M&a Capital Partners Co. Ltd. · TSE:6080

M&a Capital Partners — Q1 FY2025 Earnings Presentation

51 slides from M&a Capital Partners's earnings presentation, Jan 30, 2025

Slide 1: Presentation Materials for the Earnings Briefing for the Three Months Ended December 2024
Presentation Materials for the Earnings Briefing for the Three Months Ended December 2024 Jan 30, 2025
Slide 3: 決算ハイライト
決算ハイライト売上高・経常利益・成約件数・大型案件数のすべてにおいて、１Ｑの過去最高を大幅に更新受託案件数（10頁）も過去最高、契約負債は高水準をキープし、コンサルタントの採用も好調に推移売上高経常利益契約負債 7,316 百万円 3,345 百万円 1,050百万円（前年同期比＋131.8％）（前年同期比＋465.2％）（前期末比 △1.2％）コンサルタント数成約件数 53 件うち大型案件 ※ 21 件 223 名（前年同期比＋29.3％）（前年同期比＋200.0％）（前年同期比＋45名） ※大型案件：手数料1億円以上/件 2 2025年 9月期決算
Slide 4: 株主還元について
株主還元について過去の配当実績も踏まえ、配当性向の目標を20％から30％に修正成長投資に備えつつ、利益成長による1株あたり配当金の継続的な増加を目指し、配当を基本とした安定的・継続的な株主還元を実施していく方針利益配分に関する基本方針安定的・継続的な利益成長により、１株あたり配当金の株主還元策として、継続的な増加を目指し、配当を基本とした株主還元を実施配当性向 30％を目標とする基準日 2023年 9月30日実績 2024年9月30日実績 2025年9月30日予想１株あたり配当金 40円00銭 40円00銭 51円84銭配当性向 30.0 ％ 28.5 ％ 30
Slide 6: 2025年9月期第1四半期実績単体決算ハイライト
2025年9月期第1四半期実績単体決算ハイライト単体は、売上高・経常利益・成約件数・大型案件数のすべてにおいて、１Ｑの過去最高を大幅に更新レコフは、人員の若返りと提案営業の活性化により案件を確保するも、成約に至らず減収Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社株式会社レコフ実績前年同期比実績前年同期比売上高 7,037百万円＋153.3％ 157百万円 △38.8％経常利益 3,552百万円＋401.3％ △185百万円－成約件数 49件＋32.4％ 4件 ±0.0％大型案件 21件＋250.0％ 0件－コンサルタント数 193名＋44名 30名＋1名
Slide 7: 業績推移
業績推移単体の実績が、前期４Ｑからの好調を維持し、１Ｑの過去最高を大幅に更新日程進捗を上回る通期進捗率で推移 ( 単位：百万円) 第１四半期通期予想通期進捗率 □ 売上高(連結) 7,316 30.9% 23,645 □ 経常利益(連結) 3,345 8,105 41.3% （百万円）（百万円） 10,000 9,766 通期予想経常利益売上高経常利益率通期予想 9,000 8,105 23,645 8,000 53.8% 51.9% 48.5% 53.5% 49.6% 7,470 24,000 43.3% 46.5% 45.9% 39.4% 6,588 47.2% 35.8
Slide 8: 連結損益計算書の概要
2025年9月期第1四半期実績連結損益計算書の概要１Ｑでの過去最高の成約件数・大型案件数により、売上高・経常利益でも１Ｑの過去最高を大幅に更新 ( 単位：百万円、下段は構成比 ) 2024年9月期第1四半期 2025年9月期第1四半期（連結）（連結）前年同期比業績概要 3,156 7,316 ・単体の成約件数・大型案件数が１Ｑの売上高＋131.8% (100％) (100％) 過去最高を大幅に更新 1,971 4,916 売上総利益＋149.3% (62.5%) (67.2%) 1,380 1,571 販売管理費＋13.9% (43.7%) (21.5%) 591 3,345
Slide 9: 連結貸借対照表の概要
2025年9月期第1四半期実績連結貸借対照表の概要安定した自己資本に支えられた盤石な財務体質 ( 単位：百万円、下段は構成比) 2024年9月期末 2025年9月期第1四半期（連結）（連結）増減額業績概要 40,691 42,386 流動資産＋1,694 ◼ 現金及び預金＋1,775 (86.3%) (88.7%) 6,448 5,412 固定資産 △1,036 ◼ 投資有価証券 △1,182 (13.7%) (11.3%) 47,139 47,798 資産合計＋658 (100.0%) (100.0%) ◼ 賞与引当金＋933 5,602 6,141 ◼ 未払法人税等＋4
Slide 10: 成約件数の推移
成約件数の推移単体で前年同期比+32.4%と大きく増加し、連結でも１Ｑとしての過去最高件数を成約成約件数推移成約件数連結通期予想（件） 280 262件第１四半期通期予想対通期予想 260 240 通期 221件 53件 262件 20.2% 220 199件 200 ３Ｑ 171件 180 172件成約件数単体 160 ２Ｑ 144件 139件 140 120 １Ｑ 111件 115件 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 100 80 成約件数 49件（前年同期比＋32.4％）うち大型案件※ 21件 58件 60 35件 44件・前年同期を上回り、過去最高の成約件
Slide 11: 受託案件数の推移（単体）
受託案件数の推移（単体）過去最高の受託案件数 640件（前年同期比+ 42.9％）成約と新規開拓を両立する体制を確立し、受託案件数が大きく伸長受託案件数（単体）の推移 (件数) 受託案件数（単体）受託案件数（単体）移動平均※ ※移動平均・・・その期を含む直近１年の各四半期末を単純平均 700 640 600 525 488 500 448 437 523 417 400 475 379 448 400 347 350 360 357 352 341 354 426 328 328 327 405 272 375 274 273 300 239 226 338 346 354 338
Slide 12: 契約負債の推移
契約負債の推移引き続き高い水準となる契約負債 1,050百万円（前期末比△1.2％）成約と受託案件の好調な進捗を両立し、高水準をキープ契約負債の推移 (百万円) 契約負債契約負債移動平均※ ※移動平均・・・その期を含む直近１年の各四半期末を単純平均 1200 1133 1055 10631050 992 973 936 942 958 1075 1000 862 1016 839 837 834 812 941 938 782 912 800 707 910 839 861 838 835 628 725 745 550 516 600 548 673 686 466 649 60
Slide 13: コンサルタント数の推移
コンサルタント数の推移過去最高の連結223名（前年同期比+45名） 2025年9月期も採用好調で、通期25％増員計画（単体234名）に対し内定進捗率 78.7％で推移 ※2024年12月末時点コンサルタント数の推移 (件数) (連結)予想コンサルタント数（単体）コンサルタント数(連結) 300 265名 250 214名 200 180名 168名 162名 234名 151名 150 126名 187名 (単体)予想 108名 153名 100 84名 123名 124名 100名 50 80名 64名 51名 0 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 2
Slide 14: 通期業績予想 2025年9月期連結
通期業績予想 2025年9月期連結業績予想受託案件数の増加で成約件数、売上の過去最高更新を見込む生産性を引き上げ、売上と利益の回復を見込む売上高経常利益 23,645 百万円 8,105 百万円（前年同期比+23.4％）（前年同期比 +27.0％）成約件数大型案件コンサルタント数 262 件（前年同期比+18.6％） 51 件（前年同期比+15.9％） 265 名（前年同期比＋51名） 13 2025年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2025 M&A Capital Partners Co., Ltd. All rights reserved
Slide 15: 通期業績予想 2025年9月期単体
通期業績予想 2025年9月期単体過去最高の受託案件数、高水準の契約負債成約件数の過去最高更新を見込む業績予想の背景 ●前年同期比 ⚫ コンサルタント採用は好調に推移売上高 21,408百万円＋23.9％ ⚫ 大型案件のパイプラインを拡充 ⚫ 過去最高の受託案件数、高水準の契約負債経常利益 8,131百万円＋25.0％今後も好循環を期待 ⚫ 中長期的な成長に向けて組織体制を強化成約件数 240 件＋17.6％大型案件 48件＋20.0% コンサルタント数 234名＋47名 ※単体表記のため、経営統合による償却額（ 226百万円）は含んでおりません。 14 2025年
Slide 16: 通期業績予想 2025年9月期単体（レコフ）
通期業績予想 2025年9月期単体 MACPのノウハウ共有の抜本的な強化により生産性を引き上げ、売上と利益の回復を見込む ●前年同期比業績予想の背景売上高 1,510 百万円＋19.3％ ⚫ 組織の若返りとコンサルタント採用の強化 ⚫ KPI管理の高度化や報酬制度の改定を実施経常利益 72百万円ー ⚫ 案件開発力の強化と生産性向上を推進成約件数 22 件＋29.4％大型案件 3件 △25.0％コンサルタント数 31名＋4名 ※株式会社レコフは、RECOF Vietnam Co., Ltd.との合算数値です。 15 2025年 9月期決算説明資料｜ Copyright
Slide 18: 会社概要
会社概要商号 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社上場市場東証プライム市場（証券コード：6080）東京都中央区八重洲2-2-1 本社所在地東京ミッドタウン八重洲八重洲セントラルタワー36階事業内容 M&A関連サービス事業代表者代表取締役社長中村悟設立 2005年10月資本金 29億円（2024年12月31日現在）従業員数連結 322名単体 250名（2024年12月31日現在）株式会社レコフ、株式会社レコフデータ、みらいエフピー株式会社関係会社（2024年12月31日現在） 17 2025年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2025
Slide 19: 沿革
沿革 2005年10月会社設立 ■ 東京都新宿区に、M&A仲介業務を事業目的として設立成長に合わせ ■ 本社を東京都千代田区麹町三丁目に移転 200７年２月会社移転 2013年11月東証マザーズ ■ 東京証券取引所マザーズに新規上場上場 201４年 3月 ■ 本社を東京都千代田区丸の内一丁目に移転本社移転 201４年12月 ■ 東京証券取引所市場第一部（現プライム市場）に市場変更東証一部上場 201６年1０月 ■ 株式会社レコフおよび株式会社レコフデータと経営統合 2021年1０月事業成長M&A ■ みらいエフピー株式会社と経営統合 ■ 一般社団法人M&A仲介協会の創設時幹事
Slide 20: ブランド
ブランド M&A仲介業界における圧倒的な存在感で”最高ブランド”を確立 ※株式会社東京商工リサーチ調べ調査概要：2024年3月31日時点東証プライム上場M&A仲介業者・その他未上場大手M&A仲介業者など指定領域における競合調査 ※LSEG（ロンドン証券取引所グループ）発表「日本M&Aレビュー2024年フィナンシャル・アドバイザー」、「国内案件数ベース」 ※上記は、当社HPより引用 19 2025年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2025 M&A Capital Partners Co., Ltd. All rights reserved
Slide 21: 重要指標ハイライト
重要指標ハイライト社会貢献につながる経済活動維持効果と雇用維持効果で、日本経済に成長を生産性、品質も業界で圧倒的な実績社会貢献生産性 10. 9 億円成約案件のコンサルタントコンサルタント平均譲渡価格 1人あたり売上高 1人あたり経常利益 1億 1,364 万円 4,278 万円 2兆3,161 創業2005年以来の経済活動維持効果 ※2024年9月期単体（コンサルタント数は期初の人数） (譲渡企業の売上高総計) 億円以上 2024 年 9 月期 2024 年 9 月期品質経済維持効果雇用維持効果 13.9％ (譲渡企業の売上高総計) (譲渡企業の従業員総数) コンサル
Slide 22: ポジション
ポジション M&A仲介専業で唯一ランクイン、国内M&A市場における圧倒的なポジションを確保経営理念にある目標「世界最高峰の投資銀行」に向け、世界で認められるM&Aアドバイザーへ 2024年通期国内案件アドバイザー上位5位ランクバリューベース/不動産案件を除く案件数ベース/不動産案件を除くランクバリューフィナンシャル・アドバイザーフィナンシャル・アドバイザー案件数（億円）野村 43,039 M&Aキャピタルパートナーズ 165 大和証券グループ本社 29,875 みずほフィナンシャルグループ 119 三菱UFJモルガン・スタンレー 25,664 三井住友フィナンシャルグループ
Slide 23: MACPグループの事業領域
MACPグループの事業領域あらゆるクライアントに最適なM&Aを提供国内最高峰のM&Aプロフェッショナルグループクライアント大企業事業承継中堅企業業界再編／クロスボーダー／事業承継成長戦略支援フィナンシャル・アドバイザリー中小企業事業再編企業再生ご検討の企業データベース・出版企業再生官庁・地方自治体、情報発信・人材育成メディア、M&Aに従事している方「グループ4社がさまざまなM&Aに関わる全サービス領域をカバー」 22 2025年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2025 M&A Capital Partners Co., Lt
Slide 24: 事業内容
事業内容事業内容 M&A関連サービス事業特徴独立・中立的な立場から譲渡企業（売り手）・譲受企業事業承継・事業成長M&Aを中心に資本承継に悩みを抱（買い手）の間に立ち、M&Aの成立に向けたアドバイえているオーナー経営者に対し M&Aによる問題解決をザリー業務を提供提案し、実現までサポート譲渡企業アドバイザリーアドバイザリー譲受企業サービス提供サービス提供オーナー売り手買い手後継者問題中間報酬中間報酬市場縮小による M&A仲介・助言後継者不在既存事業の競争激化社長高齢化成功報酬成功報酬グローバル競争事業の不確実性国内市場縮小株式・事業譲渡
Slide 25: M&Aキャピタルパートナーズの理念
M&Aキャピタルパートナーズの理念経営理念クライアントへの最大貢献と全従業員の幸せを求め世界最高峰の投資銀行を目指す行動指針 1 2 3 当社は世界最高峰のプロフェッショナル当社の社員はより幅広く、より高いレベル当社は小規模なブティックではなく、世界集団として高い知識・サービスレベル・での業務を通じ、人間的成長・経済的豊か最高峰のブランドと人材・実力を持つ投資チームワーク・新分野への挑戦と努力をさ・家族の幸福を達成していきます。銀行へと常に前進・拡大していきます。続け、何より他社と比べ群を抜く誠実さ当社の業績と未来は優れた社員の活躍に
Slide 26: 報酬算定手法「株価レーマン方式」
報酬算定手法「株価レーマン方式」創業以来、お客さまのことを最優先に考えた「株価レーマン方式」を採用 M&A仲介業界の中で最も低い仲介手数料率を実現他の報酬算定額との違い（一般的な「移動総資産レーマン方式」と「株価レーマン方式」との違い）移動総資産レーマン方式貸借対照表株価レーマン方式同業他社当社圧倒的にお客さまの負債 20億円を移動 15億円 5億円を手数料が低額となる総資産ベースにベースに “株価レーマン方式”を採用 20億円算出株式価額算出 5億円「仲介手数料率」は仲介業界で最も低い 2.7% を実現 ※ 成功報酬手数
Slide 27: 公正かつ相談しやすい料金体系
公正かつ相談しやすい料金体系創業以来つづける“着手金無料、売り手・買い手同一の株価レーマン方式” 売り手・買い手の料金体系が異なる場合、“売り手の手取り額が減額” MACP 売り手・買い手の料金体系が同一他社売り手・買い手の料金体系が異なる場合売り手の仲介手数料売り手の仲介手数料買い手の仲介手数料買い手の仲介手数料買い手の買い手の予算予算売り手の売り手の手取り額手取り額 ※出所：中小企業庁「中小M&Aガイドライン（第3版） V 仲介者・FA の手数料についての考え方の整理」より当社作成 26 2025年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 202
Slide 28: 東証プライム上場4社の仲介手数料の違い
東証プライム上場４社の仲介手数料の違い負債勘定１５億円※ ・株式価額５億円でM&Aが成立した場合の比較 ※負債勘定：借入金などの有利子負債に加え、買掛金や未払金等を含む負債総額売り手買い手左記に加算手数料 MACPとの社名される手数料手数料手数料（着手金・中間金）総額手数料差額 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 2,500万円 2,500万円なし 5,000万円 - Ａ社 7,500万円 8,500万円売・買あり 1億6,000万円超 1億1,000万円超Ｂ社 2,500万円 7,500万円売・買あり 1億円超 5,000万円超Ｃ社 2,500万円 9,
Slide 29: ビジネスモデル
ビジネスモデルビジネスモデルの源泉 MACPの強み紹介に頼らず、譲渡企業に・業界随一の圧倒的ブランド認知・大型案件の実績（紹介案件は通常小規模）自らアプローチする・優秀なコンサルタントの高い提案力・高い収益性（案件大型化、紹介料不要）・相談しやすいフェアな手数料体系「直接提案型」ビジネスモデルさらなるブランド力向上・優秀な人材獲得【MACP】“直接提案力”によるビジネスモデル【同業他社】“紹介”によるビジネスモデルのイメージ図紹介に頼らず優良な譲渡企業への“直接提案力”で金融機関等の提携先から、大型案件・高採算案件を自主開拓 “提携先自身では業務提供しない譲渡企業
Slide 30: 得意とする大型案件
得意とする大型案件難易度が高い大型案件について、M&A仲介業界随一の実績を有し M&A仲介業界最大となる桁違いの成約案件の平均譲渡価格を実現難易度が高い大型案件を担当 19.6% 大型M&A案件約5件に1件が全成約数 40件成約1件あたりの手数料 204件 1億円以上の大型案件 ※2024年9月期単体成約案件の平均譲渡価格約10.9億円 29 2025年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2025 M&A Capital Partners Co., Ltd. All rights reserved
Slide 31: 国内最高峰の人財が集まる報酬体系と生産性・品質
国内最高峰の人財が集まる報酬体系と圧倒的な生産性と品質上場以来、10年連続で上場企業の平均給与トップ※ コンサルタントの士業資格保有率13.9% 生産性を示す指標も業界で圧倒 ■2023年度（4-3月）ランキング【トップ5】コンサルタント一人あたりのコンサルタント一人あたりの順平均年収平均年齢社名売上高経常利益位（万円）（歳）生産性 1 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 2,478.0 32.4 1億 1,364 万円 4,278 万円 2 ※2024年9月期単体（コンサルタント数は期初の人数）Ａ社 2,090.9 42.7 種別人数（人）比率（％） 3
Slide 32: 世界最高峰の人財を育成するプログラム
世界最高峰の人財を育成するプログラム全社員が継続的な“品質の向上”に注力訴訟が多い業界で、レコフとMACPの56年におよぶ歴史の中、訴訟はわずか2件のみ MACＰ入社後の人財育成プログラム知識テスト（月1回開催）最新知識のアップデート税務･財務といった内容やディール事例などを元にした独自の社内テストを実施成約事例共有（毎週開催）ノウハウ蓄積・共有 M&Aアドバイザーが自身の成約案件の概要やクロージングに至るまでのポイントなどを発表し全社共有ロールプレイング（月複数開催）クライアントファーストの姿勢所作や表情、説明資料の作り込みから各自に設定されているお客
Slide 33: M&A仲介業界で圧倒的成長を実現してきた企業風土
M&A仲介業界で圧倒的成長を実現してきた企業風土個人の成長が組織全体の成長につながる源泉創業以来、経営理念に根づくチームワークを重視する企業風土 Point 1 Point Point 個人の実績だけではなく、 2 3 全員が活躍できるリーダーシップと雰囲気づくりができる”人間性”を評価社員全員で全員でサポートし合う称えあう文化風通しのよさ 360度評価お客さまを成約に導いた毎週実施する事例共有やコンサルタントを勉強会などあらゆる全員が握手で情報共有による創業以来、上司、部下、同僚をはじめ喜びをたたえ合う風通しのよさ全社員から評価を受ける “360度評価”を導
Slide 35: M&A動向
M&A動向 2024年のM&A件数は 4,700 件で過去最多を更新、金額は 19.6 兆円で過去 2 番目の高水準 IN-IN,IN-OUT,OUT-IN 全てのマーケットで前年比増加最新 2024年 1-12月 ■ OUT-IN 外国企業による日本企業へのM&A ■ IN-OUT 日本企業による外国企業へのM&A ■ IN-IN 日本企業同士のM&A 過去最高水準で推移している M&Aマーケット出所：レコフデータ調べ 34 2025年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2025 M&A Capital Partners Co., Ltd. All rights rese
Slide 36: 中小企業の現状
中小企業の現状事業環境の変化で、増加に転じた廃業と倒産進む社長の高齢化と後継者不在企業休廃業・解散件数の推移倒産件数の推移前年比約 1 万件の大幅増 2014年以降で最多を記録 2022年 53,426件年件数前年比(％) 2022 6,376 6.0 2023年 59,105件 2023 8,497 33.3 2024年 2024 9,901 16.5 69,019件年間の件数は3年連続大幅増、1万件に迫る出所：全国企業「休廃業・解散」動向調査（2024年）（帝国データバンク）出所：「全国企業倒産集計2024年報」動向調査（帝国データバンク）社長の平均年齢の推移企
Slide 37: 事業承継M&Aの市場規模
事業承継M&Aの市場規模中小企業の事業承継M&A 潜在需要は増加が続く見込み今後も引き続き、事業承継ニーズのある企業にアプローチ事業承継M&Aのターゲット事業承継M&Aのターゲットは26万社程度と推計株式会社約269万社事業承継M&Aの当社仲介実績(2024年9月期)は221件社長が60歳以上約130万社後継者不在事業承継M&Aの市場規模は非常に大きい約67万社利益計上法人約26万社コンサルタントの採用継続により、安定成長できる事業承継M&Aのメインターゲット出所：帝国データバンク「全国社長分析」、「全国オーナー企業分析」、事業承継M&Aを中心としたM&A関
Slide 38: 競合環境
競合環境大手金融機関の本格参入でM&Aマーケットはさらに激化、登録M&A支援機関は 2,873件 M&A支援登録機関の全成約数に対するMACPグループのシェアは約5％※ ※中小企業庁「M&A支援機関登録制度実績報告等について」の2021年度の全成約数3,403件に対する、2021年9月期のMACPグループ成約件数172件の比率 M&Aマーケット主要プレイヤー中小企業庁に登録している M&A支援機関の数中小企業庁の大手金融機関 M&A支援機関に係る登録制度登録M&A支援機関数売上100億円以上企業個人事業主 (約1.5万社) 683件登録数合計売上3億円以上 M&A仲介機関
Slide 39: M&A仲介業界の取り組み
M&A仲介業界の取り組み MACP中村が設立時理事を務める自主規制団体「Ｍ&Ａ仲介協会」より開かれた業界団体を目指し、2025年1月より名称・体制変更で「M&A支援機関協会」へ M&A業界の健全な発達と日本経済の発展と維持に向け、2021年10月業界団体「一般社団法人M&A仲介協会」として設立。現在、MACPが幹事会員、レコフ,みらいエフピーは正会員(支援機関会員)、レコフデータも協賛会員としてグループ全社が参画。「M&A支援機関協会」新体制と新たな2つの委員会の発足 M&A仲介事業者のみならず、FAやM&Aプラットフォーマー、金融機関、士業などより幅広いM&A支援機関に入会いただき、開
Slide 40: MACPグループ中期ビジョン 3カ年計画
MACPグループ中期ビジョン 3カ年計画さらなる成長のための成約件数・コンサルタント数 3カ年計画 2025年9月期-2027年9月期成約件数コンサルタント数３カ年計画（MACP）３カ年計画（RECOF）３カ年計画（MACP）３カ年計画（RECOF） 39 30 26 35 平均平均 22 31 17 年 20％増年 25％増 27 366 346 288 293 240 234 204 187 平均平均年 15％増年 15％増 24年9月期 25年9月期 26年9月期 27年9月期 24年9月期 25年9月期 26年9月期 27年9月期実績計画計画計画
Slide 41: MACPグループの成長戦略
MACPグループの成長戦略 MACPグループ各社の特徴と潤沢な内部留保・現預金を活用し、「M&A戦略」と「提携戦略」を積極的に検討・M&Aアドバイザリーを中心とした弊社グループの既存事業を更に強化・拡大・成長させるためのM&A (M&A周辺の各種ニーズに関する機能獲得・強化を目的としたM&Aや資本提携・業務提携を含む) ・MACPグループの機能や顧客基盤を活用することで、お相手先の企業価値向上が見込めるM&Aや資本提携・業務提携投資ニーズ人材紹介／ヘッドハンティングニーズ M&A周辺の各種ニーズ • プライベート・エクイティ • 買収企業／事業の経営幹部候補 • ベンチャー・キャピタル
Slide 42: 今後のMACPグループの成長イメージ
今後のMACPグループの成長イメージ世界最高峰の投資銀行世界最高峰の投資銀行へ世界を代表するM&A リーディンググループ日本経済を支えるフラッグシップグループ現在東証マザーズ東証一部 2023-2025 創業上場上場真の業界へ 2021 2016 2005 2013 2014 「国内No.1のM&Aリーディンググループ」 2025年 9月期 MACPグループ 20周年を前に次の目標である“国内No.1のM&Aリーディンググループ”に向け、業界をけん引する存在へ - 国内経済・業界環境の変化に対応し、グループ全体で確実な成長を果たしていく - 41 2025年 9月期決
Slide 44: TOPICS 1. リーグテーブル国内3部門でNo.1
TOPICS 1. リーグテーブル国内3部門でNo.1 LSEG発表「2024年M&A市場リーグテーブル」 3部門1位となる3冠を達成リーグテーブル3部門1位概要 MACPは、「日本M&Aレビュー 2024年フィナンシャル・アドバイザー」において、3部門で1位を獲得し、3冠を達成いたしました。「国内案件案件数ベース」は2年連続1位、「日本企業関連完了案件案件数ベース」と「日本企業関連公表案件案件数ベース」は初の1位獲得となります。 ※2024年1月1日から2024年12月31日の期間に公表された案件/完了した案件が対象国内案件アドバイザー上位5位ランクバリューベー
Slide 45: TOPICS 2. 業務提携
TOPICS 2. 業務提携マッチング強化を目的にした金融機関との業務提携は順調に増加中長期的に安定したM&A成約に貢献するための仕組みづくりは順調推移マッチング広報活動譲受企業創出譲渡企業創出 - MACP × 全国金融機関 - MACPグループ × 全国新聞社 MACP創出の譲渡企業のマッチングプラットフォーム金融機関から譲受企業をご紹介いただく取り組み全国新聞社と事業承継・事業成長の選択肢を広めていく取り組み河北新報社との提携で、東北地域全 6 県の新聞社と提携直接提案力が強い提携先の MACPグループが提携先限定公
Slide 46: TOPICS 3. 有償ストックオプションの発行
TOPICS 3. 有償ストックオプションの発行さらなる成長にコミットするべく、2024年12月14日付けでグループ役職員が自己負担で157.5 百万円を拠出する業績条件付き有償ストック・オプションを発行取締役3名取締役1名対象者対象者従業員41名従業員2名 ◆各事業年度における単体売上高が次の基準を ◆各事業年度における単体売上高が次の基準を満たした場合、それぞれで1/6ずつを行使可能満たした場合、それぞれで1/6ずつを行使可能・2025年9月期19,173百万円以上・2025年9月期1,543百万円以上・2025年9月期21,073百万円以上・2025年9月期1
Slide 47: 広告宣伝、広報活動
広告宣伝、広報活動 2018年から放映開始「ライオン社長」のテレビCMを中心とした広告宣伝、広報活動を実施中！ 2025年1月に新CM3本追加、M&A仲介業界のリーディングカンパニーとして、圧倒的な認知度を獲得テレビCM -主なテレビ提供番組- セミナー -主な実施セミナー- 業界で圧倒的な認知度獲得の源泉地域・業種などをフックに展開、過去最高の新規リード獲得を実現 New 「ライオン社長」の新CMはこちら M&A事例紹介コンテンツ -オーナー経営者の方向け- MACPのM&Aとコンサルタントの品質を最もお伝えできるコンテンツテレビ朝日系列「報道ステーション」テレビ東京系列「ワールド
Slide 49: サステナビリティ
サステナビリティ 2021年11月取締役会において、SDGsの視点を取り入れたサステナビリティ上の重要課題を設定国内経済の発展を促進し、社会課題の解決を図ることでサステナブルな未来づくりに貢献してまいります。貧困をなくし、産業と技術革新の基盤をつくり、働き甲斐もパートナーシップですべての人に健康と福祉を住み続けられる街づくりを経済成長も目標を達成しよう事業承継M&Aの実現を通じて事業継続シナジーあるM&Aにより産業を発展させ、と安定した基盤での雇用を実現する全国各地のM&A創出で地域経済に貢献する優秀なコンサルタントの官公庁への協力を通じて社会的持続的な成長と自
Slide 50: ESG
ESG M&A関連サービス事業を通じたESGの取り組みを通じ今後も持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 ESGについての考え方 Environment 日本では中小企業等の休廃業の急増が重要な課題として広く認識されています。このまま放置すると、中小企業庁の試算によれば、2025年までに約22兆円のGDPが失われる可能性があり、環境事業承継M&Aを通じて、この大きな社会的課題の解決に貢献することが強く求められています。わたしたちM&Aキャピタルパートナーズは、創業以来2兆3,161億円以上の経済活動維持効果を実現してまいりました。今後もM&A関連サービス事業を通じたESGの取り
Slide 51: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて本資料に記載されている計画や見通し、戦略などは本書面の作成時点において取得可能な情報に基づく将来の業績に関する見通しであり、これらにはリスクや不確実性が内在しております。かかるリスク及び不確実性により、実際の業績等はこれらの見通しや予想とは異なる結果となる可能性があります。当社が事業環境の説明を行う上で、参考となると考える情報を掲載しております。掲載データについては、調査方法や調査時期により結果が異なる可能性があります。本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておら

M&A Capital Partners — Q1 FY2025 Earnings Presentation on 6ix

M&a Capital Partners — Q1 FY2025 Earnings Presentation

Slide 1: Presentation Materials for the Earnings Briefing for the Three Months Ended December 2024

Slide 2: アジェンダ

Slide 3: 決算ハイライト

Slide 4: 株主還元について

Slide 5: １ 業績

Slide 6: 2025年9月期第1四半期実績 単体決算ハイライト

Slide 7: 業績推移

Slide 8: 連結損益計算書の概要

Slide 9: 連結貸借対照表の概要

Slide 10: 成約件数の推移

Slide 11: 受託案件数の推移（単体）

Slide 12: 契約負債の推移

Slide 13: コンサルタント数の推移

Slide 14: 通期業績予想 2025年9月期連結

Slide 15: 通期業績予想 2025年9月期単体

Slide 16: 通期業績予想 2025年9月期単体（レコフ）

Slide 17: ２ 会社概要と強み

Slide 18: 会社概要

Slide 19: 沿革

Slide 20: ブランド

Slide 21: 重要指標ハイライト

Slide 22: ポジション

Slide 23: MACPグループの事業領域

Slide 24: 事業内容

Slide 25: M&Aキャピタルパートナーズの理念

Slide 26: 報酬算定手法「株価レーマン方式」

Slide 27: 公正かつ相談しやすい料金体系

Slide 28: 東証プライム上場4社の仲介手数料の違い

Slide 29: ビジネスモデル

Slide 30: 得意とする大型案件

Slide 31: 国内最高峰の人財が集まる報酬体系と生産性・品質

Slide 32: 世界最高峰の人財を育成するプログラム

Slide 33: M&A仲介業界で圧倒的成長を実現してきた企業風土

Slide 34: ３ 業界環境と成長戦略

Slide 35: M&A動向

Slide 36: 中小企業の現状

Slide 37: 事業承継M&Aの市場規模

Slide 38: 競合環境

Slide 39: M&A仲介業界の取り組み

Slide 40: MACPグループ中期ビジョン 3カ年計画

Slide 41: MACPグループの成長戦略

Slide 42: 今後のMACPグループの成長イメージ

Slide 43: ４ トピックス

Slide 44: TOPICS 1. リーグテーブル国内3部門でNo.1

Slide 45: TOPICS 2. 業務提携

Slide 46: TOPICS 3. 有償ストックオプションの発行

Slide 47: 広告宣伝、広報活動

Slide 48: ５ 社会的存在意義

Slide 49: サステナビリティ

Slide 50: ESG

Slide 51: 本資料の取り扱いについて

Slide 5: １業績

Slide 6: 2025年9月期第1四半期実績単体決算ハイライト

Slide 17: ２会社概要と強み

Slide 34: ３業界環境と成長戦略

Slide 43: ４トピックス

Slide 48: ５社会的存在意義