Gentera Sab De Cv · BMV:GENTERA

Gentera Sab De Cv — Investor Presentation (2025)

45 slides from Gentera Sab De Cv's investor presentation, 2025

  1. Slide 1: Presentación Corporativa 1T25

    Presentación Corporativa 1T25 1

  2. Slide 2: Avisos

    Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co

  3. Slide 3: Índice

    Índice 1 1 1 Acerca de Gentera 1. 04 • Filosofía • Impacto Social • Estructura corporativa • Historia • Highlights 1T25 • Gobierno Corporativo • Mercado potencial y productos • ConCrédito • Yastás • Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 23 • Resumen Gentera • Portafolio y cartera vencida • MF después

  4. Slide 4: Acerca de Gentera

    GENTERAG © Acerca de Gentera

  5. Slide 5: Nuestra historia, en más de 34 años de evolución

    Nuestra historia, en más de 34 años de evolución 1T25* +5.80 millones de usuarios de servicios financieros *~4.88 millones de clientes provienen de la cartera de crédito, Ahorro y seguros en México y Perú y adicionalmente, llegamos a ~934 mil usuarios finales con ConCrédito. 5

  6. Slide 6: Más de 34 años unidos impulsando sueños

    Más de 34 años unidos impulsando sueños Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 34 años, hemos trabajado para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos valor total a través de t

  7. Slide 7: Generando Impacto Social en más de 34 años de historia

    Generando Impacto Social en más de 34 años de historia • Tres décadas al servicio de tres generaciones, en su mayoría mujeres de segmentos populares con un sentido humano. • Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. • Más de 100,000 personas se han unid

  8. Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región

    Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región 13 miembros en el Consejo de Administración* 8 Consejeros Independientes, de los cuales 3 son mujeres Códigos Código de Buen Gobierno Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración Código de Ética y Conducta de suma imp

  9. Slide 9: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes

    Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes Compartamos (México y Perú): Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. Yastás (México): Administrador de comisionistas bancarios. Aterna (México y Perú): Agente líder en microseguros. Fundación Compartamos: Busca

  10. Slide 10: Highlights 1T25

    Highlights 1T25 Var. vs 1T25 Var. vs 1T25 +26.3% +10.1% 0.0% +1.9% Clientes + Usuarios Cartera 82,742 82,725 finales de Crédito 5,279 5,702 5,812 65,521 1T24 4T24 1T25 1T24 4T24 1T25 En el 1T25 GENTERA atendió a más de 5.80 millones de La Cartera alcanzó los Ps. 82,725 millones, 26.3% más clientes,

  11. Slide 11: Highlights 1T25

    Highlights 1T25 En Perú, el portafolio de crédito total alcanzó los $23,925 mdp, un incremento de +25.9% comparado al 1T24. En moneda local el portafolio creció +0.6% Se desembolsaron ~$45,000 millones en su comparación anual. de pesos durante el 1T25. Red Yastás en el 1T25 registró 7.1 Sólida posic

  12. Slide 12: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo

    Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Banco Compartamos - ConCrédito Compartamos Banco A/B A/B Oportunidad Crédito C Crédito Capital C Consumo de Trabajo Perú Mercado Potencial Mercado Potencial 88 millones de personas a) 24 millones de personas b) ConCrédito D D México O

  13. Slide 13: Créditos en México

    Créditos en México CG Crédito Grupal CI Crédito Individual Crédito Adicional Plus CM, CCR and CI Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito personal que permite a los clientes • Crédito para capital de trabajo, activo fijo • Grupos de 5 a 50 integrante

  14. Slide 14: Evolución del portafolio por metodología

    Evolución del portafolio por metodología (2021-1T25) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 9.4% 9.0% 9.6% 11.4% Distribución Cartera de Gentera México y Perú 16.6% 21.4% 26.4% 28.70% 17.5% 39,131 43,593 50.6% 50.9% 49.8% 52.7% 50.0% 51.1% 47.3% 49.4% 47.5% 48.7% 51.0% 47.4% 65.1% 64.6% 61.60% 54.5% Metodol

  15. Slide 15: Distribución por subsidiaria

    Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 4,340,017 Clientes de Crédito 1.9% Ps 16,430 Ps 24,102 22.9% 64.6% 28.9% 75.2% 6.4% Ps 69,943 México Perú Concrédito México Perú Concrédito Vemos la oportunidad de seguir creciendo la cartera a doble dígit

  16. Slide 16: ConCrédito

    ConCrédito (Institución financiera que ofrece microcréditos a través de apps) Usuarios Finales 27 Estados 934,569 Empresarias 81,843 +90% $5,315 mdp 1,998 Colaboradores Cartera Total 100% 1.60% NPL% ~$62.4 mil +32,000 Saldo Productos en Promedio* CrediTienda Al 1T25 ConCrédito alcanzó más de 81.8 mi

  17. Slide 17: ConCrédito - Productos

    ConCrédito - Productos ValeDinero (Principal línea de negocio) • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Monto: Ps. 2,000 a Ps. 12,000 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 64,943* • Saldo Prom. Usuario final: ~Ps. 5,468 Flujo de préstamo Empresaria Usuarios La Empresaria recibe una línea de crédito de ConCrédito par

  18. Slide 18: ConCrédito - Productos

    ConCrédito - Productos CrediTienda (Ofrecer productos a crédito a través de la app de CrediTienda) • Carteral: Ps 740 mdp* • D vs 1T24: 38.9% • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Usuarios de app: 1,197,482 • Oferta de productos: +32,000 Las Empresarias venden productos a crédito, siendo las encargadas de

  19. Slide 19: Yastás

    Yastás (red de comisionistas) Operaciones Transacciones Afiliados 7.1 million Financieras 5,357 4.6 million Categorías de Pago Alianza con Estados de México +2,000 Banorte, HSBC, 32 Nu y Santander YASTAS en 1T25 ejecutó 7.1 millones de operaciones totales. 19

  20. Slide 20: Yastás

    Yastás Yastás 1T25 1T24 4T24 % Var 1T24 % Var 4T24 3M25 3M24 % Var 3M24 Comercios Afiliados 5,357 6,086 5,286 -12.0% 1.3% 5,357 6,086 -12.0% Operaciones Totales 7,128,533 6,564,957 7,057,145 8.6% 1.0% 7,128,533 6,240,336 14.2% Operaciones Financieras 4,620,927 3,650,985 4,425,758 26.6% 4.4% 4,620,92

  21. Slide 21: Aterna

    Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida Aterna ofrece productos de seguros de vida para Resultados 1T25 proveer seguridad a los clientes y a sus familias. Salud y Accidentes A través de esta cobertura, se pretende evitar una Pólizas Colocadas Cobertura Utilidad Neta desestabilización en la econ

  22. Slide 22: Crecimiento y Rentabilidad

    GENTERAG @ Crecimiento y Rentabilidad

  23. Slide 23: Resumen

    Resumen Gentera S.A.B. de C.V. Principales Indicadores 1T25 1T24 4T24 % Var 1T24 % Var 4T24 Usuarios Finales Servicios Finacieros (1 ) 5,811,975 5,279,387 5,702,109 10.1% 1.9% Clientes + Usuarios finales de Crédito 5,274,586 4,906,178 5,203,315 7.5% 1.4% Cartera* 82,725 65,521 82,742 26.3% 0.0% Resu

  24. Slide 24: Cartera Total - % Cartera Vencida

    Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera México - Banco 82,742 82,725 53,395 53,456 75,401 3.93% 48,565 68,863 3.73% 44,753 65,521 42,086 3.57% 3.56% 3.88% 3.89% 3.23% 3.36% 3.28% 2.83% 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 Perú ConCrédito 24,169 23,925 5,315.16 4,977 5,113 21,783 4,678

  25. Slide 25: MF (%) después de provisiones

    MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco 30.3% 29.3% 40.1% 28.6% 28.6% 37.6% 38.2% 28.0% 36.0% 36.1% 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 Perú ConCrédito 19.2% 16.0% 25.8% 25.1% 22.9% 13.5% 21.6% 12.5% 20.4% 10.4% 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 El margen d

  26. Slide 26: Capital - ROAE

    Capital - ROAE Gentera México - Banco 35,473 17,281 33,527 15,444 15,736 31,373 29,210 14,059 13,954 28,817 37.8% 37.4% 25.8% 34.1% 28.8% 23.6% 30.9% 21.1% 17.8% 23.2% 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 Perú ConCrédito 5,810 4,719 5,486 4,393 4,466 5,071 4,509 3,850 4,191 3,523 20.7%

  27. Slide 27: Información Financiera 1T25

    Información Financiera 1T25

  28. Slide 28: Estado de Situación Financiera

    Estado de Situación Financiera 1T25 1T24 4T24 % Var 1T24 % Var 4T24 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 15,670 14,952 14,656 4.8% 6.9% Instrumentos financieros derivados 1 15 4 -93.3% -75.0% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 79,642 63,183 79,487 26.0% 0.2% Cartera d

  29. Slide 29: Estado de Resultado Integral

    Estado de Resultado Integral 1T25 1T24 4T24 % Var 1T24 % Var 4T24 Ingresos por intereses 11,206 9,345 10,983 19.9% 2.0% Gastos por intereses 1,859 1,828 1,809 1.7% 2.8% Gastos por financiamiento 1,306 1,274 1,342 2.5% -2.7% Gastos de originación y arrendamiento 553 554 467 -0.2% 18.4% Margen financi

  30. Slide 30: Cartera Vencida por subsidiaria

    Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 1T25 1T24 4T24 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 Metodología Grupal 32,9

  31. Slide 31: Resultados del Plan de Modernización

    Resultados del Plan de Modernización La mayor Utilidad Neta en la historia de Gentera Utilidad neta (en mdp) CAGR 19 - 24 14.3% 6,462 CAGR 10 - 19 5,052 6.5% 4,658 3,410 3,309 3,162 3,161 2,937 2,990 2,625 2,271 1,883 1,997 2,021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

  32. Slide 32: Evolución en crecimiento de clientes y cartera

    Evolución en crecimiento de clientes y cartera Clientes + Usuarios Finales (miles) Cartera Total(mdp) CAGR 19 - 24 CAGR 19 - 24 82,742 8.4% 5,702 14.7% 5,096 65,167 4,410 4,144 3,814 3,877 53,685 41,692 46,238 40,689 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Utilidad Neta (mdp) CAG

  33. Slide 33: Resumen

    Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Calificadora Escala Nacional Escala Global Perspectiva Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Estable S&P Global Ratings ‘mxAA / mxA-1+’ BB+ / B’ Estable Moody’s AA.Mx / ML A-1.mx - Estable Principales Indicadores 1T25 1T24 4T24 % Var 1T24 % Var 4T24 Cliente

  34. Slide 34: Estado de Situación Financiera

    Estado de Situación Financiera 1T25 1T24 4T24 % Var 1T24 % Var 4T24 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 6,730 6,735 5,510 -0.1% 22.1% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 51,376 40,706 51,325 26.2% 0.1% consumo Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 2,080 1,3

  35. Slide 35: Estado de Resultado Integral

    Estado de Resultado Integral 1T25 1T24 4T24 % Var 1T24 % Var 4T24 Ingresos por intereses 8,045 6,858 7,863 17.3% 2.3% Gastos por intereses 1,393 1,326 1,320 5.1% 5.5% Gastos por financiamiento 915 850 939 7.6% -2.6% Gastos de originación y arrendamiento 478 476 381 0.4% 25.5% Margen financiero 6,652

  36. Slide 36: Estructura de fondeo

    Estructura de fondeo 9.8%: Costo de financiamiento al 1T25 8.8% 9.2% 8.8% 1.8% 2.2% 1.9% 1.20% 1.9% 0.5% 33.5% 29.9% 33.9% El 81% de los pasivos de Banco Compartamos son de Largo Plazo 23.8% 28.5% 24.4% 30.9% 29.7% 29.1% 1T25 1T24 4T24 Capital Cebures B.Desarrollo B.Múltiple Multilateral Captación *

  37. Slide 37: Estimación preventiva

    Estimación preventiva 1T25 1T24 4T24 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1,1% 26.825 304 1,2% 22.785 262 1,2% 27.909 317 A-2 2,6% 2.297 60 2,6% 2.052 54 2,1% 2.079 54 B-

  38. Slide 38: Resumen

    Resumen Compartamos Banco (Perú) Calificación Perspectiva Apoyo & Asociados A- Positivo Moodys Local PE A- Estable Clasificadora de Riesgos JCR A Estable Principales Indicadores 1T25 1T24 4T24 % Var 1T24 % Var 4T24 Clientes 992,642 956,522 957,462 3.8% 3.7% Cartera* 23,925 19,001 24,169 25.9% -1.0%

  39. Slide 39: Estado de Situación Financiera

    Estado de Situación Financiera 1T25 1T24 4T24 % Var 1T24 % Var 4T24 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 4,262.1 5,063.6 4,244.7 -15.8% 0.4% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 23,030.9 18,114.8 23,148.7 27.1% -0.5% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 894.

  40. Slide 40: Estado de Resultado Integral

    Estado de Resultado Integral 1T25 1T24 4T24 % Var 1T24 % Var 4T24 Ingresos por intereses 2,242.2 1,736.6 2,133.7 29.1% 5.1% Gastos por intereses 356.5 394.5 378.5 -9.6% -5.8% Gastos por financiamiento 288.1 327.9 304.9 -12.1% -5.5% Gastos de originación y arrendamiento 68.4 66.5 73.6 2.7% -7.1% Marg

  41. Slide 41: Estructura de fondeo

    Estructura de fondeo 63.8% 64.0% 63.4% 5.5% Costo de financiamiento al 1T25 7.6% 9.8% 10.9% 6.7% 6.5% 6.7% 21.9% 20.3% 18.4% 1T25 1T24 4T24 Capital Fondos de inversión B.Múltiple B.Desarrollo Multilateral Captación Acreedores por reporto * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) 41

  42. Slide 42: Resumen

    Resumen Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. ConCrédito Comfu, S.A. de C.V. Talento ConCrédito, S.A. de C.V. ConCrédito 1T25 1T24 4T24 % Var 1T24 % Var 4T24 Empresarias (Clientes) 81,843 71,877 81,830 13.9% 0.0% Usuarios finales 934,569 812,639 929,015 15.0% 0.6% Cartera* 5,315 4,378 5,113 21.4% 3.9%

  43. Slide 43: Estado de Situación Financiera

    Estado de Situación Financiera 1T25 1T24 4T24 % Var 1T24 % Var 4T24 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 1,865.6 1,464.6 2,552.2 27.4% -26.9% Instrumentos financieros derivados 0.9 15.5 4.3 -94.2% -79.2% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 5,230.1 4,307.9 4,981.7 21.4%

  44. Slide 44: Estado de Resultado Integral

    Estado de Resultado Integral 1T25 1T24 4T24 % Var 1T24 % Var 4T24 3M25 3M24 % Var 3M24 Ingresos por intereses 858.6 708.7 888.2 21.1% -3.3% 858.6 708.7 21.1% Gastos por intereses 120.9 107.0 117.9 13.0% 2.5% 120.9 107.0 13.0% Gastos por financiamiento 113.7 97.7 109.1 16.3% 4.2% 113.7 97.7 16.3% Gas

  45. Slide 45: Contacto

    Contacto Brenda García Cárdenas Daniela Galicia Cabrera bregarcia@gentera.com.mx sgalicia@gentera.com.mx Investor Relations Investor Relations Mario Langarica Ávila Enrique Barrera Flores mlangarica@gentera.com.mx enbarrera@gentera.com.mx Chief Financial Officer Investor Relations Officer 45

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