Slide 1: Emmi Gruppe Geschäftsjahr 2013 Resultatpräsentation
Emmi Gruppe Geschäftsjahr 2013 Resultatpräsentation Luzern, 26. März 2014 Begrüssung Konrad Graber, Präsident des Verwaltungsrats Übersicht Geschäftsjahr 2013 Urs Riedener, CEO Jahresergebnis 2013 Jörg Riboni, CFO Wichtigste Erfolgsfaktoren 2013 Urs Riedener, CEO Ausblick Urs Riedener, CEO 1
Slide 2: 2013 auf einen Blick
2013 auf einen Blick Umsatzerwartungen leicht übertroffen, solide Erträge § Nettoumsatz CHF 3 298 Mio. Zuwachs um 10.6 % § EBIT bereinigt CHF 160 Mio. Anstieg um 9.4 % – EBIT-Marge bereinigt 4.9 % (2012: 4.9 %) § Reingewinn bereinigt CHF 98 Mio. Anstieg um 8.1 % – Reingewinn-Marge bereinigt 3.0 % (2
Slide 3: Jahresüberblick 2013
Jahresüberblick: 1. Hälfte 2013 70 % Beteili- Von der Strasse Innovation Akquisition Innovation Sponsoring Koch- gung an AVH auf die Schiene Jogurtpur Käserei Studer good day Nationalmannschaft Januar Februar März April Mai Juni Geschäftsjahr 2013, Resultatpräsentation, 26. März 2014 Seite 5 Jahresü
Slide 4: Zahlen und Fakten Geschäftsjahr 2013
Zahlen und Fakten Geschäftsjahr 2013 Solide Erträge trotz hohem Wettbewerbsdruck in CHF Mio. 2013 2012 2011 2010 2009 Nettoumsatz 3 298 2 981 2 721 2 684 2 619 Betriebserfolg vor Zinsen, Steuern, 280.1 271.4 239.3 233.6 208.3 Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) in % des Nettoumsatzes 8.5 9.1
Slide 5: Umsatz nach Regionen und Produktgruppen
Umsatz nach Regionen Steigerung des Anteils in Wachstumsmärkten Europa ohne CH 2012: 27 % (CHF 898 Mio.) Schweiz 62 % Europa 25 % Nord- und Südamerika 10 % Afrika 2 % Asien 1 % Nord-/Südamerika Top 5, Umsatz: 12 % (CHF 384 Mio.) Schweiz USA Afrika Spanien 4 % (CHF 123 Mio.) Italien Chile Schweiz Asi
Slide 6: Umsatzentwicklung Konzern, Schweiz und International
Umsatzentwicklung Konzern Konzernwachstum 10.6%, organisches Wachstum 1.6% in CHF Mio. +8.6% +0.4% +1.1% +0.5% organisch +1.6% 2981.2 3298.2 2012 Akq. FW Menge Preis 2013 Akq: Akquisitionseffekt; FW: Fremdwährungseffekt; Menge: Mengeneffekt; Preis: Preiseffekt Geschäftsjahr 2013, Resultatpräsentatio
Slide 7: Umsatzentwicklung Schweiz und International: Details
Umsatzentwicklung Schweiz: Details Gute Performance von Caffè Latte und Innovationen, steigender Importdruck Umsatz Molkereiprodukte Umsatz Käse Umsatz Frischprodukte in CHF Mio. in CHF Mio. in CHF Mio. +1.2% +1.6% -0.5% - +0.9% +0.4% -3.5% +4.2% +0.3% organisch organisch organisch +1.3% +1.1% +4.5%
Slide 8: Nettoumsatz bis Bruttogewinn
Begrüssung Konrad Graber, Präsident des Verwaltungsrats Übersicht Geschäftsjahr 2013 Urs Riedener, CEO Jahresergebnis 2013 Jörg Riboni, CFO Wichtigste Erfolgsfaktoren 2013 Urs Riedener, CEO Ausblick Urs Riedener, CEO Nettoumsatz bis Bruttogewinn Anstieg Bruttogewinn dank Akquisitionen § Hoher Preisd
Slide 9: Nettoumsatz bis EBIT (Auszug)
Nettoumsatz bis EBIT (Auszug) Höchster EBIT in der Geschichte von Emmi § Unterproportionaler Anstieg in CHF Mio. 2013 2012 ∆ in % Betriebsaufwand kompensiert tiefere Nettoumsatz 3 298.2 2 981.2 10.6 Bruttogewinnmarge Bruttogewinn 1 089.2 1 028.2 5.9 in % des Nettoumsatzes 33.0 34.5 § Ausserordentlic
Slide 10: Übersicht Betriebsaufwand
Übersicht Betriebsaufwand Unterproportional gewachsener Betriebsaufwand in CHF Mio. 2013 2012 ∆ in % § Personal-, Logistik-, Energie- und anderer Betriebsaufwand steigen Personalaufwand 398.3 374.9 6.2 in % des Nettoumsatzes 12.1 12.6 akquisitionsbedingt – meistens aber unterproportional Marketing-
Slide 11: Finanzergebnis und Geldfluss
Finanzergebnis Höherer akquisitionsbedingter Zinsaufwand § Neutrales Währungsergebnis in CHF Mio. 2013 2012 ∆ § Zinsergebnis: Höherer Zinsaufwand Zinsergebnis -15.7 -12.6 -3.1 durch Akquisitionen Währungsergebnis -0.1 -3.6 +3.5 Übriges Finanzergebnis 0.1 -0.2 +0.3 Total Finanzergebnis -15.7 -16.4 +0
Slide 12: Geldfluss, Investitionen, Kennzahlen 2013 (1/3)
Geldfluss (2/2) Investitionen 2013 Rationalisierungs- Ersatz- investitionen investitionen Erweiterungs- investitionen Gesamtinvestitionen 2013: CHF 126.2 Millionen Geschäftsjahr 2013, Resultatpräsentation, 26. März 2014 Seite 23 Kennzahlen 2013 (1/3) Net Debt/EBITDA in CHF Mio. Faktor 400 § Deutlich
Slide 13: Kennzahlen 2013: Eigenkapitalquote und Dividende
Kennzahlen 2013 (2/3) Eigenkapital-Quote in CHF Mio. in % 2500 70 § Stabile Eigenkapitalquote weiterhin 56.5 60 deutlich über Vorgaben 55.3 52.4 2000 50.3 50.2 50 § Raum für künftige Fremdfinanzierungen nach wie vor 1500 40 sichergestellt 1655 1729 1949 2323 2500 30 1000 20 500 10 0 0 2009 2010 2011
Slide 14: Die strategischen Säulen von Emmi
Begrüssung Konrad Graber, Präsident des Verwaltungsrats Übersicht Geschäftsjahr 2013 Urs Riedener, CEO Jahresergebnis 2013 Jörg Riboni, CFO Wichtigste Erfolgsfaktoren 2013 Urs Riedener, CEO Ausblick Urs Riedener, CEO Emmi wird internationaler und laufend konkurrenzfähiger Die strategischen Säulen vo
Slide 15: Umsatzwachstum 2004 bis 2013 und mittelfristiges Ziel
Umsatzwachstum 2004 bis 2013 und mittelfristiges Ziel Mittelfristiger 50/50-Anteil Schweiz und International ist in Sicht in CHF Mio. 3500 3298 2981 3000 2684 2721 2671 2619 2501 2500 2335 626 675 732 811 1139 1435 2027 587 44 % 50 % 2000 509 1926 444 447 56 % 50 % 1500 2045 1944 1952 1910 1842 1909
Slide 16: Innovationsgeist als Teil der Unternehmensgeschichte
Innovationsgeist als Teil der Unternehmensgeschichte 2013 punkteten die Innovationen erneut Gala Minicol Sweet Paprika Swiss Gala Mousse Caffè Latte Kaltbach Müesli Zero Extra Caffè Latte Création Yoghurt Good Day Vanilla Luzerner Yogodu Emminent Energy Caffè Latte Milk Kaltbach Choco Latte Milk Int
Slide 17: Die Erfolgsträger: bewährte Produktkonzepte
Die Erfolgsträger: bewährte Produktkonzepte Gut performende Marken im In- und Ausland Zweistelliges Wachstum Einstelliges Wachstum (in Lokalwährung) Geschäftsjahr 2013, Resultatpräsentation, 26. März 2014 Seite 33 Die Erfolgsträger: Operational Excellence (1/2) Schweiz: Sparpotenzial ist nach wie vo
Slide 18: Die Erfolgsträger: Operational Excellence (2/2)
Die Erfolgsträger: Operational Excellence (2/2) Erfahrungstransfer Schweiz – Ausland = Einsparungen in Millionenhöhe Standardisierung Einkauf - Aufbau Einkaufsnetzwerk zwischen Emmi und Tochtergesellschaften TG Italien - Abstimmung Einkaufskonditionen, Ausschreibung gemeinsame Mengen Kaiku Gruppe -
Slide 19: Neue Organisationsstruktur
Neue Organisationsstruktur Neueorganisational New Struktur trägtstructure der zunehmenden Internationalisierung Rechnung CEO Corporate Development Finance & Controlling / Legal International Operations HR Quality Management Corporate Communication Switzerland Americas Europe Global Categories & Mark
Slide 20: Neue Organisation: Bilanz nach drei Monaten
Neue Organisation: Bilanz nach drei Monaten Organisation Emmi 2020 seit 1. Januar 2014 in Kraft § Kick-off Workshops der neuen Teams durchgeführt 1 2 4 § Operational-Excellence: Prioritäten definiert 1 3 (Top 3: Kaiku Pamplona, Kaiku Chile, USA) § Neue Produktionen in den USA und Italien funktionsbe
Slide 21: Marketing Highlights 2014
Marketing Highlights 2014: Emmi Käse − Neue Rezepturen und − Promotion von Darreichungsformen Spezialitätenkäse − Anlassspezifische (primär am PoS) Promotionen − Div. Online-Aktivitäten − Neue Portionengrösse beim Cremig-Würzigen − Neue Sorten − Ausland: Fokus PoS − Q1 & Q3: TV − CH: Markenbekannthe
Slide 22: Das Marktumfeld 2014 und Erwartungen Gesamtjahr
Das Marktumfeld 2014 Beeinflussende Faktoren Schweiz International Positiv § Innovationen § Org. Wachstum (A-27, Roth, Cypress § Markenentwicklung Grove Chèvre, Caffè Latte) § Bewährte Produktkonzepte § Märkte: USA, Austria, Tunesien, Chile § Stabile Milchpreise § Zusätzliche Produktionskapazitäten
Slide 23: Mittelfristige Erwartungen
Mittelfristige Erwartungen Leichter Zuwachs in der Schweiz, klares organisches Wachstum international Wachstum ohne Akquisitionen, Gewinn § Umsatz Gruppe 2–3% § Umsatz Schweiz 0–1% § Umsatz International 6–8% § Reingewinn-Marge 2.5 - 3.5 % (Angaben unter Annahme konstanter Fremdwährungskurse und Roh
Slide 24: Gewinnentwicklung im 6-Jahres-Vergleich
Anhang: Ergänzende Informationen Gewinnentwicklung im 6-Jahres-Vergleich Stabile EBIT- und Reingewinnmargen % 10 9.1 8.7 8.8 8.5 9 8.0 8 6.8 7 6 5.1 4.9 4.8 4.9 5 4.2 3.8 4 3 3.2 3.0 3.0 3.0 2.9 2 2.2 1 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EBITDA-Marge EBIT-Marge Nettogewinn (2012 und 2013 sind bereinigt
Slide 25: Schlüsselprodukte und Nachhaltigkeit
Schlüsselprodukte: Emmi Caffè Latte Positive Entwicklung seit Produktlancierung Indexierte Umsätze 2007 = 100 175 150 125 +10% 100 75 +13% 50 25 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CH Export Geschäftsjahr 2013, Resultatpräsentation, 26. März 2014 Seite 49 Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmenspol
Slide 26: Umweltindex und verarbeitete Milchmenge
Umweltindex Emmi Schweiz im 6-Jahres-Vergleich Deutliche Reduktion der Emmissionen, am stärksten beim Abfall Index % 100 90 80 70 60 50 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Produktionsvolumen Strom Wasser Abfall Geschäftsjahr 2013, Resultatpräsentation, 26. März 2014 Seite 51 Durch Emmi in der Schweiz vera
Slide 27: Milchpreisentwicklung 2013
Milchpreisentwicklung 2013 Preisdifferenz zwischen Schweiz und Deutschland leicht tiefer per Ende 2013 Milchpreisvergleich (konventionelle Industriemilch, alle Klassen, Rp./kg Milch) 70 Differenz Dez 2013/Dez 2012: 65 Anstieg A-Milch: 3.0 Rappen Anstieg B-Milch: 5.7 Rappen 60 C-Milch: Ab Juni 2013 n