Tis Inc. · TSE:3626
Tis — IT Holdings — Q2 FY2015 Earnings Presentation
29 slides from Tis's earnings presentation, Oct 30, 2014
Slide 1: 2015年3月期第2四半期 決算説明資料
2015年3月期第2四半期 決算説明資料 2014.10.30 Copyright © 2014 IT Holdings Corporation All rights reserved.
Slide 2: 業績概要・業績見通し・重点施策・参考資料
2015年3月期第2四半期（累計） 業績概要 2015年3月期 業績見通し 重点施策の進捗状況 参考資料 Copyright © 2014 IT Holdings Corporation All rights reserved. 1
Slide 3: 2015年3月期第2四半期（累計）業績ハイライト
2015年3月期第2四半期（累計） 業績ハイライト （単位：百万円） ・売上高は、好調な事業環境を背景に前年同期比増収、計画超過。 ・利益面は、前年同期並みにとどまり、計画未達。 売上高 172,851百万円 営業利益 7,670百万円 四半期純利益 3,889百万円 前年同期比 ＋9,486百万円（＋5.8％） 前年同期比 ＋18百万円（＋0.2％） 前年同期比 ＋32百万円（＋0.8％） 計画比 ＋7,851百万円（＋4.8％） 計画比 ▲1,330百万円（▲14.8％） 計画比 ▲611百万円（▲13.6％） 172,851165,000 9,000 4,500 163,365 7,65
Slide 4: 売上高・営業利益増減分析
2015年3月期第2四半期（累計） 売上高・営業利益増減分析 （単位：億円） ＜売上高＞ 1,728.5 その他 内部消去 ▲14.7 調整額 ＋94.8 1,633.6 産業ＩＴｻｰﾋﾞｽ （87.6→72.9） ＋6.0 （＋5.8％） 金融ＩＴｻｰﾋﾞｽ ＋62.1 （▲93.2→▲87.1） ＩＴｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ （709.9→772.0） ＋27.5 ｻｰﾋﾞｽ （360.8→388.3） ＋13.7 （568.5→582.3） 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期（累計） 第2四半期（累計） ＜営業利益＞ 76.5 76.7 ＋0.1 （0.2％） ＩＴｲﾝﾌﾗｽﾄ
Slide 5: 主要セグメント別損益状況
2015年3月期第2四半期（累計） 主要セグメント別損益状況 （単位：百万円） ＜ITｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰｻｰﾋﾞｽ＞ ＜金融ITｻｰﾋﾞｽ＞ ＜産業ITｻｰﾋﾞｽ＞ 売上高 58,235百万円 売上高 38,839百万円 売上高 77,205百万円 前年同期比 ＋1,379百万円（＋2.4％） 前年同期比 ＋2,756百万円（＋7.6％） 前年同期比 ＋6,213百万円（＋8.8％） 計画比 ＋535百万円（＋0.9％） 計画比 ＋2,139百万円（＋5.8％） 計画比 ＋5,005百万円（＋6.9％） 56,856 58,235 57,700 36,083 38,839 36,700 7
Slide 6: 業種別売上高
2015年3月期第2四半期（累計） 業種別売上高 33,636 35,227 26,470 24,145 22,532 （＋4.7％） 19,940 16,476 17,815 （＋9.6％） 13,712 12,002 12,24412,173 11,681 12,779 13,57514,908 13,085 12,501 （＋13.0％） （＋8.1％） 5,451 5,856 （＋9.8％） （＋4.7％） （▲12.5％） （▲0.6％） （＋9.4％） （＋7.4％） ｶｰﾄﾞ 銀行等 保険 その他金融 組立系製造 ﾌﾟﾛｾｽ系製造 流通 ｻｰﾋﾞｽ 公共 その他 2014年3月期
Slide 7: 受注状況
2015年3月期第2四半期（累計） 受注状況 （単位：百万円） ・受注高は緩やかな増加、受注残は消化が進んだため減少。 ・下期は大型開発案件の受注計上により、受注高・受注残とも高水準を見込む。 当期受注高 89,385百万円 期末受注残 61,011百万円 前年同期比 ＋3,137百万円（＋3.6％） 前年同期比 ▲6,639百万円（▲9.8％） 86,248 89,385 67,650 61,011 ＋3,137 ▲6,639 （＋3.6％） （▲9.8％） 2014年3月期 2015年3月期 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期（累計） 第2四半期（累計） 第2四半期（累計） 第
Slide 8: 受注高の推移
受注高の推移 （単位：百万円） 94,233 89,188 （＋5.7％） 89,385 （＋13.5％） 85,492 85,119 86,248 86,472 （＋3.6％） （＋2.1％） （▲0.4％） （▲8.5％） （▲1.6％） 44,767 44,270 （＋1.1％） （＋10.6％） 44,410 46,680 49,577 47,731 （▲0.7％） 51,171 （＋4.3％） （▲3.1％） （＋2.3％） （＋15.2％） 44,918 49,466 41,082 （＋10.1％） 39,568 41,654 （＋16.6％） （＋5.3％） 33,948 36,
Slide 9: 受注高の推移（金融・産業ITサービス）
受注高の推移 （単位：百万円） ＜金融ITｻｰﾋﾞｽ＞ 34,960 32,063 33,304 33,113 28,157 （＋1.5％） 30,813 30,816 （＋13.9％） （▲4.7％） （▲3.9％） （▲0.6％） （＋0.0％） （＋7.3％） 19,543 15,705 11,798 （＋1.5％） 21,434 19,129 20,469 17,029 （▲9.9％） （＋33.1％） （＋9.7％） （＋21.8％） （▲4.5％） （▲11.0 ％） 16,359 15,417 16,358 12,644 13,786 11,870 11,684 （＋24.5％）
Slide 10: 業績概要・業績見通し・重点施策・参考資料
2015年3月期第2四半期（累計） 業績概要 2015年3月期 業績見通し 重点施策の進捗状況 参考資料 Copyright © 2014 IT Holdings Corporation All rights reserved. 9
Slide 11: 外部環境の認識
外部環境の認識 ・景気回復基調に伴う顧客のIT投資ニーズ拡大等により、事業環境の改善が引き続き期待される。 ・人材確保への対応やプロジェクトマネジメントの効率化等が課題として強まる。 ＜ITインフラストラクチャーサービス＞ ＜これまで＞ ＜これから＞ ¾データセンター活用に対する引合いはBCP・DRの観点から継続。クラウドサービス の利用も拡大。但し、クラウド化や標準化の進展等に伴って競争が厳しさを増す傾 向も変わらず。 ¾BPOは企業経営の改善に資する業務アウトソーシングビジネスの需要は拡大傾向 にあるが、 景気動向の変動を受けやすい。 ＜金融ITサービス＞ ¾ クレジットカードでは基幹シス
Slide 12: 2015年3月期通期 業績予想ハイライト
2015年3月期通期 業績予想ハイライト （単位：百万円） ・売上高は好調に推移、利益面は下期回復を図ることから、期初計画値の変更なし。 ・配当予想についても変更なし。1株当たり年間配当金30円を計画（配当性向26.3％） 。 売上高 355,000百万円 営業利益 21,500百万円 当期純利益 10,000百万円 前期比 ＋8,353百万円（＋2.4％） 前期比 ＋1,990百万円（＋10.2％） 前期比 ＋2,087百万円（＋26.4％） 346,647 355,000 21,500 10,000 （計画） 19,510 （計画） ＋8,353 （計画） （＋2.4％） ＋1,990 7
Slide 13: 売上高・営業利益増減分析（予想）
2015年3月期通期 売上高・営業利益増減分析（予想） （単位：億円） ＜売上高＞ 3,550.0 （計画） ＋83.5 3,466.4 その他 内部消去 （＋2.4％） 産業ITｻｰﾋﾞｽ ▲22.9 調整額 金融ITｻｰﾋﾞｽ ＋47.6 ITｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ （164.9→142.0） ＋16.3 ＋23.5 （1,582.3→1,630.0） ｻｰﾋﾞｽ （751.4→775.0） （▲185.9→▲169.0） ＋18.4 （1,153.6→1,172.0） 2014年3月期 2015年3月期 ＜営業利益＞ 215.0 （計画） その他 内部消去 ＋19.9 ▲1.5 調整額
Slide 14: 主要セグメント別損益状況（予想）
2015年3月期通期 主要セグメント別損益状況（予想） （単位：百万円） ITｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰｻｰﾋﾞｽ 金融ITｻｰﾋﾞｽ 産業ITｻｰﾋﾞｽ 売上高 117,200百万円 売上高 77,500百万円 売上高 163,000百万円 前期比 ＋1,840百万円（＋1.6％） 前期比 ＋2,352百万円（＋3.1％） 前期比 ＋4,766百万円（＋3.0％） 115,360 117,200 75,148 77,500 158,234 163,000 （計画） （計画） （計画） ＋1,840 ＋2,352 ＋4,766 （＋1.6％） （＋3.1％） （＋3.0％） 2014年3月期 20
Slide 15: 業績概要・業績見通し・重点施策・参考資料
2015年3月期第2四半期（累計） 業績概要 2015年3月期 業績見通し 重点施策の進捗状況 参考資料 Copyright © 2014 IT Holdings Corporation All rights reserved. 14
Slide 16: 2015年3月期 グループ経営方針
2015年3月期 グループ経営方針 利益額ならびに利益率に重点を置き、それを確実にするトップラインを獲得する (1)好調な市場環境の中で確実に利益に結びつける体制の確保 ・今後増大が見込まれるシステム開発領域、収益性の高い事業分野に大胆なリソースシフトを行うととも トップライン に、確実に受注と利益に結びつける体制づくりを実施する 重視 (2)不採算案件の大幅な抑制と生産性改善 ・組織整備・マネジメント人材の育成と抜本的な不採算案件の抑制策の見直しを実施する ・「エンジニアリング化の推進」を強化する 「グループコミュニケーション基盤の強固化」をベースとした「グループ一体経営」 に重点を置く (
Slide 17: ITHDグループの成長戦略の進捗状況
ITHDグループの成長戦略の進捗状況 ・TISソリューションリンクへの顧客常駐型オンサイト事業の集約 グループの強み/成長エンジンと今後の連携 （TISからの事業移管・TISファーストマネージとの合併） イメージの明確化に基づく事業展開の推進 等 ・クオリカへのTISファーストマネージの組込系事業の移管 【P.17、P.24参照】 ・アグレックスの完全子会社化によるグループ内BPO事業の集約 等 【P.18～P.20参照】 事業会社(個社）の グループ企業間の オーガニックな成長 事業連携による成長 ⇒新たな強み（成長エンジ ⇒事業領域単位での連携 ン）の構築 ⇒事業領域の移植・集約 M&A・
Slide 18: ITHDグループの強み/成長エンジンと今後の連携イメージ
ITHDグループの強み/成長エンジンと今後の連携イメージ グループ全体最適 TIS クレジットカード マーケティング支援ビジネス サービスインテグレーション ★基幹系システム構築 ★デジタルマーケティングソリューション「TECHMONOS」 ★クラウドビジネス オールラウンド ⇒広義決済系システム （EC/CMS×モバイル×マーケティングオートメーション× （「Cloud×Vision」等） 都市圏中心 ビッグデータ解析×デジタルマーケティングプラットフォーム） ⇒グローバル展開 の提供 グローバル・資本力 ⇒マーケティング業務の改革 インテック 地方銀行 地方自治体 中堅製造業 ★統合型CR
Slide 19: アグレックスに対する公開買付けについて
トップライン as One 重視 Company アグレックスに対する公開買付けについて ＜アグレックス（ITHD子会社）の概要＞ ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）事業のリーディングカンパニー。ソフトウェアソ リューション、システムインテグレーションを効果的に組み合わせたサービスをワンス トップで提供。2013年10月よりグローバルBPO事業を開始。 ■会社概要 ■沿革 商号 株式会社アグレックス 1965年9月 株式会社日本能率コンサルタントとして設立 代表者 代表取締役社長 山口 勝規 1974年7月 連想入力方式による漢字情報処理サービスを開始 1991年1月 株式会社アグレッ
Slide 20: アグレックスの完全子会社化の狙い
トップライン as One 重視 Company アグレックスの完全子会社化の狙い ■グループ内の機能再編による競争力強化 ・アグレックスを成長が見込まれるBPO市場開拓のためのコア・エンティティと位置付 け、グループに散在するBPO事業を集約。アグレックスの保有する強み、潜在的な 成長力を活用した事業強化の実現。 ・コンサルティング等の上流からBPOまでのシームレスなバリューチェーンの完成。 （グループとしてワンストップのサービスを提供できるような機能配置の完成） ■グループ全体最適による連結経営効率化 ・機動的な資金、資本政策の運用による財務効率向上、オペレーションコストの低 減、事業シナ
Slide 21: BPO事業の競争力強化に向けて
トップライン as One 重視 Company BPO事業の競争力強化に向けて ＜機能別再編の方向性＞ ■BPO産業についての認識 ＜オフショア＋ ・顧客のコスト削減ニーズに対するサービス提供や事業 （高） ＜オフショア型＞ プラットフォーム型＞ 拡大に応じた人件費等の固定費逓増という特性もあ オフショア活用による り、基本的には収益性は安定的ながらあまり高くない。 コ 業界標準ソフトウェアと低コ コスト競争確保 ス （利益率・中） ② ストリソースの活用 ・収益性を維持・向上するためのポイントは以下の2つ。 ト （利益率・高） ①オフショアやニアショア活用による固定費抑制 低 ① ②プラッ
Slide 22: 重点施策の進捗状況①
トップライン 重視 重点施策の進捗状況① ＜大型開発案件への対応について＞ 今後、特に規模の大きな開発案件がクレジットカード系及び公共系で見込まれているこ とから、対応部門の新設やリソースシフト等による体制構築を推進。 （これらの大型開発案件については、下記の取組みとは別に、全社案件監理体制を構築して対処する方針） ＜生産性向上・不採算案件の発生防止に向けた取組み＞ 上期に一定の成果あり。下期もさらなる施策の浸透による効果を期待。 ＜不採算案件の発生状況＞ ■第1四半期 （単位：億円） 施策展開に時間がかかる等の課題が残ったが、 23.6 24.5 案件単位の発生額の規模は減少。 18.1 1
Slide 23: 重点施策の進捗状況②
トップライン 重視 重点施策の進捗状況② ＜生産性向上・不採算案件の発生防止に向けた取組み（TIS）＞ 収益力強化にあたり、利益に大きな影響を与える不採算案件への対策と生産性向上は最優先課題と認識。 ⇒損失発生額の大きな案件を中心に、不採算案件の大幅な抑制を図る方針。 ①上流工程推進力の向上 ③プロジェクトマネジメントの強化 ・「REBOK」(*1)活用を主とした要件定義工程の高度化推進 ・本社監理型から現場参加型PMOへ変革 ・標準開発プラットフォーム「Nablarch」(*2)の標準活用による設計品 ・標準ツールを含めたプロジェクトマネジメントフレームワークの構 質・生産性の向上 築と全社
Slide 24: 重点施策の進捗状況③ グローバル化対応
進取果敢 重点施策の進捗状況③ ＜グローバル化対応＞ グローバル事業展開における「ステップ３」を、業務提携／資本提携を通じて推進 ⇒現地におけるビジネス拡充のためにはアライアンス戦略による面展開が有効 ITHDグループのグローバル事業展開のステップ 中国展開 シンガポール・ベトナム・タイ 1 2 3 ASEAN諸国への展開 （オフショア⇒現地ビジネス） の3極展開 施策展開 目的 インドネシアのSAPベンダー、 日本企業のSAP現地導入支援サービスを強化 PT Soltius Indonesia と業務提携（2014年4月、TIS） タイの上場IT企業・エンタープライズ向け 相互の強みを補完し
Slide 25: 重点施策の進捗状況④ サービス化対応
進取果敢 重点施策の進捗状況④ ＜サービス化対応＞ 市場規模の拡大が見込まれるデジタルマーケティング基盤事業の展開を推進 デジタル技術の革新により、様々な業種でマーケ ティング業務が進化。 ・競合へ勝つため、従来の広告や販売促進施策からの変革急務。 ・「マスから個へ」デジタルマーケティングデータの有効利用意識が 増加。 ネット企業でのマーケティングシステム構築の豊 富な実績やノウハウをもとに、市場規模の拡大が 見込まれるデジタルマーケティング領域にいち早 く参入。 ⇒マーケティング支援統合プラットフォームシステ ムやビッグデータ等の要求の高まりに対応。 ＜「TECHMONOS」の導入事例＞ ■
Slide 26: 参考資料
2015年3月期第2四半期（累計） 業績概要 2015年3月期 業績見通し 重点施策の進捗状況 参考資料 Copyright © 2014 IT Holdings Corporation All rights reserved. 25
Slide 27: 2015年3月期下期 業績ハイライト・主要セグメント別損益（予想）
2015年3月期下期 業績ハイライト・主要セグメント別損益（予想） （単位：百万円） ＜売上高＞ ＜営業利益＞ ＜四半期純利益＞ 183,282 182,149 13,830 6,111 11,858 （計画） ＋1,972 （計画） 4,056 （計画） ▲1,133 （＋16.6％） （▲0.6％） ＋2,055 7.6% （＋50.7％） 6.5% 営業利益率 2014年3月期下期 2015年3月期下期 2014年3月期下期 2015年3月期下期 2014年3月期下期 2015年3月期下期 ITｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰｻｰﾋﾞｽ 金融ITｻｰﾋﾞｽ 産業ITｻｰﾋﾞｽ ＜売上高＞ ＜売上高
Slide 28: ITHDグループ プレスリリース/お知らせ
2015年3月期第2四半期 ITHDグループ プレスリリース/お知らせ 発表日付 タイトル 2014年7月3日 TIS、eラーニングシステム「楽々てすと君」の動画コンテンツ配信に「J-Stream Equipmedia」を採用（TIS） 2014年7月7日 TIS、『RemoteWorks PC版』の提供を開始（TIS） 2014年7月11日 「中小企業等省エネルギー型クラウド利用実証支援事業費補助金（データセンターを利用したクラウド化支援事業）」にTISの クラウドサービスを登録（TIS） 2014年7月14日 TIS、『Oracle Excellence Awards 2014』でOrac
Slide 29: ご注意事項
（ご注意事項） ・本資料ではITホールディングスを略称名（ITHD）にて記載しています。 ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、ITHDグループ（ITHDおよびグループ会社）が現在入手している情報及 び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は 様々な要因により大きく異なる可能性があります。 ・各四半期会計期間（3カ月）の数値は累計期間の差引により算出しています。