Qualitas Controladora S.A.B. de C.V. · BMV:Q
Qualitas Controladora S.A.B. de C.V — Non-Deal Roadshow (May 2005)
27 slides from Qualitas Controladora S.A.B. de C.V's roadshow presentation, May 2005
Slide 1: Presentación Corporativa Mayo 2005
Presentación Corporativa Mayo 2005
Slide 2: Sector de seguros en México
Sector de seguros en México
Slide 3: Sector de seguros en México
Sector de seguros en México Confidential El sector asegurador muestra un alto potencial de crecimiento. Seguros como porcentaje del PIB México Composición de primas de seguros 2.5% 2.0% 2.0% 1.6% 1.7% 1.7% 1.8% 1.4% AUTOS 1.5% 24% 1.0% OTROS RAMOS 0.5% 76% 0.0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Seguros
Slide 4: La Compañía
La Compañía
Slide 5: Cambio estructural
Cambio estructural Confidential Seguros de Autos • Ramo con imagen negativa • Sin innovaciones • Ramo de servicio más que • Incremento en el de seguros 1990 nivel competitivo • Productos novedosos Tarifas Tarifas • Mayor reguladas desreguladas especialización 1994 QUÁLITAS Empresa aseguradora, una d
Slide 6: Factores de éxito
Factores de éxito Confidential • Servicio • Costos • Organización • Producto • Cambio de enfoque 6
Slide 7: Servicio
Servicio Confidential Presencia en los 32 estados de la República a través de 102 oficinas localizadas en las principales ciudades del país. • Servicio local • Servicio personalizado • Servicio integral • Coordinador de siniestros en cada plaza 7 21 1 7
Slide 8: Control de costos
Control de costos Confidential • Adquisición • Siniestralidad • Operación Costo de Costo de Costo de Índice 2004 Adquisición Siniestralidad Operación Combinado Mercado 19.81% 65.53% 9.37% 94.71% Quálitas 12.38% 65.68% 11.19% 89.25% Fuente: AMIS, incluye solo autos 8
Slide 9: Modelo de negocio
Modelo de negocio Confidential Agentes: 10% Comisión + 5% Bono 5% a 7.5% Servicio + Bono Oficinas Quálitas AGENTES 9 Empleados propios 9 Gastos por Otras Asegurado su cuenta Compañías Coordinador Otros Siniestros de Siniestros Productos Normatividad Fuente: Quálitas 9
Slide 10: Equipo Directivo con experiencia
Equipo Directivo con experiencia Confidential Experiencia Sector Quálitas • Joaquín Brockman Lozano – Director General 31 años 11 años • Wilfrido Castillo Sánchez Mejorada – Dir. Finanzas 9 años 9 años • Ricardo Escamilla Ruiz – Director Técnico 28 años 1.5 años • Javier Laris Pacheco – Director de
Slide 11: Productos
Productos Confidential Productos innovadores en el mercado, lo cual nos da una ventaja competitiva Valor comercial vs. Valor convenido Sólo pérdidas totales Premium Paquete 2000 Fuente: Quálitas 11
Slide 12: Alianzas estratégicas
Alianzas estratégicas Confidential Alianzas con compañías de seguros generan más ingresos. 12
Slide 13: Alianzas estratégicas
Alianzas estratégicas Confidential Alianzas con armadoras han generado una disminución en costos. Fuente: Quálitas 13
Slide 14: Enfoque de servicio
Enfoque de servicio Confidential Fuente: Quálitas 14
Slide 15: Desempeño Quálitas
Desempeño Quálitas
Slide 16: Crecimiento real en ventas
Crecimiento real en ventas Confidential Durante sus 10 años de historia ha tenido una tasa de anual de crecimiento compuesto por encima del 80% 4,500 4,000 3,835 Millones de Pesos de 2004 3,500 3,055 3,000 TACC* = 80.8% 2,420 2,500 2,000 1,624 1,500 1,052 1,040 915 1,000 628 387 490 500 214 20 131 0
Slide 17: Crecimiento real Quálitas vs mercado
Crecimiento real Quálitas vs mercado Confidential En los últimos 5 años, el crecimiento en primas emitidas de Quálitas ha sido muy superior al del sector de seguros de autos. Índice de crecimiento de Quálitas vs Sector (base 1999 = 0) 600% 500% 400% 300% 200% 529% 100% 0% 40% 1999 2000 2001 2002 200
Slide 18: Participación de mercado
Participación de mercado Confidential Durante sus 10 años de historia, Quálitas ha incrementado su participación de mercado año con año 12% 11.20% 10% 9.00% 8% 7.20% 6% 5.20% 4% 3.40% 2.46% 1.93% 2.12% 2% 1.26% 0.76% 0.04% 0% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *Fuente AMIS diciem
Slide 19: Participación de mercado
Participación de mercado Confidential Primas Directas 2004 Porcentaje de Participación Índice Compañías Importe Crecimiento de Mercado Combinado 1 G.N.P. 6,733 15% 20.0% 92% 2 ING Comercial América 6,154 -11% 18.3% 97% 3 Quálitas 3,774 25% 11.2% 89% 4 Aba / Seguros 2,619 17% 7.8% 94% 5 Inbursa 2,066
Slide 20: Desempeño Financiero
Desempeño Financiero
Slide 21: Resultados sobresalientes
Resultados sobresalientes Confidential 800 Parque Vehicular 716 700 668 TACC* = 69.7% 600 491 500 392 400 300 259 200 168 100 0 Fuente: Quálitas 2000 2001 2002 2003 2004 1Q05 Cifras en miles de unidades Vehículos As egurados $4,500 Prima Directa Quálitas 12% 3,835 11% $4,000 $3,500 TACC* = 69.9% 3,0
Slide 22: Eficiencia en Costos
Eficiencia en Costos Confidential Índice Combinado Quálitas vs. Sector seguros de autos 104.0% 102% Adquisición 102.0% 99% 100.0% 98% + 97% Operación 98.0% 95% + 96.0% 93.8% 92.7% 92.0% 92.7% Siniestralidad 94.0% 92.0% 89.7% ____________ 90.0% Índice Combinado 88.0% 86.0% 84.0% 82.0% 2000 2001 2002
Slide 23: Resultados sobresalientes
Resultados sobresalientes Confidential $255 Utilidad de Operación 9% 8% 209 $210 7% 153 6% $165 5% $120 4% 73 83 3% $75 2% 21 -8 24 1% $30 0% -$15 -1% 2000 2001 2002 2003 2004 1Q04 1Q05 Utilidad de Operación ($ millones) Margen $300 10% Utilidad Neta 261 9% 213 8% $200 7% 6% 73 106 94 5% $100 59 4%
Slide 24: Atractivo retorno sobre capital (ROE) con eficiencia en costos
Atractivo retorno sobre capital (ROE) con eficiencia en costos Confidential La eficiencia en costos (bajo índice combiando) ha permitido a Quálitas obtener un ROE sobresaliente ROE Quálitas 2000 - 2004 36.0% 33.3% 31.6% 28.6% 2001 2002 2003 2004 Nota: ROE en términos reales Fuente:Quálitas 24
Slide 25: Rendimiento atractivo de tesorería con portafolio conservador
Rendimiento atractivo de tesorería con portafolio conservador Confidential En épocas de tasas de interés a la alza, el producto financiero es una inversión defensiva Distribución de las inversiones en valores A Marzo 2005 Renta fija 15.2% Rendimiento Gobierno Renta variable Tesorería 2004 = 11.8% 60
Slide 26: Compromiso con mejores prácticas en relación con inversionistas
Compromiso con “mejores prácticas” en relación con inversionistas Confidential ¾ Transparencia y oportunidad en la revelación de información de la Compañía ¾ Difusión de información del sector (AMIS, CNSF, etc) ¾ Acceso al Equipo Directivo ¾ Conferencia de resultados trimestral ¾ Guía de resultados
Slide 27: Mayo 2005
Mayo 2005