 上 上 5,000 2,500 ▲19 ▲20 2,500 ▲50 内為替影響 ▲10 高 高 8,677 8,484 ▲3％ ▲13％ 740 721 0 0 0 380 330 ＋86 営 営 ＋95％ 業 ＋22 ＋3 業 300 300 300 ＋92％ ＋12％ 利 利 益 益 177
Slide 50: 10/3月期 経常利益増減要因
１０/３月期 経常利益増減要因 減益要因を、収益構造改革活動でカバーし、減収増益 （億円） 成行経常利益（▲159） 収益構造改革 経常利益（＋107） 変動費 ＋167 減産減収の影響 〈子会社P/L為替換算レート〉 固定費 ＋ 99 製品価格変動 米ドル 100.54円 → 92.85円 労務費 ＋35 タイバ－ツ 2.96円 → 2.75円 人民元 14.87円 → 13.69円 諸経費 ＋64 の影響 ＋266 240 減価償却費 新規連結子会社 成行経常利益 の増加 立上げの影響 為替の影響 営業外収支 132 ▲14 ▲56 ▲47 ▲20 ▲26 ▲19 ▲3 09/3期 10/
Slide 51: 10/3月期 キャッシュフロー実績
１０/３月期 キャッシュフロー実績 営業活動によるキャッシュフローの増加により、期末残高は増加 ・有形固定資産の キャッシュフロー キャッシュフロー 取得 ▲455 ・配当金の支払額 ▲ 18 ・その他 ＋ 42 （億円） ・少数株主への配当金支払額 ▲ 76 ・借入れ金の返済 ▲ 36 +641 ▲ 413 ・その他 ▲ 5 投資活動 営業活動 1,500 ▲135 +13 1,131 1,024 財務活動 換算差額 1,000 期首残高 期末残高 ・税金等調整前 500 当期純利益 ＋229 ・減価償却費 ＋351 ・法人税等の支払額 ▲48 ・その他 ＋109 0 09/3末 10/3末
Slide 52: Vo FAs
Vo FAs O11/3A HA ia Pie
Slide 53: 11/3月期 業績予想
１１/３月期 業績予想 売上は横ばいでも、収益構造改革活動の継続により増益 売 売上上高 高 営業利益 営業利益 経常利益 経常利益 当期純利益 当期純利益 内為替影響 （営業利益率） （経常利益率） （当期純利益率） 前期比 ▲100 （億円） ▲37 内為替影響 内為替影響 内為替影響 ▲0.4% ＋19 ▲5 ＋20 ▲5 ＋2 ▲3 ＋7％ ＋8％ ＋2％ 10,000 400 連単倍率 【1.63】 【3.86】 【27.00】 【1.73】 200 【1.08】 【1.63】 （2.8％） 9,537 9,500 （2.6%） 270 （2.5%） （2.7％） 【1.24】 【0
Slide 54: 11/3月期 地域別売上台数
１１/３月期 地域別売上台数 日本を除く各地域で増加するものの、コンパクト車へシフト シートＡSSY台数 シートＡSSY台数 日 日 本 本 北 北中中南 南米米 全 全 体 体 400 150 （万台） 305 300 18 【6】 15 【5】 700 前期比 ＋24 【製品構成（%）】 74 84 ＋4% 127 【42】 98 【33】 5 【7】 10 【12】 560 74 【24】 91 【30】 44 【59】 51 【61】 536 31 【6】 ←ラージ 96 【32】 26 【5】 86 【28】 25 【34】 23 【27】 0 0 10/3期 11/3期（予想） 1
Slide 55: 11/3月期 地域別売上高・営業利益①
１１/３月期 地域別売上高･営業利益① 日 日 本 本 売上高 （億円） ▲359 112 （億円） 4,000 ▲6% 100 2,930 2,620 売 売 5,000 上 上 高 高 5,909 5,550 0 11/3期 上半期 下半期 0 上・下別 （億円） 150 ▲67 営業利益 営 営 ▲82% 20 200 業 業 100 10 利 利 82 益 益 0 15 5 （1.4％） （0.3％） （営業利益率） 10/3期 11/3期 0 （予想） 収益構造改革を継続実施するものの、台数減、製品構成悪化などにより減益 ４５／５１
Slide 56: 11/3月期 地域別売上高・営業利益②
１１/３月期 地域別売上高･営業利益② 北中南米 北中南米 （億円） 売上高 （億円） 1,500 3,000 107 内為替影響 ▲114 ▲50 100 800 ▲7% 750 売 売 上 上 高 高 1,664 1,550 0 上半期 下半期 0 11/3期 上・下別 （億円） ＋84 営業利益 営 150 営 － 業 業 利 利 ▲ 40 ▲ 10 益 -200 ▲124 ▲ 30 益 （▲7.5%） （▲2.6%） 100 （営業利益率） 10/3期 11/3期 -100 （予想） ・為替の影響等により減収となるものの、前期の新製品の生産準備費用などの減少や 収益構造改革 特別推進プ
Slide 57: 11/3月期 地域別売上高・営業利益③
１１/３月期 地域別売上高･営業利益③ ア ア ジ ジ ア ア （億円） 売上高 内為替影響 2,000 104 （億円） 前期比 ▲55 100 3,000 ＋318 ＋16% 1,200 1,150 売 売 上 上 高 高 2,350 2,032 0 11/3期 上半期 下半期 上・下別 0 （億円） 営業利益 ＋25 250 100 97 営 営 ＋9％ 業 業 150 145 200 利 利 270 295 益 益 0 （13.3%） （12.6%） 0 （営業利益率） 10/3期 11/3期 （予想） 台数は堅調に回復 為替の影響による減益要因はあるものの、増収増益 ４７／５１
Slide 58: 11/3月期 地域別売上高・営業利益④
１１/３月期 地域別売上高･営業利益④ その他（欧州､南ア､豪州） その他（欧州､南ア､豪州） 売上高 （億円） 400 100 800 内為替影響 100 前期比 +5 ＋82 240 240 ＋21％ 売 売 上 上 高 高 480 0 398 11/3期 上半期 下半期 0 上・下別 15 100 営業利益 営 営 ▲3 5 業 10 業 － 利 利 3 0 益 益 0 ▲5 （ 0.8％ ） （ 0.0% ） （営業利益率） -15 10/3期 11/3期 （予想） オ-ストラリア カムリの台数増などにより増収するものの、ＴＢソマン・ＴＢＡＩポーランドでの 次期ヤリス生産準備費用の発生
Slide 59: 11/3月期 事業別売上高・営業利益
１１/３月期 事業別売上高･営業利益 内 内 装 装 品 品 事 事 業 業 ﾌｨﾙﾀｰ･ﾊﾟﾜｰﾄﾚｲﾝ事業 ﾌｨﾙﾀｰ･ﾊﾟﾜｰﾄﾚｲﾝ事業 繊維･外装品他事業 繊維･外装品他事業 （億円） 内為替影響 前期比 ▲4 ▲90 5,000 5,000 10,000 ▲0.1% 売 売 内為替影響 上 上 2,500 ▲11 ▲7 2,500 内為替影響 5,000 ▲20 ▲3 高 高 8,484 8,480 ▲2% ▲6% 721 710 0 0 0 330 310 ＋23 営 営 ＋13％ ▲3 300 ▲1 業 業 300 ▲2% 300 ▲11% 利 利 177 200 益 益 0
Slide 60: 11/3月期 経常利益増減要因
１１/３月期 経常利益増減要因 成行では大幅減益となるものの、収益構造改革の継続により増益 （億円） 成行経常利益（▲150） 収益構造改革 製品価格変動 経常利益（＋20） 増産増収 〈子会社P/L為替換算レート〉 変動費 ＋150 の影響 の影響 米ドル 92.85円 → 90.00円 固定費 ＋ 20 タイバ－ツ 2.75円 → 2.75円 労務費 ＋10 人民元 13.69円 → 13.20円 新規連結子会社 諸経費 ＋10 立上げの影響 為替の影響 成行経常利益 260 営業外収支 240 ＋15 ▲148 ＋170 ▲5 ▲11 ▲1 90 10/3期 11/3期 ５０／５１
Slide 61: 11/3月期 設備投資
１１/３月期 設備投資 モデルチェンジ投資を中心に、グロ－バル供給体制を整備 設備投資 設備投資 その他 その他（欧州､南ア､豪州） （欧州､南ア､豪州） ア ア ジ ジ ア ア 日 日 本 本 北 北中中南 南米米 （億円） 305 265 217 149 110 135 109 71 60 55 33 65 09/3期 10/3期 11/3期 09/3期 10/3期 11/3期 09/3期 10/3期 11/3期 09/3期 10/3期 11/3期 （予想） （予想） （予想） （予想） ＴＢソマン・ＴＢＡＩポーランド 中国 新規立上り車種 設備投資 設備投資 猿投 開発センターの建設、
Slide 62: Toyota Boshoku
RAOREPMeETVITVYLET. as Fait TOYOTA BOSHOKU