Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. · TSE:1518
Mitsui Matsushima — Q3 FY2024/3 Earnings Presentation
22 slides from Mitsui Matsushima's earnings presentation, February 2024
Slide 1: 2024年3月期 第3四半期 決算説明資料
2024年３月期 第３四半期 決算説明資料 三井松島ホールディングス株式会社 1
Slide 2: 目次
目次 P3 2024年3月期 第3四半期決算報告 P8 2024年3月期連結業績及び配当予想修正 P14 直近のトピック P17 参考資料 2
Slide 3: 2024年3月期 第3四半期決算報告
20245F 3 ASA & 3 POA ASRS
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 損益計算書 ⚫ MOS株式会社の子会社化により増収 ⚫ 石炭価格の下落により減益 （単位：百万円） 2023/3期 2024/3期 対前期比較 主な変動要因 3Q 3Q 増減額 売上高 56,086 57,207 +1,121 ・MOS㈱の子会社化（生活消費財分野） 営業利益 24,488 21,170 ▲3,317 ・石炭価格の下落（石炭生産分野） （のれん償却前営業利益）※ (25,061) （21,812） (▲3,249) 経常利益 25,835 22,237 ▲3,597 親会社株主 18,037 15,532 ▲2,504 四半期純利益 ※ のれん償却前営業利益とは
Slide 5: 連結セグメント情報
連結セグメント情報 ⚫ 生活関連事業 生活消費財分野、 産業用製品分野 ✓ MOS㈱（生活消費財分野）の連結加入（2024/3期 1Q） ⚫ エネルギー事業 石炭生産分野(注)、石炭販売分野、再生可能エネルギー分野 (注)石炭生産分野の決算日は12月末であり、1月-9月の決算数値を取込んでおります。 売上高 セグメント利益 （単位：百万円） 2023/3期 2024/3期 対前期比較 2023/3期 2024/3期 対前期比較 事業名 事業名 3Q 3Q 増減額 3Q 3Q 増減額 生活関連 2,262 2,867 +604 生活関連 21,023 26,740 +5,716 (のれん償却前)
Slide 6: エネルギー事業の内訳
エネルギー事業の内訳 ⚫ 石炭生産分野 売上高、セグメント利益：石炭価格の下落により減収減益 売上高 セグメント利益 （単位：百万円） 2023/3期 2024/3期 対前期比較 2023/3期 2024/3期 対前期比較 分野名 分野名 3Q 3Q 増減額 3Q 3Q 増減額 石炭生産分野 33,556 29,181 ▲4,375 石炭生産分野 22,768 19,410 ▲3,357 販売数量 83万ﾄﾝ 81万ﾄﾝ ▲2万ﾄﾝ 石炭販売分野 174 123 ▲50 石炭販売分野 102 66 ▲35 販売数量 226万ﾄﾝ 172万ﾄﾝ ▲54万ﾄﾝ 再生可能 再生可能 268 240
Slide 7: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 2023/3月末 2023/12月末 （単位：百万円） 貸借対照表 構成比 構成比 金額 金額 増減額 主な増減要因 (％) (％) 流動資産 63,237 66.6 69,855 67.4 +6,617 売掛金等 +1,620、棚卸資産 +4,906 固定資産 31,788 33.5 33,857 32.7 +2,069 有形固定資産 +2,097 資産合計 95,025 100.0 103,712 100.0 +8,687 流動負債 26,330 27.7 23,887 23.0 ▲2,442 短期借入金 ▲2,980 固定負債 12,093 12.7 11,466 11.
Slide 8: 2024年3月期連結業績及び配当予想修正
202453 ABA BS te RO Bo 4 PARE IE tint
Slide 9: 2024年3月期 連結業績予想修正
2024年3月期 連結業績予想修正 ⚫ 最近の業績動向等を踏まえ、2023年11月10日に発表した2024年3月期通期の連結業績予想を下記のとおり修正 ⚫ 売上高及び各段階利益は、株式会社ジャパン・チェーン・ホールディングスの子会社化及び石炭生産分野における石炭販売数量 増加等により、前回予想（11月10日開示）を上回る見込み 連結業績予想 （単位：百万円） 2024/3期 2024/3期 対11/10開示予想 対前期比較 2023/3期 実績 修正予想 再修正予想 (2023年11月10日開示) (2024年2月9日開示) 比較増減額 増減額 売上高 80,015 70,000 77,000
Slide 10: 2024年3月期 連結セグメント業績予想
2024年3月期 連結セグメント業績予想 ⚫ 生活関連事業：株式会社ジャパン・チェーン・ホールディングスの子会社化等により、11月10日開示予想対比で増収増益 ⚫ エネルギー事業：石炭生産分野における石炭の販売数量増加等により、 11月10日開示予想対比で増収増益 売上高 セグメント利益 （単位：百万円） 2023/3期 2024/3期 2024/3期 対11/10 2023/3期 2024/3期 2024/3期 対11/10 事業名 修正予想 再修正予想 開示予想 事業名 修正予想 再修正予想 開示予想 実績 実績 (11月10日開示) (2月9日開示) 比較増減額 (11月10日開示) (
Slide 11: エネルギー事業の業績予想の内訳①
エネルギー事業の業績予想の内訳① ⚫ 石炭生産分野：石炭の販売数量増加等により、 11月10日開示予想対比で増収増益 売上高 セグメント利益 （単位：百万円） 2023/3期 2024/3期 2024/3期 対11/10 2023/3期 2024/3期 2024/3期 対11/10 分野名 修正予想 再修正予想 開示予想 分野名 修正予想 再修正予想 開示予想 実績 実績 (11月10日開示) (2月9日開示) 比較増減額 (11月10日開示) (2月9日開示) 比較増減額 石炭生産分野 48,493 31,600 34,600 +3,000 販売数量 石炭生産分野 33,607 19,100
Slide 12: エネルギー事業の業績予想の内訳②
エネルギー事業の業績予想の内訳② 主要指標 2023/3期 2024/3期 2024/3期 対11/10開示予想 実績 修正予想 再修正予想 (11月10日開示) (2月9日開示) 比較増減額 販売数量（一般炭） 93万ﾄﾝ 71万トン 73万トン +2万トン 販売数量（非微粘結炭） 18万ﾄﾝ 16万トン 16万トン ー 石炭平均価格 一般炭 US$ 344.0 US$ 258 US$ 260 +US$ 2 石炭生産 （1～12月平均） (1～12月決算) 石炭平均価格 非微粘結炭 （1～12月平均） US$ 263.3 US$ 190 US$ 200 +US$ 10 為替 A$/US$ (
Slide 13: 2024年3月期 配当予想修正
2024年3月期 配当予想修正 配当予想修正 ⚫ 2024年3月期の1株当たり配当予想（年額）を、当初予想80円より20円増配し、100円に修正 （1株当たり100円の普通配当、中間：40円 期末：60円） ⚫ 当社は過去17年間減配無し（普通配当ベース） 配当推移 350円 100% 記念配当 94.8% 300円 17年間 普通配当 減配無し 80% 250円 （普通配当ベース） 自己株式 配当性向 取得 記念配当 200円 30億円 60% 記念配当 240円 10円 150円 40.8% 40.5% 40% 36.2% 36.7% 34.4% 100円 100円 29.1% 28.4%
Slide 14: 直近のトピック
EiTOKEYZ 14
Slide 15: 三生電子株式会社によるSaunders & Associates, LLCの持分取得
三生電子株式会社によるSaunders & Associates, LLCの持分取得 ⚫ 当社グループ会社の三生電子株式会社が、米国に新たに設立したSansei America, Inc.,を通じてSaunders ＆ Associates, LLCの持分50.1％を取得（残りの持分については売主側がプットオプションを保有） 概要 ⚫ 2024年1月31日、50.1%持分取得 ⚫ 1973年設立。主に水晶デバイス専用の計測装置の製造・販売を展開している唯一の会社 ⚫ Saunders & Associates, LLCの計測器は水晶デバイス製造の工程に使用され、業界内で受入検査の標準仕様 とな
Slide 16: 豪州リデル炭鉱の終結に向けて
豪州リデル炭鉱の終結に向けて 豪州リデル炭鉱に係る状況 ⚫ 運営形態：三井松島オーストラリア社32.5％、 Glencore社67.5％のジョイントベンチャー ⚫ 現在、州政府から許認可を得ている採掘エリアは2023年7月に全ての原炭採掘を終え生産を終了 隣接地域への鉱区延長に係る環境許認可については、 2022年10月に現地当局より否認が決定 ⚫ 2024年3月期をもって石炭販売分野も終了する予定 ⚫ 終掘に向けての販売量（権益100%分）は、2023年3月期の約330万トンに対し、2024年3月期は 約270万トンに減少する見込み ⚫ リデル・ジョイント・ベンチャーからリデル炭鉱終掘に係る
Slide 17: 参考資料
参考資料 17
Slide 18: 生活関連事業の概要
生活関連事業の概要 投資方針 脱炭素社会を見据えM&Aを通じたポートフォリオの組替を実行、下記投資方針を踏まえ、積極的にM&Aを実施。 安定収益 ニッチ市場 分かりやすい 生活消費財分野 日本ストロー 花菱 明光商会 ・2014年2月加入 ・2015年10月加入 ・2019年4月加入 ・ストロー製造販売 ・オーダースーツ販売 ・シュレッダーの製造販売 ・伸縮ストロー国内シェア ・オーダースーツの草分け、 ・国内オフィスシュレッダー 約70% 消費者から高い評価 シェアNo.1 ケイエムテイ システックキョーワ MOS ・2020年4月加入 ・2021年2月加入 ・2023年2月加入 ・ペットフ
Slide 19: 石炭マーケット状況
石炭マーケット状況 (US$/Mt) 「global COAL」INDEX オーストラリア ニューキャッスル港積 標準品位一般炭指標の推移 500.00 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 2004/1/31 2006/1/31 2008/1/31 2010/1/31 2012/1/31 2014/1/31 2016/1/31 2018/1/31 2020/1/31 2022/1/31 2024/1/31 19
Slide 20: HANABISHI ふるさと納税返礼品のお知らせ
HANABISHI ふるさと納税返礼品のお知らせ × 1935年創業のテーラーカンパニーHANABISHIでは、 製造拠点の所在地である、青森県蓬田村のふるさと納税返礼品として 、 「オーダースーツお仕立券」を提供しております お 申 込 み 方 法 等 は 、 さとふる・楽天ふるさと納税 ・花菱 ホ ー ム ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い お仕立券はメンズ・レディース スーツ/ジャケット/パンツ 等に利用できます https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1357994 https://item.rakuten.co
Slide 21: 大牟田市 ふるさと納税返礼品のお知らせ
× 大牟田市 ふるさと納税返礼品のお知らせ 福岡県大牟田市ふるさと納税返礼品として 「三井港倶楽部お食事券」「結婚式利用優待券」 を提供しております 100年以上の歴史を持つ三井の迎賓館で、フレンチの巨匠・坂井シェフ監修による 極上のフレンチを是非お楽しみください ※ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、ふるなび等にてお申込みいただけます 詳細は、 三井港倶楽部 ふるさと納税 で検索！ 三井港俱楽部 波多江総料理長とフレンチの巨匠 坂井シェフ 21
Slide 22: 本資料の将来の業績に関わる記述等については、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。将 来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い、変化する可能性があることにご留意下さい。従いまして、本情報及び …
本資料の将来の業績に関わる記述等については、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。将 来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い、変化する可能性があることにご留意下さい。従いまして、本情報及び 資料の利用は、他の方法により入手された情報とも照合確認し、利用者の判断によって行なってください。また本資料の利用の結 果生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。 22
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