Yushin Company · TSE:6482

Yushin — Yushin Precision Equipment — FY2022 Earnings Presentation

33 slides from Yushin's earnings presentation, May 12, 2022

  1. Slide 1: 2022年3月期 決算説明会資料

    2022年3月期 決算説明会資料 プライム市場 証券コード6482 2022年5月12日(木) 株式会社ユーシン精機

  2. Slide 2: 発表のポイント

    発表のポイント ➢ 2022年3月期業績 ・売上高は、新商品投入と設備投資需要の回復により増収 ・営業利益は、売上高の増加とコストアップ抑制により増益 ➢ 2023年3月期予想 ・売上高は、ローカルリスクがあるものの需要回復基調を見込み、増収予想 ・営業利益は、売上アップとコスト管理の徹底により増益予想 ➢ トピックス ・環境配慮型取出ロボットRC-SEシリーズ、YDシリーズを発売 (2022年3月期) ・世界最大のプラスチック展示会K展に出展予定 (2022年10月、ドイツ） © 2022 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO., LTD. 2

  3. Slide 3: 2022年3月期実績

    2022年3月期実績 2021/3 2022/3 金額 金額 伸び率 百万円 百万円 % 売上高 18,473 20,874 13.0 売上総利益 7,875 8,991 14.2 (売上総利益率) 42.6% 43.1% 営業利益 2,522 2,890 14.6 (営業利益率) 13.7% 13.8% 経常利益 2,608 3,085 18.3 (経常利益率) 14.1% 14.8% 親会社株主に帰属する 1,827 2,112 15.6 当期純利益 9.9% 10.1% (純利益率) <為替レート> 米ドル/円 106.06円 112.38円 © 2022 YUSHIN PRECISIO

  4. Slide 4: 2022年3月期実績について

    2022年3月期実績について (+)増加要因 (－)減少要因 ➢ 前期比13.0%増の20,874百万円 ・ 取出ロボットは前期比20.0％増 (＋) 新商品販売好調による売上寄与 (＋) 日本・北米・アジア等を中心に設備投資需要の回復 売上高 (＋) 部材調達難のなか納期を守る出荷を継続 ・ 特注機は前期比8.7％減 (－) 医療装置関連の計画変更等 ・ 部品・保守サービスは前期比10.2％増 (＋) 経済活動の再開による需要の回復 ➢ 前期比14.6%増の2,890百万円 (＋) 増収による利益率の改善 営業利益 (－) 材料費や海上輸送費の上昇 (＋) 為替の円安へのシフト (＋) 継続

  5. Slide 5: 2023年3月期予想

    2023年3月期予想 2022/3 (実績) 2023/3 (予想) 第2四半期 通期 第2四半期 通期 金額 金額 金額 伸び率* 金額 伸び率* 百万円 百万円 百万円 ％ 百万円 % 売上高 9,722 20,874 10,400 7.0 22,000 5.4 売上総利益 4,274 8,991 4,450 4.1 9,450 5.1 (売上総利益率) 44.0% 43.1% 42.8% 43.0% 営業利益 1,349 2,890 1,450 7.5 3,100 7.2 (営業利益率) 13.9% 13.8% 13.9% 14.1% 経常利益 1,420 3,085 1,450 2.1

  6. Slide 6: 2023年3月期予想について

    2023年3月期予想について (＋)増加要因 (－)減少要因 ➢ 前期比5.4％増の22,000百万円 ・取出ロボットは前期比5.0％増 (＋) 自動車関連は復調 (＋) 電子部品・医療・容器関連等は堅調 売上高 (＋) コロナ規制の緩和 ・特注機は前期比10.1％増 (＋) 医療向け特注機は復調 (＋) 自動化需要の継続 ➢ 前期比7.2％増の3,100百万円 (＋) 増収による利益の押し上げ 営業利益 (＋) 組織力アップと働き方の改善による更なる効率化 (－) 材料費や海上輸送費の高止まり © 2022 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO., LTD. 6

  7. Slide 7: 品目別売上高

    品目別売上高 ➢ 2022年3月期は新商品投入と経済活動の回復によって取出ロボットと部品・保守サービスが増加 ➢ 特注機は特定顧客の設備投資計画に影響されるものの世界的な自動化需要の高まりで堅調 売上高 (百万円) 25,000 (予想) 21,833 22,000 20,878 20,874 20,011 部品・ 20,000 3,440 3,560 3,223 18,473 3,467 保守サービス 3,185 2,204 2,880 3,147 3,440 特注機 3,124 15,000 4,056 3,422 10,000 15,449 15,512 15,000 取出ロボット 14

  8. Slide 8: 地域別売上高

    地域別売上高 ➢ 2022年3月期は欧州を除く全地域で増加 ➢ 売上の6割程が海外市場・各地域でローカライズを進め顧客ニーズを取り込む 売上高 (百万円) 25,000 (予想) 21,833 22,000 20,878 663 20,874 500 その他 620 20,011 492 20,000 527 3,233 18,473 3,172 4,480 北米 593 4,103 939 3,343 687 3,375 1,220 欧州 1,075 15,000 2,079 4,876 4,594 3,810 その他アジア 1,782 3,622 3,504 3,032 2,816 10,

  9. Slide 9: 業種別売上高

    業種別売上高 ➢ 多業種展開によるリスク分散 ➢ 2022年3月期は自動車・電子部品を中心に増加 ➢ 医療分野は取出ロボット及び特注機が拡大中 売上高 (百万円) 25,000 (予想) 21,833 22,000 20,878 657 20,874 700 その他 20,011 300 光学 565 704 657 20,000 650 1,500 容器 1,342 1,916 478 18,473 465 1,350 1,799 1,276 501 1,900 家電 624 1,873 3,195 2,110 1,496 2,500 雑貨 3,187 15,000 1,653 2,471

  10. Slide 10: 業種別売上高構成

    業種別売上高構成 その他 3% 光学 容器 3% 7% 自動車 家電 27% 9% 雑貨 12% 電子部品 医療 22% 17% 2022年3月期 売上高 208億円 © 2022 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO., LTD. 10

  11. Slide 11: 設備投資・減価償却費・研究開発費

    設備投資・減価償却費・研究開発費 （百万円） 2,000 設備投資額 減価償却費 研究開発費 1,500 新本社工場 不動産関連 1,000 500 0 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 '22/3 '23/3(予) 設備投資額 652 256 198 125 846 467 減価償却費 924 778 703 643 585 528 研究開発費 598 413 369 347 367 400 © 2022 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO., LTD. 11

  12. Slide 12: 中期経営目標

    中期経営目標 中期経営目標 ➢ 連結売上高： 300億円以上 ➢ 連結経常利益： 50億円以上 ➢ 経常利益率： 15％以上 2022年3月期 ➢ 1株当たり利益： 75円以上 ➢ 連結売上高： 208億円 ➢ 連結経常利益：30億円 ➢ 経常利益率： 14.8％ ➢ 1株当たり利益： 62円 戦略④ 新規事業の開拓 戦略③ 次世代を切り開く人財育成 戦略② グローバル競争力の強化 戦略① 商品力の強化 © 2022 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO., LTD. 12

  13. Slide 13: 戦略① 商品力の強化

    戦略① 商品力の強化 ➢ 環境配慮型ロボットの展開 Smart ECO吸着(PAT.P)で省エネに貢献 YDシリーズ（2021年10月発売） RC-SEシリーズ（2021年7月発売） © 2022 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO., LTD. 13

  14. Slide 14: 戦略② グローバル競争力の強化

    戦略② グローバル競争力の強化 ➢ 地域特性に応じた商品開発 ➢ ヨーロッパでの拡販に向けてドイツ(ミュンヘン)拠点活用 ➢ 世界各国のトップクラス企業をターゲットに ➢ 各国のローカルユーザーの更なる獲得 クリーンルーム対応「SX-41」 フランス FIP展示会 (2022年4月) © 2022 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO., LTD. 14

  15. Slide 15: 戦略③ 次世代を切り開く人財育成

    戦略③ 次世代を切り開く人財育成 ➢ 「まず、想いにとどく」をコンセプトにブランド・人財育成ポリシーを策定 ➢ 仕事のやりがい・働きやすさの向上に向けた環境づくり 創造性・主体性を持った人財を養う「イノベーションプロジェクト活動提案制度」 ➢ 成長のステージに応じて支援するための教育制度の充実 技術研修(eラーニングも整備)、次世代リーダー育成プログラム、マネジメント研修 ➢ 女性の積極活用により女性管理職割合5.0% (業界平均2.7%※) ※ 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」生産用機械器具製造業平均値(2021年6月公表) © 2022 YUSHIN PRECISION EQUIPMEN

  16. Slide 16: 戦略④ 新規事業の開拓

    戦略④ 新規事業の開拓 ➢ パレタイジングロボット「PA」シリーズ発売（2020年6月） - 食品業界等を主とした新しいユーザー層の獲得 - 省スペース＆フリーアクセスをアピール © 2022 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO., LTD. 16

  17. Slide 17: 気候変動対策

    気候変動対策 ➢ 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言賛同（2022年4月） ➢ 再生可能エネルギー由来の電力へ切り替え（2022年4月） 電力によるCO2排出量(単体) (tCO2/年) 800 600 400 742.45 200 0 1.87 2020年度 2022年度 © 2022 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO., LTD. 17

  18. Slide 18: 株主還元策

    株主還元策 年間配当金(円) 配当性向 35 100% 目標：連結での配当性向30%以上 * 年間配当金 特別・記念 配当性向 30円 30 80% 25 50周年 60% 20 19円 18円 18円 18円 18円 16.5円 17円 15円 15円 15円 15 40% 40周年 10 目標ライン 20% 5 0 0% '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 '22/3 '23/3 (予定) * 年間配当金は、2018年4月1日付の株式分割(1:2)後ベースに換算したものです。 © 2022 YUSHIN PRECISI

  19. Slide 19: 参考資料

    参考資料 19

  20. Slide 20: 会社概要

    (参考) 会社概要 社 名 株式会社ユーシン精機 代 表 者 代表取締役社長 小谷 高代 設 立 1973年10月 資 本 金 19億8,566万円 社 員 数 692人 (2022年3月末現在、連結) 連結売上高 208億円 (2022年3月期) 事 業 内 容 産業用直交型ロボットを中心に工場自動化に 関連する装置・システムの開発、製造、販売。 上 場 プライム市場 証 券 コ ー ド 6482 売 買 単 位 100株 © 2022 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO., LTD. 20

  21. Slide 21: ユーシン精機の強み

    (参考) ユーシン精機の強み 技術力 幅広いユーザ層 ➢ 業界初へのこだわり ➢ グローバル展開 ➢ 新規分野への挑戦 ➢ 多業種 信用 財務体質 ➢ 生産を止めないものづくり ➢ 無借金経営 ➢ レスポンスの良さ ➢ 高い自己資本比率 ➢ 納期厳守 ➢ ファブライト経営 シェアNo.1 © 2022 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO., LTD. 21

  22. Slide 22: 業績推移

    (参考) 業績推移 売上高 (百万円) 経常利益 (百万円) 25,000 10,000 ( 予 想 9,000 ) 20,000 8,000 7,000 15,000 6,000 5,000 10,000 4,000 3,000 5,000 2,000 1,000 0 0 単体売上高 連結売上高 単体経常利益 連結経常利益 © 2022 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO., LTD. 22

  23. Slide 23: 子会社の業績推移

    (参考) 子会社の業績推移 （百万円） 2021/3 2022/3 設立 出資 国 名 営業 当期 営業 当期 時期 比率 売上高 売上高 利益 利益 利益 利益 韓 国 2000.10 100.0% 1,202 71 71 1,268 77 66 中国（上海） 2007. 2 100.0% 1,473 93 89 1,772 76 52 中国（深圳） 2004. 4 100.0% 676 36 35 922 36 37 台 湾 2001. 7 100.0% 83 16 12 88 8 7 インドネシア 2012.11 99.0% 145 △1 △3 263 10 5 ベトナム 2014. 2

  24. Slide 24: グローバルネットワーク

    (参考) グローバルネットワーク イギリス ドイツ カナダ<ﾄﾛﾝﾄ> 韓国<ｼﾌﾝ> <ﾊﾞｰﾐﾝｶﾞﾑ> <ﾐｭﾝﾍﾝ> 中国<天津・煙台・大連> アメリカ<ｵﾊｲｵ> アメリカ トルコ<ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ> アメリカ<ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ> アメリカ <ﾛｰﾄﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ> 中国<上海> 韓国<ﾃｸﾞ> <ﾃｷｻｽ> 中国<重慶・武漢・蘇州> アメリカ<ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ> 日本 中国<広州> アメリカ<ｼﾞｮｰｼﾞｱ> 台湾<台北> メキシコ<ｸﾞｱﾅﾌｧﾄ> インド<ｸﾞｼﾞｬﾗｰﾄ・ﾌﾟﾈ・ｸﾞﾙｶﾞｵﾝ･ﾊﾘﾄﾞﾜｰﾙ> 台湾<台中> インド<ﾍﾞﾝｶﾞﾙｰﾙ> 中国<深圳> インド<ﾁ

  25. Slide 25: 貸借対照表

    (参考) 貸借対照表 ➢ 将来の機動的な投資に備え、現金及び預金が増加 ➢ 自己資本比率80%以上を継続 ➢ 有利子負債ゼロを継続 ◆資産 (百万円) ◆負債・純資産 (百万円) 40,000 40,000 投資 35,000 35,000 支払手形及び その他の資産 買掛金 無形固定資産 30,000 30,000 その他の 25,000 有形固定資産 25,000 流動負債 固定負債 20,000 その他 20,000 15,000 たな卸資産 15,000 自己資本 10,000 10,000 受取手形 及び売掛金 非支配株主持分 5,000 5,000 現金及び預金 0 0 '19/3

  26. Slide 26: キャッシュ・フロー分析・推移

    (参考) キャッシュ・フロー(CF)分析・推移 ◆主なキャッシュ・フロー分析 (百万円) 営業CF 投資CF 財務CF 2,083 △1,341 △763 減価 当期 償却費 純利益 +585 +3,086 たな卸資産 現金及び 営業CF ’21年 △575 現金同等 ’22年 その他 3月末 法人税等 物に係る 3月末 △190 残高 △ 822 定期預金 換算差額 残高 6,846 △498 +231 7,055 固定資産 △842 配当金 非支配 △748 株主への 配当金 △15 ◆営業、投資、財務キャッシュ・フローの推移 (百万円) '17/3 '18/3 '19/3 '20/3 '

  27. Slide 27: 商品ラインアップ (1)

    (参考) 商品ラインアップ (1) 売上構成比 取出ロボット FRAシリーズ HSAシリーズ HSTシリーズ <横走行タイプ> <横走行タイプ> <横走行タイプ> 68% 14,282百万円 2022年3月期 RCシリーズ YDシリーズ SDシリーズ <横走行タイプ> <横走行タイプ> <横走行タイプ> ATCシリーズ TSXAシリーズ HOPシリーズ <横走行タイプ> <サイドエントリータイプ> <スイングタイプ> © 2022 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO., LTD. 27

  28. Slide 28: 商品ラインアップ (2)

    (参考) 商品ラインアップ (2) 売上構成比 特注機 フレキシブル インモールド装置 ゲートカット パレタイジング モジュールストッカ システム ロボット 15% 3,124百万円 2022年3月期 売上構成比 部品･保守サービス 17% 3,467百万円 2022年3月期 © 2022 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO., LTD. 28

  29. Slide 29: 取出ロボットの性能と価格

    (参考) 取出ロボットの性能と価格 性能 FRA HSA ハイエンド TSXA HST RC ハイサイクルシリーズ YD 高速 高剛性 横走行タイプ <全軸サーボ駆動> SD 汎用 省エネ アジア向け ATC 省エネ 横走行タイプ HOP <1軸サーボ駆動> スイングタイプ <エア駆動> 価格 © 2022 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO., LTD. 29

  30. Slide 30: (参考) ESG

    (参考) ESG <環境負荷の低減> ・省エネ商品開発 (優秀省エネ機器・システム表彰の受賞) E 関連する 環境 ・環境マネジメントシステム(ISO14001)の推進 SDGs項目 ・再生可能エネルギー由来の電力へ切り替え <お客様工場の働き方改革> ・工場全体の自動化システム提供 <安心・安全> ・世界最高基準の安全規格搭載ロボット販売 S 社会 <働きやすい環境づくり> ・働き方支援チーム設置 ・法要請を上回る育休、時短制度 ・働くママを応援 YUSHIN Mama’s Meeting <ガバナンス体制の強化> ・取締役8名のうち、3名を社外から選任 G ガバナンス ・実効性評価による取

  31. Slide 31: ユーシン精機のロボットが扱う製品群

    (参考) ユーシン精機のロボットが扱う製品群 © 2022 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO., LTD. 31

  32. Slide 32: 過去10年間の株価推移 (月足)

    (参考) 過去10年間の株価推移 (月足) 株価 (円) 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 © 2022 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO., LTD. 32

  33. Slide 33: （℡）075-933-9555 （E-mail）irinfo＠kyo.ype.co.jp https://www.ype.co.jp IRサイトでは、説明会情報や各種資料を配信しています。

    問合せ先：経営企画室 （℡）075-933-9555 （E-mail）irinfo＠kyo.ype.co.jp https://www.ype.co.jp IRサイトでは、説明会情報や各種資料を配信しています。 https://ir.ype.co.jp/ja/Top.html こちらのQRコードからもアクセスできます。→ 注意事項： 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があ ることにご留意ください。 又、本資料は財務情報、

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