Banco Santander, S.a. · BME:SAN
Banco Santander — 9M 2022 Earnings Presentation
72 slides from Banco Santander's earnings presentation, Oct 26, 2022
Slide 1: Presentación de resultados: Información complementaria 9M'22
26 Octubre 2022 Presentación de resultados: Información complementaria — 9M’22
Slide 2: Información importante
Información importante Indicadores financieros no-NIIF y medidas alternativas de rendimiento Además de la información financiera preparada conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y derivada de nuestros estados financieros, esta presentación incluye ciertas medidas alte
Slide 3: Información importante
Información importante Las manifestaciones sobre previsiones y estimaciones están basadas en expectativas presentes y estimaciones futuras sobre las operaciones y negocios de Santander y terceras partes y se refieren a materias de diverso grado de incertidumbre, incluyendo estándares en evolución qu
Slide 4: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 4
Slide 5: Balance bien financiado, diversificado y con elevada liquidez
Tenemos un balance bien financiado, diversificado, prudente y con elevada liquidez (alto peso de los depósitos) que se refleja en unas sólidas ratios de liquidez Balance de liquidez MM €, Sep-22 Ratio de cobertura Coef. de financiación 1.437 1.437 de liquidez (LCR) estable neta (NSFR) 1 sep-22 jun-2
Slide 6: Oportunidad para reconstruir las carteras ALCO
Oportunidad para reconstruir las carteras ALCO desde su baja exposición actual, sobre todo en euros Cartera ALCO %, Sep-22 Otros Sudamérica, SCF, 7% 8% España, 10% Chile, 11% Reino Unido, 5% Tamaño cartera De la cual, países de la zona euro €104MM Brasil, 13% 20% Polonia, 11% (HTC&S €61MM) Portugal,
Slide 7: Modelo de liquidez y financiación conservador y descentralizado
Modelo de liquidez y financiación conservador y descentralizado €35MM1 emitidos en mercados públicos en 9M’22 Perfil de vencimientos altamente gestionable MM €, Sep-22. Tipo de cambio medio MM €, Sep-22 21,5 7,7 16,2 Cédulas 1,0 3,5 4,3 7,0 2,8 18,7 0,7 12,6 14,6 1,3 9,0 1,4 9,6 7,6 6,4 1,8 Senior 3
Slide 8: Emisiones realizadas en 9M'22 respecto al plan de financiación
Emisiones realizadas en 9M’22 respecto al plan de financiación del año Ejecución del plan de financiación de 2022 MM €, Sep-22 Híbridos SNP + Senior Cédulas hipotecarias TOTAL Plan Emitidos Plan Emitidos Plan Emitidos Plan Emitidos 2 Banco Santander, S.A. 3 - 3,5 1,8 1 9 - 10 17,2 - 3,4 12 - 13,5 22
Slide 9: Niveles de capital exceden los mínimos regulatorios
Los niveles de capital de Santander, tanto phased-in como fully loaded, exceden ampliamente los mínimos regulatorios exigidos Requerimientos SREP capital requirements de capital SREP and yMDA* MDA* Mar-22 Assumed Requerimientos capital requirements regulatorios (fully-loaded)** (fully-loaded)** Sep-
Slide 10: TLAC/MREL del Grupo de Resolución
TLAC/MREL del Grupo de Resolución encabezado por Banco Santander, S.A. TLAC Sep-22(e) MREL Sep-22(e) % % y € MM 39.0% Requerimiento 6.5% Requerimiento 145.9 CBR 3.5% CBR Senior 26.0% 22.1 Exceso Exceso 4.5% 29.1 SNP 2.7 Sub debt 3.5% 10.9 T2 15.8% Req. 8.2 AT1 32.5% 2.6% 29.0% Req. 8.7% 21.5% 18.0%
Slide 11: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 11
Slide 12: Rentabilidad del crédito (%)
Rentabilidad del crédito (%) 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 Europa 2,06 2,02 1,98 1,99 2,08 2,23 2,44 España 1,84 1,78 1,68 1,69 1,73 1,78 1,98 Reino Unido 2,27 2,25 2,27 2,23 2,23 2,30 2,43 Portugal 1,52 1,47 1,44 1,41 1,42 1,45 1,64 Polonia 2,90 2,91 2,93 3,31 4,64 6,21 7,28 Norteaméric
Slide 13: Coste de los depósitos (%)
Coste de los depósitos (%) 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 Europa 0,11 0,08 0,07 0,07 0,08 0,14 0,25 España 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,09 Reino Unido 0,21 0,14 0,11 0,10 0,12 0,21 0,35 Portugal 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,06 Polonia 0,06 0,04 0,02 0,04 0,16 0,49 1,00 Norteamérica
Slide 14: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 14
Slide 15: Cobertura por fases
Cobertura por fases Exposición ¹ Cobertura Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Fase 1 885 904 912 929 967 998 1.030 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Fase 2 70 70 67 71 68 66 70 8,1% 8,2% 8,6% 7,7% 8,0% 8,5% 7,7% Fase 3 32 33 33 33 36 34
Slide 16: Ratio de morosidad (%)
Ratio de morosidad (%) Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Europa 3,26 3,30 3,15 3,12 3,01 2,63 2,58 España 4,98 5,16 4,86 4,72 4,47 3,83 3,69 Reino Unido 1,35 1,30 1,27 1,43 1,42 1,17 1,16 Portugal 3,84 3,71 3,44 3,44 3,42 3,33 3,03 Polonia 4,82 4,58 4,34 3,61 3,50 3,45 3,63 Norteaméri
Slide 17: Ratio de cobertura total (%)
Ratio de cobertura total (%) Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Europa 50,0 48,4 51,1 49,4 49,1 50,2 49,7 España 48,0 45,7 49,6 51,4 50,4 49,4 49,3 Reino Unido 40,5 37,4 36,6 25,8 26,1 32,9 32,4 Portugal 69,2 73,0 75,5 71,7 72,8 74,3 76,3 Polonia 70,3 72,4 74,6 73,9 78,5 76,0 74,8 Nort
Slide 18: Activos deteriorados y fondos de cobertura
Activos deteriorados y Fondos de cobertura. Evolución por áreas operativas. Septiembre 2022 Activos deteriorados Fondos de cobertura Digital Consumer Digital Consumer Bank, 7,7% Bank, 10,3% Otros Sudamérica, 0,5% Argentina, 0,4% Otros Sudamérica, 0,9% España, 22,4% Chile, 6,2% Argentina, 1,0% España
Slide 19: Coste del riesgo (%)
Coste del riesgo (%) Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Europa 0,51 0,49 0,48 0,39 0,37 0,37 0,36 España 0,79 0,91 0,97 0,92 0,88 0,79 0,71 Reino Unido 0,21 0,09 0,01 (0,09) (0,08) (0,02) 0,02 Portugal 0,38 0,41 0,35 0,09 0,03 (0,05) (0,12) Polonia 1,02 0,88 0,82 0,67 0,65 0,95 1,07 No
Slide 20: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 20
Slide 21: Grupo Santander (millones de euros)
Grupo Santander (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 7.956 8.240 8.458 8.716 8.855 9.554 10.051 +5,2% 24.654 28.460 +15,4% Comisiones netas 2.548 2.621 2.641 2.692 2.812 3.040 3.015 -0,8% 7.810 8.867 +13,5%
Slide 22: Grupo Santander (millones de euros constantes)
Grupo Santander (millones de euros constantes) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 8.576 8.791 8.929 9.223 9.087 9.429 9.943 +5,4% 26.296 28.460 +8,2% Comisiones netas 2.730 2.779 2.754 2.829 2.880 2.998 2.989 -0,3% 8.263 8.86
Slide 23: Europa (millones de euros)
Europa (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 2.551 2.656 2.650 2.717 2.839 2.981 3.179 +6,6% 7.857 8.998 +14,5% Comisiones netas 1.072 1.086 1.080 1.107 1.154 1.162 1.125 -3,1% 3.237 3.441 +6,3% Resultado por
Slide 24: Europa (millones de euros constantes)
Europa (millones de euros constantes) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 2.579 2.673 2.661 2.717 2.822 2.980 3.196 +7,3% 7.913 8.998 +13,7% Comisiones netas 1.076 1.088 1.080 1.107 1.153 1.161 1.127 -3,0% 3.244 3.441 +6,1% Re
Slide 25: España (millones de euros)
España (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 1.074 1.065 998 1.028 998 1.017 1.119 +10,0% 3.137 3.134 -0,1% Comisiones netas 684 693 679 732 745 730 697 -4,6% 2.057 2.172 +5,6% Resultado por operaciones finan
Slide 26: Reino Unido (millones de euros)
Reino Unido (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 989 1.088 1.156 1.151 1.192 1.227 1.277 +4,1% 3.232 3.695 +14,3% Comisiones netas 120 117 114 82 92 110 93 -15,3% 352 295 -16,1% Resultado por operaciones fin
Slide 27: Reino Unido (millones de euros constantes)
Reino Unido (millones de euros constantes) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 1.020 1.108 1.168 1.153 1.177 1.228 1.290 +5,0% 3.296 3.695 +12,1% Comisiones netas 124 119 115 82 91 110 94 -14,3% 358 295 -17,7% Resultado por op
Slide 28: Reino Unido (millones de libras)
Reino Unido (millones de libras) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 864 938 989 976 997 1.040 1.092 +5,0% 2.791 3.129 +12,1% Comisiones netas 105 101 97 69 77 93 80 -14,3% 304 250 -17,7% Resultado por operaciones financieras
Slide 29: Portugal (millones de euros)
Portugal (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 185 184 178 174 170 171 175 +2,7% 548 516 -5,8% Comisiones netas 99 110 115 116 122 123 121 -1,2% 325 366 +12,7% Resultado por operaciones financieras y otros 13
Slide 30: Polonia (millones de euros)
Polonia (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 233 242 244 302 407 486 530 +9,0% 719 1.424 +98,2% Comisiones netas 127 126 133 132 138 130 135 +3,9% 386 403 +4,5% Resultado por operaciones financieras y otros
Slide 31: Polonia (millones de euros constantes)
Polonia (millones de euros constantes) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 226 235 238 297 403 484 537 +11,0% 700 1.424 +103,6% Comisiones netas 123 123 130 131 136 129 137 +6,0% 376 403 +7,3% Resultado por operaciones financi
Slide 32: Polonia (millones de zlotys)
Polonia (millones de zlotys) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 1.057 1.098 1.112 1.389 1.881 2.261 2.510 +11,0% 3.267 6.652 +103,6% Comisiones netas 576 573 606 610 637 605 641 +6,0% 1.754 1.883 +7,3% Resultado por operacion
Slide 33: Otros Europa (millones de euros)
Otros Europa (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 71 76 75 61 72 80 77 -3,1% 221 229 +3,5% Comisiones netas 41 38 39 44 56 69 79 +14,7% 118 205 +73,3% Resultado por operaciones financieras y otros 6 (3) (1)
Slide 34: Otros Europa (millones de euros constantes)
Otros Europa (millones de euros constantes) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 74 80 78 64 74 80 75 -6,3% 233 229 -1,7% Comisiones netas 46 42 42 47 58 69 78 +12,0% 129 205 +58,9% Resultado por operaciones financieras y otros
Slide 35: Norteamérica (millones de euros)
Norteamérica (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 1.971 1.977 2.037 2.086 2.131 2.352 2.619 +11,4% 5.986 7.102 +18,7% Comisiones netas 451 410 386 397 443 494 513 +3,8% 1.247 1.450 +16,3% Resultado por opera
Slide 36: Norteamérica (millones de euros constantes)
Norteamérica (millones de euros constantes) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 2.240 2.236 2.252 2.263 2.262 2.352 2.489 +5,8% 6.728 7.102 +5,6% Comisiones netas 512 461 424 430 471 493 486 -1,4% 1.397 1.450 +3,8% Resultado p
Slide 37: Estados Unidos (millones de euros)
Estados Unidos (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 1.310 1.300 1.332 1.356 1.378 1.499 1.669 +11,3% 3.942 4.546 +15,3% Comisiones netas 241 191 174 176 197 198 194 -2,0% 606 588 -3,0% Resultado por operacio
Slide 38: Estados Unidos (millones de euros constantes)
Estados Unidos (millones de euros constantes) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 1.487 1.476 1.478 1.458 1.456 1.504 1.586 +5,4% 4.441 4.546 +2,4% Comisiones netas 273 217 192 188 208 198 182 -7,9% 683 588 -13,9% Resultado po
Slide 39: Estados Unidos (millones de dólares)
Estados Unidos (millones de dólares) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 1.578 1.567 1.569 1.548 1.546 1.597 1.684 +5,4% 4.715 4.826 +2,4% Comisiones netas 290 231 204 200 221 210 193 -7,9% 725 624 -13,9% Resultado por operaci
Slide 40: México (millones de euros)
México (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 661 678 705 730 753 853 950 +11,4% 2.043 2.556 +25,1% Comisiones netas 204 210 203 211 245 283 303 +6,8% 617 831 +34,7% Resultado por operaciones financieras y otr
Slide 41: México (millones de euros constantes)
México (millones de euros constantes) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 753 760 773 805 805 848 903 +6,4% 2.287 2.556 +11,8% Comisiones netas 232 236 222 232 262 282 287 +1,8% 691 831 +20,3% Resultado por operaciones financi
Slide 42: México (millones de pesos mexicanos)
México (millones de pesos mexicanos) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 16.201 16.346 16.630 17.312 17.319 18.241 19.417 +6,4% 49.176 54.978 +11,8% Comisiones netas 4.995 5.077 4.781 4.998 5.641 6.061 6.170 +1,8% 14.853 17.87
Slide 43: Otros Norteamérica (millones de euros)
Otros Norteamérica (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 0 0 0 0 0 (0) (0) -25,8% 0 0 -97,2% Comisiones netas 7 8 9 10 1 13 17 +27,9% 24 31 +29,8% Resultado por operaciones financieras y otros (5) (2) 1 (4) 1
Slide 44: Otros Norteamérica (millones de euros constantes)
Otros Norteamérica (millones de euros constantes) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 0 0 0 0 0 (0) (0) -25,8% 0 0 -97,2% Comisiones netas 7 8 9 10 1 13 17 +27,9% 24 31 +29,8% Resultado por operaciones financieras y otros (5)
Slide 45: Sudamérica (millones de euros)
Sudamérica (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 2.570 2.756 2.916 3.065 3.037 3.390 3.411 +0,6% 8.242 9.838 +19,4% Comisiones netas 842 928 956 995 1.013 1.162 1.174 +1,0% 2.726 3.350 +22,9% Resultado por op
Slide 46: Sudamérica (millones de euros constantes)
Sudamérica (millones de euros constantes) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 2.888 3.029 3.157 3.395 3.158 3.266 3.413 +4,5% 9.074 9.838 +8,4% Comisiones netas 958 1.032 1.030 1.099 1.053 1.123 1.174 +4,5% 3.021 3.350 +10,9%
Slide 47: Brasil (millones de euros)
Brasil (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 1.778 1.917 2.081 2.091 2.143 2.279 2.251 -1,2% 5.776 6.672 +15,5% Comisiones netas 632 698 696 701 743 857 812 -5,3% 2.027 2.412 +19,0% Resultado por operaciones
Slide 48: Brasil (millones de euros constantes)
Brasil (millones de euros constantes) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 2.156 2.245 2.359 2.454 2.303 2.190 2.180 -0,4% 6.761 6.672 -1,3% Comisiones netas 766 818 788 823 798 827 786 -5,0% 2.372 2.412 +1,7% Resultado por ope
Slide 49: Brasil (millones de reales brasileños)
Brasil (millones de reales brasileños) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 11.731 12.215 12.834 13.348 12.527 11.912 11.859 -0,4% 36.780 36.297 -1,3% Comisiones netas 4.169 4.450 4.285 4.476 4.342 4.501 4.275 -5,0% 12.905 13.1
Slide 50: Chile (millones de euros)
Chile (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 497 511 467 508 483 554 402 -27,5% 1.475 1.440 -2,4% Comisiones netas 95 96 104 100 112 110 120 +9,1% 294 341 +15,9% Resultado por operaciones financieras y otros 2
Slide 51: Chile (millones de euros constantes)
Chile (millones de euros constantes) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 475 484 467 524 480 547 413 -24,6% 1.426 1.440 +0,9% Comisiones netas 91 91 103 103 111 108 122 +12,7% 285 341 +19,9% Resultado por operaciones financier
Slide 52: Chile (millones de pesos chilenos)
Chile (millones de pesos chilenos) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 433.496 441.440 425.810 477.726 437.644 498.964 376.457 -24,6% 1.300.747 1.313.065 +0,9% Comisiones netas 82.698 82.631 94.239 94.052 101.410 98.614 111.09
Slide 53: Argentina (millones de euros)
Argentina (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 203 234 267 361 300 432 616 +42,5% 704 1.347 +91,4% Comisiones netas 74 87 110 149 121 143 182 +26,9% 272 445 +63,8% Resultado por operaciones financieras y otr
Slide 54: Argentina (millones de euros constantes)
Argentina (millones de euros constantes) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 152 192 214 299 256 407 685 +68,5% 558 1.347 +141,6% Comisiones netas 55 72 89 123 103 136 207 +52,1% 215 445 +106,8% Resultado por operaciones finan
Slide 55: Argentina (millones de pesos argentinos)
Argentina (millones de pesos argentinos) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 21.907 27.724 30.984 43.242 36.978 58.765 99.007 +68,5% 80.614 194.750 +141,6% Comisiones netas 7.977 10.342 12.802 17.770 14.875 19.625 29.856 +52,1
Slide 56: Otros Sudamérica (millones de euros)
Otros Sudamérica (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 92 93 102 105 111 125 142 +13,7% 287 378 +31,6% Comisiones netas 41 46 45 46 38 52 62 +18,0% 133 152 +14,4% Resultado por operaciones financieras y otros
Slide 57: Otros Sudamérica (millones de euros constantes)
Otros Sudamérica (millones de euros constantes) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 105 108 116 118 120 123 136 +10,7% 328 378 +15,1% Comisiones netas 46 52 51 51 41 52 60 +15,9% 148 152 +2,4% Resultado por operaciones financi
Slide 58: Digital Consumer Bank (millones de euros)
Digital Consumer Bank (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 996 1.015 1.017 1.014 1.020 1.012 1.000 -1,2% 3.027 3.032 +0,1% Comisiones netas 188 206 222 204 206 219 204 -6,7% 616 629 +2,0% Resultado por opera
Slide 59: Digital Consumer Bank (millones de euros constantes)
Digital Consumer Bank (millones de euros constantes) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 1.002 1.016 1.022 1.013 1.017 1.012 1.002 -1,0% 3.040 3.032 -0,3% Comisiones netas 188 206 222 204 206 219 204 -6,6% 616 629 +2,0% Result
Slide 60: Centro Corporativo (millones de euros)
Centro Corporativo (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses (133) (164) (162) (165) (172) (181) (157) -13,0% (459) (510) +11,2% Comisiones netas (5) (8) (2) (12) (3) 2 (2) — (15) (3) -82,2% Resultado por operaci
Slide 61: Banca Comercial (millones de euros)
Banca Comercial (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 7.286 7.573 7.770 7.966 8.094 8.620 9.053 +5,0% 22.629 25.767 +13,9% Comisiones netas 1.721 1.768 1.754 1.801 1.816 1.975 1.967 -0,4% 5.244 5.759 +9,8% Re
Slide 62: Banca Comercial (millones de euros constantes)
Banca Comercial (millones de euros constantes) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 7.866 8.083 8.208 8.441 8.308 8.509 8.950 +5,2% 24.156 25.767 +6,7% Comisiones netas 1.848 1.871 1.828 1.897 1.857 1.946 1.956 +0,5% 5.547 5.75
Slide 63: Corporate & Investment Banking (millones de euros)
Corporate & Investment Banking (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 690 716 729 785 786 928 924 -0,4% 2.135 2.637 +23,5% Comisiones netas 462 427 433 422 521 506 491 -3,0% 1.322 1.517 +14,8% Resultado por op
Slide 64: Corporate & Investment Banking (millones de euros constantes)
Corporate & Investment Banking (millones de euros constantes) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 726 752 758 813 802 915 920 +0,6% 2.236 2.637 +17,9% Comisiones netas 489 451 447 437 532 500 486 -2,8% 1.388 1.517 +9,3% Result
Slide 65: Wealth Management & Insurance (millones de euros)
Wealth Management & Insurance (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 113 115 122 127 145 184 225 +22,4% 350 554 +58,5% Comisiones netas 289 306 315 336 321 334 327 -2,0% 911 982 +7,8% Resultado por operaciones
Slide 66: Wealth Management & Insurance (millones de euros constantes)
Wealth Management & Insurance (millones de euros constantes) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses 118 120 126 131 148 183 224 +22,3% 364 554 +52,2% Comisiones netas 306 322 327 347 327 332 323 -2,7% 955 982 +2,9% Resultado por
Slide 67: PagoNxt (millones de euros)
PagoNxt (millones de euros) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses (1) (1) 0 3 2 3 6 +110,9% (2) 11 — Comisiones netas 81 127 140 144 157 222 232 +4,4% 349 611 +75,1% Resultado por operaciones financieras y otros (14) (4) 4 14 3
Slide 68: PagoNxt (millones de euros constantes)
PagoNxt (millones de euros constantes) Var Var 1T'21 2T'21 3T'21 4T'21 1T'22 2T'22 3T'22 3T'22 / 2T'22 9M'21 9M'22 9M'22 / 9M'21 Margen de intereses (1) (1) (0) 3 2 3 6 +109,9% (2) 11 — Comisiones netas 92 143 153 161 167 218 227 +4,0% 389 611 +57,2% Resultado por operaciones financieras y otros (14
Slide 69: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 69
Slide 70: Glosario - Acrónimos
Glosario - Acrónimos ▪ ALACs: Activos líquidos de alta calidad (HQLA por sus ▪ FUR: Fondo Único de Resolución ▪ ROF: Resultados de operaciones financieras siglas en inglés) ▪ GTB: Global Transaction Banking ▪ RoRWA: Return on risk-weighted assets / Rentabilidad ▪ ALCO: Assets and Liabilities Committ
Slide 71: Glosario - Definiciones
Glosario - Definiciones RENTABILIDAD Y EFICIENCIA ✓ RoTE: Retorno sobre capital tangible: beneficio atribuido al Grupo / Promedio de: patrimonio neto (sin minoritarios) - activos intangibles (que incluyen fondo de comercio) ✓ RoRWA: Retorno sobre activos ponderados por riesgo: resultado consolidado
Slide 72: Gracias.
Gracias. Nuestro propósito es ayudar a personas y empresas a prosperar. Nuestra cultura se basa en la creencia de que todo lo que hacemos debe ser