Wiltrom Co. Ltd. · TPEX:6767

Wiltrom — Investor Presentation (December 2020)

33 slides from Wiltrom's investor presentation, December 2020

  1. Slide 1: Wiltrom - Your Health Partner

    wittrom Your Health Partner SS wala kaMignAkas e@ ul Your Heath partner

  2. Slide 2: 免責聲明

    免責聲明 本簡報及同時發布之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運 展望、財務狀況及業務預測等內容，係本公司基於內部資料及 外部整體 經濟發展現況所得之資訊。 本公司未來實際所可能產生的營運結果、財務狀況與業務成 果，可能與預測性資訊有所差異。其原因可能來自各種因素， 包括但不限於原物料成本增加，市場需求，各種政策法令與金 融經濟現況之改變，以及其他本公司無法掌控之風險等因素。 本簡報中所提供之資訊，係反應本公司截至目前為止對於未來 的看法，並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整 性或可靠性。對於這些看法，未來若有變更或調整時，本公司 並不負有更新或修正之責任。 1

  3. Slide 3: 大綱

    大 綱 壹、公司簡介 貳、市場概況及核心技術平台 參、經營實績 肆、營運發展策略與未來展望 2

  4. Slide 4: 公司概況

    公司概況 股票代碼: 6767 公司名稱 台灣微創醫療器材(股)公司(簡稱台微醫) 創立時間 民國98年12月18日 公司地址 新竹縣竹北市生醫路二段26號1樓 實收資本額 新台幣263,900,000元 董事長兼總經理 梁晃千 脊椎固定系統、椎間融合系統、人工替代 主要產品 骨、椎體可擴張強化系統及骨水泥 員工人數 43人 3

  5. Slide 5: 公司董事介紹

    公司董事介紹 截至109年10月31日 職稱 姓名 主要學經歷  清華大學化學工程學系博士 董事長 梁晃千  工業技術研究院生醫與醫材研究所 研究員、計畫主持人  清華大學生命科學系碩士；台灣大學事業經營碩士(PMBA)； 董事 蘇義鈞  工業技術研究院生醫與醫材研究所 副研究員  空軍機械學校專科班 鍾兆塤 鐿鈦科技(股)  鐿鈦科技(股)公司董事長 董事 公司  美國南加州大學企業管理碩士 林俊男  鐿鈦科技(股)公司董事/總經理 能率亞洲資  國立交通大學高階主管管理學程碩士 董事 游智元 本(股)公司  能率亞洲資本(股)公司法人董事代表人  美國南加州大學MBA

  6. Slide 6: 經營團隊

    經營團隊 董事長兼總經理 營運處協理 法務處協理 研發處經理 管理處資深經理 行銷業務部經理 梁晃千 博士 蘇義鈞 蔡德暘 戴宏穎 博士 蕭慧雯 蔡婷婷 - 國立清華大學化工博士 - 國立台灣大學事業經營 - 哥倫比亞大學生科碩 - 淡江大學化學工程博士 - 台北商業大學 - 國立交通大學高階經營 - 工研院生醫所研究員/計畫主 碩士(PMBA) 士 管理碩士(EMBA) - 工研院生醫所副研究員 - 晶美應用材料(股)公 持人 - 國立清華大學生命科學 - 禾榮知識產權(股)執 司 財會協理 - 壯生醫療器材(股)公司 - 專長:開發高階醫療器材與臨 系碩士 行長 資深業務副理 床試驗經驗

  7. Slide 7: 發展沿革

    發展沿革 107 109 103 年 年 年 108 105 年 98年 年 第一家台灣品牌拿到 第一個台灣脊椎骨釘 脊椎微創釘台灣上市許可 自有品牌進入美國市場 公司通過上櫃申請案 (TFDA) 第一家以研發專利技術 工研院技術延伸 為導向的自有品牌 成立台微醫 成立研發中心 公司進入中國市場“椎體可擴張強化系統”取得TFDA， 創新研發整合平台 提供椎體塌陷手術有效創新的治療方案 研發能量累積 價值實現 與國際合作接軌 6

  8. Slide 8: 全球布局與銷售據點

    全球布局與銷售據點 Wiltrom Inc TAIWAN  台灣總公司, 竹北生醫園區 (2009)  Wiltrom Inc 美國子公司, San Jose (2018) 台微醫成立於 2009年，銷售世界超過10個國家.客戶遍及歐洲、亞洲、美洲、非洲 從台灣出發，增進國際視野，厚植品牌形象 7 7

  9. Slide 9: 公司理念及願景

    公司理念及願景 • 經營理念(Core Value) 創新、誠信、健康 • 使命(Mission) 提供安全且有效的脊椎創新治療方式，共同創造健康之福祉 • 願景(Vision) 成為全方位脊椎微創手術解決方案的領導廠商 8

  10. Slide 10: 大綱

    大 綱 壹、公司簡介 貳、市場概況及核心技術平台 參、經營實績 肆、營運發展策略與未來展望 9

  11. Slide 11: 市場概況-脊椎手術相關產品市場規模

    市場概況-脊椎手術相關產品市場規模 82.9億美元 19.5億美元 15.2億美元 13.2億美元 脊椎骨融合手術 椎體塌陷手術 脊椎非融合手術 骨水泥系列產品 (Spinal Fusion Surgery) (Vertebral Compression Frx Surgery) (Spinal Non-Fusion Surgery) (Bone cement) Liquid Liquid Powder Global Spinal Fusion Spinal Non-Fusion Surgery 單位:百萬美元 Global VCF Device Market Surgery Market 單

  12. Slide 12: 創新研發整合平台

    創新研發整合平台 3 外部資源  儀科中心 學校連結 市場價值、專利法  工研院 規、醫療保險制度分 2 專家顧問群 析 安全分析 法規驗證 產品商 臨床未 1 材料設計平台 4 5 被滿足  骨融合動物實驗 品化  送件策略規劃 的需求 機構設計平台 平台  生物相容性的分  速試製與驗證平台 析流程  設計與精密加工平台 <平台特點> 1. 持續篩選有價值的臨床上未被滿足的需求 2. 有效率地進行研發整合，提升產品開發效率 3. 提前克服各國法規障礙，加速產品於各國布局 11

  13. Slide 13: 主要產品

    主要產品 脊椎骨融合手術 椎體塌陷手術 骨水泥  脊椎固定系統  椎體撐開器  骨水泥產品  椎間融合系統  人工代用骨 12

  14. Slide 14: 脊椎融合手術發展趨勢

    脊椎融合手術發展趨勢 現今主流脊椎融合手術 未被滿足之需求 開放式手術 經皮微創手術 如何在單一小傷口下完成脊椎 融合手術植入脊椎固定器、椎 間融合器與人工替代骨，並縮 短患者住院時間，提升醫療資 源。  不連續小傷口  傷口大(10cm) (2+2+2+2=8cm)  流血量大  減少流血量  住院時間長(10-15天)  縮短住院時間(3-5天) 13 Spine. 2005 Jan 1;30(1):123-9. Neurosurgery. 2002;51:S1-14, Spine. 2007;32:537–543

  15. Slide 15: 微創單一傷口脊椎融合系統

    微創單一傷口脊椎融合系統 微創單一傷口脊椎融合系統可縮小傷口至1.8cm，在有限的視野及手術區域 內實現在單一小傷口下完成手術，縮短患者住院時間，改善患者生活品質。 專利 導引 導引線 器械 本技術相關專利 涵蓋植入物與器 14 械共計17件

  16. Slide 16: 產品競爭利基-脊椎融合手術相關產品

    產品競爭利基-脊椎融合手術相關產品 項目 台微醫 S公司 M 公司 微創單一傷口 脊椎融合系統 示意圖 傷口數量 1 4 1 破壞尺寸 1.8-3 cm 10.7± 1.5cm 7.3± 0.9cm 失血量 50-100cc 100-500cc 360± 30cc 脊椎融合 可單一傷口完成 需額外傷口植入融合器 可單一傷口完成 住院時間 1-3天 3-6.1天 1-12天 價格 高 高 高 1. 本公司於中國醫藥大學執行之上市後臨床追蹤(IRB: CHUH105-REC3-030)，追蹤案例72例。 2. The Spine Journal 15 (2015) 1519–1526; Spine

  17. Slide 17: 脊椎壓迫性骨折治療手術發展趨勢

    脊椎壓迫性骨折治療手術發展趨勢  未被滿足之臨床需求 需有效提供椎體復位並穩固椎體 前側塌陷 雙凹面塌陷 粉碎性塌陷 85% 13% 2% The Spine Journal , 2015, 15, 281–289 椎體成形術 椎體矯正術  維持脊柱生理曲線，改變重心位置  糾正駝背後凸 皆僅單純灌注骨水泥，無有效提供椎體復位，  提供穩定的支持，降低椎體二次塌陷 約有四成患者於術後出現椎體二次塌陷  長期緩解疼痛 Osteoporosis international 2016; 27: 2047-2055. J Spine Surg. 2016; 2(1): 13–20. J Mi

  18. Slide 18: 椎體撐開器(Tripod-Fix)

    椎體撐開器(Tripod-Fix) 全球首創針對前端壓迫性骨折進行矯正復位，有效提供椎體復位高度(21.0 ± 4.4%) ，避免椎體繼續塌陷，達到解決背痛及矯正駝背的目的。 產品特性: >30Kg a. 360度立體空間支撐設計，針對前端塌陷做有效 復位 b. 撐開過程穩固不傾倒，支撐效果佳 >30Kg c. 具業界唯一安全回退機制 椎弓根 (5.5-7.0mm) 椎體復位比例 椎體成形術 X 椎體矯正術 0± 7% Tripod-Fix 21.0 ± 4.4 % 17

  19. Slide 19: 產品競爭利基-脊椎壓迫性骨折治療手術相關產品

    產品競爭利基-脊椎壓迫性骨折治療手術相關產品 項目 台微醫 S 公司 M 公司 Tripod-Fix 可擴張椎體強化系統 示意圖 原料 鈦合金 鈦合金 塑膠球囊 椎體復位 (%) 21 ± 4 12 ± 13 0± 7 骨水泥溢流機率 低 低 中 椎體二次塌陷機率 低 低 高 價格 高 高 中 1. 本公司執行之上市後臨床追蹤，該數據包含中國醫藥大學(IRB: CHUH108-REC2-093)追蹤案例為 10例，與花蓮慈濟醫院(IRB: IRB108-89-A)追蹤案例為13例，合計追蹤案例23例。 2. Osteoporos Int. 2016;27(6):2047‐2055; Cureu

  20. Slide 20: 低溫骨水泥

    低溫骨水泥 台微醫以製程技術穩定控制粉體粒徑分布，克服骨水泥開發之技術瓶頸，搭配椎 體撐開器銷售，增加產品滲透率，為亞洲少數自主開發骨水泥之醫療器材廠商 配方比例 聚合反 穩定控制骨水泥操作狀況 應條件 穩定控制  確保醫師有足夠的手術操作時間  確保產品固化以穩定椎體 粉體粒徑 穩定控制骨水泥固化溫度  確保固化溫度低於70C 單體水滴控制參數 19

  21. Slide 21: 產品競爭利基-骨水泥產品

    產品競爭利基-骨水泥產品 項目 台微醫 T 公司 H 公司 低溫骨水泥 黏稠度 中黏度 中黏度 中黏度 (溢流機率) (溢流機率低) (溢流機率低) (溢流機率低) 固化溫度 60C-65C 70C-75C 60C-70C 固化時間 20-30分鐘 20-30分鐘 20-30分鐘 可操作時間 約10分鐘 約15分鐘 約10分鐘 顯影效果 佳 佳 佳 價格 高 高 高 台微醫實驗數據、產品仿單(IFU) 20

  22. Slide 22: 大綱

    大 綱 壹、公司簡介 貳、市場概況及核心技術平台 參、經營實績 肆、營運發展策略與未來展望 21

  23. Slide 23: 開發具產品差異化的研發成果

    開發具產品差異化的研發成果 103年 105年 106年 107年 108年 109年  骨水泥  椎體撐開器  微創植骨增量脊椎融合系統  微創單一傷口皮質釘型系列  微創可調整植入角度椎間融合器  脊椎微創釘 22

  24. Slide 24: 獲獎實績

    獲獎實績 編號 獲獎 獲得時間 說明 1 獲獎/創新型腰椎融合固定裝置系統產品技術開發 101 101年SBIR研發聯盟獎 2 獲獎/非融合微創脊椎椎間纖維環修復技術 103 第十一屆國家新創獎企業組／研發技術類 3 獲獎/創新微創脊椎融合固定技術 105 2016年台北生技獎優等 4 獲獎/創新單一傷口微創導航釘系統 106 第24屆中小企業創新研究獎 5 獲獎/微創骨植入物傳輸系統開發 106 2016年SBIR績優計畫 6 獲獎/創新單一傷口微創導航釘系統 106 2016年台灣精品獎 7 獲獎/創新單一傷口微創脊椎固定系統 106 106年新竹工業園區優良廠商創新產品獎 8 獲獎/創新

  25. Slide 25: -FEERalMR

    -FEERalMR 2020 th ik ze RR 24

  26. Slide 26: 研發實績 專利取得及申請情形

    研發實績 專利取得及申請情形(截至109年12月18日)共61件 專利 項目 已取得 申請中 發明專利 其他 發明專利 地區 台灣 美國 大陸 台灣 美國 大陸 台灣 美國 大陸 歐盟 日本 韓國 澳洲 數量 13 5 3 4 2 2 6 6 9 6 3 1 1 合計 29 32 25

  27. Slide 27: 經營實績

    經營實績  國內外銷售比例(108年)- 76:24  國外市場: 銷售至美國, 中國, 菲律賓, 馬 來西亞, 墨西哥…等十餘個國家  國內市場: 全台主要之醫學中心採用 TAIWAN 26

  28. Slide 28: 最近二年度合併營收及成長動能

    最近二年度合併營收及成長動能 單位：新台幣仟元 合併營收成長率 國內自費產品營收及成長率 120,000 40,000 成長率 成長率 成長率 157.7% 30,000 159.0% 52.0% 100,000 27,544 成長率 20,000 23,268 80,000 25.8% 10,000 8,985 75,261 72,372 0 60,000 107年度 108年度 109年Q3 59,829 40,000 國內直營醫院營收及成長率 成長率 40,000 250.3% 20,000 30,000 成長率 29,648 0 20,000 99.1% 107年度 108年度 109

  29. Slide 29: 大綱

    大 綱 壹、公司簡介 貳、市場概況及核心技術平台 參、經營實績 肆、營運發展策略與未來展望 28

  30. Slide 30: 全球營運策略(1/2)

    全球營運策略(1/2) 01.具差異化之創新產品(技轉) 美國.中國.歐洲市場  具差異化之創新產品，上市前須做臨床試驗(Tripod- 技轉為主，通路為輔 Fix)  已有市場成功的銷售模式 針對美國.中國.歐洲法規風險較 高的市場以技轉授權、合資公  臨床文獻發表強化產品功效性 司為主的行銷策略，降低公司 02.成熟產品(通路) 投入的資源及風險，以爭取其  成熟產品，上市前不需做臨床試驗(脊椎固定器) 他收入，加速產品價值的體 現。  美國市場收集臨床數據，進而影響其他有興趣之醫師，以點連 成面的方式，用量增加有助於未來技轉或授權  在中國市場與代理商合作，爭取中國骨科指標性

  31. Slide 31: 全球營運策略(2/2)

    全球營運策略(2/2) 01.建立品牌形象與價值  參加國內外醫學會展覽 台灣、東南亞、  醫師教育訓練活動 中南美洲等市場  媒體廣告露出 通路為主，技轉為輔  臨床文獻發表 02.提供全方位的脊椎手術解決方案 公司開發產品秉持著差異化 原則，針對台灣、東南亞、  齊全產品線，提供差異化與高性價比的產品，增強通路商合 中南美洲等市場以與通路商 作意願，台灣已銷售各大醫學中心 合作為主的行銷策略，以掌  快速進入市場取得驗證，以拓展更廣的產品應用層面, 如: 3D 握市場趨勢，加速進入市場 列印、導航、機器人手臂等 的時間。 03.重點開發市場  東南亞: 馬來西亞、越南  中

  32. Slide 32: 未來產品發展策略

    未來產品發展策略 衍伸/延續性開發產品 脊椎融合手 精準醫療(AI導航手術機器人) 術相關產品 3D列印複合材料 核心技術延伸產品 創新研發 脊椎壓迫性骨折 整合平台 治療手術相關產品 新開發產品 初期脊椎病症治療手術方法 骨水泥產品 發展其他骨科產品 臨床未被滿足需求 31

  33. Slide 33: Thanks for your attention 謝謝聆聽

    Thanks for your attention 謝謝聆聽

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