Sopra Steria Group Sa · EURONEXT:SOP
Sopra Steria Group Sa — Sopra Group — Shareholder Meeting (June 2014)
34 slides from Sopra Steria Group Sa's shareholder meeting presentation, Jun 27, 2014
Slide 1: Assemblée Générale Mixte
Talented Together ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Paris, 27 juin 2014
Slide 2: Avertissement
AVERTISSEMENT Cette présentation contient des prévisions auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les c
Slide 3: Déroulement de l'Assemblée Générale
DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1|Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2|Rapport du Conseil d’administration 3|Rapports des Commissaires aux comptes 4|Informations sur les résolutions proposées 5|Discussion 6|Vote des résolutions 7|Clôture 3 Assemblée Générale Mixte 2014
Slide 4: Ordre du jour (1/7)
ORDRE DU JOUR (1/7) Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°70 du 11 juin 2014 Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; Approbation des charges non déductibles. Quitus aux mem
Slide 5: Ordre du jour (2/7)
ORDRE DU JOUR (2/7) Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’annuler les actions que la Société aurait rachetées dans le cadre de programmes de rachat d’actions ; réduction corrélative du capital ; pouvoirs conférés
Slide 6: Ordre du jour (3/7)
ORDRE DU JOUR (3/7) Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de toutes valeurs mobilières
Slide 7: Ordre du jour (4/7)
ORDRE DU JOUR (4/7) Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature constitués par de
Slide 8: Ordre du jour (5/7)
ORDRE DU JOUR (5/7) Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’administration pour procéder, au profit de mandataires sociaux de la Société ou de son Groupe, à des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions. Délégation de compét
Slide 9: Ordre du jour (6/7)
ORDRE DU JOUR (6/7) Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Modification des stipulations de l’article 14 concernant la durée des fonctions des administrateurs et introduction des conditions dans lesquelles sont désignés les Administrateurs représentant les salariés. Modific
Slide 10: Ordre du jour (7/7)
ORDRE DU JOUR (7/7) Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Nomination de nouveaux administrateurs. Nomination de nouveaux administrateurs sous condition suspensive de la réussite de l’offre publique d’échange de la Société visant les actions Groupe Steria SCA. Pouvoirs pour l’ac
Slide 11: Déroulement de l'Assemblée Générale
DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1|Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2|Rapport du Conseil d’administration 3|Rapports des Commissaires aux comptes 4|Informations sur les résolutions proposées 5|Discussion 6|Vote des résolutions 7|Clôture 11 Assemblée Générale Mixte 2014
Slide 12: 2013 : année de succès et de développement
2013 : ANNÉE DE SUCCÈS ET DE DÉVELOPPEMENT Croissance et performance au rendez-vous sur l’exercice Stratégie M&A ambitieuse et déterminée Projet d’entreprise créateur de valeur pour nos Clients Collaborateurs Actionnaires 12 Assemblée Générale Mixte 2014
Slide 13: Objectifs annoncés atteints
OBJECTIFS ANNONCÉS ATTEINTS Chiffre d’affaires • Progression de 2 à 5 % Résultat opérationnel • Compris entre 7,3 et 7,7 % d’activité • Être acteur de la Marché consolidation en Europe • Enrichir notre portefeuille Produits de solutions Endettement • Compris entre 150 et 170 M€ 13 Assemblée Générale
Slide 14: Chiffres clés de l'exercice
CHIFFRES CLÉS DE L’EXERCICE Chiffre d’affaires Croissance organique 1 349 M€ + 4,3 % + 132 M€ vs 2012 Croissance totale + 10,9 % Résultat opérationnel d’activité Résultat net 109 M€ 71 M€ 8,1 % du chiffre d’affaires 5,3 % du chiffre d’affaires 14 Assemblée Générale Mixte 2014
Slide 15: 2013 : performance solide dans un contexte difficile
2013 : PERFORMANCE SOLIDE DANS UN CONTEXTE DIFFICILE 1349 Chiffre d’affaires (M€) Résultat opérationnel d’activité (M€) 688 661 321 340 320 368 41 68 109 T1 T2 T3 T4 S1 S2 2013 Croissance totale +11,6% +12,6% +10,2% +9,3% +12,1% +9,7% +10,9% Croissance organique +2,4% +7,3% +5,5% +2,1% +4,9% +3,7% +
Slide 16: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT 2012 2013 2013 (M€) (M€) (%) Chiffre d'affaires 1 216,7 1 349,0 Charges de personnel - Collaborateurs - 811,8 - 911,9 Charges de personnel - Extérieurs - 100,1 - 105,6 Charges d’exploitation - 178,2 - 201,3 Dotations aux amortissements et aux provisions - 17,0 - 21,3 Résultat opér
Slide 17: Variation de l'endettement
VARIATION DE L’ENDETTEMENT 2012 2013 (M€) (M€) Endettement net en début d’exercice (A) 46,4 204,0 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 112,2 93,6 Impôt versé - 41,8 - 36,8 Variation du besoin en fonds de roulement - 8,6 - 1,7 Flux net de trésorerie généré par
Slide 18: Variation des capitaux propres
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 2012 2013 (M€) (M€) Capitaux propres en début de période 273,9 305,3 Résultat de l'exercice - part du Groupe 55,6 71,4 Distribution en numéraire (ordinaire) - 22,6 - 20,2 Augmentation de capital : levées d'options 0,0 1,4 Acquisition ou cession d'actions propres 0,7 0,
Slide 19: Bilan
BILAN 2012 2013 (M€) (M€) Ecarts d'acquisition 314,6 317,5 Actifs incorporels affectés 56,5 51,4 Autres immobilisations 45,7 56,7 Titres de participation mis en équivalence 113,8 118,8 Total actifs immobilisés 530,6 544,4 Clients et comptes rattachés (net) 384,3 442,4 Autres actifs et passifs - 405,
Slide 20: Covenants bancaires
COVENANTS BANCAIRES ROP/ Coût d’endettement net Endettement net / Capitaux propres Doit être 56% Doit être 39,07 >5 < 100% 35% 20,75 17,27 7% 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Endettement net / EBE Doit être <3 1,46 L’endettement financier net est retraité de la 1,17 participation des salariés (29,8 M€)
Slide 21: Répartition du chiffre d'affaires Groupe
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE 1 349 M€ en 2013 Distribution Solutions 25% Télécom & Media MÉTIERS 4% 9% Services 75% 33% Financiers Services Secteur 17% Public SECTEURS 16% Reste du 21% Monde 33% Industrie RÉGIONS Services, 67% Transport France & Utilities 21 Assemblée Générale Mixte 2014
Slide 22: Répartition du chiffre d'affaires Services
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SERVICES 1 008 M€ EN 2013 (75% DU CHIFFRE D’AFFAIRES) TOP 30 CLIENTS (53% DU CHIFFRE D’AFFAIRES) Managed services 7% Autres Outsourcing services 22% 39% applicatif SERVICES Espagne 7% Royaume - Uni Conseil 8% 7% Reste du 25% Monde 8% RÉGIONS Projets au forfait 77% F
Slide 23: Répartition du chiffre d'affaires Solutions
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SOLUTIONS 341 M€ EN 2013 (25% DU CHIFFRE D’AFFAIRES) Managed services 14% Licence Services 13% Ressources ACTIVITÉS 48% d’intégration humaines 24% 25% Maintenance SOLUTIONS Immobilier 12% 64% Sopra Europe Banking (hors France) Software 34% RÉGIONS France 53% Reste d
Slide 24: Croissance constante des effectifs
CROISSANCE CONSTANTE DES EFFECTIFS 16 290 +14% 14 310 10 230 9 380 6 850 5 935 6 060 4 930 915 2004 2012 2013 Monde (hors France) France Groupe 24 Assemblée Générale Mixte 2014
Slide 25: Objectifs & ambitions pour l'exercice 2014
OBJECTIFS & AMBITIONS POUR L’EXERCICE 2014 Objectifs Croissance organique comprise entre 3 % et 5 % Amélioration de la marge opérationnelle d’activité Dette nette en fin d’exercice comprise entre 130 et 150 M€ Ambitions Transformation continue de notre business model permettant de faire face aux enj
Slide 26: Rapprochement Sopra Steria : pourquoi ?
RAPPROCHEMENT SOPRA STERIA : POURQUOI ? Un marché IT en constante évolution : consolidation et innovation Des clients à la recherche de partenaires stratégiques Fiables Proches Capables de s’inscrire dans la durée 26 Assemblée Générale Mixte 2014
Slide 27: Rapprochement Sopra Steria : pourquoi ?
RAPPROCHEMENT SOPRA STERIA : POURQUOI ? Une vision partagée du marché et de la stratégie à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux de nos clients De fortes complémentarités Offres et métiers Implantations géographiques Portefeuilles clients 27 Assemblée Générale Mixte 2014
Slide 28: Sopra Steria : création d'un leader européen
SOPRA STERIA : CRÉATION D’UN LEADER EUROPÉEN Un nouvel ensemble… Créateur de valeur pour nos actionnaires Motivant pour nos collaborateurs Sécurisant pour nos clients Une approche réaliste quant aux étapes à franchir : Période d’intégration de deux ans co-pilotée par P.Pasquier et F.Enaud Importante
Slide 29: Déroulement de l'Assemblée Générale
DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1|Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2|Rapport du Conseil d’administration 3|Rapports des Commissaires aux comptes 4|Informations sur les résolutions proposées 5|Discussion 6|Vote des résolutions 7|Clôture 29 Assemblée Générale Mixte 2014
Slide 30: Déroulement de l'Assemblée Générale
DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1|Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2|Rapport du Conseil d’administration 3|Rapports des Commissaires aux comptes 4|Informations sur les résolutions proposées 5|Discussion 6|Vote des résolutions 7|Clôture 30 Assemblée Générale Mixte 2014
Slide 31: Déroulement de l'Assemblée Générale
DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1|Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2|Rapport du Conseil d’administration 3|Rapports des Commissaires aux comptes 4|Informations sur les résolutions proposées 5|Discussion 6|Vote des résolutions 7|Clôture 31 Assemblée Générale Mixte 2014
Slide 32: Déroulement de l'Assemblée Générale
DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1|Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2|Rapport du Conseil d’administration 3|Rapports des Commissaires aux comptes 4|Informations sur les résolutions proposées 5|Discussion 6|Vote des résolutions 7|Clôture 32 Assemblée Générale Mixte 2014
Slide 33: Clôture de l'Assemblée Générale Mixte
Talented Together CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
Slide 34: Contacts
CONTACTS Équipe de Communication Financière Sopra Kathleen CLARK BRACCO +33 (0) 1 40 67 29 61 Direction de la Communication Financière Lima ABDELLAOUI +33 (0) 1 40 67 86 88 9 bis, rue de Presbourg -75116 Paris Arthur CARLI +33 (0) 1 40 67 29 75 www.finance.sopragroup.com investors@sopragroup.com 34