Verallia Sas · EURONEXT:VRLA
Verallia Sas — Verallia — Shareholder Meeting (April 2024)
74 slides from Verallia Sas's shareholder meeting presentation, Apr 26, 2024
Slide 1: Assemblée Générale 26 avril 2024
Assemblée Générale 26 AVRIL 2024
Slide 2: Mot de bienvenue
MOT DE BIENVENUE Michel GIANNUZZI Président du Conseil d’administration Assemblée Générale 26 avril 2024 2
Slide 3: Intervenants
Intervenants Michel GIANNUZZI Patrice LUCAS Nathalie DELBREUVE Wendy KOOL-FOULON Cécile Président du Conseil Directeur Général Directrice financière Directrice RSE & juridique TANDEAU de MARSAC d’administration Présidente du Comité des Nominations et du Comité des Rémunérations • A rejoint Verallia
Slide 4: Sommaire
Sommaire 01 Présentation 02 Événements clés 03 Résultats 04 Gouvernance 05 Rémunérations du Groupe Verallia 2023 financiers 06 Rapports des 07 Questions 08 Vote 09 Annexes commissaires des résolutions aux comptes Assemblée Générale 26 avril 2024 4
Slide 5: Présentation du Groupe
PRÉSENTATION DU GROUPE Patrice LUCAS Directeur Général Assemblée Générale 26 avril 2024 5
Slide 6: Un leader mondial de l’emballage en verre
Un leader mondial de l’emballage en verre MARCHÉS FINAUX DIVERSIFIÉS ET ÉQUILIBRÉS Ventes d’emballages verre1 Verallia réparti par marché final pays 12 ~11 000 employés Produits Alimentaires 17% 31% bouteilles Boissons Vins usines de 16+ non 11% tranquilles décor 5 milliards /bocaux alcoolisées 2023
Slide 7: Évolution de l’actionnariat
Évolution de l’actionnariat ACTIONNARIAT AU 31 MARS 2024* 9 ÈME PROGRAMME D'ACTIONNARIAT SALARIÉ • Verallia lancera son 9ème Programme d’actionnariat 3,04% salarié du 2 au 17 mai 2024 pour 0,50 % du capital social Public • Conformément à l’objectif d’atteindre 5 % des 28,87% BWSA Brasil Warrant Admi
Slide 8: Des positions de leader dans toutes les régions
Des positions de leader dans toutes les régions REGION % du CA 2023 # POSITION LES MOTEURS DE CROISSANCE CHEZ VERALLIA ACTIFS 20 35 Europe du Sud et de l’Ouest # de sites de # de • Hausse des ventes par rapport à l’année précédente grâce à l’impact des hausses de production prix passée en 2023 malgr
Slide 9: Une performance financière démontrée tous les ans de 2018 à 2023
Une performance financière démontrée tous les ans de 2018 à 2023 CROISSANCE PROFITABILITÉ CASH TCAM Cash-flow1 TCAM accru de l’EBITDA ajusté +16,7 % +15,3 % Actif bien investi et Capex stratégiques Fort TCAM des ventes Plan dʼAction Performance +10,1 % Ecart (Productivité) prix-coût positif Levier o
Slide 10: Objectifs financiers à moyen terme 2022-2023-2024
Objectifs financiers à moyen terme 2022-2023-2024 tels que présentés lors de la journée investisseurs en octobre 2021 2022-2023-2024 HYPOTHÈSES SITUATION À FIN 2023 La moitié provenant des volumes et la moitié du prix/mix CROISSANCE ORGANIQUE DES VENTES 1 +4-6 % TCAM 26 % TCAM Inflation modérée des
Slide 11: Nous sommes Verallia
Nous sommes Verallia NOTRE RAISON D'ÊTRE Nous valorisons nos Nous fabriquons équipes et leur un matériau permettons de unique réveler leur potentiel NOTRE MARQUE EMPLOYEUR “Notre passion le verre, notre inspiration c'est vous” Nous nous Nous partageons engageons à une vision globale réimaginer le ve
Slide 12: Verallia manifesto 2024
Verallia manifesto 2024 | Notre passion le verre. Notre inspiration c'est vous https://youtu.be/BQIyI83eFaM?si=N_14YExqAZyFirgp Assemblée Générale 26 avril 2024 12
Slide 13: Événements clés Verallia 2023
ÉVÉNEMENTS CLÉS VERALLIA 2023 Patrice LUCAS Directeur Général Assemblée Générale 26 avril 2024 13
Slide 14: Vers une normalisation du marché européen de l'emballage en verre
Vers une normalisation du marché européen de l'emballage en verre pour l'alimentation et les boissons Ventes européennes d'emballages en verre pour l’alimentation et les boissons en mT (données FEVE) 2020: 1S23: -1,5% -9,5% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2
Slide 15: Les plans d'augmentation capacitaire ajustés
Les plans d'augmentation capacitaire ajustés pour refléter les conditions du marché CAPACITÉ CONFIRMÉE CAPACITÉ À CONFIRMER Mise en service en fonction du marché Études techniques en cours Campo Bom 2 • Brésil 1 nouveau four en Espagne • Conception et technologie du • Situé à Montblanc four finalisé
Slide 16: Progrès continu dans les notations et performances ESG
Progrès continu dans les notations et performances ESG Maintien de la note A- dans la catégorie “Changement climatique” Une notation B (première notation) attribuée dans la catégorie "sécurité de l'eau" Médaille de platine pour la troisième année consécutive, Top 1% des 90 000 entreprises les plus v
Slide 17: Les émissions de CO2 baissent vers notre objectif pour 2030
Les émissions de CO2 baissent vers notre objectif pour 2030 Les émissions de CO2 "Scope 1 et 2" de 2023 En ligne avec notre objectif de réduction des émissions de CO2 de 2023 2 603 kt 46 % (-15,8% par rapport à 2019)(1) en valeur absolue d'ici 2030 par rapport à 2019. Poursuite des programmes de réd
Slide 18: Verallia continue d'investir dans le calcin
Verallia continue d'investir dans le calcin en tant que leader de l'économie circulaire des emballages en verre Utilisation de calcin ACTIONS CLÉS UTILISATION DE CALCIN EXTERNE EN 2023 externe(1) Latam : augmentation de la Latam: augmentation à 36 % par collecte => Plus de 1 000 bennes installées (B
Slide 19: Innovation technique pour la feuille de route CO2 2030
Verallia à la pointe de l'innovation technique pour soutenir notre feuille de route de réduction de CO2 pour 2030 Four électrique Four Hybride 2ème Four Hybride Cognac Lieu choisi : Zaragoza, Espagne Lieu choisi : Saint Romain-le-Puy Partenariat stratégique avec le Développement En bonne voie (110KT
Slide 20: Lancement de nouveaux produits en 2023
Lancement de nouveaux produits en 2023 : premium et innovants FRANCE ESPAGNE ITALIE ROYAUME-UNI ARGENTINE MARTELL MARQUES DE VIZHOJA AMARONE ALDEGHERI SIPSMITH TRIVENTO Assemblée Générale 26 avril 2024 20
Slide 21: Faits marquants de 2023 – Préparer l'avenir
Faits marquants de 2023 – Préparer l'avenir Mai Novembre Pleine reconnaissance de la Verallia acquiert cinq solidarité financière et RSE nouveaux centres de • Notation BBB- par Standard & traitement de calcin en Poor's et Baa3 par Moody's Ibérie • Notation A- dans la catégorie Avril "changement clim
Slide 22: Verallia poursuit sa croissance rentable en 2023
Verallia poursuit sa croissance rentable et réalise une excellente performance dans tous les domaines en 2023 CHIFFRE EBITDA AJUSTÉ RÉSULTAT NET D’AFFAIRES & BPA2 • 1 108 M€ • +16,5 % à +28,0 % vs 2022 • Résultat net : 475 M€ 3 904 Mds€ • Marge à 28,4 % +33,7 % vs 2022 • +21,4 % de croissance vs 25,
Slide 23: Résultats financiers
RÉSULTATS FINANCIERS Nathalie DELBREUVE Directrice financière Assemblée Générale 26 avril 2024 23
Slide 24: Évolution du chiffre d’affaires consolidé 2023 par nature
Évolution du chiffre d’affaires consolidé 2023 par nature CHIFFRE D’AFFAIRES REPORTÉ EN M€ Croissance organique : +21,4 % en 2023 et +18,1 % au T4 Impact négatif sur les volumes, reflétant le ralentissement de la consommation et un déstockage important en aval de la chaîne au second semestre. Par ca
Slide 25: Évolution de l'EBITDA ajusté consolidé 2023 par nature
Évolution de l'EBITDA ajusté consolidé 2023 par nature +256pbs EBITDA AJUSTÉ EN M€ 2023 2022 Marge d’EBITDA ajusté 28,4 % 25,8 % 52.5 1,108 89.3 Activité / levier opérationnel 41.6 • Volumes en baisse par rapport à 2022, en particulier au second semestre • Ajustements de capacité au second semestre
Slide 26: Génération de trésorerie et désendettement continu en 2023
Génération de trésorerie et désendettement continu en 2023 BAISSE CONTINUE DE L'EFFET DE LEVIER Endettement net Levier €1 709m €1 591m €1 406m €1 364m En millions d’euros 2023 2022 3,1x €1 279m €1 268m 2,6x 2,0x EBITDA ajusté 1 108,0 865,5 1,9x 1,6x 1,2x Total Investissements / Capex 418,0 367,0 201
Slide 27: Résultat net et dividendes
Résultat net1 et dividendes En millions d’euros 2023 2022 Chiffre d'affaires 3 904 3 352 Résultat opérationnel 761 558 Proposition du versement d’un Résultat financier (119,0) (80,7) dividende par Résultat avant impôts 642 478 action de 2,15 € relatif à 2023 Résultat net 475 356 (3ème résolution) Ré
Slide 28: Résultats du premier trimestre 2024
Résultats du premier trimestre 2024 : Activité en baisse par rapport au T1 2023, en ligne avec nos prévisions CHIFFRE D’AFFAIRES • -20,5 % à 836 Mds€ • -12,7 % de croissance organique1 EBITDA AJUSTE2 ENDETTEMENT NET • 204 M€ • Levier : 1,5x EBITDA ajusté (-33,7% vs. T1 2023) 12 derniers mois • Marge
Slide 29: Gouvernance
GOUVERNANCE Wendy KOOL-FOULON Directrice RSE & Juridique Assemblée Générale 26 avril 2024 29
Slide 30: Composition du Conseil d’Administration
Composition du Conseil d’Administration Conseil d’administration Thèmes de travail 2023 Michel Giannuzzi Président • Information comptable et financière et revue des communiqués de presse sur les résultats Patrice Lucas Directeur Général • Budget 2024 et plan d’affaires à moyen-terme BWGI - Joao Sal
Slide 31: Conseil d’Administration – Profil au 31 décembre 2023
Conseil d’Administration – Profil au 31 décembre 2023 NATIONALITÉS INDÉPENDANCE DIVERSITÉ COMPÉTENCES(1) FORMATION 46% 50% 40% 60% 54% 50% Français Non indépendant Etranger Indépendant Femmes Hommes Parcours d’intégration incluant une visite d’usine Nationalités étrangères : 50 % des membres du 40 %
Slide 32: Composition des Comités du Conseil
Composition des Comités du Conseil Comités Thèmes de travail 2023 • Information financière • Information extra-financière Marie-José Marcia Didier • Analyse des écarts DPEF/CSRD 5 réunions COMITÉ D’AUDIT DONSION FREITAS DEBROSSE • Cartographie des risques en 2023 (Prés.) • Contrôle interne et compli
Slide 33: Composition du Conseil – Renouvellements proposés
Composition du Conseil – Renouvellements proposés Les mandats d’administrateurs de Madame Marie-José Donsion, ainsi que de Monsieur Pierre Vareille arrivent à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale. Il vous est ainsi proposé de renouveler ces mandats de la manière suivante : Renouvelle
Slide 34: Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit et BM&A
Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit et BM&A en qualité de commissaires aux comptes en charge de la vérification des informations en matière de durabilité Conformément à la Directive 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 (dite Directive "CSRD"), les informations fou
Slide 35: Rémunérations
RÉMUNÉRATIONS Cécile TANDEAU de MARSAC Présidente du Comité des Nominations et du Comité des Rémunérations Assemblée Générale 26 avril 2024 35
Slide 36: Eléments de rémunération soumis au vote
Eléments de rémunération soumis au vote SAY ON PAY EX ANTE SAY ON PAY EX POST Approbation de la politique de rémunération du Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués Président du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2023 à Michel Giannuzzi, en qualité de 9ème résolutio
Slide 37: Politique de rémunération 2024 du Président du Conseil
Politique de rémunération 2024 du Président du Conseil Say-on-Pay ex ante 9 ÈME RÉSOLUTION LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2024 DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EST INCHANGÉE PAR RAPPORT À LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION POUR L’EXERCICE 2023. En ligne avec les pratiques de marché de l’industrie et
Slide 38: Politique de rémunération 2024 du Directeur Général
Politique de rémunération 2024 du Directeur Général Say-on-Pay ex ante 10 ÈME RÉSOLUTION Éléments de rémunération pour l’année 2024 Dans la continuité de la politique de rémunération pour l’exercice 2023. 26,5% Rémunération fixe Conforme aux recommandations de l’Afep-Medef 47% Rémunération variable*
Slide 39: Politique de rémunération 2024 du Directeur Général
Politique de rémunération 2024 du Directeur Général Say-on-Pay ex ante 10 ÈME RÉSOLUTION Rémunération variable annuelle Critères financiers 70% Critères RSE 30% Critère de sécurité lié à l’amélioration du taux de fréquence d’accidents du travail avec ou sans arrêt EBITDA ajusté inférieur ou égal à 1
Slide 40: Politique de rémunération 2024 du Directeur Général
Politique de rémunération 2024 du Directeur Général Say-on-Pay ex ante 10 ÈME RÉSOLUTION Rémunération variable à long terme LE PLAN D'ATTRIBUTION D'ACTIONS DE PERFORMANCE 2023 SERA ALLOUÉ EN 2026 SI LES CRITÈRES SUIVANTS SONT REMPLIS : À hauteur de 40%, à un À hauteur de 15% un À hauteur de 15% un o
Slide 41: Politique de rémunération 2024 du Directeur Général
Politique de rémunération 2024 du Directeur Général Say-on-Pay ex ante 10 ÈME RÉSOLUTION Rémunération fixe 750 000 € En cas d’atteinte à 100% des objectifs, rémunération variable de 750 000 € (100% de la rémunération fixe). Dans l’hypothèse où les objectifs seraient dépassés, rémunération variable d
Slide 42: Taux d’atteinte des objectifs de rémunération variable 2023
Taux d’atteinte des objectifs fixés pour la rémunération variable annuelle 2023 du Directeur Général Say-on-Pay ex post Rémunération variable annuelle Critères financiers : Taux d’atteinte 2023 Atteinte Montant de la Objectif Pondération de l’objectif rémunération Critères financiers 70 % pour 2022
Slide 43: Taux d’atteinte des objectifs de rémunération variable 2023
Taux d’atteinte des objectifs fixés pour la rémunération variable annuelle 2023 du Directeur Général Say-on-Pay ex post Critères RSE : Taux d’atteinte 2023 Atteinte de l’objectif pour Montant de la rémunération Critères RSE 30 % Objectif Pondération 2022 variable Taux de fréquence 15% d’accidents du
Slide 44: Taux d’atteinte des objectifs du Plan 2021-2023
Taux d’atteinte des objectifs du Plan 2021-2023 Say-on-Pay ex post Taux d’atteinte global de Critères de performance Objectifs 110 % Entre 0 et 50 % du taux d’atteinte Objectif défini comme une global si l’objectif est atteint augmentation de l’agrégat suivant, Création de Valeur Taux d’atteinte d
Slide 45: Rémunération de Michel Giannuzzi, Président
Rémunération de Michel Giannuzzi en qualité de Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Say-on-Pay ex post 12 ÈME RÉSOLUTION Rémunération fixe 350 000 € 493 723 € versés en 2023 au titre du mandat de Président- Rémunération variable Directeur Général au t
Slide 46: Rémunération de Patrice Lucas, Directeur Général
Rémunération de Patrice Lucas en qualité de Directeur Général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Say-on-Pay ex post 13 ÈME RÉSOLUTION Rémunération fixe 750 000 € 590 972 € versés en 2023 au titre du mandat de Directeur Général au titre de l'exercice 2022 Rémunération variable 259 328 €
Slide 47: Rémunération des administrateurs
Rémunération des administrateurs Say-on-Pay ex ante et ex post 11 ÈME ET 14 ÈME RÉSOLUTIONS Il est proposé de maintenir inchangée l’enveloppe allouée pour la rémunération des administrateurs. Les critères de Pour mémoire, répartition restent l’enveloppe similaires pour globale a été l’exercice 2024.
Slide 48: Rémunération des administrateurs
Rémunération des administrateurs Say-on-Pay ex ante et ex post 11 ÈME ET 14 ÈME RÉSOLUTIONS Rémunération fixe annuelle au titre Montant total payé en 2023 Rémunération variable Rémunération fixe de la Présidence par séance 617 666 €* des Comités Conseil d’Administration 20 000 € - 4 500 € Comité d’A
Slide 49: Ratio d’équité des rémunérations
Ratio d’équité entre la rémunération des mandataires sociaux exécutifs et la rémunération moyenne et médiane des salariés en France 15 ÈME RÉSOLUTION Périmètre de calcul : Ratios calculés sur la base des Verallia SA, Verallia rémunérations fixes et variables Packaging et l’ensemble versées au cours
Slide 50: Ratio d’équité des rémunérations
Ratio d’équité entre la rémunération des mandataires sociaux exécutifs et la rémunération moyenne et médiane des salariés en France 15 RÉSOLUTION ÈME Président Exercice 2021 Exercice 2020 Exercice 2019 et Directeur Général Ratio par rapport à la 54 58 41 rémunération moyenne Ratio par rapport à la 6
Slide 51: Rapports des commissaires aux comptes
RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Assemblée Générale 26 avril 2024 51
Slide 52: Rapport des Commissaires aux Comptes
Rapport des Commissaires aux Comptes LES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DISPONIBLES DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PORTENT SUR : Les rapports d’audit sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels Les comptes annuels décrivent notamment les points clés de notre audit e
Slide 53: Rapport sur les Comptes Annuels
Rapport sur les Comptes Annuels 1 ÈRE RÉSOLUTION NOUS CERTIFIONS QUE LES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023 : Donnent une image fidèle du résultat des opérations Sont réguliers ainsi que de la situation et sincères. financière et du patrimoine de la Société. La justification de n
Slide 54: Rapport sur les Comptes Consolidés
Rapport sur les Comptes Consolidés 2 ÈME RÉSOLUTION NOUS CERTIFIONS QUE LES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023 : Donnent une image fidèle du résultat des opérations ainsi que de la situation financière Sont réguliers et du patrimoine de l'ensemble et sincères. constitué par le
Slide 55: Rapport sur les Conventions Réglementées
Rapport sur les Conventions Réglementées 4 ÈME RÉSOLUTION Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été IL NOUS A ÉTÉ DONNÉ AVIS Nous avons par ailleurs été informés de données, les caractéristiques, les modalités l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, D’
Slide 56: Rapports sur les opérations liées au capital
Rapports sur les opérations liées au capital 16ÈME, 18ÈME À 24ÈME, 25ÈME, 26ÈME ET 27ÈME RÉSOLUTIONS Résolutions Opérations concernées 16ème résolution Autorisation au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la société par annulation des actions détenues en propre. Délégat
Slide 57: Questions
QUESTIONS Wendy KOOL-FOULON Directrice RSE & Juridique Assemblée Générale 26 avril 2024 57
Slide 58: Vote des résolutions
VOTE DES RÉSOLUTIONS Wendy KOOL-FOULON Directrice RSE & Juridique Assemblée Générale 26 avril 2024 58
Slide 59: Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 1 ÈRE RÉSOLUTION 2 ÈME RÉSOLUTION 3 ÈME RÉSOLUTION 4 ÈME RÉSOLUTION 5 ÈME RÉSOLUTION Approbation des Approbation des Affectation du Rapport spécial des Renouvellement comptes sociaux de comptes consolidés résultat de l’exercice commissaires aux comp
Slide 60: Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 11 ÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique 12 ÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments fixes, 13 ÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments 14 ÈME RÉSOLUTION Approbation des informations de rémunération des variables et exceptionnels fixes, variables
Slide 61: Résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 16 ÈME RÉSOLUTION Autorisation au Conseil 17 ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au 18 ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’administration en vue de Conseil d’administration en vue d’augmenter le capi
Slide 62: Résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 19 ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence 20 ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au 21 ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au Conseil d’administration 22 ÈME RÉSOLUTION Autorisation au Conseil d’administration en cas 23 ÈME RÉSOLUTION
Slide 63: Résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 24 ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au Conseil d’administration 25 ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue 26 ÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au Conseil d’administration 27 ÈME RÉSOLUTION Autori
Slide 64: Annexes
ANNEXES Assemblée Générale 26 avril 2024 64
Slide 65: Évolution du chiffre d’affaires en Europe du Sud et de l’Ouest
Évolution du chiffre d’affaires en Europe du Sud et de l’Ouest1 2023 CHIFFRE D’AFFAIRES REPORTÉ EN M€ • Baisse des volumes dans toutes les zones +13,0% géographiques, en particulier au second semestre 2 527 • La bière est le marché final le plus touché dès le premier semestre 2 236 • Spiritueux en b
Slide 66: Évolution du chiffre d’affaires en Europe du Nord et de l’Est
Évolution du chiffre d’affaires en Europe du Nord et de l’Est1 2023 CHIFFRE D’AFFAIRES REPORTÉ EN M€ +40,9% • Volumes en baisse malgré la reprise en Ukraine (réouverture du deuxième four de Zorya début 2023). 980 • Forte baisse des volumes de bière et de vin tranquille en 695 Allemagne, compensée en
Slide 67: Évolution du chiffre d’affaires en Amérique latine
Évolution du chiffre d’affaires en Amérique latine1 2023 CHIFFRE D’AFFAIRES REPORTÉ EN M€ • Augmentation des volumes au Brésil avec la montée en -5.5% puissance rapide du deuxième four de Jacutinga (ouverture en décembre 2022) 420 397 • Baisse de l’activité au Chili et en Argentine 2022 2023 • Augme
Slide 68: Évolution de l’EBITDA ajusté 2023 en Europe du Sud et de l’Ouest
Évolution de l’EBITDA ajusté 2023 en Europe du Sud et de l’Ouest EBITDA AJUSTÉ EN M€ +390pbs +30,8% 2023 2022 725 Marge d’EBITDA ajusté 28,7 % 24,8 % 555 • Spread d'inflation positif compensant la forte 2022 2023 hausse des coûts CHIFFRE D’AFFAIRES À TAUX DE CHANGE ET PERIMETRE • Mix produits positi
Slide 69: Évolution de l’EBITDA ajusté 2023 en Europe du Nord et de l’Est
Évolution de l’EBITDA ajusté 2023 en Europe du Nord et de l’Est EBITDA AJUSTÉ EN M€ +386pbs +66,7% 2023 2022 244 Marge d’EBITDA ajusté 24,9 % 21,1 % 147 • Spread d'inflation positif sur les ventes dans la région 2022 2023 • Reprise en Ukraine suite au redémarrage du deuxième four de Zorya début 2023
Slide 70: Évolution de l’EBITDA ajusté 2023 en Amérique latine
Évolution de l’EBITDA ajusté 2023 en Amérique latine EBITDA AJUSTÉ EN M€ -430pbs -15,9% 2023 2022 165 Marge d’EBITDA ajusté 34,9 % 39,2 % 139 • Baisse de l'EBITDA entièrement due à l'Argentine et à l'impact de la dévaluation du peso sur le taux de 2022 2023 change (y compris la dernière en décembre)
Slide 71: Évolution des dépenses en investissements en 2023
Évolution des dépenses en investissements en 2023: préparation du futur INVESTISSEMENTS ENREGISTRÉS TOTAUX EN % DU CHIFFRE D'AFFAIRES - En millions d'euros • Investissements totaux comptabilisés en ligne avec l'objectif d’environ 10 % du chiffre d'affaires 10,7% 10,9% 4,7% • Investissements récurren
Slide 72: Structure financière et liquidité 2023
Structure financière et liquidité 2023 En millions d’euros Montant nominal ou Maturité Taux nominal 31 déc. 2023 max. tirable Obligation liée au développement durable – Mai 2021 1 500,0 Mai 2028 1,625% 503,2 Obligation liée au développement durable – Nov. 2021 1 500,0 Novembre 2031 1,875% 494,6 Avri
Slide 73: Évolution de la dette nette du Groupe et de l'effet de levier en 2023
Évolution de la dette nette du Groupe et de l'effet de levier en 2023 En millions d’euros 31/12/2023 31/12/2022 • 209 M€ de retour de liquidités aux actionnaires en 2023 (167 M€ de dividendes + 42 M€ de rachats Dette nette 1 364,5 1 405,9 d'actions) EBITDA ajusté LTM 1 108,0 865,5 • Dette nette de 1
Slide 74: Merci
Merci