Slide 1: 2015年12月期 第3四半期 決算説明会
株式会社enish 2015年12月期 第3四半期 決算説明会 2015年10月30日
Slide 2: ハイライト
ハイライト 売上高 1,312百万円 FY15 3Q 営業利益 ▲165百万円 決算概要 経常利益 ▲171百万円 売上高は前四半期比96.7%と漸減傾向ではあるが堅調に推移 ブラウザ 特にガルショ☆、プラチナ☆ガール、魁!!男塾が好調 タ イ 千年の巨神は外部パートナーへの運営移管完了 既存ネイティブ ト ぼくレス３は、KPIから判断し運営委託とした ル MIRAMIRA（8/27）リリースするもKPIが想定よりも下振れ 新規ネイティブ ゆるかみ！（10/9）リリース済み 12オーディンズはポリッシュ中、事前登録者数12万人突破！ コスト／ コスト
Slide 3: 目次
目次 1. 2015年 3Q業績概要 2. 事業概要 Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 目次
目次 1. 2015年 3Q業績概要 2. 事業概要 Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 4
Slide 5: 四半期決算概要
1. 2015年 3Q業績概要 四半期決算概要 • 売上高はブラウザが堅調に推移したが、ネイティブの貢献は4Q以降となった • ３Qよりコスト圧縮効果が表れてきた 単位：百万円 FY15 3Q FY14 3Q 前年同期比 FY15 2Q 前四半期比 売上高 1,312 1,569 ▲16.4% 1,360 ▲3.5% 売上原価 1,279 1,272 ＋0.5% 1,495 ▲14.5% 売上総利益 33 297 ▲88.8% ▲135 － 販売管理費 199 233 ▲14.6% 341 ▲41.7% 営業利益 ▲165 63 － ▲476 － 営業利益率 ▲12.6% 4.1% － ▲35
Slide 6: 売上高・営業利益の推移
1. 2015年 3Q業績概要 売上高・営業利益の推移 • 売上高の若干の減少（前四半期比▲3.5%）のなか、営業損益は回復基調 • コスト圧縮施策により収益構造の変化がみられる 000 1,774 160% 1,763 1,702 単位：百万円 150% 1,600 1,628 140% 1,569 1,545 1,491 1,520 130% 500 1,360 120% 1,312 110% 100% 90% 000 80% 70% 60% 409 50% 500 309 326 40% 220 30% 26% 63 63 20% 20% 10 19% 10% 12% 0 -9% -10
Slide 7: 費用分析
1. 2015年 3Q業績概要 費用分析 • 売上原価・販管費合計で1,478百万円、前四半期比▲19.5％ • 広告宣伝費以外の主要売上原価と販管費はすべて圧縮 単位：百万円 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY13 FY14 FY15 その他 111 115 131 215 234 220 222 234 255 243 219 支払手数料（販） 12 12 19 25 44 91 61 107 120 155 76 採用費（販） 22 13 20
Slide 8: 主な費用解説
1. 2015年 3Q業績概要 主な費用解説 • 人員の適正化により、労務費・人件費・採用費が圧縮 • 海外拠点の整理・縮小効果で、支払手数料（販管費）が大きく減少 • 広告宣伝費は４Ｑから本格的に使用予定 上段：費用 (百万円) 下段：売上比 (%) FY15 3Q FY14 3Q 前年同期比 FY15 2Q 前四半期比 備考 支払手数料（原） 466 570 ▲18.3% 479 ▲2.9% 売上高の減少に伴う課金手数料の減少 35.5% 36.4% ▲0.8pt 35.3% ＋0.2pt 労務費（原） 316 262 ＋20.6% 334 ▲5.2% 人員の適正化伴う減少 24.2% 1
Slide 9: 貸借対照表
1. 2015年 3Q業績概要 貸借対照表 • エクイティ・ファイナンスの実施（9/2発行決議、85万株） • 自己資本比率 71.0%→ 72.5％ 単位：百万円 FY15 3Q FY14 3Q 前年同期比 FY15 2Q 前四半期比 流動資産 1,775 2,670 ▲33.5% 1,972 ▲10.0% 固定資産 570 751 ▲24.0% 587 ▲2.8% 資産合計 2,346 3,421 ▲31.4% 2,560 ▲8.4% 流動負債 581 345 ＋68.1% 677 ▲14.3% 固定負債 65 64 ＋1.1% 65 ＋0.3% 負債合計 646 410 ＋57.5% 7
Slide 10: 2015年通期予想
1. 2015年 3Q業績概要 2015年通期予想 FY15 3Q累計実績は、ほぼ予定通りの着地 通期予想の変更なし 単位：百万円 FY15 FY14 増減率 3Q累計実績 通期予想 売上高 4,192 5,800 6,452 ▲10.1% 営業利益 ▲793 ▲1,050 149 － 経常利益 ▲802 ▲1,050 151 － 当期純利益 ▲1,221 ▲1,600 22 － Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 10
Slide 11: 目次
目次 1. 2015年 2Q業績概要 2. 事業概要 Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 11
Slide 12: 基本方針
2. 事業概要 基本方針 下記3点をメインテーマと設定して事業を展開 ネイティブゲームへのシフトを完了し、着実な事業成長を目指す 1 新規ネイティブタイトルの投入 男性向け、女性向け、多様なゲームジャンルへの展開 開発スケジュール遵守を徹底する 2 グローバル展開 現地パートナーと協力する方針に転換しリスクを軽減 日本リリース後の結果を見て展開を判断 3 安定した収益基盤の維持 運営力を活かし、既存ブラウザタイトルの収益維持 新機能・コンテンツの投入により安定化を促進 Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 12
Slide 13: 通期計画の達成に向けて
2. 事業概要 通期計画の達成に向けて 1. 売上高の拡大 • ブラウザタイトル 推進中 • 機能追加及び運営品質の改善を実施し、収益基盤を強化 • 新規タイトル • 開発中タイトルの開発早期化と開発計画の厳守 2. 進捗管理体制の強化 • マイルストーン管理の徹底と、進捗モニタリングを社内委員会にて推進 推進中 • プロトタイピングにより、早い段階で品質の確認を徹底 3. 海外拠点の整理・縮小 • 海外配信は現地パートナーと連携する方針とし海外拠点は縮小 完了 • タイのCS拠点は国内に移管し固定費から変動費へ 4. コスト管理の徹底 • 人員数の最適化、役員報酬減額、全ての科目においてコス
Slide 14: 施策実行の効果
2. 事業概要 施策実行の効果 1. 売上高の拡大 • ブラウザタイトル 機能追加及び運営品質の 売上高は、漸減を想定していたが、 改善を実施し、収益基盤を強化 3.3%の減少で売上を維持 運営委託の一部内製化を実施 ‐ 品質の担保のため人員シフト ‐ 重要な機能は当社がコントロール ‐ クオリティチェックの実施 ‐ 委託先の毎月のレビュー実施 一部内製化により「収益基盤の強 化」と「品質のコントロール」が 図られた Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 14
Slide 15: ミラミラ
2. 事業概要 パブリッシング ミラミラ タイトル KPIが想定よりも下回っている Ver1.2～Ver1.3にて、主要な改 修を終え、KPIの向上を目指す • Ver1.2 - デートの難易度設定 - New NPC motion - お知らせの改善 • Ver1.3 - イベント改善 - Sレア（ガチャ） - チュートリアル Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 15
Slide 16: ゆるかみ！
2. 事業概要 共同開発 ゆるかみ！ タイトル バランス改善を実施し、KPIの 向上について効果確認中 ソロイベント、ランキング変動 報酬等Ver1.0.5にバージョン アップ予定 ©2015 enish,inc. ALL RIGHTS RESERVED/©2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 16
Slide 17: クルトン
2. 事業概要 オリジナル クルトン タイトル ジャンル：シミュレーション リリース時期：2015年内予定 ボトルの中の小さな世界 ちょっと不思議で、とっても可愛い 「クルトン」と楽しむ菜園ライフ (C)enish, inc. /(C)Mobil Factory co., Ltd.. All Rights Reserved. Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 12オーディンズ
2. 事業概要 オリジナル 12オーディンズ タイトル 「みんなで×つながる」王道リアルタイムRPG 事前登録数12万人突破！ Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 19: 開発パイプライン
2. 事業概要 開発パイプライン ■ FY16の新規タイトルとして、人気IPタイトルを開発中 FY15 FY16 リリース済 リリース前 オリジナル タイトル 共同開発 タイトル パブリッシング タイトル ＩＰ 人気IP タイトル タイトル Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 19
Slide 20: 世界中にenishファンを作りだす
世界中にenishファンを作りだす ■ 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含みます。これらは、現在におけ る見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。 ■ それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれま す。 ■ 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うもの