Sakai Heavy Industries, Ltd. · TSE:6358
Sakai Heavy Industries — FY2021 Earnings Presentation
24 slides from Sakai Heavy Industries's earnings presentation, May 2021
Slide 1: 2021年3月期 決算説明資料
2021年3月期 （4-3月） 決算説明資料 酒井重工業 株式会社 証券コード ６３５８ URL https://www.sakainet.co.jp 2021年5月
Slide 2: 会社の概要
会社の概要 1 2021年3月期 実績 ・業種 ：道路建設機械製造業 ・連結地域区分別売上高比率 ・創業 ：1918年5月 ・連結 売上高 ：216億円 営業利益 ： 7億円 総資産 ：351億円 ・自己資本比率 ：63% ・連結子会社 ：8社（国内 3） （北米・中国・インドネシア×3） ・連結従業員数 ：602人
Slide 3: 海外拠点
海外拠点 2 生産工場+販売 販売事務所 ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ+販売 酒井上海 SAKAI AMERICA バンコク事務所 SAKAI INDONESIA （新工場稼働開始 2019年7月） SAKAI ROAD MACHINERY INDONESIA SAKAI SALES AND SERVICES ASIA（2017年10月1日 設立）
Slide 4: 建設機械業界
建設機械業界 2020年度 日本建設機械工業会データより 3 ミニショベル 総合建機 クボタ コマツ キャタピラー（米） 農機大手、小型建機、エンジン 国内トップ 世界最大手 ヤンマーホールディングス 竹内製作所 ＣＮＨインダストリアル 日立建機 （英・蘭） 農機、建機、発電機 輸出中心 国内2位 伊フィアットグループ ディア・アンド・カンパニー （米） ボルボ（スウェーデン） クレーン 道路舗装機械 ｢ジョンディア｣ブランド 建機部門 タダノ 酒井重工業 国内シェア７割 建設用クレーン大手 コベルコ建機 住友建機 加藤製作所 道路機械 2.8％ 油圧ショベル、クレーン 油圧ショベル、林業機械
Slide 5: SAKAIの道路機械
ＳＡＫＡＩの道路機械 4 中型 ロードカッタ タンデムローラ（左）・ コンバインドローラ（右） 大型舗装用振動ローラ 大型土工用振動ローラ
Slide 6: 決算短信（サマリー情報）
2021年3月期 （4-3月）の概要 5 決算短信（サマリー情報） １．2021年３月期の連結業績（2020年４月１日～2021年３月31日） （１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率） 親会社株主に帰属する １株当たり 自己資本 総資産 売上高 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 当期純利益 当期純利益率 経常利益率 営業利益率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 ％ ％ ％ 2021年３月期 21,624 △4.9 701 △26.9 659 △20.6 4 △99.1 0.93 0.0 1.9 3.2 2020年３月期 22,744 △8.2 959 △32.2
Slide 7: 連結業績ハイライト
2021年3月期 （4-3月）の概要 6 連結業績ハイライト １．73期業績（上期、下期、通期）業績概要 （百万円） 1株当たり 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 配当金 国内売上 北米売上 アジア売上 当期純利益 上半期業績 10,163 191 169 △ 373 △ 87.0円 30.0円 6,127 1,423 2,388 下半期業績 11,461 509 489 377 87.9円 50.0円 6,914 1,822 2,466 上下増減率 12.8% 166.6% 189.3% －% －% 66.7% 12.8% 28.0% 3.2% 通期業績 21,624 701 659
Slide 8: 連結業績ハイライト（中長期成長戦略）
2021年3月期 （4-3月）の概要 7 連結業績ハイライト ３．中長期成長戦略（海外事業拡大と次世代事業開発） １）海外事業拡大 ① アジア市場深耕： インドネシア拠点をASEAN向け販売・製造・サービスの中核拠点として強化中 ② 海外事業領域拡大： 海外における道路維持機械の市場開拓政策推進中（ASEAN市場、ODA） ③ 北米市場開拓： 北米流通戦略強化とシェア拡大政策推進中 2）次世代事業開発 ①緊急ブレーキ搭載機種の水平展開： 国内主要機種へ搭載完了（緊急ブレーキ受注率：約3割）、更なる水平展開推進中 ②転圧管理システム（CCV）： 国交省ICT路盤工事で加速度応答式締固密度管理が認
Slide 9: SAKAIの取り組み
SAKAIの取り組み 8 北米生産移管製品 5G総合実証試験（総務省/大林組） 活力ある企業文化づくり インドネシア中核拠点化 SDGｓ デジタルマーケティング 顧客向け講習会（中国市場開拓）
Slide 10: 次世代技術の研究開発
次世代技術の研究開発 9 品質 転圧管理システム R2-4G （2019/10～） TW/SW354G, TW504G （2020/9～） 安全性 緊急ブレーキ装置 Compaction Meister （CCV付） 生産性 自律走行式ローラ TZ704G （2018/10～） 自動操縦標準機開発PJ ※「Smart Compaction Tryangle」は、次世代技術を活用した締固め品質、安全性および生産性の向上への あくなき挑戦を表した当社の造語です。
Slide 11: 連結業績と業績予想
2021年3月期 （4-3月）の概要 10 連結業績と業績予想 （単位：百万円） 前年比 前年比 2019.3期 2020.3期 2021.3期 2022.3期 実績 実績 実績 予想 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 24,775 22,744 21,624 ▲ 1,120 ▲4.9% 23,500 1,875 8.7% 国内 11,035 13,251 13,042 ▲ 209 ▲1.6% 海外 13,739 9,492 8,582 ▲ 910 ▲9.6% 営業利益 1,414 959 701 ▲ 258 ▲26.9% 900 198 28.3% （営業利益率） (5.7％) (4.
Slide 12: 連結業績と業績予想
2021年3月期 （4-3月）の概要 11 連結業績と業績予想
Slide 13: 地域区分別売上高
2021年3月期 （4-3月）の概要 12 地域区分別売上高 （単位：百万円） 前年比 2019.3期 2020.3期 2021.3期 実績 実績 実績 増減額 増減率 国 内 11,035 13,251 13,042 ▲ 209 ▲1.6% 海 外 13,739 9,492 8,582 ▲ 910 ▲9.6% 北米 4,656 3,618 3,245 ▲ 373 ▲10.3% アジア 8,000 4,708 4,854 145 3.1% 中近東・ロシアCIS 127 588 32 ▲ 556 ▲94.5% その他 954 576 449 ▲ 126 ▲22.0% 合 計 24,775 22,
Slide 14: 地域区分別売上高
2021年3月期 （4-3月）の概要 13 地域区分別売上高
Slide 15: 経常利益 増減要因
2021年3月期 （4-3月）の概要 14 経常利益 増減要因 （単位：百万円） 利益 2020.3期 2021.3期 増減額 備 考 変動額 売上高 22,744 21,624 ▲ 1,120 ▲ 297 ▲1,120 ｘ （1 - 73.5％） （原価率） 73.5% 75.0% 1.48% ▲ 320 21,624 ｘ 1.48％ 売上総利益 6,025 5,408 ▲ 616 販管費 5,065 4,707 ▲ 357 357 旅費交通費▲174、宣伝広告費▲59、その他▲124 営業利益 959 701 ▲ 258 営業外損益 ▲ 130 ▲ 42 87 87 支払利息減▲45、受取
Slide 16: 経常利益 増減要因
2021年3月期 （4-3月）の概要 15 経常利益 増減要因
Slide 17: 所在地別セグメント
2021年3月期 （4-3月）の概要 16 所在地別セグメント 日 本 北 米 （単位：百万円） （単位：百万円） 前年比 前年比 2019.3期 2020.3期 2021.3期 2019.3期 2020.3期 2021.3期 増減額 増減率 増減額 増減率 外部顧客売上高 16,391 17,267 17,394 126 0.7% 外部顧客売上高 4,654 3,618 3,245 ▲ 373 ▲10.3% 内部売上高 3,211 1,637 1,110 ▲ 526 ▲32.1% 内部売上高 95 24 27 3 12.5% 総売上高 19,602 18,905 18,505 ▲ 399 ▲
Slide 18: 所在地別セグメント
2021年3月期 （4-3月）の概要 17 所在地別セグメント 日 本 北 米 インドネシア 中 国
Slide 19: 運転資金の状況
運転資金の状況 18 営業運転資金推移 （売上債権＋棚卸資産－仕入債務）
Slide 20: 配当金の状況
配当金の状況 19 配当の基本方針 当企業グループは道路建設機械の製造・販売を業とする公共性の高い業種であり、長期にわたり安定的な経営基盤の確保に 努めるとともに、配当についても安定的な配当の継続を重視し、業績と健全な財務体質に裏付けられた成果の配分を基本方針 としております。 注１）次期配当金は現時点では未定であり、本年6月2日公表を予定しております。 注２）2017年10月1日をもって10株を1株に株式併合を実施いたしました。 株式併合前についても株式併合後に合わせて表示しております。
Slide 21: 事業環境と中期経営施策
事業環境と中期経営施策 20 事業環境 【世界マクロ情勢】 ・新型コロナと地球温暖化を契機とした世界社会の大変容 ・地球規模の行動制限に対するデジタル技術の社会浸透 ・世界規模の脱炭素政策決定とグリーン成長時代への大転換 ・地政学情勢の更なる流動化とサプライチェーンの混乱 【海外市場】 【国内市場】 ・総額15兆円の国土強靭化5か年加速化対策 ・中国、米国、EUを筆頭とした世界各国の 大型経済対策始動 ・建設産業のDXと脱炭素政策の加速 ・ASEAN、中国、米国で需要回復局面 ・i-Constructionによる建設生産性20%向上 経営施策 ・日本政府のインフラ輸出戦略 「変化を大前提とした
Slide 22: 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 ~ S = a w WHE ZTOZ% HE
30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 ~ S = a w 3 WHE ZTOZ% HE ETO? AE PTO? HHE'STO7 NS WHE 6TOZ HYE'0ZOZ He TZO? 723500 21,624 Le HAE’ 7ZOZ 21 Berle (BAF) 7,000 6,000 5,000 men COM men HR ODPCIS + 4,000 mem ji mea VS =A Ls — Belt 3,000 2,000 1,000
Slide 23: 建設機械出荷統計
建設機械出荷統計 22 日本建設機械 出荷統計（年計） （日本建設機械工業会統計より） 合 計 （単位：十億円） 2020年 2021年 前年比 3月 3月 増減額 増減率 出荷合計 2,501 2,214 ▲ 287 ▲11.5% 輸出 1,481 1,229 ▲ 252 ▲17.0% 国内 1,020 986 ▲ 34 ▲3.4% 輸出比率 59.2% 55.5% ▲3.7ﾎﾟｲﾝﾄ
Slide 24: お問い合わせ
ＥＮＤ 道路建設機械の お問い合わせ 酒井重工業株式会社 ＩＲ室 吉川 孝郎 メール sakai.ir＠sakainet.co.jp ＴＥＬ 03-3434-3401 ＦＡＸ 03-3436-6513 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると 判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。に
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