Slide 1: 2012年3月期 決算説明会
2012年3月期 決算説明会 株式会社ワコールホールディングス 2012年5月
Slide 2: 目次
目次 2012年3月期 決算概要 ●決算期変更の影響 ････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ P３ ●決算総括 ･････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・ P４～Ｐ５ ●事業セグメント別の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P６～Ｐ８ 2013年3月期 業績予想 ●連結業績予想 ･･･････・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P ９ ●営業利益差異分析（12/3期比） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P１０ 2013年3月期 重点施策 ●事業セグメント別の重点施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 決算期変更の影響
決算期変更の影響 （単位：百万円） 売 上 高 11/3期 12/3期 変更後 変更前 差異 変更後 変更前 差異 ワコール事業（国内） 110,856 110,856 0 115,870 115,870 0 ﾜｺｰﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 10,189 10,219 -30 10,418 10,331 87 （米国） 売 ワコールフランス 1,104 1,127 -23 1,194 1,172 22 上 その他 8,717 8,706 11 9,784 9,636 148 高 ワコール事業（海外） 20,010 20,052 -42 21,396 21,139 257 ピーチ・ジョン事業 11,
Slide 4: 決算総括
決算総括 対前年増減 対計画増減 ＜連結決算＞ 11/3期実績 12/3期実績 12/3期計画 （単位：百万円） （増減率） （増減率） 6,349 4,897 売上高 165,548 171,897 167,000 3.8% 2.9% 売上原価 81,659 81,891 81,500 232 391 （％） 49.3% 47.6% 48.8% 0.3% 0.5% 売上利益 83,889 90,006 85,500 6,117 4,506 （％） 50.7% 52.4% 51.2% 7.3% 5.3% 販管費 79,488 79,629 79,000 141 629 (うち、無形固定資産減損
Slide 5: 決算総括（セグメント別）
決算総括（セグメント別） （単位：百万円） 11/3期 12/3期 12/3期 前年比 計画比 為替変動の影響額 実績 実績 計画 （％） （％） 年次ﾚｰﾄ差異 前年ﾚｰﾄ差異 ワコール事業（国内） 110,856 115,870 109,600 105% 106% ワコール事業（海外） 20,010 21,396 23,000 107% 93% -861 -1,543 売 上 ピーチ・ジョン事業 11,575 13,836 11,800 120% 117% 高 その他事業 23,107 20,795 22,600 90% 92% 合計 165,548 171,897 167,000 104
Slide 6: ワコール事業（国内）
ワコール事業（国内） ワコール （単位：百万円） 11/3期 12/3期 実績 構成比 実績 構成比 計画 前年比 計画比 ワコールブランド事業本部 55,356 51% 57,414 51% 55,006 104% 104% ウイングブランド事業本部 29,003 27% 28,871 26% 28,800 100% 100% ウエルネス事業部 8,751 8% 8,718 8% 9,960 100% 88% 小売事業本部 8,644 8% 10,921 10% 9,608 126% 114% 通信販売事業部 5,341 5% 5,663 5% 5,800 106% 98% スパイラル営業部
Slide 7: ワコール事業（海外）
ワコール事業（海外） 米 国 ● インターネット販売が計画を大きく上回って推移（計画比１７９％） ● 補整機能ボトム、シェイプウェアが好調 ● b.tempt’dの認知度も向上し、売上１０百万ドル程度まで拡大 ● 製造原価低減により売上利益率が向上 ● カナダに販売会社を設立し、営業を開始 中 国 ● 売上は前年を大きく上回って推移 米国ワコール 「Elegant Shaping Long Leg Shape Brief」 ● 但し、値引規制の影響による来店客数減少や商品面での訴求力不足等により売上は、 計画に未達 ● 経費削減に努めるものの、収益改善には至らず ● 認知度向上に向けて、201
Slide 8: ピーチ・ジョン事業、その他事業
ピーチ・ジョン事業、その他事業 ピーチ・ジョン ● 販売スケジュール変更に伴うカタログ発行時期の見直しが奏功 ● 国内直営店舗は、不採算店の撤退やキャンペーン効果、品揃えの改善により既存店の売上が改善 ● 中国事業は、香港を除き売上・利益とも苦戦 ● 業績回復および減損損失解消により、黒字化 ルシアン ● 厚生年金基金脱退による損失（８００百万円）により営業損失計上 ● イトーヨーカ堂様との共同開発ブランド「プレミアージュ」が好調に推移し、インナー事業の売上は前年・計画とも上回る ● 不採算商品の縮小などにより売上利益率は改善したが、売上は前年・計画とも未達 七 彩 ● 前期の百貨店の売場改装
Slide 9: 2013年3月期 連結業績予想
２０１３年３月期 連結業績予想 （単位：百万円） ＜連 結 業 績 予 想＞ 13/3期 12/3期 実績 前年比 前年比 13/3期 計画 前年比 2Q累計計画 売上高 171,897 104% 92,500 104% 185,000 108% 営業利益 10,377 236% 7,500 85% 11,500 111% 当社株主に帰属する 6,913 248% 4,500 87% 7,600 110% 当期純利益 1ドル = 80.55円 1ドル = 80.55円 1ドル = 78.33円 （為替レート） 1元 = 12.73円 1元 = 12.80円 1元 = 12.35円 1ポンド =
Slide 10: 営業利益差異分析（12/3期比）
営業利益差異分析（12/3期比） 14,000 （単位：百万円） 構造改革 500 13,000 Evｅden社 物流移管 利益寄与 再編費用ベトナムＷ Eveden社 400 300 拡張費用 戦略費 宮崎Ｗ 関連費用 他 100 事業譲渡 350 567 12,000 ルシアン 費用 基金脱退 190 800 売上拡大 による 11,000 利益増 350 10,000 11,500 10,377 9,000 8,000 10
Slide 11: 事業セグメント別重点施策（ワコール事業国内・海外）
事業セグメント別重点施策（ワコール事業国内・海外） ワコールブランド ワコール事業国内 「胸もと年齢-5歳を めざすブラ」 ● 国内インナーウェア市場におけるシェアの奪取 ● 構造改革の継続実施と製造分野への展開 ● 新たな売上の柱となる事業の確立 ワコール事業海外 米国ワコール b.tempt'd 「Flirt Alert Push Up Bra」 ● 米州事業 ・中高級品市場におけるシェア拡大とカナダ、ブラジル、メキシコ等周辺国での認知度向上 ● 欧州事業 ・フランス：ワコールブランドの存在感確立と継続的黒字体質へ Eveden：連結業績への貢献と流通・販売面における補完関係の構築、欧州に
Slide 12: 事業セグメント別重点施策（ピーチ・ジョン事業、その他事業）
事業セグメント別重点施策（ピーチ・ジョン事業、その他事業） ピーチ・ジョン事業 ● 販売施策の進化と売上拡大 ・販売スケジュールの更なる改善、適切な広告宣伝の実施等 ● 中国事業基盤の早期安定化 ・インターネット通販の拡大と不採算店舗整理 ● ＰＪ香港の仕入力強化と原価低減 ・在庫拠点を香港倉庫に集約、新検品体制の検討 ＰＪ別冊カタログ「ＰＪ Ｓｍｉｌｅ」 その他事業 ルシアン ● 主力得意先とのＮＰＢ及びＰＢ取り組み強化とワコールグループとのシナジー効果追求 ※NPB=商標権をメーカーが保有し、小売企業とのコラボレーションで展開するブランド ● 売上利益率拡大 ・ベトナム増産体制整備、材料調
Slide 13: 参考数値資料
参考数値資料 13
Slide 14: 12/3期 主な子会社の業績一覧
12/3期 主な子会社の業績一覧 （単位：百万円） 売 上 高 営 業 利 益 11/3期 12/3期 11/3期 12/3期 実績 前年比 実績 計画 前年比 計画比 実績 前年比 実績 計画 前年比 計画比 ワコール 108,708 100% 112,857 108,500 104% 104% 5,102 128% 6,575 4,400 129% 149% ピーチ・ジョン 11,648 89% 14,030 11,948 120% 117% -831 - 712 82 - 868% ルシアン 13,355 - 13,854 14,550 104% 95% -52 - -169 -60 -
Slide 15: ワコール事業（海外） ワコールインターナショナル・中国ワコール事業概況
ワコール事業（海外） ﾜｺｰﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・中国ﾜｺｰﾙ事業概況 ワコールインターナショナル（米国）業績推移 中国ワコール業績推移 （単位：千ドル） （単位：千元） 200,000 180,000 600,000 160,000 149,190 487,427 500,000 140,000 133,728 401,677 124,430 121,001 116,523 400,000 120,000 294,684 100,000 300,000 225,336 80,000 196,881 200,000 60,000 40,000 100,000 17,726 18,423 -6,
Slide 16: 構造改革推進プロジェクトの概要と進捗
構造改革推進プロジェクトの概要と進捗 1 2 / 3 期までの 13/3期 主な取り 組み 累計改善額 単年度改善額 【 イ ン ナーウェア卸事業構造改革】 ９ ． ５ 億円 ４ ． ０ 億円 ◆百貨店ビ ジネ ス構造改革 ４．０億円 - ・ＢＡの生産性向上や返品率の改善による損金圧縮など ◆も の づくり 生産性向上 ５．５億円 - ・適正な品番・SKU数の設定や、企画設計業務の効率化 など ◆物流効率化 - ※（ ３ ． ０ 億円） ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ全体の流通体制の最適化、国内流通拠点の再編 など ◆ビ ジネ スイ ン フラ 改革 １ ． ５ 億円 １ ． ０ 億円 ・外部流出ｺｽﾄの見直し
Slide 17: 13/3期 主な子会社の業績予想
13/3 期 主な子会社の業績予想 （単位：百万円） 売 上 高 営 業 利 益 12/3期 13/3期 12/3期 13/3期 予想 実績 前年比 計画 前年比 実績 前年比 計画 前年比 ワコール 112,857 104% 115,800 103% 6,575 129% 6,840 104% ピーチ・ジョン 14,030 120% 15,100 108% 712 - 1,170 164% ルシアン 13,854 104% 13,300 96% -169 - 320 - 七 彩 9,637 84% 9,500 99% 141 74% 130 92% ウンナナクール 3,899 114% 4,
Slide 18: 13/3期 ワコール事業（国内）㈱ワコール 事業部門別売上予想
13/3期 ワコール事業（国内） ㈱ワコール 事業部門別売上予想 （単位：百万円） 12/3期 13/3期 実績 構成比 計画 構成比 前年比 ワコールブランド事業本部 57,414 51% 58,300 50% 102% ウイングブランド事業本部 27,828 25% 29,300 25% 105% ウエルネス事業部 9,030 8% 10,400 9% 115% 小売事業本部 10,921 10% 12,000 10% 110% 通信販売事業部 5,663 5% 6,300 5% 111% スパイラル営業部 1,813 2% 1,700 1% 94% 部門間取引他 188 0% -2,20
Slide 19: この資料に掲載されている情報のうち、将来の業績に関する見通しについては、本資料の作成時点において入手可 能な情報に基づいて作成したものであり、その実現・達成を保証又は約束するものではありません。また今後、予告 なしに変更されることがあ…
この資料に掲載されている情報のうち、将来の業績に関する見通しについては、本資料の作成時点において入手可 能な情報に基づいて作成したものであり、その実現・達成を保証又は約束するものではありません。また今後、予告 なしに変更されることがあります。 これらの情報の掲載にあたっては細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りに関しまして、当社は一切 責任を負うものではありませんのでご了承ください。 19