Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.s.c. · QSE:MPHC

Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.s.c — Mesaieed Petrochemical Holding Company — Q1 2020 Earnings Presentation

40 slides from Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.s.c's earnings presentation, Mar 31, 2020

1. Slide 1: Mesaieed Petrochemical Holding Company Investor Relations Presentation

   ‫شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة‬ ‫العرض التقديمي الخاص بعالقات المستثمرين‬ ‫‪ 31‬مارس ‪2020‬‬ ‫"واحدة من أولى شركات البتروكيماويات ذات المنتجات المتنوعة في المنطقة‪،‬‬ ‫حيث تنتج األولفينات والبولي أولفينات وأولفينات ألفا ومنتجات الكلور القلوي"‪.‬‬

2. Slide 2: Disclaimer

   ‫بيان إخالء المسؤولية‬ ‫تندرج الشركات التي تمتلك فيها شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‪ ).‬استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ضمن الشركات ذات الكيانات ال ُمستقلة‪ .‬في هذا البيان الصحافي‪ ،‬يُشار أحيانا إلى شركة‬ ‫مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بعبارة "مسيعيد للبتروكيماويات " أو كلمة "ال

3. Slide 3: Table of Contents

   ‫جدول المحتويات‬ ‫‪ .1‬نبذة حول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة‬ ‫‪ .2‬هيكل الملكية‬ ‫‪ .3‬مجلس اإلدارة‬ ‫‪ .4‬الميزات التنافسية‬ ‫‪ .5‬نظرة سريعة على النتائج (‪)2019 - 2015‬‬ ‫‪ .6‬نظرة سريعة على النتائج (للفترة المنتهية في ‪ 31‬مارس ‪)2020‬‬ ‫‪ .7‬التوزيعات وإحصاءات السوق‬ ‫‪ .8‬التفاصيل الخاصة

4. Slide 4: About Mesaieed Petrochemical Holding Company

   ‫نبذة حول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة‬ ‫‪4‬‬

5. Slide 5: About Mesaieed Petrochemical Holding Company

   ‫نبذة حول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة‬ ‫من خالل شركات المجموعة‪ ،‬تعمل شركة مسيعيد‬ ‫‪‬‬ ‫تأسست شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‪( ،‬يشار‬ ‫‪‬‬ ‫للبتروكيماويات القابضة في قطاعين من قطاعات األعمال‬ ‫إليها بعبارة "مسيعيد القابضة" أو "المجموعة"‪ ،‬ورمزها في‬ ‫– البتروكيماويات (

6. Slide 6: Ownership structure

   ‫نبذة حول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة‬ ‫‪ %65.5‬قطر للبترول‬ ‫‪ %34.5‬أسهم حرة متاحة للتداول‬ ‫شركة مسيعيد‬ ‫للبتروكيماويات القابضة‬ ‫كيوكيم‬ ‫كيوكيم ‪2‬‬ ‫كيو ڤي سي‬ ‫‪( %49‬مشروع مشترك)‬ ‫‪( %49‬مشروع مشترك)‬ ‫‪( %55.2‬مشروع مشترك)‬ ‫شركة كيوكيم‬ ‫شركة كيوكيم ‪2‬‬ ‫شركة راس لفان‬ ‫للتوزيع ا

7. Slide 7: Board of Directors

   ‫مجلس اإلدارة‬ ‫السيد‪ /‬أحمد سيف السليطي‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫السيد‪ /‬محمد سالم عليان المري‬ ‫السيد‪ /‬عبدالرحمن أحمد الشيبي‬ ‫نائب رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫عضو‬ ‫السيد‪ /‬عبدالعزيز محمد المناعي‬ ‫السيد‪/‬عبدالعزيز جاسم محمد المفتاح‬ ‫عضو‬ ‫عضو‬ ‫السيد‪ /‬علي ناصر تلفت‬ ‫السيد‪ /‬محمد عيسى المناعي‬ ‫ع

8. Slide 8: Competitive advantages

   ‫الميزات التنافسية‬ ‫ضمان توريد اللقيم‪.‬‬ ‫•‬ ‫مركز سيولة قوي‪.‬‬ ‫•‬ ‫وفورات الحجم‪.‬‬ ‫•‬ ‫تحقيق تدفقات نقدية حتى في الظروف‬ ‫•‬ ‫منافع التآزر‪.‬‬ ‫•‬ ‫الصعبة‪.‬‬ ‫تنوع العمليات التشغيلية‪.‬‬ ‫•‬ ‫سجل متميز في توزيع األرباح‪.‬‬ ‫•‬ ‫هامش أرباح مستقر قبل احتساب الفوائد‬ ‫•‬ ‫والضرائب واإلهالك واال

9. Slide 9: Results snapshot (2015-2019)

   ‫نظرة سريعة على النتائج (‪ 2015‬إلى ‪)2019‬‬ ‫‪9‬‬

10. Slide 10: Results snapshot 2015-2019: production and prices

    ‫نظرة سريعة على النتائج (‪ 2015‬إلى ‪)2019‬‬ ‫اإلنتاج (ألف طن متري)‬ ‫الطاقة التشغيلية (‪)%‬‬ ‫حافظت مستويات اإلنتاج على استقرارها نسبيا منذ أن تأسست الشركة ▪ ارتفعت الطاقة التشغيلية بصورة هامشية في ظل‬ ‫استقرار اإلنتاج ▪ تقلبت أسعار البيع بالتوازي مع األسعار العالمية للسلع المرتبطة بالظروف االقتصاد

11. Slide 11: Results snapshot 2015-2019: revenue, net profit, assets

    ‫نظرة سريعة على النتائج (‪ 2015‬إلى ‪)2019‬‬ ‫اإليرادات (مليون لاير قطري)‬ ‫صافي األرباح (مليون لاير قطري)‬ ‫بالتوازي مع أسعار المنتجات‪ ،‬فقد شهدت اإليرادات وصافي األرباح تقلبات ▪ ازداد إجمالي األصول بصورة هامشية‪ ،‬وارتفعت‬ ‫األرصدة النقدية وشبه النقدية خالل هذه الفترة‪.‬‬ ‫إجمالي األصول (مليون لا

12. Slide 12: Results snapshot (period ended 31 March 2020)

    ‫نظرة سريعة على النتائج (للفترة المنتهية في ‪ 31‬مارس ‪)2020‬‬ ‫‪12‬‬

13. Slide 13: Highlights: production, sales volumes, prices

    ‫أبرز المالمح‬ ‫للفترة المنتهية في ‪ 31‬مارس ‪( 2020‬حصة الشركة)‬ ‫اإلنتاج (ألف طن متري)‬ ‫انخفض اإلنتاج مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة إجراء عمليات تطفئة مخطط لها‬ ‫لتنفيذ الصيانة‪ .‬ولم يتأثر اإلنتاج بكوفيد‪ .19-‬وقد تم إجراء عمليات تطفئة رئيسية مخطط لها‬ ‫في مرافق الشركات التالية‪:‬‬ ‫–

14. Slide 14: Highlights: revenue, net profit, cash

    ‫أبرز المالمح‬ ‫للفترة المنتهية في ‪ 31‬مارس ‪( 2020‬حصة الشركة)‬ ‫اإليرادات (مليون لاير قطري)‬ ‫انخفضت إيرادات المجموعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة األثر المشترك لتراجع‬ ‫أسعار البيع وأحجام المبيعات‪.‬‬ ‫صافي أرباح الشركة (مليون لاير قطري)‪1‬‬ ‫تأثرت النتائج بما يلي‪:‬‬ ‫تراجع أحجام ال

15. Slide 15: Net profit variance analysis

    ‫تحليل التباين في صافي األرباح‬ ‫مليون لاير قطري‬ ‫انخفض األداء بمبلغ ‪ 273‬مليون لاير قطري لألسباب التالية‪:‬‬ ‫التباين غير اإليجابي‬ ‫انخفاض أسعار المنتجات ‪%18-‬‬ ‫•‬ ‫انخفاض أحجام المبيعات ‪%22-‬؛‬ ‫•‬ ‫تفاوت غير مواتي في المخزون بسبب عمليات السحب الكبيرة منه في ظل إجراء صيانة شاملة وعمليات تطفئ

16. Slide 16: Geographic analysis of group revenue

    ‫تحليل جغرافي ‪ -‬إيرادات المجموعة‬ ‫ظلت آسيا أكبر سوق للمجموعة التي واصلت تواجدها القوي في شبه القارة الهندية وأوروبا‬ ‫أوروبا‬ ‫‪%22‬‬ ‫قطر‬ ‫الشرق األوسط‬ ‫‪%4‬‬ ‫آسيا‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%36‬‬ ‫أفريقيا‬ ‫شبه القارة الهندية‬ ‫‪%4‬‬ ‫‪%33‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪Mesaieed Petrochemical Holding Company, IR Presentation,Q1

17. Slide 17: Dividends and market statistics

    ‫التوزيعات وإحصاءات السوق‬ ‫‪17‬‬

18. Slide 18: Dividend record and market statistics 2013-2019

    ‫سجل التوزيعات وإحصاءات السوق (‪)2019-2013‬‬ ‫نسبة التوزيع (‪)%‬‬ ‫ربح السهم‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪85%‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪76%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪20

19. Slide 19: Group segment details

    ‫التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة‬ ‫‪19‬‬

20. Slide 20: Petrochemicals segment overview

    ‫التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة‪ :‬البتروكيماويات‬ ‫‪ ‬تمتلك كل من شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركة تشيفرون‬ ‫فيليبس الدولية للكيماويات المحدودة ‪ -‬قطر حصة متساوية تبلغ نسبتها‬ ‫‪ %49‬في كل من كيوكيم وكيوكيم ‪ ،2‬فيما تمتلك قطر للبترول ‪%2‬؛‬ ‫‪ ‬تمتلك أيضا كيوكيم ‪ 2‬حصة فعلية تبلغ نسب

21. Slide 21: Petrochemicals: production and selling prices analysis

    ‫تحليل لإلنتاج وأسعار البيع‬ ‫التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة‪ :‬البتروكيماويات‬ ‫اإلنتاج‪ :‬انخفض اإلنتاج بنسبة ‪ %35‬مقارنة بالربع األول من عام ‪ 2019‬نتيجة إجراء عمليات تطفئة لتنفيذ الصيانة؛‬ ‫‪‬‬ ‫انخفض اإلنتاج خالل الربع األول من عام ‪ 2020‬بنسبة ‪ %42‬مقارنة بالربع الرابع من عام ‪ 2019‬نتيجة

22. Slide 22: Petrochemicals: segment revenue and net profit

    ‫تحليل إيرادات القطاع وصافي أرباحه‬ ‫التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة‪ :‬البتروكيماويات‬ ‫اإليرادات‪ 367 :‬مليون لاير قطري‪ ،‬بانخفاض تبلغ نسبته ‪ ٪38‬مقارنة بالربع األول من عام ‪ ،2019‬وذلك بسبب تراجع أسعار المنتجات الناتج‬ ‫‪‬‬ ‫عن الظروف االقتصادية الكلية الصعبة وانخفاض أحجام المبيعات نتيجة انخف

23. Slide 23: Petrochemicals: geographic analysis of revenue

    ‫تحليل جغرافي إليرادات القطاع‬ ‫التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة‪ :‬البتروكيماويات‬ ‫ظلت آسيا سوقا رئيسية لقطاع البتروكيماويات‬ ‫‪‬‬ ‫ظلت أوروبا وشبه القارة الهندية سوقين رئيسيتين أخريين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إيرادات القطاع للربع األول من عام ‪)%( 2020‬‬ ‫إيرادات القطاع للربع األول من عام ‪)%( 2019‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫

24. Slide 24: Petrochemicals: analysis of main products

    ‫تحليل للمنتجات الرئيسية للقطاع‬ ‫التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة‪ :‬البتروكيماويات‬ ‫البولي إيثيلين عالي الكثافة‬ ‫(أسهم بحوالي ‪ ٪68‬ضمن إيرادات القطاع خالل الربع األول من عام ‪)2020‬‬ ‫‪1,005‬‬ ‫‪1,008‬‬ ‫‪925‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪Q1-19‬‬ ‫‪Q2-19‬‬ ‫‪Q3-19‬‬

25. Slide 25: Chlor-alkali segment overview

    ‫التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة‪ :‬الكلور القلوي‬ ‫‪ ‬تمتلك شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة في شركة قطر للڤينيل‬ ‫المحدودة حصة تبلغ نسبتها ‪ ،%55,2‬وشركة قطر للبتروكيماويات‬ ‫‪ ،%31,9‬وقطر للبترول ‪.%12,9‬‬ ‫‪ ‬تم دمج أنشطة شركة قطر للڤينيل في قابكو‪ ،‬األمر الذي أثمر عن‬ ‫تحقيق المزيد من الت

26. Slide 26: Chlor-alkali: production and selling prices analysis

    ‫تحليل لإلنتاج وأسعار البيع‬ ‫التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة‪ :‬الكلور القلوي‬ ‫اإلنتاج‪ :‬انخفض اإلنتاج بنسبة ‪ %39‬مقارنة بالربع األول من عام ‪ 2019‬نتيجة إجراء عمليات تطفئة مخطط لها لتنفيذ الصيانة؛‬ ‫‪‬‬ ‫انخفض اإلنتاج خالل الربع األول من عام ‪ 2020‬بنسبة ‪ %36‬مقارنة بالربع الرابع من عام ‪ 20

27. Slide 27: Chlor-alkali: segment revenue and net profit

    ‫تحليل إيرادات القطاع وصافي أرباحه‬ ‫التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة‪ :‬الكلور القلوي‬ ‫اإليرادات‪ 149 :‬مليون لاير قطري‪ ،‬بانخفاض تبلغ نسبته ‪ %28‬مقارنة بالربع األول من عام ‪ ،2019‬وهو ما يُعزى إلى تراجع أسعار المنتجات‬ ‫‪‬‬ ‫وأحجام المبيعات؛‬ ‫انخفضت إيرادات الربع األول من عام ‪ 2020‬بنسبة ‪ ٪

28. Slide 28: Chlor-alkali: geographic analysis of revenue

    ‫تحليل جغرافي إليرادات القطاع‬ ‫التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة‪ :‬الكلور القلوي‬ ‫ظلت آسيا وشبه القارة الهندية سوقان رئيسيتان لقطاع الكلور القلوي‬ ‫‪‬‬ ‫إيرادات القطاع للربع األول من عام ‪)%( 2020‬‬ ‫إيرادات القطاع للربع األول من عام ‪)%( 2019‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3% 1% 4%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪82%‬‬

29. Slide 29: Chlor-alkali: analysis of main products

    ‫تحليل للمنتجات الرئيسية للقطاع‬ ‫التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة‪ :‬البتروكيماويات‬ ‫مونومر كلوريد الڤينيل‬ ‫(أسهم بحوالي ‪ %66‬ضمن إيرادات القطاع خالل الربع األول من عام ‪)2020‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪672‬‬ ‫‪691‬‬ ‫‪699‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪Q1-19‬‬ ‫‪Q2-19‬‬ ‫‪Q3-19‬‬ ‫‪Q4-19‬‬ ‫‪Q

30. Slide 30: Capital expenditure (2020-2024)

    ‫اإلنفاق الرأسمالي (‪)2024-2020‬‬ ‫‪30‬‬

31. Slide 31: Capital expenditure 2020-2024 - group share

    ‫اإلنفاق الرأسمالي (‪ - )2024-2020‬حصة المجموعة‬ ‫‪ o‬يصل المبلغ التراكمي لإلنفاق الرأسمالي ‪1.2‬مليار لاير قطري‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي (مليون لاير قطري)‬ ‫في جميع قطاعات المجموعة‪ ،‬وذلك للفترة الممتدة من ‪2020‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫إلى ‪2024‬؛‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪93.8‬‬

32. Slide 32: COVID-19 impact analysis

    ‫تحليل أثر كوفيد‪19-‬‬ ‫‪32‬‬

33. Slide 33: COVID-19 impact analysis: operational performance

    ‫تحليل أثر كوفيد‪19-‬‬ ‫األثر العام على مستوى‬ ‫النتائج على مستوى المجموعة‬ ‫التدابير المتخذة ‪ /‬اآلثار الرئيسية‬ ‫جوانب أنشطة‬ ‫المجموعة‬ ‫األعمال‪:‬‬ ‫استمرار اإلنتاج دون توقف في جميع مرافق ال أثر‬ ‫‪.1‬‬ ‫تم إنشاء لجان إلدارة األزمة لدى كل كيان تشغيلي‬ ‫‪.1‬‬ ‫األداء التشغيلي‬ ‫اإلنتاج‪.‬‬ ‫لضما

34. Slide 34: COVID-19 impact analysis: financial performance

    ‫تحليل أثر كوفيد‪19-‬‬ ‫األثر العام على مستوى‬ ‫النتائج على مستوى المجموعة‬ ‫األثار الرئيسية‬ ‫جوانب أنشطة‬ ‫المجموعة‬ ‫األعمال‪:‬‬ ‫أثر سلبي‬ ‫كان قطاع البتروكيماويات أكثر القطاعات تأثرا‪ ،‬حيث‬ ‫تباطؤ مستوى نمو إجمالي الناتج المحلي ‪.1‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫األداء المالي‬ ‫انخفضت إيراداته وصافي أرباحه‪.‬‬ ‫ال

35. Slide 35: Governance structure

    ‫هيكل الحوكمة‬ ‫‪35‬‬

36. Slide 36: Governance: board structure, committees, authorities

    ‫الحوكمة‬ ‫هيكل مجلس اإلدارة‬ ‫اللجان التابعة لمجلس اإلدارة‬ ‫يتألف مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة من سبعة (‪)7‬‬ ‫‪‬‬ ‫أعضاء تم تعيينهم جميعا من قبَل المساهم الخاص‪ ،‬قطر للبترول‪ .‬تحرص‬ ‫قام مجلس اإلدارة بتشكيل بعض اللجان المنبثقة عنه‪ ،‬وكذلك بعض اللجان الخاصة‬ ‫‪‬‬ ‫قطر للبترول

37. Slide 37: Governance: disclosure, shareholder rights, remuneration

    ‫الحوكمة‬ ‫اإلفصاح والشفافية‬ ‫المكافآت‬ ‫يحرص المجلس على اتخاذ التدابير المالئمة لضمان إجراء جميع عمليات اإلفصاح‬ ‫‪‬‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫•‬ ‫وفقا لتعليمات وقواعد الجهات الرقابية ذات الصلة‪ ،‬كذلك توفير معلومات صحيحة‬ ‫قامت الشركة بإعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتقوم‬ ‫‪‬‬ ‫وغير مضللة ودقيق

38. Slide 38: Sales and marketing

    ‫المبيعات والتسويق‬ 38 INDUSTRIES QATAR | Quarterly Financial Update (2014 Q4) | Page 38

39. Slide 39: Sales and marketing

    ‫المبيعات والتسويق‬ ‫تمتلك شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات ش‪.‬م‪.‬خ‪.‬ق‪" .‬منتجات"‪ ،‬وهي شركة مملوكة بالكامل‬ ‫•‬ ‫لحكومة دولة قطر‪ ،‬الحقوق الحصرية لشراء وتسويق وبيع وتوزيع منتجات الدولة من البتروكيماويات الخاضعة للتنظيم‬ ‫الحكومي؛‬ ‫يتم تسويق كل المنتجات البتروكيماوية الخاضعة

40. Slide 40: Contact information

    ‫للحصول على المزيد من المعلومات‪ ،‬يمكنك االتصال بشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة من خالل الوسائل التالية‪:‬‬ ‫هاتف‪(974) 4013 2080 :‬‬ ‫فاكس‪(974) 4013 9750 :‬‬ ‫بريد إلكتروني‪mphc@qp.com.qa :‬‬ ‫العنوان‪ :‬ص‪.‬ب‪ ،3212 .‬الدوحة‪ ،‬قطر‬ ‫يرجى زيارة ‪ www.mphc.com.qa‬للحصول على أحدث المعلومات وال

Mesaieed Petrochemical Holding Company — Q1 2020 Earnings Presentation on 6ix