Tsi Holdings Co., Ltd. · TSE:3608
Tsi — Q1 FY2015.2 Earnings Presentation
14 slides from Tsi's earnings presentation, Jul 23, 2014
Slide 1: 2015年2月期第1四半期 決算説明会
2015年2月期第1四半期 決算説明会 ～構造改革に目途、再成長のフェーズへ～ 2014.7.23
Slide 2: Ⅰ 2015年2月期 第1四半期 決算概況
Ⅰ 2015年2月期 第1四半期 決算概況 ※本資料に記載の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。 2 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 3: 1．連結業績－損益の概況
1．連結業績－損益の概況 売上高46,261百万円(前期比101.1％)、営業利益2,456百万円(前期比283.9％) (金額単位：百万円) 2014.2期 2015.2期 第1四半期 第1四半期 実績 構成比 計画 実績 構成比 前期差 前期比 計画比 売上高 45,737 100.0% 44,982 46,261 100.0% +523 101.1% 102.8% 売上総利益 25,030 54.7% - 25,913 56.0% +883 103.5% - 販管費 24,165 52.8% - 23,457 50.7% ▲707 97.1% - 営業利益 865 1.9% 2,093
Slide 4: 2．売上高の概況① －サマリー
2．売上高の概況① －サマリー 主力ブランドの増収が店舗撤退等による減収を補い、前期比101.1%の増収 （金額単位：百万円） 撤退ブランド 減収分 不採算店舗 撤退等 TOP10ブランド 増収分 2,130 624 3,278 前期差 523 TOP10ブランド TOP10ブランド 23,456 26,734 前期比 （構成比：51.3%） （構成比：57.8%） （114.0%） その他 その他 22,281 （構成比：48.7%） 19,527 前期比 （構成比：42.2%） （87.6%） 前期 第1四半期売上高 今期 第1四半期売上高 前期比 45,737 46,261 （101.1
Slide 5: 2．売上高の概況② －ブランド別
2．売上高の概況② －ブランド別 上位９ブランドが増収、うち６ブランドが２桁増 (金額単位：百万円) 2014.2期 2015.2期 第1四半期 第1四半期 ブランド名 実績 実績 構成比 前期比 1 nano・universe 4,618 5,940 12.8% 128.6% 2 NATURAL BEAUTY BASIC 4,772 4,952 10.7% 103.8% 3 MARGARET HOWELL 2,596 3,118 6.7% 120.1% 4 ROSE BUD 2,410 2,834 6.1% 117.6% 5 Apuweiser-riche 2,031 2,449 5.3%
Slide 6: 2．売上高の概況③ －国内既存店売上高の推移
2．売上高の概況③ －国内既存店売上高の推移 TOP10ブランドの累計が、全体を牽引する状況が継続 2014.2期 第1四半期 2015.2期 第1四半期 TSI ALL累計: 98.2% TSI ALL累計: 105.4% TOP10 累計: 102.1% TOP10 累計: 110.3% 2013年 2014年 6 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 7: 2．売上高の概況④ －販路別
2．売上高の概況④ －販路別 E-Commerceが前期比121.9%と大幅に伸長 (金額単位：百万円) 2014.2期 2015.2期 第1四半期 第1四半期 前期比 販路別 実績 構成比 実績 構成比 額 比 百貨店 14,226 31.1% 12,506 27.0% 87.9% ▲4.1pt 非百貨店※1 21,158 46.3% 22,591 48.8% 106.8% +2.6pt EC(E-Commerce) 3,459 7.6% 4,216 9.1% 121.9% +1.6pt 海外 2,735 6.0% 2,991 6.5% 109.3% +0.5pt その他※2 4,157 9
Slide 8: 2．売上高の概況⑤ －今後の成長ドライバー
2．売上高の概況⑤ －今後の成長ドライバー 既存店売上の増収とオムニチャネル化により売り上げ拡大を図る （金額単位：百万円） 2012.2期 通期 2013.2期 通期 2014.2期 通期 2015.2期 第1四半期 ナノ・ユニバース 実績 実績 前期比 実績 前期比 実績 売上高 14,881 19,592 131.7% 22,712 115.9% 5,940 EC化率 29.7% 28.5% -1.2pt 29.9% +1.4pt 33.3% 総店舗数 42 57 135.7% 59 103.5% 60 8 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserv
Slide 9: 3．販管費の実績
3．販管費の実績 コスト構造改革の効果により、前期比97.1%に留まる (金額単位：百万円) 2014.2期 2015.2期 第1四半期 第1四半期 実績 構成比 実績 構成比 前期差 前期比 売上高 45,737 100.0% 46,261 100.0% +523 101.1% 売上総利益 25,030 54.7% 25,913 56.0% +883 103.5% 販管費 24,165 52.8% 23,457 50.7% ▲707 97.1% 販売費 10,525 23.0% 10,488 22.7% ▲36 99.7% 人件費 7,650 16.7% 7,494 16.2% ▲156 9
Slide 10: 4．2015年2月期 連結業績計画
4．2015年2月期 連結業績計画 第1四半期実績は計画を上回って推移したものの、当初計画は修正せず (金額単位：百万円) 上半期 下半期 通期 2014.2期 2015.2期 2014.2期 2015.2期 2014.2期 2015.2期 実績 計画 前期比 実績 計画 前期比 実績 計画 前期比 売上高 87,660 86,000 98.1% 94,311 95,500 101.3% 181,972 181,500 99.7% 営業利益 ▲1,404 600 ─ 276 1,900 687.9% ▲1,128 2,500 ─ 経常利益 53 1,300 2410.1% 1,376 2,50
Slide 11: Ⅱ 補足資料
Ⅱ 補足資料 11 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 12: 中期経営計画 聖域なき構造改革から再成長の実現へ
中期経営計画 聖域なき構造改革から再成長の実現へ 12 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 13: 店舗数の状況
店舗数の状況 2012.2期末 2013.2期末 2014.2期末 2015.2期 第1四半期末 店舗数 2,468 2,124 1,795 1,833 国内 前期末差 - ▲ 344 ▲ 329 + 38 店舗数 226 263 253 245 海外 前期末差 - + 37 ▲ 10 ▲8 店舗数 2,694 2,387 2,048 2,078 合計 前期末差 - ▲ 307 ▲ 339 + 30 ※2015.2期 第1四半期末店舗数は、2014.2期末との比較 13 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 14: TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
本資料に記載されている当社の業績見通しは、本資料の日付時点において入手可能な情報による 判断及び仮定を前提にしており、実際の業績は様々な要因によって異なる場合があります。 14 TSI HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.