Slide 1: 2021年12月期第4四半期 決算業績報告
0 2021年12月期第4四半期 決算業績報告 2022年2月4日 専務取締役 グループ統括本社本部長 山根 聡
Slide 2: 業績サマリー
業績サマリー 1／39ページ 11 国内事業 （カッコ内の数字は対前期） ・新製品の貢献（+49億） ・インバウンド需要の減少（▲13億） ・除菌・衛生関連品の需要増は前期に比べて減少（▲10億） ・外出自粛による需要減（▲6億） ・その他既存品（▲37億） 国際事業 ・米国 ：カイロ好調とAlva社連結で増収（+48億、うちAlva社+28億） ・中国(本土)：前期ロックダウンの反動とカイロ好調で増収（+21億） ・中国(香港)：内需好調で増収（+3億） ・東南アジア ：各国好調で増収（+10億） 通販事業 ・スキンケア不調で減収（▲0.7億）
Slide 3: 2021年12月期 連結業績
2021年12月期 連結業績 2／39ページ 22 2020年 2021年12月期実績 公表数値 12月期実績 金額 金額 対売上 対前期 金額 対公表 （百万円） （百万円） （％） （％） （百万円） （％） 売 上 高 150,514 155,252 - +3.1% 156,000 ▲0.5% 営 業 利 益 25,943 26,065 16.8% +0.5% 26,000 +0.3% 経 常 利 益 27,726 28,015 18.0% +1.0% 27,800 +0.8% 当期純利益 19,205 19,715 12.7% +2.7% 19,500 +1.1% EBITDA※ 30
Slide 4: 連結営業利益増減要因
連結営業利益増減要因 3／39ページ 33 増収の影響とコストダウンによるプラス要因があったが、人件費増や Alva社償却費増で微増益。 （単位：億円） ・・・増加要因 ・・・減少要因 +16 +7 +32 ▲7 ▲7 ▲5 ▲1 259 ▲13 260 ▲10 ▲7 ▲4 対前期 +0.5% 原価関係 販管費 2020 2021 増 コ 原 固 そ 人 広 そ Alva 償 売 収 ス 却 材 定 上 の 件 告 の 営 の ト 方 料 費 構 他 社 費 宣 他 営 業年 影 ダ 法 の 成 原 償 伝 経 業年 利 ウ 1-12 利 1-12 響 変 値 価 却 費 費 益 ン 上 費
Slide 5: 当期純利益とEPSの推移
当期純利益とEPSの推移 4／39ページ 44 24期連続増益を達成 250 当期純利益 （単位：億円） 40 0 39 5 39 0 38 5 EPS （単位：円） 38 0 37 5 37 0 36 5 191 192 197 36 0 35 5 35 0 34 5 180 200 34 0 33 5 33 0 32 5 32 0 158 31 5 31 0 30 5 30 0 134 143 29 5 29 0 28 5 244.08 245.71 252.36 150 28 0 121 123 124 27 5 27 0 26 5 26 0 228.05 25 5 25 0 24 5
Slide 6: EBITDAの推移
EBITDAの推移 5／39ページ 55 327 EBITDA （単位：億円） 300 308 297 30.0 285 277 EBITDA率 （単位：%） 251 25.0 227 203 212 205 20.0 19.9 200 18.8 186 18.1 20.0 17.3 16.7 16.7 17.0 177 16.3 14.9 15.0 127 10.0 77 27 5.0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-
Slide 7: 国内事業（カテゴリー別売上）
国内事業（カテゴリー別売上） 6／39ページ 66 日用品は前年みられた除菌・衛生関連品の大幅な需要増 の反動で減収、カイロは前年暖冬の反動で増収。 2020年 2021年 10-12月 1-12月 10-12月 1-12月 金額 金額 金額 対前期 金額 対前期 （百万円） （百万円） （百万円） （%） （百万円） （%） ヘルスケア 14,589 54,275 14,609 +0.1 53,593 ▲1.3 日 用 品 14,129 52,285 13,757 ▲2.6 49,487 ▲5.4 スキンケア 2,106 7,366 2,005 ▲4.8 7,306 ▲0.8 カ イ ロ 4
Slide 8: 好調な製品
好調な製品 7／39ページ 77 ※（）の数字は1-12月の増収額 命の母（+5億円） 栄養補助食品（+3億円） Web施策が奏功。SNSでも話題。 機能性表示食品が牽引。 ハナノア（+2億円） 耳ほぐタイム（+2億円） テレビ番組で取り上げられ話題。 21年秋発売の新製品。 新型コロナで鼻うがいが習慣化。 テレビやSNSで多数紹介され好調。
Slide 9: 国内事業（新型コロナによる影響）
国内事業（新型コロナによる影響） 8／39ページ 88 ※影響額はインバウンドを除く2019年実績と比較して算出 ＜需要が増加したもの＞ ＜需要が減少したもの＞ 影響額（1-12月）※ 影響額（1-12月）※ 前期+43億円 → 今期+33億円 前期▲22億円 → 今期▲29億円
Slide 10: 新製品寄与率
新製品寄与率 9／39ページ 99 初年度寄与率 （単位：％） 4年寄与率 （単位：％） 22.8 21.0 19.6 20.2 20.2 18.0 16.9 16.3 7.9 7.5 8.1 12.1 11.2 7.1 6.8 5.4 5.2 3.5 4.5 3.1 2013年 2014年 2015年 2016年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 3月期 3月期 3月期 3月期 12月期 12月期 12月期 12月期 12月期 12月期
Slide 11: 2022年春の新製品
2022年春の新製品 10／39ページ1010 15品目で年間売上31億円を目指す
Slide 12: 国際事業（地域別業績）
国際事業（地域別業績） 11／39ページ1111 Alva社の営業利益（のれん償却含む）は▲8億円。のれん償却は+13億円。 2020年 2021年 10-12月 1-12月 10-12月 1-12月 金額 金額 金額 対前期 金額 対前期 （百万円） （百万円） （百万円） （%） （百万円） （%） 米 国 3,764 8,138 5,134 +36.4 13,009 +59.9 Alva 社 中国（本土） 2,256 6,283 2,802 +24.2 8,394 +33.6 含 売 （香港） 418 1,365 492 +17.6 1,672 +22.5 む 上 高 東南アジア 733
Slide 13: 中国本土売上高（店頭・EC）
中国本土売上高（店頭・EC） 12／39ページ1212 カイロ構成比の高い店頭が大きく伸長。本土ECも日本品を 中心に好調を維持。 ＜店頭＞ ＜本土EC＞ ＜越境EC＞ （単位：億円） （単位：億円） （単位：億円） 41.2 35.0 30.5 33.6 26.7 23.7 9.0 対前期 対前期 4.5 5.4 +54% +10% 対前期 +64% 2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月
Slide 14: 中国本土売上高（品目別）
中国本土売上高（品目別） 13／39ページ1313 カイロは前年暖冬の反動、熱さまシートは前年の新型コロナによ る販売規制の反動で増収。その他品目も引き続き伸長。 ＜売上高（単位：億円）＞ 39.9 32.4 19.1 17.4 22.9 21.1 18.5 26.5 11.2 対前期 +23% 対前期 対前期 +43% +55% 2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 カイロ 熱さまシート その他
Slide 15: 2022年12月期連結業績予想
2022年12月期連結業績予想 14／39ページ1414 業績予想の前提 ・新型コロナウイルス感染症は大小の波はあれど、完全には終息しない 国内 ・除菌衛生関連製品の需要は一定レベルで継続 市場 ・大人数での会食や飲み会は自粛が続く ・出入国制限は継続し、インバウンド需要は年間を通じて戻らない ・新型コロナウイルス感染症は大小の波はあれど、完全には終息しない 海外 ・中国 ：景気減速懸念があるが、消費財は堅調に推移 市場 ・北米 ：暖冬リスクはあるものの、カイロ市場は拡大傾向が続く ・アジア：ワクチン接種による発熱対策品の需要増は一定レベルで続く ●売上高 ・連結で+4.3%の増収（うち、国内
Slide 16: 2022年12月期連結業績予想
2022年12月期連結業績予想 15／39ページ1515 （参考） 2021年 2022年12月期 中期経営計画 12月期実績 業績予想 2022年目標 金額 金額 対前期 対売上 金額 （億円） （億円） （%） （%） （億円） 売 上 高 1,552 1,620 +4.3 - 1,620 営 業 利 益 260 270 +3.6 16.7 270 経 常 利 益 280 282 +0.7 17.4 － 当 期 純 利 益 197 202 +2.5 12.5 25期連続増益 E B I T D A ※ 308 321 +4.0 19.8 － E P S 252.36円 259.85円 -
Slide 17: 配当の推移
配当の推移 16／39ページ1616 2021年12月期は期末配当を2円増配し、年間配当83円で23期連続増配達成。 2022年12月期は2円増配の予定で、24期連続増配を目指す。 （円） （％） 90 中間配当：37円（2021/9支払） 50 配当金 期末配当：46円（2022/3支払予定） 83 85 80 77 配当性向 70 40 60 30 50 32.9% 40 20 30 20 10 10 0 0 '99/3 '22/12（予想）
Slide 18: 中期経営計画の進捗状況と今後の見通し
17 中期経営計画の進捗状況と 今後の見通し 2022年2月4日 代表取締役社長 小林 章浩
Slide 19: 2020-22中期経営計画 概要
2020-22中期経営計画 概要 18／39ページ1818 2020年1月31日発表 テーマ：国際ファースト ＜戦略骨子＞ 1．全社挙げて国際事業の成長に取り組む 2．既存事業のレベルアップ 3．ESG視点で経営を磨く 4．イノベーションや新規事業創出の土台作り 追加 5．デジタル活用による経営革新・業務革新を進める
Slide 20: 2030年ありたい姿
2030年ありたい姿 19／39ページ1919 グローバル経営を推し進め、2030年には、 各国で毎年新市場を１つ創造しており、世界でも お困りごとを解決することで人と社会に貢献し、 新市場（新習慣）を創造する企業として 認知されつつある状態でありたい。 -国内では「あったらいいな」開発と育成を究めている -その新製品を各国にスピーディにローカルフィットさせ広げている -全社員のデジタルリテラシーを高め、ＤＸによる「あったらいいな 開発」の刷新と、デジタルを搭載した新製品の創出ができている -欧米・中国・アジアの3極でも「あったらいいな」開発の成功例 が出ている 追加 連結売上高2,800億円
Slide 21: DX戦略
DX戦略 20／39ページ2020 中期経営計画で掲げている各種KPIの達成に向け、「あったらいいな」 着眼のデジタル化を加速、事業成長へ。 戦略1.あったらいいな開発のDX アイデア創造 新規領域 わかりやすさの追求 AIを活用したアイデア創出 AIやIoTを活用した AIを活用したわかりやすいパッ 新製品やサービスの創出 ケージ・Web広告の作成・評価 フェムテック ✕ ヘルステック 戦略2.全社員でDX提案 戦略3.デジタルオペレーション変革 教育・DX提案制度 業務効率化 共通基盤システムの設計・構築で社内外 デジタル技術・ツールの教育 のデータ連携を強化 ➕ 日常業務の中でデジタル広
Slide 22: デジタル広告へのシフト
デジタル広告へのシフト 21／39ページ2121 ECビジネス拡大に向け、通販事業で培ったWeb広告ノウハウ を活用し、国内事業のWeb広告比率を3年後に約30％へ ＜Ｗｅｂ広告比率＞ Web広告の 国内事業 55% 60 ノウハウが 通販事業 44% 蓄積 50 39% 35% 33% 40 30% 30 20 10% 13.2% 9.4% 9.4% 9.5% 10 0 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2024年
Slide 23: 組織変更
組織変更 22／39ページ2222 通販をヘルスケア事業部の傘下に入れて連携強化を図るとともに Webマーケティングの専門組織を作り、デジタル広告を推進。 国内事業 Webマーケティング 新設 推進グループ 日用品事業部 ヘルスケア事業部 通販事業 通販統括部 統合
Slide 24: 中国
中国 23／39ページ2323 2021年の主な改革 ・日中の主要幹部をローテーション（董事長・マーケティング本部長刷新） ・小林流マーケティングを注入 -部門間連携強化 -PDCAの徹底で広告効率UP -新製品発売時期の統一（春・秋） 2022年の重点取り組み OTC医薬品強化（アンメルツ発売） オンラインを攻める 売上 12%成長 新製品の早期導入と育成
Slide 25: 中国（OTC医薬品強化）
中国（OTC医薬品強化） 24／39ページ2424 2005年から開発してきたアンメルツが2021年にスイッチOTCとし て承認取得。テスト販売の結果も良好で、今年春から全国拡大。 初年度売上は約2億円、2025年に約6億円を目指す。 アンメルツ（肩こり薬） ＜アンメルツのインバウンド売上＞ （単位：億円） ピーク時 6.5 6.9 新型コロナウイルス の影響で減少 3.0 2.6 3.3 1.4 0.7 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 中国本土でもポテンシャル大
Slide 26: 中国（オンラインを攻める）
中国（オンラインを攻める） 25／39ページ2525 天猫（T-mall）や京東（ジンドン）などのEC販売強化を図ると共に 近年市場が伸びているO2O（Online to Offline）にも注力。 ➝オンラインを攻略するためにリアル店舗への配荷を進める ＜チャネル別売上構成比＞ 店舗におけるオンライン注文 （2021年度実績） Online to Offline （O2O） 注文 配達 オフライン オンライン 51% 49% 自宅で 商品受取 注文 店舗で 商品受取
Slide 27: 中国（新製品の導入・育成）
中国（新製品の導入・育成） 26／39ページ2626 テストの効果検証をしながら早期に新製品の導入・育成を図る 2021年秋 2022年春 2022年秋 ランジェリー ランジェリー 洗剤A 暑さ対策A 洗剤B 日用品 暑さ対策B 暑さ対策C ブルーレット 暖宝宝 カイロ （カイロ） 消毒品として発売 アンメルツ 医薬品 外用薬A 外用薬B オーラル ブレスケア スキンケア 化粧品 他 メガネクリーナ
Slide 28: 北米Alva
北米Alva 27／39ページ2727 2020年買収当初、既存品の成長率は横ばいで見ていたが、 広告のクリエイティブや出稿タイミング等を工夫することで、 既存品でも育成して伸ばせる目処が見えてきた。 ＜過去1年間（※）の売上伸長率＞ 小林流“わかりやすい”広告 ※2020年11月～2021年10月 +31％ +38％
Slide 29: 北米Alva
北米Alva 28／39ページ2828 今後2～3年、既存ブランドの傘の下で製品ラインナップを拡充 し、既存品の育成と合わせて売上+10％の成長を目指す 既存ブランド 製品ラインナップ拡充
Slide 30: 成長に向けた投資
29 成長に向けた投資 売上高 2,800億円 （うち国際900億円） 売上高 1,552億円 2021年 2030年
Slide 31: 国際投資
国際投資 30／39ページ3030 しっかり投資をかけて売上成長に貢献 350 328 30 297 300 25 244 250 229 214 20 199 200 150 120 141 15 100 72 77 84 80 10 5 50 6.5 4.3 4.3 3.8 0 3.3 3.1 0 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 （予測） 売上高 投資額※ 営業利益率 ※広告費、販促費、人件費、研究開発費の合計
Slide 32: 広告投資
広告投資 31／39ページ3131 トップライン成長のために広告宣伝費を増やしていく。 ＜広告宣伝費（連結）の推移＞ 広告宣伝費 （単位：億円） インバウンド 広告宣伝費率 （単位：％） 218 231 226 250 25.0 197 208 200 184 191 20.0 144 149 150 129 121 14.4 14.8 14.7 14.3 12.6 11.8 12.2 12.3 12.8 15.0 11.2 10.0 100 10.0 50 0 5.0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 20
Slide 33: 研究投資
研究投資 32／39ページ3232 ＜研究開発費（連結）の推移＞ 研究開発費 （単位：億円） 78 77 15.0 研究開発費率 （単位：％） 76 75 74 72 73 72 70 71 10.0 70 68 4.9 4.5 4.5 4.9 4.8 4.8 66 5.0 64 62 60 0.0 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 （予測）
Slide 34: 大型設備投資
大型設備投資 33／39ページ3333 2022年度は下記の新棟・研究所建設に向けた投資がスタートし 設備投資額が大幅に増加。一方、竣工は1～2年先になるため、 減価償却費が大きく増加するのは2024年以降となる見通し。 ＜設備投資額・減価償却費＞ （単位：億円） 中国 140 設備投資額 128 （合肥） 医薬品新棟 減価償却費 2024年竣工 120 新棟 100 2023年竣工 80 仙台 60 53 52 漢方棟 富山 37 36 4237 2021年竣工済 33 32 35 増築 27 28 40 20 2023年竣工 0 大阪 2017年 2018年 2019年 2020年 202
Slide 35: DX投資
DX投資 34／39ページ3434 18.0 ＜DX投資額の推移＞ （単位：億円） 16.0 14.0 12.0 10.0 10 8.0 9 6.0 12 9 9 4.0 8 5.6 3.2 2.0 0.0 0.4 0.5 0.7 1.3 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 （予測） その他（IT投資） DX投資
Slide 36: ESGの取り組み
35 ESGの取り組み
Slide 37: ESGの重点取り組み
ＥＳＧの重点取り組み 36／39ページ3636 ◆進んでいること ・ＣＯ２排出量削減目標の策定完了（スコープ１，２，３） Ｅ ・製品開発エコ基準導入、エコをカタチにマーク付与 ・主要工場のＣＯ２排出ゼロ電力への切替開始 ・女性活躍推進（例：両立支援制度の拡充） ・従業員の多様な働き方を推進 Ｓ （例：フレックス制度、副業制度、服装自由化） ・ダイバーシティインデックス調査 ・ＣＳＶ活動の実施 ・海外ガバナンスの強化 Ｇ ・従業員意識調査／コンプライアンス強化の取り組み 全 般 ・社内浸透ワークショップ（MeetUp）の実施
Slide 38: ESGの重点取り組み
ＥＳＧの重点取り組み 37／39ページ3737 ◆2022年の重点取り組み ・ＳＢＴ認定取得とＣＯ２削減に向けたアクション強化 - ＣＯ２排出量の見える化と重点ブランド・原料への注力 - 使用済製品の回収・リサイクルの強化 自治体・同業他社と協働でチャレンジ - 組織横断で製品の環境対応を加速 （再生プラ・バイオプラへの切替、詰替え化、省資源化） Ｅ 日用品で先行 医薬品にも順次拡大 ガラス瓶 ⬇ バイオマス プラ容器 バイオマス へ切替 プラ容器
Slide 39: ESGの重点取り組み
ＥＳＧの重点取り組み 38／39ページ3838 ◆2022年の重点取り組み ・社内の女性活躍推進 （リーダー候補者への教育） 女性管理職比率目標 8.6％（2019年）➝16％（2022年） Ｓ ・従業員の成長対話 （成長対話、ＯＪＴレベルアップの管理職向け教育） ・ＣＳＶ活動推進 （原料生薬の品質向上・調達安定化、地方自治体と協働） ・リスクマネジメント体制の強化 Ｇ （ＢＣＰ、防災への対応強化）
Slide 40: 主要KPI進捗
主要KPI進捗 39／39ページ3939 2019年 2021年 2022年 項目 実績 結果 進捗 目標 新製品4年寄与率 16.3% 11.2% ☓ 20％以上（国内） 日本の新製品を中国で育成 － 3品 △ 3年で5品 新製品の育成 － 20年4品、21年5品 ◯ 半期に2品（国内） CSVブランド数・売上高比率 － 1ブランド △ 各カテゴリー1以上・10% 単体：70% ☓ 従業員の働きがい 単体：71% グループ（国内）：85%以上 グループ（国内）：67% ☓ スコープ1.2：2030年目標 スコープ3目標策定し CO2排出削減 － ◯ に向けた進捗 SBT申請中 スコープ3：目
Slide 41: 注意事項
40 ＜注意事項＞ この資料に記載されている当社の現在の業績、計画、戦略などのうち、歴史的事実で ないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から 得られた当社の経営者の判断に基づいております。 従って、実際の業績は様々な要因の変化により記述している将来見通しとは大きく 異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。
Slide 42: 参考資料
41 参考資料
Slide 43: 連結損益計算書
連結損益計算書 1 42 42 四半期別 累計 連結損益計算書 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-12月 2021年度 金額 金額 金額 金額 対前期 金額 対前期 （億円） （億円） （億円） （億円） （％） （億円） （％） 売上高 302 367 406 475 +4.7 1,552 +3.1 売上総利益 177 218 237 253 +5.7 887 +4.1 率 58.8 59.3 58.6 53.3 ー 57.2 ー 営業利益 46 55 91 66 +3.3 260 +0.5 率 15.5 15.1 22.6 13.9 ー 16.8 ー 広告宣伝費 33 53
Slide 44: 連結売上高と売上総利益率の推移
連結売上高と売上総利益率の推移 2 43 43 1,750 売上高 （単位：億円） 90.0 1,573 1,583 1,552 1,550 売上総利益率 （単位：％） 1,479 1,505 85.0 1,372 80.0 1,350 1,271 1,216 1,144 1,162 75.0 1,150 70.0 950 65.0 750 57.4 57.5 57.5 57.2 57.0 56.6 60.0 54.5 54.2 54.9 55.3 550 55.0 350 50.0 150 45.0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019
Slide 45: 連結営業利益と営業利益率の推移
連結営業利益と営業利益率の推移 3 44 44 営業利益 （単位：億円） 255 256 259 260 277 30.0 営業利益率 （単位：％） 227 221 25.0 182 177 170 172 157 177 20.0 17.2 16.8 16.3 16.2 14.7 14.3 15.0 127 13.8 14.2 12.9 15.0 77 10.0 27 5.0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1
Slide 46: 広告宣伝費と広告宣伝費率の推移
広告宣伝費と広告宣伝費率の推移 4 45 45 250 広告宣伝費 （単位：億円） 231 226 25.0 広告宣伝費率 （単位：％） 218 197 200 184 191 20.0 144 149 150 129 121 14.4 14.8 14.7 14.3 15.0 12.6 12.2 12.3 11.8 11.2 100 10.0 10.0 50 0 5.0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月
Slide 47: 研究開発費と研究開発費率の推移
研究開発費と研究開発費率の推移 5 46 46 80 研究開発費 （単位：億円） 75 10.0 72 71 73 研究開発費率 （単位：％） 70 70 60 58 51 53 47 44 50 4.9 4.9 4.8 4.3 4.5 4.5 40 4.1 4.2 4.2 5.0 3.9 30 20 10 0 0.0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 2016年に決算期を3月から12月に変
Slide 48: ROE＆ROICの推移
ROE＆ROICの推移 6 47 47 ROE （単位：％） ROIC （単位：％） 13.0 12.2 11.2 11.5 12.0 11.3 10.8 10.8 11.0 10.2 10.0 10.4 11.0 9.6 11.3 9.4 10.7 10.5 10.0 10.1 9.0 9.4 9.6 8.0 9.5 8.9 9.1 9.3 7.0 6.0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 12月期 12月期 12月期 12月期 12月期 12月期
Slide 49: 連結貸借対照表①
連結貸借対照表① 7 48 48 （単位：億円） 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 流動資産 1,642 1,611 1,678 1,717 1,818 現金及び預金 782 823 852 848 950 受取手形及び売掛金 528 394 418 473 551 有価証券 160 194 195 172 140 たな卸資産 141 173 186 196 151 固定資産 741 728 714 706 706 有形固定資産 208 209 212 215 225 無形固定資産 127 132 128 126 126 投
Slide 50: 連結貸借対照表②
連結貸借対照表② 8 49 49 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 連結貸借対照表② （単位：億円） 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 流動負債 501 419 419 414 507 支払手形及び買掛金 75 77 80 89 92 短期借入金 0 0 0 0 0 未払金 209 159 173 169 211 固定負債 56 59 68 66 62 純資産合計 1,825 1,860 1,905 1,943 1,956 資本剰余金 41 41 41 41 41 利益剰余金 1,870 1,873 1,915 1,957 2,005 自己株式 ▲197 ▲
Slide 51: 連結キャッシュフロー
連結キャッシュフロー 9 50 50 2020年 連結キャッシュフロー/投資 （単位：億円） 2021年 増減 1～12月 1～12月 営業活動による 239 224 ▲15 キャッシュフロー 投資活動による ▲126 79 ＋206 キャッシュフロー 財務活動による ▲60 ▲103 ▲43 キャッシュフロー フリーキャッシュフロー 113 304 ＋190 （単位：億円） 2020年 2021年 増減 2022年予測 1～12月 1～12月 1～12月 設備投資 151 52 ▲99 128 （のれん含む） 減価償却費 41 48 7 51 （のれん償却含む）
Slide 52: 為替
為替 10 51 51 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 2022年予測 為替 （単位：円） 1～12月 1～3月 1～6月 1～9月 1～12月 1～12月 米ドル 106.8 105.9 107.6 108.5 109.8 108.0 中国元 15.4 16.3 16.6 16.7 17.0 16.8
Slide 53: セグメント別業績
セグメント別業績 11 52 52 （売上高：億円） （営業利益：％） 1,4 00 国内事業 国際事業 通販事業 1,230 1,230 1,193 26. 0 1,2 00 1,159 24. 0 1,0 00 20.3 20.6 22. 0 19.1 800 18.5 20. 0 600 297 18. 0 350 30 400 300 228 244 214 25 102 97 90 89 16. 0 250 20 200 120 30 7.1 15 100 25 4.8 150 3.3 3.1 200 3.1 4.4 80 20 14. 0 1.4 2.4 10 100 60 15
Slide 54: セグメント別業績（国内事業）
セグメント別業績（国内事業） 12 53 53 四半期別 累計 セグメント別業績（国内事業） 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-12月 2021年度 金額 金額 金額 金額 対前期 金額 対前期 （億円） （億円） （億円） （億円） （％） （億円） （％） 売上高 224 296 295 342 ▲2.2 1,159 ▲2.8 売上総利益 132 176 176 184 0 669 ▲1.2 率 58.9% 59.5% 59.7% 53.7% - 57.7% - 営業利益 42 59 76 60 +5.5 239 ▲1.0 率 19.1% 20.1% 25.9% 17.6%
Slide 55: セグメント別業績（国内事業）
セグメント別業績（国内事業） 13 54 54 四半期別 累計 セグメント別業績（国内事業） 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-12月 2021年度 金額 金額 金額 金額 対前期 金額 対前期 （億円） （億円） （億円） （億円） （％） （億円） （％） ヘルスケア 117 139 132 146 +0.1 535 ▲1.3 医薬品 70 77 76 77 ▲0.1 302 ▲2.6 食品 15 21 19 21 ▲5.1 78 +6.3 オーラルケア 31 40 36 46 +3.2 154 ▲2.3 日用品 84 134 138 137 ▲2.6 494 ▲5.4 衛生
Slide 56: 国内事業（インバウンド需要）
国内事業（インバウンド需要） 14 55 55 ＜インバウンド推計額＞ 売上高 （単位：億円） 107 101 12 5 30 .0 売上比率 （単位：％） 25 .0 10 0 75 75 20 .0 55 15 .0 50 41 6.8 6.4 10 .0 25 3.2 4.0 5.1 16 3 1.0 5.0 0.2 0 0.0 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月 1-12月
Slide 57: セグメント別業績（国際事業）
セグメント別業績（国際事業） 15 56 56 四半期別 累計 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-12月 2021年度 金額 金額 金額 金額 対前期 金額 対前期 （億円） （億円） （億円） （億円） （％） （億円） （％） 売上高 54 47 87 107 +37.2 297 +38.5 売上総利益 28 23 43 50 +37.8 145 +43.1 率 51.3% 48.6% 50.1% 46.7% - 48.9% - 営業利益 2 ▲7 12 2 ▲40.9 9 +30.1 率 4.4% - 13.8% 2.1 - 3.1 - 広告宣伝費 2 4 4 13 +14
Slide 58: セグメント別業績（国際事業）
セグメント別業績（国際事業） 16 57 57 四半期別 累計 セグメント別業績（国際事業） 2021年度 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-12月 金額 金額 金額 金額 対前期 金額 対前期 （億円） （億円） （億円） （億円） （％） （億円） （％） 米国 22.3 15.8 40.5 51.3 +36.4 130.0 +59.9 中国・香港 20.7 18.5 28.4 32.9 +23.2 100.6 +31.6 中国 17.4 14.6 23.8 28.0 +24.2 83.9 +33.6 （店頭） 8.3 5.6 12.9 14.3 +28.8 41.2 +54
Slide 59: セグメント別業績（通販事業）
セグメント別業績（通販事業） 17 58 58 四半期別 累計 セグメント別業績（通販事業） 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-12月 2021年度 金額 金額 金額 金額 対前期 金額 対前期 （億円） （億円） （億円） （億円） （％） （億円） （％） 売上高 22 22 21 23 ▲1.0 89 ▲0.8 売上総利益 15 15 15 16 ▲0.1 63 ▲0.1 率 70.4% 70.5% 70.8% 70.8% - 70.6% - 営業利益 0.2 0.7 1.1 1.7 +101.1 3.9 +40.4 率 1.2% 3.4% 5.5% 7.4% - 4.4%