Infotel Sa · EURONEXT:INF
Infotel Sa — H1 2024 Earnings Presentation
33 slides from Infotel Sa's earnings presentation, September 2024
Slide 1: Résultats semestriels 2024
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024
Slide 2: Bienvenue
B I E N V E N U Bernard LAFFORET Michel KOUTCHOUK Éric FABRETTI Président & fondateur Directeur Général Délégué Directeur Général Délégué E Co-fondateur Présentation Investisseurs – septembre 2024 © Infotel 2
Slide 3: Notre mission
Notre mission Accompagner la transformation digitale du SI des grandes entreprises dans la performance et l’innovation Présentation Investisseurs – septembre 2024 © Infotel 3
Slide 4: Sommaire
Sommaire 1 1 Activité du 1er semestre 2024 2 2 Résultats semestriels 2024 3 4 3 Perspectives 5 4 Bourse Présentation Investisseurs – septembre 2024 © Infotel 4
Slide 5: Activité du 1er semestre 2024
1 ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE 2024 Présentation Investisseurs – septembre 2024 © Infotel 5
Slide 6: Les avancées du 1er semestre 2024
Les avancées du 1er semestre 2024 Des nouveaux projets stratégiques dans les Services Des cas concrets de mise en œuvre de l’IA Des signatures prestigieuses pour Orlando Des activités internationales en croissance Un horizon qui s’éclaircit au S2 Présentation Investisseurs – septembre 2024 © Infotel
Slide 7: Une activité temporairement pénalisée par le contexte
Une activité temporairement pénalisée par le contexte Évolution du chiffre d’affaires semestriel en M€ CAGR :+ 4,9 % 158,5 149,3 149,2 129,1 - 5,9 % S1 2021 S1 2022 S1 2023 S1 2024 Présentation Investisseurs – septembre 2024 © Infotel 7
Slide 8: Un chiffre d'affaires diversifié dans les Services
Un chiffre d’affaires diversifié dans les Services Répartition du chiffre d’affaires Services Répartition du chiffre d’affaires Services au S1 2024 par secteur, en % au S1 2024 par client, en % CA des 10 premiers clients au S1 2024 : 101,4 M€ Administrations (vs. 107,9 M€ au S1 2023) Services/ 4,3 %
Slide 9: Activité Logiciels : 5,8 M€
Activité Logiciels : 5,8 M€ Répartition du chiffre d’affaires Logiciels au S1 2024 par produits Arcsys 9% Autres 19 % IBM 46 % Orlando 26 % Présentation Investisseurs – septembre 2024 © Infotel 9
Slide 10: Un recrutement adapté au contexte
Un recrutement adapté au contexte Évolution des effectifs (Chiffres au 30/06) 3,7 % Taux d’intercontrat au 30 juin 2024 14,6 % de taux de 3 000 3 144 3 288 départ des salariés Un taux parmi les meilleurs standards du marché 2022 2023 2024 Présentation Investisseurs – septembre 2024 © Infotel 10
Slide 11: Mise en place d'un indicateur climat
BANQUE DE FRANCE Mise en place d’un indicateur climat Un contrat de 3 ans • Enjeux : ✓ Fournir une lisibilité au public sur l'exposition des entreprises aux risques climatiques par la Une équipe à double compétence Un programme mené en agile à 40 collaborateurs, à collecte de données, via un indicat
Slide 12: Facturation clients et incidents
ENEDIS Facturation clients et incidents Un contrat de 3 ans • Enjeux : ✓ Harmonisation des process dans le Trois niveaux d’intervention 20 collaborateurs, à cadre de la relation client (facturations charge constante et incidents) ✓ Conception, architecture • Prestation : ✓ Développement ✓ Modernisat
Slide 13: AIRBUS : sites aux États-Unis et au Canada
AIRBUS : 4 sites aux États-Unis et au Canada 17 personnes au 30/06 Montréal, Canada Mobile, USA Washington DC, USA Columbus, USA Plateforme de support sur toutes les applications Application de delivery Vision globale sur l’activité client Support pour applications pour la de fabrication de l’avion
Slide 14: Croissance des centres offshore
Croissance des centres offshore Maroc 100 95 India collaborateurs collaborateurs basés à basés à Casablanca Chennai Un relais pour Un relais pour nos clients nos clients STELLANTIS et NISSAN, AIR FRANCE AIRBUS et AIR FRANCE De nouveaux projets délocalisés et locaux en discussion Présentation Investi
Slide 15: Une large base de clientèle embarquée
Une large base de clientèle embarquée 1,5 M€ de CA, + 29 % vs. S1 2023 48 clients 4,5 M€ d’ARR 16 M€ de stock de chiffre d’affaires sécurisés Présentation Investisseurs – septembre 2024 © Infotel 15
Slide 16: De nouveaux succès commerciaux avec des compagnies de premier plan
De nouveaux succès commerciaux avec des compagnies de premier plan Une dynamique commerciale continue De nouvelles références prestigieuses ✓ Des discussions engagées avec plus de 100 prospects ✓ 6 nouveaux clients sur le S1 2024 ✓ Premiers revenus du contrat cadre avec AIRBUS Présentation Investiss
Slide 17: L'IA : une stratégie claire
L’IA : une stratégie claire UTILISATION DE l'IA DANS LE PROCESS DE CAS D'USAGE FONCTIONNELS DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE 1 2 • Migrations • Remplacement de process répétitifs • Génération de code • Contrôles automatiques • Tests de non-régression, fonctionnels, • Analyses qualité techniques • Audits •
Slide 18: L'IA au service des applications fonctionnelles d'AIRBUS
L’IA au service des applications fonctionnelles d’AIRBUS APPORTS / POTENTIELS • Solution ✓ Une IA générative qui puisse répondre à une demande de support PROBLÉMATIQUES • Apports ✓ Permet de formuler sa demande en langage naturel ✓ Gain de temps pour les techniciens de support qui peuvent se • Beauc
Slide 19: Faciliter la migration de programme pour la BANQUE DE FRANCE
Faciliter la migration de programme pour la BANQUE DE FRANCE • Une problématique : ✓ Réaliser une migration Angular à moindre coût • La demande : ✓ Effectuer une étude pour l’utilisation de l’IA Audit initial avec Conversion du code avec « ngMigrationAssistant » « ts-migrate » et IA Générative 19 Pr
Slide 20: Résultats semestriels 2024
2 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024 Résilience de la rentabilité Présentation Investisseurs – septembre 2024 © Infotel 20
Slide 21: Une rentabilité opérationnelle impactée par le taux d'activité
Une rentabilité opérationnelle impactée par le taux d’activité % variation S1 2024 S1 2023 Compte de résultat simplifié (M€) S1 2024 / S1 2023 Chiffre d’affaires 149,2 158,5 - 5,9 % Charges de personnel (66,2) (62,9) + 5,3 % Charges de sous-traitance (57,3) (67,4) -14,9 % Autres charges externes (7,
Slide 22: Une structure bilantielle saine
Une structure bilantielle saine Bilan consolidé Bilan consolidé ACTIF (M€) S1 2024 S1 2023 PASSIF (M€) S1 2024 S1 2023 Actifs non courants 72,6 62,1 Capitaux propres 113,0 112,1 dont écarts d’acquisition 13,6 13,0 Passifs non courants 31,9 33,0 dont droits d’utilisation 27,0 32,1 dont dette locative
Slide 23: Une situation de cash confortable
Une situation de cash confortable Flux de trésorerie (M€) S1 2024 S1 2023 Capacité d’autofinancement avant impôts 16,2 19,5 Impôts versés (3,4) (4,7) Variation de BFR (5,7) (19,4) Flux de trésorerie généré par l’activité 7,0 (4,5) Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (1,8) (2,
Slide 24: Perspectives
3 PERSPECTIVES Présentation Investisseurs – septembre 2024 © Infotel 24
Slide 25: Altanna : un axe complémentaire à très fort potentiel
Altanna : un axe complémentaire à très fort potentiel Expert dans la construction, l’intégration, l’exploitation de solutions d’infrastructures IT complexes et la cybersécurité • Prise de participation de 30 % au 1er juillet 2024 Nouvelles références parmi le • Option de prise de contrôle à 51 % dan
Slide 26: Point d'inflexion dans la Banque / Finance
Point d’inflexion dans la Banque / Finance Reprise des activités par resserrement des acteurs Un redémarrage progressif de notre activité De nombreuses opportunités de développement Un partenariat solide Élargissement de nos positions Présentation Investisseurs – septembre 2024 © Infotel 26
Slide 27: L'horizon s'éclaircit au S2
L’horizon s’éclaircit au S2 Activité Services Logiciels International IA Altanna Progression du Signature de Nouveaux Contribution Montée en Synergies et taux d’activité nouveaux succès croissante des puissance de la apports depuis juillet projets commerciaux activités aux stratégie commerciaux (Ene
Slide 28: Bourse
4 Bourse Présentation Investisseurs – septembre 2024 © Infotel 28
Slide 29: Infotel en bourse
Infotel en bourse Structure de l’actionnariat au 30/06/2024 sur la base d’un capital de 6 934 791 titres Public 63,6 % Répartition géographique du flottant au 03/01/2024 sur la base de 3 773 367 titres identifiés par Euroclear Reste du monde 3% Amérique du Nord 12% Royaume-Uni 4% & Irlande Europe Ma
Slide 30: Caractéristiques boursières du titre
Caractéristiques boursières du titre Code ISIN FR0000071797 Reuters ETFO.PA Bloomberg INF:FP 60000 60 50000 50 Compartiment B – SRD long seulement 40000 40 Nombre de titres 6 890 558 30000 30 20000 20 Cours : 40,80 € (au 23.09.2024) 10000 10 Capitalisation : 281,1 M€ (au 23.09.2024) 0 0 Plus haut (1
Slide 31: Résultats semestriels 2024
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024
Slide 32: Notre profil
Notre profil PERFORMANCE PÉRENNE INTERNATIONAL SERVICES & LOGICIELS 44 ans de croissance rentable Présence dans 9 pays 2 offres complémentaires CAPITAL HUMAIN DÉVELOPPEMENT FIDÉLISATION CLIENTS 3 288 collaborateurs 10 acquisitions + Création de Relation dans la durée 9 entités en 20 ans et revenus r
Slide 33: Notre modèle d'affaires
Notre modèle d’affaires COMPLÉMENTARITÉ Modèle basé sur les centres de service & les logiciels Couverture end-to-end Front office proche du client 01 EXCELLENCE 02 INNOVATION Conseil et technicité Cycles agiles de développement Implication forte dans la partie Veille technologique, économique et fon