Saudi Arabian Oil Co. · TADAWUL:2222

Saudi Arabian Oil — H1 2021 Earnings Presentation

16 slides from Saudi Arabian Oil's earnings presentation, Aug 9, 2021

1. Slide 1: نتائج النصف الأول من عام 2021

   ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪2021‬‬ ‫‪ 1‬ﻣﺤﺮم ‪1443‬هـ اﳌﻮاﻓﻖ ‪ 9‬أﻏﺴﻄﺲ ‪2021‬‬

2. Slide 2: تنويه

   ‫ﺗﻨﻮ�ﮫ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣهﻤﺔ‪ :‬ﻳﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﺘﻨﻮ�ﮫ ﻋ�� هﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻮﺿﻴ�� وﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻌﺮض اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺰ�ﺖ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( )ويﺸﺎر إﻟ��ﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑﺎﺳﻢ )"اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت"(‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺳتﺸﺮاﻓﻴﺔ‪ ،‬وﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة �� ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺳتﺸﺮاﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ�حﻘﺎﺋﻖ

3. Slide 3: الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين والنائب الأعلى للرئيس للمالية

   ‫اﳌهﻨﺪس أﻣ�ن اﻟﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﻟﺮﺋيﺲ وﻛﺒ�� اﻹدار��ن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ن‬ ‫اﳌهﻨﺪس ز�ﺎد اﳌﺮﺷﺪ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷﻋ�� اﳌ�ﻠﻒ ﻟﻠﺮﺋيﺲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮ�ﺮ‬ ‫‪ | 3‬ﻧﺘﺎﺋﺞ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪2021‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

4. Slide 4: كوفيد-19: ضمان سلامة الموظفين واستمرارية الأعمال

   ‫�ﻮﻓﻴﺪ‪ :19-‬ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻮﻇﻔ�ن وا�حﻔﺎظ ﻋ�� اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻮﻇﻔ�ن �� أوﻟﻮ�تﻨﺎ اﻟﻘﺼﻮى‬ ‫ﺗﻄﻮ�ﺮ اﳌﻤﺎرﺳﺎت �� ﻣ�ﺎن اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫‪−‬‬ ‫ﺗﻄﻌﻴﻢ أﻛ�� ﻣﻦ ‪ %95‬ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔ�ن‬ ‫‪−‬‬ ‫ﺗﻄﻌﻴﻢ أﻛ�� ﻣﻦ ‪ %70‬ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻼت اﳌﻮﻇﻔ�ن‬ ‫‪−‬‬ ‫اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﺳﺘﻤﺮار���ﺎ‬ ‫‪−‬‬ ‫ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ إﻣﺪادت اﻟﻄﺎﻗ

5. Slide 5: استمرار تعافي السوق

   ‫اﺳﺘﻤﺮار �ﻌﺎ�� اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ‪1‬‬ ‫ﺳﻌﺮ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ‬ ‫)ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ �� اﻟﻴﻮم(‬ ‫)دوﻻر‪ /‬ﻟﻠ��ﻣﻴﻞ(‬ ‫‪80‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اﻟﺮ�ﻊ‬ ‫اﻟﺮ�ﻊ‬ ‫اﻟﺮ�ﻊ‬ ‫اﻟﺮ�ﻊ‬ ‫اﻟﺮ�ﻊ‬ ‫اﻟﺮ�ﻊ‬ ‫اﻟﺮ�ﻊ‬ ‫اﻟﺮ�ﻊ‬ ‫اﻟﺮ�ﻊ‬ ‫اﻟﺮ�ﻊ‬ ‫اﻟﺮ�ﻊ‬ ‫اﻟﺮ�ﻊ‬ ‫اﻟﺮ�ﻊ‬ ‫اﻟﺮ�ﻊ‬ ‫اﻟﺮ�ﻊ‬ ‫اﻟﺮ�ﻊ‬ ‫اﻟﺮا�ﻊ‬

6. Slide 6: النصف الأول من 2021: تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة

   ‫اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ :2021‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‬ ‫اﻹﻧﺠﺎز ا�حﻘﻖ �� ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘ�ﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻚ‬ ‫ﺑﺪء �ﺸﻐﻴﻞ ﻣﺼﻔﺎة ﺟﺎزان‬ ‫إﻧﺠﺎزﻣﺸﺮو�� ز�ﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ا�خﺎم‬ ‫�� ﻋ�ن دار وﻓﺰران‬ ‫‪ −‬ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻓﺎق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻮﺗ��ة أﺳﺮع ﻣﻦ‬ ‫ا�جﺪول اﻟﺰﻣ�ي ا�حﺪد‬ ‫‪ −‬ﺗﺤﺴ�ن إﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل إ�� اﻟﺴﻮق‬ ‫�جﻤﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت‬

7. Slide 7: التكامل مع سابك

   ‫اﻟﺘ�ﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻚ‬ ‫�ﺴهﻢ اﺳﺘﺤﻮاذ أراﻣﻜﻮاﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋ�� ﺣﺼﺔ ﺳﺎﺑﻚ �� �ﺴﺮيﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ا�خﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻜﺮ�ﺮواﳌﻌﺎ�جﺔ واﻟتﺴﻮ�ﻖ واﻻﺳﺘﻔﺎدة‬ ‫ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ �� ﻗﻄﺎع اﻟﺒ��وﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت‬ ‫ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻚ ﻗﻴﻤﺔ ﺗ��اوح ﺑ�ن ‪ 4-3‬ﻣﻠﻴﺎرات‬ ‫دوﻻر ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ‪2025‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ −‬ﺗﺤﺮز ﻓﺮص ا

8. Slide 8: الأداء التشغيلي والمالي خلال النصف الأول من عام 2021

   ‫اﻷداء اﻟتﺸﻐﻴ�� واﳌﺎ�� ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪2021‬‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎ��‬ ‫ﺻﺎ�� اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫إﻧﺘﺎج اﳌﻮاد اﻟهﻴﺪروﻛﺮ�ﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣ�ﺎ�� ﻧﻔﻄﻲ �� اﻟﻴﻮم‬ ‫‪15.7‬‬ ‫اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪13.6 :2020‬‬ ‫‪47.2‬‬ ‫اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪23.2 :2020‬‬ ‫اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪12.7 :2020‬‬ ‫‪11.6‬‬

9. Slide 9: صافي الدخل: النصف الأول 2021 مقارنة بالنصف الأول 2020

   ‫ﺻﺎ�� اﻟﺪﺧﻞ‪ :‬اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2021‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪2020‬‬ ‫اﻟﻨﺼﻒ اﻷول اﻟﻨﺼﻒ اﻷول‬ ‫اﻟﺪو اﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫∆‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺧﻼف ذﻟﻚ‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪64.1‬‬ ‫‪37.4‬‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ا�حﻘﻘﺔ )دوﻻر‪ /‬ﺑﺮﻣﻴﻞ(‬ ‫)‪(1.1‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫إﻧﺘﺎج اﳌﻮاد اﻟهﻴﺪروﻛﺮ�ﻮﻧﻴﺔ )ﻣﻠ

10. Slide 10: استمرار تحسن المركز النقدي ونسبة المديونية

    ‫اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺤﺴﻦ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﺪي و�ﺴﺒﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬ ‫‪+ 12.3‬‬ ‫‪104.5‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪56.5‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪67.6‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪55.3‬‬ ‫ﺻﺎ�� اﳌﺘﺤﺼﻼت اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪي‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎ��‪2‬‬ ‫ﺗﻮزيﻌﺎت اﻷر�ﺎح‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت‬ ‫اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪي‬ ‫واﻟﻘﺮوض‪3‬‬ ‫��ﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول‬ ‫اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪1‬‬ ‫��ﺎﻳﺔ ‪

11. Slide 11: الاستثمار من أجل المستقبل

    ‫اﻻﺳتﺜﻤﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫‪50‬‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎ��‪1‬‬ ‫ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋ�� اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮص �� وﻗﺖ �ﻌﺎ�ﻲ ﻓﻴﮫ‬ ‫ﺣﻮا� ‪35‬‬ ‫ً‬ ‫ي‬ ‫ﺗﺮاﺟﻌﺎ �� اﳌﺸﺎريﻊ اﻻﺳتﺜﻤﺎر�ﺔ‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫‪33‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رأﺳﻤﺎ�� ﻣﺮن‬ ‫‪27‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ −‬اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻈﺮوف ا

12. Slide 12: تسريع النمو: برنامج شريك

    ‫�ﺴﺮيﻊ اﻟﻨﻤﻮ‪ :‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺮ�ﻚ‬ ‫ﻓﺮﺻﺔ ﻓﺮ�ﺪة وهﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰ�ﺰاﻟﻨﻤﻮ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎ�ىى ﻣﻊ اﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫‪ −‬ﺣﻮاﻓﺰ ﺟﺬاﺑﺔ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎرات ا�حﻠﻴﺔ‬ ‫‪ −‬ﺗﺘﻤﺎ�ىى ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋ�� ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤ�ن‬ ‫�ﺴهﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮ�ﺎت ا�حﻠﻴﺔ‬ ‫‪ −‬إﻣ�ﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﻮردﻳﻦ واﻟﻌﻤﻼء ا�حﻠﻴ�ن‬ ‫‪� −‬ﺴﺎهﻢ �� اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ �ﺸ�

13. Slide 13: النمو المستدام

    ‫اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﺪام‬ ‫اﻟﺘﻜﺮ�ﺮواﳌﻌﺎ�جﺔ واﻟتﺴﻮ�ﻖ‬ ‫اﻟﺴﻮاﺋﻞ‬ ‫ﺗﺤﺴ�ن اﻷداء‬ ‫اﻟﻘﺪرة ﻋ�� ﻣﻮاﺻﻠﺔ ز�ﺎدة ﻛﻤﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬ﻣﻊ رﻓﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫‪ −‬اﻟﺘ�ﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻚ‬ ‫اﻟﻘﺼﻮى اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ إ�� ‪ 13‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ �� اﻟﻴﻮم‬ ‫‪ −‬ﺗﺤﻮ�ﻞ اﻷﺻﻮل‬ ‫ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻮارد ﺗﺘﻤ�� ��ﻴ�ﻞ ﺗ�ﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﺾ واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻛﺮ�ﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫‪ −‬اﻟﺘﻮﺳﻊ �� اﻟ

14. Slide 14: الريادة في توفير طاقة خالية من الكربون بأسعار معقولة

    ‫اﻟﺮ�ﺎدة �� ﺗﻮﻓ�� ﻃﺎﻗﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮ�ﻮن ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‬ ‫ا�حﻔﺎظ ﻋ�� ﻣ�ﺎﻧتﻨﺎ اﻟﺮاﺋﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‬ ‫اﻟﻜﺮ�ﻮﻧﻴﺔ‬ ‫‪ −‬ﺑﻠﻐﺖ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮ�ﻮﻧﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻹﻧﺘﺎج ‪10.6‬ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام‬ ‫ﻣﻦ ﻣ�ﺎ�� ﺛﺎ�ﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮ�ﻮن ﻟ�ﻞ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣ�ﺎ�� ﻧﻔﻄﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ��ﺪف‬ ‫ﺷﺮ�ﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻷﺧﺮى‪ 1‬واﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 20‬ﻛﻴ

15. Slide 15: سجل حافل: مكانة رائدة تؤهل لتحقيق النمو في المستقبل

    ‫�جﻞ ﺣﺎﻓﻞ‪ :‬ﻣ�ﺎﻧﺔ راﺋﺪة ﺗﺆهﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ �� اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫اﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻋ�� اﳌﺴﺎر اﻟ�حﻴﺢ‪ :‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤ�ن ﻋ�� اﳌﺪى‬ ‫اﻟﺒﻌﻴﺪ‬ ‫زﺧﻢ إﻳﺠﺎ�ﻲ �� اﻷر�ﺎح واﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ا�حﺮ‬ ‫إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم �� ﺧﻄﻂ ﺗﺤﺴ�ن ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺗﻨﻮيﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮ�ﻞ‪ ،‬وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺴتﺜﻤﺮ�ﻦ‬ ‫اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻮزيﻊ أر�ﺎح ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 37.5‬

16. Slide 16: الأسئلة والأجوبة

    ‫اﻷﺳﺌﻠﺔ‬ ‫واﻷﺟﻮ�ﺔ‬ ‫‪ | 16‬ﻧﺘﺎﺋﺞ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪2021‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) — H1 2021 Earnings Presentation on 6ix