Slide 1: 2019年3月期 第3四半期決算説明会
2019年3月期 第3四半期決算説明会 ソフトバンク株式会社 2019年2月5日
Slide 2: 免責事項
免責事項 本資料に含まれる計画、見通し、戦略およびその他の歴史的事実でない ものは、作成時点において入手可能な情報に基づく将来に関する見通し であり、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業 績は経営環境の変動などにより、これら見通しと大きく異なる可能性が あります。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外 の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引用したものであり、 情報の正確性などについて保証するものではありません。
Slide 3: 主戦場は常に変化
主戦場は常に変化 PC インターネット 携帯電話 スマートフォン 2
Slide 4: 時代をとらえて進化
時代をとらえて進化 PC流通事業 高速 固定通信 移動通信 iPhone マルチブランド 開始 ブロードバンド 参入 参入 独占販売 戦略 PC インターネット 携帯電話 スマートフォン *iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。TM and © 2018 Apple Inc. All rights reserved. 3
Slide 5: AI・IoT さらに大きなビジネスチャンスが到来
さらに大きなビジネスチャンスが到来 PC インターネット 携帯電話 スマートフォン AI・IoT ロボット 4
Slide 6: Beyond Carrier戦略
さらなる成長を目指す ソフトバンクグループの投資先と連携した AI 新領域 IoT Beyond Carrier戦略 通信事業 ビッグデータ （顧客基盤の拡大） スマホ契約数の拡大 ブロードバンド 5Gを含めた効率的な 契約数の拡大 ネットワーク構築・運用 5
Slide 7: 情報革命の新たなステージへ
情報革命の新たなステージへ 6
Slide 8: YIKANY ARASH
YIKANY ARASH tn sia
Slide 9: 2018年度 第3四半期累計連結業績
2018年度 第３四半期累計連結業績 ［億円］ 2017年度 2018年度 増減 増減率 ３Q累計 ３Q累計 売上高 26,469 27,767 +1,297 +5% 営業利益 5,357 6,349 +993 +19% 当期純利益 3,336 3,959 +623 +19% 調整後FCF 4,082 *4,250 +168 +4% (定義) 当期純利益：親会社の所有者に帰属する純利益 (定義) 調整後FCF(フリー･キャッシュ･フロー)＝フリー･キャッシュ･フロー±親会社との一時的な取引＋(割賦債権の流動化による調達額－同返済額) *ヤフー株式会社の株式取得2,210億円を除く 8
Slide 10: 2018年度 業績予想
2018年度 業績予想 ［億円］ 2017年度 2018年度 増減 増減率 実績 見通し 売上高 35,826 37,000 +1,174 +3% 営業利益 6,379 7,000 +621 +10% 当期純利益 4,007 4,200 +193 +5% ヤフー株式会社の 調整後FCF 5,080 5,000以上 株式取得2,210億円を除く 1株当たり配当金 ー 37円50銭 (半期分) (定義) 当期純利益：親会社の所有者に帰属する純利益 (定義) 調整後FCF(フリー･キャッシュ･フロー)＝フリー･キャッシュ･フロー±親会社との一時的な取引＋(割賦債権の流動化による調達額－同返済額) 9
Slide 11: 売上高
売上高 ［億円］ 37,000 35,826 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 26,469 27,767 5%増 10,000 5,000 0 2017年度 2018年度 ［３Q累計］ 10
Slide 12: 営業利益
営業利益 ［億円］ 7,000 6,379 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 5,357 6,349 19%増 2,000 1,000 0 2017年度 2018年度 ［３Q累計］ 11
Slide 13: 当期純利益
当期純利益 ［億円］ 4,200 4,000 4,007 3,500 3,000 19%増 2,500 2,000 3,959 1,500 3,336 1,000 500 0 2017年度 2018年度 ［３Q累計］ 当期純利益：親会社の所有者に帰属する純利益 12
Slide 14: 設備投資額（検収ベース）
設備投資額（検収ベース） ［億円］ 3,800 3,500 3,501 3,000 2,500 2,000 計画通りに進捗 1,500 2,445 1,000 2,020 500 0 2017年度 2018年度 ［３Q累計］ (定義)レンタル端末を除く 13
Slide 15: 調整後フリー・キャッシュ・フロー
調整後フリー･キャッシュ･フロー ［億円］ 5,000以上 5,080 5,000 4,000 4%増 3,000 * 2,000 4,082 4,250 1,000 0 (定義) 調整後FCF(フリー･キャッシュ･フロー) ＝フリー･キャッシュ･フロー±親会社との一時的な取引 2017年度 2018年度 ［３Q累計］ ＋(割賦債権の流動化による調達額－同返済額) *ヤフー株式会社の株式取得2,210億円を除く 14
Slide 16: 成長と株主還元を両立
成長と株主還元を両立 成長 株主還元 15
Slide 17: 高い株主還元を追求
高い株主還元を追求 安定的な 配当性向85%程度 一株当たり配当 を目安 来期も配当維持・拡大の方向 16
Slide 18: 通信事業のさらなる成長
通信事業のさらなる成長 17
Slide 19: スマホは成長市場
日本市場 個人スマホ比率 スマホは成長市場 普及を促進 61% (定義) 総人口に対する個人のスマートフォンの保有比率。2017年12月時点。 総務省「通信利用動向調査」に基づく。 18
Slide 20: スマートフォン戦略
スマートフォン戦略 普及に注力 利用シーンの拡大 19
Slide 21: 動画・SNS見放題
SUILFFFREIZI-+ ‘b- SNS RIE K
Slide 22: 支払う 移動する 買い物する 運用する 借りる
支払う 移動する 買い物する 運用する 借りる 21
Slide 23: スマートフォン 累計契約数
スマートフォン 累計契約数 ［万件］ 2,146 2,000.0000 1,956 1,500.0000 1,000.0000 10%増 500.0000 (190万件増) 0.0000 2015年度 16年度 17年度 18年度 ［第3四半期末］ 22
Slide 24: ターゲットに合わせたマルチブランドを展開
ターゲットに合わせたマルチブランドを展開 価格 おトク感 低価格 低価格 データ量 大容量 中容量 小容量 大容量ユーザー ライトユーザー 10代〜20代前半 ビジネスユーザー ターゲット層 23
Slide 25: 大容量 50ギガ 動画SNS放題
大容量 動画SNS 端末分離 50ギガ 放題 対応済み NEW! 24
Slide 26: 1GBあたりのデータ料金
1GBあたりのデータ料金 814円 3年で 800 700 600 1/10 500 400 224円~250円 300 80円 200 100 0 2015年 2018年 他社 *2 ホワイトプラン ウルトラギガモンスタ―＋ (*1) ｢ウルトラギガモンスタ―＋｣(50GB)5,980円 – 家族割引(4人) 2,000円 (*2) 大手通信会社 A社：6,720円/30GB 〜大手通信会社 B社：25,000円/100GB (5,700円/7GB) (3,980円/50GB)*1 各種割引(学割等)は除く 25
Slide 27: 制限速度の満足度
制限速度の 満足度 不安がなくなった いくらでも使えて 最高! 満足 気にせず使えるって ストレスフリー! 本当に幸せ 93% (出所) 2019年1月18日〜20日｢ウルトラギガモンスター +｣加入者自社調査(n=2,394) 26
Slide 28: 格安スマホ市場シェア
大手通信会社を除く 格安スマホ市場シェア ライトユーザーから シェア 幅広い支持 No.1 (出所)MMD研究所｢2018年９月格安SIMサービスの利用動向調査/メイン利用通信事業者｣を基に当社作成 27
Slide 29: 端末分離プラン導入予定
2019年度上半期 端末分離プラン 導入予定 *｢ソフトバンク｣ブランドは、端末分離プランを導入済み 28
Slide 30: スマートフォン ブランド間移行契約数
スマートフォン ブランド間移行契約数 ［件］ 「ソフトバンク」への移行 「ワイモバイル」への移行 移行が活性化 2016年度 17年度 18年度 ［第3四半期］ *法人契約を除く 29
Slide 31: スマートフォン 解約率
スマートフォン 解約率 ［%］ 2.00 1.80 1.60 1.40 過去最低を更新 1.20 1.00 0.85 0.80 0.60 0.79 0.40 0.20 0.00 2015年度 16年度 17年度 18年度 ［第3四半期平均］ (定義)解約率＝解約数÷稼働契約数 30
Slide 32: ブロードバンド 累計契約数
ブロードバンド 累計契約数 ［万件］ 752 700 683 600 500 400 572 300 200 100 467 23%増 0 2015年度 16年度 17年度 18年度 ［第3四半期末］ (定義) ｢SoftBank 光｣契約数は、｢SoftBank Air｣契約数を含む 31
Slide 33: ヤフーとのシナジー
ヤフーとのシナジー インターネット市場で *1 スマホ契約数 実店舗数 国内最大級の利用者数 2,100万件 6,200店舗 9,000万超 *2 ＊1 2019 年1月時点の直営店、代理店、量販店、併売店を含む店舗数 *2 デイリーユニークブラウザー数(四半期平均) 32
Slide 34: 「Yahoo! JAPAN ID」連携数
｢Yahoo! JAPAN ID｣連携数 ［万件］ 1,399 1,400 1,106 1,200 1,000 800 600 26%増 400 200 0 2015年度 16年度 17年度 18年度 ［第3四半期末］ (定義)｢ソフトバンク｣｢ワイモバイル｣のスマートフォン利用者が、｢Yahoo! JAPAN ID｣と連携(スマートログイン)した数 33
Slide 35: SoftBank IoT Platform
法人事業 通信領域 戦略領域 スマカギ AI 準天頂衛星対応 トラッキングサービス SoftBank IoT Platform 34
Slide 36: 法人事業における戦略領域
法人事業における戦略領域 サービス強化･AI企業群で、収益拡大へ ロボット AI・RPA セキュリティ デジタルマーケティング クラウド IoT Ad SoftBank IoT Platform スマカギ 準天頂衛星対応 トラッキングサービス 35
Slide 37: 企業・省庁との連携による事業創造も加速中
企業･省庁との連携による事業創造も加速中 人流 解析 5G IoT ロボット 清掃 AI NIDD 健康 画像 NB-IoT データ 解析 36
Slide 38: MaaS・スマートシティ・次世代教育などの連携協定を自治体と締結
MaaS･スマートシティ･次世代教育などの 連携協定を自治体と締結 2018年7月 北海道 安平町 2016年12月 京都府 2018年6月 2018年11月 京都府 宇治市 宮城県 登米市 2016年7月 2018年1月 大阪府 池田市 2019年1月 宮城県 東松島市 2017年1月 宮城県 石巻市 2018年7月 岡山県 新見市 2019年1月 福島県 2019年2月 宮城県 2018年9月 2018年5月 長野県 広島県 福山市 岐阜県 岐阜市 2016年6月 2018年1月 静岡県 藤枝市 広島県 2019年2月 2019年1月 神奈川県 福岡県 飯塚市 2019年1月 神奈川県 横
Slide 39: 5Gが実現する世界
5Gが実現する世界 VR ･ AR ･ MR ドローン活用 自動運転 商品管理(IoT) (定義) VR：仮想現実、AR：拡張現実、MR：現実と仮想現実の融合 38
Slide 40: プレ5G/5Gのスケジュール
プレ5G/5Gのスケジュール 2019年度サービス開始 超高速大容量 4G/プレ5Gを用いた 5G-NRを用いた IoT IoT 超低遅延 〜2019年度 2020年度〜 (定義) 5G-NR：超高速、超低遅延、超多数接続を可能にする新たな無線伝送技術 39
Slide 41: 設備投資額（検収ベース）
設備投資額 (検収ベース) ［億円］ 7,000 6,000 ｢プラチナバンド(900MHz)｣ 展開に向けた鉄塔増設など 今後も安定的に推移 5,000 4,000 3,800 3,000 2,000 1,000 0 2012年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 (定義) レンタル端末を除く。2012年度〜14年度: ソフトバンクモバイル㈱、ソフトバンクBB㈱、ソフトバンクテレコム㈱、ワイモバイル㈱(旧イー・アクセス㈱)、Wireless City Planning㈱の設備投資合計(IFRS)に基づく。グループ内の内部取引高および未実現利益控除
Slide 42: 新領域の拡大
! 新領域の拡大 41
Slide 43: モバイル決済サービス
モバイル決済サービス 実店舗における QRコード･バーコード 決済 42
Slide 44: PayPay株式会社の設立
PayPay株式会社の設立 営業支援 サービス連携 技術連携 43
Slide 45: 「PayPay」累計登録者数
｢PayPay｣累計登録者数 ［万人］ 400 ｢100億円 キャンペーン｣ 4か月で 400万人突破 0 2018年10月2018-11-05 2018-10-05 12月4日〜13日 2018-12-05 2019年1月 2019-01-05 (出所) PayPay㈱調べ、期間：2018年10月5日〜2019年1月31日、登録者数：｢PayPay｣アプリ経由と｢Yahoo! JAPAN｣アプリ経由の合計 44
Slide 46: QRコード決済サービスの比較
QRコード決済サービスの比較 名称認知 No.1 サービス理解 No.1 ［%］ 80 40 ｢100億円キャンペーン｣ ｢100億円キャンペーン｣ A社 60 30 B社 C社 40 20 20 D社 10 0 0 11/23 11/30 12/7 12/14 12/21 11/24 12/1 12/8 12/15 12/22 2018年12月4日〜13日 2018年12月4日〜13日 (出所) PayPay㈱調べ 45
Slide 47: 「PayPay」新たなキャンペーン
｢PayPay｣新たなキャンペーン ＊キャンペーン詳細は、PayPay㈱ウェブサイト(https://paypay.ne.jp/)を参照 46
Slide 48: 最先端シェアオフィス
最先端シェアオフィス コミュニティを通じて ワークスタイルを変革 47
Slide 49: WeWork Japan合同会社の設立
WeWork Japan合同会社の設立 営業支援 WeWork Japan 運営ノウハウ 48
Slide 50: 「WeWork」日本国内のメンバー数
｢WeWork｣日本国内のメンバー数 ［人］ 9,500 約9,500人 0 0 2018年3月 6月 9月 12月 ［月初］ 49
Slide 51: 新本社の「WeWork」化
大阪 18年12月 AI・IoT オープン 活用 福岡 18年12月 オープン 名古屋 19年5月 オープン予定 ソフトバンク 全国に拡大中 新本社の｢WeWork｣化 50
Slide 52: タクシー配車サービス
タクシー配車サービス AIの需要予測で タクシーと乗客を マッチング 51
Slide 53: DiDiモビリティジャパン株式会社の設立
DiDiモビリティジャパン株式会社の設立 利用促進 DiDi モビリティ タクシー配車 ジャパン プラットフォーム 52
Slide 54: 「DiDi」1日あたり平均乗車数
｢DiDi｣1日あたり平均乗車数 ［件］ 9月対比 15倍 0 2018年9月 10月 11月 12月 (定義) 集計期間：2018年9月27日〜12月31日 53
Slide 55: 「DiDi」日本国内のサービス拡大
｢DiDi｣日本国内のサービス拡大 東京で実証実験を開始 54
Slide 56: 新領域 売上高
新領域 売上高 ［セキュリティ対策］ ［クラウド］ ［AIスコア・レンディング］ 600 400 900 350 800 500 開始1年で 2.1倍 3.1倍 300 700 急拡大 400 600 250 500 300 200 400 150 200 300 100 200 2017年9月25日 100 50 サービス開始 100 0 0 0 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 ［3Q累計］ ［3Q累計］ ［3Q累計］ 55
Slide 57: 様々な分野でJV・提携が加速中
様々な分野でJV・提携が加速中 セキュリティ クラウド FinTech MaaS IoT シェアリング ロボット AI・RPA 56
Slide 58: 情報革命で人々を幸せに
情報革命で人々を幸せに 57
Slide 59: SoftBank
SoftBank