Hang Lung Properties Limited · HKEX:101
Hang Lung Properties — FY2022 Earnings Presentation
73 slides from Hang Lung Properties's earnings presentation, 2023
Slide 1: Rabere Rate if BE ith
Bt) Rabere Rate if BE ith 20234614 We Do It Well | HANG B a
Slide 2: 目录
目录 2022年全年业绩摘要 3 环境、社会及管治（ESG）摘要 13 内地物业组合 42 • 商场 43 • 办公楼 50 • 寓所 52 • 酒店 53 内地发展中项目 54 香港物业组合 55 • 住宅项目 61 附录 65 • 恒隆地产—财务摘要及财务状况表 66 • 恒隆集团—财务摘要及财务状况表 69 Hang Lung Properties Limited 2
Slide 3: 2022年全年业绩摘要
2022年全年业绩摘要 恒隆地产 (101.HK) 恒隆集团 (10.HK) 总收入 股东应占基本纯利 总收入 股东应占基本纯利 港币103.47亿元 港币41.99亿元 港币109.41亿元 港币30.02亿元 与2021年持平 按年 -4% 与2021年持平 与2021年持平 物业租赁 港币100.31亿元 按年 -3% 物业租赁 港币41.35亿元 按年 -7% 物业租赁 港币106.25亿元 按年-3% 物业租赁 港币29.64亿元 按年-2% 物业销售 港币3.16亿元 不适用 物业销售 港币6,400万元 不适用 物业销售 港币3.16亿元 不适用 物业销售 港币3,800万元 不
Slide 4: 恒隆地产分部收入
恒隆地产分部收入 恒隆地产每6个月的分部收入 (港币百万元) （2022年人民币兑港元按年下跌3%：其中上半年按年上升1%；而下半年按年下跌7%） 收入 (港币 百万元) 2022年下半年物业租赁收入： 6,000 较上半年增长1% 5,000 内地物业租赁： 2022年收入按年上升1%至人民币57.9亿元 4,000 (以港币计值按年下跌3%至港币67.52亿元) 2022年下半年较上半年增长8%至 3,000 人民币30.06亿元 占物业租赁收入总额 67% 2,000 香港物业租赁： 1,000 2022年收入按年下跌3%至港币32.79亿元 2022年下半年较上半年增长3%至 0 港币
Slide 5: 内地物业租赁收入
内地物业租赁收入 恒隆地产内地物业整体租赁收入 (人民币百万元) 及按年变幅 (%) 租赁收入 按年变幅 (人民币 百万元) (%) 2022年下半年： 3,500 35% 较上半年增长8% 3,000 1% 30% 占总额1% 2% 1% 2% 18% 25% 2,500 17% 20% 占总额19% 17% 20% 2% 2% 2,000 20% 20% 15% 22% 1,500 10% 占总额80% 1,000 78% 78% 78% 81% 81% 81% 79% 5% 500 2022全年: 按年上升1% 0% 2022年下半年: 按年持平 0 -5% 2019年 2019年 20
Slide 6: 内地商场租赁收入
内地商场租赁收入 恒隆地产内地商场租赁收入 (人民币百万元) 及按年变幅 (%) 租赁收入 按年变幅 (人民币 百万元) (%) 40% 2,800 2022年下半年： 较上半年增长8% 30% 2,300 20% 1,800 10% 1,300 800 2022全年: 0% 按年下跌1% 2022年下半年: 按年下跌1% 300 -10% 2019年 2019年 2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 内地商场租赁收入 内地商场收入 内地商场租赁收入按年变幅(%) 内地商场收入按年变幅（%） Ha
Slide 7: 内地办公楼租赁收入
内地办公楼租赁收入 恒隆地产内地办公楼租赁收入 (人民币百万元) 及按年变幅 (%) 租赁收入 按年变幅 (人民币 百万元) (%) 2022年下半年： 600 较上半年增长3% 25% 550 20% 500 15% 450 10% 400 2022全年: 按年上升11% 5% 350 2022年下半年: 按年上升7% 300 0% 2019年 2019年 2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 内地办公楼租赁收入 内地办公楼收入 内地办公楼租赁收入按年变幅(%) 内地办公楼收入按年变幅（%） H
Slide 8: 香港物业租赁收入
香港物业租赁收入 59% 恒隆地产香港整体租赁收入 (港币百万元) 及按年变幅 (%) 租赁收入 按年变幅 (港币 百万元) (%) 2,400 10% 2022年下半年： 5% 2,000 8% 8% 较上半年增长3% 8% 2022全年: 按年下跌3% 7% 7% 7% 0% 2022年下半年: 按年下跌2% 1,600 33% 7% 33% 33% 占总额8% -5% 35% 35% 34% 34% 1,200 占总额33% -10% 800 -15% 59% 59% 59% 58% 58% 59% 59% 占总额59% 400 -20% 0 -25% 2019年 2019年 2020年
Slide 9: 财务管理
财务管理 主要财务指标 债务组合 (截至2022年12月31日) 人民币 28% 平均有效借贷利率 3.5% (2021年: 3.7%) 可持续金融 占债项及可用信贷额度总额 港币455亿元 借贷总额 46% 净债项股权比率 平均债项偿还年期 (2021年12月31日: 30%) 28.1% 3.2年 (2021年12月31日: 24.4%) (2021年: 3年) 港币 72% 净债项结馀 现金及银行存款结馀总额 港币403亿元 港币52亿元 浮息 / 定息 港币浮息 人民币浮息 定息 借贷比例 34% 28% 38% (2021年12月31日: (2021年12月31日: 港币372亿元)
Slide 10: 与LVMH的全球首创可持续发展合作新模式
与LVMH的全球首创可持续发展合作新模式 ❑ 2022年10月与LVMH签署为期三年的合作协议，在内地开展可持续 发展计划 ❑ 此合作模式为全球首创 ❑ 合作的第一个里程碑：2022年11月以线上线下混合模式举办为期两 天的地产与气候论坛，专注于为气候及可持续发展议题构思解决方 案 香港、上海、巴黎 及其他城市 萌发了 200多个构思 汇聚 200 位内部和 外部参与者 2022年10月的合作签署仪式 Hang Lung Properties Limited 10
Slide 11: 2022年可持续发展的重要里程碑
2022年可持续发展的重要里程碑 济南恒隆广场 • 继昆明恒隆广场于2021年采购 100% 可再生能源後，第二 • 在香港和上海举办首届恒隆 "她领航"计划，携手各界精 个全面采用可再生能源的恒隆物业 英女性, 启迪青年女性多元发展 • 由2023年1月起，成为山东省和济南市首个在业主和租户营 运的年度耗电量方面均实现净零碳排放的商业物业 • 截至2022年12月31日,可持续金融占恒隆 • 成为香港及内地首家获得科学碳目标倡 地产的债项及可用信贷额度总额46% 议（Science Based Targets initiative (2021年12月31日：30%) ，简称SBTi）批核公司
Slide 12: 拟于2023年开售之项目
拟于2023年开售之项目 项目名称 地区 待售单位数目／楼面面积 预计入帐时间 蓝塘道23-39号 香港 10间 销售交易完成后 皓日 香港 168个 2023年或以后 武汉"恒隆府" 武汉 楼面面积: 130,500平方米 2023年或以后 无锡 "恒隆府" 无锡 楼面面积: 98,700平方米 2024年或以后 昆明君悦居 昆明 楼面面积: 48,500平方米 2024年或以后 蓝塘道23-39号 皓日 武汉 "恒隆府" 无锡 "恒隆府" 昆明君悦居 Hang Lung Properties Limited 12
Slide 13: 环境、社会及管治 (ESG) 摘要
环境、社会及管治 (ESG) 摘要 2021年可持续 发展报告 • 12月 济南恒隆广场成为第二个全面采用可再生能源 的恒隆物业。 它现在（从 2023 年 1 月起）是济南和山 东省首个实现用电量净零碳排放的商业发展项目 • 9月 我们在香港和上海推出首届恒隆"她领航" • 12月 成为香港及内地首家获得科学碳目标倡议 计划，携手各界精英女性，启迪青年女性多元发 展 （Science Based Targets initiative，简称SBTi）批核 公司所制定的短期及长期减碳目标的房地产发展商，确 认该等目标符合SBTi的净零排放标准（Net-Zero • 8月 我们进行了第二次全面 "
Slide 14: 2022年可持续发展成果
2022年可持续发展成果 "四星"表现评级 低ESG风险评级 （自2021年起） 资料披露 "A"评级 （自 2018年起） 2022年："Ａ"评级 ESG 评级：3.4 百分位排名：72 标普全球 ESG 评分 60 >> 66 于2022年成为了 2021-2022："AA"评级 自2021年起获纳入为 自 2017 年起获纳入为道琼斯 联合国全球契约参与者 富时社会责任指数系列成份股 可持续发展亚太指数的成份股 Hang Lung Properties Limited 14
Slide 15: 可持续发展与环境、社会及管治（ESG）奖项
可持续发展与 环境、社会及管治（ESG）奖项 于香港管理专业协会（HKMA） 2022年最 在JobsDB举办的香港HR Awards中获颁" 年 于香港管理专业协会举办的香港可持续发展奖 佳年报奖中获颁环境、社会及管治报告卓 度雇主"及"员工健康与安全（ 福祉 ）" 奖项 2022中获颁典范奖（大型机构组别） 及特别奖 越奖 - 最佳抗疫应变奖 2022香港ESG报告大奖中荣获 "最佳企业管治及ESG大奖2022 — 评判嘉 第十二届中国公益节"2022年度社会责任先锋奖" 最佳ESG报告奖（大市值） （HERA） 许 — 非恒指成份股（中市值）组别" Hang Lung Propertie
Slide 16: 与租户的可持续发展合作
与租户的可持续发展合作 与租户的可持续发展合作 2022年主要成果 • 修订租户手册及租户装修管理手册，以包含更多可持续发展条款，并向推行 至内地及香港物业的办公楼及零售租户 • 恒隆携手LVMH共创可持续发展合作新模式 • 2022 年 10 月：与 LVMH 携手，在2023 年至 2025 年间在内地七个城 市的物业推进可持续发展进程 • 合作涵盖恒隆可出租楼面面积逾27,000平方米，LVMH旗下的26个品牌 超过90家零售商店 • 2022 年 11 月：与 LVMH联手举办地产与气候论坛，聚焦12 个主题领域 的最佳实践和速效方案 2025 目标 所有租赁均包括可持续发展条款 10
Slide 17: 董事会参与和多元化
董事会参与和多元化 高度参与（截至 2022 年 12 月 31 日） • 一年举行6次定期董事会会议（出席率：97%） • 一年举行4次审核委员会会议（出席率 ：88%） • 在管理层不列席的情况下，审核委员会成员与外聘核数师举行4次会议 恒隆地产董事会成员多元化（截至2022年12月31日） 职衔 年龄 性别 担任其他公众公司董事 10% 30% 40% 10% 50% 50% 10% 90% 90% 10% 10% （公司数目） （岁数） 执行董事会成员 <56 男性 0-1 （注） 非执行董事 56-60 女性 2-3 61-65 独立非执行董事 66-70 ≥71 注：此年龄范围内不
Slide 18: 对 SBTi 净零排放标准的承诺
对 SBTi 净零排放标准的承诺 • 成为香港及内地首家获得科学碳目标倡议（Science Based Targets initiative，简称SBTi）批核公司所制定的短期及长期减 碳目标的房地产发展商，确认该等目标符合SBTi的净零排放标 准（Net-Zero Standard） 范围 1 及 2 温室气体排放 范围 3 温室气体排放 整体净零排放目标 承诺于 2050 年前实现净零价值链温室气体排放 短期减碳目标 承诺于2030年前将绝对温室气 承诺于2030年前将由外购商 体排放量减少46.6%（以 品和服务及下游租赁资产所产 2019 年为基准年） 生的绝对温室气体排放量减少 25
Slide 19: 短期、中期和长期的明确议程
短期、中期和长期的明确议程 • 订立策略性环境、社会 • 未来三年为所有员工制定具 • 目标：指明我们工作的基本 • 致力不迟于 2050 年实现 及管治关键绩效，并将 体及可量化的措施 原则 价值链温室气体净零排放 集团各部门及员工绩效 气体净零排放， 评估与之挂钩 • 指标：具体说明每个目标的 预期成果 Hang Lung Properties Limited 19
Slide 20: 2030年可持续发展目标及指标
2030 年可持续发展目标及指标 2020 年 12 月，我们公布了总体目标，矢志实现四个目标及十项指标，并于2030年成为全球领先的可持续发展 房地产公司之一 应对气候变化 资源管理 福祉 可持续交易 配合气候变化科学， 尽量减少废物以实 交易推进 健康福祉至上 减少碳足迹 现循环经济 ESG 优先议题 • 以2018年为基准，竭力 • 在新建物业应用循环建 • 评估全体雇员及主要顾 • 实施供货商评估及评 把范围1和2的温室气体 筑原则 客的福祉 级制度 排放强度（每平方米） • 所有新建物业达到或超 减少70% • 在所有物业实施水资源 • 让所有租户参与有关 越标准程度的福祉 • 兴建
Slide 21: 25 x 25 可持续发展指标
25 x 25 可持续发展指标 • 2021 年 12 月，我们公布了25 x 25可持续发展指标。 详细阐述了 2030 年目标及指标，并提供了可量化的措 施以在未来四年内在所有业务全面实行 • 通过设定部门和个人关键绩效指标以及一年两次的绩效评估，将目标与薪酬挂钩 策略性环境、社会 范畴 及管治关键绩效 应对主题例子 指标数目 • 建筑运营的温室气体 （GHG）（范围 1 和范围 2）减排 应对气候变化 7 • 温室气体（范围3）减排量：房地产开发项目隐含碳和租户用电量 • 气候适应措施技术分析 • 建筑运营的用水效率 资源管理 4 • 分类运往堆填区的营运废物和建筑废物 • 使用可回收、
Slide 22: 2023年28个ESG可持续发展关键绩效指标
2023年28个环境、社会及管治可持续发展关键绩效指标 应对气候变化（7） 资源管理 （6） 福祉 （9） 可持续交易 （5） • 减少范围 1、2 和 3 温 • 减少建筑废物 • 员工参与 • 评估供货商 ESG 表现的数码 室气体排放 • 提升使用可回收、再利用和 • 多元与共融措施、政策 平台 • 可再生能源 生物基材料 及培训 • 可持续营销 • 电动汽车停车位 • 提高用水效能 • 健康和保健建筑认证 • 租赁包括可持续发展条款 • 适应气候变化带来的实 • 减少运往堆填区的废物 • 建筑及营运安全措施 • 增加可持续金融比例 体风险 • 与年青人合作开展小区 • 对潜在的资产收购
Slide 23: 应对气候变化：范围1及2温室气体排放
应对气候变化：范围 1 & 2 温室气体排放 范围 1 和 2 排放进展 （二氧化碳当量╱平方米）：2018-2030 进展 • 所有物业均有助于年度温室气体 （GHG） 减排计划 • 以 2018 年为基准，2021 年范 围 1 和 2 温室气体排放强度累 计减少了 28.9% • 温室气体减排的关键因素： 10.7% 来自能源效率和物业内可 再生能源，10.3%来自电网减碳、 7.6% 来自与供暖需求相关的温 室气体减排，以及 0.3% 来自范 围 1 温室气体减排 温室气体排放强度较 2018 年累计 2025 2030 以2018年为基准，竭力把范围 1 和 2的温室气 减少 40%
Slide 24: 应对气候变化：范围3温室气体排放
应对气候变化：范围 3 温室气体排放 进展 • 于2021年整理了首份 2020 年范围 3 温室气体排放全面清单 2020 年范围 3 温室气体排放划分 • 制定 2023-2025 范围 3 减排计划 我们的 2025 年范围 3 目标 2025 排放来源 2025 目标 目标 如何实现甚至超越目标 隐含碳 • 于 2022 年或以后发展的新 • 集中处理主要建筑物料 项目，竭力把隐含碳强度 • 以低碳建筑物料替代，加入提升 （ 公斤二氧化碳当量╱平 物料效益的设计手法（ 即减少物 方米 ）较在同等建筑物中 料数量 ） 一般采用的方法减少最少 10% 租户耗电量 • 内地物业租户耗电量的温
Slide 25: 应对气候变化：可再生能源
应对气候变化：可再生能源 昆明恒隆广场&济南恒隆广场已全面使用可再生能源供电 昆明恒隆广场 济南恒隆广场 • 继昆明恒隆广场之后， • 2021 年 12 月, 昆明恒隆 济南恒隆广场是恒隆在 广场成为恒隆首个使用 内地第二个100%采购可 100%可再生能源的物业 再生能源电力的项目 • 成为公司首个发展项目及 • 成为山东省和济南市首 云南省首个综合商业项目 个在业主和租户营运的 在业主和租户营运的年度 年度耗电量方面均实现 耗电量方面均实现净零碳 净零碳排放的商业物业。 排放 • 优先直接购买可再生电力（而不是简单地购买可再生能源证书） • 到2023年，进一步提升恒隆在内地物业组合的可
Slide 26: 应对气候变化：适应气候变化
应对气候变化：适应气候变化 进展 2022年技术分析: 2022 • 11个香港物业 • 对我们投资组合进行实体气候风险评估 • 5个内地物业 • 模拟了2030-2050年和2050-2070年不同气候情景下潜 在变化对关键气候危害的影响 2023年技术分析: • 4个内地物业 主要发现 2023 适应措施: • 为2个物业进行加 多个物业遭受严 几个物业受到 强气候适应工作 水灾 重降雨洪水侵袭 热浪 极度高温影响 2024年技术分析： • 3个内地物业 2024 适应措施: 香港所有物业及 大多数物业受暴 • 为4个物业进行加强气候适 台风 内地超过半数物 业均受到飓风影 暴雨 雨影响较
Slide 27: 资源管理
资源管理 类别 2021年主要成果 2022 年的主要举措 2025 年减排目标 能源 • 以 2018 年为基准，我们 2021 • 对多个物业进行设备重新校验 • 耗电强度较 2018 年累计减少 年的耗电强度（ 千瓦时 ╱平方 • 在沈阳市府恒隆广场康莱德酒店安 18%（ 千瓦时╱平方米 ） 米 ）下降 10.7% 装水源热泵 2021年 目标 达成 水资源 • 我们就 2018 年至 2020 年间 • 更换固定装置，提升绿化灌溉措施， • 耗水强度较 2018 年降低 10% 平均耗水量以及旗下内地和香 提高冷却塔的效率，增加水循环利 （ 立方米╱平方米╱年 ） 港物业的实务完成了详
Slide 28: 资源管理：耗电强度下降
资源管理 ：耗电强度下降 耗电强度下降轨迹（2018 年至 2021 年） 案例分析： 大连恒隆广场耗电强度显著下降 内部措施 2021 年，大连恒隆广场的耗电强度下降了 24%透过调整设备设定以改善日常营运措 施，关掉不必要的仪器 2025 目标 耗电强度较 2018 年累计减少 18%（千瓦时╱平方米） Hang Lung Properties Limited 28
Slide 29: 资源管理：绿色建筑认证
资源管理 ：绿色建筑认证 发展中项目 ~80% 建筑面积获得 杭州 绿色建筑认证 • 能源及环境设计先锋奖铂金奖： 杭州恒隆广场第1 、2座办公楼 获得40项绿色建筑认证或预认证 • 能源及环境设计先锋奖金奖：杭 • 34项能源及环境设计先锋奖铂金奖/金 州恒隆广场购物商场，第 3、4 和 奖认证 5 座及酒店 • 4项绿建环评既有建筑认证 • BREEAM 优秀：杭州恒隆广场 杭州恒隆广场 (筹备中) 无锡 • 1项绿建环评新建筑认证 • 能源及环境设计先锋奖金奖：无锡恒隆广场 第 1、2座及酒店 • 1项中国绿色建筑设计标识证书 昆明 • 能源及环境设计先锋奖金奖：昆明恒隆广场 服务式寓所
Slide 30: 资源管理：废物管理及循环经济
资源管理：废物管理及循环经济 • 与环保伙伴飞蚂蚁合作，在武汉恒 隆广场开展项目，收集顾客的旧衣 服，并将其捐赠给有需要的人。 2022年， 在内地其他九个物业推 出同类活动，收集了多达5,000公 斤衣物 • 5,000公斤的旧衣被兑换成53套校 服，代表恒隆捐赠云南省一所小学 • 香港办公室也支持 "Get Redressed 衣物關注月" • 支持foodpanda和世界自然基金会 （WWF）推行的香港首个可重用 餐具回收先导计划 Hang Lung Properties Limited 30
Slide 31: 福祉：员工福祉
福祉：员工福祉 参与 多元与共融 • 超过90%员工承诺遵守《恒隆可持 • 香港和上海的恒隆"她领航"计划，与 续发展约章》 香港青年领袖学院及妇女联合会合作 • 2022 年进行第二次全面 "员工敬 培育青年女性人才 业度调查"，整体参与率达 98.6% • 与香港的 CareER 合作，为残疾人 • 于"员工感谢日"表彰及感谢我们优 士或有特殊需要的人士进行包容性 秀的同事 人才招聘 • 用于团队建设活动的身心健康經費 2025 于2021 年使用率为97%及打气日 目标 • 香港恒隆一心义工队带领一队来自香 2025 维持 1:1 的 目标 （各部门的场外/户外活动） 员工敬业度评级实现
Slide 32: 福祉：健康认证
福祉：健康认证 约 64% 的总建筑楼面面积（3,700 万平方呎）获得WELL 和 WELL 健康与安全评级认证或申请 认证 预认证 • WELL铂金级认证 ：上海恒隆广场 • WELL金级认证 ：香港电气道 • WELL健康─安全评价准则 ：所有内地商 228 号重建项目 场及办公楼、香港渣打银行大厦 评估中 • WELL铂金级认证 ：杭州恒隆广场 • 所有现有内地物业取得本地或国际健康及福祉认证 2025 目标: • 于香港和内地最少一个新发展项目取得 WELL 金级 认证或同等认证 Hang Lung Properties Limited 32
Slide 33: 福祉：健康认证案例分析
福祉：健康认证 案例分析： 上海恒隆广场获得能源及环境设计先锋奖和WELL 两项 白金认证 上海恒隆广场成为内地首个运营阶段的能源及环境设计先锋奖V4.0 运营和维护（既有建筑）和WELL V2核心铂金级认证物业 可持续发展的主要特点： • 于美国"能源之星”（Energy Star）取得95分（满分为100分） • 可持续消耗品使用率为 66.9% • 日常消耗品的废物转化率为91.9% • 增强室内空气质量监测和 HEPA 级空气过滤系统 • 洁净饮用水直接来自达到WELL饮用水标准的净水系统，减少购 买瓶装水产生的塑料垃圾 Hang Lung Properties Limited 33
Slide 34: 福祉：应对2019冠状病毒病疫情
福祉：应对 2019 冠状病毒病疫情 员工 客户 • 从 2020 年初开始采用弹性上班安排以及汇 • 在 2019 冠状病毒造成的业务限制期间提供经济和非经济支持 报和自我隔离方案 • 对我们的物业进行更频繁的清洁和消毒 • 提供额外两天的有薪疫苗接种假期和电子购 • 加强通风系统的消毒，增加新鲜空气流通 物礼券，以鼓励香港员工接种疫苗 • 为我们的员工提供防护设备 • 香港商场放置消毒机械人，以确保卫生及良好空气质素 Hang Lung Properties Limited 34
Slide 35: 福祉：应对2019冠状病毒病疫情（续）
福祉：应对 2019 冠状病毒病疫情 （续） 恒隆抗疫基金2.0 香港 内地 • 2022年2月, 我们透过 "恒隆抗疫基金2.0"再拨款港币1,000万元，针对性地为急切的 • 宣布再拨款人民币300万元予 抗疫项目及最受影响的社群提供支持。 支持详情包括： "恒隆抗疫基金2.0"，定向支持内 地的抗疫工作 捐款港币600万元 拨款和捐赠大量重 支持兴建 "流动方 要的抗疫物资支援 舱医院" 独居长者和患者 资助贫困的年轻患者 捐赠10,000个 "抗 及儿童，并提供适切 疫爱心包"支持方 的健康发展支持 舱医院及小区的运 作 位于沈阳皇城恒隆广场旁的核酸安全采样工作站 Hang Lung
Slide 36: 福祉：社区投资
福祉：社区投资 《恒隆 X 女青 "智爱无垠" 恒隆数学奖 认知友善计划 》 恒隆一心义工队 • 恒隆数学奖于 2004 年设立，每两 • 自2021年起实施为期三年的计划，为 • 超过 1,500 名活跃的义工 年一届，旨在让香港中学生在数学 认知障碍症患者及其照顾者提供支持， • 2021年在香港及内地举办138次义 和科学方面发挥创意潜能 培训前线同事和义工成为"认知友善 工活动，合共贡献超过14,500小时 好友"，并建立一个更包容和认知友 服务时数及惠泽逾14,800人 • 共吸引来自200所学校逾 2,400 名 善的小区 学生参加。恒隆地产为每届赛事拨 • 恒隆全国性周年义工日暨
Slide 37: 社区投资
社区投资 董事长陈启宗先生获美国国际谅解商务委员会(Business Council for International Understanding)颁发2018年艾 董事长陈启宗先生获香港特别行政区政府颁授 森豪威尔全球领袖奖 最高荣誉的大紫荆勋章 • 董事长陈启宗先生纵横政商界， • 董事长陈启宗先生多年来热心参与社会服务，尤 躬身力行，毕生致力乐善助人， 其在发展和支持香港的对外关系，以及推动本港 推动教育，并牵线搭桥促进全 的专上教育发展及人才培育方面，成就卓著 球稳定 ，成就非凡 • 董事长陈启宗先生亦在促进文化交流及文物保育 • 美国前总统乔治布殊和美国前 方面，不遗余力，建树良多
Slide 38: 社区投资
社区投资 复建北京建福宫花园及中正殿院群 北京清华大学恒隆房地产研究中心 • 复建工程由中国文物保护基金会资助。基金会是一家 • 恒隆房地产研究中心在房地产及相关的住房政策与 由董事长陈启宗先生创立的非牟利组织，目的是保护 住房保障、土地管理、城市发展等领域，建设具国 和修复中国有历史价值的文化古迹 际水准的教学研究团队，打造学术研究、人才培养 和知识传播相结合的学科发展平台，为政府管理、 行业进步和企业发展提供研究服务 中正殿院群的复建工程于 2012年11月竣工 于2010年4月举行成立仪式 建福宫花园的复建工程于 2005年11月竣工 Hang Lung Properties Limit
Slide 39: 陈氏家族的慈善捐赠
陈氏家族的慈善捐赠 哈佛陈曾熙公共卫生学院 南加州大学 • 由董事长陈启宗先生与恒隆集团的非执行董事陈乐 • 董事长陈启宗先生及夫人向南加 宗先生成立的晨兴基金会 (The Morningside 州大学捐赠2,000万美元，以支 Foundation)，向美国哈佛大学捐赠3.5亿美元，支 持该大学辖下职能科学与职能治 持该大学的公共卫生学院，该笔捐款是不限用途的 疗学部的发展。这是职业治疗领 域内有史以来的首笔冠名捐赠, • 当时，这是哈佛大学有史以来获得金额最高的单笔 同时也是金额最高的单笔捐赠 捐赠 2014年9月捐赠仪式 • 为标志此捐赠善举，并纪念已故的恒隆集团创办人 • 为标志此项
Slide 40: 可持续交易：可持续金融
可持续交易：可持续金融 ➢ 截至 2022 年 12 月 31 日，合共取得可持 绿色金融框架更新 续金融总额达 港币311亿元 • 于 2022 年 12 月制定了恒隆集团可持 续金融框架（下称 "框架"），以取代 ➢ 占公司债项和可用信贷额度总额的 恒隆地产的 2019 年绿色金融框架 46%（恒隆地产截至 2022年12月31日 ） • 框架于2023年1月发布 ➢ 2022年分布如下： • 此次框架更新覆盖集团更广，并扩大 • 绿色债券港币12亿元 了合格投资的范围，包括社会项目 • 绿色贷款信贷额度港币37亿元 • 可持续发展表现挂钩贷款港币85亿 元 2025 可持续金融占公司债项
Slide 41: 可持续交易：与供应商合作
可持续交易：与供应商合作 与供应商合作 2021年和2022年的主要成果 • 在营运方面制定可持续采购策略，同时加强营运手册及流程中的环境、社会及管治条款 • 在发展中项目方面，我们厘定涉及16 项改善可持续发展的提议 • 测试用于评估供应商环境、社会及管治绩效的数码平台的选项和定义要素 • 把16项改进提议之中的部分套用至发展中项目中 2025 善用科技建立强大的数码平台，以评 评估所有市场营销活动的可持续发展 目标 估供货商的环境、社会及管治表现 影响 Hang Lung Properties Limited 41
Slide 42: 内地物业组合
内地物业组合 Hang Lung Properties Limited 42
Slide 43: 内地高端商场
内地高端商场 采用100% 可再生能源 高端 商场 上海港汇恒隆广场 上海恒隆广场 沈阳市府恒隆广场 无锡恒隆广场 大连恒隆广场 昆明恒隆广场 武汉恒隆广场 上海市浦西 上海市浦西 沈阳市沈河区 无锡市梁溪区 大连市西岗区 昆明市盘龙区 武汉市硚口区 落成年份 1999年至2006年 2001年至2006年 2012年起 2013年起 2015 2019年起 2020年起 2022年租金收入 按用途 (人民币百万元) 商场 1,146 1,595 97 398 229 285 232 办公楼 - 639 130 119 - 126 96 酒店 - - 73 - - - - 人民币按年变幅 总额
Slide 44: 内地次高端商场
内地次高端商场 采用100% 可再生能源 次高端商场 沈阳皇城恒隆广场 济南恒隆广场 天津恒隆广场 沈阳市沈河区 济南市历下区 天津市和平区 落成年份 2010 2011 2014 2022年租金收入 按用途 (人民币百万元) 商场 161 304 160 人民币按年变幅 总额 10% 持平 5% 租出率 (于2022年12月31日) 按用途 商场 81% 90% 80% Hang Lung Properties Limited 44
Slide 45: 上海高端商场
上海高端商场 • 2022年上半年: 商场受疫情防控措施影响于4月和5月停业 • 2022年下半年: 商场精心策划市场营销活动，如11月举行的"Home to Luxury"盛装派对，以带动消费情绪 ➢ "Home to Luxury" 时尚品牌，包括： 上海恒隆广场 24% (按年变幅) 租户销售额 1-12/2022 ➢ 国际知名奢华时尚品牌，包括： 上海港汇恒隆广场 19%（按年变幅） 租户销售额 1-12/2022 Hang Lung Properties Limited 45
Slide 46: 上海以外的新高端商场
上海以外的新高端商场 武汉恒隆广场 • 2022年下半年：商场在10月至11月因疫情严峻而部份停业 租户销售额 1-12/2022 2022年开业的主要品牌 158% (按年变幅) 商场于2021年 ➢ 国际高端品牌, 包括: 3月开业 Hang Lung Properties Limited 46
Slide 47: 上海以外的高端商场
上海以外的高端商场 大连恒隆广场 • 成功在年内转型为高端定位商场 租户销售额 1-12/2022 即将开业的主要品牌 67% (按年变幅) ➢ 2022年开业的主要品牌： ➢ 国际高端品牌，包括： Hang Lung Properties Limited 47
Slide 48: 上海以外的高端商场
上海以外的高端商场 ➢ 在无锡市的高端零售市场独占鳌头 无锡恒隆广场 ➢ 2022年开业的主要品牌： 1% (按年变幅) 租户销售额 1-12/2022 ➢ 2022年开业的主要品牌： 昆明恒隆广场 4% (按年变幅) 租户销售额 1-12/2022 ➢ 2022年开业的主要品牌： 沈阳市府恒隆广场 18% (按年变幅) Hang Lung Properties Limited 48 租户销售额 1-12/2022
Slide 49: 上海以外的次高端商场
上海以外的次高端商场 ➢ 首阶段全面资产优化计划完成後，商场提升定 济南恒隆广场 位，引入了多家高端品牌 ➢ 2022年开业的主要品牌: 20% (按年变幅) 租户销售额 1-12/2022 ➢ 2022年开业的主要品牌: 沈阳皇城恒隆广场 24% (按年变幅) 租户销售额 1-12/2022 天津恒隆广场 ➢ 2022年开业的主要品牌: 29% (按年变幅) Hang Lung Properties Limited 49 租户销售额 1-12/2022
Slide 50: 内地办公楼组合
内地办公楼组合 上海恒隆广场 沈阳市府恒隆广场 办公楼租出率 (于2022年12月31日) 96% (较21年底 1%) 91% (较21年底 1% ) ➢ LVMH ➢ 中国银行 ➢ 光大证券 ➢ 滙丰银行 跨国企业及国内顶尖企业 ➢ 戴德梁行 ➢ 福特汽车 ➢ 毕马威会计师行 ➢ 西门子公司 其他特点 - 沈阳康莱德酒店 注：21年底指于2021年12月31日 Hang Lung Properties Limited 50
Slide 51: 内地办公楼组合
内地办公楼组合 无锡恒隆广场 昆明恒隆广场 武汉恒隆广场 采用100% 可再生能源 办公楼租出率 (于2022年12月31日) 85% (较21年底 3%) 88% (较21年底 17%) 73% (较21年底 16%) ➢ 友邦保险 ➢ 阿里巴巴集团 ➢ 中信保诚 ➢ 瑞银集团 ➢ 中国太平 ➢ 大福 跨国企业及国内顶尖企业 ➢ 三菱电机 ➢ 中金公司 ➢ 雀巢 ➢ 泰康人寿 ➢ 安永会计师事务所 ➢ 道达尔能源 其他特点 HANGOUT 模块化精装修办公室 （首家自营的多功能办公空间品牌） （以环保物料装修供企业随租即用的办公空间, 以满足准租户需求） 注：21年底指于2021年12
Slide 52: 内地寓所组合
内地寓所组合 武汉"恒隆府" 无锡"恒隆府" 昆明君悦居 沈阳 "恒隆府" 预计落成 预计落成 预计落成 预计落成 2023年下半年起 2024年起 2024年起 2027年起 ❑ 项目包括三座寓所大楼， ❑ 由两座高楼寓所大楼组成， ❑ 位于昆明君悦酒店之上 ❑ 为沈阳市府恒隆广场物 合共提供多于490个单位 合共提供约600个单位 ❑ 提供254间寓所，当中包括 业部分 ❑ 为预售第三座寓所大楼 ❑ 预计于2023年开始预售 三间顶层别墅 ❑ 项目的整体发展蓝图于 而筹划的市场推广活动 ❑ 预计于2023年上半年开始 2022年5月被批核 已于2022年7月展开，公 预售 开销售时间须视乎
Slide 53: 内地酒店组合
内地酒店组合 沈阳康莱德酒店 昆明君悦酒店 无锡希尔顿格芮精选酒店 杭州文华东方酒店 (于沈阳市府恒隆广场) (于昆明恒隆广场) (于无锡恒隆广场) (于杭州恒隆广场) ❑ 于 2019年开业 ❑ 预计于2023年开业 ❑ 预计于2024年开业 2025年开业 ❑ 预计于 * 此页面内载列的相片、图像、绘图或素描显示纯属对有关发展项目之效果模拟图，仅供参考。 Hang Lung Properties Limited 53
Slide 54: 内地发展中项目
内地发展中项目 武汉恒隆广场 昆明恒隆广场 无锡恒隆广场 杭州恒隆广场 沈阳市府恒隆广场 地区 硚口区京汉大道 盘龙区东风东路 梁溪区人民中路及健康路 下城区百井坊 沈河区青年大街 土地使用权签署日期 2013年9月 2011年11月 2006年12月/2009年5月 2018年5月 2006年8月 商场、办公楼、 商场、办公楼、酒店、 商场、办公楼、酒店、 商场、办公楼、 商场、办公楼、酒店、 用途 可供出售寓所 可供出售寓所 可供出售寓所 酒店 可供出售寓所 总投资成本 (人民币) 130亿元 120亿元 90亿元 160亿元 180亿元 土地成本 33亿元 35亿元 11亿元 107亿元
Slide 55: 香港物业组合
香港物业组合 Hang Lung Properties Limited 55
Slide 56: 香港租赁收入表现
香港租赁收入表现 香港租赁收入 (港币百万元) 香港租出率 (%) 维持在满意水平 租赁收入 2022年: (港币百万元) 港币3,279百万元 100% 98% 4,000 90% 住宅及服务式 住宅及服务式 80% 寓所:占比7% 73% 3,000 寓所:占比8% 60% 办公楼: 办公楼: 占比34% 40% 2,000 占比33% 20% 1,000 0% 零售: 零售: At At At At At At 占比59% 占比59% 6/30/2020 12/31/2020 6/30/2021 12/31/2021 6/30/2022 12/31/2022 0 2021 2022 零售
Slide 57: 香港投资物业
香港投资物业 中环物业组合 山顶广场 ▪ 由四座办公楼组成，汇聚多元 ▪ 荟萃高级食肆 ▪ 备受瞩目的旅游地标及城中宠物友善热 化租户 点 渣打银行大厦 都爹利街一号 ▪ 美食及娱乐据点 印刷行 乐成行 零售 办公楼 Hang Lung Properties Limited 57
Slide 58: 香港投资物业
香港投资物业 铜锣湾物业组合 康怡广场及康兰居 ▪ 云集国际知名时装丶美容及时尚生活品牌的购物热点 ▪ 位于鰂鱼涌的社区购物商场，拥有全港 最大型日式百货公司 Fashion Walk 恒隆中心 Hang Lung零售 58 Properties Limited 办公楼 住宅及服务式寓所
Slide 59: 香港投资物业
香港投资物业 旺角物业组合 淘大商场 ▪ 持续稳固其"型· 聚旺角"的定位 ▪ 九龙东一站式社区购物商场 家乐坊 雅兰中心 Hang Lung零售 59 Properties Limited 办公楼
Slide 60: 香港发展中投资物业
香港发展中投资物业 北角电气道228号*重建项目 ❑ 与母公司恒隆集团合作 ❑ 甲级办公楼，并利用办公楼平台作零售商铺用途 ❑ 总楼面面积: 9,754平方米 ❑ 预计于2023年完成 ❑ 绿色建筑认证: ✓ 能源及环境设计先锋奖(能源及环境设计先锋奖) 预 认证 - 铂金奖 ✓ WELL金级 (预认证) 摄于2023年1月 *门牌号码为临时号数，有待发展项目落成时确 Hang Lung Properties Limited 60
Slide 61: 香港核心地段的住宅项目
香港核心地段的住宅项目 待售 于2022年12月31日 待售住宅单位数目 备注 共预售126个住宅单位，有关 皓日 168个 收入预计于2023年销售交易后 (兴建中) 入账 一间位于蓝塘道的大宅完成 蓝塘道23-39号 10间 销售交易，销售收入已于2022 年入帐 寿山村道重建项目(兴建中) ▪ 总楼面面积： 4,403平方米 ▪ 预计于2024年完成 投资物业 • 御峯 • 滨景园 Hang Lung Properties Limited 61
Slide 62: 香港住宅项目：皓日
香港住宅项目 扫描以浏览 皓日 网站 九龙湾 ❑ 单位数目: 294 个住宅单位 ❑ 已预售单位数量: 126 个住宅单位 (截至2022年12月31日) ❑ 预计于2023年完成 ❑ 绿色建筑认证: 绿建环评1.2版新建筑暂定金级 摄于2023年1月 画家对有关发展项目之想像 Hang Lung Properties Limited 62
Slide 63: 香港住宅项目：蓝塘道23-39号
香港住宅项目 扫描以浏览网 蓝塘道23-39号 站 跑马地 ❑ 已建成待售单位数目：10间大宅 (截至2022年12月31日) ❑ 绿色建筑认证： 能源及环境设计先锋奖—住宅 金奖 ❑ 每间大宅实用面积425至427平方米 ❑ 项目资料 ✓ 楼高三层另设天台 ✓ 五套房设计 ✓ 私人电梯及车房 本广告╱宣传资料内载列的相片、图像、绘图或素描显示纯属画家对有关发展项目之想象。 Hang Lung Properties Limited 63
Slide 64: 香港住宅项目(投资物业)
香港住宅项目(投资物业) 御峯 ❑ 地点：半山区 ❑ 单位数目：54伙复式住宅 滨景园 ❑ 地点：南区 ❑ 单位数目：56个 Hang Lung Properties Limited 64
Slide 65: 附录
附录 Hang Lung Properties Limited 65
Slide 66: 恒隆地产 – 财务摘要
恒隆地产 – 财务摘要 1-12/2022 1-12/2021 物业 物业 物业 物业 总额 租赁 销售 总额 (港币百万元) 租赁 销售 收入 10,031 10,031 316 10,347 10,347 10,321 10,321 - 10,321 10,321 - 內地 6,752 - 6,752 6,939 - 6,939 - 香港 3,279 316 3,595 3,382 - 3,382 营业溢利／（亏损） 7,166 87 7,253 7,462 （91） 7,371 - 內地 4,554 （51） 4,503 4,693 （38） 4,655 - 香港 2,612 138 2
Slide 67: 恒隆地产 – 财务状况表
恒隆地产 – 财务状况表 31/12/2022 31/12/2021 港币百万元 港币百万元 投资物业总值 167,861 177,456 - 內地 107,934 117,649 - 香港 59,927 59,807 发展中投资物业 22,703 22,399 待售物业 11,668 10,790 现金及银行存款 5,229 8,515 • 截至2022年12月31日，现金及可用 信贷额度总额为港币449.46亿元， 借贷总额 45,524 45,695 当中包括港币397.17亿元的可用信 净债项结馀 40,295 37,180 贷额度 净债项股权比率 28.1% 24.4% • 共取得港
Slide 68: 恒隆地产投资物业组合
恒隆地产投资物业组合 落成物业 (万平方米) 落成总楼面面积 香港 64万平方米 按用途划分 之总楼面面积 按地域划分之 总楼面面积 539万平方米 内地 上海 上海港汇恒隆广场 346.4万平方米 16.5 (不包括停车场) 上海恒隆广场 27.3 零售 沈阳 沈阳皇城恒隆广场 18.1 办公楼 51% 香港 410万平方米 沈阳市府恒隆广场 49.6 33% 济南 济南恒隆广场 25.6 住宅及服务式寓所 无锡 无锡恒隆广场 36.7 16% 内地 天津 天津恒隆广场 26.3 大连 大连恒隆广场 37.4 办公楼 内地 88% 昆明 昆明恒隆广场 52.0 商场 34% 84% 56.9
Slide 69: 恒隆集团 – 财务摘要
恒隆集团 – 财务摘要 1-12/2022 1-12/2021 物业 物业 总额 物业 物业 租赁 销售 总额 (港币百万元) 租赁 销售 收入 10,625 10,625 316 10,941 10,941 10,919 10,919 - 10,919 10,919 - 內地 7,218 - 7,218 7,402 - 7,402 - 香港 3,407 316 3,723 3,517 - 3,517 营业溢利／（亏损） 7,596 87 7,683 7,898 （91） 7,807 - 內地 4,886 （51） 4,835 5,020 （38） 4,982 - 香港 2,710 138 2
Slide 70: 恒隆集团 – 财务状况表
恒隆集团 – 财务状况表 31/12/2022 31/12/2021 港币百万元 港币百万元 投资物业总值 176,381 186,582 - 內地 114,648 124,962 - 香港 61,733 61,620 发展中投资物业 22,703 22,399 待售物业 11,689 10,811 现金及银行存款 5,785 9,140 • 截至2022年12月31日，现金及可 借贷总额 45,953 45,883 用信贷额度总额为港币489.17亿 净债项结馀 元，当中包括港币431.32亿元的 40,168 36,743 可用信贷额度 净债项股权比率 25.9% 22.3% 资产总值 2
Slide 71: 恒隆集团 投资物业组合
恒隆集团 投资物业组合 注：不包括由恒隆地产持有的物业 永康街9号 联昌中心 大兴花园 港汇恒隆广场 香港长沙湾 香港屯门 香港屯门 上海浦西 • 办公楼 • 办公楼 • 零售部份 • 办公楼一座和服务式寓所 电气道228号#重建项目 东荟城 香港北角 香港东涌 (与恒隆地产共同发展) (恒隆集团持有26.67%*) 甲级办公楼／办公楼平台作零售商铺用途 结合零售丶办公楼及酒店的综合发展项目 #门牌号码为临时号数，有待发展项目落成时确认 *于2022年3月31日，恒隆集团于这合营企业之权益由 20%增加至 26.67%, 代价购入额外6.67%权益为港币8.79亿元 Hang Lung Pro
Slide 72: 上海港汇恒隆广场
上海港汇恒隆广场 上海市浦西区徐家汇地铁站上盖 2022年度租赁收入 租出率 主要租户 (于2022年12月31日) 办公楼一座 人民币2.51亿元 97% 按年2% 服务式寓所 人民币1.49亿元 90% 按年9% 商场 (由恒隆地產持有) 人民币11.46亿元 99% 按年1% Hang Lung Properties Limited 72
Slide 73: 谢谢 免责声明
谢谢 免责声明 1. All information and data are provided for information purposes only. All opinions included herein are based on information available as of the date hereof and are subject to change without notice. There is no guarantee, representation or warranty provided for accuracy, timeliness or compl