Slide 1: 2010年3月期決算報告
2010年３月期決算報告 アコム株式会社 http://www.acom.co.jp/ir/ 2010年5月14日
Slide 2: 説明会次第
説明会次第 次第 プレゼンター 所要時間 資料の頁No. 1. 激変する事業環境 4頁 2. MUFGグループとの業務提携進捗状況 5頁 代表取締役社長 3. グループ経営改革・経営体質強化策 約25分 6頁 木下 盛好 4. 決算概要（連結・単体） 7頁～ 5. 通期計画 12頁 1. 決算概要（単体） 広報部長 16頁～ 約20分 2. 主要計数（単体） 桐渕 高志 18頁～ 質疑応答 約30分 本資料の数値のうち、過去の事実以外のアコム株式会社の計画、方針その他の記載にかかわるものは、将来の業績にかかる予想値であり、それらはいず れも、現時点においてアコム株式会社が把握している情報に基づ
Slide 3: 2010年3月期決算報告
2010年３月期決算報告 (1) 激変する事業環境 (2) MUFGグループとの業務提携進捗状況 (3) グループ経営改革・経営体質強化策 (4) 決算概要（連結・単体） (5) 事業別業績 (6) 改正貸金業法の完全施行に伴う影響について (7) 通期計画 代表取締役社長 木下 盛好
Slide 4: 激変する事業環境
激変する事業環境 マクロ、業界環境 9 9 企業収益の改善や生産水準の向上など、景気は持ち直し基調 企業収益の改善や生産水準の向上など、景気は持ち直し基調 9 9 雇用情勢は失業率が高水準にあるなど、明らかな景気回復は実感に乏しい状況 雇用情勢は失業率が高水準にあるなど、明らかな景気回復は実感に乏しい状況 事業環境 利息返還請求の高止まりによる直接的な経営の圧迫に加え、 利息返還請求の高止まりによる直接的な経営の圧迫に加え、 改正貸金業法による消費者信用市場の縮小、収益力の低下など、引き続き厳しい状況 改正貸金業法による消費者信用市場の縮小、収益力の低下など、引き続き厳しい状況 重点課題と取組
Slide 5: MUFGグループとの業務提携進捗状況
MUFGグループとの業務提携進捗状況 ◆MUFGグループとの提携戦略は着実に進捗 事業再編 2010年10月(予定) 三菱UFJニコス（株）の無担保カードローン 2009年9月 信用保証事業をアコムが承継 三菱UFJ住宅ローン保証（株）の無担保カードローン 2009年5月 信用保証事業をアコムが承継 （株）DCキャッシュワンのローン事業を 2009年4月 アコムへ吸収合併 エム・ユー・コミュニケーションズ（株）と、アコムのコールセンター運営業務子会社 （株）リレイツを統合し、アコムの持分法適用関連会社化 子会社化 2009年4月 （株）DCキャッシュワンのクレジットカード信用保証事業を三菱UF
Slide 6: グループ経営改革・経営体質強化策
グループ経営改革・経営体質強化策 （億円） ◆オペレーションコスト（その他の営業費用）の推移 1,400 1,200 1,269 1年前倒し 2006年11月 1,124 達成 400億円削減目標を公表 1,000 923 921 877 2009年11月 800 321億円削減 824 目標を公表 600 実績 753 600 400 200 0 '06/3 '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 厳しい事業環境 2006年11月：「グループ経営改革」公表 2009年11月：「経営体質強化策」公表 9利息返還請求 貸金業関連法改正による の高止まり 更なる経営
Slide 7: 決算概要（連結・単体）
決算概要（連結・単体） （単位：百万円） 連結 単体 2009/3 2010/3 修正 2009/3 2010/3 修正 前期比 計画比 前期比 計画比 実績 実績 (2009/11/5) 実績 実績 (2009/11/5) (%) (%) 営業収益 324,396 278,795 -14.1 2,395 262,120 238,215 -9.1 615 ローン事業 277,628 240,041 -13.5 641 238,231 212,839 -10.7 39 包括信用購入あっせん事業 4,690 3,967 -15.4 67 4,269 3,529 -17.3 29 個別信用購入あっせ
Slide 8: ローン事業
ローン事業 アコム z残高、口座数、新客数 （単位：百万円、件、人） 2009/3 2010/3 2011/3 計画 修正計画比 前期比 実績 実績 前期比 (2009/11/5) (%) (%) (%) 期末残高 1,171,893 1,103,969 -67,924 -5.8 -9,631 -0.9 943,600 -14.5 口座数 2,135,224 1,948,949 -186,275 -8.7 -23,351 -1.2 1,792,200 -8.0 新客数 185,453 160,700 -24,753 -13.3 -8,300 -4.9 180,000 12.0 営業収益 24
Slide 9: 信用保証事業・債権管理回収事業
信用保証事業・債権管理回収事業 (単位：百万円、件) 2009/3 2010/3 2011/3 計画 修正計画比 前期比 実績 実績 前期比 (%) (2009/11/5) (%) (%) 信用保証事業 アコム（※１） 信用保証残高 115,723 317,240 201,516 174.1 3,440 1.1 355,800 12.2 保証利用件数 255,262 670,473 415,211 162.7 13,473 2.1 731,000 9.0 営業収益 8,362 14,295 5,932 71.0 195 1.4 20,200 41.3 期末残高 20,923 15,310 -5
Slide 10: 包括信用購入あっせん事業・個別信用購入あっせん事業
包括信用購入あっせん事業・個別信用購入あっせん事業 （単位：百万円、人） 2009/3 2010/3 2011/3 計画 修正計画比 前期比 実績 実績 前期比 (%) % (2009/11/5) % 包括信用購入あっせん事業 期末残高 32,228 26,485 -5,742 -17.8 -215 -0.8 20,000 -24.5 アコム 有効会員数 580,134 373,513 -206,621 -35.6 -10,487 -2.7 222,000 -40.6 営業収益 4,649 3,949 -699 -15.1 49 1.3 3,100 -21.5 期末残高 218 68 -149
Slide 11: 改正貸金業法の完全施行に伴う影響について
改正貸金業法の完全施行に伴う影響について 総量規制の影響 ◆総量規制該当率 ◆収入証明書類取得率 n=約194万件 取得済み 非該当者 該当者 35.0% 44.4% 55.6% 未取得 65.0% 出所：2010年3月期 当社会員データより 日本貸金業協会のアンケート結果 ◆改正貸金業法認知率 ◆借入意向（新たな借入の必要性） n=1,000人 n=379人 知らない 知っている 必要ではない 必要である 50.8% 49.2% 48.8% 51.2% 出所：日本貸金業協会 「貸金業法改正の認知等に関するアンケート調査」より 11
Slide 12: 通期計画
通期計画 （単位：百万円） 連結 単体 2011/3 2011/3 2011年3月期 2010/3 前期比 2010/3 前期比 主な前提 実績 計画 実績 計画 (%) (%) 営業収益 278,795 243,900 -12.5 238,215 206,000 -13.5 ＜計画未計上＞ ＜計画未計上＞ ローン事業 240,041 204,300 -14.9 212,839 175,900 -17.4 包括信用購入あっせん事業 3,967 3,100 -21.9 3,529 2,700 -23.5 ◆改正貸金業法 ◆改正貸金業法 第４条施行に伴う 第４条施行に伴う 総量規制の影響 総量規制
Slide 13: 利益配分に関する基本方針と配当
利益配分に関する基本方針と配当 ◆基本方針 利益配分に関する基本方針 当社の業績、自己資本ならびに経済金融情勢を勘案の上、安定的、継続的な 当社の業績、自己資本ならびに経済金融情勢を勘案の上、安定的、継続的な 利益還元を図っていく 利益還元を図っていく ◆財務指標および配当実績、計画 （単位：円） 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 計画 連結 EPS -2,786.19 225.24 86.91 -46.18 167.12 自己資本比率 22.2% 24.9% 27.7% 29.3% - EPS -2,795.68 213.23 107.69 -64.15
Slide 14: アコムグループ ビジョン体系
アコムグループ ビジョン体系 経営ビジョン 社名の由来 一人でも多くのお客さまに最高の満足を感じていただき 一人でも多くのお客さまに最高の満足を感じていただき 個人ローン市場において社会に信頼される 個人ローン市場において社会に信頼される 「リーディングカンパニー」を目指す 「リーディングカンパニー」を目指す （愛情） （信頼） （節度） 中期目標 個人ローン市場において「シェアNo.１企業」を目指す アコムグループ倫理 創業の精神 コンプライアンス風土の深化 新規集客に向けたマーケティング力の強化 信頼の輪 債権内容健全化の促進とリスクコントロールの徹底 企業理念 中期重点課題 保証事業の中
Slide 15: 2010年3月期決算報告
2010年３月期決算報告 （1） 単体決算概要 （2） 経営体質強化策の進捗状況 （3） 単体主要計数 広報部長 桐渕 高志
Slide 16: 決算概要（単体）
決算概要（単体） （単位：百万円） 2009/3 2010/3 2011/3 計画 修正計画比 前期比 実績 実績 前期比 % (2009/11/5) % (%) 営業収益 262,120 238,215 -23,904 -9.1 615 0.3 206,000 -13.5 ローン事業 238,231 212,839 -25,391 -10.7 39 0.0 175,900 -17.4 信用保証事業 11,894 14,074 2,179 18.3 274 2.0 19,500 38.6 その他 11,993 11,301 -692 -5.8 301 2.7 10,600 -6.2 営業費用
Slide 17: 経営体質強化策の進捗状況
経営体質強化策の進捗状況 達成目標 2010年3月期 2011年3月期 2009年3月期 内容 2012年3月期 その他営業費用 921億円 削減目標額:321億円 600億円 その他営業費用 824億円 (△96億円) 753億円 233億円 (△5億円) 希望退職者の募集（550 社員数:2,610名 人件費 239億円 名）と営業拠点の再編によ 153億円 人件費 希望退職者:446名 184億円 り2,089名へ体制変更 営業拠点の再編: 182名 106億円 (△13億円) 有人店舗:45店舗 有人店舗:45店舗 事務所費 119億円 無人店舗:1,200店舗 88億円 事務所費 無
Slide 18: 利息返還損失、貸倒損失について（単体）
利息返還損失、貸倒損失について（単体） ◆利息返還損失引当金繰入額 （単位：百万円） 修正計画比 2009/3 2010/3 2011/3 (2009/11/5) 累計 累計 1Q 2Q 3Q 4Q (A) (B) (A-B) 計画 利息返還損失引当金繰入額 52,157 738 7,967 12,484 37,173 58,362 31,600 26,762 - 利息返還金 86,203 26,291 22,536 20,018 22,002 90,847 - - - 利息返還金(キャッシュアウト) 84,953 27,059 23,201 19,972 21,999 92,232 - -
Slide 19: 利息返還請求件数及び利息返還金の動向（単体）①
利息返還請求件数及び利息返還金の動向（単体）① ◆利息返還請求件数及び利息返還金（キャッシュアウト額）の推移 (百万円) (件) 20,000 18,000 16,500 18,000 16,000 14,300 14,100 16,000 利息返還請求件数（右軸）※ 13,000 13,600 14,000 12,600 12,800 14,000 12,700 11,700 12,300 14,000 12,500 11,400 12,000 10,500 12,194 12,000 10,000 10,100 11,400 9,900 11,100 11,200 9,800 10,900
Slide 20: 利息返還請求件数及び利息返還金の動向（単体）②
利息返還請求件数及び利息返還金の動向（単体）② ◆利息返還請求件数及び利息返還金（キャッシュアウト額）の推移 (単位：百万円、件) 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 利息返還 利息返還 利息返還 利息返還金 利息返還金 利息返還金 請求件数 請求件数 請求件数 前年 前年 同月比 同月比 合計 104,300 77,938 137,700 33,400 84,953 146,800 9,100 92,232 4月 7,400 6,164 9,800 2,400 6,756 14,300 4,500 7,251 5月 8,600 5,680 10,100 1,500 5,83
Slide 21: ローン事業・信用保証事業 規模推移
ローン事業・信用保証事業 規模推移 ◆消費者向け無担保ローン（残高・口座数） (億円) (千件) 16,000 4,000 14,461 DCキャッシュワンの 13,988 13,624 ローン事業を吸収 3,500 13,139 12,778 12,406 12,042 11,792 12,000 11,662 3,000 11,370 11,441 2,670 11,062 10,748 2,512 2,364 9,225 2,500 2,583 2,236 2,162 2,434 2,126 2,300 1,941 8,000 2,180 2,245 1,786 2,000 ローン口座数
Slide 22: ローン事業（申込数、新客数、成約率の推移：単体）
ローン事業（申込数、新客数、成約率の推移：単体） ◆消費者向け無担保ローン （人） 600,000 70.0% 67.8% 成約率（右軸） 成約率（右軸） 66.2% 65.0% 500,000 60.0% 400,000 55.3% 55.0% 339,567 329,814 300,000 268,710 申込数（左軸） 50.0% 45.0% 200,000 175,859 185,453 180,000 160,700 40.0% 40.6% 新客数（左軸） 100,000 36.4% 36.8% 35.0% 0 30.0% '05/3 '06/3 '07/3 '08/3 '09/3
Slide 23: 他社借入件数別構成比の推移（単体）
他社借入件数別構成比の推移（単体） ◆消費者向け無担保ローン(新規、件数ベース) ◆消費者向け無担保ローン(既存、残高ベース) 100% 100% 3.1 3.9 4.1 3.7 1.5 1.6 1.6 2.8 5.3 5.4 5.1 4.7 13.3 11.5 9.4 9.9 10.4 11.5 10.5 10.2 9.9 17.4 16.1 14.5 9.9 10.9 11.7 11.9 11.9 11.0 22.4 12.4 12.5 12.1 11.6 13.3 13.4 13.4 80% 14.1 12.9 80% 16.3 85.2% 14.3 14.3 14.4 28.0 14.
Slide 24: ローン事業（開示不良債権の状況：単体）
ローン事業（開示不良債権の状況：単体） ◆不良債権＆対残高比推移 (億円) 1,500 12.0% 1,413 1,381 前期比:-70億円(-6.0%) 1,320 1,264 1,247 1,228 11.0% 1,200 1,166 1,161 1,187 1,150 1,128 1,121 1,091 破綻先債権（左軸） 9.89% 9.78% 9.86% 9.87% 10.0% 9.58% 9.55% 9.58% 900 9.44% 9.54% 9.37% 9.30% 9.44% 9.37% 対残高比（右軸） 9.0% 809 810 776 744 756 740 600 679
Slide 25: 資金調達の状況（単体）
資金調達の状況（単体） (単位：百万円) 2009/3 2010/3 2011/3 計画 構成比 修正計画比 前期比 実績 実績 前期比 (%) (%) (2009/11/5) (%) (%) 有利子負債残高 680,734 705,387 100.0 24,653 3.6 -15,213 -2.1 654,100 -7.3 間接 445,734 463,887 65.8 18,153 4.1 -21,713 -4.5 416,800 -10.2 直接 235,000 241,500 34.2 6,500 2.8 6,500 2.8 237,300 -1.7 普通社債 235,000 221,
Slide 26: 2011年3月期計画の主な前提（単体）
2011年3月期計画の主な前提（単体） ① ① 期中平均表面調達金利 期中平均表面調達金利 2.17％ 2.17％ ② ② ローン期中平均利回り ローン期中平均利回り 16.95％ 16.95％ （うち、消費者向け無担保ローン （うち、消費者向け無担保ローン 17.14％） 17.14％） ③ ③ 金融費用 金融費用 18,700百万円 18,700百万円 ④ ④ 貸倒引当金繰入額および 貸倒引当金繰入額および 利息返還損失引当金繰入額 利息返還損失引当金繰入額 84,300百万円 84,300百万円 ⑤ ⑤ その他の営業費用 その他の営業費用 75,300百万円 75,300百万円 26
Slide 27: お問い合わせ先
お問い合わせ先 ◆本プレゼンテーション資料に関するご質問は、 弊社広報部(IR)まで、お問い合わせください。 電 話 番 号 ０３（５５３３）０６３１ メールアドレス ir@acom.co.jp ◆最新の会社情報につきましては、 弊社ホームページをご参照ください。 http://www.acom.co.jp/ir/ 27