Sekisui House, Ltd. · TSE:1928
Sekisui House — Investor Presentation (September 2011)
28 slides from Sekisui House's investor presentation, Sep 9, 2011
Slide 1: 積水ハウスグループ 2011年度 2Q 経営計画説明会
積水 ウスグル プ 積水ハウスグループ 2011年度 2Q 経営計画説明会 2011.9.9 2011年度 経営計画方針 積水ハウスは、住環境創造企業として、グローバルな展開 も含め成長を図ります 国内事業：コア事業の強化と事業ポートフォリオの拡大で 持続的な成長を目指す 国際事業：国内事業の安定した収益基盤と住宅環境技術 を使って、国際的なブランドの構築を図り新たな ブ 市場を開拓する シート1
Slide 2: 【1】中期経営計画の進捗 他
【1】中期経営計画の進捗 【2】2012年度に向けた販売政策 ① グリーンファーストの深化 ② コア事業の新商品販売戦略 ア事業の新商品販売戦略 ③ エリア戦略 ④ グル グループ力の強化 プ力の強化 （1）リフォーム事業 （2）不動産フィー事業 【3】国際事業の収支計画 シート2 【1】 中期経営計画の進捗 シート3
Slide 3: 2012年度 中期経営計画の検証
【１】 2012年度 中期経営計画の検証 連結 売上高の進捗 （単位：億円） 16500 16,000 16000 15,200 , 15500 15 100 15,100 14,883 15,000 100 200 15000 14500 16,000 14000 15 000 15,000 15 000 15,000 15 000 15,000 13,531 13500 13000 2009年 2010年 2011年 2011年 2011年 2012年 中計計画 期初計画 修正計画 中計計画 連結 営業利益の進捗 750 680 600 630 600 563 400 750 600 60
Slide 4: 東日本大震災への対応
東日本大震災への対応 東日本大震災 地震・津波・原発による被害 地震 津波 原発による被害 被災地エリアの当社引渡済お客様状況 東北６県、関東７県、山梨県、静岡県内の市町村単位 ■震度５強以上のエリア 震度 強 上 １７７，４５８棟 うち、全半壊ゼロ棟 静岡工場で備蓄していた救援物資 戸建／127,127棟、 ＳＨＭ／45,408棟、その他／4,313棟 を積み込み、現地へ発送 震度 , ■震度６弱以上のエリア…67,436棟 戸建／50,142棟、 ＳＨＭ／16,352棟、その他／942棟 被災エリアへの対応 復旧支援 仮設住宅の建設 復旧支援、仮設住宅の建設 復興についても最大の支援 本社
Slide 5: グリーンファースト戦略の進捗
グリーンファースト戦略の進捗 ■戸建 グリ グリーンファースト率 ンファ スト率 70.6％ 51.7％ 7,401 10,961 6,650 2009年 2010年 2011年 2012年 ■ＳＨＭ太陽光搭載率 890 2009年 2010年 2011年 2012年 シート8 【鉄骨戸建住宅】 受注 鉄骨戸建住宅 受注 （億円） 4,500 , 4 116 4,116 4 164 4,164 3,850 3,000 1,500 0 2009年実績 2010年実績 2011年計画 シート9
Slide 6: 鉄骨戸建住宅 新商品
【鉄骨戸建住宅】 新商品 ダインコンクリートの新商品「ＩＳ ＲＯＹ+Ｅ」投入 ２０１１年１０月発売 ≪新構造搭載≫ シート10 制震システム「シーカス」 空気環境配慮仕様「エアキス」 １ 安全性に対する住宅ニ ズの高まり １．安全性に対する住宅ニーズの高まり 震災発生後、シーカス搭載比率が上昇 受注を牽引、7/15発売のエアキスも好調 71% 62% 50% 39% 41% 36% 31% ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ７月 国土交通大臣認定「制震構造」 国土交通大臣認定 制震構造」 「シーカス」の３つの特徴 ① 地震動エネルギーを熱エネルギーに変えて吸収 ② 地震時に発生する建物の変形
Slide 7: 木造住宅SHAWOOD 受注
グリーンファーストハイブリッド 創エネ 創エネ 蓄エネ 太陽の光で電気を作る ガスで電気とお湯を作る 電気をストック 太陽電池 燃料電池 蓄電池（鉛※） ●太陽電池＋蓄電池システムは、既に存在しました。 （当社は２００４年販売） ● ８／８より発売の太陽電池＋燃料電池＋蓄電池を最適制御したシステムは 世界で初めて。プレミアムを超える節電、安全・安心の暮らしを実現。 ※鉛蓄電池は密閉式で液補充の必要はなく、繰り返し充電にも強いものです シート12 【木造住宅「シャーウッド」】 受注 木造住宅SHAWOOD 受注 （億円） 1,484 1,500 1,404 1,149 1 000 1,000 5
Slide 8: 木造住宅「シャーウッド」 ベルバーン生産体制の強化
【木造住宅「シャーウッド」】 ベルバ ン生産体制の強化 ベルバーン生産体制の強化 静岡工場に製造ライン新設 （2012年2月生産開始予定） ＜自社製造ライン設置の効果＞ （１）成型速度の向上等により、生産能力が格段アップ！ 【２万㎡/月（稼働３０日 ３直４交代） 【２万㎡/月（稼働３０日・３直４交代） →通常３万㎡/月（稼働２１日）：最大５万㎡/月】 （２）材料歩留まり率向上と労務費削減による 製造原価の低減！ （３）プレ 成型 柄 （３）プレス成型or柄ロールの導入による意匠性の向上！ ル 導入による意匠性 向上！ シート14 【木造住宅「シャーウッド」】 新商品 ホワイトベルバーンの新商品
Slide 9: 賃貸住宅「シャーメゾン」 受注
【賃貸住宅「シャーメゾン」】 受注 賃貸住宅シャーメゾン 賃貸住宅シャ メゾン 受注 （億円） 2,429 2,520 2,500 2,183 , 2,000 1,500 1,000 500 0 2009年実績 2010年実績 2011年計画 シート16 【賃貸住宅「シャーメゾン」】 ①シャーメゾン ガーデンズ キャンペーン ②シャーメゾン ②シャ メゾン WITH システム シート17
Slide 10: 賃貸住宅「シャーメゾン」 新商品
【賃貸住宅「シャーメゾン」】 新商品 ③新商品の投入 新構造を搭載 新構造を搭載した新商品を投入 新商品を投 ２０１１年１１月発売 シート18 エリアマーケティング戦略 当社シェアの推移 【持家】 【貸家】 国土交通省「新設住宅着工統計」より戸数シェアを算出 シート19
Slide 11: 都道府県別住宅メーカー住宅着工棟数ランキング
都道府県別住宅メーカー住宅着工棟数ランキング 【平成２２年度】 低層計（戸建+集合建） 当社がトップのところは２県増加 北海道 Ｈ２１→ Ｈ２２ 当社トップ プ ３２ → ３４ 当社２位 １１ → １０ 青森 当社３位以下 ３→２ 秋田 岩手 山形 宮城 石川 新潟 富山 福島 島根 鳥取 福井 群馬 栃木 山口 広島 福岡 岡山 京都 岐阜 長野 長崎 兵庫 滋賀 埼玉 茨城 佐賀 山梨 大分 愛媛 香川 大阪 愛知 東京 徳島 三重 静岡 熊本 高知 奈良 神奈川 千葉 和歌山 宮崎 鹿児島 住宅産業研究所資料より シート20 都道府県別住宅メーカー住宅着工棟数ランキング 【平成２２年度】
Slide 12: リフォーム事業・不動産フィー事業
リフォーム事業 1,400 単位：億円 賃貸リフォーム売上 カスタマーズセンター売上 1 200 1,200 1,200 一般リフォーム売上 1,010 賃貸住宅 積水ハウスリフォーム㈱売上 300 1 000 1,000 499 リフォーム リフォ ム 914 230 784 100 800 721 737 216 511 80 210 200 185 81 120 174 600 80 81 73 85 30 戸建 114 リフォーム 400 44 47 580 600 544 463 471 471 200 294 0 2007年 57期 2008年 58期 2009年 59期 2010
Slide 13: 国際事業の収益計画
【3】国際事業の収益計画 【3】国際事業の収益計画 シート24 収益計画 国別売上高と利益計画 （単位：百万円） 2012年度 2013年度 2014年度 国 名 営業 営業 営業 売上 純利益 売上 純利益 売上 純利益 利益 利益 利益 オーストラリア 50,000 1,600 1,500 70,000 6,800 4,500 95,000 9,000 6,000 中国 ― ᇞ 700 ᇞ 500 73 500 73,500 13 800 13,800 9 200 9,200 98 500 98,500 17 600 17,600 11 200 11,200 アメリカ 6,000 1,10
Slide 14: M&A Alliance Australia
■ Australia オ ストラリア オーストラリア シート26 ■ Australia ● 事業提携やM&Aの活用 住宅事業を展開する 9 「サステナブル・ディべロップメント」に共感できるパートナーと組む 「サステナブル・ディべロップメント」に共感できるパ トナ と組む 9 現地デベロッパー、ホームビルダーとの提携、 協力関係の構築やＭ＆Ａにより、事業の推進を図る。 2010年9月 現地最大手デベロッパーの 2010年8月 AVジェニングスの レンドリースと事業提携 住宅請負建設部門を買収 M&A Alli Alliance シート27
Slide 15: Australia Wentworth Point
■ Australia オ ー ス ト ラ リ ア 年度別売上高と利益計画 （百万円） 年度 計画 売上 営業利益 純利益 2012 50,000 1,600 1,500 2013 70 000 70,000 6 800 6,800 4 500 4,500 2014 95,000 9,000 6,000 シート28 ■ Australia Wentworth Point Brisbane Wentworth Point Sydney Melbourne NSW州 シドニーより 南西20㎞ 事業期間 2009.10 － 2016 開発面積 約83,000㎡（敷地） 販売開始 2009.10 販売
Slide 16: Australia Wentworth Point 売上計画
■ Australia Wentworth Point 201１年度売上計画（ 73億円） コルシカ 215戸 2012年度売上計画（ 170億円） カターニア 301戸 メッシーナ 162戸 2013年度売上計画（ 78億円） セントロペ セント 154戸 5 戸 2011年8月末時点契約状況 コルシカ 完売 カターニア 97 7％ 97.7％ メッシーナ 93.8％ セントロペ 2012年1月頃販売開始予定 2013年までの売上予定832戸の内、 661戸契約済 （進捗率79.４％） 2014年売上予定 アローラ（Ⅰ工区）も2011年6月より販売 契約進捗 80戸/164戸（48.7％）
Slide 17: Australia Central Park
■ Australia Central Park ・世界的な建築家であるプリッカー賞を受賞した ジャン・ヌーベルとノーマン・フォスターの設 計・監修 ・洗練されたデザインと環境基準である グリーンスターの５つ星を取得 シート32 ■ Australia CentralPark 2013年度売上計画（277億円） イーストタワー ウエストタワー 住宅 住宅 ウエストタワー 住宅 240戸 ブロック ブロック 4N 1 イーストタワー 住宅 383戸 383戸 240戸 ブロック5a&5b 住宅 385戸 オフィス 51,381㎡ 2014年度売上計画（416億円） 年度売上計画（ 億円） ブロッ
Slide 18: Australia Camden Hills
■Australia Camden Hills Brisbane Sydney 地域 NS州 シドニーより 南西40㎞ Camden Hills Melbourne 事業期間 2010.6 － 2020 開発面積 約 230 ha（敷地） 販売開始 2011.12 予定 販売予定 約1800 宅地 年内に、当社展示場５棟含むディスプレイビレッジがオープン予 定 シート34 ■ Australia Camden Hills Model House シート35
Slide 19: 中国 瀋陽市の経済成長
■中国 中 国 シート36 ■中国 ● 経済成長の著しい中国 経済成長 著し 中 瀋陽市 瀋陽市 2010年度 GDP（域内総生産） 5,017億元 前年比14.1％増 一人当たりGDP 63,667元 前年比13.1％増 固定資産投資 定資産投資 5,007億元 億 前年 前年比36.2％増 増 2006年 瀋陽市郊外4か所の区域で「瀋陽工業四大展空間」構想が計画される 陽 郊 陽 展 」構 2010年 中国国務院が「瀋陽経済区」を国家新型工業化総合改革試験区として承認 2011年 中国初の「国家現代建築産業化モデル都市」に指定 「低炭素」「持続可能な発展」等をテーマに中国の国家プロジェクト
Slide 20: 中国 瀋陽 工場団地への進出
■中国 瀋陽 積水ハウスは国家プロジェクトである工場団地の中核企業として進出 ・鉄骨住宅の生産工場を4月に着工。 ・中国国内向け次世代省エネ・高性能 中国国内向け次世代省エネ 高性能 工業化住宅需要に対応すべく、 積水ハウスの工業化住宅技術を投入。 ※工場完成予想図 工業化住宅システムにより中国各都市に住宅を供給 同時に瀋陽市と蘇州市において4つの大型都市開発プロジェクトを開始。 同時に瀋陽市と蘇州市において4つの大型都市開発プロジェクトを開始 本工場はこれらのプロジェクトにおける住宅建設に対応する予定 シート38 ■中国 中 国 年度別売上高と利益計画 （百万円） 年度 計画 売上 営業利益
Slide 21: 中国 瀋陽市和平区・皇姑区
■中国 瀋陽市和平区 瀋陽 北京 成都 上海 香港 地域 遼寧省瀋陽市和平区 事業期間 2011.10 － 2014 開発面積 約 7,900㎡（敷地） 約 80,000㎡（延床） 80 000㎡（延床） 販売開始 2013 予定 販売予定 マンション約 300 戸ホ テル シート40 ■中国 瀋陽市皇姑区 瀋陽 北京 地域 遼寧省瀋陽市皇姑区 成都 事業期間 2012.04 ～2015 開発面積 約350,000㎡（敷地） 上海 000㎡（延床） 約410,000㎡（延床） 約410 香港 販売開始 2012.10 予定 販売予定 テラスハウス 約 200 戸 マンション 約2,000 戸
Slide 22: 中国 蘇州市
■中国 瀋陽市皇姑区 シート42 ■中国 蘇州市 瀋陽 北京 成都 蘇州市 上海 香港 地域 江蘇省蘇州市相城区 事業期間 2011 11 －2015 2011.11 開発面積 000㎡（敷地） 約177,000㎡（敷地） 約177 約430,000㎡（延床） 販売開始 2012.10 予定 販売予定 テラスハウス約 90 戸 マンション 約3,100 戸 シート43
Slide 23: 中国 蘇州市 開発概要
■中国 蘇州市 開発面積：207ha 戸数 ：2,100戸 位置 ：NSW州 ：シドニーCBDより南西に40km ：シド CBDより南西に40km 現況 ：Hermitage Stage1造成中 ：モデルハウス建築中 シート44 ■中国 太倉市 瀋陽 北京 太倉市 成都 上海 地域 太倉市 香港 事業期間 2011.11 －2015 開発面積 約 79,000㎡（敷地） ㎡ 約170,000㎡（延床） 販売開始 2012.10 予定 販売予定 マンション 約530 戸 シート45
Slide 24: United States of America
■中国 太倉市 シート46 ■ United States of America ア メ リ カ シート47
Slide 25: 北米事業の概要
■United States of America 北米事業の概要 ● 現地有力ディベロッパーと共同で3プロジェクトを推進 現 地域 ヴァージニア州 ラウドウン郡 事業期間 2010.7 － 2018 開発面積 約126 ha（敷地） Cascadia 販売開始 2011.12 予定 販売予定 約1,000 区画 Seattle シアトル・タコマ市郊外 【共同事業者】Newland New Real Estate York Chicago One Loudoun O L d 地域 ワシントン州 シアトル・タコマ郊外 ワシントンDC近郊 事業期間 2011.08 － 2032 開発面積 約1,7
Slide 26: シンガポール事業の概要
■ Singapore シンガポ ル シンガポール シート50 ■Singapore シンガポ ル事業の概要 シンガポール事業の概要 ● 現地有力ディベロッパーであるFar East Organization、 Frasers Centrepointと3社JVにて3プロジェクトを推進 Punggoll Central P C t l 複合開発 Frasers Centrepoint:33％ Punggol 当社:33％ 当社 33％ Far East:33％ Choa Chu Kang Hougang g g Site Hougang Choa Chu Kang 16km 複合開発 住宅総合開
Slide 27: Singapore Hougang
■ Singapore シ ン ガ ポ ー ル 年度別売上高と利益計画 （百万円） 年度 計画 売上 営業利益 純利益 2012 ― ― ― 2013 （3,200） ― 500 2014 （15,000） ― 2,000 ※シンガポール事業は、持分法投資損益で計上されます。 シート52 ■Singapore Hougang Hougang CBD 地域 ホーガン ホ ガン 事業期間 2011.2 － 2014 開発面積 約13,000㎡ 販売開始 2011.08 販売戸数 494 戸 シート53
Slide 28: 本資料は、当社が信頼できると考える情報に基づいて作成されておりますが、その 正確性および完全性に関しては保証できません。本資料に記載されている将来予 測等に関する情報は、発表日現在での当社の判断であります。 また、当社は将来予想に関す…
本資料は、当社が信頼できると考える情報に基づいて作成されておりますが、その 正確性および完全性に関しては保証できません。本資料に記載されている将来予 測等に関する情報は、発表日現在での当社の判断であります。 また、当社は将来予想に関する情報を更新または修正して公表する義務を負うも のではありません。実際の業績等は今後の様々な要因によって予想数値と異なる 結果となる可能性があることをご了解下さい。 シート54
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