Slide 1: Koç Holding Kurumsal Sunum Ağustos 2022
KOÇ HOLDİNG TÜRKİYE’NİN LİDER AĞUSTOS 2022 HOLDİNG ŞİRKETİ Kurumsal Sunum
Slide 2: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme ÇYS (ESG) Yolculuğumuz 2 Kurumsal Sunum
Slide 3: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme ÇYS (ESG) Yolculuğumuz 3 Kurumsal Sunum
Slide 4: Özetle Koç Holding: Hissedar Yapısı
Özetle Koç Holding Güçlü, İstikrarlı ve Destekleyici Hissedar Yapısı Koç Family Danışmanlık1 Ailesi2 ~70% 1/3 20.64% Halka Açık Kısımdaki Bağımsız Yönetim 43.65% Yabancı Payı Kurulu Üyeleri Halka Açık3 26.46% Vehbi Koç 1/3 1/3 Koç Emekli Vakfı Kadın Yönetim Kurulu Türkiye’de Yerleşik Olmayan Vakfı 7
Slide 5: Özetle Koç Holding: Kilometre Taşları
Özetle Koç Holding Kilometre Taşları Bugün Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğu 2016 Mustafa V. Koç’un ani vefatının ardından, Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenir 2006-08 Dev satınalmalar (Tüpraş ve Yapı Kredi) ve proaktif şirket satışları 2006 Koç Holding Birleşmiş Milletler Kü
Slide 6: Türkiye'nin Lider Holding Şirketi
Özetle Koç Holding Türkiye’nin Lider Holding Şirketi ~8% ~7% ~7% Türkiye’nin en büyük sanayi ve hizmetler Kombine Gelirler/ İhracat/ Ar-Ge Harcamaları/ topluluğu GSYH Türkiye’nin İhracatı Özel Sektör Ar-Ge Kârlı büyümeye odaklanan sürdürülebilirlik Harcamaları1 odaklı iş modeli Uzun vadeli büyüme po
Slide 7: Türkiye'nin Büyüme Potansiyelinden Faydalanacak Güçlü Konumlanma
Özetle Koç Holding Türkiye’nin Büyüme Potansiyelinden Faydalanacak Güçlü Konumlanma Türkiye’nin en büyük Türkiye’nin en büyük Türkiye’nin en büyük fikri En geniş erişim ağı ve sanayi grubu ihracatçıları haklar portföyü3 müşteri veri tabanı En büyük 10 sanayi En büyük 10 >8,100 marka >800 banka şubes
Slide 8: Gerçek Bir Küresel Oyuncu
Özetle Koç Holding Gerçek Bir Küresel Oyuncu >150 ~80 İhracat yapılan ülke Yurt dışındaki üretim sayısı tesisi ve satış/ pazarlama şirketleri 58% Yurt Dışı ve Yabancı Paraya Endeksli Gelirler1 / Toplam Gelirler ~40 Farklı para birimi ile ~22 bin faaliyet Yurt Dışı Çalışanlar2 Aksi belirtilmedikçe bü
Slide 9: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme ÇYS (ESG) Yolculuğumuz 9 Kurumsal Sunum
Slide 10: Stratejik Ortaklıklar ile Kârlı İş Alanlarında Faaliyetler
Stratejik Değerlendirme Stratejik Ortaklıklar ile Kârlı İş Alanlarında Faaliyetler Enerji Otomotiv Dayanıklı Finans Diğer Tüketim Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Gıda Turizm Duty Free Marina Retailer Bilişim Teknolojileri Finansal Teknoloji Satına
Slide 11: Öncü Markalarla Güçlü İç Piyasa Pozisyonu
Stratejik Değerlendirme Öncü Markalarla Güçlü İç Piyasa Pozisyonu Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer Türkiye’nin en büyük Toplam 1’inci Beyaz 1'inci Aktif Büyüklüğü 3'üncü Domates 1'inci rafinaj kapasitesi Otomotiv Eşya özel bankalar Ürünleri, arasında Ketçap LPG 1’inci Ticari Klima Kred
Slide 12: Dengeli Portföy Yapısı Uzun Vadeli Değer Yaratımını Sağlıyor
Stratejik Değerlendirme Dengeli Portföy Yapısı Uzun Vadeli Değer Yaratımını Sağlıyor… Defansif Büyüyen Varlıklar Varlıklar Aygaz Arçelik Marinas Ford Otosan Divan Otokoç Otokar Düzey Opet Tofaş Entek Setur Tüpraş Koçfinans Tat Gıda TürkTraktör KoçSistem Yapı Kredi Yüksek temettü Yüksek büyüme Halka
Slide 13: Çeşitlendirilmiş Portföy Yapısı Sektörel Dalgalanmalara Karşı Direnç Sağlıyor
Stratejik Değerlendirme …Çeşitlendirilmiş Portföy Yapısı Sektörel Dalgalanmalara Karşı Direnç Sağlıyor… Sektörlere Göre Net Aktif Değer Kırılımı1 Güçlü Yönler Riskler ve Duyarlılıklar Otomotiv Yurt içinde büyüme potansiyeli • Türkiye ve Avrupa talebi Binek & Ticari Araç Güvenli ihracat anlaşmala
Slide 14: Coğrafi Çeşitlilik Sürdürülebilir Gelir Büyümesini Destekliyor
Stratejik Değerlendirme …Coğrafi Çeşitlilik Sürdürülebilir Gelir Büyümesini Destekliyor Uluslararası Gelirler / Toplam Kombine Gelirler Yurt Dışı Gelirlerin Bölgesel Dağılımı1 33% 33% 31% 32% 58% 30% Tüpraş’ın yabancı 22% paraya endeksli gelirleri dâhil 1.0 mr$ 14.0 mr$ 2.3 mr$ 5% 74% 12% 6A22 1.4 m
Slide 15: Temettü Gelirlerinin Sürekliliği
Stratejik Değerlendirme Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı -- İş Modeli Temettü Gelirlerinin Sürekliliğini Temin Ediyor Temettü Gelirleri Ödenen Temettüler1 Milyon TL Milyon TL Temettü 2020 2021 Ağu.'22 y/y 5,227 Tüpraş (EYAŞ) -- -- -- a.d. Temettü Dağıtım 12% 16% 15% Ford Otosan 421 1,382 1,76
Slide 16: Güçlü Likidite Korundu
Stratejik Değerlendirme Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı -- Güçlü Likidite Korundu Net Nakit Milyon TL = $ 275mio = $ 127mio 3 Net nakit - 556 $ 510mio 775 4,452 - 2,752 Net nakit (YKB AT1 dâhil) 7,463 (YKB AT1 dâhil) + $ 1.8mia - 3,494 Brüt nakit (YKB AT1 dâhil) 3,566 1 + $ 1.6mia 3 $ 136mio
Slide 17: İhtiyatlı Yaklaşım ile Temel Göstergeler Sağlamlığını Sürdürdü
Stratejik Değerlendirme İhtiyatlı Yaklaşım ile Temel Göstergeler Sağlamlığını Sürdürdü Güçlü Nakit Pozisyonu Sağlam Likidite Yatay Yabancı Para Pozisyonu 127 milyon $ 1.2x Yatay Solo Kombine Solo net Net Nakit Cari Oran4 yabancı para (YP) pozisyonu + 1.4 milyar $ + 218 milyon $ Doğal korunma (hedge)
Slide 18: Ölçek ve Getirilere Odaklı Yatırım Yapmak
Stratejik Değerlendirme Ölçek ve Getirilere Odaklı Yatırım Yapmak Yatırımlar (Kombine, milyar TL) Büyüme Fırsatları • Enerji - Yenilenebilir, doğal gaz ve LPG gibi farklı ~53 milyar TL enerji segmentlerinde yurt içinde ve yurt 17.3 Mevcut dışında büyüme fırsatları Son 5 yılda yapılan İşler • Otomoti
Slide 19: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme ÇYS (ESG) Yolculuğumuz 19 Kurumsal Sunum
Slide 20: ÇYS (ESG) Yolculuğumuz: Karbon Dönüşümü Yol Haritası
ÇYS (ESG) Yolculuğumuz Koç Topluluğu 2050 yılına kadar karbon-nötr olmayı taahhüt ediyor Sürdürülebilirlik Göstergeleri .Koç Topluluğu Karbon Dönüşümü Yol Haritası BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve BM %27 %49 Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni ilk imzalayanlardan biri 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2
Slide 21: Topluma Katkı
ÇYS (ESG) Yolculuğumuz Topluma Katkı Vehbi Koç Vakfı: 1969 yılında Vehbi Koç tarafından kurulan Türkiye’nin ilk özel vakfı Amaç: Eğitim, sağlık ve kültür alanında sürdürülebilir ve tekrarlanabilir projeler ve programlar yaratarak topluma fayda sağlama Toplam Varlıklar: 9.5 milyar TL1 Eğitim Sağl
Slide 22: Kalkınmayı Destekleyen Girişimler
ÇYS (ESG) Yolculuğumuz Kalkınmayı Destekleyen Girişimler Projelerimizin ortak noktaları, şirketlerimiz, çalışanlarımız ve bayilerimiz aracılığıyla oluşan birlik, sinerji ve liderliktir. Ülkem İçin Meslek Lisesi Memleket Meselesi 2006 yılından bu yana: 2006 yılından bu yana: 7 adet 'Ülkem İçin' orm
Slide 23: Ekler
Ekler Kurumsal Sunum
Slide 24: Ek - Kombine Finansal Sonuçlar
Ek - Kombine Finansal Sonuçlar Kombine Gelirler Kombine Faaliyet Kârı1 Kombine Net Kâr milyar TL milyar TL milyar TL Son55year Last yıl YBBO CAGR Son 55 year Last yıl YBBO CAGR Son 55year Last yıl YBBO CAGR +27% +35% +31% 544.3 53.8 35.4 306.3 329.0 324.9 17.2 217.3 23.6 22.2 14.0 18.4 12.5 10.8 16.
Slide 25: Ek – 1H22 Finansal Performans
Ek – 1H22 Finansal Performans Finansal Performans Milyon TL Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer TOPLAM Tüketim Kombine Gelirler1 310,143 114,998 70,240 63,842 22,832 582,055 Değişim (yıllık) 278% 100% 120% 116% 122% 175% Segment payı 53% 20% 12% 11% 4% Kombine Faaliyet Kârı 2 23,435 13,875 4,232
Slide 26: Ek – Konsolide Temel Göstergeler
Ek – Konsolide Temel Göstergeler Konsolide Finansal Göstergeler Konsolide Net Kâr Milyon TL Milyon TL 6A21 6A22 y/y + 2,787 + 67 + 137 22,162 Gelirler 131,960 385,878 192% + 4,807 Brüt Kâr 29,113 87,900 202% Faaliyet Kârı 13,355 53,615 301% + 9,052 Vergi Öncesi Kâr 10,114 45,409 349% Net Dönem Kârı
Slide 27: Ek – Hissedar Yapıları
Ek – Hissedar Yapıları Koç Holding Koç Ailesi: 64.3%1 Halka Açık: 26.4% Vehbi Koç Vakfı: 7.3% Koç Emekli Vakfı: 2% Hisse Geri Alımı: 0.04% Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer Tüketim Tüpraş Ford Otosan Arçelik Tat Gıda KH: 41% Yapı Kredi Bank EYAŞ: 51% KH: 39% KH: 44% KH: 27.02% 5 Halka Açık: 49%
Slide 28: Uyarı
Uyarı Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve va