Slide 1: 2021年3月期 通期 決算説明資料
2021年3月期 通期 決算説明資料 株式会社メンバーズ （東京証券取引所市場第一部 証券コード2130） 株式会社メンバーズ TEL: 03-5144-0660 URL: https://www.members.co.jp/ Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 2: 経営方針／事業紹介／成長ストーリー
経営方針／事業紹介／ 成長ストーリー 2 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 3: 当社グループの経営方針及び事業紹介
当社グループの経営方針及び事業紹介 急速に拡大するデジタル経済における価値創出の主役である デジタルクリエイター（DC）の幸せを実現し、 心豊かな社会の実現に向け、社会ニーズに合わせた最適な デジタルビジネス運用サービスを開発・提供していく。 マーケティングの 大 デジタルビジネス運用支援 EMC 変革 企 事業 業 専任チーム（EMC） CSV(※1)経営・企業価値軸の マーケティング普及 技術特化型DC人材提供 中 DC人材提供 データ 堅 総合サービス サイエンティ UXデザイン DX P ・ スト 社会課題解決 ベ G ン T ベンチャー デジタルクリエイター 創造支援 チ ャ 地方中
Slide 4: 当社グループの経営方針及び事業紹介 EMC事業・PGT事業
当社グループの経営方針及び事業紹介 EMC事業 PGT事業 (※) 事業概要 事業概要 デジタルビジネス運用支援サービス 顧客のデジタルプロダクトのグロース支援人材提供 Webサイト、EC、SNS、アプリ、マーケティング DXプロデューサー、UXデザイナー、データサイエンティ オートメーション(MA)、デジタルトランスフォー スト、マーケティングプランナー、データエンジニア、 Webサイトディレクター、Webデザイナー、エンジニア 他 メーション(DX) 他 特徴 特徴 • 顧客企業専任チーム • 自律型チームの提供 顧客企業の経営戦略や目標および商品・サービス • 先端技術領域におけるグロー
Slide 5: 外部環境：急拡大するDX市場
外部環境：急拡大するDX市場 国内DX市場の市場規模 2019年度7,912億円実績から2030年度には3兆425億円に拡大する見通し （単位：百万円） 3,500,000 3,042,500 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 791,200 500,000 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2030年度 (実績) (見込) (予測) (予測) (予測) (予測) 富士キメラ総研『2020 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望』 5 Proprietary and Confide
Slide 6: 外部環境：DX推進を阻む人材不足
外部環境：DX推進を阻む人材不足 2030年のIT人材は最大79万人不足。企業の人材確保は難航 経済産業省ＩＴ人材需給に関する調査（概要） https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/gaiyou.pdf 6 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 7: 外部環境：新型コロナウィルスの影響でよりDXは加速
外部環境：新型コロナウィルスの影響でよりDXは加速 88.4%の企業が、ITやデジタルを活用したビジネスモデルの 見直し、新事業検討の必要性が高まったと回答。 ITやデジタルを活用したビジネスモデルの見直しや新事業検討の 必要性 1.4% 88.4% 10.1% 必要性が大きく高まった 必要性が高まった 33.3% あまり変化していない 必要性が低下した 必要性が大きく低下した 55.1% わからない NRI「新型コロナウイルス影響に関するCIO調査」をもとに当社作成 https://www.nri.com/jp/news/info/cc/lst/2020/0604_1 7 Proprieta
Slide 8: メンバーズグループの成長ストーリー
メンバーズグループの成長ストーリー メンバーズの事業モデルは、顧客に高い価値を提供し社会への貢献を目指す デジタルクリエイター（DC）が成長・活躍するプラットフォーム。 「社会への貢献」と「社員の幸せ」、「会社の発展」を同時に実現することを目指 す『超会社』コンセプトに従い企業を経営し、DCが最も活躍する会社を作ることで 長期的な企業成長を実現する。 成長モデル デジタル 一人あたり 営業利益 クリエイター(DC)数 × 付加価値売上高 ⇒ 最大化 超会社コンセプト 2030年目標値 DC数 社会貢献 DC数 10,000名 1,133名 営業利益 社員の 世界一の 営業利益 12億円 100
Slide 9: 成長ストーリー：DC数、業績推移実績
メンバーズグループの成長ストーリー：DC数、業績推移実績 ＜2012年3月期～2020年3月期＞ DC数 付加価値売上高 営業利益 （単位：人） （単位：百万円） （単位：百万円） 1,200 12,000 2,000 付加価値 1,133 DC数 営業利益 売上高 増加 増 1,000 増加 9,515 10,000 913 1,500 800 7,786 8,000 739 1,249 541 6,182 600 6,000 1,000 5,186 396 968 400 317 3,822 4,000 287 3,195 231 658 667 200 2,709 500 2,177 2
Slide 10: 成長ストーリー：DC数、業績推移計画
メンバーズグループの成長ストーリー：DC数、業績推移計画 ＜2020年3月期～2030年3月期＞ DC数 付加価値売上高 営業利益 （単位：人） 今後もDC数拡大、付加価値売上高向上に拘り、 （単位：百万円） （単位：百万円） 20,000 10,000 120,000 営業利益100億円を目指す 10,000 9,000 100,000 8,000 CAGR(※) 15,000 7,000 6,000 25% 80,000 5,000 60,000 10,000 10,000 4,000 40,000 3,000 2,500 5,000 2,000 20,000 1,133 1,000 2,
Slide 11: 成長戦略と主要KPI
成長戦略と主要KPI 成長戦略 主要KPI E M C EMC社数 Web 事 業 運 用 DC1万名体制 新 教 以 卒 離 育 稼 採 職 投 外 働 一人あたり付加価 売 用 率 資 率 値売上高の拡大 数 額 上 P カ G ン 取 比 T パ 引 率 事 ニ 社 業 ー 数 (※) 数 2021年4月に「デジタル人材事業」から「PGT（Product Growth Team）事業」に名称を変更しております。 11 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 12: 成長ストーリー：EMC事業
成長ストーリー：EMC事業 EMC事業 2030年目標値 DX領域を中心とした高付加価値領域へ EMC社数 DC数 進出し、取引社数とDC数を大幅に 増加させる 200社 4,500名 ＜2016年3月期～2020年3月期＞ ＜2020年3月期～2030年3月期＞ （単位：社） （単位：人） （単位：社） （単位：人） 60 800 250 5,000 693 4,500 700 50 606 200 200 4,000 525 600 40 422 500 150 3,000 30 333 400 100 2,000 300 20 75 200 50 50 1,295 1,000 10 10
Slide 13: EMC事業 売上拡大方針
EMC事業 売上拡大方針 Web制作運用での顧客接点、フロント領域の強みを起点に、 伸びしろの大きいDX領域にサービスを拡張していく。 ブランドサイト 運用 EC運用 構築 SNS運用 Web運用 GLOBAL 広告運用 サービ 広告運用 ス開発 DX領域 アプリ開発運用 MA運用 UX/UI改善 13 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 14: 成長ストーリー：PGT事業
成長ストーリー：PGT事業 PGT(Product Growth Team)事業 2030年目標値 付加価値の高い先端技術領域のスキルを用いて DC数 取引社数 顧客のデジタルプロダクトのグロースを チーム型で支援し、DC数と取引社数を拡大する 5,500名 2,000社 ＜2016年3月期～2020年3月期＞ ＜2020年3月期～2030年3月期＞ （単位：社） （単位：人） （単位：社） （単位：人） 2,000 120 437 500 2,000 6,000 98 450 100 5,500 5,000 400 1,500 350 4,000 80 300 1,000 3,000 60
Slide 15: PGT事業 売上拡大方針
PGT事業 売上拡大方針 2030年目標値 カンパニー数 UXデザイン 50社 総合DC派遣事業 総合DCチーム • 高付加価値の先端技術領域特化型 マーケティング 提供事業 カンパニーを引き続き立ち上げる。 • 総合デジタルクリエイターチーム 提供カンパニーで育成し、先端技術 データサイエンス DX 領域特化型カンパニーにキャリア アップ、単価向上を図る。 プロダクト開発 地方中堅企業 ※2022年3月期よりPGT事業に名称変更 （本資料32ページ） 15 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 16: DC数の拡大
DC数の拡大 新卒採用を継続強化。離職率5%以内を実現し、DC拡大を図る （単位：人） 新卒採用数 1,500 1,000 • ミッション、ビジョン採用強化 481 628 • 地方人材、クリエイティブ人材、 500 236 364 女性採用強化 160 173 • リモートワークの推進／ 0 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 (予定) 23/04 (予定) 29/04 (予定) 働き方改革 20.0% 離職率 • 教育体制の充実化 15.0% • MEMBERSWAY委員会など 全員参加型経営の推進 10.0% • CV1.6プロジェクト(※)の推進 5.0% 0.
Slide 17: 一人あたり付加価値売上高拡大
一人あたり付加価値売上高拡大 育成強化／高付加価値領域進出、稼働率向上により一人あたり付加価値 売上高を拡大させていく。 （単位：円） EMC事業：一人あたり付加価値売上高 1,200,000 1,116,538 95% 1,000,000 975,712 稼働率目標 90% 907,093 90% 800,000 86.8% 85% • 連結付加価値売上高の2%を毎期教 600,000 80% 育に投資 400,000 75% 200,000 • Web運用以外売上比率8割 0 70% 17/0318/0319/0320/0321/03 23/03 30/03 デジタル人材事業：一人あたり付
Slide 18: 第26期（2021年3月期）通期 連結業績
第26期（2021年3月期） 通期 連結業績 18 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 19: 2021年3月期 通期 累計 業績ハイライト
2021年3月期 通期 累計 業績ハイライト 売上収益、営業利益ともに8期連続で過去最高を更新。上期は新型コロナウイルス感 染症拡大の影響を受けたものの、下期からは企業のデジタルシフトのニーズを捉え 回復し、当初の通期減益予想から増益を達成。17.5円へ増配。 連結業績 売上収益 営業利益 付加価値売上高 12,087 百万円 前期比 +13.9% 1,261 百万円 前期比 +1.0% 11,240 百万円 前期比 +18.1% 事業状況 EMC事業 デジタル人材事業 EMCモデル 前期末比 売上収益 売上収益 提供社数 47 社 -3社 9,206 3,469 前期比 前期比 +8.0%
Slide 20: 2021年3月期 通期 連結業績ハイライト
2021年3月期 通期 連結業績ハイライト 上半期は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けるも、下半期は売上収益・ 営業利益ともに二桁成長を実現。通期の営業利益は当初計画を10.2%上回って着地 し、8期連続で増収増益を達成。 2021年3月期 2021年 2020年3月期 2021年3月期 前年同期比 3月期 通期 4Q単独 通期 4Q単独 通期 4Q単独 通期計画 （単位：百万円） 実績 実績 実績 実績 実績 実績 達成率 売上収益 10,607 3,143 12,087 3,650 +13.9% +16.1% 96.5% 付加価値売上高 9,514 2,828 11,240 3,39
Slide 21: 業績と主要指標-連結
業績と主要指標-連結 通期の売上収益は12,087百万円(前年同期比+13.9%)、4Q単独では3,650百万円 (前年同期比+16.1%)と順調に拡大。営業利益は通期で1,261百万円(前年同期比+1.0%)と、 当初の減益予想を上回り増益を達成。営業利益率も10.4％を確保。 連結 売上収益 連結 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 14,000 1,400 1,261 20.0% 1,249 12,087 18.0% 12,000 10,607 1,100 16.0% 3,650 968 10,000 697 8,857 616 14.0% 3,143 8,000 7,403
Slide 22: 業績と主要指標-連結 DC数・離職率
業績と主要指標-連結 連結DC数 1,306名(前期末比＋173人、+15.3%)。コロナ影響で年間の稼働率は低下してい るが、高付加価値領域へのシフトによる単価向上と下期の稼働率回復により、一人 当たり付加価値売上高は前期比で上昇。連結の離職率は前年比3.7ポイント改善し、 6.5%で着地。 連結 デジタルクリエイター数・ 連結 離職率 （単位：人） 月額一人あたり付加価値売上高 （単位：円） 1,400 1,306 1,200,000 20.0% 1,200 1,133 1,000,000 15.0% 1,000 858,047 910 800,000 730,517 747,663 80
Slide 23: 業績と主要指標-連結 教育投資額・稼働率
業績と主要指標-連結 ⚫ 教育投資額は前期比15.5%アップの （単位：百万円） 教育投資額・比率 235百万円。連結付加価値売上高の 250 235 3.0% 2.1%を教育に投資。 203 2.5% 200 ⚫ 新型コロナウイルスの影響により低下 2.0% 2.1% 2.1% していた稼働率が前四半期比で約7.8ポ 150 1.5% イント改善し、例年同水準へ。 100 1.0% ⚫ Web運用以外売上比率は、プロダクト 50 開発やデータ関連等が増加し前四半期 0.5% 0.2ポイント増の17.4%。 0 0.0% 20/03 21/03 Web運用以外売上比率（4Q累計） 連結：稼働率
Slide 24: 業績と主要指標-EMC事業
業績と主要指標-EMC事業 EMC事業は売上収益(※1)9,206百万円(前年同期比+8.0%)、DC数775名(前期末比＋82人) 。 デジタルシフト加速を背景に既存顧客の売上が拡大し、4Q単独では前年同期比9.7% 増と堅調に推移。一人あたり付加価値売上高が前四半期比で約7%改善するも、上期 の低稼働が響き通期では約5%低下。 EMC事業 売上収益 EMC事業 デジタルクリエイター数・ （単位：百万円） （単位：人） 月額一人あたり付加価値売上高 （単位：円） 10,000 1,000 9,206 1,400,000 8,524 900 8,000 7,549 800 775 1,200,
Slide 25: 業績と主要指標-EMC事業 付加価値売上高
業績と主要指標-EMC事業 EMC事業の付加価値売上高(※)は7,881百万円(前年同期比+9.3%)。4Q単独では稼働率等 の改善により、2,402百万円(前年同期比+10.7%)と成長。既存顧客拡大注力のため、 EMCモデル提供社数は前四半期と同様の47社で推移。 EMC事業 付加価値売上高 EMCモデル提供社数 （単位：百万円） （単位：百万円） 50 7,881 8,000 50 47 7,208 7,000 6,177 2,402 40 6,000 2,170 5,252 33 1,910 5,000 4,622 30 2,013 4,000 1,695 1,547 20 3,000
Slide 26: 業績と主要指標-デジタル人材事業
業績と主要指標-デジタル人材事業 (※1) デジタル人材事業の売上収益(※2)は3,469百万円(前年同期比+32.5%)、DC数は529名 (前期末比＋92人)。高付加価値領域特化カンパニーの伸長に加え、期末にかけて稼働率 が改善し、 一人あたり付加価値売上高が前年同期比で約7%上昇。 デジタル人材事業 デジタルクリエイター数・ デジタル人材事業 売上収益 （単位：百万円） 3,469 （単位：人） 月額一人あたり付加価値売上高 （単位：円） 3,500 600 1,000,000 529 3,000 1,013 2,617 500 437 800,000 2,500 400 572,906
Slide 27: 業績と主要指標-デジタル人材事業 カンパニー数・取引社数
業績と主要指標-デジタル人材事業 DX支援のための人材提供カンパニーを設立するなど、カンパニー数は当期末時点で 10社（前期末比+5社）に拡大。順調な新規顧客獲得により、取引社数は前期末比 +78社の176社。 デジタル人材事業 カンパニー数 デジタル人材事業 取引社数 （単位：社） （単位：社） 12 200 176 10 180 10 160 140 8 120 98 6 100 5 5 75 80 4 55 60 2 31 40 2 1 1 14 20 0 0 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/0
Slide 28: トピックス
トピックス DX推進 DX推進 メンバーズ、企業のデジタルトランスフォー メンバーズ、環境経済学の専門家である メーション（DX）を戦略立案・実行計画段階 京都大学大学院 諸富教授とアドバイザリー契 から推進支援する社内カンパニー「メンバー 約を締結 脱炭素時代のDX推進に向けて学術 ズ DX Compassカンパニー」を設立 面からのサポートを強化 https://www.members.co.jp/company/news/2021/ https://www.members.co.jp/company/news/2021/ 0310.html 0226.html 採用・人材育成 DX推進
Slide 29: 第27期（2022年3月期）方針／業績予想
第27期（2022年3月期） 方針／業績予想 29 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 30: 2022年3月期方針／施策
2022年3月期方針／施策 グループ経営方針 DXの推進 脱炭素社会における企業の持続的成長と、心豊かな社会の実現を両立させるためにDXを推進する。 １ Webサイトの制作運用領域に留まらず、デジタルを用いて行う事業やサービスの企画・構築・ 運用を担うことで、「業務プロセス」「企業と顧客の関係性」「ビジネスモデル」を変革していく。 PGT事業へ転換・エンジニア領域拡大 ２ デジタル人材事業は「PGT事業」へ名称変更。先端技術領域のスキルを用いて顧客企業の デジタルプロダクトのグロースを自律型チームで支援する。 DXを実現するために肝となるプロダクト開発などのエンジニアリング領域を拡大していく。
Slide 31: 2022年3月期方針①DXの推進
2022年3月期方針①DXの推進 DXの推進 メンバーズは、これまでデジタルビジネス運用支援で培ってきたスキルやノウハウ をもとに、顧客企業のデジタル事業・デジタルサービスにおいて「業務プロセス」 「企業と顧客の関係性」「ビジネスモデル」に変革を起こす。 企業の業務プロセスを 企業と顧客の関係性を 企業のビジネスモデルを 低生産性から高生産性へ 消費者から共創パートナーへ 低収益高炭素型から高収益低炭素型へ ・労働生産性の向上 ・エンゲージメントの向上 ・持続可能なビジネス成長 ・より良い働き方の実現 ・企業と顧客の共創文化の醸成 ・低炭素型の生活様式 EMC事業 PGT事業 「Web運用」か
Slide 32: 2022年3月期方針②デジタル人材事業からPGT事業への転換
2022年3月期方針②デジタル人材事業からPGT事業への転換 PGT事業 デジタル人材事業は、PGT（Product Growth Team）事業へと名称を変更。専門スキルを 持ったデジタルクリエイター人材の提供から「先端技術領域のスキルを用いて顧客企業のデジ タルプロダクトのグロースを支援する支援人材及び自律型チーム」の提供へ昇華させていく。 特徴 特徴 • ベンチャー企業を対象 デジタル • ベンチャー企業を対象 PGT事業 • 顧客プロダクトのグロース支援 人材事業 • 専門スキルを保有するクリエイ (2021年4月～) • 先端技術領域スキルをもったクリエ ター人材を提供 イターから成
Slide 33: 2022年3月期方針③高単価、新卒早期稼働
2022年3月期方針③高単価、新卒早期稼働 高単価、新卒早期稼働 ・人材提供型のデジタル人材事業から、プロダクトのグロースを 支援する高付加価値チーム型支援へ転換 ・DX推進、新技術領域や新しいグロース支援領域の職種を創造 高付加価値サービスの提供 ・エンジニア、クリエイターのスキルを高めることで単価を上げ より付加価値の高いサービスを提供 ・2021年4月に364名の新卒が入社。 ・例年以上に受け入れ態勢を強化。早期稼働を実現し、新卒育成 新卒早期育成／早期稼働強化 モデルを昇華させていく。 収益性を高め、採用・育成・営業を中心に 将来の成長に向けた投資を強化 33 Proprietary
Slide 34: 2022年3月期 連結業績予想／配当予想
2022年3月期 連結業績予想／配当予想 2021年3月期は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を見込んだ減益予想から、増益達成によ り増配。目標のDOE5％を達成。22年3月期もDOE5％超を予定。顧客のデジタル投資意欲は強く、 DX支援領域の拡大により売上25%増を計画。 2021/通期 実績(IFRS) 2022/通期 予想(IFRS) 対前年同期 対前年同四半期 対前年同期 通期 2Q累計 通期 増減率 増減率 増減率 売上収益 (百万円) 12,087 13.9% 7,000 29.4% 15,200 25.8% 営業利益(百万円) 1,261 1.0% 504 242.9% 1,8
Slide 35: VISION2030の進捗
VISION2030の進捗 35 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 36: メンバーズグループ ミッション
メンバーズグループ ミッション メンバーズグループ ミッション “MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る 着目する社会課題 地球温暖化および 人口減少による年金医療制度破綻 気候変動による環境変化 地方衰退による自治体の消滅/財政破綻 ⚫ 経済活動が地球環境に及ぼす負荷は確実に増加 ⚫ 日本は環境問題や少子高齢化、地域の過疎化、年 ⚫ このままの経済活動を続けた場合には、100年後 金医療費、エネルギー問題など、他の国がまだ直 に最大4.8度の気温上昇が予測され、過去類を見 面していないレベルの問題をいくつも持つ課題先 ない深刻な問題が起きると想定される。 進国 ⚫ 持続可能で心豊かな社
Slide 37: VISION2030・達成に向けた目標値
VISION2030・達成に向けた目標値 VISION2030 日本中のクリエイターの力で、 気候変動・人口減少を中心とした社会課題解決へ 貢献し、持続可能社会への変革をリードする VISION2030達成に向けた目標値 ソーシャルクリエイター(※1) 10万人 ソーシャルエンゲージメント(※2) 総量 100億 社員数 1万人 営業利益 100億円 ソーシャルクリエイター 2,484人 現在進捗： ソーシャルエンゲージメント総量 69,625,004 VISION2030達成に向けた2つのシナリオ 1. 1万人のデジタルクリエイターがデジタルの知見と社会課題解決能力を兼ね備え、同じ価値観を持
Slide 38: トピックス
トピックス 顧客事例 持続可能な社会の実現に向けて 三井住友カードさま パナソニックさま 自社の提供価値、Have a good Cashless.の 発売15周年を迎えた「エネループ」を環境配 推進意義を考えるワークショップを実施。デ 慮型商品として訴求するリブランディングサ ジタル化推進を通じ二酸化炭素削減を目指す イトを構築 https://www.members.co.jp/results/casestudy/cas https://www.members.co.jp/results/casestudy/cas e30.html e29.html 持続可能な社会の実現に向けて ソーシャ