Fidea Holdings Co.ltd. · TSE:8713
Fidea Holdings Co.ltd — Investor Presentation (December 2022)
31 slides from Fidea Holdings Co.ltd's investor presentation, Dec 6, 2022
Slide 1: 会社説明資料 別冊：資料編
会社説明資料 別冊：資料編 2022年12月 東証プライム市場：8713
Slide 2: 目次
目次 プロフィール ・・・・・・・・・・ ２ フィデアグループのあゆみ ・・・・・・・・・・ ３ 経営理念 ・・・・・・・・・・ ４ オープンプラットフォーム戦略 ・・・・・・・・・・ ５ 株主の状況 ・・・・・・・・・・ ６ 店舗ネットワーク ・・・・・・・・・・ ７ 主な連携先 ・・・・・・・・・・ ８ 政策投資株式の状況 ・・・・・・・・・・ ９ 主要損益 ・・・・・・・・・・ １０ 利回り、利鞘、経費、コアOHR ・・・・・・・・・・ １３ 有価証券関係損益、与信関係費用 ・・・・・・・・・・ １６ 預貸金残高 ・・・・・・・・・・ １９ 業種別貸出金、中小企業向け、消費者ローン ・・
Slide 3: プロフィール
プロフィール （2022年9月30日現在） フィデアホールディングス 荘内銀行 北都銀行 設立 2009年10月1日 1878年12月1日 1895年5月3日 本店所在地 宮城県仙台市 山形県鶴岡市 秋田県秋田市 代表者 代表執行役社長CEO 田尾祐一 取締役頭取 松田正彦 取締役頭取 伊藤 新 資本金 180億円 85億円 125億円 総資産 （連結）3兆326億円 1兆4,926億円 1兆5,473億円 純資産 （連結）1,022億円 607億円 472億円 従業員数 （連結）1,524名 579名 570名 38か店 47か店 店舗数 ―― (ブランチインブランチ統合店を (ブランチイン
Slide 4: フィデアグループのあゆみ
フィデアグループのあゆみ 2009年10月 フィデアホールディングス設立（荘内銀行、北都銀行の共同持株会社） 2010年３月 公的資金100億円導入 2013年12月 転換社債型新株予約権付社債60億円を発行 2014年５月 荘内銀行、北都銀行の基幹系システムを統合 2016年６月 フィデアキャピタルが商号変更、営業開始 2016年６月 フィデアカードおよびフィデア情報システムズを完全子会社化 2018年10月 フィデアリースを取得、営業開始 2019年10月 フィデア情報総研が営業開始（フィデア情報システムズとフィデア総合研究所が合併） 2020年４月 第４次中期経営計画スタート 2021年
Slide 5: 経営理念
経営理念 一人ひとりの情熱と知恵と挑戦で、 東北を幸せと希望の産地にします。 東北に誇りを持つ。東北で暮らすことが憧れになる。 そんな未来を、一人ひとりのアイデアとアクションで 生み出していきます。広げていきます。 東北に根差して、東北の人たちと育む新しい価値を 人々へ、世の中へ。 もう、何気なく夢見るだけでは、つくりたい未来には届かない。 大切なのは行動すること。 地域のいちばんのファンとして、サポーターとして、 いつだって同じ目線に立ちながら。 ときには金融機関らしくない、思い切ったチャレンジも取り入れて。 一人ひとりが、考えます。動きます。 世界のどこよりも幸せと希望が実る、 東北の未来
Slide 6: オープンプラットフォーム戦略（統合戦略）
オープンプラットフォーム戦略（統合戦略） フィデアグループの３つの強み 「広域性」 持株会社のプラットフォーム機 山形県、秋田県にまたがる広範なネット 能を活用し２つの銀行の経営 ワークにより、豊富な営業情報を提供 資源を最適化することで、統合 シナジーの深掘りを実現。 「専門性」 「成長性」 県境を跨る広域性とオープンプ 証券投資、財務、リスク管理、ICTなどのほか、 ２つの顔(銀行)を１つの体(持株会社)で ラットフォーム戦略による経営効 事業承継やM&A分野に専門人材を配置 支え、2倍の生産性、成長性を実現 率化により、他の地方銀行には ない３つの強みを実現していま す。 オープ
Slide 7: 株主の状況
株主の状況 （2022年9月末） 株主の構成（普通株式） 大株主（普通株式、上位10先） 株主数 株式数 株主名 持株数 持株比率 所有者区分 （千株） （名） （千株） 構成比（％） 個人・その他 22,503 8,788 48.44% 1 日本マスタートラスト信託銀行（信託口） 2,517 13.93% 政府・地方公共団体 4 2 0.01% 2 日本カストディ銀行（信託口） 774 4.28% 金融機関 22 4,099 22.59% 3 フィデアホールディングス従業員持株会 515 2.85% 銀行・信託銀行 8 3,637 20.05% 4 DFA INTL SMALL CAP VA
Slide 8: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク ※ 2022年9月末現在（ブランチインブランチ方式による 38か店 統合店を除く） ※ ブランチインブランチ方式による統合店を含む店舗数は、 荘内銀行87か店、北都銀行86か店 47か店 1事務所 44 31か店 Web店 44か店 2 1か店 31 秋田県 1か店 山形県 4か店 宮城県 5 1か店 福島県 1 東京都 1か店 2 1か店 （バンコク駐在員事務所） 1か店 7
Slide 9: 主な連携先
主な連携先 連 携 先 山形県、秋田県、各県内市町村と地域活性化支援や災害復旧支援等のための連携を実施 山形大学、秋田大学、東北公益文科大学、国際教養大学、慶応義塾大学等と連携し、大学発ベンチャーや地域活性化に係るプロジェ クト等を支援 東北銀行(本店,岩手県)と包括的な業務提携を実施。東京支店の共同店舗化のほか、ビジネスマッチング分野での協業や、事業承継 ニーズの共有、後継先の相互紹介など、お取引先の本業支援の分野での具体的な取り組みやノウハウ共有を実施 山田&パートナーズ、日本Ｍ＆Ａセンター、みずほ信託銀行、ヒューレックスグループなどと連携し、お取引先の事業承継やＭ＆Ａ、相
Slide 10: 政策投資株式の状況
政策投資株式の状況 政策投資株式のうち、上場株式の保有状況 銘柄数 貸借対照表計上額 （百万円） 銘柄数 貸借対照表計上額 （百万円） 25 4,000 25 4,000 3,130 20 2,796 20 2,129 3,000 2,248 3,000 1,946 15 15 1,659 2,000 2,000 10 15 10 12 11 1,000 1,000 5 5 9 6 4 0 0 0 0 2020年3月末 2021年3月末 2022年3月末 2020年3月末 2021年3月末 2022年3月末 ※ 政策投資株式 保有方針 「フィデアグループのコーポレートガバナンス原則」より 当グ
Slide 11: 主要損益、ROE（連結）
主要損益、ＲＯＥ（連結） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 経常収益 23,543 48,883 24,712 50,864 23,708 53,191 24,978 51,094 27,030 業務粗利益 16,993 34,332 17,772 32,898 16,739 33,304 17,247 33,183 15,320 コア業務粗利益 17,283 34,079 16,158 33,551 17,087 37,861 17,714 36,707
Slide 12: 主要損益（荘内銀行）
主要損益 （荘内銀行） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 経常収益 11,551 23,460 11,709 23,922 11,454 27,120 11,988 23,932 13,055 業務粗利益 8,230 15,848 8,632 15,998 8,698 17,099 8,626 16,028 7,115 コア業務粗利益 8,527 16,768 7,815 16,212 8,551 20,135 8,295 16,904 9,607 資金利
Slide 13: 主要損益（北都銀行）
主要損益 （北都銀行） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 経常収益 11,262 22,679 11,133 23,057 10,702 21,650 11,204 22,160 12,024 業務粗利益 7,989 16,692 8,232 14,986 7,217 14,095 7,795 14,955 7,329 コア業務粗利益 7,982 15,519 7,434 15,424 7,712 15,616 8,592 17,604 9,558 資金利
Slide 14: 利回り、利鞘、経費、コアOHR
利回り、利鞘、経費、コアOHR （２行合算） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 単位：％ 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 （全体） 資金運用利回 1.22 1.23 1.13 1.18 1.13 1.25 1.17 1.21 1.33 貸出金利回 1.22 1.22 1.17 1.17 1.12 1.12 1.07 1.07 0.99 有価証券利回 1.43 1.42 1.14 1.28 1.32 1.69 1.44 1.55 2.62 資金調達原価 1.11 1.12 1.05 1.06 0.96
Slide 15: （利回り、利鞘）
（利回り、利鞘） 荘内銀行 単位：％ 2019年3月期 中間期 通期 2020年3月期 中間期 通期 2021年3月期 中間期 通期 2022年3月期 中間期 通期 2023年3月期 中間期 通期 （全体） 資金運用利回 1.27 1.29 1.18 1.24 1.23 1.46 1.20 1.25 1.38 貸出金利回 1.21 1.22 1.20 1.21 1.17 1.16 1.10 1.10 0.99 有価証券利回 1.50 1.52 1.18 1.36 1.45 2.16 1.42 1.54 2.80 資金調達原価 1.11 1.12 1.08 1.09 1.00 0.89 0.75
Slide 16: （経費、コアOHR）
（経費、コアOHR） 荘内銀行 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 経費 7,030 14,038 6,754 13,586 6,577 13,041 6,165 12,275 5,812 人件費 3,335 6,624 3,124 6,233 3,092 6,137 2,993 5,884 2,796 物件費 3,248 6,505 3,171 6,381 2,996 5,917 2,718 5,456 2,588 税金 445 908 459 971
Slide 17: 有価証券関係損益、与信関係費用
有価証券関係損益、与信関係費用 （連結） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 国債等債券損益 △ 289 252 1,614 △ 652 △ 348 △ 4,556 △ 466 △ 3,524 △ 4,720 売却益 1,280 3,718 3,055 6,540 1,911 3,603 1,646 2,876 1,422 償還益 － － － － － － － － － 売却損 1,569 3,466 1,441 7,192 2,259 8,159 2,112
Slide 18: （有価証券関係損益）
（有価証券関係損益） 荘内銀行 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 国債等債券損益 △ 296 △ 920 816 △ 214 146 △ 3,036 330 △ 876 △ 2,491 売却益 303 898 1,141 2,759 882 1,802 956 1,697 783 償還益 － － － － － － － － － 売却損 599 1,818 324 2,973 735 4,838 625 2,574 3,271 償還損 － － － － － － －
Slide 19: （与信関係費用、与信コスト率）
（与信関係費用、与信コスト率） 荘内銀行 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 与信関係費用 （A) △ 229 267 387 965 256 1,156 850 1,456 179 一般貸倒引当金繰入額 － 280 △ 38 △ 125 △ 539 △ 437 △ 297 39 66 不良債権処理額 9 △6 425 1,090 795 1,593 1,147 1,417 113 貸倒引当金戻入益 238 － － － － － － － － 償却債権取立益
Slide 20: 預貸金残高
預貸金残高 （2行合算） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 預金等 残高 2,550,320 2,474,377 2,492,450 2,469,433 2,657,897 2,656,501 2,705,066 2,717,041 2,741,442 個人預金 1,832,701 1,812,006 1,809,211 1,812,732 1,876,494 1,911,356 1,926,570 1,940,712 1,959,731 法人預金 5
Slide 21: （預金等残高）
（預金等残高） 荘内銀行 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 預金等 残高 1,271,998 1,233,707 1,222,538 1,222,087 1,293,041 1,308,407 1,325,774 1,340,566 1,338,270 個人預金 935,445 914,224 908,423 905,207 936,142 953,410 962,042 966,348 976,929 法人預金 251,177 251,522 250
Slide 22: （貸出金残高）
（貸出金残高） 荘内銀行 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 貸出金 残高 920,976 901,782 866,516 859,252 877,488 870,494 855,952 854,611 960,107 事業性貸出 313,588 314,337 297,535 306,117 337,466 332,983 324,525 330,707 342,468 消費者ローン 426,334 416,032 406,189 397,258 38
Slide 23: 業種別貸出金、中小企業向け、消費者ローン
業種別貸出金、中小企業向け、消費者ローン （2行合算） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 業種別貸出金 残高 1,742,736 1,734,556 1,718,079 1,711,416 1,755,098 1,745,361 1,717,723 1,727,239 1,898,460 製造業 104,002 103,573 101,462 103,139 117,896 114,329 114,126 113,954 112,371 農業、林業 2
Slide 24: 業種別貸出金（荘内銀行）
業種別貸出金、中小企業向け、消費者ローン（荘内銀行） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 業種別貸出金 残高 920,976 901,782 866,516 859,252 877,488 870,494 855,952 854,611 960,107 製造業 46,642 43,816 44,197 47,324 57,232 55,391 54,692 56,720 56,782 農業、林業 1,415 1,506 1,667 1,995 1,688
Slide 25: 業種別貸出金（北都銀行）
業種別貸出金、中小企業向け、消費者ローン（北都銀行） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 業種別貸出金 残高 821,759 832,774 851,562 852,163 877,610 874,866 861,771 872,628 938,353 製造業 57,360 59,756 57,264 55,814 60,663 58,938 59,434 57,234 55,589 農業、林業 1,575 1,445 1,743 1,725 2,095
Slide 26: 有価証券
有価証券 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 (2行合算) 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 有価証券 残高 748,630 749,789 767,474 739,176 796,229 729,145 791,749 680,289 629,960 国債 180,877 165,584 142,245 121,582 152,040 117,080 137,314 107,528 89,780 地方債 231,318 251,611 264,000 260,416 254,719 2
Slide 27: 金融再生法開示債権
金融再生法開示債権 （2行合算） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 11,833 11,012 8,144 9,692 9,285 8,974 7,901 7,115 8,655 危険債権 17,103 15,873 16,572 15,434 17,405 18,552 22,164 22,734 19,867 要管理債権 3,132 3,149 3,035 2,726 1,117 1,024 479 1,441
Slide 28: （金融再生法開示債権）
（金融再生法開示債権） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 荘内銀行 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 8,865 8,203 5,324 7,188 6,868 6,426 5,148 4,283 5,948 危険債権 11,498 10,654 11,736 10,109 12,392 12,406 13,701 13,699 10,200 要管理債権 2,796 2,757 2,658 2,466 892 830 233 847 755 うち三月
Slide 29: 自己資本比率（国内基準）
自己資本比率（国内基準） 連結 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 自己資本比率 9.42% 9.50% 9.18% 9.26% 9.26% 9.61% 9.26% 9.52% 9.78% 自己資本の額 105,537 106,021 102,257 100,671 101,076 102,585 98,355 99,391 101,014 コア資本に係る基礎項目 107,219 108,190 104,445 103,443 103,671 105,4
Slide 30: （自己資本比率）
（自己資本比率） （連結） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 コア資本に係る基礎項目 (A) 107,219 108,190 104,445 103,443 103,671 105,403 100,986 102,082 103,466 株主資本の額 96,850 97,903 99,238 97,989 98,831 100,154 96,245 96,760 98,337 資本金および資本剰余金 47,261 47,261 47,261 47,19
Slide 31: 内容についてのお問い合せ先 IRグループ
一人ひとりの情熱と知恵と挑戦で、 東北を幸せと希望の産地にします。 内容についてのお問い合せ先 ＩＲグループ ℡：022-290-8800
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