Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co., Ltd. · TSE:6469

Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho — Q2 FY2024 Earnings Presentation

32 slides from Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho's earnings presentation, Oct 13, 2023

  1. Slide 1: 2024年2月期 第2四半期 決算説明会資料

    証券コード：6469 みんなの「知らない」をカタチにする 2024年2月期 第2四半期 決算説明会資料 2023年 10月13日 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

  2. Slide 2: 目次

    ∎ 2024年2月期第2四半期決算概要 ∎ 2024年2月期通期連結業績予想 ・・・P.13～ □ 2024年2月期第2四半期決算のポイント ・・・P. 3 ∎ 事業の取り組み状況 ・・・P.22～ □ 2024年2月期第2四半期決算概要（連結） ・・・P. 4 □ 2024年2月期第2四半期利益の変動要因 ・・・P. 5 □ 事業概要 ・・・P. 6 □ 2024年2月期第2四半期セグメント別概要 ・・・P. 7～ □ 連結貸借対照表とCＦの状況 ・・・P.11 ∎ 別紙①：2024年2月期第2四半期 決算補足資料 ∎ 別紙②：企業概要について □ 2024年2月期 設備投資・償却費・研究開

  3. Slide 3: 2024年2月期 第2四半期決算のポイント

    2024年2月期 第2四半期決算のポイント 2024年２月期第2四半期連結業績の総括 ◆売上高5,747百万円 前年同期比4.6％減少 ●放電加工・表面処理が増収も、金型、機械装置等が減収 ◆営業損失33百万円 前年同期比18百万円増益 ●資材費エネルギー費の高騰は依然として影響大 ●価格転嫁や固定費削減などの対策に注力 ◆親会社株主に帰属する四半期純損失6百万円 2024年２月期通期連結業績予想 ◆2023年10月3日 通期連結業績予想を修正 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 3

  4. Slide 4: 2024年2月期第2四半期 決算概要（連結）

    2024年2月期第2四半期 決算概要（連結） ※24年2月期第2Q計画：23年4月6日公表 業績予想 （単位：百万円） 23年2月期 24年2月期 24年2月期 前期差 計画差 第2Q実績 第2Q計画 第2Q実績 増減 増減 売 上 高 6,025 5,804 5,747 ▲277 ▲56 売 上 原 価 4,930 4,808 4,656 ▲273 ▲151 売 上 総 利 益 1,095 995 1,091 ▲4 +95 販 管 費 1,148 1,182 1,125 ▲22 ▲57 営 業 利 益 ▲52 ▲186 ▲33 +18 +152 営 業 外 損 益 1 ▲14 2 +1 +1

  5. Slide 5: 2024年2月期第2四半期利益の変動要因

    2024年2月期第2四半期利益の変動要因 営業利益の 経常利益の 当期純利益の 変動要因 変動要因 変動要因 （単位：百万円） 減収に伴う製造原価の減少や製造固定費圧縮により減少 販売管理部門のコンサルティング費用が前期に終了 ▲277 273 22 0 1 0 9 0 前期比 ▲22 ▲12 ▲6 変動要因 金型および機械装置等が減収 前期の投資有価証券売却益 前期 売上高 売上原価 販管費 営業外 営業外 特別利益 特別損失 法人税等 当期 純利益 収益 費用 純利益 機械装置等が減収 減収に伴う製造原価の減少や、製造固定費圧縮により減少 151 57 13 3 17 9 計画比 0 ▲1

  6. Slide 6: 事業概要

    事業概要 ● 航 空 ・ 宇 宙 ～航空機エンジン部品 放電加工・表面処理 ● 交 通 ・ 輸 送 ～自動車表面処理部品 ● 環境・エネルギー ～産業用ガスタービン関連部品 金 型 ● 住 宅 ～アルミ押出用金型 ● 交 通 ・ 輸 送 ～セラミックスハニカム押出用金型 ● 機 械 設 備 ～プレス機・プレス付帯設備 機 械 装 置 等 ● 交 通 ・ 輸 送 ～自動車関連プレス部品 セグメント別/事業分野別売上構成比率（連結） セグメント別 放電加工・表面処理 金型 機械装置等 9% 6% 15% 18% 12% 8% 23% 22% 23年2月期 24年2月期 第2Q実績 19% 第2Q実

  7. Slide 7: 2024年2月期第2四半期セグメント別概要

    2024年2月期第2四半期セグメント別概要 (単位：百万円) 23年2月期 24年2月期 24年2月期 前期差 計画差 第2Q実績 第2Q計画 第2Q実績 増減 増減 放電加工・表面処理 3,202 3,338 3,390 +187 +52 売 航 空 ・ 宇 宙 920 1,019 1,015 +94 ▲4 上 交 通 ・ 輸 送 184 117 129 ▲54 +12 高 環 境 ・ エ ネ ル ギ ー 2,098 2,201 2,245 +147 +44 営業利益 114 124 223 +108 +98 金 型 2,091 1,823 1,873 ▲217 +49 売 上 住 宅 1,

  8. Slide 8: セグメント別詳細：放電加工・表面処理

    セグメント別詳細：放電加工・表面処理 （単位：百万円） 前期比 増収・増益 環境・エネルギー 交通・輸送 航空・宇宙 売 上 高： 3,202 ⇒ 3,390( +187) 3,338 3,390 営業利益： 114⇒ 223( +108) 3,202 920 1,019 1,015 売上高増減要因（ 前期比 / 計画比 ） 売 117 129 □航空・宇宙( ↑ / ↓ ) 184 ◇前期比は、航空機エンジン部品の需要が回復し増収。 上 ◇計画比は、若干の未達。 2,098 2,201 2,245 □交通・輸送( ↓ / ↑ ) 高 ◇前期比は、事業所統合に伴い低利益アイテムを整理し減収。

  9. Slide 9: セグメント別詳細：金型

    セグメント別詳細：金型 （単位：百万円） 前期比 減収・減益 交通・輸送 住宅 売 上 高： 2,091 ⇒ 1,873 ( ▲217) 営業利益： 313 ⇒ 279 ( ▲34) 2,091 1,823 1,873 売 売上高増減要因（ 前期比 / 計画比 ） 1,354 □住宅( ↓ / ↑ ) 上 1,263 1,333 ◇前期比は、国内向けアルミ押出用金型が価格転嫁により増収も、 海外関連会社のアルミ押出用金型は受注が減少し減収。 ◇計画比は、海外関連会社の受注が想定を上回り増収。 高 736 560 540 0 □交通・輸送( ↓ / ↓ ) 23年2月期 24年2月期 24年2月

  10. Slide 10: セグメント別詳細：機械装置等

    セグメント別詳細：機械装置等 （単位：百万円） 前期比 減収・減益 交通・輸送 機械設備 売 上 高： 731 ⇒ 484 ( ▲247) 営業利益： 6 ⇒ ▲48 ( ▲54) 売 売上高増減要因（ 前期比 / 計画比 ） □機械設備( ↓ / ↓ ) 731 ◇前期比・計画比ともに、プレス機とプレス付帯設備の販売台数が 上 642 484 減少し減収。 519 461 368 高 0 212 180 115 □交通・輸送( ↓ / ↓ ) 23年2月期 24年2月期 24年2月期 ◇前期比・計画比ともに、自動車関連プレス部品が生産計画の 第2Q実績 第2Q計画 第2Q実績 見直しの影響を

  11. Slide 11: 連結貸借対照表とキャッシュ・フローの状況

    連結貸借対照表とキャッシュ・フローの状況 連結貸借対照表 キャッシュ・フロー （単位：百万円） （単位：百万円） 23年2月期 24年2月期 第2Q実績 第2Q実績 流動資産 流動負債 6,225 6,444 現金及び現金同等物の 期末残高 1,641 1,508 前年比： ▲73 前年比：+360 221 281 0 固定負債 3,673 ▲ 592 前年比：▲191 固定資産 8,766 純資産 営業ＣＦ 投資ＣＦ 財務ＣＦ 前年比： +234 4,873 前年比：▲8 自己資本比率 2024年2月期第2Q ： 27.2％ 資産の部 負債純資産の部 2023年2月期 ： 27.9％ Cop

  12. Slide 12: 設備投資・償却費・研究開発費

    2024年2月期｜設備投資・償却費・研究開発費 設 備投資 ／減 価償却 費 （単位：百万円） 2024年2月期通期 主な投資案件 23年2月期 24年2月期 24年２月期 第2Q実績 第2Q実績 計画 ●定期更新設備の実施 ●2019年契約の大和事業所隣地土地取得 設 備 投 資 225 555 1,000 ※土地取得金額約2億 減価償却費 387 320 700 研 究 開 発 費 （単位：百万円） 2024年2月期通期 主な投資案件 23年2月期 24年2月期 24年２月期 ●DXやICTを活用した 第2Q実績 第2Q実績 計画 次世代に向けた生産体制構築 研究開発費 7 10 75 ●

  13. Slide 13: 2024年2月期 通期連結業績予想

    2024年2月期 通期連結業績予想 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 13

  14. Slide 14: 外部環境と当社課題

    外部環境と当社課題 2023年4月13日開催 決算説明会時点の認識 ●中国経済減速により建設・自動車需要が鈍化 外部 ●部材供給は、納期の正常化が進むものの一部混乱が残る 環境 ●原燃料価格は低下基調も高水準で推移し、厳しい状況が継続 ●資材費エネルギー費高騰分の価格転嫁徹底 課題 ●工場稼働率向上や調達方法の見直しによるコスト低減 ●機械設備の販促強化 全社一丸となって業績向上に向けた各施策を推進。 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 14

  15. Slide 15: 2024年2月期収益改善に向けた取り組み

    2024年2月期収益改善に向けた取り組み セグメント 主な取り組み内容 進捗 航空機エンジン部品は生産体制の最適化と物量回復への対応 〇 放電加工 ・ ガスタービン部品は収益性の良いアイテムへ移行 △ 表面処理 環境事業として、混合溶融技術による材料開発と設備開発 △ 金型 アルミ押出用金型とセラミックスハニカム押出用金型は生産合理化 〇 機械装置等 プレス機とプレス付帯設備の販路開拓 △ 全社 購買調達の見直しおよび資材費エネルギー費高騰分を価格転嫁 ◎ 各政策は、上期にほぼ計画通り進捗 期中の成果刈り取りを目指す Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUS

  16. Slide 16: 2024年2月期 通期連結業績予想

    2024年2月期 通期連結業績予想 2023年10月3日公表 通期連結業績予想の修正、配当予想は変更なし (単位：百万円) 23年2月期 24年2月期 24年2月期 今回予想 連結業績予想 2023年4月6日公表 2023年10月3日公表 実績 前回発表予想 今回修正予想 前期差 増減額 売 上 高 11,679 12,433 12,279 +599 ▲153 営 業 利 益 ▲311 122 123 +435 +0 経 常 利 益 ▲322 94 116 +438 +22 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当期純利益 ▲1,288 59 94 +1,382 +34 1株あた り配当金

  17. Slide 17: 2024年2月期セグメント別業績予想

    2024年2月期セグメント別業績予想 (単位：百万円) 23年2月期 24年2月期 前期差 24年2月期 24年2月期 上下 通期実績 通期業績見通し 増減 上期実績 下期見通し 増減 放電加工・表面処理 6,484 7,262 +777 3,390 3,872 +481 売 航 空 ・ 宇 宙 1,803 2,212 +408 1,015 1,197 +182 上 交 通 ・ 輸 送 304 282 ▲22 129 153 +23 高 環境・エネルギー 4,375 4,766 +390 2,245 2,521 +275 営業利益 212 611 +399 223 388 +165 金 型 3

  18. Slide 18: セグメント別詳細：放電加工・表面処理

    セグメント別詳細：放電加工・表面処理 2023年2月期 下期実績 2024年2月期 下期見通し 2023年2月期 上期実績 2024年2月期 上期実績 通期見通し (前期比 増収・増益) 2023年2月期 通期実績 2024年2月期 通期見通し 売 上 高 ： 6,484 ⇒ 7,262 ( +777) （単位：百万円） 営業利益： 212 ⇒ 611 ( +399) 7,262 売上高下期見通し（上期対比） 売 6,484 ■(↑)航空・宇宙 3,872 ◇航空機エンジン部品は、受注回復と新規アイテムの 3,281 生産開始により増収。 上 ■(↑)交通・輸送 ◇自動車表面処理部品の受注増加

  19. Slide 19: セグメント別詳細：金型

    セグメント別詳細：金型 2023年2月期 下期実績 2024年2月期 下期見通し 2023年2月期 上期実績 2024年2月期 上期実績 通期見通し (前期比 減収・増益) 2023年2月期 通期実績 2024年2月期 通期見通し 売 上 高 ： 3,793 ⇒ 3,645 (▲147) （単位：百万円） 営業利益： 429 ⇒ 494 ( +64) 3,793 3,645 売上高下期見通し（上期対比） 売 ■(↓)住宅関連 1,702 1,772 ◇国内向けアルミ押出用金型が価格転嫁により増収 も、 上 海外関連会社のアルミ押出用金型は、受注が減少し 減収。 2,091 1,873 高 0

  20. Slide 20: セグメント別詳細：機械装置等

    セグメント別詳細：機械装置等 2023年2月期 下期実績 2024年2月期 下期見通し 2023年2月期 上期実績 2024年2月期 上期実績 通期見通し (前期比 減収・増益) 2023年2月期 通期実績 2024年2月期 通期見通し 売 上 高 ： 1,401 ⇒ 1,371 ( ▲30) （単位：百万円） 営業利益： ▲25 ⇒ 111 ( +136) 1,401 1,371 売上高下期見通し（上期対比） 売 ■(↑)機械設備 669 ◇機械設備関連は、プレス機の直近の受注状況を勘案し、 887 増収。 上 ◇シェアリングサービスは量産試作の需要継続。 ◇プレス付帯設備も緩やかな回復の兆

  21. Slide 21: 売上高・営業利益率推移

    売上高・営業利益率推移 （単位：百万円/％） 売上高 営業利益率 12,976 30.0% 10,927 11,679 12,279 25.0% 売上高と 10,000 20.0% 営業利益率 15.0% 推移 4.9% 1.0% 10.0% ▲5.2% ▲2.7% 5.0% 0 0.0% 21年2月期 22年2月期 23年2月期 24年2月期 -5.0% ▲ 5,000 通期実績 通期実績 通期実績 通期見通し -10.0 （単位：％） 放電加工・表面処理 金型 機械装置等 40 40% 17.2% 20 20% 13.6% セグメント別 8.6% 10.3% 11.3% 8.4% 営業利益

  22. Slide 22: 事業の取り組み状況

    事業の取り組み状況 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 22

  23. Slide 23: 航空・宇宙

    航空・宇宙 リソースを活かした収益改善 事業領域 取り組み状況 航空機エンジン部品 航空宇宙関連部品 ・低圧タービンブレード ・航空機器機体部品 □航空機エンジン部品事業の黒字化 ・圧縮機燃焼器部品 ・ロケットエンジン部品 ●最適な人員配置で需要回復へ対応 ●新規アイテムの立上げは順調に進捗、下期後半 より本格生産 ●航空機エンジン部品以外のアイテムを生産 □航空宇宙部品ネットワークAPNetサービスの 事業環境認識 拡充 □航空業界の需要回復 ●協力企業との連携強化、新規協力先の開拓 ●中小型機は回復も、大型機はやや遅れ気味 ●顧客深耕を図り、新規アイテム獲得 ●部品供給の国内回帰を背景に、

  24. Slide 24: 航空機エンジン部品メーカーを目指した活動

    航空機エンジン部品メーカーを目指した活動 着実に実績を積み、担当領域拡大へ 売上高推移イメージ 航空機エンジン部品事業 航空宇宙関連部品事業 2020年10月より APNetサービス開始 1,251 2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期 2023年2月期 2024年2月期 見通し ●航空宇宙関連部品事業は、APNetサービスのビジネス拡大を目指す ●航空機エンジン部品事業は、最適な受注量で推移 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 24

  25. Slide 25: エネルギー

    エネルギー 既存事業の効率化追求と需要増加対応を推進 事業領域 取り組み状況 天然ガス発電 石油プラント □ガスタービン部品の生産安定化 ・ガスタービン部品 ・遠心圧縮機関連部品 ●計画的な生産が可能となる受注方式へ切り替え ●物量に合わせた体制で設備稼働の最適化 ガスタービン (画像提供：三菱重工㈱) □遠心圧縮機関連部品は生産能力強化 事業環境認識 ●保有リソースを最大限に活用し増産対応 □脱炭素化の開発は加速 ●従来工法を改良し原価低減および供給早期化 ●天然ガスによる発電の需要は暫く継続 ●水素・アンモニア発電の開発、それに伴い水素 生産の開発が加速 Copyright ©HODEN

  26. Slide 26: ガスタービン部品の増産を目指した活動

    ガスタービン部品の増産を目指した活動 天然ガス発電需要は依然として堅調、体制強化し担当領域拡大へ 売上高推移イメージ ガスタービン部品事業 2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期 2023年2月期 2024年2月期 見通し ●2024年2月期以降は、新規アイテムの量産本格化 ●生産体制の最適化で、売上成長を維持・継続 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 26

  27. Slide 27: 住宅、交通・輸送

    住宅、交通・輸送 基盤事業の安定収益確保 事業領域 取り組み状況 窓・サッシ 自動車 ・排気ガス浄化装置 □固定費最適化の追求 ・アルミサッシ ・アイドリングストップ機構 ・アルミ樹脂複合サッシ エンジン ●材料などの価格上昇分の価格転嫁徹底 ●製造コストの最適化、品質・供給の安定化 ●データを活用し業務プロセスの合理化 □お客様の掲げる次世代ビジネスへの貢献発掘 事業環境認識 ●技術力・生産能力の強みを活かし、 □住宅は新築需要が鈍化、リフォーム需要伸長 カーボンニュートラルに向けた顧客ニーズの探索と ●住宅着工戸数は前年と同水準もやや減少 事業機会発掘 □自動車部品業界の供給網混乱は依然継

  28. Slide 28: 機械設備

    機械設備 新技術・新素材開発市場に向けた販売戦略強化 事業領域 取り組み状況 電子機器 電池 ・電子材料 ・燃料電池部品 □サーボプレス機の販促強化 ・電子部品 ・全固体電池部品 ●電子機器および電池市場へ、フィルム・粉末の 高精度成形の宣伝・拡販 ●アプローチから契約までのリードタイム短縮 ●省エネ対応プレス機へ切替促進 事業環境認識 □開発向けシェアリングサービスの強化 □ものづくり現場の自動化・省人化需要は堅調 ●量産試作の評価向上でプレス機販売へ寄与 ●人手不足を背景にデジタルツールを通じた 生産性向上対策を推進 □プレス付帯設備の販促強化 □製造業における脱炭素化が加速 ●生産時の二

  29. Slide 29: デジタルサーボプレス機の販売促進

    デジタルサーボプレス機の販売促進 認知度向上・ビジネスマッチングの機会増大 新機種リリース プライベートショー開催 セラミックス粉末向け高密度成形機 大型機による高精度成形をリアル体験 ZENFormer plus 3x4 半導体部品サンプル サイズ1ｍｍ レンズZ20x20 傾斜角度：0度 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 29

  30. Slide 30: 環境事業として混合溶融技術の取り組み

    環境事業として混合溶融技術の取り組み 社会実装を目指し取り組み強化 外部環境認識 取り組み状況 □資源循環型社会実現に向けた取り組みが加速 ■混合溶融機の販売で業績へ寄与 ●3R、サーキュラー・エコノミーへの急速なシフト ●混合溶融機の初号機を期中販売へ ●プラスチック資源循環促進法施行 コンセプト ■材料・製品試作の開発促進 混合溶融技術によるマテリアルリサイクルの提供 ●材料・製品試作は、難処理プラスチック リサイクル材料を中心に開発促進 施策 ①混合溶融装置の開発・製造 ②難処理プラスチックをリサイクルした新素材の開発 ③その素材を利用した成型品の試作 ④資源循環型社会に向けた共創活動

  31. Slide 31: 資源循環型社会に向けた活動

    資源循環型社会に向けた活動 混合溶融技術でマテリアルリサイクルを促進 混合溶融機の開発・製造 社会実装に向けた取り組み 砕く・溶かす・混ぜるを1工程で実現 ものづくり業界や地域の課題解決へ 公益財団法人全日本科学技術協会と 連携した研究会で取り組み強化中 工場 耐久 プラ廃材 消費財へ 未活用 天然資源 2023年10月サステナブルマテリアルへ出展 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 31

  32. Slide 32: みんなの「知らない」をカタチにする 本資料に記載された目標や予測等、将来に関する記載や記述があります。 資料作成時点での当社の判断に基づき作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。 また、様々な不確定要素が内在…

    みんなの「知らない」をカタチにする 本資料に記載された目標や予測等、将来に関する記載や記述があります。 資料作成時点での当社の判断に基づき作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。 また、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。

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