Bombardier Inc. Class A · TSX:BBD.A
Bombardier Inc. Class A — Investor Presentation (July 2006)
58 slides from Bombardier Inc. Class A's investor presentation, Jul 19, 2006
Slide 1: Bombardier Transport Présentation aux analystes financiers
Bombardier Transport Présentation aux analystes financiers André Navarri Edmund Schlummer T.C. Chew Président Président Président Bombardier Transport Locomotives Projets du métro de Londres Farnborough Le 19 juillet 2006
Slide 2: Énoncés prospectifs
Énoncés prospectifs Cette présentation inclut des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », « continuer », la forme négative de ces
Slide 3: Ordre du jour
Ordre du jour 1. Présentation de Bombardier Transport 2. Locomotives 3. Projets du métro de Londres 3
Slide 4: Un éventail complet de solutions de transport sur rail
Survol Un éventail complet de solutions de transport sur rail Matériel Propulsion Bogies Services Systèmes de Systèmes de roulant et contrôles transport contrôle ferroviaire Métros Convertisseurs Portefeuille Gestion des Navettes Systèmes de de puissance couvrant la parcs de automatisées
Slide 5: Bombardier Transport, une équipe multiculturelle
Survol Bombardier Transport, une équipe multiculturelle Président, Président, Bombardier Bombardier Transport Transport A. A. Navarri Navarri Président, Président, Chef Chef de de l’exploitation l’exploitation Président, Président, Trains Trains de de grandes grandes lignes lignes Services Services
Slide 6: Principales données financières par trimestre
Survol Principales données financières par trimestre T1 E06 T2 E06 T3 E06 T4 E06 T1 E07 Commandes 1,6 1,6 2,1 2,0 1,7 (en milliards $ US) Ventes 1,8 1,7 1,5 1,6 1,6 (en milliards $ US) BAII 2,4 % 2,6 % 2,6 % 3,2 % 3,0 % avant restructuration Ratio nouvelles commandes sur revenus 1,39 1,50 1,22 1,25
Slide 7: BT demeure le chef de file de l’industrie du rail
Marché BT demeure le chef de file de l’industrie du rail Part de marché moyenne 2003-2005 Marchés pertinents pour Bombardier, Place Division fondée sur les commandes à l’échelle mondiale* de BT Locomotives #1 Trains #1 suburbains 21 % Trains #1 régionaux Autres Trains • AnsaldoBreda interurbain et #
Slide 8: Le marché mondial du rail devrait demeurer stable
Marché Le marché mondial du rail devrait demeurer stable 43,6 milliards Taux de croissance annuel en %** 46,8 milliards $ US* $ US 0-2% 2,6 Électrification 0-2 %< 1,9 Systèmes de transport 2,5 0-2 %< 3-5 % 1,9 1,7 Télécommunications 1,4 5,6 Systèmes de contrôle 5,4 0-2 % 13,2 15,6 Services 2-5 % 19,
Slide 9: Migration des activités vers des segments à marges plus élevées
Données financières Migration des activités vers des segments de marché générant des marges plus élevées Segmentation des revenus de Bombardier Transport pour E05 vs E06 (en milliards $ US) 7,6 6,7 9% Systèmes & signalisation 14 % 17 % Services 20 % 74 % Matériel 66 % roulant E05 E06 9
Slide 10: La maintenance prédictive des actifs étaiera la croissance des Services
Services La maintenance prédictive des actifs étaiera la croissance future des Services Lancement de la maintenance prédictive d’actifs Premier contrat signé avec First ScotRail La maintenance prédictive des actifs utilise de l’information pour : • optimiser la maintenance et l’exploitation des vo
Slide 11: Nous avons respecté nos engagements
Réalisations Nous avons respecté nos engagements 7,3 milliards $ US de nouvelles commandes. Ratio nouvelles commandes sur revenus > 1,1 Maintien du leadership dans le marché du matériel roulant Amélioration significative de la position dans les marchés des locomotives et des véhicules légers s
Slide 12: Nous avons atteint la rentabilité et les réductions de coûts annoncées
Réalisations Nous avons atteint la rentabilité et les réductions de coûts annoncées BAII avant éléments spéciaux pour E06 = 2,7 % vs 0,4 % pour E05 BAII avant éléments spéciaux > 3 % pour le T4 de E06 et le T1 de E07 malgré des revenus plus faibles Dernière charge du plan de restructuration in
Slide 13: TOPTEN : Outils-clés du redressement
Réalisations TOPTEN : Outils-clés du redressement LEAD Principes Leadership sur PEOPLE le marché SUPRO Mesures transversales Gestion de Portefeuille de personnel produits pour coordonner et supérieurs extraire les synergies Priorités EXCELL Livrables et jalons bien QUALITY Portefeuille de défini
Slide 14: Processus de gouvernance – Vérification de projets
PRO (Gestion de projets) Processus de gouvernance – Vérification de projets Un rigoureux processus de vérification de tous les projets clés, garantissant une grande transparence et l’identification précoce des risques, est maintenant établi. Exécution : Assurée par des gestionnaires de projets d’e
Slide 15: PRO : Sept processus clés mis en œuvre dans l’organisation
PRO : Sept processus clés mis en œuvre dans l’organisation Gestion du perfectionnement des projets • Identification et gestion du perfectionnement proactives par l’intégration de diverses initiatives au sein de l’organisation, telles que des mesures d’approvisionnement ou de fabrication spécifiqueme
Slide 16: PRO: Maturité du processus de gestion de projets
PRO: Maturité du processus de gestion de projets Identification d’une corrélation claire entre la maturité du processus de gestion de projets et les résultas obtenus L’objectif était d’augmenter davantage la maturité de la gestion de projets Entre octobre 2005 et Processus de comparaison févri
Slide 17: Objectifs stratégiques et inducteurs futurs
Objectifs stratégiques et inducteurs futurs Croissance rentable • Ratio cible de nouvelles commandes sur revenus >1 avec marges solides • Concentration sur le développement des services, des systèmes et de la signalisation • Développement de nouveaux marchés géographiques : Asie du Sud-est, Europe
Slide 18: Débouchés
Débouchés Les perspectives de Bombardier sont solides : Meilleure implantation chez les clients Gamme de produits et services de première classe Présence sur le marché des services Nouveaux marchés : - Asie du Sud-est - Europe de l’Est - Russie 18
Slide 19: Ordre du jour
Ordre du jour 1. Présentation de Bombardier Transport 2. Locomotives 3. Projets du métro de Londres 19
Slide 20: Division Locomotives Principales données
Division Locomotives Principales données Bombardier est le chef de file du marché des locomotives électriques Moyenne de part du marché européen 1997-2005* Part du marché européen en 2005* 24 % 23 % 46 % 57 % 8% 24 % 12 % Autres 6% Autres En E06, près de 1 milliard d’euros #1 mondial pour la fou
Slide 21: Plateforme TRAXX : tous les segments du marché
Locomotives : Bombardier couvre tous les segments du marché, du transport lourd à la très grande vitesse 80 ~140 Vitesse d’exploitation 200 250 -350 km/h Transport de marchandises Marchandises & passagers (Regio, IC) Passagers Transport Grande vitesse et Heavy lourdTrain AC, MS, DE, DC -- 140, 160,
Slide 22: Récents succès
Récents succès Espagne : AVE S-102 De 2001 à 2005, Renfe a commandé 92 motrices de type AVE S-102*. Bombardier assure aussi le service et la maintenance du parc pour une durée de 14 ans. Les trains à grande vitesse seront exploités entre Madrid et Barcelone à des vitesses pouvant atteindre 330 km/h.
Slide 23: La plateforme standard éprouvée TRAXX
La division Locomotives se concentre maintenant sur la plateforme standard éprouvée TRAXX aux bases techniques identiques, et très populaire auprès des exploitants TRAXX AC TRAXX DC TRAXX MS (polycourant) TRAXX DE 15 + 25 kVAC 3 kVDC 15/25 kVAC & 1,5/3 kVDC Diesel-électrique Italie, Espagne, Pologne
Slide 24: La libéralisation du rail en Europe amène de nouvelles exigences
La libéralisation du rail en Europe amène de nouvelles exigences sur le plan des locomotives, telles que… Locomotives pour services transfrontaliers Besoins en nouveaux composants, systèmes et processus d’homologation internationale Haute performance à moindres coûts Produits standard avec de gr
Slide 25: Principaux avantages compétitifs de la division Locomotives
…qui mettent en valeur les principaux avantages compétitifs de la division Locomotives : La famille TRAXX 1 Une plateforme standard à haute performance TRAXX Économique Applications multiples TRAXX TRAXX Communité Fiabilité Sécurité en cas de collision 25
Slide 26: De multiples exigences pour une plateforme de locomotives
De multiples exigences pour une plateforme de locomotives Réseau Homologation par pays Type d’utilisation électrique Marchandises D CH F L A DK S N HU .. I NL B PL 140 km/h … AC Équipement additionnel GSM GPS 160 km/h MS Régional (polycourant) Ensembles par pays DC Modules de propulsion 200 km/h Int
Slide 27: Cette communité offre une exploitation plus économique
Cette communité offre une exploitation plus économique grâce aux synergies Efficacité d’exploitation accrue similaire à celle de la famille CRJ200/700/900 de Aéronautique Réductions de coûts en matière de… • Fiabilité et disponibilité accrues (technologie éprouvée) Bombardier CRJ900 • Documentat
Slide 28: Principaux avantages concurrentiels TRAXX
Principaux avantages concurrentiels La famille TRAXX 1 2 Une plateforme Entièrement adaptée standard à haute au volume futur de performance fret en Europe TRAXX Trafic transfrontalier Économique Capacité Applications polycourant multiples Homologations Communité Compatible avec Fiabilité ERTMS Sécur
Slide 29: La stratégie d’homologation de Bombardier
La stratégie d’homologation de Bombardier est clairement établie en fonction du marché La moitié du trafic européen de marchandises est transfrontalier TRAXX est déjà utilisée pour le trafic transfrontalier dans plusieurs pays d’Europe C X- A Homologation en cours pour les AX corridors DACHI,
Slide 30: Les locomotives TRAXX munies des systèmes ERTMS/ETCS
Les locomotives TRAXX sont munies des systèmes ERTMS/ETCS* de la division Systèmes de contrôle ferroviaire de Bombardier ERTMS est le nouveau système de gestion et de signalisation européen, lequel rend possible l’interopérabilité sur tout le réseau ferroviaire européen Cette nouvelle norme euro
Slide 31: Principaux avantages concurrentiels La famille TRAXX
Principaux avantages concurrentiels La famille TRAXX 1 2 3 Une plateforme Entièrement adaptée Une solution clés en normalisée haute au volume de fret main pour optimiser performance futur en Europe l’exploitation des clients Économique Trafic transfrontalier Capacité Applications Gamme complète poly
Slide 32: Maintenance de parc effectuée par BT
Maintenance de parc effectuée par BT Exemple : LNVG Autres clients Part de Bombardier : 187 voitures à deux niveaux (remorques et voitures avec cabine de conduite) 27 locomotives électriques TRAXX P160 AC 11 locomotives diesels-électriques TRAXX P160 DE Contrat de maintenance et de service*
Slide 33: Une vaste offre de services destinés aux locomotives
Une vaste offre garantit une gamme complète de services destinés aux locomotives, allant du service de base au service complet BELGIQUE LUXEMBOURG POLOGNE Anvers Luxembourg Wroclaw Bruges Varsovie Cracovie PAYS-BAS FRANCE Poznan Onnen Crespin La Haye Rotterdam ITALIE Milan AL
Slide 34: L’accès radio à distance diminue les coûts d’exploitation
L’accès radio à distance diminue les coûts d’exploitation et améliore la logistique opérationnelle La plateforme TRAXX est munie d’un système de diagnostic radio à distance GPS & GSM. Exploitation / Logistique Statistique des parcs Radio GSM Ateliers Station au sol Service Bombardier Stations de ser
Slide 35: Bombardier bien positionnée sur le marché du rail européen
Bombardier est bien positionnée pour tirer parti des nouvelles exigences du marché du rail européen D En 2005-2006, déjà 30 % des locomotives commandées à BT sont destinées au trafic transfrontalier. Cette tendance, qui devrait se maintenir, viendra renforcer la position de la plateforme de locomoti
Slide 36: Questions et réponses
Questions et réponses so BOMBARDIER
Slide 37: Ordre du jour
Ordre du jour 1. Présentation de Bombardier Transport 2. Locomotives 3. Projets du métro de Londres 37
Slide 38: Le métro de Londres en bref
Le métro de Londres en bref Le plus ancien réseau ferroviaire souterrain au monde – inauguration de la première ligne en 1863 Aujourd’hui, le métro de Londres est l’un des plus grands systèmes de métro au monde : 3 millions de déplacements par jour 12 500 employés 408 km (253 milles) de voies 4
Slide 39: Partenariat public-privé (PPP) pour le métro de Londres
Partenariat public-privé (PPP) pour le métro de Londres Avant le PPP, un minimum d’investissements majeurs dans le réseau LU durant plus de 30 ans PPP choisi par le gouvernement pour assurer l’investissement durable à long terme requis pour la mise à niveau du système Facteurs clés : expertise
Slide 40: Pourquoi un PPP ?
Pourquoi un PPP ? Expérience du secteur public : LU demeure l’exploitant unique de tout le réseau Expérience du secteur privé : Fournisseurs chefs de file avec une vaste expérience de projets d’infrastructure de grande envergure et une feuille de route gagnante quant à la livraison efficace et s
Slide 41: Structure & flux de revenus du PPP
Structure & flux de revenus du PPP Ministère des Transports Transport for London (TfL) Subvention pour l’infrastructure Passagers Boîtes de LONDON UNDERGROUND SSE perception env. 1 milliard £ par année env. 12 500 conducteurs et employés de Dossier de station sécurité et normes de LU Frais de servic
Slide 42: Actionnaires et chaîne d’approvisionnement de Metronet Rail
Actionnaires et chaîne d’approvisionnement de Metronet Rail Actionnaires : Atkins, Balfour Beatty, Bombardier, EDF Energy, RWE Thames Water Metronet Rail BCV Ltd Metronet Rail SSL Ltd Lignes Bakerloo, Central, Victoria et Lignes District, Circle, Metropolitan et Waterloo & City Hammersmith & City CH
Slide 43: Aperçu des engagements de Metronet à l’égard du PPP
Aperçu des engagements de Metronet à l’égard du PPP Stratégie de BCV Stratégie de SSL Modernisation ou remise à neuf de Modernisation ou remise à neuf de Stations 94 % des stations 87 % des stations Renouvellement de la quasi-totalité Renouvellement de la quasi-totalité Voie avant la fin de
Slide 44: Performance actuelle de Metronet
Performance actuelle de Metronet Certains médias ont présenté une couverture négative de la performance de Metronet. Cependant : Les objectifs quotidiens de performance opérationnelle sont atteints Dans l’ensemble, la fiabilité des parcs de rames de Metronet a augmenté Les dépassements de coût
Slide 45: Principales réalisations de Metronet
Principales réalisations de Metronet Depuis le transfert en avril 2003, Metronet a : • Réduit les interruptions de service du tiers • Redressé la ligne Central Line – les rames sont maintenant près de trois plus fiables • Terminé avec 30 mois d’avance une révision de l’ingénierie des rames de la t
Slide 46: Réduction des interruptions de service depuis le transfert en 2003
Réduction des interruptions de service depuis le transfert en 2003 Ligne jaune : Moyenne en déclin pour chaque année complète Ligne blanche : Metronet BCV – Bakerloo, Central, Victoria Ligne noire : Metronet SSL – District, Metropolitan, Groupe Circle & Hammersmith 1400000 1200000 1000000 HPP/Périod
Slide 47: Principaux projets actuels de Metronet
Principaux projets actuels de Metronet À court terme, Metronet : Améliorera la ligne Waterloo & City en offrant à LU de 20 à 25 % plus de rames pour le service de pointe Procédera à une importante mise à niveau de la ligne Victoria – y compris 47 nouvelles rames à partir de 2009 Introduira 190
Slide 48: Station Queensway
Station Queensway Modernisation et remplacement des ascenseurs Projet de 12 mois (programme de fermeture complète ) pour remplacer les deux ascenseurs pouvant accueillir 50 passagers et moderniser la station. La station a rouvert ses portes en juin 2006. 48
Slide 49: Aperçu des engagements de Bombardier à l’égard du PPP
Aperçu des engagements de Bombardier à l’égard du PPP Ligne Victoria Lignes souterraines Ligne District* • 376 voitures de métro • 1 402 voitures • Remise à neuf de • Système de signalisation • Système de signalisation 75 rames de six voitures et centre de contrôle et deux centres de entre 2003 et 2
Slide 50: Contribution de Bombardier à l’amélioration de la performance
Contribution de Bombardier à l’amélioration de la performance Fourniture de nouvelles rames • Vitesse maximale plus élevée • Accélération améliorée • Freinage amélioré • Plus d’espace pour les passagers (places assises et debout) • Portes plus larges Maintenance des rames pour éviter toute dérog
Slide 51: Première rame neuve pour la ligne Victoria
Première rame neuve pour la ligne Victoria 51
Slide 52: Mise à niveau des lignes souterraines Nouveau concept de rames
Mise à niveau des lignes souterraines Nouveau concept de rames 52
Slide 53: Remise à neuf du parc de voitures de la ligne District
Remise à neuf du parc de voitures de la ligne District Programme de cinq ans pour la remise à neuf du parc de 75 rames de six voitures 53
Slide 54: Principaux jalons
Principaux jalons Mise à niveau de la ligne Victoria Première rame livrée à Londres ` T4 2006 Essais de la rame de présérie à Londres et Derby ` 2007 à 2009 Livraison du parc (376 voitures en tout) ` 2009 à 2011 Mise à niveau complétée du système ` 2012 Mise à niveau des lignes souterraines
Slide 55: L’interprétation du PPP
L’interprétation du PPP PERSONNEL PROCESSUS PRODUITS 55
Slide 56: Éléments essentiels au succès d’un projet
Éléments essentiels au succès d’un projet Décisions prises d’un commun accord Leadership client efficace Partenariat solide Bonne communication Approche ingénierie solide Programme bien structuré Solide gestion de risque Contrôle budgétaire serré Bonne culture en matière de sécurit
Slide 57: Il faut être deux pour valser
“ et dans tout partenariat réussi ... Il faut être deux pour valser ” 57
Slide 58: Questions et réponses
Questions et réponses ss BOMBARDIER