Neolife Sas · EURONEXT:ALNLF
Neolife Sas — Neolife — SFAF presentation 16 May 2017
35 slides from Neolife Sas's conference presentation, May 16, 2017
Slide 1: Neolife - Solutions constructives
iL NEOLIFE $ SOLUTIONS CONSTRUCTIVES
Slide 2: 2012-2016 Un premier développement réussi
2012-2016 Un premier développement réussi 2
Slide 3: 2012 : Neolife réinvente le bois
2012 : NEOLIFE® RÉINVENTE LE BOIS RÉ-INVENTER LE BOIS POUR CRÉER DES SOLUTIONS INNOVANTES, DURABLES, ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMES BOIS RECONSTITUÉ « VESTA®» VEGETAL - ECOLOGICAL - STABLE - TIMBER - ADVANTAGE ESTHETIQUE PÉRENNE ENVIRONNEMENTAL RÉSISTANT FACILE A INDUSTRIALISER • Aspect unique entre • Rési
Slide 4: Une formule inédite
UNE FORMULE INEDITE FIBRES Résistance + PIGMENTS LIANT MINERAUX Protection + Résistance + SELS ANTI- MINERAUX OXYDANTS Classement feu + Protection + UNE BASE DE FORMULATION INNOVANTE VERS PLUS DE PERFORMANCE 4
Slide 5: Des formulations adaptées à chaque application
DES FORMULATIONS ADAPTÉES À CHAQUE APPLICATION 92% TERRASSE de A FAIBLE INERTIE THERMIQUE bois VESTA® + X-TIMBER 82 % de BARDAGE, TERRASSE ET PERSIENNE bois A FORTE RESISTANCE MÉCANIQUE VESTA® + X-RESIST 75% de BARDAGE bois A HAUTE RESISTANCE AU FEU VESTA® + X-FIRE 5
Slide 6: 2013 : Bardage Clad
2013 : BARDAGE CLAD 2 Profils 1 Avis Technique et 1 certification Cibles : Maisons individuelles Bureaux & industrie SIEGE SOCIAL D’ADECCO (4000 m²) 6
Slide 7: 2013 : Terrasse Deck
2013 : TERRASSE DECK 2 Profils Cibles : Bureaux Maisons individuelles CAISSE D’ASSURANCE MALADIE (500 m²) 7
Slide 8: 2015 : Bardage Cover
2015 : BARDAGE COVER 3 Profils 1 Avis Technique Classement Feu M1 / B-s3,d0 Cibles : Logements collectifs Centres commerciaux ERP & Équipements STATION SERVICE TOTAL (800m²) 8
Slide 9: 2016 : Persienne Shadow
2016 : PERSIENNE SHADOW 1 Profil Cibles : Logements collectifs Bureaux ERP Equipements RESIDENCE (1700 ml de profil) 9
Slide 10: 2016 : Terrasse Nature
2016 : TERRASSE NATURE 2 Profils Cibles : Bureaux Équipements Aménagements paysagers MATMUT STADIUM DE LYON (1200m²) 10
Slide 11: Une forte croissance de chiffre d'affaires
UNE FORTE CROISSANCE DE CHIFFRE D’AFFAIRES Surfaces vendues en m² par an tous produits confondus 51 000 m² 47 000 m² CA Conso en M€ 4,2 M€ 3,8 M€ 19 000 m² 16 000 m² 1,7 M€ 1,4 M€ 2013 (16 mois) 2014 2015 2016 TRIPLEMENT DES VENTES EN 3 ANS : PLUS DE 11 M€ CA CONSO & 130.000 m² VENDUS 11
Slide 12: Les piliers de la réussite
2017 Les 4 piliers de la réussite 12
Slide 13: Une stratégie claire
UNE STRATEGIE CLAIRE MÉTIER R&D PRODUCTION COMMERCE POSE SECTEUR CONSTRUCTION DESTINATIONS Logements Bureaux Centres commerciaux ERP & Equipements CLIENTS - Maitrise d’œuvre ARCHITECTES BUREAUX D’ÉTUDES - Maitrise d’ouvrage PROMOTEURS BAILLEURS SOCIAUX INDUSTRIELS CONTRACTANTS - Installateurs ENTREP
Slide 14: Le savoir-faire d'experts reconnus
LE SAVOIR-FAIRE D’EXPERTS RECONNUS Florence Moulin Sébastien Marin-Laflèche Antoine Duval Bernard Voisin Patrick André Emmanuel Ginon Fondatrice Directeur Administratif et Financier Directeur R&D Ecomatériaux Fondateur Directeur Industriel PDG de TECHLIFE Présidente du Directoire Directeur R&D Ingén
Slide 15: Un grand effort de R&D
UN GRAND EFFORT DE R&D 1,8 M€ INVESTIS EN 4 ANS EN R&D 9 BREVETS DÉPOSÉS ET PUBLIÉS : N° PUBLICATION SUJET BREVET EP 2719843 A1 Cassette d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) Publication en Avril 2014 WO 2014072621 A1 Système constructif global : module de construction avec isolant Publica
Slide 16: Un éco-système scientifique mature
UN ECO-SYSTÈME SCIENTIFIQUE MATURE Partenaires en Matières Premières Clusters Centres R&D des et Partenaires Industriels Pôles en Compound de recherche et Extrusion Laboratoires et Universités Organismes Certificateurs FCBA UN SYSTÈME CAPILLAIRE OÙ RAYONNE NEOLIFE ® 20
Slide 17: 2018-2020 Une stratégie de croissance forte
2018 - 2020 Une stratégie de croissance forte 17
Slide 18: Une nouvelle ambition : être l'acteur majeur
UNE NOUVELLE AMBITION ÊTRE L’ ACTEUR MAJEUR DES ÉCO-MATERIAUX ISSUS DES TECHNOLOGIES VERTES 18
Slide 19: Un déploiement dual
UN DEPLOIEMENT DUAL… ECO MATERIAUX INGENIERIE PARTENAIRES Ventes de compound et de NEOLIFE licences d’applications Ventes de solutions constructives DISRUPTER LES MARCHÉS AVEC DES SOLUTIONS UNIQUES 19
Slide 20: Neolife : vente de solutions constructives
NEOLIFE : VENTE DE SOLUTIONS CONSTRUCTIVES BARDAGES DE FAÇADE MARCHE DE L’ITE : Isolation Thermique par l’Extérieur 1 brevet publié VOLETS ET CLAIRE VOIE ASSORTIMENT DE GAMME TERRASSES GRANDS ESPACES FOCUS EN FRANCE ET EUROPE GÉNÉRER LES MOYENS DE LA CROISSANCE 26
Slide 21: Partenaires : vente de compound & licences
PARTENAIRES : VENTE DE COMPOUND & LICENCES Partenaires leaders dans leur spécialité MENUISERIES Volets, portes et fenêtres, portes de garages, vérandas… 1 brevet publié AGENCEMENT INTÉRIEUR Cloisons mobiles… 1 brevet publié AMENAGEMENT EXTÉRIEUR Murs anti-bruit, Claustras, Portails, Garde corps…
Slide 22: Accompagner Neolife
ACCOMPAGNER NEOLIFE 5 POINTS FORTS SUR LESQUELS CAPITALISER L’écologie, l’innovation et l’humain pour ADN Un premier matériau unique Des investissements R&D transformés en succès commerciaux Une équipe d’experts reconnus et complémentaires Une agilité à pénétrer les marchés à gros potentie
Slide 23: Informations financières
INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes consolidés en normes françaises – FY 2016 23
Slide 24: Compte de résultat consolidé
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ En k€ S1 2015 S2 2015 FY 2015 S1 2016 S2 2016 FY 2016 Chiffre d'affaires 1 996 1 809 3 805 2 134 2 035 4 169 Autres produits d'exploitation 315 408 723 397 336 733 Achats consommés - 1 750 - 1 465 - 3 215 - 1 664 - 1 593 - 3 257 Charges externes - 796 - 954 - 1 750 - 695
Slide 25: Décomposition du chiffre d'affaires
DÉCOMPOSITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES CA par nature de revenus S1 2015 S2 2015 FY 2015 S1 2016 S2 2016 FY 2016 en K€ Compound 600 536 1 136 649 571 1 220 Eléments de construction 1 129 947 2 076 1 178 1 186 2 364 Dont Outlife (bardage) 629 576 1 205 863 813 1 676 Dont Sunlife (terrasse) 459 323 782 22
Slide 26: Marge brute consolidée
MARGE BRUTE CONSOLIDÉE En k€ S1 2015 S2 2015 FY 2015 S1 2016 S2 2016 FY 2016 Chiffre d'affaires 1 996 1 809 3 805 2 134 2 035 4 169 - achats consommés - 1 751 - 1 464 - 3 215 - 1 664 - 1 593 - 3 257 Marge brute (1) 245 345 590 470 442 912 Taux de marge brute sur CA 12,3% 19,1% 15,5% 22,0% 21,7% 21,9
Slide 27: Charges d'exploitation
CHARGES D’EXPLOITATION En k€ S1 2015 S2 2015 FY 2015 S1 2016 S2 2016 FY 2016 Charges externes 796 954 1 750 695 717 1 412 Rythme mensuel 133 159 146 116 120 118 Charges de personnel 877 808 1 685 755 715 1 470 Rythme mensuel 146 135 - 140 126 119 - 123 Dotations aux Amts et Prov - 160 - 181 - 341 -
Slide 28: Impôts
IMPÔTS Le Groupe étant encore déficitaire, aucune charge d’impôt n’est constatée. En revanche, le Groupe constate des impôts différés à l’actif (IDA) du bilan pouvant impacter le compte de résultat. A la clôture 2015, le Groupe avait comptabilisé 2 022 K€ d’IDA relatifs aux déficits fiscaux de
Slide 29: Structure financière (bilan simplifié)
STRUCTURE FINANCIÈRE (BILAN SIMPLIFIÉ) ACTIF (en K€) 12.2015 12.2016 PASSIF (en K€) 12.2015 12.2016 Immo incorporelles 1 108 1 244 Capital social 5 773 7 345 Autres immobilisations 558 524 Primes et réserves - 1 525 - 3 129 ACTIF IMMOBILISE 1 666 1 769 Résultat net - 1 582 - 3 135 Stock 587 715 CAPI
Slide 30: Flux de trésorerie
FLUX DE TRESORERIE En k€ 12.2015 12.2016 Hors opérations de financement, le cash burn mensuel s’est élevé Marge brute d'autofinancement - 2 307 - 1 405 à 154 K€ en 2016 vs 265 K€ en 2015 Variation du BFR - 169 99 Flux net de trésorerie / Augmentation de capital net de 1,44 M€ Exploitation - 2 47
Slide 31: 1er trimestre 2017 en bref
1er trimestre 2017 en bref Croissance de 37,9% du CA consolidé au 1er trimestre 2017 CA consolidé T1 2017 : 1,31 M€ Succès du bardage COVER après obtention d’un Avis technique expérimental du CSTB Poursuite des prises de parts de marché, illustrant le succès de la technologie NEOLIFE® Renf
Slide 32: Bourse et actionnariat de Neolife au 30/04/2017
BOURSE ET ACTIONNARIAT DE NEOLIFE® AU 30/04/2017 Cotation sur Alternext le 29 sept 2016 RÉPARTITION DU CAPITAL AU 30/04/2017 Cotation Données boursières Au continu Flottant 4,8% Cours au 30/04/2017 0,65€ Fondateurs 37,3% Nb d’actions 19 972 016 Capitalisation boursière 12,9 M€ Fonds 49,8% Code ALNLF
Slide 33: Annexes
Annexes 33
Slide 34: Marché du bardage 2017 en France
MARCHE DU BARDAGE 2017 EN FRANCE Un TCAM supérieur à 10% Estimation 2017 (en milliers de m2) Un marché annuel > 400 M€ UN LARGE POTENTIEL DE CROISSANCE POUR NEOLIFE 34
Slide 35: Merci de votre attention !
Merci de votre attention ! NEOLIFE SOLUTIONS CONSTRUCTIVES