Gentera Sab De Cv · BMV:GENTERA
Gentera Sab De Cv — Q1 2014 Earnings Presentation
42 slides from Gentera Sab De Cv's earnings presentation, 2014
Slide 1: Presentación Corporativa 1T14
Presentación Corporativa 1T14
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo , que contendrá una descripción de las c
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) GENTERA 4 a) Valores y Estrategia. b) Gobierno Corporativo c) Historia & Estructura Corporativa d) Resumen y Distribución de Mercado e) Mercado Potencial y Productos 2) Crecimiento y Rentabilidad 19 a) Clientes b) Portafolio & Cartera Vencida c) ROAA & ROEE d) Índice de Eficiencia 3
Slide 4: Grupo que genera Valor Social, Económico y Humano
Grupo Grupo que genera que genera Valor Valor Social, Económico Social, y Humano Económico y Humano Somos un grupo de empresas comprometidas con el propósito de erradicar la exclusión financiera de la base de la pirámide en América, aspiramos a generar valor social, económico y humano para las perso
Slide 5: Estrategia
Estrategia Manteniendo el liderazgo en Crédito Mujer y acelerando el Crecimiento crecimiento de Crédito Comerciante y Crédito Individual, buscando satisfacer las necesidades del cliente. Diversificando en las líneas de negocio de ahorro y seguros, Fidelidad promocionando Crédito Crece y Mejora, ofre
Slide 6: Gobierno Corporativo
Gobierno Corporativo Gobierno Corporativo Consejo de Códigos Administración 7 Independientes, no Código interno de accionistas conducta, basado en mejores prácticas 2 Directivos y accionistas Código de ética de suma 4 Accionistas, no importancia para el Banco directivos GENTERA forma parte del Círcu
Slide 7: Estructura Corporativa
Estructura Corporativa Estructura Corportativa Las compañías que integran Gentera son: • Banco Compartamos (México).- Líder en la industria de las microfinanzas en la región • Financiera Compartamos (Perú).- Ofrece microcréditos y ahorros • Compartamos S.A. (Guatemala).- Ofrece microcréditos y micro
Slide 8: Historia
Historia › Inicia operación en Perú Número de clientes GENTERA › Inicia operación en Guatemala 2,840,979 › Mejor Banco de Microfinanzas Número de clientes Banco Compartamos › YASTÁS › ATERNA Número de clientes Compartamos Financiera ›Incorporación al MSCI ›Oferta de intercambio COMPARC 1,961,995 • I
Slide 9: Resumen
Resumen Resumen GENTERA GENTERA: 2,840,979 clientes 9,482,809 acciones recompradas al 1T14 2,557,418 Clientes al 31 de Marzo 2014, y 527 Oficinas de Servicio. Compartamos Banco Grado de inversión en escala global “BBB/A2” (México) Calificación: S&P: ´mxAAA´ ; Fitch: ´AA(mex)´ 212,162 Clientes al 31
Slide 10: Distribución por Subsidiaria
Distribución por Subsidiaria Distribución por Subsidiaría % Total de la Cartera y Crédito Promedio Clientes por Subsidiaria Ps 19,711 2,840,979 2.5% Ps 3,000 7.5% Clientes 1.0% 19.6% 79.4% 90.0% Ps 6,638 México Perú Guatemala México Perú Guatemala México tiene gran oportunidad de servir más clientes
Slide 11: Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo
Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo México Perú Competidores A/B A/B Oportunidad *Crédito Crédito C Capital de Consumo C Trabajo Perú D México D Oportunidad E Guatemala E Bancos Nuevos Competidores A/B Tradicionales C Gran Oportunidad en D C&D Guatemala E 11
Slide 12: Distribución del Portafolio por Metodología
Distribución del Portafolio por Metodología 20,000 BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 17,500 24.8% 15,000 Actualizar 2,559 2,497 118 Guatemala, México and Perú 2,261 103 1,597 12,500 159 1,853 38.4% 19.8% 1,444 1,518 3,267 175 2,784 8,211 10,000 659 1,739 1,041 13,161 7,500 5,000 9,496 8,489 9,284 9,148
Slide 13: Créditos Grupales e Individuales
Créditos Créditos Grupales e Individuales Grupales - e Individuales México México Crédito Crece y Crédito Mujer Crédito Adicional Mejora Seguro de Vida(1) › Grupos de 10 a 50 › Crédito para capital de › Crédito para › Para clientes con Crédito mujeres Trabajo mantenimiento o mejora Mujer › Crédito p
Slide 14: Créditos Grupales e Individuales
Créditos Grupales Créditos e Individuales Grupales - e Individuales México México Crédito Comerciante Seguro de Vida Crédito Individual (Grupal) Integral (2) › Crédito para capital de › Crédito para capital de trabajo › Para clientes de productos trabajo, activo fijo o urbanos y su cónyuge › Princip
Slide 15: Flujo de Negocio - México
Flujo de Negocio - México Evaluación › Crea el expediente › Consulta en buró de crédito › Evita sobreendeudamiento Desembolso Promoción › Identifica clientes › Ahorro del 5% del crédito › Provee información solicitado › Entrega ODP › Solicitud de crédito Bancos/ Corresponsales Renovación Recuperació
Slide 16: Flujo de Negocio - Perú
Flujo Flujode Negocio - Perú de Negocio-Perú Evaluación › Análisis del Perfil del Cliente › Consulta Buró Crédito Promoción Desembolso › Promotor Identifica › Disposición del crédito en Clientes Oficina de Servicio Compartamos Financiera Renovación Recuperación › Clientes con buen › Monitoreo al < c
Slide 17: YASTÁS (Red de Corresponsales)
YASTÁS YASTÁS(Red (Reddede Corresponsales) Comisionistas) Cerca de 3,300 negocios afiliados Más de 900 comisionistas ya pueden realizar transacciones financieras básicas. Presencia principalmente en 4 Estados en México: Veracruz, Chiapas, Puebla y Estado de México POS Comisiones 17
Slide 18: ATERNA (Bróker microseguros)
ATERNA (Bróker microseguros) 18
Slide 19: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 20: Clientes
Clientes GENTERA (miles) Banco( miles) 2,540 2,576 2,557 2,819 2,841 2,492 2,489 2,760 2,755 2,688 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Perú Guatemala* 212,162 71,399 67,882 198,362 62,596 58,220 180,713 54,798 161,592 141,695 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 * Inicio d
Slide 21: Cartera Total y % Cartera Vencida
Cartera Total y % Cartera Vencida GENTERA (Ps. millones) Banco (Ps. millones) 21,371 17,041 16,843 16,975 20,435 20,686 20,706 16,377 16,447 19,607 4.10% 4.20% 4.16% 4.29% 3.58% 3.64% 3.12% 3.25% 2.89% 2.98% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps. millone
Slide 22: Margen financiero (NIM)
MF (%) GENTERA Banco 55.2% 54.2% 65.9% 52.4% 52.8% 53.1% 63.6% 60.9% 60.5% 60.7% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Perú 23.4% 22.6% 22.2% 21.3% 20.8% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 22
Slide 23: Activos y ROAA
Activos Activos yy ROAA ROAA GENTERA Banco 20,286 26,228 25,837 19,497 19,042 24,854 25,362 23,657 18,684 18,538 13.1% 12.2% 16.2% 11.0% 13.0% 10.8% 9.7% 8.1% 9.0% 8.8% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Perú 4,406 4,273 3,490 3,985 7.4% 3,320 2.4% 0.5% 2.9% 2.3% 1T13 2T13 3T13 4T13 1
Slide 24: Capital y ROAE
Capital CapitalyyROAE ROAE GENTERA Banco 30.7% 25.7% 26.9% 32.9% 44.4% 35.6% 22.1% 31.9% 23.0% 30.0% 9,203 7,255 9,074 9,522 8,686 8,943 7,345 7,023 7,571 6,637 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Perú 543 442 467 420 415 63.4% 19.3% 3.9% 26.3% 20.3% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Capital en
Slide 25: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia GENTERA Banco 68.5% 64.6% 64.4% 63.8% 65.8% 66.7% 65.5% 63.1% 60.7% 59.3% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Perú 92.5% 80.7% 78.1% 72.7% 63.6% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Índice de eficiencia (Gastos operativos / Resultado de la operación + Gastos operativos) 25
Slide 26: Información Financiera 1T14
Información Financiera 1T14
Slide 27: Resumen GENTERA
Resumen Resumen GENTERA % Variación 1T14 1T13 4T13 Anual Trimestral Clientes 2,840,979 2,688,133 2,754,860 5.7% 3.1% Cartera* 21,371 19,607 20,706 9.0% 3.2% Resultado Neto* 621 509 697 22.0% -10.9% Cartera Vencida / Cartera Total 3.25% 3.64% 3.12% -0.4 pp 0.1 pp ROA 9.7% 8.8% 10.8% 0.9 pp -1.1 pp RO
Slide 28: Balance General GENTERA
Balance General Balance General GENTERA % % Variación 1T14 1T13 4T13 Variación 1T13 4T13 Disponibilidades y otras inversiones 2,202 2,224 -1.0% 2,533 -13.1% Derivados - - - - - Cartera vigente 20,676 18,893 9.4% 20,061 3.1% Cartera vencida 695 714 -2.7% 645 7.8% Cartera total 21,371 19,607 9.0% 20,7
Slide 29: Estado de Resultados GENTERA
Estado Estado de deResultados Resultados GENTERA % Variación % Variación 1T14 1T13 4T13 1T13 4T13 Ingresos por intereses 3,346 2,932 14.1% 3,346 0.0% Gastos por intereses 208 201 3.5% 213 -2.3% Margen Financiero 3,138 2,731 14.9% 3,133 0.2% Estimación preventiva para riesgos crediticios 255 372 -31.
Slide 30: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva por Subsidiaria
Desglose de Cartera Vencida y Desglose de Cartera Vencida Estimación Preventiva por Subsidiaria 1T14 1T13 4T13 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Productos Castigos Castigos Castigos Total Vencida vencida Total Vencida vencida Total Vencida vencida C . Muje
Slide 31: Resumen Banco Compartamos
Resumen Resumen BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. % Variación 1T14 1T13 4T13 Anual Trimestral Clientes 2,557,418 2,491,640 2,488,616 2.6% 2.8% Portafolio 16,975 16,377 16,447 3.7% 3.2% Resultado Neto 618 581 788 6.4% -21.6% Cartera Vencida / Cartera Total 2.98% 3.58% 2.89% -0.60 pp 0.09 pp ROA 13.1% 13
Slide 32: Balance General Banco Compartamos
Balance General Balance General BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. % Variación % Variación 1T14 1T13 4T13 Anual Trimestral Disponibilidades y otras inversiones 845 1,175 -28.1% 1,115 -24.2% Cartera vigente - Comercial - 50 N/C - 0.0% Cartera vigente - Consumo 16,469 15,790 4.3% 15,971 3.1% Cartera venci
Slide 33: Estado de Resultados Banco Compartamos
Estado Estado de Resultados de Resultados BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. % Variación % Variación 1T14 1T13 4T13 Anual Trimestral Ingresos por intereses 2,970 2,666 11.4% 3,003 -1.1% Gastos por intereses 138 143 -3.5% 145 -4.8% Margen Financiero 2,832 2,523 12.2% 2,858 -0.9% Estimación preventiva par
Slide 34: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Desglose de Cartera CarteraVencida y y Vencida Estimación Preventiva Estimación Preventiva BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. Cartera Vencida por Producto CARTERA VENCIDA POR PRODUCTO 1T14 1T13 4T13 PRODUCTO INDICADOR DE INDICADOR DE INDICADOR DE CARTERA CARTERA CARTERA CARTERA CARTERA CARTE
Slide 35: Fondeo
Fondeo Fondeo BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 0.2% 3.6% 0.2% 47.1% 38.0% 47.1% 3.1% 0.4% 4.7% 2.7% 10.8% 8.1% 13.3% 40.1% 42.5% 36.7% 1T14 1T13 4T13 Capital Banca Desarrollo Banca Comercial Multilateral Deuda LP Depósitos Banco Compartamos cuenta con diversas fuentes de fondeo 35
Slide 36: Indicadores de Suficiencia de Reservas, Cartera Vencida y Cobertura
Indicadores de Suficiencia de Indicadores de Suficiencia de Reservas, Reservas, Cartera Vencida y Cobertura Cartera Vencida y Cobertura BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 7.0% 2.50 6.0% 2.00 5.0% 4.5% 1.51 1.50 4.0% 3.0% 3.0% 1.00 2.0% 0.50 1.0% 0.69% 0.0% - may-08 oct-08 mar-09ago-09 ene-10 jun-10 nov-
Slide 37: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Perú). Variación 1T14 Principales Indicadores 1T14 1T13 4T13 vs 1T13 Clientes 212,162 141,695 198,362 49.7% Portafolio 4,182 3,091 4,045 35.3% Resultado neto 80 20 30 292.1% Cartera vencida / Cartera total 4.3% 3.9% 4.0% 0.40 pp ROA 7.4% 2.4% 2.9% 5.00 pp ROE
Slide 38: Balance General Compartamos Financiera
Balance General Compartamos Financiera (Perú). Variación Variación 1T14 1T13 4T13 1T13 4T13 Disponibilidades y otras inversiones 451.3 399.5 13.0% 482.0 -6.4% Cartera vigente 4,000.3 2,969.5 34.7% 3,882.9 3.0% Cartera vencida 181.6 122.0 48.9% 161.9 12.2% Cartera total 4,181.9 3,091.4 35.3% 4,044.7
Slide 39: Estado de Resultados Compartamos Financiera
Estado dede Estado Resultados Resultados Compartamos Financiera (Perú) Variación Variación 1T14 1T13 4T13 1T13 4T13 Ingresos por intereses 328.1 241.7 35.7% 306.1 7.2% Gastos por intereses 70.6 59.8 18.1% 68.1 3.7% Margen Financiero 257.5 182.0 41.5% 238.1 8.2% Estimación preventiva para riesgos cre
Slide 40: Desglose Cartera Vencida
Desglose Desglose Cartera CarteraVencida Vencida Compartamos Financiera (Perú). CARTERA VENCIDA POR TIPO DE CREDITO 1T14 1T13 4T13 TIPO DE CREDITO CARTERA CARTERA INDICADOR DE CARTERA CARTERA INDICADOR DE CARTERA CARTERA INDICADOR DE CASTIGOS CASTIGOS CASTIGOS TOTAL VENCIDA CARTERA VENCIDA TOTAL VEN
Slide 41: Resumen Compartamos S.A. (Guatemala)
Resumen Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) Variación 1T14 1T13 4T13 Anual Trimestral Clientes 71,399 54,798 67,882 30.3% 5.2% Cartera 214.2 139.0 189.3 54.1% 13.1% Resultado Neto 3.2 (3.1) (3.4) N/C N/C Cartera Vencida / Cartera Total 3.26% 3.62% 3.77% -0.36 pp -0.51 pp ROA 4.2% -5.0% -4.7% N/C 8.
Slide 42: Relación con Inversionistas
Beatriz Sánchez Covarrubias bsanchez@gentera.com.mx Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7250 ext. 7696 Enrique Barrera Flores enbarrera@gentera.com.mx Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7379