Mbank Sa · GPW:MBK
Mbank Sa — BRE Bank — Q3 2007 Earnings Presentation
72 slides from Mbank Sa's earnings presentation, Oct 29, 2007
Slide 1: Wyniki Grupy BRE Banku za I-III kw. 2007 r.
Wyniki Grupy BRE Banku za I-III kw. 2007 r. Wysoka rentowność; ekspansja transgraniczna mBanku Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 29 października 2007 r. 1
Slide 2: Agenda
Agenda Wprowadzenie Podsumowanie I-III kwartału 2007 r. Wyniki BRE Banku po trzecim kwartale 2007 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I-III kw. 2007 r. Ekspansja transgraniczna mBanku Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowyc
Slide 3: Agenda
Agenda Wprowadzenie Podsumowanie I-III kwartału 2007 r. Wyniki BRE Banku po trzecim kwartale 2007 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I-III kw. 2007 r. Ekspansja transgraniczna mBanku Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowyc
Slide 4: Podsumowanie I-III kw. 2007 r.
Podsumowanie I-III kw. 2007 r. 1 Wysoka rentowność z działalności powtarzalnej 2 Dynamiczny wzrost akcji kredytowej i depozytowej 3 Ekspansja mBanku na rynki Czech i Słowacji 4
Slide 5: Podsumowanie I-III kw. 2007 r.
Podsumowanie I-III kw. 2007 r. Wysoka zyskowność działalności powtarzalnej działalność kontynuowana i zaniechana Zysk brutto 749,8 mln zł ROE brutto 37,8% działalność kontynuowana Zysk brutto 646,6 mln zł ROE brutto 32,6% Koszty/ Dochody (C/I) 56,9% Współczynnik wypłacalności (CAR) 10,26% Prezentowa
Slide 6: Stabilny wzrost zyskowności
Podsumowanie I-III kw. 2007 r. Wysoka zyskowność działalności powtarzalnej Stabilny wzrost zyskowności Kwartalne wyniki finansowe działalność kontynuowana i zaniechana (mln zł) 254,0 89,5 233,7 178,8 181,1 161,7 71,2 164,3 149,9 132,2 125,6 115,2 Zysk operacyjny 101,5 213,3 151,5 przed kosztem 78,9
Slide 7: Dynamiczny wzrost kredytów udzielonych klientom
Podsumowanie I-III kw. 2007 r. Dynamiczny wzrost kredytów udzielonych klientom Dynamika kredytów brutto Wzrost akcji (w mld zł) +37,8% +37,8% kredytowej ogółem 35 +65,3% YoY +29,0% YoY -19,5% YoY o 37,8% YoY 30 4,2 -0,3 5,0 kredyty udzielone klientom indywidualnym 25 20 wzrosły o 65,3% rok do roku
Slide 8: Akcja depozytowa podąża za kredytową
Podsumowanie I-III kw. 2007 r. Akcja depozytowa podąża za kredytową Dynamika depozytów (w md zł) +27,6% +27,6% Wzrost depozytów ogółem +28,1% +27,5% +9,9% 35 YoY YoY YoY 0,02 o 27,6% YoY 30 2,5 3,7 3,7 25 20 Dynamiczny przyrost depozytów 15 klientów korporacyjnych 29,0 10 22,8 (+27,5% YoY) 5 Kon
Slide 9: Wyniki pionów biznesowych
Podsumowanie I-III kw. 2007 r. Wyniki pionów biznesowych Wzrost zyskowności linii biznesowych Korporacje Bankowość Detaliczna i Rynki Finansowe (+PB) Zysk brutto wg linii I-III kw. 2007 r. vs I-III kw. 2006 r. (w mln zł) +56,5% +1,1% +199,8% 350,0 223,6 197,7 98,0 99,1 65,9 Klienci Korporacyjni Dzia
Slide 10: Wyniki spółek strategicznych
Podsumowanie I-III kw. 2007 r. Wyniki spółek strategicznych 43,3 Zysk brutto spółek konsolidowanych Zysk brutto 36,9 (w mln zł) spółek strategicznych 28,0 31,4 I-III lw. 2006 za okres I-III kw. 2007 21,3 18,5 16,9 18,1 I-III kw. 2007 r. 15,5 17,8 13,6 10,0 8,0 8,8 był wyższy 8,5 7,9 4,3 3,5 4,4 4,1
Slide 11: Agenda
Agenda Wprowadzenie Podsumowanie I-III kwartału 2007 r. Wyniki BRE Banku po trzecim kwartale 2007 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I-III kw. 2007 r. Ekspansja transgraniczna mBanku Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowyc
Slide 12: Korporacje i Rynki Finansowe – podsumowanie
Wyniki i dokonania pionów w I-III kw. 2007 Korporacje i Rynki Finansowe – podsumowanie Wzrost Ekspansja zyskowności biznesowa Wzrost wartości Zysk brutto w I-III kw. 2007 kredytów korporacyjnych o 32,6% YTD wzrósł o 39,6% YoY Znaczny wzrost kredytów do 449,1 mln zł współfinansowanych środkami z UE (
Slide 13: Klienci Korporacyjni i Instytucje – akwizycja klientów
Wyniki i dokonania pionów w I-III kw. 2007 Klienci Korporacyjni i Instytucje – akwizycja klientów Liczba i struktura Nowi klienci Bankowości Korporacyjnej klientów korporacyjnych ogółem +10,4% 10.033 11.442 12.343 848 2552 987 K1 970 K1 1917 928 K1 3679 662 3 470 557 K2 3 179 K2 K2 649 613 498 606 5
Slide 14: Korporacje i Rynki Finansowe – wyniki finansowe
Wyniki i dokonania pionów w I-III kw. 2007 Korporacje i Rynki Finansowe – wyniki finansowe Wyniki finansowe Pionu w I-III kw. 2007 r. Zysk brutto Pionu w I–III kw. 2007 (mln zł) Wynik na wzrósł o 39,6% YoY do 449,1 mln zł Wynik z tytułu Wynik z tytułu działalności Koszty i odsetek opłat i prowizji
Slide 15: Bankowość Detaliczna – podsumowanie
Wyniki i dokonania pionów w I-III kw. 2007 Bankowość Detaliczna – podsumowanie Szybki wzrost Rośnie udział liczby klientów Od początku roku przybyło: w zysku Grupy 289,7 tys. klientów (+18% YTD) Najwyższa dynamika wzrostu ze (w tym 33,2 tys. wszystkich pionów: mikroprzedsiębiorstw) 197,7 mln zł zysk
Slide 16: Bankowość Detaliczna BRE Banku - podsumowanie
Wyniki i dokonania pionów w I-III kw. 2007 Bankowość Detaliczna BRE Banku - podsumowanie Dane na koniec III kw. 2007 2500 (tys.) Koniec III kw. 2007 Zmiana Koniec II kw. 2007 2000 1,92 1,92mln mln +5,4% 1,82 1,82mln mln +5,4% 1500 klientów klientów klientów klientów 1000 2,27 2,27mln 2,15 2,15mln ml
Slide 17: Bankowość Detaliczna (+PB) – wyniki finansowe
Wyniki i dokonania pionów w I-III kw. 2007 Bankowość Detaliczna (+PB) – wyniki finansowe 69,3 70,9 Struktura Wynik segmentu MultiBank; zysku brutto za brutto 65,7 57,5 I-III kw. 2007 r. (kwartałami*, w mln zł) Bankowości Detalicznej 47,3 43,6 (w mln zł) Pozostałe; -8,2 11,1 11,5 mBank; PB; 21,3 118,
Slide 18: Struktura wyniku Grupy BRE Banku
Wyniki i dokonania pionów w I-III kw. 2007 Struktura wyniku Grupy BRE Banku 873; 523; 57% Przychody Koszty 59% 515; 317; 33% 35% 156; 10% 57; 6% Wynik/zysk brutto Klienci Korporacyjni 54,1% i Instytucje Finansowe 350 Korporacje i Rynki Finansowe Działalność Handlowa i Inwestycyjna 15,3% 99 Bankowość
Slide 19: Agenda
Agenda Wprowadzenie Podsumowanie I-III kwartału 2007 r. Wyniki BRE Banku po trzecim kwartale 2007 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I-III kw. 2007 r. Ekspansja transgraniczna mBanku Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowyc
Slide 20: Rachunek wyników działalności kontynuowanej
Analiza wyników I-III kw. 2007 Rachunek wyników działalności kontynuowanej I-III kw. 2007 (mln zł) Zmiana YoY Zmiana QoQ *** Dochody ogółem* 1 596,3 +36,3% -1,5% Koszty ogółem (909,0) +20,0% -7,2% Wynik operacyjny** 687,3 +66,0% +6,6% Rezerwy netto (40,7) +1,1% +/- Zysk brutto 646,6 +73,1% -8,9% Zys
Slide 21: Istotny wzrost dochodów z działalności podstawowej
Analiza wyników I-III kw. 2007 Istotny wzrost dochodów z działalności podstawowej Systematyczny wzrost dochodu z odsetek, niewielki spadek dochodu z prowizji Z kwartału na kwartał Dochody Grupy BRE Banku rośnie wynik z tytułu odsetek – dominująca uzyskane w III kw. 2007 r. w stosunku do kwartału p
Slide 22: Koszty pod kontrolą
Analiza wyników I-III kw. 2007 Koszty pod kontrolą Wskaźnik C/I* wyniósł 56,9% w I-III kw. 2007 Ogólne koszty administracyjne (+amortyzacja) Ogólne koszty administracyjne Grupy BRE Banku w III kw. 2007 r. wyniosły 252,2 mln zł w poszczególnych kwartałach i były o 8,8% niższe Koszty -7,2% -7,2% C/I
Slide 23: Współczynnik wypłacalności nie ogranicza rozwoju działalności
Analiza wyników I-III kw. 2007 Współczynnik wypłacalności nie ogranicza rozwoju działalności Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) Dynamiczny wzrost wartości i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) skonsolidowanych aktywów 50 13% ważonych ryzykiem (RWA): 45 od stycznia 2006 r. o 8,7 ml
Slide 24: Rezerwy na kredyty
Analiza wyników I-III kw. 2007 Rezerwy na kredyty Dalsza poprawa jakości portfela kredytowego Saldo rezerw kształtowane przez rezerwę portfelową, rosnącą wraz ze wzrostem portfela ryzyka Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Odpisy neto z tytułu utraty wartości (dane skonsolido
Slide 25: Dlaczego rosną odpisy na rezerwy netto?
Analiza wyników I-III kw. 2007 Dlaczego rosną odpisy na rezerwy netto? Rezerwy utworzone i rozwiązane na prortfelu „Default" mln zł 60 I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 mln zł 15 Zmniejszający się portfel kredytów w sytuacji 'default' w coraz mniejszym 40 stopniu źródłem rozwiązań rezerw 10 20
Slide 26: Agenda
Agenda Wprowadzenie Podsumowanie I-III kwartału 2007 r. Wyniki BRE Banku po trzecim kwartale 2007 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I-III kw. 2007 r. Ekspansja transgraniczna mBanku Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowyc
Slide 27: mBank w Czechach i na Słowacji – oferta produktowa
Ekspansja transgraniczna mBanku mBank w Czechach i na Słowacji – oferta produktowa IV kw. 2007 I kw. 2008 Oferowane produkty Oferowane produkty Rachunki bieżące Fundusze inwestycyjne Karty kredytowe Rachunki oszczędnościowe z ubezpieczeniem Depozyty terminowe o stałym oprocentowaniu Produkty hipotec
Slide 28: mBank w Czechach i na Słowacji - główne cele biznesowe
Ekspansja transgraniczna mBanku mBank w Czechach i na Słowacji - główne cele biznesowe Liczba klientów (w tys.) >250 Kredyty Cele (mld EUR) >1,2 do 2010 r. Depozyty (mln EUR) >300 Sieć sprzedaży 12 Centrów Finansowych mBanku 18 mKiosków (w Czechach) Cele Sieć sprzedaży 6 Centrów Finansowych do 2008
Slide 29: mBank w Czechach i na Słowacji - główne cele finansowe
Ekspansja transgraniczna mBanku mBank w Czechach i na Słowacji - główne cele finansowe Łączna 29 mln EUR wartość inwestycji Pierwszy rok pełnej rentowności 2012 r. 29
Slide 30: Podsumowanie
Podsumowanie I-III kw. 2007 1 Wysoka rentowność: 32,6% ROE (brutto) z działalności powtarzalnej 2 Wzrost portfela kredytów i depozytów znacznie ponad rynek 3 W listopadzie ekspansja mBanku na rynki Czech i Słowacji stanie się faktem 30
Slide 31: Agenda
Agenda Wprowadzenie Podsumowanie I-III kwartału 2007 r. Wyniki BRE Banku po trzecim kwartale 2007 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I-III kw. 2007 r. Ekspansja transgraniczna mBanku Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowyc
Slide 32: Agenda
Agenda Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w III kw. 2007 r. Bankowość Detaliczna i Private Banking Korporacje i Rynki Finansowe Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Sytuacja makroekonomiczna 32
Slide 33: Bankowość Detaliczna BRE Banku: Oszczędności
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Oszczędności Klienci BRE Banku szybko reagują na zmiany sytuacji na rynku finansowym Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych Struktura aktywów na koniec kwartału 2 904 w funduszach Pap. (w mln zł) 2 719 inwestycyjnych dłużnych 3,9% 2 002 1 588 Pienię- 1 245
Slide 34: Na tle rynku – depozyty i fundusze inwestycyjne
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku – depozyty i fundusze inwestycyjne Depozyty i Fundusze Inwestycyjne* (mld zł) 2007* Pion Bankowości 1,3% 1,7% 2,1% 2,5% 3,0% Detalicznej BRE Banku kontynuuje 12,5 400 wzrost powyżej 350 rynku 10 300 7,5 250 200 5 150 100 2,5 50 2003 2004 2005 20
Slide 35: Fundusze inwestycyjne (FI)
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Fundusze inwestycyjne (FI) MultiBank Struktura aktywów Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych w MultiBanku W 2007 r. nastąpiła w MultiBanku na koniec kwartału (w mln zł) zmiana aktywów FI Pap. 713 661 dłużnych na kwotę 288,2 ml
Slide 36: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska Dynamiczny rozwój Liczba otwartych 74,4 rachunków usług maklerskich inwestycyjnych 62,3 dla klientów (tys. szt., narastająco) 46,1 Bankowości Detalicznej 34,2 37,3 28,1 23,5 We wrześniu 2007 r. obroty 14,1 17,3
Slide 37: Na tle rynku - kredyty
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku - kredyty Kredyty Bankowości Detalicznej BRE 2007 (mld zł) 5,2% 15 1,2% 2,1% 3,0% 4,4% 250 Portfel kredytowy Detalu 12,5 200 wzrósł o 4 mld zł (do 12,2 mld zł), 10 w rezultacie nasz udział w rynku 150 7,5 kredytów detalicznych 5 100 wzrósł do 5,
Slide 38: Na tle rynku – kredyty hipoteczne
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku – kredyty hipoteczne W trzech kwartałach 2007 r. sprzedaliśmy 4,2 mld zł nowych kredytów hipotecznych, pozostając w ścisłej czołówce rynku Kredyty mieszkaniowe (mld zł) Kredyty hipoteczne – liderzy rynku 2007 pod względem wartości sprzedaży 2,9%
Slide 39: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej) (dla gospodarstw domowych) na 30.09.2007 5% 6% Razem PLN FX 4%
Slide 40: Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych „Trudno będzie przebić Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych” Newsweek „Oferta mBanku najbardziej atrakcyjna” Pentor Research International Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych wystartował 13.02.2007 18 356 ubezpieczo
Slide 41: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw 218,8 tysięcy mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Banku Bankowość Detaliczną BRE (w tys.) 59,1 55,4 53,2 46,0 48,0 50,8 W III kw. 2007 pozyskano 42
Slide 42: Dynamika sprzedaży w III kwartale 2007
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Dynamika sprzedaży w III kwartale 2007 mBank Klienci Depozyty Kredyty (tys.) +18,2% (mln zł) +25,6% (mln zł) +60,7% 711 752 78 530 72 617 -16 609 85 4 894 6 665 1 525 4183 270 5314 5913 64 1447 562 3043 63 1290 1290 328 3043 337 556 76 1140 4035 257 1015 05
Slide 43: Rozwój sieci dystrybucyjnej
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Rozwój sieci dystrybucyjnej Sieć dystrybucyjna mBanku Oddziały MultiBanku Łącznie: Łącznie: 7 24 54 56 61 62 65 67 75 83 35 46 72 82 83 84 84 93 102 102 44 44 225 41 139 38 38 38 38 34 4 10 4 13 22 56 58 52 58 58 40 42 46 47 50 52 38 44 45 46 46 31 33 7 2 15
Slide 44: Agenda
Agenda Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w III kw. 2007 r. Bankowość Detaliczna i Private Banking Korporacje i Rynki Finansowe Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Sytuacja makroekon
Slide 45: Klienci nowopozyskani
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Klienci nowopozyskani Od stycznia do września 2007 roku Nowi klienci Bankowości Korporacyjnej 1 881 pozyskano 1 881 nowych klientów 1 704 ogółem korporacyjnych, o 10,4% więcej niż w analogicznym +10,4% +10,4% okresie rok ubiegłego, z czego 74% stanowili
Slide 46: Kredyty i depozyty
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty 8% Wolumen kredytów korporacyjnych Wolumen depozytów korporacyjnych (w BRE Banku, mld zł) (w BRE Banku, mld zł) 12,2 19,7 11,8 18,2 11,0 16,2 16,6 10,4 10,1 9,6 9,2 14,3 9,1 34% 34% 49% 8,4 52% 12,9 53% 12,7 34% 53% 48% 39%7,3 37% 10,7
Slide 47: Kredyty i depozyty – udział w rynku
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty – udział w rynku Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw* 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% Dane – sprawozdawczość NBP 4,0% 5 5 6 6 7 7 -05 r- 05 j-0 5 -0 z- 0 - 05 -06 r- 06 j-0 6 -0 z- 0 - 06 -07 r- 07 j-0 7 -0 z- 0 y p lis
Slide 48: Cash Management
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Cash Management Cash Management – strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami Polecenie zapłaty Identyfikacja Płatności Masowych Identyfikacja Płatności Handlowych (tys. transakcji) (mln transakcji) (tys. transakcji) 76,1% 76
Slide 49: Obsługa handlu zagranicznego i instrumenty zarządzania ryzykiem
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Obsługa handlu zagranicznego i oferta instrumentów zarządzania ryzykiem Pozycja w zakresie obsługi handlu zagranicznego Od stycznia do września 2007 r. wynik oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zrealizowany na sprzedaży produktowych pozwoliła na
Slide 50: Dobra koniunktura dla leasingu i faktoringu
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Dobra koniunktura dla leasingu i faktoringu BRE Leasing Grupa Intermarket W okresie I- IX 2007 r. podpisano umowy Wynik brutto spółek Grupy Intermarket leasingowe o łącznej wartości 2,2 mld zł, w okresie I-IX 2007 r. wyniósł 38,1 mln zł; o niemal 34%
Slide 51: BRE Bank Hipoteczny (BBH)
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (w mln zł) Zysk brutto (w mln zł) Zaangażowanie bilansowe 95 100 -10,8% -10,8% 118 108 511 Kredyty +24% +24% 466 mieszkaniowe* 190 427 31,4 399 28,0 213 22,5 Kredyty dla jednostek 2 386 samorządu 2 196 terytoria
Slide 52: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
Załącznik Korporacje i Instytucje: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków DI BRE Banku (w tys.) 43,3 mln zł zysku brutto po III kwartale 2007 r. (o 134% wyższy niż przed rokiem) Liczba rachunków w DI BRE 22,9 eMakler (mBank) 74,4 23,9 mld zł obrotów DI BRE na rynku akcji po III kw.
Slide 53: Agenda
Agenda Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w III kw. 2007 r. Bankowość Detaliczna i Private Banking Korporacje i Rynki Finansowe Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Sytuacja makroekon
Slide 54: Udziały i pozycja na rynku
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały i pozycja na rynku Udział w rynku* BRE Banku BRE Bank na rynku nieskarbowych w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej papierów dłużnych** (BRE – kolor granatowy) wg stanu na 30.08.2007 (mln zł) 12 402,2 Rynek BRE Bank 10 811,2 17,0% 18,6% 38,0%
Slide 55: Inwestycje własne
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Inwestycje własne Na koniec III kw. 2007 wartość portfela Największe inwestycje własne Udział inwestycji własnych banku wyniosła wg stanu na 30.08.2007 r. w kapitale spółki 278 mln zł w cenie zakupu Vectra SA* 19.95% W porównaniu z początkiem 2007 r
Slide 56: Agenda
Agenda Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w III kw. 2007 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Struktura przychodów odsetkowych i marża odsetkowa Struktura przychodów z prowizji i opłat Struktura kosztów Analiza bil
Slide 57: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł III kw. 2006 IV kw. 2006 I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 w poszczególnych kwartałach * Wynik z tytułu odsetek 194 128 198 777 227 536 241 394 267 770 Wynik z tytułu prowizji 104 699
Slide 58: Wynik odsetkowy
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy Struktura przychodów odsetkowych (kwartałami, dane skonsolidowane, w mln zł) Wzrost skonsolidowanego wyniku z tytułu odsetek w III kw. 2007 r. 640 46 Pozostałe 590 o 10,9% QoQ; 540 7 9 34 wynik w I-III kw. 2007 wzrósł
Slide 59: Struktura przychodów odsetkowych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura przychodów odsetkowych Struktura przychodów odsetkowych Wynik z tyt. odsetek za III kw. 2007 r. za III kw. 2007 r. wg linii biznesowych (dane skonsolidowane, w %) (dane skonsolidowane, w mln zł) 11,1 Dłużne papiery wartościowe
Slide 60: Wynik z prowizji
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji w III kw. br. Struktura przychodów z tyt. prowizji (dane skonsolidowane, w mln zł) był nieco niższy niż w II kw. 2007 r. (-5,2%), natomiast w skali roku wzrósł o 48,4% 220 Przychody z
Slide 61: Struktura przychodów z tyt. prowizji
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura przychodów z tyt. prowizji Struktura przychodów z tyt. prowizji Wynik z tyt. prowizji za III kw. 2007 r. za III kw. 2007 wg linii biznesowych (dane skonsolidowane, w %) (dane skonsolidowane w mln zł) Gwarancje i Pozostałe 7,4
Slide 62: Struktura kosztów administracyjnych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych C/I Grupy BRE Banku (+amortyzacja) (na bazie średnich stanów bilansowych) porównanie kwartałów w mln zł, dane skonsolidowane 8,7 320 6,6 7,1 8,9 64,0 63,7
Slide 63: Kredyty i depozyty
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty Kredyty Depozyty (mld zł) (mld zł) +39,5% +39,5% +27,6% +27,6% 31,6 29,3 29,0 29,0 24,7 26,7 25,8 22,7 22,7 23,0 +2% +2% +12% +12% +12% +12% +9% +9% +8% +8% +8% +8% +10% +10% -1% -1% 30.09.06 31.12.06 31.03.07 30.06.0
Slide 64: Analiza bilansu: aktywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa Struktura aktywów Kredyty i pożyczki dla klientów* (mld zł) - struktura podmiotowa portfela (mld zł) mld zł 55 mld zł 35 50 45 25% 12 23% 0,8 3% 30 12,1 0,9 3% 40 10,0 22% 1,6 3% 22% 27% 1,8 3% 1,0 4% 8,8 11,6 3%
Slide 65: Analiza bilansu: pasywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów Struktura depozytów mld zł 55 mld zł 30 0,1 0% 0,2 1% 50 8% 4,1 8% 45 8% 4 3,3 6% 0,2 1% 3,6 3,1 6% 3,4 7% 25 0,2 1% 3,6 9% 2,8 6% 40 3,5 7% 0,2 1% 3,1 8% 2,6 6% 3,6 8% 2,5 6% 18,5 17,3 9,0 18%
Slide 66: Struktura portfela ryzyka BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku Utrzymany wysoki poziom wskaźnika pokrycia portfela default rezerwą celową, spadek udziału kredytów zagrożonych w całym portfelu kredytowym 11,8% 10,8% 9,2% 8,5% 7,2% 5,9% 5,6% 5,5% 4,8% 4,4% 4,6% Jak
Slide 67: Kredyty zagrożone – struktura portfela
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty zagrożone – struktura portfela* Stały spadek udziału kredytów zagrożonych w portfelu (bilansowym) 30.09.2007 31.12.2006 31.12.2005 Zaanga % Rezerwy Zaanga % Rezerwy Zaanga % Rezerwy żowanie - pokrycie żowanie -pokrycie żowanie -
Slide 68: Agenda
Agenda Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w III kw. 2007 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Sytuacja makroekonomiczna 68
Slide 69: PKB i rynek pracy
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna PKB i rynek pracy Pozostałe Wzrost popytu krajowego 10 Eksport netto Inwestycje głównym czynnikiem 8 6 Konsumpcja PKB wzrostu PKB 4 2 0 Tempo wzrostu PKB osiągnęło w I połowie roku -2 7,1%, w całym 2007 r. powinno być zbliżone -4 do 6,5% 05 05 05 05 06 06 06 04
Slide 70: Inflacja i stopy procentowe NBP
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna Inflacja i stopy procentowe NBP 7% CPI Żywność Ryzyko przekroczenia 6% 5% Inflacja netto celu inflacyjnego 4% uzasadnieniem 3% 2% dla kolejnej podwyżki 1% stóp procentowych NBP 0% -1% -2% W końcu sierpnia RPP podniosła stopę 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 -0 -0 -0 -0 -0
Slide 71: Należności i zobowiązania sektora bankowego
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna Należności i zobowiązania sektora bankowego 45 Depozyty Gospodarstwa domowe Wartość należności 40 35 Kredyty od sektora niefinansowego 30 przewyższyła 25 20 wartość jego depozytów 15 10 5 0 Ożywienie inwestycyjne przyczynia się do dalszego wzrostu dynamiki kredy
Slide 72: Kontakt
Kontakt Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Jakub Korczak Dyrektor, Relacje Inwestorskie Tel. bezp.: +48 22 829 04 79 Sekretariat: +48 22 829 02 98 Fax: +48 22 829 02 97 E-mail: jakub.korczak@brebank.pl lub Joanna Filipkowska Tel.: +48 22 829 04 53 Analityk, Relacje I