Pt Chandra Asri Pacific Tbk · IDX:TPIA
Pt Chandra Asri Pacific Tbk — PT Chandra Asri Petrochemical — Investor Presentation (March 2023)
34 slides from Pt Chandra Asri Pacific Tbk's investor presentation, Mar 31, 2023
Slide 1: Paparan Publik Perseroan 2023
Indonesia’s LEADING and PREFERRED Petrochemical Company PAPARAN PUBLIK PERSEROAN 2023 PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK Jakarta, 31 Maret 2023 #YourGrowthPartner
Slide 2: Sangkalan
Sangkalan PEMBERITAHUAN PENTING: Dokumen ini berisi pernyataan pandangan ke depan mengenai kondisi keuangan, hasil operasi dan bisnis PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Semua pernyataan selain pernyataan fakta historis adalah, atau dapat dianggap sebagai, pernyataan pandangan ke depan. Pernyataan pa
Slide 3: Daftar Isi
DAFTAR ISI SEKILAS PERSEROAN 1 IKHTISAR BISNIS PETROKIMIA 2 KINERJA OPERASIONAL & KEUANGAN 3 STRATEGI PERTUMBUHAN 4
Slide 4: Sekilas Perseroan
01 SEKILAS PERSEROAN
Slide 5: Perusahaan Petrokimia Terintegrasi yang Terbesar di Indonesia
Chandra Asri: Perusahaan Petrokimia Terintegrasi yang Terbesar di Indonesia Produsen Petrokimia Terintegrasi yang Terbesar Keuangan yang Stabil & Kokoh Didukung oleh di Indonesia Kredit yang Kuat ◼ Produsen petrokimia terintegrasi yang terbesar di Indonesia dan ◼ Integrasi dari hulu pabrik Cracker k
Slide 6: Rekam Jejak 30 Tahun Pertumbuhan yang Sukses
Rekam Jejak 30 Tahun Pertumbuhan yang Sukses TPI Total Aset 2018 2019 2020 2021 2022 Chandra Asri (USD) 3.2m 3.5m 3.6m 5.0m 4.9m Merger TPI & Chandra Asri 1992 – Produksi komersial pabrik Polypropylene 1995 – Produksi komersial Cracker CA berkapasitas 520KTA 2011 2013 2015 – Proyek ekspansi Cracker
Slide 7: Produksi Beragam Produk yang Terintegrasi
Produksi Beragam Produk yang Terintegrasi Produk-produk Chandra Asri mencakup beragam produk konsumen di sepanjang mata rantai industri, didukung oleh posisi sebagai pemimpin dengan lokasi strategis yang meningkatkan daya saing Perseroan Kapasitas (KTA) Penggunaan (Contoh) Kapasitas Polyethylene (KT
Slide 8: Pelanggan Utama di Lokasi Strategis & Jalur Pipa Eksklusif
Pelanggan Utama di Lokasi Strategis & Jalur Pipa Eksklusif Kompleks Petrokimia Terintegrasi Chandra Asri BASF Indonesia Trinseo Materials Pabrik Styrene Monomer Sulfindo Adi Usaha. EDC, VCM Redeco Petrolin Utama Pabrik Styrene Monomer Gajah Tunggal Tbk -SBR Kapasitas 340 KTA Polychem Indonesia Tbk.
Slide 9: Komitmen Kuat dari Pemegang Saham
Komitmen Kuat dari Pemegang Saham, Menghasilkan Manfaat Kemitraan Yang Signifikan Dukungan kuat dari para investor regional strategis jangka panjang yang berkomitmen untuk Pengembangan Bisnis Grup Barito Pacific Thai Oil Public The Siam Cement Public Prajogo Pangestu 46.33% Company Limited Company L
Slide 10: Kerangka Kerja ESG
Kerangka Kerja ESG Kerangka kerja ESG Chandra Asri, RESPONSIBLE, berupaya mempertahankan dan selalu beradaptasi dengan lanskap & atmosfer bisnis global yang selalu berubah Resource use and Environmental Management Energy Transition and Low Carbon Solution Social and Community Engagement Product Stew
Slide 11: Inisiatif ESG
Inisiatif ESG Rekam Jejak dalam Inisiatif Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (“ESG”) Utilisasi limbah non-B3 sebesar Pengurangan penggunaan energi 69% vs target 53% sebesar lebih dari 745,000GJ Utilisasi Limbah Pengurangan sepanjang tahun 2022 Non-B3 Penggunaan Energi Intensitas Lebih dari 68.000 t
Slide 12: Inisiatif ESG
Inisiatif ESG Rekam Jejak dalam Inisiatif Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (“ESG”) 100% studi Life Tidak ada cedera Tidak ada kasus Total Pelatihan Cycle Assessment fatal di 2022 Tindakan Hukum lebih dari 58.000 (LCA) selesai dan jam untuk diserahkan kepada karyawan pemerintah Chandra Asri sebaga
Slide 13: Inisiatif ESG
Inisiatif ESG Rekam Jejak dalam Inisiatif Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (“ESG”) Lebih dari 60% Digitalisasi SDM Mitigasi risiko ESG Tidak ada Kasus pemasok lokal yang berpotensi Pelanggaran Kode timbul Etik/ Etika Bisnis 13
Slide 14: Inisiatif ESG
Inisiatif ESG Inisiatif ESG yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup Chandra Asri dan masyarakat sekitarnya melalui pengurangan emisi karbon Program “Plastic to Food” Chandra Asri bersama Sinarmas Land melanjutkan kerjasama dalam program Plastic to Food. Kali ini, Chandra Asri mengganden
Slide 15: Deretan Penghargaan selama tahun 2022
Deretan Penghargaan selama tahun 2022 Penghargaan PROPER Hijau dari Penghargaan Perusahaan Terbaik Penghargaan Green Industry 2022 Indonesia CSR Award 2022 di Sektor Bahan Baku & CEO Top CSR Awards 2022 oleh TOP Kementerian Lingkungan Hidup dari Kementerian Industri dari Economic Review Terbaik Tahu
Slide 16: Top 1 Percentile di Subindustri Kimia Komoditas Global oleh Sustainalytics
Top 1 Percentile di Subindustri Kimia Komoditas Global oleh Sustainalytics 16
Slide 17: Ikhtisar Bisnis Petrokimia
02 IKHTISAR BISNIS PETROKIMIA
Slide 18: Chandra Asri Memimpin Pasar Domestik dengan Portfolio Produk Beragam
Chandra Asri Memimpin Pasar Domestik dengan Portfolio Produk Beragam Perusahaan Petrokimia Terbesar di Indonesia(1) Top 10 Produsen Olefins di Asia Tenggara2 (’000 ton per tahun) Olefins Polyethylene 5,000 Chandra Chandra 4,000 Pertamina 22% Asri LCT Asri 3,000 50% 24% 40% 2,000 Total Total 1,000 Pa
Slide 19: Pertumbuhan Permintaan yang Kuat untuk Produk Petrokimia di Indonesia
Pertumbuhan Permintaan yang Kuat untuk Produk Petrokimia di Indonesia Produk Akhir Total Pertumbuhan Permintaan (2022 – 2035F CAGR) ▪ Plastik Film ▪ Wadah Penyimpanan 5.2% Polyethylene ▪ Botol PE 4.1% ▪ Kantong Plastik ▪ Kemasan ▪ Film & Lembarannya ▪ Serat & Filamen 5.3% Polypropylene PP Indonesia
Slide 20: Kinerja Operasional & Keuangan
03 KINERJA OPERASIONAL & KEUANGAN
Slide 21: Volume Produksi & Penjualan
Volume Produksi & Penjualan Volume penjualan dicapai dengan posisi Chandra Asri sebagai pemimpin pasar domestik, yang senantiasa memenuhi kekurangan pasokan di dalam negeri Produksi Penjualan (dalam KT) Ethylene (1) Pabrik Polyethylene Pabrik Polypropylene Pabrik Styrene Monomer 864 724 692 681 589
Slide 22: Kapasitas Operasional Pabrik
Kapasitas Operasional Pabrik Tingkat operasi dipengaruhi oleh tingkat spread atas harga yang berlaku Naphtha Cracker Pabrik Polyethylene Pabrik Polypropylene Pabrik Styrene Monomer 96% 80% 94% 89% 80% 92% 90% 64% FY 2021 FY 2022 FY 2021 FY 2022 FY 2021 FY 2022 FY 2021 FY 2022 Pabrik Butadiene Pabrik
Slide 23: Pendapatan
Pendapatan Hanya penurunan marjinal terlepas dari tantangan global, ditopang oleh posisi terdepan Chandra Asri di dalam negeri Pendapatan Bersih (USDjt) Split Pendapatan Bersih (%) USD 2,580jt 2% 0% 7 USD 2,385jt 7% 47 17% 175 7 Olefins 40 12% 361 163 Polyolefins 280 Styrene Monomer Butadiene MTBE/B
Slide 24: Ikhtisar Neraca Keuangan
Ikhtisar Neraca Keuangan Posisi neraca yang kuat mendukung navigasi Chandra Asri melalui kondisi yang penuh ketidakpastian Sumber Pembiayaan (%) Debt-to-Capitalisation Maks. 50% Pinjaman Bank Luar Negeri Obligasi Rupiah 4% 60% 36% 27% 35% Pinjaman Bank Dalam Negeri FY 2021 FY 2022 Facilities as of 3
Slide 25: Pembiayaan Lebih Rendah – Lebih Lama – Lebih Baik
Pembiayaan Lebih Rendah – Lebih Lama – Lebih Baik Dukungan berkelanjutan dari bank dalam negeri, bank luar negeri, dan investor obligasi Penandatanganan Menandatangani Fasilitas BRI USD Fasilitas Pinjaman 325jt untuk USD100 jt dengan Memfasilitasi OCBC NISP untuk Pertumbuhan Memfasilitasi Industri P
Slide 26: Ikhtisar Obligasi Rupiah
Ikhtisar Obligasi Rupiah Tonggak pencapaian dalam penerbitan Obligasi Rupiah dengan tenor lebih panjang dan jumlah penerbitan lebih tinggi sepanjang tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 IDR500m IDR500m IDR1,000m IDR750m IDR2,350m IDR2,000m IDR3,400m 3 & 5 th 3, 5, 7 th 3, 5, 7 th 3 th 3, 5, 7 th
Slide 27: Ikhtisar Program Keuangan
Ikhtisar Program Keuangan Rekam jejak yang sukses dalam melaksanakan Program Ketahanan Keuangan untuk meningkatkan daya saing dengan biaya pembiayaan yang lebih rendah untuk pertumbuhan di masa depan Kesuksesan Program Obligasi Berkelanjutan Rupiah ke-4 sebesar IDR8t (USD550jt), dilanjut dengan Pene
Slide 28: Strategi Pertumbuhan
04 STRATEGI PERTUMBUHAN
Slide 29: Area Fokus Strategis Utama Chandra Asri
3 Area Fokus Strategis Utama Chandra Asri Strategi Programmatic M&A Chandra Asri diarahkan untuk mendukung rencana ekspansi CAP2 Pertumbuhan Eksponensial Keberlanjutan & ESG Transformasi Digital CAP2 Crystalize Framework Implementasi ERP Baru Programmatic M&A Memperluas Kemitraan Digitalisasi Pabrik
Slide 30: Akuisisi KDL & KTI
Akuisisi KDL & KTI Sinergi antara Chandra Asri – KDL – KTI untuk mendukung kebutuhan industri di Cilegon & masyarakat sekitar Mengakuisisi 70% saham Krakatau Sarana Infrastruktur ("KSI") di Krakatau Daya Listrik ("KDL") dan 49% saham KSI di Krakatau Tirta Industri ("KTI") pada 27 Februari 2023, deng
Slide 31: Profil KDL & KTI
Profil KDL & KTI Metrik kinerja utama Krakatau Daya Listrik (“KDL”) Alur Transaksi Solusi Energi Salah satu dari 2 pembangkit listrik tenaga gas dan uap Chandra (PLTGU) di Indonesia Asri ▪ Kapasitas pembangkit listrik maks. 120 MW ▪ Kemampuan energi terbarukan dengan teknologi tenaga surya Chandra K
Slide 32: Strategi Programmatic M&A Chandra Asri
Strategi Programmatic M&A Chandra Asri Penanaman modal yang disiplin di bawah SPV khusus – Chandra Daya investasi (“CDI”) C CHEMICALS (KIMIA) CILEGON Bertujuan untuk mendukung pengembangan Chandra Asri Berlokasi strategis di Cilegon, home base Chandra Asri sebagai perusahaan petrokimia terkemuka dan
Slide 33: Prioritas Chandra Asri di tahun 2023
Prioritas Chandra Asri di tahun 2023 BISNIS INTI PROYEK UTAMA MASA DEPAN BERKELANJUTAN Memperluas bisnis petrokimia Persiapan untuk FID CAP2 Mempertahankan kepemimpinan ESG Chandra Asri dalam industri Cost Leadership Integrasi perusahaan yang baru diakuisisi Keunggulan Operasional MENGOPTIMALKAN NIL
Slide 34: Terima Kasih!
Terima Kasih! Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Alamat Kantor Pusat PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63 Jakarta 11410 Kontak Hubungan Investor Email : investor-relations@capcx.com Tel : +62 21 530 7950 Fax : +6
PT Chandra Asri Petrochemical — Investor Presentation (March 2023) on 6ix