Amano Corporation · TSE:6436
Amano — Q2 FY2017.3 Earnings Presentation
36 slides from Amano's earnings presentation, Nov 2, 2016
Slide 1: 2017年3月期 第2四半期決算 決算説明会資料
2016/11/04 09:00 JST 2017年 2017 年3月期 第2四半期決算 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436) 2016年11月2日 問合せ先 ：経営企画本部 経営企画室 TEL ： 045 （439） 1591 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ： http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
【目次】 2017年3月期 第2四半期決算報告 P.3 第6次 中期経営計画 -新たなｽﾃｰｼﾞへの挑戦- P.20 2017年3月期見通し P.27 本資料 記述され 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に る業績予想ならび 将来予測は、現時点 入手可能な情報 基づき当社が判断した予想であり、潜在的なﾘｽｸや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは 大きく異なる結果となることがあることをご承知おき下さい。
Slide 3: 2017年3月期 第2四半期決算報告
AMANO 20174F3A HA B2W+HRERS
Slide 4: 2017年3月期 第2四半期累計 業績
2017年 2017 年3月期 第2四半期累計 業績 ◆ 連 結 （金額： 百万円） ■連結業績（前年同期比） 17.3期 第2四半期計画 17.3期 第2四半期実績 16.3期 第2四半期実績前年同期比増減 計画比増減 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金 額 比率 % % % % % % 1 売上高 17 億 4 7 百万円 増収 （ ＋ 3 .2 % ） 売 上 高 56,700 100.0 3.4 56,599 100.0 54,851 100.0 1,747 3.2 ᇞ 101 99.8 ･時間情報ｼｽﾃﾑ事業 ＋ 15.4 億円 （ ＋ 3.9
Slide 5: 第2四半期累計 事業部門別売上高
2017年 2017 年3月期 第2四半期累計 事業部門別売上高 ◆連結 （金額：百万円） 17.3期 16.3期 17.3期 第2四半期計画 前年同期比増減 計画比増減 事業部門 第2四半期実績 第2四半期実績 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金額 比率 % % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 13,100 23.1 11.1 11,702 20.7 11,788 21.5 ᇞ 86 ᇞ 0.7 ᇞ 1,398 89.3 時間管理機器 1,800 3.2 ᇞ 10.7 1,844 3.2 2,015 3.7 ᇞ 170 ᇞ 8.5 44 102.4 ﾊﾟｰ
Slide 6: 2017年3月期 四半期別業績（連結）
2017年 2017 年3月期 四半期別業績（連結） ◆ 四半期別業績 （金額： 百万円） 第1四半期実績 第2四半期実績 第2四半期累計 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 % % % 売 上 高 26,201 100.0 30,398 100.0 56,599 100.0 売 上 総利益 11,167 42.6 13,206 43.4 24,373 43.1 販 管 費 9,625 36.7 9,648 31.7 19,274 34.1 営 業利 益 1,541 5.9 3,558 11.7 5,099 9.0 営業外収入 184 07 0.7 165 05 0.5 349 0
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移（四半期単位）
連結売上高・営業利益推移（四半期単位） ■ 売上高推移 （金額：百万円） 40,000 35,631 34 463 34,463 35,000 29,605 30,398 29,022 30,000 27,119 25,988 26,201 25,246 25,000 22,265 20 000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 15.3期 2Q 3Q 4Q 16.3期 2Q 3Q 4Q 17.3期 2Q 1Q 1Q 1Q ■ 営業利益推移 （金額：百万円） 6,000 営業利益 25.0% 営業利益率 5,000 4,918 5,044 20.0% 14.2% 14
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 （金額 百万円） （金額：百万円） 17.3期 1Q 17.3期 2Q 17.3期 2Q累計 16.3期 2Q実績 前年同期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 19,104 1,544 8.1 21,726 3,144 14.5 40,830 4,688 11.5 39,283 4,380 11.2 1,547 3.9 308 7.0 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 7,096 825 11.6 8,672 1,293 14.9 15,769 2,118 13.4
Slide 9: AMANO
AMANO Sas al Seth
Slide 10: 情報システム事業
情報ｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内・北米 減収、 欧州 増収 【売上高（前年同期比）】 － 単独 － － 連結 － ・ｿﾌﾄｳｪｱ ｿﾌﾄｳ ｱ 減収 国内 （金額：百万円） 前年同期比 ・就業ﾀｰﾐﾅﾙ 増収 △0.7％ 14,000 ・ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 拡大 11,788 11,702 12,000 10,750 前年同期比 10,000 △2.2％ D Domestic ti 8,000 6,457 6,314 5,866 6,000 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 減収 4,000 海外 ・欧州 欧州 ﾎﾛｽﾏｰﾄ社 ﾎﾛｽﾏ ﾄ社 増収 2,000 （ｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰﾙ事業会社買収
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ※ 国内・海外 減収 【売上高（前年同期比）】 － 単独 － － 連結 － ・標準機 標準機 横ばい、ﾒﾝﾃ･ｻﾌ 横ばい ﾒﾝﾃ ｻﾌﾟﾗｲ ﾗｲ 減収 国内 （金額：百万円） 前年同期比 ・TimeP@CK有償ｻｰﾋﾞｽ 会員数増加 2,500 △8.5％ （※）TimeP@CK：ﾊﾟｿｺﾝ集計ｿﾌﾄ付ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ 前年同期比 1,957 2,015 , 2,000 △3.2％ 1,844 , 1,508 D Domestic ti 1,486 1,460 1,500 1,000 ・北米・欧州 減収 海外 500 ｱｼ ｱ 増収 ・ｱｼﾞｱ 0 15.3期 2Q 1
Slide 12: パーキングシステム事業
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ※国内 2桁伸長、海外 減収 【売上高（前年同期比）】 － 単独 － － 連結 － ・中小規模ｼｽﾃﾑ 中小規模ｼ ﾃﾑ 受注増加 国内 （金額：百万円） 前年同期比 ・運営受託事業 堅調 ＋7.1％ 30,000 27,283 ・駐車場ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ 契約事業地増加 25,478 25,000 23,551 ・駐輪ｼｽﾃﾑ 受注拡大 2桁伸長 前年同期比 D Domestic ti 20,000 ＋14.5％ 15,000 13,911 12,597 12,148 ・北米 減収（為替影響） 10,000 海外 ・韓国、香港 韓国、香港 運営受託事業 順調に推移
Slide 13: 環境システム事業
環境ｼｽﾃﾑ事業 ※国内 好調、ｱｼﾞｱ 減収 【売上高（前年同期比）】 － 単独 － － 連結 － ・汎用機 汎用機 順調に拡大 国内 （金額：百万円） 前年同期比 ・大型ｼｽﾃﾑ 2桁伸長 12,000 前年同期比 ＋2.1％ ＋9.5％ ・製薬、食品、化粧品市場 売上好調 9,849 10,053 10,000 9,004 8,732 8,000 7,190 8 223 8,223 D Domestic ti 6,000 ・ｱｼﾞｱ 受注減少 4,000 海外 ﾒｷｼｺ 受注堅調 ・ﾒｷｼｺ 2,000 0 15.3期 2Q 16.3期 2Q 17.3期 2Q 15.3期 2Q 16.3
Slide 14: クリーンシステム事業
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 減収、北米 増収 【売上高（前年同期比）】 － 単独 － － 連結 － ・洗浄機 洗浄機 売上減少 国内 （金額：百万円） 前年同期比 ・清掃ﾛﾎﾞｯﾄ 市場開拓堅調 △0.1％ 7,000 6,000 5,719 5,716 5,000 D Domestic ti 前年同期比 4,392 4,000 △6.6％ 3,000 2,372 2,336 ・北米 ﾊﾟｲｵﾆｱｴｸﾘﾌﾟｽ社 増収 2,181 海外 , 2,000 木材床研磨機器事業 好調継続 1,000 （Sanding Machine） 0 15.3期 2Q 16.3期 2Q 17.3期 2Q 15
Slide 15: 海外グループ会社 業績
海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 業績 ※ 所在地別ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報 ※海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社はすべて12月決算 （金額：百万円） 17.3期 1Q 17.3期 2Q 17.3期 2Q累計 16.3期 2Q累計 前年同期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % % % 北 米 4,339 4 339 122 2.8 2 8 4,993 4 993 202 4.0 4 0 9,332 9 332 324 3.5 3 5 9,314 9 314 356 3.8 3 8 18 0.2 0 2 ᇞ 31 ᇞ 8.8 88 欧 州 1,990 1
Slide 16: 連結 貸借対照表
連結 貸借対照表 （金額: 百万円） 17.3期2Q 16.3期 （ 16.9.30 16 9 30） （ 16.3.31 16 3 31） 増減 資産の部 129,783 136,965 ᇞ 7,182 現預金 36,104 36,888 ᇞ 784 売上債権 28 951 28,951 34 576 34,576 ᇞ 5,625 5 625 棚卸資産 9,369 8,858 511 繰延税金資産 1,716 1,783 ᇞ 66 その他流動資産 そ 他流動資産 4,126 , 3,768 , 358 固定資産 49,513 51,090 ᇞ 1,576 負債の部 37,169 41,359
Slide 17: 連結 キャッシュ・フロー計算書
連結 ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 （金額:百万円） 17.3期2Q 16.3期2Q （ 16.9.30 16 9 30） （ 15.9.30 15 9 30） 増減 営業活動によるＣＦ 6,244 6,280 ᇞ 36 投資活動によるＣＦ ᇞ 2,115 ᇞ 2,033 ᇞ 82 ＦＣＦ 4 128 4,128 4 247 4,247 ᇞ 119 財務活動によるＣＦ ᇞ 3,134 ᇞ 2,183 ᇞ 951 現金及び現金同等物の増減額 ᇞ 136 1,993 ᇞ 2,130 現金及び現金同等物の期末残高 32 589 32,589 32 520 32,520 69 設備投資（有形固定資産） 1
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （金額：百万円） 17.3 17.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 第2四半期 予想 連結 設備投資額（有形固定資産） 2,559 2,781 3,284 2,545 2,787 1,768 4,215 連結 設備投資額（無形固定資産） ― ― ― 4 297 4,297 3 858 3,858 1 314 1,314 2 291 2,291 連結 合計 ― ― ― 6,842 6,645 3,083 6,507 単独 設備投資額（有形固定資産） 242 827 729 721 1,083 893 2,111 単独 設備投資額（無形固定資産）
Slide 19: AMANO
AMANO
Slide 20: 第6次 中期経営計画 新たなステージへの挑戦
第6次 中期経営計画 第6次 中期経営計画 （2015 2015年年3月期 月期～2017 月期～ 2017年 2017 年3月期） 新たなステ ジ の挑戦 新たなステージへの 20
Slide 21: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16 .3 期 17.3期 第5次計画 新 中期経営計画 第6次 中期経営計画 第4次計画 第3次計画 17.3期 14.3期 11.3期 売上 1,300億円以上 08.3期 売上 1,030億円以上 売上 1,140億円以上 営業利益 130億円以上 売上 900億円以上 営業利益 100億円以上 営業利益 127億円以上 営業利益率 13%以上 第 次 中期経営計画 第6次 期初計画 修正計画 売上高 営業利益 第 次計画 第5次計画 第 次計画
Slide 22: 経営計画 Concept
経営計画 Concept 6 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 実績 実績 実績 目標 営業利益率 8.6% 8.5% 10.8% 11% ROE 6.6% 7.7% 9.0% 10% 連単倍率（売上） 1 58倍 1 1.58 1.66 66倍 1.75 1 75倍 ― 連単倍率（営業利益） ― ― 1.64倍 1.71倍 22
Slide 23: 第6次中期経営計画 推進テーマ「成長ドライブの構築」
第6次中期 次中期経営計画 経営計画 推進ﾃｰﾏ 「成長ﾄﾞﾗｲﾌﾞの構築」 〔ｱｼﾞｱ 主な施策〕 ※共通課題：第2の事業の柱を構築 〔欧州 主な施策〕 ・韓国：駐車場運営受託事業強化 〔北米 主な施策〕 ・Horosmart ・中国：ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ販売強化 ・Amano McGann ：就業・ｱｸｾｽ・ｸﾗｳﾄﾞにより ・ﾏﾚｰｼｱ、香港：駐車場運営受託ｻｰﾋﾞｽ事業拡大 ：新ｼｽﾃﾑ拡販、周辺ｻｰﾋﾞｽ拡充 顧客基盤の更なる強化 ・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ：ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ展開、ﾈｯﾄ販売 （車両誘導、ﾈｯﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ） ・ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ展開加速 ・ﾀｲ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、
Slide 24: 15.3期～17.3期 数値目標
15.3期～ 15.3 期～17.3 17.3期期 数値目標 ＜ 連結 ＞ （単位：百万円） 15.3期 実績 16.3期 実績 中計 17.3期計画 17.3期 修正計画 金額 前期比 金額 前期比 金額 金額 前期比 % % % 売上高 109,837 7.5 119,506 8.8 130,000 122,000 2.1 営業利益 9,357 6.0 12,942 38.3 13,000 13,000 0.4 営業利益率 益 8 5% 8.5% 10 8% 10.8% 10 0% 10.0% 10 7% 10.7% 経常利益 10,189 8.1 13,665 34.1 13,600 1
Slide 25: 株主還元策
株主還元策 配当政策 安定配当 年間26円＋業績に応じた成果配分 ・連結配当性向 40.0%以上を目標 40 0%以上を目標 ・純資産配当率 02.5%以上を目標 （％） ＜ 連結配当性向 ＞ ＜ 1株当たり配当金 及び 連結 純資産配当率 ＞ 90 82.5 （単位：円） （％） 80 60 4.5 70 3.9 39 4.0 60 50 3.6 65.0 50.0 3.3 50 43.4 43.7 3.5 42.8 40.0 2.9 40 40 2.8 48.0 3.0 27 2.7 27 2.7 46 0 46.0 30 2.5 20 30 38.0 10 2.0 30.0 0 26.0
Slide 26: Slide 26
Slide 27: 2017年3月期見通し
AMANO 2017473 FA FAR iaL
Slide 28: 2017年3月期 連結・単独計画
2017年 2017 年3月期 連結・単独計画 ●連結 （金額： 百万円） 17.3期 計画 16.3期 実績 17.3期/16.3期増減 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 % % % 売 上 高 122,000 100.0 119,506 100.0 2,494 102.1 売 上 総利益 51,800 42.5 52,930 44.3 ᇞ 1,130 97.9 販 管 費 38,800 31.8 39,988 33.5 ᇞ 1,188 97.0 営 業利 益 13,000 10.7 12,942 10.8 58 100.4 営業外収入 600 05 0.5 917 08 0.8
Slide 29: 2017年3月期 事業部門別 通期売上予想
2017年 2017 年3月期 事業部門別 通期売上予想 ＊下期計画は、「17.3期計画－上期実績」で表示。 ●連結 （金額：百万円） 17.3期計画 上期実績 下期計画 16.3期実績 事業部門 金額 構成比 前期比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 27,400 22.5 1,888 7.4 11,702 20.7 15,698 24.0 25,512 21.3 時間管理機器 3,800 3.1 ᇞ 365 ᇞ 8.8 1,844 3.2 1,956 3.0 4,165 3.5 ﾊﾟｰｷﾝｸ ﾊ ｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ｼｽﾃﾑ 56 400 56,40
Slide 30: 情報システム事業 アクションプラン
情報ｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※国内 ML市場新製品拡販、海外 ｸﾗｳﾄﾞ強化 ・ML(Middle Low）市場 汎用ﾊﾟｯｹｰｼﾞ拡販 国内 新ｿﾌﾄｳｪｱ（就業・給与） 営業拡大 ・MH(Middle High）市場 ﾐﾆERP提案強化 ｸﾚｵ社との協業／ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ営業強化 Domestic ・HRﾄｰﾀﾙｸﾗｳﾄﾞ HRﾄ ﾀﾙｸﾗｳﾄ 拡販 前期比 ・公共市場 深耕 ＋7.4% （金額：百万円） ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 30,000 海外 27,400 ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ展開、ﾀｰﾐﾅﾙ提案強化 ｸﾗｳﾄ ｻ ﾋ ｽ展開、ﾀ ﾐﾅﾙ提案強化 下期 上期
Slide 31: 時間管理機器事業 アクションプラン
時間管理機器事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※国内・海外 ﾈｯﾄ販売強化 ・標準機市場 新規需要掘り起こし 国内 ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ、ﾈｯﾄ販売強化 ・TimeP@CK 機能向上ﾓﾃﾞﾙ 拡販 有償会員ｻｰﾋﾞｽ拡大 Domestic 新ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰ育成 新ﾋ ｼ ﾈｽﾊ ﾄﾅ 育成 （金額：百万円） 海外 ・北米 新商品投入 販売ﾁｬﾈﾙ再編 6,000 前期比 欧州 販売網構築 ﾈｯﾄ販売展開 ・欧州 下期 上期 △ 8.8% 5,000 Global 4,245 4,087 , 4,100 4,165 3 996 3,996 4,000 3,800 顧客基盤拡充 Topics 2
Slide 32: パーキングシステム事業 アクションプラン
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※国内・ｱｼﾞｱ 事業展開加速、北米 新ｼｽﾃﾑ拡販 ・大手運営管理会社との連携強化 国内 ・中小運営管理会社 駐車場ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ ｻｰﾋﾞｽ拡充 ・運営受託事業 ﾄｰﾀﾙ提案 拡大 Domestic 新市場 深耕 ・新市場 前期比 ＋ 1.1 % 駐輪ｼｽﾃﾑ、ｾｷｭﾘﾃｨｹﾞｰﾄ、有料道路 （金額：百万円） ・北米 新ｼｽﾃﾑ販売強化、新市場開拓 60,000 海外 55 784 55,784 56 400 56,400 欧州 ﾊ ・欧州 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ ｺ ﾄ ｼｽﾃﾑ 展開加速（北米市場投入） 下期 上期 51,817 ・ｱｼ
Slide 33: 環境システム事業 アクションプラン
環境ｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ販売、ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ体制強化 国内 ・国内発 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ案件 受注拡大 ・汎用集塵機 需要取り込み強化 ・製薬、食品、化粧品市場 深耕 ・周辺装置を含めた ﾄｰﾀﾙ販売拡大 Domestic 前期比 ＋ 5.8% ・北米、中米 （金額：百万円） 海外 25 000 25,000 自動車関連企業への汎用機 自動車関連企業 の汎用機 拡販 23,100 下期 上期 21,830 ・ｱｼﾞｱ 20,639 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ力、販売ｻｰﾋﾞｽ体制 強化 Global 20,000 18,157 ・海外未開拓市場の攻略 17,385 ,
Slide 34: クリーンシステム事業 アクションプラン
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※国内 総合提案強化、北米 業容拡大 国内 ・清掃ﾛﾎﾞｯﾄ 需要開拓 ・洗浄機 新ｼﾘｰｽﾞ投入 ・ﾄｰﾀﾙｸﾘﾝﾘﾈｽ提案強化 清掃受託ﾒﾆｭｰ拡充、美観維持提案 Domestic ﾊｰﾄﾞ ﾊ ﾄ 、ｿﾌﾄ、ｻ ｿﾌﾄ ｻｰﾋﾞｽのｼｽﾃﾑ化 ﾋ ｽのｼｽﾃﾑ化 IT化 前期比 ・ﾌｧｸﾄﾘｰ市場 深堀 （金額：百万円） △ 7.5% 海外 ・北米 事業基盤強化 14,000 木材床研磨機器市場 展開拡大 下期 上期 12,213 12,000 11,300 Global 10,000 9,720 6,494 新市場開拓 8,097 5,584
Slide 35: セグメント別 売上高・営業利益 通期予想
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 通期予想 （金額：百万円） 17.3期 計画 16.3期 実績 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 87 600 87,600 12 100 12,100 13 8 13.8 85 462 85,462 12 099 12,099 14 2 14.2 2 137 2,137 25 2.5 0 00 0.0 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 34,400 4,500 13.1 34,044 4,576 13.4 355 1.0 ᇞ 76 ᇞ 1.7 全社費用 ᇞ 3,600 ᇞ 3,732 132 ᇞ 3.
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