Demae-can Co.ltd. · TSE:2484
Demae-can Co.ltd — Q2 FY2024 Earnings Presentation
17 slides from Demae-can Co.ltd's earnings presentation, Apr 15, 2024
Slide 1: 2024年8月期 第2四半期 決算説明会資料
2024年8月期 第2四半期 決算説明会資料 2024年4月15日
Slide 2: Business Highlights
Business Highlights
Slide 3: 2024年8月期第2四半期ハイライト
3 2024年8月期第2四半期ハイライト • 主要KPIは以下の結果 • GMV1: 510億円 YoY 94% 第2四半期進捗 • オーダー数：1,889万件 YoY 94% • アクティブユーザー数2:579万人 YoY 75% • 本質的なサービス・プロダクトの改善により、ユーザー満足度は向上 • マス・マーケティング再開 振り返り • 売上高は前年同期比102%に拡大、費用は前年同期比94% 1. GMV（流通取引総額）：商品代金 + 配達料 (値引き前) + その他ユーザー手数料 2. アクティブユーザー数（末日時点）： 1年以内に1回以上購入したユーザー数 (購入ユニークユーザー数
Slide 4: 主要KPI
4 主要KPI GMV1 新型コロナウイルス 大型キャンペーン実施 (単位：億円) 感染拡大 コロナ禍前比 0 610 4年CAGR 561 +22% 542 542 508 506 501 510 0 490 488 466 0 403 428 308 307 0 297 0 211 210 227 200 197 0 0 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 アクティブユーザー数2 (単位：万人) コロナ禍前比 878 873 4年CAGR
Slide 5: マスマーケティングの効果（FY24Q1とQ2比）
5 プラットフォームの成長 ✓ 商品・店舗の選択肢や配達体験が向上し、ユーザー満足度は改善 ✓ マスマーケティングを再開した12月以降、検索回数、アプリ新規ダウンロード数、新規ユーザー数は大きく上昇 ユーザーアンケート結果1 マスマーケティングの効果（FY24Q1とQ2比） 出前館 競合A社 頼みたい店/商品があるか2 注文するお店の選びやすさ/探しやすさ2 検索回数 86% 85% 83% +13% 78% 77% 80% 72% 78% 改善 改善 81% 81% 84% 69% 74% 74% 80% 66% アプリ新規ダウンロード数 時間通りに配達されるか2 配達の速さが期待通りである
Slide 6: ユーザー体験の向上
6 ユーザー体験の向上 ✓ 配達システムやエリアコンディションの改善を重ね、配達品質は向上 ✓ ユーザーアプリ改善のフェーズ1をリリース。デザインを一新したことで視認性が向上 配達品質の改善 ユーザーアプリの改善 1 マッチングアルゴリズムの改善 1 ベースデザインの一新 2 待ち時間予測モデルの改善 • 全般的な視認性の向上 • わかりやすいジャンル表示 3 エリアコンディションの改善 2 ランキングアルゴリズムの刷新 配達時間 10分以上遅配率 • 優良店の見つけやすさが改善 前年2Q対比 前年2Q対比 • キャンセルや遅配の減少 2分短縮 47%低下
Slide 7: 加盟店体験の向上
7 加盟店体験の向上 ✓ 継続的なコンサルティングを通して、掲載店舗数、加盟店提供の販促費は拡大 ✓ 加盟店アプリをリリース：加盟店の利便性向上 加盟店コンサルティングの強化 加盟店向け新規アプリのリリース 掲載店舗数 1 当日限定の「タイムセール」機能追加 前年2月対比 • フードロス削減に貢献 +4% 2 簡単なメニュー編集とユーザーレビューへの返信 加盟店提供の販促費 前年2Q対比 1.4倍 3 広告、クーポン機能を強化予定
Slide 8: プロダクト基盤の刷新
8 プロダクト基盤の刷新 ✓ フード、ノン・フードを見据えた、競争力のあるサービス・プロダクトを提供するため、抜本的なプロダクト基盤の刷新に注力 ✓ プロダクト開発は想定通りに進行中。下期以降、各領域で新たな機能がリリース予定 赤字：新規 黒字：拡張・改善 配達 • マッチングアルゴリズム • 待ち時間予測モデル • 複数件持ち・ダブルピック Q4予定 • 品質重視差配 • エリアマネジメントシステム • ダイナミックプライシング • 医薬品対応 Q4予定 • 配達機能の新たな価値提供 PH1 ユーザー 加盟店 • UI/UX リリース • POS連携 Q4予定 • クーポン機能 Q3予定 •
Slide 9: Financial Highlights
Financial Highlights
Slide 10: 売上高／営業費用
10 売上高／営業費用 ✓ 売上高は前年同期比102%に拡大。営業費用は前年同期比94%に縮小 売上高 営業費用 (単位：百万円) YoY 万件 (単位：百万円) YoY 102% 17,687 94% 万件 13,192 13,444 13,033 12,996 16,581 834 12,107 その他 2,353 1,199 1,138 1,360 15,041 販管費他 14,510 1,806 1,024 13,363 3,377 2,157 1,925 広告宣伝費 2,724 1,628 1,788 1,644 1,150 人件費 902 1,461 982 892 909 出前館
Slide 11: 売上原価
11 売上原価 ✓ 繁忙期に加え、穏やかな気候が続いたところに時折急激な天候悪化や気温低下が想定以上にドライバーの需給を崩した ✓ 2Qの売上総利益率は低下したが、3Qは23％を上回る見込み 売上総利益率 管理会計 財務会計 • 2Qは需要期のため配達費用増 想定内 29% 30% 29% 25% • 突然の荒天や気温の低下 25% 想定外 22% 23% 23% 23％以上 18% 17% 2Q FY23 3Q FY23 4Q FY23 1Q FY24 2Q FY24 3Q FY24
Slide 12: 販管費
12 販管費 ✓ マスマーケティングの再開により広告宣伝費増加 ✓ ロイヤリティプログラム「出前にゃんクラブ」で提供しているクーポン額の次月利用見込分を新規に引当 広告・販促関連費（GMV比） 広告宣伝費を除く販管費 営業利益 新規獲得クーポン、認知・集客広告費等 引当金（クーポン） 引当金（クーポン） 既存ユーザー向けクーポン、送料無料キャンペーン等 YoY 35 8% 77% 31 8% 28 27 億円 25 3% 2% -13 6% 6% -15 6% 1% 1% 1% 24 -20 -28 億円 億円 6% -31 5% 5% 5% 億円 5% -45 2Q FY23 3Q FY23
Slide 13: Appendix
Appendix
Slide 14: 連結計算概要（損益計算書）
14 連結計算概要（損益計算書） 2023年8月期 (FY23) 2024年8月期 (FY24) 単位：百万円 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q YoY QoQ 売上高 12,193 13,192 13,033 12,996 12,107 13,444 101.9% 111.0% 出前館サービス利用料 11,516 12,358 11,835 11,858 11,082 12,083 94.4% 107.4% その他 678 834 1,199 1,138 1,024 1,360 163.0% 132.7% 売上原価 9,943 10,805 10,112 10,047 9,364 11,1
Slide 15: 財務/管理会計 概念図
15 財務/管理会計 概念図 財務会計 管理会計 主に送料値引きに相当する販促の額（例：送料無料クーポン） 売上総利益率 売上総利益率 25%1 17%1 GMV比率 GMV比率 5%1 8%1 売上高 売上原価 売上総利益 人件費・ 広告宣伝費 営業利益 売上高 売上原価 売上総利益 人件費・ 広告・販促 営業利益 その他販管費 その他販管費 関連費 1. 2024年8月期第2四半期実績
Slide 16: 主要KPI（四半期）
16 主要KPI（四半期） GMV1・オーダー数 アクティブユーザー数(四半期末時点)2 加盟店による配達GMV 出前館による配達GMV 1年以内に獲得したユーザー 1年以上前に獲得したユーザー オーダー数 YoY 84% 89% 85% 89% 94% 90% 2,021 1,888 770 81% 1,865 1,747 1,889万件 8 YoY 60,00 0 89% 712 75% 93% 75% 542 89% 510 YoY 7 657 73% 506 92% 億円 94% 579 501 618 466 万人 50,00 0 6 40,00 0 5 4 30,00 0 3 20
Slide 17: 本プレゼン資料における将来予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業 績は様々な要因により大幅に異なる可能性がありますことをご承知おきください。本プレゼンテーション資料・データの無断転 用はご遠…
本プレゼン資料における将来予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業 績は様々な要因により大幅に異なる可能性がありますことをご承知おきください。本プレゼンテーション資料・データの無断転 用はご遠慮ください。