Slide 1: 投資人簡報 2025年4月
股票代號 7747 昕奇雲端科技股份有限公司 投資人簡報 2025年4月
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 • 本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、現在及未來之營運彙總與評估；其 中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論所影響，部份將超出我們的控制之外， 實際結論可能與這些前瞻性論述大為不同。 • 所提供之資訊(包含對未來的看法)，並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、完整性及 可靠性；亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。 • 本簡報中對未來的展望，反應公司截至目前為止於看法。這些若有任何變更或調整時，本 公司並不負責隨時提醒及更新。 Copyright © 2024 GrandTech Cloud Services Inc. All rights rese
Slide 3: all-in 新創 走出自己的路
all-insh 2) FH BCHIS GrandTech Cloudservices
Slide 4: 股權結構
股權結構 上奇科技(股) TPEX: 6123 70.65% 昕奇雲端(股) 實收資本額：2.36億 NTD 總員工人數：70人 63.25% 100% 100% 碩泰網通(股) GCS JP GCS HK 全面的網通AI資安解決方案 專業雲端服務運營商 及專業技術顧問與服務 完整多雲服務與跨雲帳務平台
Slide 5: 主要產品與服務
主要產品與服務 雲端服務事業 網通資安事業 AWS Google Microsoft Google 辦公室 Google Cloud AWS Microsoft Microsoft 協作工具/數位教 Platform(GCP)) 雲端服務 Azure 雲端服務 雲端辦公室方案 學工具
Slide 6: 新創客戶案例
Live Streaming Video Streaming AI&AR OMO E-commerce Sales Intelligent Game Publisher Solutions Service Beauty Solution Services 17LIVE LINE TV 完美移動 九易宇軒 Madhead Sales Marker 亞太及日本No.1 台灣領先的 OTT/娛樂 全球領先之應用開發商 亞洲領先的OMO電商 以《神魔之塔》聞名的 日本首家B2B銷售情報 直播互動娛樂平台 內容串流服務 將AI/AR技術應用於美 服務商 亞洲領先的香港手機遊 SaaS服務公司 容科技產業
Slide 7: 發展沿革
發展沿革 2024 2023 • 推出全新多雲 2022 整合加值雲端 • 前進日本設立 服務FinOps 2021 • 昕奇第二度榮獲 子公司 平台Argus ISO27001資訊安 • 參與日本最大 • 昕奇成為 GCP菁英 全管理系統認證 國際新創活動 • 準備申請登錄 2020 合作夥伴 Google Cloud • 昕奇第二度榮獲 Infinity 興櫃併送公開 Ventures 發行 Premier Partner AWS MSP 2019 • 昕奇獨家研發多 Partner 資格 Summit (IVS)， • 與Headline Asia成 攜手Headline 2018 •
Slide 8: 經營團隊
8 經營團隊 董事長 總經理 副總經理 副總經理 研發主管 許承強 李正雄 黃國峯 張勝 劉學謙 學經歷: 學經歷: 學經歷: 學經歷: 學經歷: 1.紐約州立大學資訊科學碩士 1.淡江大學電子計算機系 1.臺灣大學商學碩士 1.澳大利亞墨爾本大學 1.台北商業大學會計資訊系學 2.上奇科技董事長 2.碩泰網通股份有限公司 總 2.研華股份有限公司 投 工程學學士/電腦科學學士 士 經理 資長 2.蔚藍雲 解決方案架構師 2. Beam Mobility Regional 3.友訊科技股份有限公司 業 GM 3.伊雲谷管理服務經理 務副總
Slide 9: 市場分析
市場分析 雲端AI的戰爭才拉開序幕，需求不斷上升，將大幅帶動雲端用量 全球公有雲市場 AI營收將高速成長 2027E $6.47T $480B Global IT Spending 15x 2027E IaaS/PaaS CAGR 72% $666B 1% = 2098億新台幣 滲透率10.3% 2023E $287B IaaS/PaaS 滲透率6.1% 1% = 904億新台幣 $28B 2023-2027全球雲端CAGR > 22% 2022 2027 (左圖) Source: Gartner, December 2023 AI將帶動雲端爆發性成長 (右圖) Source: UBS, Ja
Slide 10: 亞洲新創奠立根基，昕奇前景值得期待
亞洲新創奠立根基， 昕奇前景值得期待 2024年AWS客戶生態分布--亞太客戶數僅佔15%、新創客戶數占比將近70%、新創客戶數成長率高達28% 2024年AWS客戶區隔分布 YoY 2024年AWS各區域客戶數分布 AWS Consumer Account 2500 28% 2020 2021 2022 2023 2024 2,912,851 2000 1500 56% 23% 1000 15% YoY 28% 500 YoY YoY 5% 3.1% 14% 0 ENTERPRISE MID-MARKET SMB STARTUP (1000+) (250-1000) (50-250) (1-
Slide 11: 商業模式與成長引擎
商業模式與成長引擎 昕奇深耕海內外新創生態圈，以精準的運營商商業模式，打造成為亞洲新經濟圈中的最佳雲端服務商 公有雲 Customer Customer Success Success 虛擬資料中心 挑產業 無邊界 定商模 Scale up 亞洲新創 亞洲 Automation 高擴展 戰略夥伴 選客戶 FinOps服務平台 高效率 F2SU Aggregation
Slide 12: GCS is A Friend to Startups (F2SU)
06 IPO/Post IPO & Grow Beyond 積極支持新經濟產業的規模發展，連結TWSE與 GCS is TPEx共同推進新創公司 IPO，並針對 Post IPO 的需求，適時引進更多法人及機構投資人，進一 A Friend to 步募集資金，面向無限的成長及商機 05 Late Stage & Pre-IPO Startups (F2SU) 促進新創企業之間跨國、跨界戰 略聯盟，提供多元出場策略，如 上市、併購、出售等選項。 04 C Round to Future GT作為有潛力的企業創投（CVC）和戰略合作夥 伴，幫助新創擴大市佔深入市場，並促進與客戶 01 群和其他成功
Slide 13: F2SU 多贏共生生態
多贏共生生態 昕奇多元連結賦能新創生態，致力扮演串聯亞洲新經濟樞紐 Customer Success 亞洲 新經濟新創圈 Connect Scale up 新創媒體 台灣 創投 新經濟新創圈 獨角獸 加速器 海外拓展 新創企業 人才 夥伴 孵化器 資金 資本市場 新經濟企業 企業導師 F2SU 雲架構優化 券商 Copyright © 2024 GrandTech Cloud Services Inc. All rights reserved. Confidential. Don't distribute
Slide 14: F2SU – 新創好夥伴
14 F2SU – 新創好夥伴 世界各地新創面臨之挑戰大同小異，以F2SU賦能全球新創 資金與資本 44.3% 人力與專業人才 17.2% 品牌與市場知名度 15.4% 合作與夥伴關係建立 6.6% 對市場與客戶需求的了解 經營與管理經驗 4.1% 6.6% F2SU 技術與研發能力 3.8% 供應鏈與物流能力 1.6% 沒有欠缺資源 0.4% 資料來源: Dec. 2023, 2023台灣新創生態圈大調查, PwC
Slide 15: 為何我們專注新創?
為何我們專注新創? 1 雲端原住民最適配運營商 2 雲經濟最重要的成長活力 3 雲計算是新創核心競爭力 4 雲用量佔新創總成本顯著 5 新創具卓越自我成長能力 6 我們能夠賦能幫他們成功
Slide 16: 出色的營運效率
出色的營運效率 昕奇獨特的商模在雲端市場獲利高於同業 運營商模式逐步拉大與同業營運效率差異 營業利潤率比較 9.2% 9.4% 8.3% 8.4% 6.3% 昕奇雲端 3.5% 3.4% 3.0% 同業平均 2.3% 2.5% 2020 2021 2022 2023 2024
Slide 17: 雲端服務運營商模式發揮經濟規模效益
雲端服務運營商模式發揮經濟規模效益 自動化帶動營運效率逐季提升，24Q4營業費用率持續降低 營業費用率逐季下降 17.0% 16.5% 16.0% 14.9% 15.4% 13.5% 12.8% 11.5% 12.0% 11.4% 10.3% 9.9% 10.3% 9.2% 8.3% 8.3% 8.1% 7.5% 7.2% 7.2% 20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q4 24Q1 24Q2 24Q3 24Q4
Slide 18: 2024年第四季營運成果
202455 5 DO AAS AER
Slide 19: 2024年第四季成果摘要
2024年第四季成果摘要 合併營收新高 稅後淨利(屬母公司)新高 雲端服務營收 NT$ 3.90 億元 NT$ 0.24 億元 56% + 32.1 % YoY - 1.8 % YoY 海外佔比
Slide 20: 2024年第四季損益表 (查核)
2024年第四季損益表 (查核) （NTD ,000) Q4/24 Q3/24 QoQ Q4/23 YoY 2024年YTD 2023年YTD YTD YoY 營業收入淨額 Revenue 390,029 378,200 3.13% 295,274 32.09% 1,429,689 1,051,781 35.93% 營業毛利 Gross Profit 56,815 61,863 -8.16% 57,539 -1.26% 230,040 185,739 23.85% 營業費用 Expense -28,710 -27,229 5.44% -23,958 19.83% -109,849 -98,36
Slide 21: 2024年第四季資產負債表 (查核)
2024年第四季資產負債表 (查核) (NTD ,000) 2024.12.31 2024.9.30 QoQ (%) /Days 2023.12.31 YoY (%/Days) 現金及約當現金 Cash 179,357 141,795 26.49% 129,789 38.19% 應收票據/帳款 Account Receivable 276,660 257,953 7.25% 219,275 26.17% 存貨 Inventory 38,567 14,603 164.10% 18,813 105.00% 預付貨款-流動 Prepayment-Current 229,327 233,639 -1.
Slide 22: 雲端服務營收穩健成長
雲端服務營收穩健成長 ARPU穩定成長，營收穩定堆疊 連續20季雲端服務營收成長 AWS ARPU 每位客戶平均營收24Q4稍降 百萬元新台幣 單位: 美元 301 23,027 287 258 19,796 226 208 188 14,935 175 160 12,586 145 151 116 121 89 75 79 69 54 39 23 27 22Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q4 * ARPU (Average Revenue per User) = 每季AWS總用量除以當季客戶總數
Slide 23: 雲端服務客戶分布區域佔比
雲端服務客戶分布區域佔比 海外佔比持續擴大，日本市場表現持續迅猛 19% 19% 19% 11% 10% 20% 6% 21% 1% 21% 26% 26% 24% 21% 24% 18% 20% 14% 23% 23% 29% 26% 59% 55% 51% 46% 44% 56% 56% 57% 56% Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Taiwan Hong Kong Japan SEA
Slide 24: 關鍵指標
關鍵指標 20 45% 9.4% 20.6% 雲端連續季度營收成長 24Q4雲端營收YoY 最近三年平均稅前淨利率 最近三年平均股東權益報酬率 (2022-2024) (2022-2024) 1.65% 109% 23K+ 7.2% 24 Q4雲端客戶流失率 24 Q4 AWS ARPU (USD) 24 Q4 雲端營業利潤率 24 Q4雲端客戶淨留存率 (Dollar Attrition Rate) (Net Dollar Retention Rate)
Slide 25: 損益表 (財報表現)
損益表 (財報表現) 新台幣仟元 2021年 2022年 2023年 2024年 營業收入 671,593 876,206 1,051,781 1,429,689 營業毛利 150,535 171,566 185,739 230,040 營業淨利 62,089 82,626 87,373 120,191 稅前淨利 66,265 89,408 94,671 127,349 淨利 (屬母公司) 42,575 63,011 67,568 95,465 每股盈餘* $2.12 $2.28 $2.92 $4.07 * 每股盈餘經追朔調整
Slide 26: 昕奇雲端「24」多維發展成長戰略
昕奇雲端「24」 多維發展成長戰略 Buy Revenue & JV 24 以尋找自身成長的優質新創為主軸，透過投資或共同投資策 略加強與新創及策略夥伴的合作綜效 Japan & Global Reach 以高複製性的成長商模，積極向海外市場拓展， 積極佈局日 23 本成功基礎, 前進全球而規模成長 Strategic Partner Alliance 打造另一加速成長引擎, 積極與策略性合作夥伴共造雙贏新局 22 Direct to Start-ups & M&E (Greater SEA) 專注服務台港東南亞地區具高潛力的新創與影音產業客戶, 建 構強大的雲端生態圈, 鞏固自然增長基底 2
Slide 27: 打世界杯的雲端運營總部
打世界杯的雲端運營總部 無與倫比的可擴展性 (unparalleled scalability) 台灣雲端 管理後台 運營總部 Branding&PR 品牌戰略 HR 業務前台 技術支援 FIN IT RD戰略 FinOps中台 投資戰略 Sales Sales ⚫ Sales Customer Multi- ARGUS Success 香港 cloud ARMIN Discount Sales DMS FinOps Savings Sales Procurement Customer Aggregation Automation Risk Control Success 新加坡 Sales
Slide 28: 可持續贏的護城河
可持續贏的護城河 昕奇經過七年的精心鍛造並建立的獨特競爭壁壘，使我們得以在桃花源市場持續穩健增長 越簡單 越優化 越自動 越輕盈 極簡法則 深度優化 自動化 可擴展性 Simplicity Optimization Automation Scalability 運營商模式 越專注 越黏著 越滿意 越快速
Slide 29: Friend to Startups 新創好夥伴
Friend to Startups 新創好夥伴 最懂新創的雲服務運營商
Slide 30: Thank You! Q&A
Thank You! Q&A GrandTech Cloudservices