World Holdings Co.,ltd · TSE:2429

World Holdings Co.,ltd — World Intec — Q2 FY2013 Earnings Presentation

38 slides from World Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Aug 20, 2013

  1. Slide 1: 2013年12月期 第2四半期決算説明資料

    2013年12月期 第2四半期決算説明資料 2013年8月20日 株式会社ワールドインテック JASDAQ (2429) Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved

  2. Slide 2: 目次

    目次 I. 2013年12月期 第2四半期決算概要 II. 2013年12月期 通期業績予想 III. セグメント別動向及び今後の戦略 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 2

  3. Slide 3: ワールドインテックグループ 3つのコアビジネス

    ワールドインテックグループ 3つのコアビジネス 人が活きるカタチ 人材・教育ビジネス 人と仕事をつなぐ～新しい「働く」カタチ～ （株）ワールドインテック （株）ワールドインテック福島 ＜海外＞ ■R&D事業：研究者派遣 ■行政受託事業 台湾英特科人力 ■テクノ事業：技術者派遣 DOTインターナショナル（株） ■人材紹介・製造業派遣事業 ■ファクトリー事業：製造派遣・業務請負 ■臨床試験受託事業（CRO) ■CB事業：販売員派遣 悟路徳商務諮詢有限公司（上海）【非連結】 （株）アドバン ■人材紹介・コンサル・教育事業 ■コンストラクション事業：施工管理者派遣 ■PCスクール運営事業、教材・ソフト

  4. Slide 4: セグメント別構成比

    セグメント別構成比 人材・教育ビジネスが売上高の約6割・営業利益の約5割を占める 売上高 営業利益 その他 その他 9.9% ファクト 10.0% リー ファクト 19.6% 不動産 リー 19.6% 29.9% 2013/12期 2Q 2013/12期 2Q 28,922百万円 不動産 1,154百万円※ テクノ 34.2% 13.7% テクノ R&D 10.6% 情報通信 6.0% R&D 23.8% 6.2% 情報通信 16.5% ※営業利益の構成比はセグメント間消去・全社費用を 控除前のベースである1,599百万円を100として算出 Copyright © WORLD INTEC CO

  5. Slide 5: 2013年12月期 第2四半期 決算概要

    Ⅰ. 2013年12月期 第2四半期 決算概要 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 5

  6. Slide 6: 2013年12月期 第2四半期サマリー

    2013年12月期 第2四半期サマリー 第2四半期実績は、不動産ビジネス中心に増収増益 単位：百万円、％ 2012/12 2013/12 前年同期比 2013/12 業績予想比 2Q 2Q 2Q予想 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績※ ※※ 売 上 高 25,216 28,922 3,705 14.7 26,824 2,097 7.8 営 業 利 益 311 1,154 842 270.4 608 545 89.7 経 常 利 益 319 1,184 865 271.0 580 604 104.2 当 期純 利益 102 524 422 411.6 178 346 194.1 ※百万

  7. Slide 7: セグメント別業績概況

    セグメント別業績概況 単位：百万円、％ 2013/12 2012/12 2Q 2013/12 2Q 前年同期比 業績予想比 1Q～2Q累計 実績 実績※ 増減額 増減率 予想※※ 増減額 増減率 売 上 高 8,390 8,656 265 3.2 9,241 △585 △ 6.3 ファクトリー事業 セグメ ント 利益 132 313 181 137.2 283 30 10.7 利益率 1.6% 3.6% － － 3.1% － － 売 上 高 3,002 3,076 73 2.5 3,219 △143 △ 4.5 テ ク ノ 事 業 セグメ ント 利益 160 218 58 36.7 200 1

  8. Slide 8: セグメント別売上高増減

    セグメント別売上高増減 （百万円） DOTの寄与（249） CB事業の伸長 30,000 ﾃｸﾉ事業 その他 29,000 ﾌｧｸﾄﾘｰ事業 73 224 R＆D事業 265 情報通信事業 383 28,000 711 不動産事業 2,047 27,000 新規案件立ち上がり 26,000 2013/ 2Q スマートフォン・タブレット 28,922 端末販売好調 25,000 2012/2Q 今期計画2物件100戸中、75戸引渡 24,000 25,216 3,705百万円 23,000 2012/2Q 不動産事業 情報通信事業 Ｒ＆Ｄ事業 ﾌｧｸﾄﾘｰ事業 ﾃｸﾉ事業 その他 2013/ 2

  9. Slide 9: セグメント別営業利益増減

    セグメント別営業利益増減 （百万円） 1,400 前期の先行投資 高単価業務シフト CB事業伸長 事業所の採算化 原価改善 原価改善 消去・全社 1,200 その他 ﾃｸﾉ事業 70 ﾌｧｸﾄﾘｰ事業 58 48 181 1,000 R&D事業 不動産事業 △19 情報通信事業 524 △20 800 DOT子会社化に 不採算店舗整理 伴うのれん償却 600 2013/2Q 1,154 400 「上目黒」ＰＪ土地売却、「蕨塚越」ＰＪ売上計上前倒し 「綱島」ＰＪ販売時期下期変更による販売促進費抑制 200 2012/2Q 311 842百万円 0 2012/2Q 不動産事業 ﾌｧｸﾄﾘｰ事業 ﾃ

  10. Slide 10: 財政状態 B/S

    財政状態 B/S （百万円） 資産合計 35,000 32,841 流動資産 30,483（+9,204） 30,000 25,000 23,805 • 現金及び預金 8,161 （+3,263） 不動産売却分等 20,000 • 仕掛販売用不動産 11,947 （+1,892） 新規ＰＪ用地取得 30,483 • 販売用不動産 1,160 （+1,108） 不動産2物件未売却 15,000 • その他 3,438 （ +2,339） 不動産未収入金 21,279 10,000 5,000 0 2,525 2,357 2012/12期末 2013/12 2Q末 固定資産 流動資産 （百万円）

  11. Slide 11: キャッシュフロー

    キャッシュフロー （百万円） • 有形固定資産の取得 △46 • 税金等調整前当期純利益 • 無形固定資産の取得 △29 1,158 12,000 • その他 25 • 販売用不動産 △3,001 • 未収入金 △2,076 投資ＣＦ • 仕入債務 2,255 • 未払費用 205 10,000 △49 営業ＣＦ △2,243 8,000 財務ＣＦ 5,550 6,000 現金及び 現金同等物 4,000 • 8,159 短期借入金の純増 4,440 期末残高 現金及び • 長期借入金の収入 3,079 • 長期借入金の返済 △1,826 8,165 現金同等物 • 配当金支払 △142 2,

  12. Slide 12: 2013年12月期 通期業績予想

    Ⅲ. 2013年12月期 通期業績予想 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 12

  13. Slide 13: 2013年12月期 通期業績予想サマリー

    2013年12月期 通期業績予想サマリー 2012年12月期 2013年12月期 前年同期比 実績 予想 増減額 増減率 売上高 53,007 56,487 3,479 6.6 営業利益 1,223 1,853 629 51.4 経常利益 1,290 1,793 503 39.0 当期純利益 658 712 54 8.3 一株当たり利益（円） 40.3 42.4 一株当たり配当金（円） 8.5 8.5 2013年12月期は前年同期比6.6％増収、39.0％経常増益予想 1 →営業・経常利益は2007年12月期以来過去最高を更新する見通し 売上拡大よりも利益重視の戦略推進 2 →ファクトリー事業

  14. Slide 14: 2013年12月期 セグメント別業績予想

    2013年12月期 セグメント別業績予想 単位：百万円、％ 2012年12月期 2013年12月期 前年同期比 実績 予想※ 増減額 増減率 売 上 高 17,893 21,488 3,594 20.1 フ ァ ク ト リ ー 事 業 セグメント利益 489 1,142 653 133.5 利益率 2.7% 5.3% － － 売 上 高 6,197 7,201 1,004 16.2 テ ク ノ 事 業 セグメント利益 356 573 217 61.0 利益率 5.8% 8.0% － － 売 上 高 2,984 4,053 1,069 35.8 Ｒ ＆ Ｄ 事 業 ※ ※ セグメント利益 269

  15. Slide 15: セグメント別動向及び今後の戦略

    Ⅲ. セグメント別動向及び今後の戦略 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 15

  16. Slide 16: ファクトリー事業 業種別売上高比率の推移

    人材・教育ビジネス：ファクトリー事業 業種別売上高比率の推移 半導体分野からのシフト、スマホ関連の電気電子、物流分野の開拓が進む 2013/12 2Q 24.4% 18.9% 9.2% 10.6% 9.5% 2012/12 2Q 26.5% 17.2% 8.9% 10.8% 4.8% 2011/12 2Q 36.3% 13.9% 10.9% 6.5% 2.7% 0 2000000000 4000000000 6000000000 8000000000 10000000000 半導体 電気電子 機械 化学 自動車 環境・エネルギー 物流 食料品・消費財 精密機器 医薬 その他 ※各業種構成比デー

  17. Slide 17: ファクトリー事業 大型案件進捗状況

    人材・教育ビジネス： ファクトリー事業 大型案件進捗状況 千円 ◆プロジェクトA 液晶分野 千円 ◆プロジェクトB 物流分野 100,000 700 人 100,000 700 人 売上 売上 600 予算 600 80,000 予算 80,000 配属実績 500 配属実績 500 60,000 配属計画 60,000 配属計画 400 400 40,000 300 40,000 300 200 200 20,000 20,000 100 100 0 0 0 0 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ◆プロジェクトC 電気電子分野 ◆プロジェクトD 電気電子

  18. Slide 18: テクノ事業

    人材・教育ビジネス： テクノ事業 半導体の生産技術から自動車・情報通信サービスの設計開発へのシフトが進む 業種別売上高構成比（％） 在籍（人） 1,500 18.5％ 2500 1,298 1,218 3.4% 5.2% 7.7% 2000 10.1% 設計開発 設計開発 13.6% 445 18.3% 1,000 586 1500 13.6% 66.7% 生産技術 1000 61.4% 52.3% 生産技術 500 929 794 500 10.1% 2.9% 0 0 2012/2Q 2013/2Q 2011/12 2Q 2012/12 2Q 2013/12 2Q 半導体 情報通信サービス

  19. Slide 19: R&D事業

    人材・教育ビジネス： Ｒ＆Ｄ事業 DOTとのシナジー効果、医薬・バイオ系の需要増を背景に積極採用 分野別売上高構成比 在籍数の推移 取引社数の推移 （人） （社） 700 651 1,000 臨床 14% 600 201 528 800 500 95 600 204 医薬・ 400 190 化学 227 バイオ 300 400 28% 176 58% 200 200 100 287 335 0 0 2012/12 2Q 2013/12 2Q 2012/12 2Q 2013/12 2Q ファクトリー テクノ R&D CB 専門教育研修体制の充実化 ⇒ 積極採用と顧客拡大へ 東京薬科大学 化学系分

  20. Slide 20: CB事業（その他セグメント）

    人材・教育ビジネス：CB事業（その他セグメント） 派遣要請に対する迅速な対応が確実に需要を捕捉 「その他」の売上高構成比 在籍数の推移 取引社数の推移 （百万円） 3,000 （人） （社） 1,000 1,000 CB 201 800 729 800 2,000 以外 95 68.2 204 600 600 ％ 190 417 400 227 400 176 1,000 CB 200 200 287 335 31.8 % 0 0 0 2012/12 2Q 2013/12 2Q 2012/12 2Q 2013/12 2Q 2013/12 2Q ファクトリー テクノ R&D CB ※その他のセグ

  21. Slide 21: 3Q以降の取り組み：人材・教育ビジネス

    ３Ｑ以降の取り組み：人材・教育ビジネス ■ファクトリー事業：大型案件の獲得と少人数取引先におけるシェア拡大、原価改善の推進 大型案件獲得、少人数取引先におけるシェア拡大 地域ブロック内広域営業 原価改善推進、製造系で初の「登録型」採用業務管理システムの導入による採用効率向上 採用リードタイムゼロ化、多種多様人材をストックし、採用 コストを大幅に圧縮 ■テクノ事業：グループにおける事業連携推進と成長市場（業種）特化型の事業構造への転換 グループ内教育事業ドメイン、ファクトリー他の事業セグメントとの連携 顧客・人材確保の連携強化 成長市場（業種）特化型の事業構造への転換 生産技術は半導体中心から部

  22. Slide 22: 人材・教育ビジネス：採用市場

    人材・教育ビジネス： 採用市場 全国派遣労働者数・労働者派遣売上高の推移 単位：万人 単位：兆円 200 198 8 特定 174 一般 7 157 派遣労働者数 150 152 148 6 137 5 116 100 4 92 3 50 2 1 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 （注)破線箇所は厚生労働省の数字が未発表の為、当社が2010年の比率を用いて計算した参考数値 出所：①厚生労働省「労働者派遣事業の年度事業報告の集計結果」常用雇用労働者数に基づく（2006年～2010年） ②総務省統計局「労働力調査（基本集計）」に基づく（2011

  23. Slide 23: 人材・教育ビジネス：採用力強化の取り組み

    人材・教育ビジネス： 採用力強化の取り組み ◆応募拡大（新・ＪＯＢＰＡＰＥＲ） １．機能追加・改善による案件情報の充実 ＜新・ＪＯＢＰＡＰＥＲ イメージ＞ 応募登録入力の簡素化 サイトデザインを一新（仕事を届ける新聞をイメージ） ２．新たな採用チャネルの開発 スマｰﾄフォンからのアクセスを可能に ３．潜在応募者の囲い込み メールマガジン配信 ◆応募情報の有効活用（新・業務管理システム） 旧 新 案件管理 一元管理 案件管理システム 登録データファイル 面接管理システム 採用業務管理 案件管理 採用業務管理 応募・登録者管理 応募・登録者管理 新・業務管理システム Copyright © WOR

  24. Slide 24: 3Q以降の取り組み：情報通信ビジネス

    ３Ｑ以降の取り組み： 情報通信ビジネス ■ショップ事業の収益性及び生産性と顧客満足度の向上推進 ・新店舗出店と並行し、既存小規模店舗を閉店し生産性ＵＰ ・既存店舗の改装・移転を進め、常に高い顧客満足を得られる店舗造り ・顧客満足度を追求しスタッフの接客スキル向上に向けて教育体制を強化 ・ストック（継続手数料）の最大化に向け販売台数の拡販を強化 ■店舗運営ノウハウを活かした新商材対応と販路エリアの拡大展開 ・携帯ショップの運営ノウハウを活かし 「来店型保険＆携帯ショップ」の運営を開始。 2013年4月に西新店 2013年7月に小倉魚町店をオープン。 ・沖縄県にショップ展開 2店舗の本格運営開始。

  25. Slide 25: ケータイ・スマホ総販売台数の推移

    情報通信ビジネス： ケータイ・スマホ総販売台数の推移 単位：台 100,000 年間販売実績30万台以上 87,770 80,000 85,410 83,194 80,345 71,198 67,681 66,042 60,000 59,538 58,814 40,000 20,000 0 2011 2Q 3Q 4Q 2012 1Q 2Q 3Q 4Q 2013 1Q 2Q 注）連結会計年度であり、カレンダーとは3ヵ月の期ずれがあります。 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 25

  26. Slide 26: 主な上場ケータイ販売代理店事業者

    情報通信ビジネス： 主な上場ケータイ販売代理店事業者 全国展開 ティーガイア 光通信 2013年3月期 2013年3月期 売上高 5,886億 売上高 3,051億 営業利益 81.3億 営業利益 113.2億 利益率 1.4% 利益率 3.7% 京王ズＨＤ 2012年10月期 日本テレホン ネプロジャパン 売上高 139億 2013年4月期 2013年3月期 イーサポートグループ 営業利益 4.3億 売上高 62億 売上高 179億 2012年12月期 利益率 3.1% 営業利益 △0.2億 営業利益 2.5億 売上高 116億 利益率 － 利益率 1.4% 営業利益 4.0億 利益率 3.

  27. Slide 27: 3Q以降の取り組み：不動産ビジネス

    ３Ｑ以降の取り組み： 不動産ビジネス ■首都圏における今期計上物件の早期完売 ■来期以降計上物件の契約進捗 2014/12期⇒首都圏：綱島、駒沢2丁目 東北圏：南仙台、開成山 2015/12期⇒首都圏：桜木町 ■再来期以降計上物件の仕入促進 優良物件を好条件で仕入れられるよう、仕入方式を入札方式から相対方式へ転換推進 ■戸建分譲事業の展開 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 27

  28. Slide 28: 不動産ビジネス：損益の状況

    不動産ビジネス： 損益の状況 単位：百万円 売上高 セグメント利益 単位：百万円 6000 5,657 600 546 5000 500 4000 3,609 400 3000 300 238 2000 200 1,350 1000 100 21 0 0 2011年2Q 2012年2Q 2013年2Q 2011年2Q 2012年2Q 2013年2Q 3Q計上予定の宅地分譲物件を一括売却に変更し当期計上 2014年12月期完成物件の販売計画を３Q以降に変更 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 28

  29. Slide 29: 中期経営計画に対する用地仕入進捗状況

    不動産ビジネス： 中期経営計画に対する用地仕入進捗状況 単位：億円 250 201.0 202.5 200 157.0 64.2 150 139.2 32.8 東北 100 首都圏 138.3 124.2 50 0 計画 実績 計画 実績 2014年12月期 2015年12月期 ＊仕入実績は売上高換算数値 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 29

  30. Slide 30: 首都圏２物件の竣工・引渡

    不動産ビジネス： 首都圏２物件の竣工・引渡 2013年12月期 竣工実績 レジデンシャル中野坂上 レジデンシャル鷺ノ宮 東京都中野区 60戸 2013年5月竣工 東京都中野区 40戸 2013年5月竣工 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 30

  31. Slide 31: 首都圏マンション供給予定

    不動産ビジネス： 首都圏マンション供給予定 2014年12月期 ３プロジェクト／１２５戸（分譲予定） ４プロジェクト／３７１戸（分譲予定） 2015年12月期 レジデンシャル門前仲町 新井薬師前プロジェクト イースト 東京都中野区 37戸 東京都江東区 28戸 東陽町プロジェクト 東京都江東区 107戸 一之江プロジェクト 東京都江戸川区 97戸 品川中延Ⅱプロジェクト 東京都品川区 52戸 ブランズ横濱馬車道 レジデンシャル レジデンシャル綱島 （共同事業） 横浜市港北区 45戸 横浜市中区 130戸 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights R

  32. Slide 32: 東北エリア供給物件

    不動産ビジネス： 東北エリア（ワールドアイシティ）供給物件 2014年12月期 ２プロジェクト／１２６戸（分譲中） ２プロジェクト／１０８戸（分譲予定） 2015年12月期 レジデンシャル南仙台 あすと長町プロジェクト 仙台市太白区 70戸 仙台市太白区 54戸 青山駅前プロジェクト 岩手県盛岡市 38戸 仙台市復興公営住宅公募買取事業 買取事業候補者に選定 仙台市太白区 161戸 レジデンシャル開成山公園 福島県郡山市 72戸 ○入居者みんなで支えあう 復興公営住宅づくり ○コミュニティ形成を促す ２段階の交流空間の配置 ○工期を考慮した プレキャストコンクリート工法の採用 Copyrigh

  33. Slide 33: まとめ

    まとめ 外部環境変化に柔軟に対応 1 より成長が見込める分野への経営資源の投入 2 売上拡大＜利益重視の戦略を推進 3 グループの連携、シナジーの追求 成長性と収益性をさらに高めるための 最適ポートフォリオの構築を図る Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 33

  34. Slide 34: 連結業績推移

    連結業績推移 （百万円） （百万円） 売上高 60,000 2013年12月期で過去最高の売上利益を見込む 4,000 営業利益 56,487 53,007 50,000 3,000 40,000 30,000 1,853 2,000 1,345 20,000 1,000 10,000 0 0 2006/12 2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12予 人材・教育 情報通信 不動産 営業利益（右目盛り） Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 34

  35. Slide 35: ワールドインテック会社概要

    ワールドインテック会社概要 社 名 株式会社ワールドインテック 本社所在地 福岡県北九州市小倉北区馬借1-3-9 クエスト第2ビル4F 設 立 1993年（平成5年）2月12日 代 表 者 伊井田 栄吉 ものづくりを中心とした人材・教育ビジネス 事業内容 （研究開発、設計・開発、生産技術、製造、物流、販売、アフターサービス） 資 本 金 701百万円 （2013年6月30日現在） 在 籍 9,,373名（連結/2013年6月30日現在） 拠 点 数 63拠点 （連結/2013年6月30日現在） 上 場 日 2005年2月9日（ジャスダック証券取引所：証券コード2429） 《コーポレートシンボル

  36. Slide 36: 人材・教育ビジネス：参考データ（ファクトリー事業）

    人材・教育ビジネス： 参考データ 製造系地域別・業種別売上高比率推移 ファクトリー事業 【地域別売上高比率】 【在籍数】 九州 中国 関西 東海 関東 東北 国内 台湾 合計 2013/2Q 34.5 31.2 6.3 3.9 15.6 8.6 2013/2Q 5,157 260 5,417 2012/12 39.9 29.4 7.0 3.3 13.5 6.9 2012/12 6,107 339 6,446 2012/2Q 40.2 27.8 7.2 3.6 13.8 7.4 2012/2Q 5,693 433 6,126 2011/12 39.1 28.1 7.2 5.5 13.8 6.2

  37. Slide 37: 人材・教育ビジネス：参考データ（テクノ事業）

    人材・教育ビジネス： 参考データ エンジニア系地域別・業種別売上高比率推移 テクノ事業 【地域別売上高比率】 【在籍数】 九州 中国 関西 東海 関東 東北 国内 2013/2Q 38.5 27.6 7.1 3.0 17.2 6.6 2013/2Q 1,218 2012/12 44.3 27.9 3.7 1.9 16.2 5.9 2012/12 1,380 2012/2Q 44.6 28.9 3.7 1.8 15.5 5.5 2012/2Q 1,298 2011/12 47.2 31.4 3.2 1.8 12.4 4.1 2011/12 1,374 2011/2Q 47.4 31.8 3.3

  38. Slide 38: 本資料に関するお問い合わせ

    本資料に関するお問い合わせ 株式会社ワールドインテック 経営管理本部 広報IR室 大本 明彦 TEL 03-3516-1122 E-MAIL irinfo＠witc.co.jp URL http://www.witc.co.jp/ 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その 報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更される事があります。 万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切 責任を負いませんのでご承知おきください。 Copyr

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