Slide 1: 2016年9月期 決算説明会
2016559 F BB RNAS 20163711598
Slide 2: アジェンダ
アジェンダ 1 16年9月期実績 2 17年3月期見通し 3 中期経営方針 2
Slide 3: 16年9月期決算のポイント
16年9月期決算のポイント 上期は前年同期並みの利益を計上 テスターは主にイメージセンサー向けの増加により 前年同期並みの売上 子会社ではガイオ、三栄が好調 デバイス事業撤退などにより連結売上減少 3
Slide 4: 16年9月期実績
16年9月期実績 〔百万円〕 三栄 アイティ ガイオ イノテック STAr レグラス 連結損益 増減率 ハイテックス アクセス テクノロジー 16年 15年 16年 15年 16年 15年 16年 15年 16年 15年 16年 15年 16年 15年 年 度 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 売 上 高 9,624 11,349 1,631 1,431 930 1,462 1,298 1,116 1,386 1,796 234 226 14,981 16,768 -11% 売 上 2,440 2,326 358 2
Slide 5: 16年9月期 設計開発ソリューション事業
16年9月期 設計開発ソリューション事業 〔売上：百万円〕 〔売上総利益：百万円〕 10,000 2,415 2,500 2,349 1,426 2,000 1,626 188 1,441 189 913 1,500 三栄ハイテックス レグラス 5,000 1,076 1,059 アイティアクセス 組込システム 1,117 1,298 1,000 ガイオテクノロジー EDA 売上総利益 3,640 3,433 500 0 0 15年9月期 16年9月期 売上合計 8,888 8,518 5 （※） 百万円未満切捨て
Slide 6: 設計開発ソリューション事業
設計開発ソリューション事業 ＥＤＡ 前年同期比減収もほぼ想定どおり ガイオ ツール販売、検証サービスともに増収増益、引き続き好調 組込システム 開発案件の一部が下期へスリップ アイティアクセス ライセンス収入減など、既存事業の減速により赤字 レグラス 新規ビジネス立ち上げの先行投資を受託開発でカバーできず 三栄 6 上期中に納品できた案件が多く前年同期比増収増益
Slide 7: 16年9月期 プロダクトソリューション事業
16年9月期 プロダクトソリューション事業 〔売上：百万円〕 〔売上総利益：百万円〕 10,000 2,500 1,937 2,002 2,000 1,490 344 1,500 IoT他 デバイス 5,000 2,467 2,241 HDD 1,000 STAｒ テスター 1,325 1,364 売上総利益 500 2,598 2,514 0 0 15年9月期 16年9月期 売上合計 7,880 6,463 （※） 百万円未満切捨て 7
Slide 8: プロダクトソリューション事業
プロダクトソリューション事業 テスター イメージセンサー向け増加、NAND向けは前年同期比減だが想定上回る STAr プローブカード販売好調 ＨＤＤ 前年同期比で減収だが、年度計画に対する進捗は概ね50％ IoT他 Beacon、土壌センサーEDYNの受注開始 8
Slide 9: 営業外・特別損益の主な内容
営業外・特別損益の主な内容 〔百万円〕 営業外損益項目 不動産賃貸料 230 不動産賃貸費用 -167 為替差損 -34 特別損益項目 投資有価証券評価損 -25 （※） 百万円未満切捨て 9
Slide 10: キャッシュフローの状況
キャッシュフローの状況 〔百万円〕 15年9月期 16年9月期 税金等調整前四半期純利益 1,006 887 減価償却費及びのれん償却額 381 367 運転資金等 - 2,929 1,019 営業活動によるキャッシュ・フロー - 1,540 2,274 投資有価証券の取得 - 273 - 102 新規連結子会社の取得 - 74 - 78 その他投資 - 354 85 投資活動によるキャッシュ・フロー - 702 - 95 短期借入金の純増加額 1,600 47 配当金他 - 127 - 160 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,472 - 112 現金等の期末残高 2,298 5,431
Slide 11: ジェイ・エス・シー社買収（三栄ハイテックス）
ジェイ・エス・シー社買収（三栄ハイテックス） 中部地区における組込みソフトウェア事業の拡大、 エンジニアの確保 大手自動車部品メーカーなど 車載関連企業との関係強化 【ジェイ・エス・シー株式会社の会社概要】 設立 ：1993年3月 売上 ：266百万円（2015年8月期） 資本金 ：20百万円 事業内容 •受託開発ソフトウェア 11 •組込みソフトウェア
Slide 12: アジェンダ
アジェンダ 1 16年9月期実績 2 17年3月期見通し 3 中期経営方針 12
Slide 13: 17年3月期予想のポイント
17年3月期予想のポイント 通期予想は維持 NANDフラッシュ向けテスターの増加は来期となる公算 EDA顧客移管の影響が下期に顕在化 新規ビジネスの貢献は来期以降 13
Slide 14: 17年3月期 予想
17年3月期 予想 〔百万円〕 三栄 アイティ ガイオ 連結 前期 イノテック STAｒ レグラス 増減率 ハイテックス アクセス テクノロジー 損益 実績 売 上 高 18,100 3,350 2,050 2,500 3,300 600 29,500 31,243 -6% 売 上 4,100 720 420 1,200 1,360 240 8,090 7,957 2% 総 利 益 (22.7%) (21.5%) (20.5%) (48.0%) (41.2%) (40.0%) (27.4%) (25.5%) 160 200 -60 500 190 40 850 1,012 営 業 利 益 -1
Slide 15: 17年3月期見通し 設計開発ソリューション事業
17年3月期見通し 設計開発ソリューション事業 〔売上：百万円〕 〔売上総利益：百万円〕 20,000 4,719 4,780 5,000 2,971 3,350 4,000 15,000 321 500 2,376 2,050 三栄ハイテックス 3,000 レグラス 10,000 2,293 2,400 アイティアクセス 組込システム 2,277 2,500 2,000 ガイオテクノロジー EDA 5,000 売上総利益 7,234 1,000 6,600 0 0 16年3月期 17年3月期 売上合計 17,472 17,400 15 （※） 百万円未満切捨て
Slide 16: 17年3月期見通し プロダクトソリューション事業
17年3月期見通し プロダクトソリューション事業 〔売上：百万円〕 〔売上総利益：百万円〕 15,000 3,237 3,310 3,500 3,000 2,585 1,000 2,500 10,000 4,943 4,500 2,000 IoT他 デバイス HDD 1,500 STAｒ テスター 5,000 2,640 3,300 1,000 売上総利益 3,602 500 3,300 0 0 16年3月期 17年3月期 売上合計 13,770 12,100 16 （※） 百万円未満切捨て
Slide 17: EBITDAの推移
EBITDAの推移 〔百万円〕 2,500 EBITDA下期 EBITDA上期 1,979 2,000 営業利益 1,715 1,577 590 1,447 1,500 1,268 460 641 643 1,000 404 1,095 1,012 850 761 722 1,389 1,255 500 863 936 804 0 13年3月期 14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 （※） EBITDA=税金等調整前当期純利益＋減価償却費＋のれん償却額 （※） 棒グラフの上に位置する数値はEBITDAの通期合計です 17 （※） 17年3月期におけるEBITDA下期・通期およ
Slide 18: 配当予想
配当予想 配当 中 間 期 末 通 期 性向 16年3月期 7円 7円 14円 33.2% 17年3月期（予） 7円 7円 14円 41.0% 配当性向は連結ベースで30％以上を目安としております。 18
Slide 19: アジェンダ
アジェンダ 1 16年9月期実績 2 17年3月期見通し 3 中期経営方針 19
Slide 20: 中期経営計画（2014年11月公表）概要
中期経営計画（2014年11月公表）概要 （背景） 業界環境変化、M&Aの実現、事業構造改革の実行 （戦略） 4つの成長分野（テスト、MBD、画像処理、組込み）に注力 海外展開、投資の積極化 利益、CF重視のプロダクト見直し （数値目標） 売上高： 350～400億円 （2018年度） 営業利益： 25～30億円 （2018年度） ROE： 短期5％ 中期8％超を目指す 20 （※） MBD（Model Based Development）・・・モデルベース開発
Slide 21: 中期経営計画達成に向けた取り組み
中期経営計画達成に向けた取り組み 〔売上：百万円〕 〔営業利益：百万円〕 45,000 ケイデンス契約更新前倒 3,500 40,000 売上 研究開発注力 40,000 3,000 35,000 営業利益 業界環境の悪化、地震 3,000 35,000 2,500 30,000 31,243 2,500 29,500 25,000 2,000 26,483 20,000 1,500 テスター 15,000 1,012 ガイオ・テクノロジー 1,000 10,000 850 722 画像処理 500 5,000 組込みボード（システム） 0 0 15年3月期 16年3月期 17年3月期(予)
Slide 22: テスタービジネスの拡大
テスタービジネスの拡大 海外 イメージセンサー向けテスター 中国に出荷開始 製品 技術 国内 3D-NAND向けテスターの出荷開始 2017年度以降の拡大期待 MEMSセンサー向けハンドラーの出荷開始 22 MEMS：Micro Electro Mechanical Systems（微小電気機械システム）
Slide 23: ガイオ・テクノロジー 成長への取り組み
ガイオ・テクノロジー 成長への取り組み 成長課題 主な取り組み エンジニアリングサービス キーとなるエンジニア、 Project Managerの採用（現在進行） 伸長 新製品（MC-Verifier）の 機能安全規格のツール認証を取得 収益貢献 ISO26262/IEC61508 GLIWA社（独）との代理店契約締結 海外市場開拓 （将来的に同社の販売網の活用検討） 23
Slide 24: 画像処理ソリューションの加速
画像処理ソリューションの加速 試 画像処理ライブラリ強化 AI Eiger 作 納 →Deep Learning/AIの実装 入 か ら ブランド強化 AI McKinley 量 →展示会への積極出展 産 化 へ 品質管理、 コストコントロール体制強化 市場の横展開 24 FA/検査 監視 ドローン ロボット IoT…
Slide 25: 組込みボード（システム） 次世代Gateway対応進む
組込みボード（システム） 次世代Gateway対応進む ‐Edge処理コンピューティングによる異常検知ソリューション‐ ① データ収集 ② EMBOX® ③ Cloud/サービス (PC Gateway) ●照度センサ ●データ解析 ●画像(カメラ) ●Edge処理（機械学習） ●機械学習 ●加速度センサ（荷台） ●画像処理（圧縮等） ●Cloud サービス ④ データ解析/可視化 ・照度センサ ⇒ 位置特定 1. 「人物」を「人認識アルゴリズム」で検出 ・監視カメラ ⇒ 「人」の異常検知 ・荷台搭載振動センサ ⇒ 「振動」の異常検知 2. 「障害物」の有無を機械学習を使い検出 Edge処理コ
Slide 26: 新規事業① FinTech 電子マネー決済サービス
新規事業① FinTech 電子マネー決済サービス （アイティアクセス） 電子マネーの「マルチ決済対応」かつ 決済サービスの「低価格化」を実現 LTE Cloud 電子マネー事業者 パートナー企業 流通系 小売・サービス 事業者 交通系 独立系 決済端末・システム・ 自動販売機など サービスの提供 非対面決済 小売・サービス事業者の利点 ・販売状況などリアルタイムのデータ収集→コストの抑制 ・消費者の利便性アップ→付加価値の向上 26 2017年度以降の収益貢献を見込む
Slide 27: 新規事業② Smart Skin Care®
新規事業② Smart Skin Care®（アイティアクセス） 受託開発のノウハウを活かした自社製品開発 2017年1月から販売予定 スカラ株式会社と共同開発 プロ仕様のお肌センサー プロ品質の肌チェックと顧客測定データをクラウド管理 スマホ・タブレットで簡単操作、 低コストで導入可能 27 ※Smart Skin Care®はアイティアクセス株式会社の登録商標です
Slide 28: 将来の事象に関する記述についての注意
将来の事象に関する記述についての注意 本プレゼンテーション資料が提供する情報には、当社の現時点におけ る期待、見積および予測に基く記述が含まれています。これらの将来 の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、 当該将来の事象に係る記述によって明示されているもの又は暗示さ れているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知及び未知 のリスク、不確実性その他の要因が内包されています。 イノテック株式会社 経営企画部 045-474-9030 itc-investorrelations@innotech.co.jp 28