Slide 1: Prezentacja wyników finansowych za I-III kw. 2017 r.
ARCHITEKCI ZYSKÓW Prezentacja wyników finansowych za I-III kw. 2017 r. Grudzień 2017
Slide 2: Jesteśmy ogólnopolskim deweloperem
Jesteśmy ogólnopolskim deweloperem BARDZO DOBRE WYNIKI EKSPANSJA NA NOWE RYNKI Sprzedaliśmy 1502 lokale* i Jesteśmy obecni w największych przekazaliśmy 816 lokali* polskich aglomeracjach poza Warszawą REALIZACJA CELÓW ATRAKCYJNY BANK ZIEMI Zrealizowaliśmy cel Zabezpieczone grunty sprzedażowy na 2017
Slide 3: Konsekwentnie zwiększamy sprzedaż mieszkań
Konsekwentnie zwiększamy sprzedaż mieszkań 992 sprzedane mieszkania w I-III kw. 2017 r. * W wyniku akwizycji mLocum Zarząd podwyższył cel Rekordowy wynik sprzedaży – 1 502 sprzedane lokale**, sprzedażowy do 1.450 lokali sprzedanych w całym 2017 r. (wzrost o 59% w porównaniu do całego 2016 r.) czyli
Slide 4: Budujemy coraz szerszą, zdywersyfikowaną ofertę
Budujemy coraz szerszą, zdywersyfikowaną ofertę Fundament przyszłej sprzedaży i przychodów to szeroka oferta Do 24.11.2017 r. wprowadziliśmy do oferty 1.445 mieszkań i zrealizowaliśmy cel Zarządu na 2017 r., 2.000 mieszkań w ofercie Archicom na 24.11.2017 r. którym było wprowadzenie do oferty ok. 1.
Slide 5: Przekazania mieszkań klientom
Przekazania mieszkań klientom Liczba mieszkań w projektach zakończonych w latach 2013-2018 Liczba podpisanych aktów notarialnych w latach 2013-2018 2500 1400 2 000 2000 1200 900* 1000 1500 1 358 938 3 800 600 1250 1000 612 400 816** 750 1 169 500 1 020 885 490 200 411 487 307 248 337 0 102 0 2013 20
Slide 6: Dywersyfikujemy przychody dzięki działalności komercyjnej
Dywersyfikujemy przychody dzięki działalności komercyjnej Segment komercyjny – dywersyfikacja działalności City Forum Kompleks City Forum ▪ Kompleks City Forum to 2 budynki biurowe o powierzchni 24.000 GLA w ścisłym centrum Wrocławia ▪ W czerwcu 2017 r. rozpoczęła się realizacja pierwszego budynku -
Slide 7: Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat Liczba przekazań mieszkań (mln zł) I-III kw. 2016 I-III kw. 2017 Zmiana r/r w I-III kw. 2017 r. wyniosła 497 lokali. Na wyniki 2017 r. podobnie jak w 2016 r., Przychody 123 120 175 977 42,9% istotnie wpłynie liczba aktów notarialnych zawartych w IV kw. 2017 r. Zysk brutto ze
Slide 8: Działalność segmentów operacyjnych
Działalność segmentów operacyjnych I-III kw. 2016 I-III kw. 2017 Działalność Działalność Działalność Działalność Działalność Działalność (mln zł) RAZEM RAZEM deweloperska komercyjna pozostała deweloperska komercyjna pozostała Przychody 123 120 112 795 9 915 410 175 977 172 313 3 362 302 Zysk brutto
Slide 9: Bezpieczna struktura bilansu
Bezpieczna struktura bilansu 31.12.2016 30.09.2017 Zmiana Aktywa 714 714 1 043 778 146,0% Wzrost zapasów to głównie wynik zakupu mLocum. Nieruchomości inwestycyjne 146 574 145 937 99,6% Zapasy 417 481 699 663 167,6% Środki pieniężne 72 824 114 495 157,2% Poziom zobowiązań finansowych to wynik: emisj
Slide 10: Generujemy wysokie przepływy gotówkowe
Generujemy wysokie przepływy gotówkowe I-III kw.2017 I-III kw.2016 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Pozytywny cash flow finansowy to Zysk (strata) przed opodatkowaniem 49 605 15 154 efekt emisji obligacji oraz transakcji pozyskania kapitału, których celem Korekty razem -19 67
Slide 11: Zwiększamy mieszkaniowy bank ziemi i planujemy długoterminowo
Zwiększamy mieszkaniowy bank ziemi i planujemy długoterminowo Bank ziemi – zakończenie budowy po 2017 r.** Bank ziemi na zabezpiecza Liczba Wprowadzenie Zakończenie Data zakupu budowę ok. 5.900 mieszkań w Inwestycja lokali do oferty budowy** gruntu tym ok 4.300 we Wrocławiu sukcesywnie od: Cztery Po
Slide 12: Wypłacamy wysoką dywidendę
Wypłacamy wysoką dywidendę Dobre wyniki finansowe i silna pozycja gotówkowa umożliwiły wypłatę wysokiej dywidendy i spełnienie zapewnień z oferty publicznej: Archicom wypłacił inwestorom w 2016 r. 21,4 mln zł, czyli 0,92 zł za akcję. Jest to równowartość 50,06% skonsolidowanego zysku netto za 2015 r
Slide 13: Pozyskaliśmy środki na rozwój
Pozyskaliśmy środki na rozwój W czerwcu z sukcesem zakończono proces ABB, w wyniku którego nowi inwestorzy nabyli 13% akcji Spółki Główni akcjonariusze tj. DKR Investment Sp.zo.o. i DKR Invest SA zobowiązali się do przeprowadzenia podwyższenia kapitału Spółki o ok. 36 mln zł Do czasu przeprowadzenia
Slide 14: Transakcja zakupu akcji mLocum
Transakcja zakupu akcji mLocum 02.06.2017 r. podpisanie przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia 80% akcji mLocum S.A przez Archicom S.A. 31.07.2017 r. Zakończenie I etapu transakcji – zakup 51% akcji mLocum S.A. (płatność – 32,9 mln zł) do końca 2018 r. Planowane zakończenie II etapu transakcji – zak
Slide 15: Załączniki
ARCHICOM Zataczniki 15
Slide 16: Charakterystyka mLocum
Charakterystyka mLocum Ogólnopolski deweloper mieszkaniowy 34 zrealizowane projekty w 6 miastach, funkcjonujący w branży od 2000 r. ponad 4 300 wybudowanych lokali Bogata oferta mieszkaniowa poparta wynikami sprzedażowymi oraz liczbą oddanych mieszkań Mieszkania oddane do użytkowania (szt.) przez mL
Slide 17: mLocum: stabilne wyniki finansowe
mLocum: stabilne wyniki finansowe mLocum: Przychody i zysk netto w latach 2014–2017P (w mln zł) 113,9 118,2 101,3 103,8 22,3 13,2 14,5 14,6 2014 2015 2016 2017P Przychody ze sprzedaży Zysk netto Źródło: Spółka Marża brutto ze sprzedaży (%) oraz rentowność netto Koszty zarządu oraz koszty sprzedaży (
Slide 18: mLocum: działalność w sześciu miastach
mLocum: działalność w sześciu miastach 86 4.303 1 124 wybudowanych apartamentów wybudowanych lokali wybudowanych lokali Spółka planuje w całej Polsce rozszerzenie działalności na całe Trójmiasto – 74 lokale w budowie Sopot 2012r. Poznań Łódź Warszawa 2006r 2000r 2003r Wrocław 369 wybudowanych lokali
Slide 19: mLocum: po połączeniu z Archicom
mLocum: po połączeniu z Archicom Bank ziemi umożliwi jeszcze większą ofertę mieszkań (stan na 31.07.2017 r.): 1 Bank ziemi Archicom: Bank ziemi mLocum: Bank ziemi łącznie: + = 3.569 lokali 1.329 lokali 4.898 lokali 2 Trójmiasto Obecność we wszystkich największych polskich Poznań aglomeracjach: Łódź
Slide 20: Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r.
Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r. Inwestycje w ofercie sprzedaży - budowy zakończone w 2016 r. Termin Lokale Zakończenie pierwszych aktów Lokale w budowie sprzedane Lokale Inwestycja budowy* notarialnych* (szt.) (szt.)** sprzedane (%) Lokale w ofercie Nowe Dąbie I zakończona w trakcie 224 2
Slide 21: Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r.
Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r. Inwestycje w ofercie sprzedaży – planowane zakończenie budowy 2017 r. Termin pierwszych Lokale Zakończenie aktów Lokale w budowie sprzedane Lokale Inwestycja budowy* notarialnych* (szt.) (szt.)** sprzedane (%) Lokale w ofercie Na Ustroniu B1, B2 zakończona
Slide 22: Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r.
Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r. Inwestycje w ofercie sprzedaży – planowane zakończenie budowy 2018 r. Termin Lokale Zakończenie pierwszych aktów Lokale w budowie sprzedane Lokale Inwestycja budowy* notarialnych* (szt.) (szt.)** sprzedane (%) Lokale w ofercie Olimpia Port M5a III 2018 VII
Slide 23: Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r.
Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r. Inwestycje w ofercie sprzedaży – planowane zakończenie budowy 2018 r. i 2019 r. Termin Lokale Zakończenie pierwszych aktów Lokale w budowie sprzedane Lokale Inwestycja budowy* notarialnych* (szt.) (szt.)** sprzedane (%) Lokale w ofercie Księżno P5, P6, P7 X
Slide 24: Kompleksowo podchodzimy do inwestycji
Kompleksowo podchodzimy do inwestycji Idea WYBÓR ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI MIASTO, ŻYCIE W MIEŚCIE, PRZESTRZEŃ SZEROKIE KNOW-HOW Kształtujemy przestrzeń, by była piękna, funkcjonalna i przyjazna człowiekowi OFERTA MIESZKAŃ W RÓŻNYCH SEGMENTACH RYNKU Inspiracja JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH WE WROCŁAWIU STUDIO
Slide 25: Nasze osiedla społeczne kreują nowy styl życia
Nasze osiedla społeczne kreują nowy styl życia Budowanie więzi Zrównoważony rozwój społecznych Wykorzystywanie Każde osiedle Archicom to poprzez kompleksowe najnowszych technologii WIELOFUNKCYJNY ZESPÓŁ URBANISTYCZNY, ukształtowanie Kreowanie przestrzeni dla inicjatyw społecznych który inspiruje do
Slide 26: Osiedle społeczne Olimpia Port
Osiedle społeczne Olimpia Port I NAGRODA w konkursie PZFD „Najlepszy Projekt Mieszkaniowy 2012-2015 w Polsce” w kategorii „Zabudowa zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju” 26
Slide 27: Akcjonariat
Akcjonariat Udział w kapitale DKR Investment Liczba Udział Udział w 19,06% sp. z o.o. Akcjonariusz akcji w kapitale głosach DKR Invest Spółka 8,98% akcyjna 53,11% DKR Investment sp. z o. o. 12 362 896 53,11% 62,98% Aviva OFE 18,83% Pozostali DKR Invest Spółka akcyjna 4 388 004 18,85% 14,88% akcjonar
Slide 28: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom S.A. („Archicom” lub "Spółka"). Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty, ani zaproszenia do składania ofert, w szczególności dotyczących papierów wartościowych. Prezentacja ni