Kawasaki Heavy Industries Ltd. · TSE:7012

Kawasaki Heavy Industries — Shareholder Meeting (June 2016)

86 slides from Kawasaki Heavy Industries's shareholder meeting presentation, Jun 24, 2016

Slide 1: 第193期定時株主総会
第193期定時株主総会目的事項平成27年 4月 1日から報告事項１.第193期平成28年 3月31日まで事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件平成27年 4月 1日から２.第193期平成28年 3月31日まで計算書類報告の件第1号議案剰余金の処分の件第2号議案取締役 12名選任の件第3号議案監査役 1名選任の件平成28年6月24日 © 2015 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 0
Slide 45: 連結貸借対照表：純資産
連結貸借対照表：純資産単位：億円 193期 192期増減額資本金 1,044 1,044 －資本剰余金 543 543 －利益剰余金 2,796 2,536 260 自己株式 ▲0 ▲0 ▲0 その他の包括利益 ▲70 195 ▲266 累計額少数株主持分 142 159 ▲17 純資産合計 4,456 4,479 ▲23 （億円未満切捨表示） © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 44
Slide 47: 連結損益計算書
連結損益計算書単位：億円 193期 192期増減額売上高 15,410 14,861 549 営業利益 959 872 87 経常利益 932 842 89 特別利益 9 0 9 特別損失 192 0 192 親会社株主に帰属 460 516 ▲55 する当期純利益（億円未満切捨表示） © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 46
Slide 48: 連結損益計算書
連結損益計算書単位：億円 193期 192期増減額売上高 15,410 14,861 549 営業利益 959 872 87 経常利益 932 842 89 特別利益 9 0 9 特別損失 192 0 192 親会社株主に帰属 460 516 ▲55 する当期純利益（億円未満切捨表示） © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 47
Slide 49: 連結損益計算書
連結損益計算書単位：億円 193期 192期増減額売上高 15,410 14,861 549 営業利益 959 872 87 経常利益 932 842 89 特別利益 9 0 9 特別損失 192 0 192 親会社株主に帰属 460 516 ▲55 する当期純利益（億円未満切捨表示） © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 48
Slide 50: 連結損益計算書
連結損益計算書単位：億円 193期 192期増減額売上高 15,410 14,861 549 営業利益 959 872 87 経常利益 932 842 89 特別利益 9 0 9 特別損失 192 0 192 親会社株主に帰属 460 516 ▲55 する当期純利益（億円未満切捨表示） © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 49
Slide 51: 連結損益計算書
連結損益計算書単位：億円 193期 192期増減額売上高 15,410 14,861 549 営業利益 959 872 87 経常利益 932 842 89 特別利益 9 0 9 特別損失 192 0 192 親会社株主に帰属 460 516 ▲55 する当期純利益（億円未満切捨表示） © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 50
Slide 52: 連結損益計算書
連結損益計算書単位：億円 193期 192期増減額売上高 15,410 14,861 549 営業利益 959 872 87 経常利益 932 842 89 特別利益 9 0 9 特別損失 192 0 192 親会社株主に帰属 460 516 ▲55 する当期純利益（億円未満切捨表示） © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 51
Slide 62: 1. ROIC経営の深化による企業価値の更なる向上
中長期的な会社の経営戦略・対処すべき課題 1. ROIC経営の深化による企業価値の更なる向上 2. キャッシュ・フロー重視の経営 3. リスクマネジメントの徹底 4. コーポレートガバナンス体制の強化とエンゲージメントの重視 5. 人財開発とダイバーシティの尊重 © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 61
Slide 66: 2. キャッシュ・フロー重視の経営
中長期的な会社の経営戦略・対処すべき課題２. キャッシュ・フロー重視の経営営業キャッシュ・フローの創出（営業活動を通じて獲得するキャッシュの創出）  入金時期の早期化  調達・生産体制の効率化による資産圧縮運転資本の効率化に向けた具体的な施策を展開 © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 65
Slide 68: 3. リスクマネジメントの徹底
中長期的な会社の経営戦略・対処すべき課題３. リスクマネジメントの徹底為替相場や景気の変動などに対し、短期的兆候を適時把握し、最適な対応策自己資本の充実、価格や生産拠点の中長期的見直し、高付加価値製品の開発主要プロバランスシートやキャッシュ・フロージェクトを適宜チェック企業価値向上の妨げとなるリスクを徹底的に排除 © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 67
Slide 70: 4. コーポレートガバナンス体制の強化とエンゲージメントの重視
中長期的な会社の経営戦略・対処すべき課題４. コーポレートガバナンス体制の強化とエンゲージメントの重視  当社にふさわしいコーポレートガバナンス体制を継続的に検討  資本市場との質の高い対話を継続企業価値向上へ © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 69
Slide 75: 中期経営計画「中計2016」の位置づけ
中期経営計画「中計2016」の位置づけグループミッション・グループビジョン中計2016  10年先を見据えた足元3年間の • 10年先の事業イメージ施策・計画 • 2025年度の数量イメージ  中長期的な成長のための投資・基盤固め  経営環境の変化や事業課題に対処 Kawasaki事業ビジョン2020を見直しグループミッション・グループビジョンの実現 10年先の事業イメージ中計2016 実行計画（2016～2018年度） 2016年度 2018年度 2025年度 © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserv
Slide 76: 目指す企業像 Global Kawasaki
目指す企業像グループミッション世界の人々の豊かな生活と地球環境の未来に貢献する “Global Kawasaki” グループビジョン当社グループの主な事業分野航空輸送システム  持続的な企業価値向上陸・海輸送システム  高水準なキャッシュ・フロー  事業を通じた社会課題解決エネルギー環境  安定した株主還元 ROBO・MECH （ロボ・メック） © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 75
Slide 77: 成長を牽引する主な製品・サービス
成長を牽引する主な製品・サービス航空輸送システムエネルギー環境  民間航空機  分散型発電  民需ジェットエンジン  Oil & Gas 陸・海輸送システム ROBO・MECH  海外向け鉄道車両  産業用ロボット  医療用ロボット © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 76
Slide 79: ２０２５年度の数量イメージ
２０２５年度の数量イメージ (億円) 2015年度 2018年度 2025年度実績目標イメージ ROIC 9.4% 11.0% 14%以上営業利益率 6.2% 5.7% 9%以上 ROE 10.6% 14.0% 15%以上営業ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 860億円 1,400億円 2,000億円以上総資産回転率 0.95倍 1.00倍 1倍以上（参考値：売上高）（15,410億円）（17,400億円）（24,000億円） © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 78
Slide 81: 中長期的な成長に向けた投資
中長期的な成長に向けた投資設備投資研究開発約2,800億円約1,500億円（３年合計）（３年合計）中計2016（見通し）中計2016（見通し） 10% 10% 20% 25% 45% 35% 20% 5% 15% 15% ■航空輸送システム ■ROBO・MECH ■エネルギー環境 ■陸・海輸送システム ■その他 © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 80
Slide 82: 事業構造の変革
事業構造の変革船舶海洋事業１０年先を見据えた技術・製品開発に注力し、各工場の最適運営による収益の最大化に取り組む油圧機器事業ロボットビジネスセンターとのシナジー・効率性を追求し、ショベル以外の事業へも展開することにより、油圧のTOP BRANDとしての地位を目指す © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 81
Slide 83: 中計2016 数量目標
中計2016 数量目標 (億円) 2012年度 2015年度 2018年度実績実績目標受注高 13,695 16,936 17,400 売上高 12,888 15,410 17,400 営業利益 420 959 1,000 経常利益 393 932 970 ROIC 6.1% 9.4% 11.0% ROE 9.5% 10.6% 14.0% 自己資本比率 23.0% 26.6% 30%以上 NET D/Eﾚｼｵ 131.9% 82.5% 70～80% 営業ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 281 860 1,400 総資産回転率（倍） 0.87 0.95 1.00 © 2016 Kawasaki He
Slide 85: Kawasaki Powering your potential
—~E Kawasaki Powering your potential
Slide 86: 第193期定時株主総会
第193期定時株主総会目的事項平成27年 4月 1日から報告事項１.第193期平成28年 3月31日まで事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件平成27年 4月 1日から２.第193期平成28年 3月31日まで計算書類報告の件第1号議案剰余金の処分の件第2号議案取締役 12名選任の件第3号議案監査役 1名選任の件平成28年6月24日 © 2015 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 85

Kawasaki Heavy Industries — Shareholder Meeting (June 2016) on 6ix

Kawasaki Heavy Industries — Shareholder Meeting (June 2016)

Slide 1: 第193期定時株主総会

Slide 2: 報告事項

Slide 3: 全般の概況 世界経済

Slide 4: 全般の概況 国内経済

Slide 5: 受注高

Slide 6: 受注高

Slide 7: 売上高

Slide 8: 売上高

Slide 9: 営業利益・経常利益

Slide 10: 親会社株主に帰属する当期純利益

Slide 11: 事業部門別の状況

Slide 12: © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved

Slide 13: 船舶海洋事業 受注高合計

Slide 14: 船舶海洋事業 売上高合計

Slide 15: 船舶海洋事業 営業損益

Slide 16: © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved

Slide 17: 車両事業 受注高合計

Slide 18: 車両事業 売上高合計

Slide 19: 車両事業 営業利益

Slide 20: © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved

Slide 21: 航空宇宙事業 受注高合計

Slide 22: 航空宇宙事業 売上高合計

Slide 23: 航空宇宙事業 営業利益

Slide 24: © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved

Slide 25: ガスタービン・機械事業 受注高合計

Slide 26: ガスタービン・機械事業 売上高合計

Slide 27: ガスタービン・機械事業 営業利益

Slide 28: © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved

Slide 29: プラント・環境事業 受注高合計

Slide 30: プラント・環境事業 売上高合計

Slide 31: プラント・環境事業 営業利益

Slide 32: © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved

Slide 33: モーターサイクル＆エンジン事業 売上高合計

Slide 34: モーターサイクル＆エンジン事業 営業利益

Slide 35: © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved

Slide 36: 精密機械事業 受注高合計

Slide 37: 精密機械事業 売上高合計

Slide 38: 精密機械事業 営業利益

Slide 39: © 2016 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved

Slide 40: その他の事業 売上高合計

Slide 41: その他の事業 営業利益

Slide 42: 連結貸借対照表

Slide 43: 連結貸借対照表：資産

Slide 44: 連結貸借対照表：負債

Slide 45: 連結貸借対照表：純資産

Slide 46: 連結損益計算書

Slide 47: 連結損益計算書

Slide 48: 連結損益計算書

Slide 49: 連結損益計算書

Slide 50: 連結損益計算書

Slide 51: 連結損益計算書

Slide 52: 連結損益計算書

Slide 53: （ご参考）ROIC・ROE

Slide 54: ROIC・ROE ROICとは？

Slide 55: ROIC・ROE

Slide 56: ROIC・ROE

Slide 57: 第193期業績の補足

Slide 58: 第193期業績の補足

Slide 59: 中長期的な会社の経営戦略・対処すべき課題

Slide 60: 「ROIC経営」の深化

Slide 61: 重点的な取り組み

Slide 62: 1. ROIC経営の深化による企業価値の更なる向上

Slide 63: 1. ROIC経営の深化による企業価値の更なる向上

Slide 64: 全員参加型のROIC経営

Slide 65: 2. キャッシュ・フロー重視の経営

Slide 66: 2. キャッシュ・フロー重視の経営

Slide 67: 3. リスクマネジメントの徹底

Slide 68: 3. リスクマネジメントの徹底

Slide 69: 4. コーポレートガバナンス体制の強化とエンゲージメントの重視

Slide 70: 4. コーポレートガバナンス体制の強化とエンゲージメントの重視

Slide 71: 5. 人財開発とダイバーシティの尊重

Slide 72: 5. 人財開発

Slide 73: 5. ダイバーシティの尊重

Slide 74: 中期経営計画「中計2016」（2016～2018年度）

Slide 75: 中期経営計画「中計2016」の位置づけ

Slide 76: 目指す企業像 Global Kawasaki

Slide 77: 成長を牽引する主な製品・サービス

Slide 78: 将来の新製品・新事業

Slide 79: ２０２５年度の数量イメージ

Slide 3: 全般の概況世界経済

Slide 4: 全般の概況国内経済

Slide 13: 船舶海洋事業受注高合計

Slide 14: 船舶海洋事業売上高合計

Slide 15: 船舶海洋事業営業損益

Slide 17: 車両事業受注高合計

Slide 18: 車両事業売上高合計

Slide 19: 車両事業営業利益

Slide 21: 航空宇宙事業受注高合計

Slide 22: 航空宇宙事業売上高合計

Slide 23: 航空宇宙事業営業利益

Slide 25: ガスタービン・機械事業受注高合計

Slide 26: ガスタービン・機械事業売上高合計

Slide 27: ガスタービン・機械事業営業利益

Slide 29: プラント・環境事業受注高合計

Slide 30: プラント・環境事業売上高合計

Slide 31: プラント・環境事業営業利益

Slide 33: モーターサイクル＆エンジン事業売上高合計

Slide 34: モーターサイクル＆エンジン事業営業利益

Slide 36: 精密機械事業受注高合計

Slide 37: 精密機械事業売上高合計

Slide 38: 精密機械事業営業利益

Slide 40: その他の事業売上高合計

Slide 41: その他の事業営業利益